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平安证券：给予舍得酒业增持评级
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平安证券股份有限公司王萌,张晋溢,王星云近期对舍得酒业进行研究并发布了研究报告《淡季主动调整，业绩有所承压》，本报告对舍得酒业给出增持评级，当前股价为45.27元。　　舍得酒业(600702)　　事项：　　舍得酒业发布2024年中报，1H24实现营业收入32.7亿元，同比下滑7.3%，归母净利5.9亿元，同比下滑35.7%；2Q24实现营业收入11.7亿元，同比下滑22.6%，归母净利0.41亿元，同比下滑88.4%。　　平安观点：　　重点发力宴席，淡季主动调整。分产品看，1H24公司中高档酒收入26.0亿元，同比下滑5.7%，普通酒收入3.8亿元，同比下滑25.2%，上半年公司重点发力宴席场景，我们预计舍之道、沱牌T68等产品仍维持正增长，品味舍得略承压；2Q24中高档酒收入8.8亿元，同比下滑19.4%，普通酒收入1.5亿元，同比下滑47.3%，淡季公司主动调整，通过控量稳价，助力渠道去库存。　　批发代理收入为主，省内市场相对稳健。分渠道看，1H24公司批发代理收入27.3亿元，同比下滑9.6%，电商销售收入2.6亿元，同比增长2.0%；2Q24批发代理渠道收入9.2亿元，同比下
证券之星08-22 14:39
上半年净利润下滑超20% 上海家化股价触及跌停
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8月22日，上海家化早盘大幅低开，截至发稿报15.00元，跌9.96%，触及跌停板。昨晚，上海家化(600315.SH)披露了2024年上半年财务报告。今年上半年，上海家化实现营业收入33.21亿元，同比下降8.51%，归母净利润2.38亿，同比下降20.93%，扣非净利润2.35亿元，同比下降10.36%。今年上半年，受有效管理库存和应收影响，上海家化期末存货7.27亿元，同比下降28.93%；期末应收账款为11.05亿元，同比下降16.21%。报告期内，公司实现经营性现金流4.88亿元，同比上升643.94%。值得一提的是，今年以来，上海家化人事变动频繁。今年5月，上海家化原董事长潘秋生辞职。7月，曾在宝洁、阿里巴巴、高鑫零售任职的林小海正式担任上海家化法定代表人、董事长、总经理；科蒂中国前总经理陈旻(Kevin Chen)就任上海家化美妆事业部总经理；珀莱雅原首席营销官(CMO)叶伟担任上海家化外聘品牌营销咨询顾问。8月，公司副总经理叶伟敏辞职。过去四年，上海家化营收分别为70.32亿元、76.46亿元、71.06亿元、65.98亿元，同比增长-7.43%、8.73%、-
证券之星08-22 14:19
西南证券：给予华东医药买入评级
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西南证券股份有限公司杜向阳近期对华东医药进行研究并发布了研究报告《Q2业绩超预期，创新转型持续兑现》，本报告对华东医药给出买入评级，当前股价为29.8元。　　华东医药(000963)　　事件：公司发布2024年半年报，2024年上半年公司实现营收209.7亿元，同比增长2.8%；归母净利润17亿元，同比增长18.3%；扣非归母净利润16.3亿元，同比增长13.9%；24Q2公司实现收入105.5亿元，同比增长2.8%；归母净利润8.3亿元，同比增长22.9%；扣非归母净利润7.9亿元，同比增长17.5%。　　医药工业：保持稳健增长，产品管线持续丰富。2023年核心子公司中美华东实现营收67亿元（含CSO业务，+10.6%）；归母净利润13.9亿元（+11.5%）；净资产收益率12.3%。工业微生物板块实现销售收入2.9亿元（+27.4%）。公司专注于内分泌、自免和肿瘤三大领域，实行“自研+引进”战略，加速创新项目和外部并购，扩充产品管线。截至2024H1公司拥有超过70项创新产品管线，创新转型稳步推进：1）肿瘤领域：ADC新药ELAHERE®中国上市许可申请目前处于审评阶段，2024
证券之星08-22 13:29
中国银河：给予奥瑞金买入评级
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中国银河证券股份有限公司陈柏儒,刘立思近期对奥瑞金进行研究并发布了研究报告《24H1盈利改善，原材料价格持续回落》，本报告对奥瑞金给出买入评级，当前股价为4.35元。　　奥瑞金(002701)　　核心观点　　事件：公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营收72.06亿元，同比+1.14%；归母净利润5.48亿元，同比+18.39%；扣非净利润5.29亿元，同比+21.71%；基本每股收益0.21元。2402，公司实现营收36.54亿元，同比-3.13%；归母净利润2.69亿元，同比+6.49%；扣非净利润2.64亿元，同比+15.64%。　　24H1毛利率、扣非净利率同比改善，02环比下滑，费用率略有提升。　　2024年上半年，公司综合毛利率为17.82%，同比+1.88pct。2402，单季毛利率为17.39%，同比+0.49pct，环比-0.86pct　　报告期内，公司期间费用率为8.34%，同比+0.53pct。其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为1.6%/4.83%/0.37%/1.54%，同比分别变动+0.16pct/+0.69pct/+0.09pct
