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半导体观察:芯片禁令名存实亡?东子电子不受影响 仍上调盈利预期
go
lg
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芯片技术进口国之一,但荷兰设备制造商
ASML
Holding NV 在 1 月底表示,制裁不会对其 2023 年的收益产生实质性影响。 Tokyo Electron 和其他日本半导体行业参与者 Renesas Electronics Corp.、Nikon Corp. 和 Sumco Corp. 都有很大一部分销售额直接流向中国,更多业务依赖于客户销售的市场。这四家公司都将在周四(2月9日)公布财报,并将在新的贸易体制下面临有关其前景的质疑。 (来源:彭博社) 已经公布了 12 月季度业绩的两家日本芯片供应商 Advantest Corp. 和 Screen Holdings Co. 给出了符合市场预期的可靠数字;Lasertec Corp. 在下调订单前景后股价下跌,不过它也发出了复苏的积极信号,称“对先进设备的需求并未减弱”,推迟的订单应该会在下一财年或之后恢复。
lg
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林沐
2023-02-09
格上每日收评—2023年02月07日
go
lg
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今日市场 大盘全天高开后震荡分化,沪指小幅上涨,创业板指小幅下跌。两市超3300只个股上涨,北向资金继续小幅净流出。盘面上,机器人、人工智能概念股集体走强,ChatGPT概念股维持强势。钙钛矿电池概念股早盘活跃,CPO、光通信概念股一度走高。下跌方面,数字经济概念股陷入调整。总体而言,今日市场的热点依旧是围绕着人工智能这一主轴所展开,并且其上游硬件以及下游应用等方向进行延伸炒作,在人工智能这一概念持续扩容的背景下,各分支可能在后续的盘面中形成相互轮动的格局。 截至收盘,今日上证指数收于3248.09点,上涨0.29%,成交额为3213亿元;深证成指上涨0.12%,成交额为5244亿元;创业板指下跌0.24%。今日两市上涨个股数量为3371只,下跌个股数为1501只。 从风格指数上来看,今日多数风格表现不错,其中稳定和周期风格的个股涨幅最大,消费风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。 盘面上,31个申万一级行业中有24个行业上涨,其中家用电器,传媒,房地产行业领涨,涨幅分别为1.76%,1.53%,1.42%。农林渔牧,医药生物,社会服务行业领跌,跌幅分别为0.58%,0.42%,0
lg
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格上财富
2023-02-07
美国又拿光刻机搞事,国产替代进展如何?
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国产替代还有很长的路要走。 $阿斯麦(
ASML
)$ $美国超微公司(AMD)$ $佳能(CAJ)$
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老虎证券
2023-02-07
“城门失火 殃及池鱼” 美国对华芯片禁令 韩国三星反被殃及?
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美国限制向中国出口某些设备,包括荷兰
ASML
制造的一些深紫外(DUV)光刻系统,这是收紧中国获得先进芯片制造技术的另一举措。 韩国外国语大学中国研究教授 Kang Jun-young 表示,美国的半导体出口管制将连带影响三星和 SK 海力士等韩国芯片制造商的中国业务,因为这些中国工厂高达 50% 的生产是为大陆客户提供的,一旦韩国公司无法将某些材料、零件和设备进口到中国,他们将别无选择只能减产。 Kang Jun-young 补充,如果美国继续对中国的半导体业务设置障碍,韩国公司唯一的解决办法就是在美国投资和生产芯片,且需要适当的多元化战略。 三星电子在中国拥有两家芯片厂,一家位于陕西省中部省会西安,一家位于上海附近的苏州市。西安工厂于 2014 年开始运营,是三星第一家海外存储芯片工厂,雇用了约 3,000 名工人。据中国官方新华社报道,它占三星 NAND 闪存总产量的 40%,估计已生产价值约 1000 亿元人民币(约合 148 亿美元)的芯片。至于三星的苏州工厂负责组装和封装从硅片上切割下来的芯片,因此可以将单独的芯片连接到电子电路板上。 而 SK 海力士在中国拥有三个工厂,两个 DRAM 和 NAND 闪存芯片晶圆厂,以及一个位于西南部城市重庆的封装厂。位于江苏省无锡市的晶圆厂约占该公司 DRAM 总产量的一半,而位于辽宁省大连市的晶圆厂(于 2020 年从英特尔手中收购)生产其 NAND 闪存产量的四分之一。 与大多数全球芯片制造商一样,这两家韩国巨头最近因消费者需求疲软引发的芯片过剩而遭到重挫。 尽管三星半导体业务第四季度同比增长 97%,但营业利润下滑至 2700 亿韩元(约合2.193 亿美元),而 SK 海力士的营业亏损为 1.7 万亿韩元。 首尔庆熙大学中国研究教授 Choo Jae-woo 说:“韩国别无选择,只能加入芯片控制。否则,韩国半导体行业将难以生存。”
