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0823市场综述：鲍威尔一声吼，美股精神抖擞，股指全线上涨，房地产和小盘股表现出彩

标准普尔500指数。据知情人士透露，苹果公司计划于9月10日举行年度最大产品发布活动，届时将推出最新的iPhone、手表和AirPods。 Third Point在4月份持有苹果公司的股票，并且已经得到了回报，但由丹·勒布领导的这家对冲基金仍然认为该股将进一步“大幅上涨”。目前尚不清楚Third Point在4月份何时开始投资苹果股票，但苹果较当月最高收盘价上涨了28%，较当月最低点上涨了37%。勒布周五在一封投资者信中表示，机构投资者将苹果视为“人工智能的失败者”，但他认为人工智能将帮助公司。勒布表示：“iPhone的收入将出现显着改善，因为Apple Intelligence的功能将不会与现有的iPhone型号向后兼容，这为强制升级周期创造了条件。 Third Point还预计，一旦AI应用激增，苹果将“利用其分销优势”，App Store业务将受益。比特币上涨4.8%至63,612.73美元，以太坊上涨4.7%至2,747.76美元。西德克萨斯中质原油上涨2.6%至每桶74.91美元，现货黄金上涨1%至每盎司2,510.04美元。来源：加美财经

加美财经08-25 00:01

早报 (08.24）| 突发退选！美国大选又生变；鲍威尔给出最强“降息信号，全球资产大狂欢；《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套

格隆汇08-24 08:01

隔夜美股全复盘(8.24)| 鲍威尔在杰克逊霍尔年会发出“降息最强音”，三大股指高开高收

Watch 8.24 据知情人士透露，苹果公司计划在9月10日举行今年最大的产品发布会，届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。上述知情人士表示，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为这一天做准备。发布会之后，新款手机预计将于9月20日上市销售，这与苹果近年来的典型做法一致。 2、机构：鲍威尔相当于提前一个月降息 8.23 CFRA研究首席投资策略师Sam Stovall表示，鲍威尔在声明中非常明确地表示通胀正在下降，这令人有点惊讶。此外，美联储还相信通胀将继续下降，就业也没有受到不利影响。鲍威尔想让市场知道，美联储并没有落后于形势。通过明确9月份降息的可能性，鲍威尔实际上是在提前一个月降息。首降的时机已经明确，幅度还存在悬疑。我认为，美联储不会突然降息50个基点。缓慢而稳定是美联储希望在早期阶段实施宽松政策的方式。美银：鸽派的鲍威尔发言仍未给降息50bp背书 8.24 美国银行经济学家在一份关于鲍威尔周五在杰克逊霍尔会议发表讲话的报告中表示，美联储对美国劳动力市场降温的关注仍要求9月份降息25个基点，而不是50个基点。美银表示，尽管鲍威尔的语气较为鸽派，但“我们不认为他为降息50个基点打开了更多的大门。”“相反，他含蓄地支持逐步削减利率。”如果经济衰退的风险上升，更大幅度的削减将会发生。“一份非常疲弱的就业报告可能会让我们实现这一目标，但申请失业救济人数的下降表明，这不应该是基本情况。” 3、《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套 8.23 据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。 4、Sensor Tower：7月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20亿美元 8.23 Sensor Tower商店情报平台显示，2024年7月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37%。在圣斗士联动新皮肤、蒙犽全新史诗皮肤等重磅更新的带动下，7月《王者荣耀》收入增长26%。加上《PUBG Mobile》、《胜利女神：妮姬》等多款手游产品在海外市场收入实现增长，本期腾讯移动游戏收入环比提升6%。 5、台积电CoWoS扩产瓶颈解除后产能有望大幅提升 8.23 据台湾经济日报，台积电在2025-2026年的扩产计划中，成功克服关键瓶颈，将显著提升CoWoS产能。台积电已将2025年底的CoWoS产能预测从先前的6-6.2万片/月上调至7万片/月，新增产能将主要用于生产CoW-S产品，以应对英伟达B200A生产时程提前的需求。此外，半导体行业的三大巨头SK海力士、台积电和NVIDIA据称即将展开深度合作，共同开发下一代高频宽内存技术(HBM)。这一合作计划预计将在9月的中国台湾国际半导体展(Semicon Taiwan)上正式宣布，届时SK海力士社长金柱善将发表专题演讲。

