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民生证券：给予华熙生物买入评级
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民生证券股份有限公司刘文正,解慧新,杨颖近期对华熙生物进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：推行变革调整，业绩短期承压，建议关注调整后提质增效》，本报告对华熙生物给出买入评级，当前股价为60.0元。　　华熙生物(688363)　　事件：华熙生物发布2024年三季报。24Q1-3，公司实现营收38.75亿元，同比-8.21%；归母净利润3.62亿元，同比-29.62%；扣非归母净利3.27亿元，同比-24.58%。单Q3看，公司实现营收10.64亿元，同比-7.14%；归母净利润0.20亿元，同比-77.44%；扣非归母净利0.11亿元，同比-85.37%。　　销售费用率优化，组织管理变革期管理费用率提升。1）毛利率方面，24Q1-3/Q3，公司毛利率为73.93%/72.38%，同比+0.86/+1.25pct；2）费用率方面，24Q1-3/Q3，公司销售费用率为42.09%/42.53%，同比-3.92/-3.06pct；管理费用率为10.92%/16.59%，同比+3.34/+6.62pct；研发费用率为8.08%/10.58%，同比+1.52/+2.69pct；3）净
证券之星11-02 10:46
民生证券：给予大金重工买入评级
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民生证券股份有限公司邓永康,王一如,朱碧野,郝元斌近期对大金重工进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩符合预期，产品结构优化》，本报告对大金重工给出买入评级，当前股价为23.17元。　　大金重工(002487)　　事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报，2024前三季度实现收入23.06亿元，同比下降30.81%；归母净利润2.82亿元，同比下降30.88%；扣非归母净利润2.58亿元，同比下降31.66%。单季度来看，受出口海工交付模式调整和发电业务季节性因素等影响，24Q3公司收入9.5亿元，同比下降25.31%、环比增长6.36%；归母净利润1.08亿元，同比下降20.09%、环比下降10.55%；扣非归母净利润0.97亿元，同比下降23.91%、环比下降16.25%。　　业务结构持续优化，毛利率有所提升：盈利能力方面，公司转型海工业务主导的成果显著，24年前三季度公司毛利率为27.19%，同比增加2.99pcts；净利率为12.23%，同比基本持平。单季度来看，24Q3毛利率为25.22%，同比增加0.64pcts；净利率为11.38%，同比增加
证券之星11-02 10:26
德斯泰产能利用率下滑仍募资扩产高管信披与公开信息“打架”
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深耕PVB中间膜及其光伏组件研发、生产和销售的浙江德斯泰新材料股份有限公司(以下简称“德斯泰”)拟创业板上市，此次IPO计划募资4亿元，用于年产40000吨PVB功能膜项目。《大众证券报》记者发现，德斯泰报告期内的PVB中间膜产能大幅增加，且产能利用率呈下滑趋势，募投项目产能能否充分消化，引人关注。此外，德斯泰一高管任职履历信披与其曾任职的其他公司信披存在不一致。产能利用率与三千万元诉讼引关注作为一家专业从事PVB中间膜及其光伏组件研发、生产和销售的高新技术企业，德斯泰主要产品为汽车级、建筑级、光伏级PVB中间膜以及PVB双玻光伏组件等。公司PVB中间膜已应用于汽车、建筑和光伏等领域，是将PVB中间膜应用于光伏组件封装的行业先行者之一。德斯泰此次IPO的募投项目为“浙江德斯泰新材料股份有限公司年产40000吨PVB功能膜项目”，该项目建设期为3年，建成达产后将形成年产40000吨PVB功能膜的生产能力，产品包括隔音膜、隔热膜、抗紫外线膜、彩色膜、耐老化膜、高阻燃膜、温感变色膜等功能膜新产品。招股书显示，德斯泰主要产品为PVB中间膜及PVB双玻光伏组件，产能利用率在2023年
证券之星11-02 10:16
隔夜美股全复盘(11.2)| 英伟达盘后一度涨逾3%，下周五起取代英特尔加入道琼斯工业指数
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英伟达盘后一度涨逾3%，下周五起取代英特尔加入道琼斯工业指数
格隆汇11-02 07:10
东吴证券：给予英科再生买入评级
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东吴证券股份有限公司袁理,陈孜文近期对英科再生进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：24Q3剔除汇兑影响业绩同增54%，盈利能力逐季提升》，本报告对英科再生给出买入评级，当前股价为28.06元。　　英科再生(688087)　　投资要点　　事件：2024Q1-3公司实现营收22.31亿元，同比+22.30%，归母净利润1.95亿元，同比+24.91%，扣非归母净利润1.86亿元，同比+20.81%。　　2024Q1-3收入同增22%，再生塑料高值化终端制品应收占比超70%。2024Q1-3公司在上年同期收入高基数的基础上同比增长22.30%，主要得益于深耕构筑的全产业链、全球化的战略优势，锚定可再生塑料高值化利用的终端制品以及全球渠道。分产品来看，2024Q1-3装饰成品收入9.70亿元（占比总营收43.49%）、装饰建材收入6.88亿元（占比总营收30.82%）、粒子收入3.06亿元（占比总营收13.71%）、PET产品收入2.23亿元（占比总营收10.01%）、环保设备收入0.26亿元（占比总营收1.17%），其中再生塑料高值化终端制品营收占比超过70%。2024Q1-3销
证券之星11-02 06:49
东吴证券：给予京东方A买入评级
