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A股头条：美股纳指劲涨3.25%，科技股爆发！证监会再提中国特色的估值体系！四周新低！北向资金“扫货”减速

涨超7％，微软涨超4％，苹果、特斯拉、英伟达涨超3％；中概股涨势暂缓，在线直播及教育股多数下跌。　　商品：期货市场继续受美元走高影响，纽约黄金从盘中九个月高点回落；原油期货因库存数据连续六周增长再度收跌，纽约原油下跌0.7％创三周新低，天然气颓势暂缓微跌0.5％。　　　　市场策略　　周四各股指震荡，从最强的中证1000指数来看，周三加速上涨，周四震荡，现面临去年9月反弹高点的压力。持续上涨后加速，这里很可能是强弩之末，有短线见顶的风险，周五或仍将震荡，下周关注方向选择。　　　　题材掘金　　数字乡村：据媒体报道，中央网信办、农业农村部拟于近期联合启动《数字乡村建设指南1.0》修订工作，面向社会公开征集修订意见和建议于2023年1月20日结束。《数字乡村建设指南2.0》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面，进一步完善内容、丰富案例，更好地指导各地建设数字乡村。　　标的：恒锋信息（300605）、博思软件（300525）　　碳化硅：据报道，近年来，光伏逆变器制造商采用SiC MOSFET的速度越来越快。最近，又有两家厂商在逆变器中采用了SiC MOSFET。1月30日，德国KATEK集团宣布，其Steca太阳能逆变器coolcept fleX系列已采用纳微半导体的GeneSiC系列功率半导体，以提高效率，同时减少尺寸、重量和成本。GeneSiC功率器件是基于沟槽辅助平面栅极SiC MOSFET技术，可以在高温和高速下运行，寿命最多可延长3倍，适用于大功率和快速上市的应用。1月13日，美国制造商Brek Electronics开发了采用SiC MOSFET的两款串式逆变器，设备的功率可达到200kW和400kW，设备效率高达99％，平均故障时间也有所缩短。　　标的：国星光电（002449）、新洁能（605111）　　氨纶：2月2日，诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨，达到36000元/吨，春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6％。自2022年二季度开始，氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。研究机构认为，春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。国信证券杨林表示，当前行业盈利底部已过，景气度有望缓慢复苏。　　标的：新乡化纤（000949）、华峰化学（002064）　　公告精选　　【重大事项】　　星源材质 300568：拟投资100亿元建设广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地　　恒久科技 002808：股东违规减持公司股份　　【业绩速递】　　巴比食品 605338：2022年净利2.22亿元同比降29.21％　　景旺电子 603228 业绩快报：2022年实现净利10.58亿元同比增13.11％　　中航光电 002179 业绩快报：2022年净利同比增36.81％　　长城汽车 601633 业绩快报：2022年实现净利82.79亿元同比增23.09％　　粤高速A 000429 业绩快报：2022年实现净利12.87亿元同比减24.29％　　【并购重组】　　青云科技 688316：向特定对象发行股票申请获得受理　　心脉医疗 688016：向特定对象发行A股股票申请获得受理　　厦门信达 000701：非公开发行股票申请获证监会核准批复　　【增持减持】　　科伦药业 002422：高管人员增持公司股份　　国邦医药 605507：股东浙民投恒久、丝路基金拟合计减持公司不超6％股份　　禾信仪器 688622：股东盈富泰克拟集中竞价减持公司2％股份　　寒武纪 688256：股东拟减持不超1.16％股份　　如意集团 002193：控股股东及其一致行动人被动减持1.08％股份　　青龙管业 002457：实控人拟减持不超1％股份　　【其他事项】　　宁波港 601018：1月预计完成货物吞吐量9143万吨同比下降4.9％　　云天化 600096 澄清：从未在任何网络平台开展众筹集资以及发布股权投资、股权激励等信息　　爱朋医疗 300753：股东张智慧拟减持不超3.07％股份　　隆平高科 000998：与垦丰种业签订战略合作框架协议　　东安动力 600178：1月发动机销量2.74万台同比减少51.17％　　博晖创新 300318：控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证　　宁波建工 601789：全资子公司联合中标宁波至慈溪市域（郊）铁路工程某标段施工项目　　金陵药业 000919：控股子公司安庆市石化医院被确定为三级综合医院　　江特电机 002176：拟不超6.5亿元投建年产3万吨碳酸锂项目　　翰宇药业 300199：特利加压素注射液获批上市　　神州细胞 688520：重组人凝血因子VIII（安佳因®）的新增儿童适应症补充申请获批　　视源股份 002841：子公司拟参设产业基金　　步长制药 603858：拟与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签订《战略合作框架协议书》　　普利制药 300630：注射用硫酸妥布霉素获得美国FDA批准通知　　广州港 601228：1月预计完成集装箱吞吐量162.4万标准箱同比下降10.2％　　沪硅产业 688126：向专业投资者公开发行不超过13.4亿元科技创新公司债券申请获批　　河钢股份 000709：拟与河钢集团共同出资设立河钢汽车板公司　　以岭药业 002603：罗红霉素片通过一致性评价　　洪涛股份 002325：中标7807.64万元华为上海青浦研发生产项目　　中国医药 600056：注射用氨苄西林钠舒巴坦钠通过仿制药一致性评价　　初灵信息 300250：智能客服平台产品及相关应用尚在推广阶段　　交易提示　　【停复牌】　　*ST凯乐：触及交易类退市指标 2月3日起停牌　　【限售解禁】　　