格隆汇08-24 07:11

iPhone16即将面世苹果公司打破常规销售策略发生重大转变

iPhone 16的发布活动即将来临。苹果公司可能会在几天内宣布发布会的日期。#2024年下半年市场展望# #AI热潮# 根据泄露的消息，苹果将在9月10日揭晓2024年iPhone系列。如果准确的话，预购将于9月13日开始。iPhone 16的正式发售日期预计为9月20日。当iPhone 16正式发布时，苹果也会调整其iPhone产品线。某些型号将被停产，其他型号会降价。这种调整每年都会发生，一些iPhone买家可能会等待价格下调，而不是购买新款iPhone。但今年的情况与以往不同。如果苹果今年采取不同的做法，继续销售iPhone 15 Pro和15 Pro Max，并将其价格折扣处理呢？苹果的销售策略苹果的iPhone销售策略是其他厂商未曾效仿的。苹果一直保持销售旧款iPhone，同时推出最新款。显然，这一策略有效，因为苹果已经这么做了多年。流程其实很简单：每年发布新iPhone时，前一年的非Pro版本会降价100美元。旧款Pro版本会停产，同时淘汰前一年的最旧型号。所有比前一年年款式更旧的iPhone将额外降价100美元。在iPhone 16发布之前，现在用户能买到的最旧款iPhone是2021年的iPhone 13。其起售价为599美元，但用户可能应该避免购买这个型号。这个型号将在下个月停产，取而代之的是售价599美元的iPhone 14。2022年的iPhone 14目前售价为699美元。 iPhone 15目前售价为799美元，将降至699美元。最后，iPhone 15 Pro和15 Pro Max，起售价分别为999美元和1199美元，预计在iPhone 16发布后将被停产。苹果从不保留去年款的Pro型号一年以上。 2024年为何会有所不同？一旦iPhone 16发布，用户应该尽量避免购买iPhone 15。如果用户为了折扣购买，它将会成为一款无法长久使用的手机，它不会支持苹果智能。而且，iPhone 14也不会支持苹果智能。但它可能是某些买家的一个不错的599美元选择。如果用户想要一款预算手机，最好的选择是等待iPhone SE 4。尽管它的外观像iPhone 14，但它的性能将与iPhone 16一样强大。iPhone SE 4可能会在2025年初发布。除了iPhone 16系列，只有iPhone 15 Pro和15 Pro Max可以运行苹果智能。它们具备进行设备内AI运算所需的神经引擎和内存。苹果智能将带来iPhone历史上最大的软体碎片化。一旦推出，市场将看到既有非AI iPhone，也有AI iPhone。后者只包括两款iPhone 15 Pro和四款iPhone 16型号。iPhone SE 4也会是其中之一。 iPhone 16系列之后的所有iPhone都将支持苹果智能。随着时间的推移，苹果将解决这一碎片化问题。更便宜的iPhone 15 Pro？与此同时，三星和谷歌可以将Galaxy AI和Gemini AI功能推广到旧款Galaxy和Pixel设备上。三星已经开始这么做。谷歌也将把Gemini AI功能带到许多Android手机上，包括旧款Pixel。同时，只有iPhone 15 Pro才能运行苹果智能。然而，苹果已经销售了大量iPhone 15 Pro。价格更高的型号在iPhone 15发布后的12个月内占据了iPhone销量的大部分。苹果每年通常销售约2亿部iPhone。假设其中一半是iPhone 15 Pro，这给苹果大约1亿部可以运行苹果智能的iPhone。这个数字远超Galaxy S23和Pixel 8的总销售量。但Galaxy AI和Gemini AI功能将会向非旗舰设备和非Pixel手机开放。苹果可能会考虑将苹果智能货币化，因此增加能够运行其AI的iPhone份额可能是一个好主意。实现这一目标的一种方式是继续销售iPhone 15 Pro，并将iPhone 15停产。苹果会如何定价？由于没有关于iPhone 16价格的传闻，苹果今年不会提高价格。iPhone 16和16 Plus将与其前代产品一样，起售价分别为799美元和899美元。iPhone 16 Pro和16 Pro Max也可能起售价为999美元和1199美元。我认为苹果可能会尝试将iPhone 16 Pro的价格提高到1099美元，取消128GB版本，就像iPhone 15 Pro Max那样。这些都是猜测。此前没有关于老款Pro型号定价的先例。再次强调，苹果从未保留这些老款Pro型号。如果苹果给旧款Pro每部手机降价200美元会怎样？用户可以用799美元购买iPhone 16或iPhone 15 Pro。同样，用899美元可以购买iPhone 16 Plus或iPhone 15 Pro Max。这看起来可能令人困惑，但苹果目前的产品线已经非常复杂。以899美元为例，你可以选择512GB的iPhone 13、256GB的iPhone 14 Plus、256GB的iPhone 15和128GB的iPhone 15 Plus。此外，那些降价的iPhone 15 Pro将是Pixel 9手机的绝佳替代品。谷歌今年提高了价格，与新iPhone的定价方案相匹配。一些买家会希望获得更便宜的Pro型号，即使iPhone 16的性能与旧款Pro相当。其他人则会希望得到iPhone 16及其设计改进、Capture按钮和其他硬件升级。虽然这看起来不太可能且令人困惑，但重点是苹果可能会通过继续销售iPhone 15 Pro并停产iPhone 15来更好地服务。另一种选择是只保留iPhone 15 Pro Max一年，停产iPhone 15 Plus。 iPhone 17系列将帮助苹果在今年整理产品线。iPhone 14将会消失，而iPhone 15/Plus将成为苹果库存中唯一的非AI型号。这就是为什么上述iPhone 15 Pro策略在iPhone 16时代会特别适用的原因。无论苹果采取何种措施，一旦iPhone 16发布，用户仍然可以在其他地方购买iPhone 15 Pro和15 Pro Max。电子零售商和运营商仍会有库存。他们将自己降价以清理去年的Pro型号。