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东吴证券股份有限公司马天翼,金晶近期对京东方A进行研究并发布了研究报告《2024年三季报业绩点评：业绩稳步增长，屏之物联多点开花》，本报告对京东方A给出买入评级，当前股价为4.46元。　　京东方A(000725)　　事件：公司发布2024年第三季度报告　　利润增速亮眼，营收与毛利稳步提升：2024前三季度公司实现营收1437.3亿元，同增13.6%；归母净利润33.1亿元，同增223.8%；扣非归母净利润23.1亿元，同增254.7%。其中，24Q3单季实现营收503.5亿元，同增8.7%，环增6.0%；归母净利润10.3亿元，同增258.2%。整体来看，公司今年前三季度的毛利率和净利率为16.5%/1.4%，同比+5.3pct/+0.3pct；销售/管理/研发费用率为2.3%/3.0%/6.1%，同比+0.0pct/-0.4pct/-0.3pct，营收与毛利率稳步提升。　　围绕“屏之物联”发展战略，各业务板块深入推进：公司以显示技术为核心，构建了“1+4+N+生态链”业务发展架构，延展价值链以发掘新增长点。1）显示器件业务，公司第8.6代AMOLED生产线于今年9月25日提前封顶，
证券之星11-02 06:20
东吴证券：给予森马服饰买入评级
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东吴证券股份有限公司汤军,赵艺原近期对森马服饰进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3收入保持增长，股权激励彰显信心》，本报告对森马服饰给出买入评级，当前股价为5.97元。　　森马服饰(002563)　　投资要点　　公司公布2024年三季报：前三季度收入94.0亿元/yoy+5.62%、归母净利7.55亿元/yoy-9.25%、扣非归母净利7.35亿元/yoy-5.31%。分季度看，24Q1/Q2/Q3营收分别同比+4.6%/+10.1%/+3.2%，归母净利润分别同比+11.4%/+0.7%/-36%，扣非归母净利润分别同比+15.6%/+8.2%/-34.5%。Q3在国内消费低迷环境下营收逆势增长、表现好于同行，净利下滑较多，主要来自毛利率下降、费用率提升影响。　　我们判断Q3线上销售好于线下、巴拉销售好于森马品牌。1）分渠道看，公司24年以来进入重新净开店周期，我们估计Q3净开店100+家。同时在渠道结构上积极优化，开店方向上森马品牌以购物中心为主、面积300-400平，巴拉以购物中心和奥莱渠道为主、面积200-300平。线上方面我们判断低基数京东平台和直播业务增长
证券之星11-02 06:08
东吴证券：给予厦门象屿买入评级
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东吴证券股份有限公司吴劲草,阳靖近期对厦门象屿进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：收入-19%，静待下游需求及大宗品价格修复》，本报告对厦门象屿给出买入评级，当前股价为5.81元。　　厦门象屿(600057)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报。2024Q1-3，公司实现收入2976亿元，同比-19.24%；实现归母净利润8.90亿元，同比-24.7%；实现扣非净利润2.85亿元，同比+42.6%。公司非经常损益主要包括政府补助、套保损益等项目，因此归母净利润更能反应公司经营情况。　　2024Q3单季度，下游需求较弱影响公司收入，计提减值准备影响利润：2024Q3，公司实现收入942亿元，同比-30.3%，主要因下游制造业客户采购需求疲弱，大宗商品价格承压，公司大宗商品经营规模有所下降。公司实现归母/扣非净利润1.11/0.30亿元，同比-62%/-54%。主要是Q3计提的存货跌价准备和信用减值准备同比增长。　　调整经营策略，降低风险敞口：公司农产品供应链主动调整经营策略，加强流量经营和滚仓操作，2024H1亏损幅度已有明显收窄。　　德龙债券相关事项有序推进，但短
证券之星11-02 05:59
东吴证券：给予瑞华技术增持评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇,武阿兰近期对瑞华技术进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：顺酐设备贡献营收大幅增长，经营活动现金流显著改善：瑞华技术（920099）》，本报告对瑞华技术给出增持评级，当前股价为33.39元。》研报附件原文摘录）　　瑞华技术(920099)　　投资要点　　顺酐设备贡献营收与利润大幅增长，Q3净利润水平同比扭亏为盈。公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营业收入2.79亿元，同比+34.48%；归母净利润0.78亿元，同比+0.39%；扣非归母净利润0.76亿元，同比+1.09%。公司前三季度收入增加主要由于顺酐类设备完成生产交付。单季度来看，2024Q3实现营收0.84亿元，同比+48117.15%，环比-10.20%；归母净利润0.18亿元，同比+232.00%，环比-62.40%；扣非归母净利润0.16亿元，同比+215.21%，环比-64.38%。Q3营收大幅波动主要由于公司业务单笔项目金额大数量少，上年三季度收入基数低。从毛利率水平来看，2024Q1-3公司实现销售毛利率46.20%，同比-9.99p
证券之星11-02 05:49
东吴证券：给予富创精密增持评级
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东吴证券股份有限公司周尔双,李文意近期对富创精密进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩持续高增，零部件龙头受益国产替代趋势》，本报告对富创精密给出增持评级，当前股价为65.85元。　　富创精密(688409)　　投资要点　　营收持续高增，看好半导体业务持续放量：2024年前三季度公司实现营收23.15亿元，同比+66.54%，我们认为主要系国内外市场需求增长、公司产品结构不断优化所致；2024Q1-Q3实现归母净利润1.90亿元，同比+43.72%；扣非净利润为1.75亿元，同比+370.96%，我们认为是由于规模效应的体现和公司控费能力不断提高的结果；Q3单季营收为8.09亿元，同比+44.01%，环比+0.47%；归母净利润为0.68亿元，同比+86.96%，环比+10.69%；扣非净利润为0.62亿元，同比+423.85%，环比+6.57%。　　盈利能力不断改善，控费能力持续提升：2024年前三季度公司毛利率为28.78%，同比+1.70pct；销售净利率为7.12%，同比-2.41pct；期间费用率为21.32%，同比-2.20pct，其中销售/管理/研发/财务
证券之星11-02 05:36

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