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marsh
2023-02-03
中信证券:FED加息接近尾声,乐观看待2023H1美股科技股表现
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市场需求等层面主要约束,但结合台积电、
ASML
等公司财报,全球半导体产业在2023H2反转将是大概率事件,当前多种不利因素更多影响板块股价上行斜率,而非趋势。基于周期股朴素的“先进先出”投资法则,我们建议优先关注有望率先走出周期底部的消费电子、存储芯片等子板块,以及一线的晶圆代工厂,对数据中心、汽车&工业等领域整体维持谨慎,更多关注AI、自动驾驶、碳化硅等结构性机会。 3)互联网:业绩增速料从Q2开始逐季改善,成本&费用收敛将是首要弹性来源。本次疫情对互联网企业营收增速、成本费用结构的扰动,导致互联网企业从过去两年的“正经营杠杆”转向今年的“负经营杠杆”,也即今年企业利润增速显著低于同期收入增速。考虑到今年低基数,叠加三季度开始,美国互联网巨头在裁员、边缘业务收缩等层面的积极努力,我们预计美国头部互联网企业业绩增速有望自2023Q2之后逐季改善。 ▍风险因素: 美国通胀数据回落偏慢风险;美债市场流动性风险;强美元导致全球经济走弱风险;地缘政治冲突导致欧洲经济全面走弱风险;针对科技巨头的政策监管持续收紧风险;宏观经济波动导致欧美企业IT支出不及预期风险;全球云计算市场发展不及预期风险;云计算企业数据泄露、信息安全风险;全球半导体库存出清速度低于预期风险;行业竞争持续加剧风险等。 ▍投资策略: 伴随美联储本轮加息周期接近尾声,以及通胀数据的持续好转,美股科技股来自宏观层面的约束正在快速消除,我们乐观看待上半年美股科技股的表现。我们重点推荐预期率先触底的半导体、互联网,以及四季报后的软件SaaS,并建议自下而上,关注个股净利润、FCF,以及估值合理性,并相应关注美联储货币政策后续转向带来的分母端弹性。
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金融界
2023-02-03
凯美特气:子公司获得
ASML
子公司Cymer公司合格供应商认证函
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电子特种稀有气体有限公司光刻气产品获得
ASML
子公司Cymer公司合格供应商认证函的自愿性披露公告。 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种气体公司”)于2023年2月2日收到
ASML
子公司Cymer公司发来的合格供应商认证函,凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了Cymer公司审查,Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单。 公司光刻气产品通过Cymer公司的合格供应商认证,是Cymer公司对公司在光刻气生产领域的生产能力、产品质量的认可,也是公司先进的产品生产技术、钢瓶内壁处理技术、气体分析技术等各方面综合实力、竞争优势的体现。 本次认证通过有利于公司提高在光刻气领域内的认可度和知名度,使公司的电子特气产品走向国际化,对公司拓展光刻气产品销售业务具有积极作用。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-02-03
收评:A股三大指数震荡涨跌各异,成交额连续两日突破万亿,大消费全天活跃
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美特气封板,子公司生产的光刻气产品通过
ASML
子公司Cymer公司审查; 控股股东拟变更为江苏东祁,宝利国际复牌涨停。 对于A股,中信建投证券表示,在中国经济复苏稳步回升和金融持续改革并加大对外开放的背景下,叠加美联储加息接近尾声,人民币升值趋势明确,外资继续加大流入A股趋势明显,内外资有望形成合力推动A股估值向上修复。因此,2023年市场震荡攀升仍是大概率事件。但是,市场短期止跌反弹,能否延续取决于量能的变化和内外资能否形成合力。但随着政策加码等积极因素积聚,市场结构化行情有望持续。操作上建议持股为主,若持币低吸为宜。短线建议关注券商以及数字经济、人工智能、新能源等成长股板块。 光大证券指出,坚守低吸潜伏策略。大消费板块持续调整之后,短线或有超跌反弹,关注旅游酒店、白酒、免税等。数字经济重回风口,短线具备持续性。同时,继续关注央企改革、军工、养老、三胎等政策主题机会。 东北证券建议,操作上以指数震荡、高低轮动为主要思路;仓位上可以适度采用逆向思路,即、如果后续指数顺势回落并回补3240-3247点的下方缺口,则仓轻者可以适度回补些仓位,等待指数再度反弹挑战3300点上方时卖出;仓重者则适度控制仓位、震荡行情中的高低轮动行情为基调,优化持仓,更偏与科创成长、两会题材等内资偏好的主线,并且考虑到全面注册制的落地、需要防范券商股的高开低走。
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金融界
2023-02-02
开年以来悄然上涨13%,美股半导体已度过最悲观时刻?机构观点怎么看?