丰雪鑫9908-24 04:20

市盈率这么高，为什么这位分析师认为苹果股票还很便宜？

价有所回升。但其中最值得关注的潜力股是苹果公司。从自由现金流的角度来看，苹果公司的股票可以说是个“真正的便宜货”。让我们先回顾一下从8月5日到现在的情况。纳斯达克100指数——其中包括微软、Meta平台、Alphabet（谷歌母公司）、亚马逊、Salesforce和甲骨文等人工智能巨头，自本月初以来已经上涨了10%。原因很简单：投资者在市场下跌时买入，因为未来仍有大量的利润增长潜力。但问题在于，并非所有这些股票都是值得买入的，特别是考虑到自由现金流前景。 Melius Research的分析师杰克·阿代尔指出，整体来看，分析师们认为，微软、Meta平台、Alphabet和甲骨文的自由现金流，将远低于预期的净收入。对于这四大巨头，2025年的自由现金流预测总额预计为约2360亿美元，仅占预期净收入2940亿美元的80%。这一差距的原因，在于这些公司正在大幅增加其资本支出，即对长期资产的投资，公司正投入大量资金建设数据中心，包括购买大量芯片，以提升其人工智能能力。这对自由现金流形成了压力。结果是，这些公司的股票目前的现金流倍数较高，而预期市盈率倍数则较低。微软和甲骨文就是极端的例子，股票分别以未来12个月自由现金流的40倍和37倍的价格交易，远高于标准普尔500指数24.7倍的自由现金流倍数。当然，多头们认为资本支出的增长最终会放缓，而人工智能能力将继续推动销售增长。这两个因素最终将使自由现金流恢复，从而证明当前的估值是合理的。这确实有道理，但难点在于，哪些公司能够表现出足够的竞争力来达到收入预期，而哪些公司则不能。那些增长不高的软件公司，可能无法产生足够的长期自由现金流，股票可能表现不佳。此时，苹果公司登场了，表面上看股价并不比其他大型科技公司便宜，市盈率为31倍，接近微软和亚马逊，并高于上述其他公司的市盈率。但亮点在于，苹果公司的股票仅以预期自由现金流的27倍交易。这是因为分析师预测，2025年苹果公司的自由现金流为1249亿美元，超过了净收入预测的1144亿美元。这是因为苹果公司不需要像其他公司那样大量投资于人工智能，因为已经拥有了某些关键资产，资本支出需求相对较少，预计明年仅会增长至略高于100亿美元。虽然这会对自由现金流造成一定压力，但不足以使现金流低于净收入。通过加回超过120亿美元的非现金支出，如折旧、摊销和某些资产负债表的调整，现金流的预估达到当前的健康水平。部分原因在于，苹果公司预计明年iPhone的销售，将因对人工智能升级的需求而增长至中等个位数百分比。而分析师预计庞大的服务业务将实现低两位数的增长。总销售额可能会增长近8%，达到4285亿美元。如果苹果公司能够实现这些收入目标，市场将对自由现金流的增长保持信心。如果收入以分析师预测的每年5.7%的速度增长，并假设管理层没有特别的理由将资本支出增长速度大幅提高，自由现金流到2027年可以达到约1400亿美元。随着苹果公司回购更多股票，减少股票数量，自由现金流每股将在2027年远远超过9.20美元。目前226美元的股价远低于2027年自由现金流预期的25倍。这就是为什么阿代尔认为苹果公司的股票看起来“便宜”的原因，数据支持他的观点。现金流是关键。从现在开始，真正的赢家将是那些拥有强劲现金流的公司。来源：加美财经

加美财经08-23 00:00

苹果iOS新Bug曝光：四个字符可致iPhone崩溃

胁。考虑到这一问题的严重性和广泛影响，苹果公司有望在不久的将来通过iOS更新来修复这个漏洞。我们也将持续关注这一问题的进展，并及时向用户通报最新的修复情况。在此也提醒广大苹果用户，在尚未安装修复该漏洞的iOS更新之前，尽量避免在搜索框中输入类似的字符序列，以免触发设备崩溃。同时，我们也期待苹果公司能够尽快推出修复更新，保障用户的正常使用体验。

