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中国银河：给予比亚迪买入评级

议，承诺未来几年向公司购买约 10万辆电动汽车，公司产品进入传统汽车强国市场，彰显公司海外市场影响力。9 月公司海外销售乘用车 7736 辆，环比+51.92%，产品出海稳步推进。为公司明年销量带来新增长点。　　投资建议：我们预计公司 2022~2024 年营业收入分别为 3396.16亿元、 4950.82 亿元、 6697.50 亿元，同比增速分别为 57.13%、 45.78%、35.28%，归母净利润分别为 79.16 亿元、 139.33 亿元、 208.57 亿元，对应 EPS 分别为 2.72 元、4.79 元、7.16 元，维持“推荐”评级。　　风险提示：1、疫情对汽车产销带来不利影响的风险；2、新能源汽车行业销量不及预期的风险 3、芯片短缺带来产能瓶颈的风险；4、原材料价格上涨的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券陈怀山研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.34%，其预测2022年度归属净利润为盈利80亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有35家机构给出评级，买入评级26家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为411.18。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，比亚迪（002594）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-11

“星链”威力太强大！马斯克爆料：北京方面不希望他在中国出售“星链”

在中国申请运营许可证的计划。马斯克的电动汽车巨头特斯拉20%以上的收入来自中国，在上海有一家大型工厂。与美国和其他国家今年对俄罗斯入侵乌克兰的谴责形成鲜明对比的是，中国拒绝称这次袭击为入侵。近年来，中国更加重视建立自己的技术，包括在航空航天领域。中国移动和华为等国内电信巨头帮助中国实现了世界上5G互联网渗透率最高的国家之一。此外，中国在2020年建成了自己的卫星通信系统北斗。该系统与美国政府拥有的全球定位系统(GPS)竞争。《金融时报》表示，马斯克预计特斯拉将陷入“不可避免的”台湾问题冲突，但仍将能够向中国客户交货。北京方面认为台湾是其领土的一部分，并多次重申其和平统一的目标。据《金融时报》报道，马斯克表示，他的建议是“为台湾制定一个合理的、令人满意的特别行政区，但可能不会让所有人都高兴”。当被问及马斯克对台湾的建议时，中国外交部发言人在上周六的例行新闻发布会上说：“我们将继续坚持和平统一、一国两制的基本原则，以最大的诚意和努力实现和平统一。同时，我们将坚决挫败‘台独’分裂图谋，击退外部势力的干涉，维护国家主权和领土完整。” 中国驻美国大使秦刚在推特上感谢马斯克的想法。秦刚上周六在推特上写道：“我想感谢埃隆·马斯克，感谢他对台湾海峡两岸和平的呼吁，以及他关于建立台湾特别行政区的想法。事实上，‘和平统一’和‘一国两制’是我们解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳途径。” 秦刚称：“保证中国主权、安全和发展利益的前提下，统一后的台湾将成为享有高度自治的特别行政区，并拥有广阔的发展空间。台湾人民的权利和利益将得到充分保障，两岸将共享民族复兴的荣光。中国的和平统一也有利于亚太地区和世界的和平与发展。”

tqttier2022-10-11

三季度净利历史新高！宁德时代单季百亿利润能否撑起万亿市值？

池产能过剩风险隐忧也已浮现。　　中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高此前就曾表示，2-3年后碳酸锂等原材料或将恢复完全供需平衡；2025年中国动力电池产能或将达3000GWh，届时电池出货量可达1200GWh，产能将“大幅过剩”。　　最后，依旧是宁德时代的定位问题。　　A股公司的高估值是建立在企业高成长性的基础上的，在经历过去几年快速增长之后，宁德时代如今已是万亿级的公司，虽然近期大幅回调，但动态市盈率依旧超过60倍。　　此前，市场给予宁德时代的估值一直是高科技公司的估值。若以此来看，宁德时代当前估值并不算高。根据SNE数据，宁德时代8月装机18GWh，全球市占率39%再创新高，短期龙头地位明显。　　但作为高科技公司，自身技术优势必须远远领先同行，打造牢不可破的技术护城河，随着比亚迪、中创新航、松下等竞争对手纷纷加码，宁德时代中长期市占率仍有下滑风险。因此，若按照制造业的估值来看，宁德时代当前并不便宜。　　中金公司大幅下调目标价　　值得一提的是，有机构认为宁德时代股价有高估风险，中金公司曾韬、王颖东、刘烁团队近期发布了三份研报，对宁德时代的目标价位变化格外民明显。　　在宁德时代发布中报后，中金公司8月24日研报指出，宁德时代1H22出货高增长，海外业务持续放量。提价逐步落地，盈利进入上行修复通道。中期龙头地位稳固。给出目标价720元。当天，宁德时代股价触及近期高点574.35元，收盘大跌近6%，近两个月来一路走低至410元上下。　　但最近两天，中金突然大幅下调了目标价。10月8日，该团队发布研报对公司维持跑赢行业评级，目标价下调至550元(较两个月前的720元下调幅度达23.6%)。10月11日，团队基于三季度业绩预告再次发布研报，维持550元的目标价。