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欧洲最大的半导体设备生产商$阿斯麦(
ASML.US
)$表示,由于对先进芯片制造设备的需求强劲,公司第一季度销售可能会超过分析师的预期。
ASML
在截止12月31日的季度业绩公告中表示,预计一季度销售额为61亿欧元至65亿欧元(折合67亿美元至71亿美元)。机构调查分析师的预测结果为60.7亿欧元。 公司首席执行官Peter Wennink在声明中指出,我们的客户表示,他们预计市场将在下半年反弹。考虑到我们的订单交付周期和光刻投资的战略性质,对我们系统的需求仍然强劲。公司预计2023年销售额将增长超过25%,毛利率将比前一年有所改善。 此前$台积电(TSM.US)$公布的财报中,该公司高管虽表示对芯片危机持续的担忧,但是他们预计今年营收将出现小幅增长,下半年将开始复苏。而市场此前一直在为经济前景疲软做准备。 此外,与大多数同行相比,台积电拥有更好的技术和规模来应对经济放缓。因此,高管们重申了该公司增加下一代2纳米芯片的计划,以满足对更强大、更节能的硅的需求。据悉,台积电从上个月开始批量生产先进的3nm芯片。这对于晶圆厂设备领域需求具有一定的提振作用。 瑞穗分析师Vijay Rakesh也表示,对于晶圆厂设备领域,分析师看好$应用材料(AMAT.US)$和$拉姆研究(LRCX.US)$等公司。分析师表示,预计它们的支出将同比下降20%,但强劲的库存应该会提振行业销售(尤其是上述公司的库存)。 此外,另一个利好因素可能来自台积电近期宣布的支出计划,该公司宣布2023年的支出将在320亿-360亿美元之间。展望未来,该公司2024年的支出应该会恢复增长,预计增幅为7%。 另一方面,在当前仍然需求旺盛的汽车芯片行业,结合特斯拉大力降价促销量的背景下,近日$英飞凌科技(ADR)(IFNNY.US)$CEO、Arm汽车部门相关负责人以及供应链相关人士均表示,由于现代汽车需要更多芯片,汽车芯片短缺或将持续至2023年。 在传统燃油车中,单车所需的芯片数量为300~500颗,而在电动智能化时代则超过1000颗,高等级自动驾驶汽车会超过3000颗。到2030年,中国汽车芯片行业的规模约为300亿美元,需求量约为1000亿~1200亿颗/年,对汽车芯片的需求量越来越大、缺口也越来越大。 结合美国芯片供应商Sourcengine调查,截至2022年11月,功率半导体的交货时间已从5月底的31~51周延长至39~64周。业界部分人士称,用来控制电流的功率半导体以及管理电源供应的模拟IC,2023年都将维持短缺。 整体来看,对于半导体行业,分析师们还是精选行业内的细分赛道,多数机构也认为,芯片需求有望逐渐走出底部迎来复苏。
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金融界
2023-02-01
荷兰被逼加入“中美芯片战” 中国外交部暗批美国“损友自肥”
go
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联手围杀中国芯片产业,其中荷兰设备大厂
ASML
动向备受关注。 周二(1月31日),根据BBC News报导,
ASML
可能已经同意不会向中国出售制造成熟制程芯片的光刻机DUV,但
ASML
正面临两难,因为中国为其第3大客户,美国该如何弥补这些厂商的损失,将是此协议能否落实及持久的关键。 因为美国施压,自2019年底以来,
ASML
已无法向中国厂商包括中芯出口最先进的极紫外光(EUV)微影设备。如今荷兰也一同加入制裁中国芯片行列,表示禁售范围和类别,将从高阶晶片设备扩大到成熟制程的中低阶芯片设备。 近日,
ASML
公司公布了2022年的营收数据。
ASML
公司Top5的市场分别是台湾、韩国、中国大陆、美国以及日本。中国大陆营收占比却出现了下滑,从16%下滑到了14%。 报导指出,如果美国与荷兰的协议落实,对于中国半导体业的发展无疑是一大重击,不过,
ASML
原先出货给中国的比重并不小,若停止向中国销售光刻机设备,
