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个人电脑带不动了？戴尔科技：在AI时代下服务器才是关键！

帮助开启个人电脑时代的戴尔科技(DELL.US)表示，该公司目前最有前景的业务是销售数据中心设备。该公司周四表示，虽然其个人电脑预计将摆脱低迷并产生约2.5%的长期收入增长，但销售服务器、数据存储和其他办公基础设施的部门将在未来几年内增长约7%，几乎是2021年预测的两倍。

金融界2023-10-09

科技巨头眼中的“香饽饽” 谷歌也进军印度：拟在当地生产笔记本电脑

加在印度的供应，并更有效地与戴尔科技（Dell Technologies Inc．）和华硕电脑（Asustek Computer Inc．）等公司生产的Windows电脑展开竞争。当地制造将帮助谷歌在印度保持稳定的供应，并避免任何可能的进口限制。Chromebook通常定价在低端市场，利润率很低，因此对任何关税措施都很敏感。与此同时，这也是印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）的20亿美元激励计划的又一次胜利，该计划旨在让科技巨头把印度作为他们的生产基地。自那以来，印度似乎逐渐成为了科技巨头们眼中的“香饽饽”。据印度当地媒体此前援引政府官员的话报道称，苹果公司计划在未来五年内将在印度的产量增加五倍以上。这位不具名的官员称，苹果公司上一财年在该国的产值已经超过70亿美元的大关，而如今的新目标是400亿美元。据悉，苹果目前已在印度生产iPhone手机，并计划明年开始在印生产AirPods。这位官员强调，“目前他们的重点是扩大现有的生产水平。” 此外，特斯拉也正在继续推进其进入印度市场的计划。根据前不久的报道，该公司希望在寻求建设一家电动汽车生产厂的同时，建造一家电池储能生产工厂。据两名知情人士透露，特斯拉已经拟定了其在印度生产和销售电池存储系统的计划，并已向印度官员提交了一份寻求建厂补贴的提案。

金融界2023-10-03

人工智能带来新增长点，传统电脑巨头喜迎新风口

Capital的预测意味着该机构预计DELL将较周一收盘价69.15美元上涨近16%。戴尔股价自今年年初以来已经上涨了近72%。该机构分析师Louis Miscioscia表示，对人工智能的特殊需求将继续支撑戴尔的增长。他指出，该公司已经积压了大量包括PowerEdge 9680服务器在内的人工智能解决方案订单，这些解决方案订单将持续到2024年。 Miscioscia表示:戴尔现在看到了对其人工智能解决方案，特别是PowerEdge 9680的实质性需求，这是非常令人鼓舞的。积压的订单价值20亿美元，到2024年5月的交货时间为39周，销售渠道甚至比积压的还要大。 Miscioscia补充称，戴尔的宏观前景同时也在改善，这从该公司9月初公布的第二季获利优于预期以及报告发布后的前瞻性指引中可见一斑。他表示:我们预计，这不是该公司唯一一次财报好于预期并上调业绩指引，而是在24年上半年中期出现真正需求水平井喷之前的第一次财报好于预期并上调指引。

金融界2023-09-26

黑石成立信用保险公司BXCI 向万亿美元资管规模发力

urance）全球负责人Gilles Dellaert将担任BXCI全球负责人，并领导该公司的合并业务。黑石信贷全球主管Dwight Scott将担任BXCI董事长，专注于客户关系、关键增长计划以及欧洲平台的进一步扩张。

金融界2023-09-13

【一周科技动态】发布会临近狂抛苹果？总有刁民想“空”英伟达？

出约8.91万股英伟达股票； $戴尔(DELL)$ 历史新高，郭明錤表示长尾效应与边缘运算为AI算力成长爆发关键，戴尔与华硕可能为被低估的受惠者； $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 更新了IPO文件，股票定价在每股47美元至51美元之间，苹果、谷歌、英伟达均为投资者. 一周核心观点当苹果领跌大盘，市场是否会加倍恐慌？苹果自财报日大跌4.8%以来，整体波动性就提高了不少。上周市场刚刚因为发布会时间敲定，并对iPhone15的Type C接口期望十足，走了一波发布会预期行情，本周围绕中国市场的两大“利空”事件将其推上风口浪尖。一个是配备7nm芯片的华为Mate 60的热销，另一个是WSJ报道的中国政府下令政府机构停止使用iPhone。很显然，在不谈地缘政治的情况下，市场仍然担心其最大增量市场的市占率会（显著）下滑。当然，华尔街不少分析师也呼吁大家冷静，即便是政府部门不能用，受影响的数量也不应被夸大。从发布会预期来看： 1、iPhone 15系列的涨价会直接促进公司的业绩； 2、部分安卓用户可能会转向或者再次回归苹果； 3、苹果为更高价格的Pro和Pro Max型号分配了高于历史的比例，同时为Pro Max配备了5倍放大的镜头； 4、新的接口可能会带来更多配件方面的需求。此外，苹果这两个季度在服务方面的营收增速也都创下了新高，这也创造了一定的机会。尽管目前对苹果应用商店的税率仍然是有争议。短期来看，针对苹果公司的多空博弈会继续放大，在发布会之后，可能会因为新品的预定量而决定进一步的方向。投资者短期可以更关注波动率方面的交易。总有刁民想做空英伟达？最近的一则质疑英伟达财务造假的阴谋论让其股价承压，有人质疑英伟达与旗下人工智能初创公司Coreweave合作提高Q2收入，并人为勾结提高股价。一些阴谋论者认为微软、亚马逊AWS和大型模型初创公司Inflection等主要公司之间存在勾结，下达可疑订单以提高英伟达的收入。虽然阴谋论并未获得市场支持，但对英伟达的担忧仍然存在，包括扩大利润率、内部出售、股票回购和高估值等。近期英伟达多空博弈也非常胶着，其实投资者底层逻辑还是担心AI泡沫破裂，拉垮整个大盘。当科技股开始风水轮流转本周的苹果和英伟达大跌，也给科技股投资者敲响了警钟。一方面是权重股的回撤对市场影响重大，另一方面是该如何平衡自己的资产组合。本周Meta、Amazon、Netflix等公司表现相对强势，资金在科技板块内也有所调整。Meta旗下短视频Reel的增长势头良好，虽然对标X（Twitter）的Threads未必能真成大器；Amazon也是与 $Shopify Inc(SHOP)$ 的合作以及返校季后的消费增长可能出现更好多的利好；而 $奈飞(NFLX)$ 的海量内容库也在好莱坞编剧罢工，以及竞争对手 $迪士尼(DIS)$ Disney+增长放缓的环境下凸显优势。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1347.65%，同期SPY回报152.64%。年初以来，该组合总回报为91.3%，夏普比率为5.8，而同期SPY总回报17.2%。过去一周，由于权重股的回调，组合回报表现为-1.9%，SPY为-1.2%。

