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东吴证券：给予三花智控买入评级，目标价位25.5元
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东吴证券股份有限公司曾朵红,谢哲栋,许钧赫近期对三花智控进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：汽零增速延续承压，机器人定点在即》，本报告对三花智控给出买入评级，认为其目标价位为25.50元，当前股价为21.53元，预期上涨幅度为18.44%。　　三花智控(002050)　　投资要点　　24Q3收入同比+7%、归母净利润/扣非净利润同比+3%/-5%、业绩符合市场预期。24Q1-3营收205.6亿，同比+8%，归母净利润/扣非净利润15.1/15.3亿，同比+9%/+4%；其中Q2营收72.37亿元，同比+6%，归母净利润/扣非净利润23.0/22.5亿元，同比+7%/+1%，整体业绩基本符合市场预期。Q3毛利率达28.2%，同环比-2.6/+0.3pct；净利润率达11.6%，同环比-0.6pct/-0.5pct。Q3销售/管理/研发/财务费用率2.2%/7.6%/5.2%/0.7%，同比分别-0.1/+1.4/-1.2/-0.6pct。　　汽零增速仍阶段性放缓、预计Q3同比持平左右。Q3特斯拉产量/交付量同比+9%/+6%，相对Q2降幅有所收窄，故公司主要受欧系传统车企订
证券之星11-02 02:09
东吴证券：给予保隆科技买入评级
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东吴证券股份有限公司近期对保隆科技进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：空悬业务拓展顺利，业绩环比拐点出现》，本报告对保隆科技给出买入评级，当前股价为38.3元。　　保隆科技(603197)　　投资要点　　公告要点：公司发布2024年三季报，业绩符合预期。2024Q3营业收入为18.4亿元，同环比+19.8%/+8.3%，归母净利润为1.0亿元，同环比分别-35.2%/+24.9%，扣非归母净利润为0.91亿元，同环比分别-30.6%/+71.2%。　　基盘业务稳定，新业务增长动能强劲。根据公司公众号披露，2024年前三季度公司新业务传感器/空气悬架业务收入分别为4.7/6.3亿元，增速分别为+38.0%/+28.9%，传感器业务收入高增动力来自品类拓展及新客户突破，空悬业务受益于下游核心配套车型理想L8、腾势N7、智界S7等快速放量实现产销高增，展望Q4及明年理想、直接、比亚迪等依旧为公司重要增量客户。成熟业务中TPMS业务前三季度收入增速为+21.2%，主要受益于TPMS在中国份额提升收入增速较快，汽车金属管件/气门嘴业务公司市场份额较高，格局稳定，2024年前三季度收
证券之星11-02 01:59
东吴证券：给予爱柯迪买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,刘力宇近期对爱柯迪进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：2024Q3业绩超预期，毛利率环比明显改善》，本报告对爱柯迪给出买入评级，当前股价为15.7元。　　爱柯迪(600933)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入49.74亿元，同比增长17.46%；实现归母净利润7.42亿元，同比增长24.13%。其中，2024Q3单季度公司实现营业收入17.25亿元，同比增长8.40%，环比增长7.33%；实现归母净利润2.92亿元，同比增长44.74%，环比增长34.02%。公司2024Q3业绩略超我们的预期。　　2024Q3业绩超预期，毛利率环比改善明显。收入端，公司2024Q3单季度实现营业收入17.25亿元，同比增长8.40%，环比增长7.33%。毛利率方面，公司2024Q3单季度综合毛利率为29.75%，环比提升2.09个百分点，预计主要系三季度铝价一定程度回落+内部持续推行降本增效措施所致。期间费用方面，公司2024Q3单季度期间费用率为11.61%，环比下降1.38个百分点；其中，销售/管理/研
证券之星11-02 01:37
东吴证券：给予国盛智科增持评级
