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摩根大通:重申拼多多“增持”评级 目标价上调至195美元
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年推动的变现化措施支持。 此外,该行指
Temu
毛交易总额及收入增长或已超出市场的高预期,因其投资将在非美国市场更为进取。在中国市场的高盈利支持下,
Temu
亏损不会令集团整体盈利稳定增长脱轨。 该行预测拼多多今年盈利按年升30%,
Temu
毛交易总额将按年翻倍至400亿美元,使该行对拼多多今年收入预测较共识高15%。该行重申对拼多多“增持”评级,目标价由180美元上调至195美元。
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金融界
01-18 23:32
拼多多旗下跨境电商
TEMU
上线南非站点
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拼多多旗下跨境电商
TEMU
正式上线南非站点。这也自2022年年9月上线以来,
TEMU
进入的第49个国家,已快速覆盖亚洲、欧洲、北美、南美、大洋洲及南非等。
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金融界
01-17 16:33
机构:希音蝉联2023全球购物类APP下载量冠军
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年再度斩获全球购物类APP下载量冠军,
Temu
、Amazon、Aliexpress分别位于2023购物类APP下载量第二位、第三位和第九位。这也是SHEIN继2022年之后,连续第二年登顶购物类应用下载榜。与此同时,TikTok、Instagram、Sp.jpgy等应用则分别位列2023年短视频、社交媒体、音乐类软件的下载榜榜首。
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金融界
01-15 19:08
亚马逊为什么这么“贵”?
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无法轻易复制或超越。尽管TikTok、
Temu
和Shein在亚马逊的关键美国市场面临着巨大的挑战,但它们在配送基础设施的效率方面仍然无法与亚马逊相提并论。 接下来是亚马逊的AWS。在最近的2023 re:Invent全球大会上,AWS展示了自己的适应性和雄心,要与微软的Azure匹敌,同时抵御Google Cloud的挑战。微软与OpenAI的合作使其获得了利用市场领先的大语言模型的优势。然而,AWS已经表示,它致力于竞争,并且还定制了人工智能芯片,旨在帮助其客户留在AWS上。此外,作为市场上最重要的IaaS参与者,亚马逊继续在其部署中产生可观的规模效应,为亚马逊提供了相对于较小同行的可持续竞争优势。 因此,相信亚马逊有足够的时间在平台和软件层面赶上Azure,因为微软将其Co-pilot集成到其产品中。随着人工智能领域的不断发展,亚马逊通过规模推动增长的能力不应被低估,这将推动运营杠杆。因此,如果该公司能够精明地进行投资,与微软展开竞争,那么微软和亚马逊之间的竞争将会持续下去。 需要明确的是,关于亚马逊的论点并非无懈可击。在电商业务方面,很明显,像Shein和
Temu
取得了重大进展。此外,TikTok还致力于在亚马逊最关键的北美市场获得影响力。因此,亚马逊必须保持“Day One”的状态,才不会沦为牺牲品。 此外,绝不能排除微软利用人工智能赶超亚马逊的可能性。虽然亚马逊仍然是IaaS的领导者,但如果人工智能个人电脑的势头继续增长,考虑到微软在PaaS和SaaS领域的捆绑优势,它可能会导致更多企业向微软转移。这种转变预计不会是短期的,因此可能需要时间来发挥作用。然而,投资者必须继续观察这些事态发展,正如看空投资者所指出的那样,亚马逊的股价并没有让人失望。 来源:TradingView 在2023年12月,亚马逊股价曾在150美元的水平遇到阻力。在经历了轻松跑赢标普500指数的大涨之后,获利回吐应该不会让人感到意外,因为逢低买盘可能会重新配置。 然而,作者没有察觉到牛市陷阱。换句话说,近期的小幅回调为投资者提供了另一个买入亚马逊股票的机会。然而,他们必须现实一点,不要指望在2023年再次出现明显的优异表现。尽管作者持谨慎态度,但相信亚马逊的买家仍会继续买入,很可能会期待它继续走高,因为它有望重新突破190美元的历史高点(而且这一走势不一定是线性的)。 $亚马逊(AMZN)$
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老虎证券
01-11 18:24
浙商证券:流量差异化+抽佣率降低+渠道层级精简
Temu
或将影响亚马逊龙头地位
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浙商证券社服团队发布研报称,以
Temu
为代表的全托管平台,直控货源,嫁接主站供应链、管理、和运营优势,更高效投流曝光,海外仓和海运物流降低履约难度,成本端享受中国完善的供应链和工程师红利,核心是效率更高,规模优势更强。海外线上渗透率提高大势所趋,欧美等国家具备强劲消费能力。在亚马逊高客单、高抽佣率和高渠道加价层级下,
Temu