证券之星2022-10-11

国金证券：给予恩捷股份买入评级

1.2元/平以上。　　投资建议　　电动汽车行业景气度持续超预期，公司湿法隔膜领域的成本优势以及客户拓展有目共睹，其远超行业平均水平的工艺能力、研发投入以及管理水平，确保产品和成本优势持续增强；公司新产品增长曲线开始体现，布局铝塑膜、无菌包装膜等，有望复制其隔膜业务，成长空间广阔。22-23年盈利分别预计在50、80亿元以上，继续推荐！　　风险提示　　新能源汽车销量不及预期，锂电池体系改变导致隔膜需求下降，实际控制人和董事、监事、高级管理人员减持股份风险，公司产能扩产不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券赵乃迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.91%，其预测2022年度归属净利润为盈利47.01亿，根据现价换算的预测PE为31.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级20家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为277.9。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，恩捷股份（002812）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-11

机械ETF（516960）涨幅超2.0%，天赐材料涨超8.2%

增，中国企业装机增速喜人。8月份，全球电动汽车电池消耗量为45.7GWh，同比增长90.3%。全球锂电装机量持续高增，国内锂电下游企业扩产热情延续，锂电设备需求维持高位。

有连云2022-10-11

万里扬：EV减速器产品获得零跑汽车配套定点

公司被浙江零跑科技股份有限公司选定为纯电动汽车EV减速器产品的开发合作供应商，公司EV减速器产品将为零跑汽车的纯电动汽车提供配套，预计于2023年量产上市。近年来，公司着力推动业务转型，明确了大力发展新能源汽车零部件业务的战略规划，已完成纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统和商用车混动系统等多种新能源汽车零部件产品的开发，正在积极开拓客户市场。其中，EV减速器产品已先后获得珠海英搏尔电气股份有限公司、合肥巨一动力系统有限公司等客户的供应定点，并已最终配套奇瑞汽车等客户的多款新能源汽车量产上市。万里扬对此表示，此次获得零跑汽车的配套定点，有助于推动公司EV减速器产品业务规模的不断增长，进一步提高品牌知名度，促进公司新能源汽车零部件业务持续发展。

有连云2022-10-11

大型科技股涨跌不一特斯拉月度交付创新高美股芯片业指数创近两年新低

这一数字较8月份增长了8%，超过了中国电动汽车批发销量的环比增幅。这也创下了特斯拉上海工厂自2019年12月投产以来的新纪录，之前的销售纪录为今年6月创下的78906辆。　　特斯拉日前还公布了2022年第三季度汽车生产与交付报告。数据显示，特斯拉第三季度共生产了超过36.5万辆汽车，交付了超过34.3万辆汽车。该季度交付表现再创新高，同比增长42.4%、环比增长34.9%。　　值得一提的是，特斯拉此前曾提出“年交付量增长50%”的目标，这意味着公司需要在今年的最后一季度实现超过45万辆的交付数。　　此外，特斯拉CEO马斯克曾预测：“Model Y有望成为全球最畅销的汽车。”根据最新的数据显示，特斯拉全球第三季度Model 3及Model Y的交付量为32.52万辆，占总体交付量的94.6%。　　苹果公司收高0.24%，成交104.5亿美元。据媒体报道，苹果明年下半年推出iPhone 15系列，顶配版搭载苹果A17仿生芯片，这颗芯片采用3nm工艺，由台积电代工。报道指出，目前唯一能与台积电在先进技术上竞争的是三星电子，然而三星在3nm工艺制程上落后台积电，三星第二代3nm工艺最快要到2024年，因此苹果A17将由台积电代工。　　英伟达收跌3.36%，成交80.9亿美元。投行Wedbush指出，即使对经济低迷的担忧仍然存在，但与云计算和半导体行业相关的企业仍有“重大机会”。Wedbush分析师Dan Ive指出，英特尔、高通和英伟达都将自己定位为将从向5G的转变中获利。　　芯片股连跌三日。费城半导体指数收跌3.45%，2020年11月3日以来首次收盘跌穿2300点，盘中曾跌超4%。半导体行业ETF SOXX收跌3.4%，也创将近两年来新低。标普IT板块的成份股中，到收盘拉姆研究跌超6%，高通跌超5%，博通跌近5%，应用材料、微芯科技跌超4%，英伟达跌超3%，美光科技、希捷科技跌超2%，英特尔跌2%，AMD跌超1%。此外，纳微半导体收跌逾11%。　　领涨科技股列表：　　领跌科技股列表：（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-10-11