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东吴证券股份有限公司周尔双近期对国盛智科进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3单季度业绩增速转正，静待机床行业需求回暖》，本报告对国盛智科给出增持评级，当前股价为20.22元。　　国盛智科(688558)　　投资要点　　Q3单季度营收和利润增速转正　　2024年前三季度公司实现营收7.99亿元，同比-5.65%；实现归母净利润0.99亿元，同比-13.79%；实现扣非归母净利润0.94亿元，同比-13.73%。前三季度公司营收下滑主要系机床行业整体需求偏弱，利润降幅高于收入降幅系市场价格竞争激烈毛利率略有下滑叠加期间费用率提升。　　单季度来看，2024Q3单季度实现营收2.79亿元，同比+0.21%；实现归母净利润0.37亿元，同比+20.33%；实现扣非归母净利润0.36亿元，同比+23.89%，2024Q3单季度公司营收与利润同比增速均实现转正。　　毛利率略有下滑，期间费用率有所提升　　2024年前三季度公司毛利率为24.17%，同比-1.25pct，2024Q3单季度毛利率为26.20%，同比+1.13pct，环比+2.86pct，单三季度公司毛利率有所改善。20
证券之星11-02 01:18
东吴证券：给予微导纳米增持评级
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东吴证券股份有限公司近期对微导纳米进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3业绩稳步增长，看好半导体业务持续放量》，本报告对微导纳米给出增持评级，当前股价为25.71元。　　微导纳米(688147)　　投资要点　　半导体与光伏设备加速验收，Q3业绩稳步增长：2024年前三季度公司实现营收15.44亿元，同比+51.2%，主要系半导体与光伏设备验收数量增加；归母净利润1.51亿元，同比-2.8%；扣非净利润为1.14亿元，同比-0.7%，主要系研发投入增加。Q3单季营收为7.57亿元，同比+18.4%，环比+22.9%；归母净利润为1.08亿元，同比+24.7%，环比+174.8%；扣非净利润为1.03亿元，同比+47.9%，环比扭亏为盈。　　Q3净利率环比持续改善，持续加大研发投入：2024年前三季度毛利率为38.34%，同比-4.0pct；销售净利率为9.76%，同比-5.4pct；期间费用率为27.70%，同比+1.2pct，其中销售费用率为3.64%，同比-2.1pct，管理费用率为9.55%，同比-0.4pct。研发费用率为13.27%，同比+2.2pct，财务费用
证券之星11-01 23:58
民生证券：给予恒生电子买入评级
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民生证券股份有限公司吕伟,丁辰晖近期对恒生电子进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3利润端表现亮眼，静待投交活跃带动业绩回暖》，本报告对恒生电子给出买入评级，当前股价为25.83元。　　恒生电子(600570)　　事件：恒生电子于10月30日晚发布三季报，公司2024年前三季度实现归母净利润4.46亿元，同比下降26.57%；前三季度扣非净利润2.67亿元，同比下降50.28%。　　Q3单季度利润大幅增长，主要为确认投资收益所致。根据公司的业绩公告情况，具体到2024Q3，公司单季度实现归母净利润4.16亿元，同比增长159.18%；单季度实现扣非净利润1.32亿元，同比下降51.70%。公司单季度归母净利润大幅增长，主要系公司持有及处置其他非流动金融资产的公允价值变动损益，确认非经常损益3.14亿元。　　收入有所承压，关注成交量大幅上升带来的系统升级需求。收入端来看，第三季度实现营收13.52亿元，同比下降12.26%。公司的营收变动主要系财富科技服务收入下降所致，2024年前三季度财富科技营收8.03亿元，同比下滑20.3%。其他核心业务中，资管科技业务前三季度营收
证券之星11-01 23:28
开源证券：给予报喜鸟买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,张霜凝近期对报喜鸟进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：Q3终端零售疲软，开店及广宣费用挤压利润》，本报告对报喜鸟给出买入评级，当前股价为3.95元。　　报喜鸟(002154)　　2024Q3终端零售疲软，开店及广宣费用挤压利润，维持“买入”评级　　2024Q3营业收入10.56亿元（同比-11.73%，下同），归母净利润0.71亿元（-51.68%），扣非归母净利润0.56亿元（-60.24%），2024Q1-Q3收入35.36亿元（-3.6%），归母净利润4.15亿元（-25%），扣非归母净利润3.59（-25.6%）。考虑核心品牌哈吉斯、报喜鸟线下零售表现较弱，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为5.5/6.4/7.3亿元（原为6.4/7.3/8.1亿元），对应EPS为0.4/0.4/0.5元，当前股价对应PE为10.4/9.0/7.9倍，哈吉斯短期受终端消费客流下滑影响但渠道拓展顺利推进，预计2025年新开店爬坡及多品类多系列发展下重回成长轨道，维持“买入”评级。　　Q3报喜鸟及哈吉斯终端零售疲软，宝鸟受发货节奏影响下