差异化优势明显,预计盈利好于预期。
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金融界
01-06 10:35
“非常容易上瘾”!加拿大消费者“痴迷”拼多多海外版
Temu
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大推出以来,中国在线购物应用程序和网站
Temu
的大幅折扣产品吸引许多买家。 住在加拿大埃德蒙顿的Marcia McKoy承认
Temu
的在线市场非常令人上瘾,以至于她最近删除了该应用程序,以避免花更多的钱。 “我定期从
Temu
购买大量独特的服装,”McKoy在一封电子邮件中写道。“但是我觉得我在这个网站上花了太多钱......尽管价格令人难以置信,但它还是很让人上瘾。” 总部位于波士顿的
Temu
隶属于中国拼多多(PDD Holdings Inc.),于2023年2月在加拿大推出,并于2022年9月在美国推出。 自
Temu
在40多个国家扩张以来,它已成为Apple和Google Play中最受欢迎的应用程序(APP)之一,并且是2023年Apple在美国下载次数最多的免费应用程序。
TEMU
是否名副其实? 多伦多汉伯学院时尚管理项目教授兼项目协调员Francesca D'Angelo表示,到目前为止,
Temu
没有辜负其“为所有人提供一切”的宣传,部分原因是消费者正在与高通胀作斗争。而注重形象的购物者,尤其是年轻的购物者,面临着社交媒体的压力,要求他们拥有最新的时尚外观。 她补充说,让有影响力的人来推广产品和“奖励游戏化”提供了有趣的互动方式来吸引购物者。例如,
Temu
允许用户玩游戏以获得优惠。 “对
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来说,似乎有效的是他们的游戏化方式、定价方式以及通过奖励吸引消费者的方式。这样才能真正创造出真正深入参与的忠诚不断增长的客户群,”D'Angelo在接受采访时说。 多伦多约克大学舒立克商学院营销学教授Markus Giesler表示,
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因其积极的增长战略而脱颖而出。 “你可以看到这个品牌、这个平台突然出现了,”吉斯勒说。“并且它在社交媒体平台上进行非常积极的促销和广告以提高知名度。” 尽管Giesler还没有看到任何关于
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对加拿大影响的研究,但他表示
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已经吸引了“大量炒作流量”,但从长远来看,服务和产品必须让客户满意。 “炒作的问题在于它是短暂的,”他说。“这可能会在6个月内发生变化。消费者是否会继续在那里购物与这些价值链的可靠性有很大关系。” 他补充说,与此同时,“额外的优惠”也给购物者带来了风险,例如产品不符合预期。 来自安大略省的Sue Singer是对
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购物体验不满意的购物者之一。在从
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下了两份订单后,Singer表示她不会再从
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购买产品。她购买的物品包括床单、羽绒被套和枕套,她称这些物品“质量差”,“布料非常薄”。
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Linlin
01-05 02:34
为何先抄亚马逊?
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迹象; 市场竞争:面对Tik Tok和
Temu
在低价端的竞争,其物流网络和日益深化的金融服务都是强有力的支撑。 此外,产品和服务方面也在不断创新,改善整合了无人机技术、仓储管理机器人技术以及其他低成本替代人力劳动的方案。 该股目前估值低于其5年平均PE,长期投资者可能会更集中建仓。 Q4业绩展望 23Q3的业绩超预期,同时在市场对“黑五”购物季预期不高的情况下,对Q4展望依然较为积极。 同时,在目前CPI回落,美联储可能逐步退出紧缩周期的大环境下,线下消费有望进一步提升。 AWS虽然增速有下行趋势,但是AWS的交易数量增长迹象、优化工作以及关于人工智能使用规模的讨论都显示出可能在2024年回归增长。 管理层表示,客户在云服务上的降本支出已趋于稳定,意味着AWS增速下滑可能在Q3是最低点。AWS的增长率在第三季度以恒定货币计算下降到了12%,低于前一年第三季度的28%和前年同期的39%。与AI行业最直观体现 $微软(MSFT)$ 的云业务的强劲趋势类似。 总的来说,2024年行业潜在预期较强。 扩展物流网络以支持增长 亚马逊正在建立一个全球物流网络,以支持其在线和实体店运营的爆炸式增长,以及控制运输成本。2022年,其运输成本从2016年的162亿美元增长至835亿美元。这家电商巨头的大多数物流项目都始于内部解决方案,并逐渐发展成为其可以为市场内外货运商提供的服务。相信亚马逊有潜力在2026年实现超过1万亿美元的总交易价值。 