ASML
的销售额可能会减少5-10%。 报导指出,荷兰首相马克·吕特(Mark Rutte)自去年以来已经表示,荷兰对于中国销售禁令并不特别感兴趣,同时强调,不愿意影响到企业的正常营运,但在美国压力下,荷兰不得不加入。
ASML
首席执行官Peter Wennink在与美协商前夕也曾表示,美国围堵中国芯片业,反而可能会推动中国研发出先进芯片。 他说:“给中国施加的压力越大,中国就越有可能自行研发,打造可以媲美
ASML
的光刻机。” 中国外交部暗批美国“损友自肥” 中国外交部发言人毛宁周二在例行记者会中,以不点名方式痛斥美国,个别国家出于一己私利,不惜损友自肥,恶意封锁和打压中国大陆企业,冲击全球产供应链的稳定。 毛宁表示,秦刚外长周一同荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉通电话,就双边关系等问题深入交换了意见。秦刚外长指出,开放务实是中荷关系的最大特色,双方要共同维护国际产业链供应链稳定,维护开放而非分裂、有序而非混乱的国际贸易环境。 毛宁强调,个别国家出于一己私利,不惜损友自肥,恶意封锁和打压中国大陆企业,人为推动产业转移脱钩,有关霸凌霸道行径严重破坏市场规则和国际经贸秩序,不仅损害中国大陆企业的合法权益,也冲击全球产供应链的稳定。
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Linlin
2023-01-31
中美科技“混战” 一文梳理受冲击最大的中国芯片制造商
go
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实体名单。这一安排有效地禁止了荷兰公司
ASML
提供关键的极紫外光刻技术机器给中芯国际,破坏了这个雄心。 迄今为止,中芯国际的大部分销售都是使用过时的45纳米及以上工艺节点进行的。自2020年底以来,由于全球低端芯片短缺,旧芯片的这种专业化已被证明是一种福音。 不过,中芯国际在纯晶圆代工领域的全球市场份额仍为个位数,其销售和研发支出也远低于台积电。 该公司在2022年震惊了整个行业,当时研究人员发现它生产的芯片似乎与台积电的7纳米工艺节点技术具有相同的品质,即使没有
ASML
设备。 专家们质疑其突破的长期可行性。中芯国际尚未对调查结果作出回应。 华虹半导体 华虹半导体有限公司是中国第二大晶圆厂。它成立于1996年,专注于制造成熟节点技术,其大部分收入来自 55纳米及以上工艺节点制造的芯片。 与中芯国际相比,该公司用于生产先进节点的资源更少。华虹半导体计划在2023年进行额外的公开募股,并计划在东部城市无锡建造一个新的晶圆厂。 长江存储 长江存储是全球NAND存储器市场中唯一的中国参与者——这个竞争异常激烈的行业长期以来由少数美国和韩国公司主导。它设计和制造芯片,并于去年被列入美国实体清单。 虽然长江存储在整个行业的市场份额很小,但专家表示,它已稳步进入中国供应链,其产品在价格和质量上更具竞争力。 它去年推出了一款具有232层存储单元的芯片,使该公司更接近韩国三星电子有限公司等竞争对手。专家表示,设备出口限制可能会破坏进一步的努力。 长江存储成立于2016年,得到了武汉市政府和中国国家集成电路产业投资基金的支持,最初隶属于芯片企业清华紫光集团。后来由于其母公司在面临破产的情况下进行重组而被分拆出来。 长鑫存储 长鑫存储是中国唯一设计和制造DRAM芯片的主要厂商,与NAND存储器一样,该行业长期以来由美国、韩国和台湾的少数传统公司主导。 它拥有一座正在运营的晶圆厂,正在建设另外两座。它在19纳米节点生产DRAM,并正在进入17纳米节点 - 落后于行业领先优势的工艺节点。 研究员Trendforce写道,自10月以来实施的设备出口限制的影响可能会影响扩张计划。
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Linlin
2023-01-31
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