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东吴证券：给予恒帅股份买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,刘力宇近期对恒帅股份进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：2024Q3业绩暂时承压，微电机龙头成长可期》，本报告对恒帅股份给出买入评级，当前股价为71.65元。　　恒帅股份(300969)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入7.04亿元，同比增长6.30%；实现归母净利润1.64亿元，同比增长8.96%。其中，2024Q3单季度公司实现营业收入2.41亿元，同比下降8.69%，环比增长9.01%；实现归母净利润0.48亿元，同比下降18.39%，环比下降5.83%。公司2024Q3业绩略低于我们的预期。　　2024Q3业绩短期承压，毛利率环比有所下滑。收入端，2024Q3单季度公司实现营业收入2.41亿元，同比下降8.69%，环比增长9.01%。毛利率方面，公司2024Q3单季度毛利率33.94%，环比下降2.26个百分点，预计主要系客户端降价所致。期间费用方面，公司2024Q3单季度期间费用率为10.58%，环比提升0.24个百分点，其中主要系财务费用率环比提升2.15个百分点所致。净利润方面，
证券之星11-02 03:30
东吴证券：给予统联精密买入评级
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东吴证券股份有限公司马天翼,金晶近期对统联精密进行研究并发布了研究报告《2024年三季报业绩点评：营收稳步增长，降本增效成果显著》，本报告对统联精密给出买入评级，当前股价为18.43元。　　统联精密(688210)　　事件：公司发布2024年三季度报告　　营收稳步增长，降本增效成果显著：2024前三季度公司实现营收5.9亿元，同比增长60.9%，归母净利润0.5亿元，同比增长124.3%，扣非归母净利润0.5亿元，同比增长171.7%。其中，第三季度单季营收2.3亿元，同比增长41.9%，环比下降3.9%，主要系公司平板电脑及电容笔等产品线Q3铺货节奏放缓以及产品需求下降，折叠屏铰链业务需求环比下滑所致；归母净利润0.1亿元，同比下降18.2%，扣非归母净利润0.1亿元，同比增长16.4%；销售毛利率39.9%，同比+5.5pct，环比下降1.3pct，主要系公司积极拓展新业务且盈利能力未完全释放所致；销售净利率7.6%，环比下降7.4pct，主要系汇兑损益叠加股权支付费用增加所致。总体来看，公司以客户需求为导向，积极进行业务布局及拓展，同比获得的MIM和非MIM产品订单增加，营收大
证券之星11-02 03:18
东吴证券：给予伟星新材买入评级
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东吴证券股份有限公司黄诗涛,房大磊近期对伟星新材进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：季度收入有所承压，零售业务韧性仍在》，本报告对伟星新材给出买入评级，当前股价为14.75元。　　伟星新材(002372)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收37.73亿元，同比+0.71%；归母净利6.24亿元，同比-28.64%。其中，Q3公司实现营收14.3亿元，同比-5.24%；归母净利2.84亿元，同比-25.27%。　　季度收入承压，零售PPR管道预计维持稳健。行业需求压力在三季度有所增加，公司Q3营收同比下滑5.24%，预计以零售为主的PPR业务表现相对稳健，而受市政及建筑工程需求下滑影响相关产品收入压力有所增加；另外，收购的浙江可瑞公司对公司前三季度的收入端有并表影响（2023年10月开始纳入公司合并报表）。　　毛利率维持稳健，销售费用率有所提高。2024Q1-Q3销售毛利率分别为41.48%/42.58%/43.11%，同比分别变动+4.3pct/-1.24pct/-4.9pct，三季度毛利率同比下降较多，预计受到整体行业价格竞争压力
证券之星11-02 03:09