金融界2023-02-03

美国加息25bp落地，纳指ETF（513100）涨超1.7%，盘中溢价交易

5bp落地，美股强劲反弹，超微半导体、英伟达、特斯拉、拼多多等多股上涨。纳指ETF（513100）涨超1.7%，成交额超7823万元，盘中溢价交易。美国会议今日落地，宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.50%至4.75%之间，加息放缓，这符合市场预期。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-02

加息两次后就暂停？美股狂欢，标普500ETF（513500）成交额超千万

A涨1.61%，Meta涨2.79%，英伟达涨7.2%，奈飞涨2.3%，特斯拉涨4.73%。有市场观点认为，对于下一次即3月召开的议息会议，目前市场仅定价21个基点的加息溢价，这表明美相关部门再加息25个基点的可能性为 84%。除此之外，市场认为美相关部门在5月份再次加息的前景已经下降。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-02

芯片股普涨 AMD涨幅扩大至7%

涨幅扩大至7％，恩智浦半导体涨超3％，英伟达（NVDA.US）涨超2.5％，安森美半导体（ON.US）、微芯科技（MCHP.US）涨约2％。　　中信证券研报指出，全球半导体销售额及增速2022年5月创新高后进入下行周期，目前产业周期处于探底阶段。从几个关键数据来看，半导体交货时间距离高峰期在不断缩短，消费电子需求端渐近稳态，行业总体收入也呈增长趋势。市场普遍预计，若不确定性的阴霾散去，板块后市有望迎来价值重估。　　2022年12月芯片交货期平均约为24周，创2017年来最大降幅。根据Susquehanna Financial Group的数据，芯片交货周期（从订购到交付）在2022年12月份缩短了8天，平均芯片交货期约为24周，较2022年5月的峰值交货周期缩短3周。其中英飞凌的交货周期缩短23天，TI缩短四周，Microchip缩短24天。