中美已没有“和解”可能拜登政府对华实施芯片限制引发“经济战”

体领域，并延伸到依赖高端计算的行业，从电动汽车和航空航天到智能手机等。周末，中国官方媒体和官员强烈反对这一行动，警告经济后果，并引发对潜在报复的猜测。中国电动汽车制造商小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏上个月警告称，美国对芯片出口的限制升级将阻碍该国的自动驾驶行业。 SemiAnalysis首席分析师迪伦·帕特尔(Dylan Patel)表示，两国现在正式陷入“经济战”。一位中国分析人士表示，“已经没有和解的可能”。帕特尔说：“这是美国对中国建设国内技术能力的猛烈抨击。”他估计，这些限制措施可能会使全球技术和工业贸易减少数千亿美元。受此消息影响，欧洲和中国的半导体股票受此消息影响而暴跌。最先进的半导体生产设备制造商阿斯麦下跌超过3%。风向标中芯国际周一在香港跌幅高达5.2%，是8月15日以来的最大跌幅，彭博分析师沈明（Charles Shum）将2023年的增长预期削减了50%。华虹半导体暴跌10%，而上海复旦微电子集团暴跌25%。北方华创A股跌停（涨跌幅上限为10%），为4月以来最大跌幅。 Gavekal Dragonomics的技术分析师Dan Wang写道：“这些规则是美国对华政策的方向性信号，现在已经形成了一种非常强硬的共识。” 美国官员表示，新的限制措施对于阻止中国成为更多的经济和军事威胁是必要的。他们正在寻求确保该国的芯片制造商无法获得制造先进半导体的能力。美国商务部负责出口管理的助理部长西娅·罗兹曼·肯德勒（Thea D. Rozman Kendler）表示：“中国已将资源投入发展超级计算能力，并力争到2030年成为人工智能领域的世界领导者，它正在利用这些能力来监视、跟踪和监视自己的公民，并推动其军事现代化。” 中国的反应非常激烈。《环球时报》警告说，“对自由贸易的野蛮攻击”将对美国造成可怕的后果。该媒体在一篇社论中表示：“只有傲慢无知的人才会真正相信，美国可以通过这些不正当手段阻挠中国半导体或其他科技产业的发展。美国的科技霸权损人不利己，可能会给中国的半导体产业带来一些短期的困难，但反过来会增强中国在科技上自立的意志和能力。” 中国外交部发言人毛宁表示，这些措施是不公平的，将“对全球产业链供应链和世界经济复苏造成打击”。中国芯片研究机构ICwise负责人顾文军在网上评论中写道：“现实情况是，美国决心用芯片作为遏制中国的工具。没有和解的可能。” 美国的新法规广泛限制芯片制造商向中国销售人工智能半导体和可用于超级计算机的半导体。英伟达公司在9月警告说，政府限制向中国出口AI芯片可能会影响数亿美元的收入，导致其股价暴跌。芯片制造商可以要求商务部豁免这些规则。但高级官员表示，他们应该假设此类请求将被拒绝。商务部还对供应能够制造先进半导体的美国机器实施了一系列限制。它针对的是最先进设计核心的内存和逻辑芯片类型。这些限制包括使用16纳米技术、或更先进的所谓非平面晶体管结构逻辑芯片、18纳米动态随机存取存储器芯片和128层堆迭或以上Nand型闪存芯片的生产。一般来说，纳米数越小，芯片性能就越强。分析师们仔细研究了商务部长达135页以上的公告来了解其中含义。帕特尔说，像壁仞科技这样的中国人工智能芯片设计公司，在与台积电的订单上可能面临限制。分析师斯塔西·拉斯刚（Stacy Rasgon）和伯恩斯坦研究（Sanford C. Bernstein）的团队解释了对人工智能、超级计算机和先进芯片制造设备的限制，指出个人电脑和服务器中使用的标准CPU不会像一些人担心的那样被阻止向中国出口。伯恩斯坦的分析师写道：“这些变化代表了进一步的升级，我们不知道中国可能会做出什么反应，潜在的报复仍然存在风险。” 问题是美国的规则将如何影响像阿斯麦这样的公司向中国销售的能力，这家荷兰公司实际上是全球芯片制造商最重要的供应商。阿斯麦不得不在美国和中国之间取得具有挑战性的平衡。这家公司一直在向中国客户销售深紫外线光刻机（DUV），但却拒绝销售其更先进的极紫外线光刻机（EUV）。花旗集团分析师写道，根据商务部的新限制，阿斯麦也可能被限制向中国客户销售DUV设备。阿斯麦的发言人莫妮克·莫尔斯（Monique Mols）说：“我们正在评估新法规的潜在影响，目前不能发表评论。” 帕特尔认为，未经核实的名单对中国的科技雄心构成了严重威胁。过去，当华为等公司被列入所谓的实体名单时，美国商务部切断了这些公司获得关键技术的途径，这意味着美国商务部已经收集了针对这些公司的证据。未经核实的名单只是意味着美国商务部无法核实一家公司的活动是否安全。帕特尔说：“（数量）是巨大的，他们几乎可以在两个月内将任何公司列入黑名单。”