证券之星11-01 23:07
开源证券：给予奥浦迈买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,聂媛媛近期对奥浦迈进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：培养基业务维持高增长，税率变动致利润阶段性承压》，本报告对奥浦迈给出买入评级，当前股价为39.09元。　　奥浦迈(688293)　　培养基业务维持高增长，税率变动致利润端阶段性承压　　2024年前三季度，公司实现营业收入2.16亿元，同比+25.73%；归母净利润0.27亿元，同比-36.93%；扣非归母净利润0.17亿元，同比-46.12%。单看2024年Q3，公司实现营收0.72亿元，同比+43.23%，环比+13.06%；归母净利润309.67万元，同比-41.54%，环比-32.08%；扣非归母净利润34.25万元，同比-83.52%，环比-43.22%。公司在报告期内收到被取消高新技术企业资格的通知，即自2024年开始，公司不再享受国家高新技术企业的相关优惠政策，故公司的所得税税率将从15%增至25%。因公司所得税税率变动导致公司利润端承压，我们下调2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.47/0.67/0.93亿元（原预计为0.79/1.13/1.50亿元），EPS为0
证券之星11-01 22:57
东吴证券：给予千禾味业增持评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,周韵近期对千禾味业进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：战略调整阵痛期，静待经营改善》，本报告对千禾味业给出增持评级，当前股价为12.14元。　　千禾味业(603027)　　投资要点　　公司发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营收22.88亿，同比-1.85%；实现归母净利润3.52亿，同比-9.19%；实现扣非归母净利润3.47亿元，同比-10.3%。2024Q3公司实现营收6.99亿，同比-12.63%；实现归母净利润1.01亿，同比-22.58%；实现扣非归母净利润1.0亿元，同比-23.04%。收入、利润均低于我们此前预期。　　主动控货致酱油收入承压，食醋表现弱于酱油。分产品来看，24Q1-3公司酱油/食醋业务营收分别同比-2.4%/-10.4%，2024Q3酱油/食醋营收分别同比-13.8%/-15.7%。为维护酱油品牌定位、提振盈利，公司于7-8月主动控货以清理老品库存、升级产品价格带，渠道短期调整导致酱油收入承压。食醋业务表现弱于酱油预计主因消费力疲软背景下食醋刚需属性弱于酱油。　　南部地区韧性较强，经销商团队优化。分区域
证券之星11-01 22:47
东吴证券：给予泸州老窖买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,于思淼近期对泸州老窖进行研究并发布了研究报告《2024Q3业绩点评：及时调整，承前启后》，本报告对泸州老窖给出买入评级，当前股价为136.53元。　　泸州老窖(000568)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报。前三季度实现收入243.0亿元，同增10.8%；归母净利115.9亿元，同增9.7%。单三季度实现收入74.0亿元，同增0.7%；归母净利35.7亿元，同增2.6%。Q3收入降速符合预期，主因公司以动销去库为先，降速保质以便更好兑现长期良性增长。　　Q3淡化回款要求，主抓开瓶动销为先。24Q3公司收入增速回落，主因中秋旺季高端需求遇冷，渠道拿货更趋谨慎。公司年中以来逐步淡化回款任务要求，旺季主要要求做好开瓶动销，旨在通过控货去库以巩固渠道、化解风险。①前三季度国窖收入同比预计回落至中低单，在五码系统加强货物流向管控背景下，国窖渠道库存水平保持2~3个月水平，开瓶率稳中有升，我们认为国窖收入增速基本反馈真实动销水平。其中，华北、西南保持较快增速，华东调整，华中相对承压。②前三季度泸系中档酒收入同比预计回落至约10%+，西南区域特曲60、华北区
证券之星11-01 22:37

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