金融界2023-02-02

《财富》封面：全球爆红的ChatGPT是如何诞生的？

识别和图像识别技术最早的开发者是谷歌和英伟达（Nvidia）等科技巨头，但现在它们已经无处不在。法院和监管部门也可能对生成式人工智能所依赖的数据飞轮横插一脚。向加州联邦法院提起的一起金额高达90亿美元的集体诉讼，可能对该领域产生深远影响。该案原告指控微软和OpenAI使用程序员的代码训练GitHub的编程助手Copilot，没有承认程序员的功劳或者对程序员予以补偿，违反了开源许可条款。微软和OpenAI均拒绝就该起诉讼发表意见。人工智能专家表示，如果法院判决原告胜诉，可能会阻碍生成式人工智能的繁荣：大多数生成式人工智能模型都是使用从互联网上搜刮的材料进行训练，并没有取得许可或支付报酬。作为该案原告代理人的律师事务所，最近还提起了一起类似诉讼，指控Stability AI和Midjourney未经许可，在训练数据中使用了有版权保护的美术作品。盖蒂图片社（Getty Images）也对Stability AI提起了版权侵权诉讼。另外一个问题是，立法者可能通过法律，授予创作者禁止将其创作的内容用于人工智能训练的权利，例如欧盟的立法者正在考虑这样做。与此同时，OpenAI的竞争对手并没有坐以待毙。据《纽约时报》（New York Times）报道，失去搜索领域主导地位的可能性，已经促使谷歌高管发布了“红色警报”。报道称，谷歌CEO桑达尔·皮查伊已经多次召开会议，重新制定公司的人工智能策略，计划发布20款支持人工智能的新产品，并将在今年发布搜索聊天界面的演示版本。谷歌拥有一款强大的聊天机器人LaMDA，但由于担心一旦该产品被滥用可能影响公司信誉，因此一直未对外发布。据《时代》杂志引用谷歌的内部报告和匿名知情人士的话称，现在，公司计划以ChatGPT为标杆“重新评估”其风险承受能力。该杂志报道称，谷歌还在开发一款文本转图片的生成系统，与OpenAI的DALL-E等产品竞争。当然，目前尚不确定聊天机器人是否代表了搜索行业的未来。ChatGPT经常会杜撰信息，这种现象被人工智能研究人员称为“幻觉”。它无法可靠地引用其信息来源，或简单地提供链接。现有版本无法访问互联网，因此无法提供最新信息。马库斯等人认为，幻觉和偏见是大语言模型存在的根本问题，需要彻底重新思考它们的设计。他表示：“这些系统可以预测句子中单词的顺序，类似于开发工具Steroids上的代码自动补全。但它们实际上并没有任何机制，能够跟踪其表述的内容的真实性，或者验证这些内容是否符合它们的训练数据。” “这些系统可以预测句子中单词的顺序，类似于开发工具Steroids上的代码自动补全。但它们实际上并没有任何机制，能够跟踪其表述的内容的真实性，或者验证这些内容是否符合它们的训练数据。” ——纽约大学认知科学专业荣誉退休教授加里·马库斯其他人预测，这些问题将在一年内得到解决，其中包括OpenAI的投资人霍夫曼和维诺德·科斯拉。穆拉蒂则更加慎重。她说道：“我们到目前为止一直遵循的研究方向，目的是解决模型的事实准确性和可靠性等问题。我们正在继续朝着这些方向努力。” 事实上，OpenAI已经公布了对另外一个版本GPT的研究。该版本名为WebGPT，可以通过查询搜索引擎和汇总查询到的信息来回答问题，包括对相关来源的注释。WebGPT依旧不完美：它会接受用户问题假设的前提，然后查找确证信息，即使这个前提是错误的。例如，在被问到盼望某件事情发生是否能令其真实发生时，WebGPT的回答是：“你确实可以通过思考的力量，使愿望成真。” 阿尔特曼极少在公开场合热烈讨论人工智能。在谈到人工智能的时候，他可能听上去像是一位幻想思想家。在旧金山举办的风险投资活动上，当被问到人工智能的最佳状况时，他夸张地说道：“我认为最好的情况好到令人难以想象……好到谈论它的人会令人觉得这人是个疯子。”他突然又将话题转回到OpenAI核心的反乌托邦主题：“我认为最糟糕的情况是，我们所有人都死去。”（财富中文网）翻译：刘进龙审校：汪皓来源：金色财经