Dan19772022-10-11

电车“新贵”Rivian遭遇“滑铁卢” 公司宣布大规模召回后股价暴跌

motive股价开盘大幅走低，此前这家电动汽车制造商表示，它正在召回超过12,000辆汽车——几乎是它迄今为止生产的所有电动汽车——以仔细检查车辆转向组件中的紧固件是否正确拧紧。截止发稿，该股下跌9.77%，至30.65美元。自今年年初以来，Rivian的股价已下跌约69%。密切关 Rivian的Wedbush分析师Dan Ives在周一早上的一份报告中表示，虽然汽车召回是例行公事，而且这次召回不太可能昂贵，但Rivian“处于聚光灯下”，进一步的质量或生产问题可能会损害公司与投资者的关系。 Ives写道：“这对里维安来说是个黑眼圈。” Rivian召回几乎所有车辆美国电动汽车制造商Rivian当地时间周五表示，正在召回其生产的几乎所有车辆，原因是车辆前悬架上的紧固件松动。根据该公司向美国国家公路交通安全管理局提交的文件，此次召回共涉及12212辆车。Rivian在一项声明中称，已经收到了7起可能与上述问题有关的报告，目前还没有人员受伤的消息。该公司在声明中还表示，有能力在30天内检查所有受影响的车辆并进行必要的维修。 Rivian发言人表示，在发现部分车辆连接前上控制臂和转向节的紧固件可能没有充分拧紧后，公司决定召回约1.3万辆汽车。 Rivian目前有三款全电动车型在售：R1T皮卡，R1S SUV以及为亚马逊定制的EDV 700面包车。Rivian去年9月才开始交付首批车辆，2021年共生产了1015辆汽车，交付了920辆。今年到目前为止，Rivian共生产了14317辆汽车，交付了12278辆。这意味着，Rivian将召回几乎所有公司目前已售的汽车。 Rivian创始人兼首席执行官R.J. Scaringe致信客户称：“在罕见的情况下，螺母可能会完全松动。关键在于，不能低估潜在的风险。这也是我们自愿发起召回的原因。” Rivian表示，预计本次召回的财务影响可以忽略不计，希望在30天内对所有召回车辆进行检查。公司表示，召回的成本不太可能削弱Rivian的大量现金储备。截至第二季度末，该公司手头有155亿美元，远远超过大多数竞争对手的电动汽车初创公司。

Dan19772022-10-10

马斯克“台湾特别行政区提案”遭到台湾抨击：我们的自由“非卖品”

马斯克的台湾理念需要“现实检验” 经营电动汽车制造商特斯拉的马斯克目前正在寻求达成收购社交网站Twitter的交易，在涉足地缘政治方面已经形成。这位亿万富翁上周在推特上发布了一项关于他声称是与俄罗斯战争的可能结果的民意调查后，引起了乌克兰政界人士的愤怒。马斯克还对中国非常“奉承”，中国是特斯拉最大、最关键的市场之一，也是其上海超级工厂的所在地。一位中国分析师表示，马斯克关于台湾的提议“值得大量拆解，甚至可能需要进行一点现实检验。亚洲协会政策研究所中国分析中心的贝茨吉尔周一表示：“对马斯克来说，唯一的问题是台湾人民根本不同意这种安排，” 吉尔建议马斯克应该仔细研究围绕中国和台湾关系等问题的细微差别。吉尔说：“世界上最富有的人显然觉得他对这些地缘政治问题有很多话要说。我只建议他在给我们上一堂外交课之前，更加仔细地审视围绕所有这些问题的现实、历史先例和地缘政治争论。”

Dan19772022-10-10

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