东吴证券：给予岱美股份买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,刘力宇近期对岱美股份进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：2024Q3业绩符合预期，品类拓展打开成长空间》，本报告对岱美股份给出买入评级，当前股价为9.36元。　　岱美股份(603730)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入48.04亿元，同比增长8.96%；实现归母净利润6.23亿元，同比增长15.56%。其中，2024Q3单季度公司实现营业收入15.19亿元，同比下降0.71%，环比下降10.45%；实现归母净利润2.03亿元，同比增长1.25%，环比下降9.83%。公司2024Q3业绩整体符合我们的预期。　　2024Q3业绩整体符合预期，毛利率环比持续改善。收入端，2024Q3单季度公司实现营业收入15.19亿元，同比下降0.71%，环比下降10.45%，公司2024Q3营收环比下降预计主要受海外欧美车市三季度表现较弱的拖累。毛利率方面，公司2024Q3单季度综合毛利率为28.83%，环比提升0.71个百分点。期间费用方面，2024Q3公司期间费用率为12.45%，环比提升0.99个百分点；
证券之星11-02 02:59
东吴证券：给予美邦科技增持评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇,武阿兰近期对美邦科技进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：募投项目开启试生产，股票回购方案进展过半》，本报告对美邦科技给出增持评级，当前股价为14.4元。　　美邦科技(832471)　　投资要点　　2024Q1-3营收与业绩同比增长，Q3受高基数影响环比下滑。公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营业收入3.94亿元，同比+15.78%；归母净利润0.18亿元，同比+1.60%；扣非归母净利润0.15亿元，同比+32.16%。单季度来看，2024Q3实现营收1.26亿元，同比+0.16%，环比-14.59%；归母净利润-0.02亿元，同比-114.48%，环比-109.39%；扣非归母净利润-0.02亿元，同比-120.97%，环比-114.09%。公司三季度营收与归母净利润环比下滑，主要系公司二季度确认了部分解决方案类业务收入带了较高的基数。从利润率水平来看，2024Q1-3公司实现销售毛利率17.97%，同比+0.84pct；销售净利率6.11%，同比+0.45pct。　　经营活动现金流转正，回购方案进
证券之星11-02 02:49
东吴证券：给予大金重工买入评级
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东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,胡隽颖近期对大金重工进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：出口海风单吨净利环比提升，国内制造板块盈利转正》，本报告对大金重工给出买入评级，当前股价为23.17元。　　大金重工(002487)　　投资要点　　事件：公司24Q1-3营收23.1亿元，同比-30.8%，归母净利润2.8亿元，同比-30.9%，扣非后归母净利润2.6亿元，同比-31.7%；毛利率27.2%，同比+3pct，归母净利率12.2%，同比持平；其中24Q3营收9.5亿元，同环比-25.3％/+6.4％，归母净利润1.1亿元，同环比-20.1%/-10.6％，扣非后归母净利润9699万元，同环比-23.9%/-16.3%；毛利率25.2%，同环比+0.6/-1.8pct，归母净利率11.4%，同环比+0.7/-2.2pct。　　受DAP确收模式影响，公司Q3海风出口确收低于出货：海风出口发货4万吨，受DAP确收模式影响仅确收1.8万吨；测算单吨净利环比上半年有所增加。　　Q3风场来风小致业绩贡献少：受Q3来风较小的影响，以及24H1末风场全部转固，Q3风场收益仅2000万（
证券之星11-02 02:36
东吴证券：给予方盛制药买入评级
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东吴证券股份有限公司近期对方盛制药进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：多产品矩阵稳健发力，盈利能力不断提升》，本报告对方盛制药给出买入评级，当前股价为12.06元。　　方盛制药(603998)　　投资要点　　事件：2024年前三季度，公司实现营收13.48亿元（+10.95%，同比增长10.95%，下同），归母净利润2.28亿元（+60.66%），扣非归母净利1.63亿元（+33.87%）；单Q3季度，公司实现营收4.38亿元（+21.69%），归母净利润0.91亿元（+158.74%），扣非归母净利润0.52亿元（+52.62%），业绩表现亮眼，超我们的预期。2024单Q3，公司非经常性损益为0.39亿元，主要系处置新盘生物科技有限公司股权收益所致。　　心脑血管疾病用药表现超预期，呼吸、骨科等核心产品稳健放量。分行业来看，2024年前三季度，公司工业收入实现12.39亿元，同比增长14.31%。基于产品结构的变化，医药工业毛利率提升3.13pct至76.42%。具体来看，2024年前三季度心脑血管收入3.81亿元（+41.28%），毛利率提升至81.57%（+5.72p