金色财经2023-02-01

议息会议倒计时！美股大反攻，标普500ETF（513500）涨超1%

.94%，微软、亚马逊涨超2%，谷歌、英伟达、脸书母公司Meta涨超1%，苹果涨0.9%。特斯拉披露的文件显示，2022年特斯拉总营收为814.62亿美元，同比增加51%。其中，中国市场实现营收181.45亿美元，同比增加31%，上年增幅达108%。美方公布的数据显示，第四季度雇佣成本指数上涨1%，低于市场预期。劳动力成本已经连续六个季度至少上涨1%，延续了此前创下的自1996年以来的连涨纪录。美相关部门将于当地时间周三下午2点公布最新利率决定。加息将是自去年3月以来的第八次，预期的加息25个基点，这将是自去年3月本轮周期首次加息以来联邦基金目标利率区间的最小幅度上调。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-01

微软与OpenAI深入合作，中信证券：持续看好AI产业的发展前景

力以及中间环节布局的AI技术公司，例如英伟达、AMD、高通，以及在视觉领域的格灵深瞳等算法类以及数据标注类公司。　　▍风险因素：　　AI核心技术发展不及预期风险；科技领域政策监管持续收紧风险；全球宏观经济复苏不及预期风险；宏观经济波动导致欧美企业IT支出不及预期风险；全球云计算市场发展不及预期风险；企业数据泄露、信息安全风险；行业竞争持续加剧风险等。　　▍投资策略：　　Chatgpt的广泛应用、微软与OpenAI的深入合作等，再次引发市场对人工智能产业化的关注。我们判断，人工智能将继续向兼具经济性与可使用性的方向推演，微软的持续投入验证了AI商用的可能性，chatGPT的诞生亦显示了AI技术的持续突破。我们持续看好AI产业的发展前景，产业有望继续保持“芯片+算力基础设施+AI框架&算法库+应用场景”的稳定产业价值链结构，拥有完整数据闭环结构、良好数据自处理能力的企业有望持续成为产业受益者。

金融界2023-02-01

美股成交额前20：特斯拉1月上涨超过40%；埃克森美孚1小时赚约630万美元

于70亿-90亿美元之间。　　第2名英伟达收高1.97%，成交95.1亿美元。英伟达进入2023年以来稳步攀升，上周五该股创9个月新高。该股在1月份上涨了33.7%。　　第3名苹果公司收高0.9%，成交93.4亿美元。日前，市场调研机构Canalys最新报告显示，2022年第四季度，全球智能手机出货量同比下降17%。2022年全年出货量下降了11%，降至12亿部以下，所有厂商这一年都面临着极其严峻的挑战。　　根据Canalys和IDC两家机构数据，苹果在2022年第四季度获得佳绩，全球和中国市场均居于首位。而从全年总出货量看，国际市场排名第一为三星，第二是苹果，国内市场上前两名为vivo和荣耀。　　第4名亚马逊收高2.57%，成交67.3亿美元。亚马逊将在美东时间2月2日盘后公布财报。分析师预计该公司第四季度营收为1456.97亿美元，同比增长6.03%；经调整净利润预计录得61.32亿美元，同比下滑57.19%。　　第6名AMD收高3.73%，成交47.3亿美元。该公司在周二收盘后公布了财报。　　第8名埃克森美孚收高2.16%，成交31.9亿美元。埃克森美孚周二宣布第四财季盈利127.5亿美元，全年盈利557.4亿美元，为公司最高季度盈利纪录，也创下了西方石油行业的单季盈利历史新高。　　该公司第四财季盈利127.50亿美元，较2021年同期的88.70亿美元大幅增长近44%，调整后每股收益3.40美元，高于市场预期的3.30美元。　　该公司在2022年盈利557.40亿美元的利润，较2021年230.40亿美元增长140%。全年盈利557.4亿美元还意味着在去年每小时平均能赚约630万美元。　　第9名卡特彼勒收跌3.52%，成交27.6亿美元。该公司第四财季营收165.97亿美元，超预期的160亿美元；调整后每股盈余3.86美元，低于预期的4.05美元；经营现金流27.39亿美元，低于预期的35.25美元。　　第10名联合健康公司收高2.76%，成交27.4亿美元。　　第15名辉瑞收高1.4%，成交21.6亿美元。辉瑞Q4营收同比增长2%至242.9亿美元，不及市场预期的243.2亿美元；剔除新冠疫苗Comirnaty和新冠口服药Paxlovid的贡献后，营收为同比增长5%。净利润为49.95亿美元，同比增长47%；经调整的利润为65.51亿美元，同比增长44%。经调整的摊薄后每股收益为1.14美元，好于市场预期的1.05美元。　　展望2023年，辉瑞预计全年营收为670亿美元至710亿美元，不及市场预期的717.5亿美元；预计新冠疫苗Comirnaty的全年营收为135亿美元，预计新冠口服药Paxlovid的全年营收为80亿美元；预计2023年经调整的每股收益为3.25美元至3.45美元，同样不及市场预期的4.31美元。　　第19名通用汽车公司收高8.35%，成交18.2亿美元。通用汽车公司第四财季净销售额和营收431.1亿美元，预估405.1亿美元。通用汽车公司预计2023年调整后每股收益6.00美元至7.00美元。通用汽车公司预计2023年调整后EBIT 105亿美元至125亿美元。该公司预计2023年净利润87亿美元至101亿美元。　　通用汽车CEO称该公司将从拜登政府的通胀削减法案(IRA)获得“巨大的利益”。（文章来源：哈富证券）