预计这种增长将由亚马逊进入各种产品类别驱动,即使在消费者信心下降的情况下,特别是在美国。此外,来自第三方商家的增加收入以及非亚马逊卖家的Prime购买计划也将是增长的催化剂。 不断扩展的金融服务 亚马逊的金融服务最初旨在提升其生态系统内的用户参与度,现在已经超越了其平台。例如,亚马逊支付正在赢得其他零售商的青睐,公司推出了新的产品,如“先买后付”。除了在印度和墨西哥等国家进行重大金融科技投资外,亚马逊还积极开发新的金融产品,包括通过Alexa进行语音激活的支付、与现代汽车等公司的合作,以及使用手掌识别的付款系统,从Whole Foods开始应用于实体店。 亚马逊的金融服务直接与传统银行竞争,涵盖支票账户、卡片、贷款、小额企业支付和保险服务。在2024年,结账服务有进一步增长的潜力,这加剧了电子商务和全渠道支付的竞争,直接与$PayPal(PYPL)$ 、$Stripe、Adyen和Apple(AAPL)等竞争对手对垒。 综合金融服务正成为基于软件的商业模式的下一个阶段,因为公司们旨在提升客户体验、提高销售转化率、促进更深层次的参与,并获得更大市场份额。 估值 从估值上来看,如果与中国的电商,如 $阿里巴巴(BABA)$ 和 $京东(JD)$ 比较时,它可能没有利润倍数上的优势,不过中概股面临的风险比亚马逊更大,且从市场份额来看,亚马逊更全球化一些。目前其TTM的PE在68倍左右,但是预计在今年能降至38倍左右。 支撑公司估值增长的另一大优势是净资产的增长。同时,在优化的供应链管理,以及降低对高利率的负债规模后,公司的总负债也减少。 当然,从长期来看,营收增长速度有所放缓。不过通过AI应用的推广,AWS所开创并在其各个领域实施的创新将进一步优化这一情况。
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老虎证券
01-04 16:23
SHEIN和
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向美国客户发运包裹数量激增,券商解析跨境电商红利下的轻工出海机遇
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司SHEIN和拼多多旗下的跨境电商平台
Temu
向美国客户发运包裹的数量激增,几乎已经与美国几家知名零售商不相上下。根据包裹运输咨询公司 ShipMatrix的数据显示,这两家快速增长的购物平台在美国平均每天都要发运大约100万个包裹。虽然这个数字在美国每天发运包裹总数中所占比例还很小,但却在快速增长中。
Temu
和SHEIN每天为美国客户递送包裹的数量已经是电视购物网络、在线零售商QVC和HSN的两倍多。 今年以来,
Temu
和SHEIN两大跨境电商平台快速崛起。此前日经中文报道,
Temu
和SHEIN两大电子商务平台美国用户急剧增加,10月两款应用的用户总计增至约1.1亿人,1年内增至4倍,逼近最大平台美国亚马逊的9成。美国知名权威咨询公司Morning Consult最新发布的“全美十大增长最快品牌”调查报告显示,SHEIN为“2023 年十大增长最快品牌总榜”第四名,成为唯一入选上述榜单的中国品牌。随着全球消费者对跨境商品的需求不断增长,跨境电商市场空间将继续扩大,
Temu
和SHEIN在自主供应链及成本优势加持下望获取更大市场份额,相关供应链公司受益。 浙商证券表示,看好跨境电商赛道快速增长,看好中国卖家全球市占率持续提升,建议重点关注致欧科技、吉宏股份等B2C卖家龙头,以及乐歌股份、梦百合、恒林股份、永艺股份等代工厂直供品牌崛起。
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金融界
2023-12-27
【年度盘点】2023老虎社区最受欢迎10大美股
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M3芯片 $拼多多(PDD)$ ——
Temu
出海, 中概之光 $理想汽车(LI)$ ——关键词:L9, 30万销量 $硅谷银行(SIVBQ)$ ——关键词:期限错配,银行业危机 $Sea Ltd(SE)$ 东海集团——关键词:成长股陷阱 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ——关键词:以巴战争
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老虎证券
2023-12-26
Shein 和
Temu
向美国客户发运的包裹数量激增,每天约 100 万个
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hein 和拼多多旗下的跨境电商平台
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向美国客户发运包裹的数量激增,几乎已经与美国几家知名零售商不相上下。根据包裹运输咨询公司 ShipMatrix 的数据显示,这两家快速增长的购物平台在美国平均每天都要发运大约 100 万个包裹。虽然这个数字在美国每天发运包裹总数中所占比例还很小,但却在快速增长中。
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金融界
2023-12-26
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