证券之星11-02 02:29
东吴证券：给予三花智控买入评级，目标价位25.5元
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东吴证券股份有限公司曾朵红,谢哲栋,许钧赫近期对三花智控进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：汽零增速延续承压，机器人定点在即》，本报告对三花智控给出买入评级，认为其目标价位为25.50元，当前股价为21.53元，预期上涨幅度为18.44%。　　三花智控(002050)　　投资要点　　24Q3收入同比+7%、归母净利润/扣非净利润同比+3%/-5%、业绩符合市场预期。24Q1-3营收205.6亿，同比+8%，归母净利润/扣非净利润15.1/15.3亿，同比+9%/+4%；其中Q2营收72.37亿元，同比+6%，归母净利润/扣非净利润23.0/22.5亿元，同比+7%/+1%，整体业绩基本符合市场预期。Q3毛利率达28.2%，同环比-2.6/+0.3pct；净利润率达11.6%，同环比-0.6pct/-0.5pct。Q3销售/管理/研发/财务费用率2.2%/7.6%/5.2%/0.7%，同比分别-0.1/+1.4/-1.2/-0.6pct。　　汽零增速仍阶段性放缓、预计Q3同比持平左右。Q3特斯拉产量/交付量同比+9%/+6%，相对Q2降幅有所收窄，故公司主要受欧系传统车企订
证券之星11-02 02:09
东吴证券：给予保隆科技买入评级
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东吴证券股份有限公司近期对保隆科技进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：空悬业务拓展顺利，业绩环比拐点出现》，本报告对保隆科技给出买入评级，当前股价为38.3元。　　保隆科技(603197)　　投资要点　　公告要点：公司发布2024年三季报，业绩符合预期。2024Q3营业收入为18.4亿元，同环比+19.8%/+8.3%，归母净利润为1.0亿元，同环比分别-35.2%/+24.9%，扣非归母净利润为0.91亿元，同环比分别-30.6%/+71.2%。　　基盘业务稳定，新业务增长动能强劲。根据公司公众号披露，2024年前三季度公司新业务传感器/空气悬架业务收入分别为4.7/6.3亿元，增速分别为+38.0%/+28.9%，传感器业务收入高增动力来自品类拓展及新客户突破，空悬业务受益于下游核心配套车型理想L8、腾势N7、智界S7等快速放量实现产销高增，展望Q4及明年理想、直接、比亚迪等依旧为公司重要增量客户。成熟业务中TPMS业务前三季度收入增速为+21.2%，主要受益于TPMS在中国份额提升收入增速较快，汽车金属管件/气门嘴业务公司市场份额较高，格局稳定，2024年前三季度收
证券之星11-02 01:59
东吴证券：给予爱柯迪买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,刘力宇近期对爱柯迪进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：2024Q3业绩超预期，毛利率环比明显改善》，本报告对爱柯迪给出买入评级，当前股价为15.7元。　　爱柯迪(600933)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入49.74亿元，同比增长17.46%；实现归母净利润7.42亿元，同比增长24.13%。其中，2024Q3单季度公司实现营业收入17.25亿元，同比增长8.40%，环比增长7.33%；实现归母净利润2.92亿元，同比增长44.74%，环比增长34.02%。公司2024Q3业绩略超我们的预期。　　2024Q3业绩超预期，毛利率环比改善明显。收入端，公司2024Q3单季度实现营业收入17.25亿元，同比增长8.40%，环比增长7.33%。毛利率方面，公司2024Q3单季度综合毛利率为29.75%，环比提升2.09个百分点，预计主要系三季度铝价一定程度回落+内部持续推行降本增效措施所致。期间费用方面，公司2024Q3单季度期间费用率为11.61%，环比下降1.38个百分点；其中，销售/管理/研
证券之星11-02 01:37

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