东方财富网2023-02-01

开年以来悄然上涨13%，美股半导体已度过最悲观时刻？机构观点怎么看？

数已累计涨超13％。　　成分股内，$英伟达（NVDA.US）$涨超30％，巴菲特新晋“爱股”$台积电（TSM.US）$涨超25％，陷入库存高企困境的$美光科技（MU.US）$也实现涨超20％。市场的聪明资金似乎已“率先一步”。　　中信证券此前曾指出，放眼整个半导体板块，本轮美股半导体周期库存基本筑顶，股价亦有望从底部开始回升。　　对于半导体而言，市场对美国的限制感到担忧，并正在等待周期性触底。该行认为，功率半导体/碳化硅是今年的主要主题之一，可关注盈利能力较强的的软件企业。　　结合台积电、$高通（QCOM.US）$、$英特尔（INTC.US）$联发科等企业表述，2022年Q3大概率是本轮半导体周期的库存高点，板块有望经历2022年Q4、2023年Q1两个季度的库存去化之后，在2023年Q2左右恢复到正常库存水平。　　半导体产业链上下游　　从产业链的上下游来看，最悲观的时候也或许正在褪去，过去一年，基于主要的芯片制造强国都陆续推出鼓励的“半导体投资”政策，行业业绩正在乐观转向。　　欧洲最大的半导体设备生产商$阿斯麦（ASML.US）$表示，由于对先进芯片制造设备的需求强劲，公司第一季度销售可能会超过分析师的预期。　　ASML在截止12月31日的季度业绩公告中表示，预计一季度销售额为61亿欧元至65亿欧元（折合67亿美元至71亿美元）。机构调查分析师的预测结果为60.7亿欧元。　　公司首席执行官Peter Wennink在声明中指出，我们的客户表示，他们预计市场将在下半年反弹。考虑到我们的订单交付周期和光刻投资的战略性质，对我们系统的需求仍然强劲。公司预计2023年销售额将增长超过25％，毛利率将比前一年有所改善。　　此前$台积电（TSM.US）$公布的财报中，该公司高管虽表示对芯片危机持续的担忧，但是他们预计今年营收将出现小幅增长，下半年将开始复苏。而市场此前一直在为经济前景疲软做准备。　　此外，与大多数同行相比，台积电拥有更好的技术和规模来应对经济放缓。因此，高管们重申了该公司增加下一代2纳米芯片的计划，以满足对更强大、更节能的硅的需求。据悉，台积电从上个月开始批量生产先进的3nm芯片。这对于晶圆厂设备领域需求具有一定的提振作用。　　瑞穗分析师Vijay Rakesh也表示，对于晶圆厂设备领域，分析师看好$应用材料（AMAT.US）$和$拉姆研究（LRCX.US）$等公司。分析师表示，预计它们的支出将同比下降20％，但强劲的库存应该会提振行业销售（尤其是上述公司的库存）。　　此外，另一个利好因素可能来自台积电近期宣布的支出计划，该公司宣布2023年的支出将在320亿-360亿美元之间。展望未来，该公司2024年的支出应该会恢复增长，预计增幅为7％。　　另一方面，在当前仍然需求旺盛的汽车芯片行业，结合特斯拉大力降价促销量的背景下，近日$英飞凌科技（ADR）（IFNNY.US）$CEO、Arm汽车部门相关负责人以及供应链相关人士均表示，由于现代汽车需要更多芯片，汽车芯片短缺或将持续至2023年。　　在传统燃油车中，单车所需的芯片数量为300～500颗，而在电动智能化时代则超过1000颗，高等级自动驾驶汽车会超过3000颗。到2030年，中国汽车芯片行业的规模约为300亿美元，需求量约为1000亿～1200亿颗/年，对汽车芯片的需求量越来越大、缺口也越来越大。　　结合美国芯片供应商Sourcengine调查，截至2022年11月，功率半导体的交货时间已从5月底的31~51周延长至39~64周。业界部分人士称，用来控制电流的功率半导体以及管理电源供应的模拟IC，2023年都将维持短缺。　　整体来看，对于半导体行业，分析师们还是精选行业内的细分赛道，多数机构也认为，芯片需求有望逐渐走出底部迎来复苏。

