A股头条：美股纳指劲涨3.25%，科技股爆发！证监会再提中国特色的估值体系！四周新低！北向资金“扫货”减速lg...

　　要闻速递

　　1、证监会：逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系

　　中国证监会2月2日召开2023年系统工作会议，研究部署2023年重点工作，对全面实行股票发行注册制改革进行动员部署。会议指出，要推动提升估值定价科学性有效性。深刻把握我国的产业发展特征、体制机制特色、上市公司可持续发展能力等因素，推动各相关方加强研究和成果运用，逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系，更好发挥资本市场的资源配置功能。评：这是中国特色的估值体系的第二次提出，这可能是贯穿A股全年走势的监管逻辑。在A股，监管的导向就是最大的估值溢价。高分红、重组预期的各类国企股要重视起来。

　　2、商务部：下一步将继续稳定和扩大汽车消费 进一步优化新能源汽车使用环境

　　商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在国新办发布会上表示，下一步，将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点，继续稳定和扩大汽车消费，重点抓好以下四个方面：一是稳定新车消费。二是支持新能源汽车消费。三是继续扩大二手车流通。四是畅通汽车报废更新。要引导各地在牌照、充电、通行等各个方面，进一步优化新能源汽车使用环境，让大家使用起来没有忧虑。要开展形式多样的汽车促消费活动，把新车消费增量给稳住。鼓励有条件的地方开展汽车以旧换新，促进汽车循环消费。评：消费是目前三大马车中的重点，而汽车有是消费中重点，特别是新能源汽车。在加上新能源汽车的政策周期需要延长，各类部门开动脑筋。

　　3、单日净买创四周新低！北向资金“扫货”速度放缓 增持偏好扩散至成长

　　节后以来，北向资金继续增持A股市场，但其“扫货”速度有所放缓，2月2日仅增持27亿元，创1月4日以来的单日净买入额新低。从行业配置上看，北向资金节后增持行业的偏好也较节前有所偏移，由原先的大金融、大消费逐步扩散至新能源、电子、汽车等成长类方向。评：提前埋伏一个月的北向资金开始边打边退了，周四早盘还曾一度处于净流出的状态，显然是借着利好在疯狂出货。后续几天，要密切北向资金的动作。

　　4、伯克希尔哈撒韦出售155万股比亚迪H股 持股比例降至12.9％

　　据港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在1月27日出售了155.45万股比亚迪H股，平均减持价格为每股226.32港元，持股比例从13.04％降至12.9％。评：结合特斯拉的走势看，不得不佩服巴菲特的减持时机和策略。目前各个新能源车厂商已经告别“画饼时代”，靠所谓的恢弘叙事吹起来的股价，终有均值回归的一天，巴老的眼光还是毒啊。

　　5、美国上周首次申领失业救济人数减少3,000人至18.3万人

　　美国上周首次申领失业救济人数为18.3万人，预估为19.5万人，前值为18.6万人；美国一周续请失业金人数为165.5万人，预估为167.7万人。

　　隔夜外盘

　　美股：“野火烧不尽，春风吹又生！纳指这么涨，鲍威尔和华尔街总有一个在骗人！”美联储的鹰派言论没能阻止股市的继续飙升，房地产，通信服务，芯片股和新能源股直接助力让纳指涨近400点，自去年9月以来重新上涨12000点关口，距牛市一步之遥；道指收复早盘大部分跌幅微跌0.12％，标普涨近1.5％；热门科技股普遍大涨，Meta强近财报数据及回购消息令其大涨23％，亚马逊、谷歌涨超7％，微软涨超4％，苹果、特斯拉、英伟达涨超3％；中概股涨势暂缓，在线直播及教育股多数下跌。

　　商品：期货市场继续受美元走高影响，纽约黄金从盘中九个月高点回落；原油期货因库存数据连续六周增长再度收跌，纽约原油下跌0.7％创三周新低，天然气颓势暂缓微跌0.5％。

　　

　　市场策略

　　周四各股指震荡，从最强的中证1000指数来看，周三加速上涨，周四震荡，现面临去年9月反弹高点的压力。持续上涨后加速，这里很可能是强弩之末，有短线见顶的风险，周五或仍将震荡，下周关注方向选择。

　　

　　题材掘金

　　数字乡村：据媒体报道，中央网信办、农业农村部拟于近期联合启动《数字乡村建设指南1.0》修订工作，面向社会公开征集修订意见和建议于2023年1月20日结束。《数字乡村建设指南2.0》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面，进一步完善内容、丰富案例，更好地指导各地建设数字乡村。