证券之星08-22 13:19
继续稳健增长，同程旅行们确定性越来越强
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拥有稳健经营能力的OTA龙头或更值看好。
格隆汇08-22 13:09
国金证券：给予杰克股份买入评级，目标价位32.59元
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国金证券股份有限公司满在朋,李嘉伦近期对杰克股份进行研究并发布了研究报告《工业缝纫机龙头，周期成长双轮驱动》，本报告对杰克股份给出买入评级，认为其目标价位为32.59元，当前股价为25.14元，预期上涨幅度为29.63%。　　杰克股份(603337)　　投资逻辑：　　复盘：公司三十年磨一剑成长为全球工业缝纫机龙头　　缝纫机产业起源于美国，经过向日本的产业转移后，中国接力成为全球生产销售大国。中国缝纫机产业经历了1994至2008年的高速成长期和2009年之后的周期性震荡洗牌期。在这两阶段发展中，公司凭借管理改革、精细经销商/供应链管理、市场定位清晰等优秀特质脱颖而出市场份额持续突破，2020年收入规模已超过海外龙头日本重机的缝纫机&系统事业部收入，2023年公司工业缝纫机销量占国内总销量约32%处于领先地位，三十年磨一剑打造全球工业缝纫机龙头。　　展望：公司有望受益周期复苏，布局智能成套探索第二成长曲线周期展望：行业有望进入上行周期，内外销持续复苏。工业缝纫机行业每2-3年一轮周期，我们认为周期驱动因素为下游高景气度推动的主动设备更新换代需求，工业缝纫机单价远低于人工成本，设备升级带
证券之星08-22 12:39
药明生物上半年净利降逾三成，不派息！股价创7年新低
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维持2024全年指引不变
格隆汇08-22 12:29
东吴证券：给予科达制造买入评级
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东吴证券股份有限公司黄诗涛,房大磊,杨晓曦近期对科达制造进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：蓝科锂业利润下滑短期扰动公司业绩，海外业务具备成长空间》，本报告对科达制造给出买入评级，当前股价为6.71元。　　科达制造(600499)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年报。2024年上半年公司实现营收54.9亿元，同比+15.7%，归母净利润4.5亿元，同比-64.2%；其中24Q2公司实现营收29.3亿元，同比+30.0%，归母净利润1.4亿元，同比-83.5%。　　锂价下跌及回溯调整卤水采购金额等导致蓝科锂业利润下滑，公司业绩承压。参股公司蓝科锂业24H1实现碳酸锂销量2.03万吨，同比增长超过30%，但碳酸锂售价大幅下跌导致收入同比下降约49.5%至16.9亿元；此外，盐田及采卤系统维护费增值税税率调整和卤水采购费用的回溯调整导致蓝科锂业24H1增加营业成本约4亿元，综合影响下24H1对公司的归母净利润贡献为1.4亿元，同比减少7.2亿元，导致公司归母净利润的大幅下滑。　　陶机业务全球化、服务化、通用化共振，海外建材版图持续扩张。24H1公司实现主营业务收入55
证券之星08-22 12:29
股价涨超48%，太湖远大上市！聚焦环保型线缆用高分子材料
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最新市值超12亿元
格隆汇08-22 11:50
江苏神通：8月20日接受机构调研，国信证券、朱雀基金等多家机构参与
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证券之星消息，2024年8月22日江苏神通（002438）发布公告称公司于2024年8月20日接受机构调研，国信证券、朱雀基金、宝盈基金、泉果基金、上海仁布资产、中邮证券、海通证券、甬兴证券、方正证券、国联基金、银河基金、长盛基金、平安基金参与。具体内容如下：问：请2024年半年度冶金阀门产品毛利率波动较大的原因是什么呢？答：自2022年中期以来，钢铁冶金行业的阀门市场需求持续迷期，面对这一行业新态势，公司迅速响应，组织了内外部专家进行深入研讨，以准确把握行业动态并制定相应策略。第一方面加强"阀门管家"服务的推广，以提升品牌影响力和市场渗透率；第二方面在当前激烈的市场竞争环境中，公司灵活调整了定价策略，以价换量，以更具竞争力的价格吸引客户，增强市场竞争力；第三方面持续推进产品和服务质量的"两个极致"战略，通过技术创新和优化服务，不断提升公司产品的市场竞争力，进而提高市场占有率。问：核电产品毛利率略下降是跟结构性的因素有关系，还是采取了降价措施？答：核电产品的毛利率与交货产品的品种结构性因素有一定的关系，半年度毛利率为38.51%，在毛利预期范围内。随着核电新建项目的增多，市场
证券之星08-22 11:49

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