金融界08-22 13:59

消费电子旺季来袭，半导体“曙光”将现？

辑 1、技术创新，推动半导体需求增长苹果公司即将发布的iPhone 16和正在研发的结合iPad与机械臂的家用机器人，预示着对高端半导体芯片的强烈需求。这些设备需要更先进的处理器、传感器和通信芯片来支持更复杂的AI功能和机械操作。随着苹果对这些技术的采用，或将引领整个行业的技术升级，从而带动半导体行业的增长。半导体公司，特别是那些专注于AI芯片、高性能计算和先进传感器的制造商，可能会从这种技术推动的需求中受益。 2、消费电子市场回暖，有望带动半导体销量消费电子是半导体行业下游最广泛的应用市场之一。苹果公司2024年第三财季的财报显示，其营业收入和净利润均实现同比增长，这反映了消费电子市场的回暖。随着消费者对新科技产品的需求增加，半导体销量也或将随之增长。特别是随着5G、物联网、自动驾驶等新技术的推广，对高性能半导体的需求将更加旺盛。 3、周期上行，半导体市场复苏迹象明显有机构认为，2024年，全球半导体市场展现出复苏的迹象。随着半导体产品库存去化，行业格局整合，人工智能、XR、消费电子等技术拉动下游需求回暖，存储芯片价格回升，全球半导体销售金额逐步触底回升。全球半导体行业协会(SIA)的数据显示，2024年一季度全球半导体收入达到了1377亿美元，同比增长15.2%，市场整体已呈初步复苏态势。相关基金半导体ETF（159813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-22 10:11

AI换机潮来临？苹果新品发布在即，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注

以上的时间，处于历史低位。消息面上，苹果公司计划于当地时间9月10日举行秋季新品发布会。最强人工智能机iPhone16系列即将推出，据了解，新款iPhone将全面采用新款A18系列芯片进而应对后续将推出的AI功能Apple Intelligence的需求。西南证券指出，苹果公司于6月WWDC2024上发布了Apple Intelligence。公司一直在增加支出以推广Apple Intelligence服务。基于系统级AI、跨应用的信息整合能力、端云结合和私有云服务的差异化部署方式等优势，Apple Intelligence将为苹果带来新一轮创新和成长周期，或带动苹果硬件产品的换机需求。iPhone16系列作为苹果第一代AI手机备受市场关注，其通过整合Apple Intelligence提供为用户更加智能的个人智慧体服务和用户体验，将推动iPhone产品力显著升级，销售前景可期。西部证券认为，硬件角度看新机或将会在芯片、内存、散热、PCB、电池、声学、结构件等实现全方位升级；AI创新叠加硬件升级有望充分激发存量用户的换机需求，带动产业链实现新一轮成长。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比54.51%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比54.32%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.94%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-22 10:00

美股早讯丨降息预期中经济数据反馈依旧重要，本周美就业数据方面或有重大修正

3) 苹果(AAPL.US)：据报道，苹果公司今年将在印度首次生产最昂贵的iPhone Pro和Pro Max型号。这标志着苹果和印度制造业的一个重要里程碑。知情人士透露，富士康科技集团将在今年秋季全球发布后的几周内开始组装这些新款旗舰设备。 4) 美国电力供应危机：得克萨斯本周将面临今年夏季最大的高温考验，预计用电量可能达到86吉瓦，极端天气已多次导致电网瘫痪，造成大面积停电和能源成本飙升。重大事件及经济数据公布今晚22:30，预计将公布美国当周EIA原油库存变动数据，投资者需密切关注。编辑总结整体来看，美股市场在迎接9月议息会议之际，表现出较强的震荡特征。尽管FAANMG科技巨头普遍收涨，但对美联储降息的预期和美国就业数据可能的修正引发了市场的不确定性。同时，国际市场上苹果公司在印度生产高端机型和得克萨斯州电力供应的挑战也值得关注。投资者在当前复杂的市场环境下应保持谨慎，密切关注即将公布的经济数据和公司财报，以便做出更明智的投资决策。来源：今日美股网

今日美股网08-22 00:10

美股早讯丨美联储9月降息预期不断提升，本周关注民主党全国代表大会等会议

新一期Power On时事通讯中透露，苹果公司并未放弃开发自有蜂窝调制解调器技术，该公司计划继续花费数十亿美元和数百万小时的工作时间来开发相关芯片。古尔曼同时表示，苹果正计划开发一种“更加统一”的芯片，该芯片据称将现款SoC的基础上整合入蜂窝硬件功能，但目前关于相关芯片的更多信息还不得而知。 4) 美联储降息预期：据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为72.5%，降息50个基点的概率为27.5%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为56.3%，累计降息75个基点的概率为37.6%，累计降息100个基点的概率为6.2%。重大事件及经济数据公布无。来源：今日美股网

今日美股网08-21 00:10

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