　　标的：恒锋信息（300605）、博思软件（300525）

　　碳化硅：据报道，近年来，光伏逆变器制造商采用SiC MOSFET的速度越来越快。最近，又有两家厂商在逆变器中采用了SiC MOSFET。1月30日，德国KATEK集团宣布，其Steca太阳能逆变器coolcept fleX系列已采用纳微半导体的GeneSiC系列功率半导体，以提高效率，同时减少尺寸、重量和成本。GeneSiC功率器件是基于沟槽辅助平面栅极SiC MOSFET技术，可以在高温和高速下运行，寿命最多可延长3倍，适用于大功率和快速上市的应用。1月13日，美国制造商Brek Electronics开发了采用SiC MOSFET的两款串式逆变器，设备的功率可达到200kW和400kW，设备效率高达99％，平均故障时间也有所缩短。

　　标的：国星光电（002449）、新洁能（605111）

　　氨纶：2月2日，诸暨华海氨纶出厂价上调2000元/吨，达到36000元/吨，春节后国内氨纶市场均价涨幅超过6％。自2022年二季度开始，氨纶全行业进入亏损状态，开工率大幅下降，部分工厂全停，行业提价动力充足。研究机构认为，春节后氨纶主流企业实际库存仅20天左右，远低于行业正常库存和平均库存，随着元宵节后下游陆续开机复工，氨纶需求有望持续回暖，同时成本端支撑性强，近期氨纶价格有望持续上涨。国信证券杨林表示，当前行业盈利底部已过，景气度有望缓慢复苏。

　　标的：新乡化纤（000949） 、华峰化学（002064）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　星源材质 300568：拟投资100亿元建设广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地

　　恒久科技 002808：股东违规减持公司股份

　　【业绩速递】

　　巴比食品 605338：2022年净利2.22亿元 同比降29.21％

　　景旺电子 603228 业绩快报：2022年实现净利10.58亿元 同比增13.11％

　　中航光电 002179 业绩快报：2022年净利同比增36.81％

　　长城汽车 601633 业绩快报：2022年实现净利82.79亿元 同比增23.09％

　　粤高速A 000429 业绩快报：2022年实现净利12.87亿元 同比减24.29％

　　【并购重组】

　　青云科技 688316：向特定对象发行股票申请获得受理

　　心脉医疗 688016：向特定对象发行A股股票申请获得受理

　　厦门信达 000701：非公开发行股票申请获证监会核准批复

　　【增持减持】

　　科伦药业 002422：高管人员增持公司股份

　　国邦医药 605507：股东浙民投恒久、丝路基金拟合计减持公司不超6％股份

　　禾信仪器 688622：股东盈富泰克拟集中竞价减持公司2％股份

　　寒武纪 688256：股东拟减持不超1.16％股份

　　如意集团 002193：控股股东及其一致行动人被动减持1.08％股份

　　青龙管业 002457：实控人拟减持不超1％股份

　　【其他事项】

　　宁波港 601018：1月预计完成货物吞吐量9143万吨 同比下降4.9％

　　云天化 600096 澄清：从未在任何网络平台开展众筹集资以及发布股权投资、股权激励等信息

　　爱朋医疗 300753：股东张智慧拟减持不超3.07％股份

　　隆平高科 000998：与垦丰种业签订战略合作框架协议

　　东安动力 600178：1月发动机销量2.74万台 同比减少51.17％

　　博晖创新 300318：控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证

　　宁波建工 601789：全资子公司联合中标宁波至慈溪市域（郊）铁路工程某标段施工项目

　　金陵药业 000919：控股子公司安庆市石化医院被确定为三级综合医院

　　江特电机 002176：拟不超6.5亿元投建年产3万吨碳酸锂项目

　　翰宇药业 300199：特利加压素注射液获批上市

　　神州细胞 688520：重组人凝血因子VIII（安佳因®）的新增儿童适应症补充申请获批

　　视源股份 002841：子公司拟参设产业基金

　　步长制药 603858：拟与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签订《战略合作框架协议书》

　　普利制药 300630：注射用硫酸妥布霉素获得美国FDA批准通知

　　广州港 601228：1月预计完成集装箱吞吐量162.4万标准箱 同比下降10.2％

　　沪硅产业 688126：向专业投资者公开发行不超过13.4亿元科技创新公司债券申请获批

　　河钢股份 000709：拟与河钢集团共同出资设立河钢汽车板公司

　　以岭药业 002603：罗红霉素片通过一致性评价

　　洪涛股份 002325：中标7807.64万元华为上海青浦研发生产项目

　　中国医药 600056：注射用氨苄西林钠舒巴坦钠通过仿制药一致性评价

　　初灵信息 300250：智能客服平台产品及相关应用尚在推广阶段

　　交易提示

　　【停复牌】

　　*ST凯乐：触及交易类退市指标 2月3日起停牌

　　【限售解禁】