金融界2023-02-01

中美科技“混战” 一文梳理受冲击最大的中国芯片制造商

世界上最有价值的芯片制造商，苹果公司和英伟达公司都是主要客户。中国政府的支持和制造高端芯片的雄心引起了美国的注意，并于2020年将该公司列入了实体名单。这一安排有效地禁止了荷兰公司ASML提供关键的极紫外光刻技术机器给中芯国际，破坏了这个雄心。迄今为止，中芯国际的大部分销售都是使用过时的45纳米及以上工艺节点进行的。自2020年底以来，由于全球低端芯片短缺，旧芯片的这种专业化已被证明是一种福音。不过，中芯国际在纯晶圆代工领域的全球市场份额仍为个位数，其销售和研发支出也远低于台积电。该公司在2022年震惊了整个行业，当时研究人员发现它生产的芯片似乎与台积电的7纳米工艺节点技术具有相同的品质，即使没有ASML设备。专家们质疑其突破的长期可行性。中芯国际尚未对调查结果作出回应。华虹半导体华虹半导体有限公司是中国第二大晶圆厂。它成立于1996年，专注于制造成熟节点技术，其大部分收入来自 55纳米及以上工艺节点制造的芯片。与中芯国际相比，该公司用于生产先进节点的资源更少。华虹半导体计划在2023年进行额外的公开募股，并计划在东部城市无锡建造一个新的晶圆厂。长江存储长江存储是全球NAND存储器市场中唯一的中国参与者——这个竞争异常激烈的行业长期以来由少数美国和韩国公司主导。它设计和制造芯片，并于去年被列入美国实体清单。虽然长江存储在整个行业的市场份额很小，但专家表示，它已稳步进入中国供应链，其产品在价格和质量上更具竞争力。它去年推出了一款具有232层存储单元的芯片，使该公司更接近韩国三星电子有限公司等竞争对手。专家表示，设备出口限制可能会破坏进一步的努力。长江存储成立于2016年，得到了武汉市政府和中国国家集成电路产业投资基金的支持，最初隶属于芯片企业清华紫光集团。后来由于其母公司在面临破产的情况下进行重组而被分拆出来。长鑫存储长鑫存储是中国唯一设计和制造DRAM芯片的主要厂商，与NAND存储器一样，该行业长期以来由美国、韩国和台湾的少数传统公司主导。它拥有一座正在运营的晶圆厂，正在建设另外两座。它在19纳米节点生产DRAM，并正在进入17纳米节点 - 落后于行业领先优势的工艺节点。研究员Trendforce写道，自10月以来实施的设备出口限制的影响可能会影响扩张计划。

Linlin2023-01-31

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