老虎证券2023-09-08

Coinbase Layer-2 Base 遭遇推出以来的首次重大中断

报道，它也吸引了诈骗者和假冒代币。据Dellama 称，基本 TVL 为 4.09 亿美元。在这个指标上，它的排名高于 Cronos、THORChain 和 Cardano。此外，L2beat 报告称，基于 Optimistic Rollup 的网络现已成为第四大二层网络，超过了 dYdX、Starknet 和 Loopring。来源：金色财经

金色财经2023-09-06

【美股盘中】三大股指冲高回落 8月美国失业率创一年新高 9月暂停加息概率飙升至91%

报告，数据库软件制造商MongoDB和Dell Technologies分别上涨5%和22%。运动服装零售商Lululemon Athletica的股票超出华尔街预期后上涨5%。迪士尼 (DIS)：由于合同纠纷陷入僵局，该公司将其拥有和运营的频道（包括体育网络ESPN和ABC）从Charter Spectrum(CHTR)有线电视系统中撤出，周五股价下跌超过2%。华纳兄弟探索公司（WBD）和派拉蒙环球公司（PARA）等其他娱乐公司的股价也因这一消息而下跌。特斯拉 (TSLA)：这家电动汽车制造商的股价周五下跌5%，此前该公司将Model X打折41,000 元，以使该汽车有资格获得联邦电动汽车税收抵免。特斯拉还将Model S的售价下调了3万美元。在该公司发布了Model 3的全新设计后，价格发生了变化。沃尔格林博姿联盟 (WBA)：在这家制药巨头宣布首席执行官Rosalind Brewer将在上任不到三年后退出公司后，沃尔格林的股价在午盘交易中加速下跌，跌幅超过6%。沃尔格林首席独立董事Ginger Graham将接任临时首席执行官。

楼喆2023-09-02

英伟达FY2024Q2业绩电话会议记录：需求远远胜于产能

WPP 以及我们的企业系统合作伙伴 Dell、HPE 和 Lenovo 一起，为全球企业带来生成式 AI。我们正在构建 NVIDIA Omniverse，以实现数字化，并使世界上价值数万亿美元的重工业能够使用生成式 AI 来自动化他们构建和运营实体资产的方式，并实现更高的生产力。生成式人工智能始于云端，但最重要的机会出现在世界上最大的行业中，企业可以在这些行业中实现数万亿美元的生产力提升。对于 NVIDIA、我们的客户来说，这是一个激动人心的时刻，合作伙伴和整个生态系统来推动计算的这一代转变。我们期待向您通报下季度的最新进展。操作员今天的电话会议到此结束。您现在可以断开连接。

老虎证券2023-08-24

报告称移动网络市场以七年来最快速度萎缩

Dell’Oro Group Inc．报告称，连接移动通信设备的全球无线电接入网（RAN）市场上个季度以近七年来最快速度下滑，这给本已因客户需求低迷而挣扎的5G设备供应商又增添了一个坏消息。这家总部位于加州Redwood City的公司表示，虽然市场疲软在意料之中，但逆转的幅度 “远超预期”，预示着全球全年RAN收入将下降。该公司的报告受到业界广泛关注。在收入骤降之前，运营商经历了2017年至2021年的高速增长，RAN收入在2022年和2023年第一季度更加稳定。 Dell’Oro公司副总裁Stefan Pongratz周二在声明中说，本季度业绩不佳是因为“北美市场阴云密布”。他还表示，过去几年为降低供应链风险而积累的额外库存也加剧了业绩下滑。随着高通胀和利率上升正更多地影响运营商的支出计划，该数据给面临产品滞销的供应商增加了压力。爱立信和诺基亚都在最新的财报中援引需求前景疲软下调了业绩展望。

金融界2023-08-23

市场研究报告：全球移动网络市场以七年来最快速度萎缩

来自市场分析和研究公司Dell’Oro Group的报告显示，连接移动通信设备的全球无线电接入网（RAN）市场上个季度以近七年来最快速度下滑。虽然市场疲软在意料之中，但逆转的幅度 “远超预期”，预示着全球全年RAN收入将下降。在收入骤降之前，运营商经历了2017年至2021年的高速增长。Dell’Oro副总裁Stefan Pongratz周二（8月22日）在声明中说，本季度业绩不佳是因为“北美市场阴云密布”，过去几年为降低供应链风险而积累的额外库存也加剧了业绩下滑。此外，高通胀和利率上升也正更多地影响运营商的支出计划

金融界2023-08-23

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