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消费电子旺季来袭,半导体“曙光”将现?

2024-08-22 10:11:31
有连云
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赛道:半导体

事件:8月21日,网上最新曝光了的苹果秋季新品发布会邀请函,iPhone16预计会在9月10日正式发布,随后在9月13日开启预售,并在9月20日全面上市。另外,苹果近期正着力研发新型结合iPad与机械臂的桌面家用机器人产品,预计26或27年正式推出,售价或在 1000 美元左右。鸿海旗下机壳大厂鸿准精密获苹果纳入“桌上机器人供应链。

行业逻辑

1、技术创新,推动半导体需求增长

苹果公司即将发布的iPhone 16和正在研发的结合iPad与机械臂的家用机器人,预示着对高端半导体芯片的强烈需求。这些设备需要更先进的处理器、传感器和通信芯片来支持更复杂的AI功能和机械操作。随着苹果对这些技术的采用,或将引领整个行业的技术升级,从而带动半导体行业的增长。半导体公司,特别是那些专注于AI芯片、高性能计算和先进传感器的制造商,可能会从这种技术推动的需求中受益。

2、消费电子市场回暖,有望带动半导体销量

消费电子是半导体行业下游最广泛的应用市场之一。苹果公司2024年第三财季的财报显示,其营业收入和净利润均实现同比增长,这反映了消费电子市场的回暖。随着消费者对新科技产品的需求增加,半导体销量也或将随之增长。特别是随着5G、物联网、自动驾驶等新技术的推广,对高性能半导体的需求将更加旺盛。

3、周期上行,半导体市场复苏迹象明显

有机构认为,2024年,全球半导体市场展现出复苏的迹象。随着半导体产品库存去化,行业格局整合,人工智能、XR、消费电子等技术拉动下游需求回暖,存储芯片价格回升,全球半导体销售金额逐步触底回升。全球半导体行业协会(SIA)的数据显示,2024年一季度全球半导体收入达到了1377亿美元,同比增长15.2%,市场整体已呈初步复苏态势。

相关基金

半导体ETF(159813)中高风险 R4

跟踪指数:国证芯片指数(980017.SZ)

科创100ETF基金(588220)中高风险 R4

跟踪指数:科创100指数(000698.SH)

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