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美股开盘:道指涨逾百点 中概股多数走高微博涨近8%
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金融界3月31日消息,因投资者权衡
通
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PCE物价指数及企业财报,同时等待美联储官员讲话,美股集体高开,道指涨约120点,纳指涨0.15%,标普500指数开涨0.25%;科技股避险疲软,维珍轨道跌43%,美光科技跌逾4%,Nikola跌12%, 截止发稿,道琼斯指数3月31日(周五)开盘上涨116.00点,涨幅0.35%,报32975.03点;标普500指数3月31日(周五)开盘上涨11.67点,涨幅0.29%,报4062.50点;纳斯达克综合指数3月31日(周五)开盘上涨18.17点,涨幅0.15%,报12031.64点。 德国DAX指数涨0.4%,英国富时100指数涨0.2%,法国CAC40指数涨0.5%,欧洲斯托克50指数涨0.4%。WTI原油涨0.71%,报74.90元/桶。布伦特原油涨0.43%,报78.94美元/桶。 美国2月PCE数据略低于预期 美国2月核心PCE物价指数同比增长4.6%,预期增4.7%,前值增4.7%。美国PCE数据回落,不加息预期再度升温。根据美国短期利率期货显示,5月美联储加息25个基点和不加息的可能性目前大致相等。 银行风暴加剧避险情绪,一季度5080亿美元涌入现金基金 投资者正以疫情以来最快的速度涌入现金,他们对一连串银行挤兑感到不安,同时寻求货币市场基金的更高利率。美国银行策略师援引EPFR Global的数据称,今年第一季度,投资者向现金基金投入了5080亿美元,这是三年前新冠疫情早期以来最大的季度流入。策略师表示,仅在过去两周,就有超过1000亿美元资金涌入货币市场基金。 高盛交易员:美元储备货币体系正在终结 近期,在硅谷银行倒闭事件之后,关于“去美元化”的消息又开始多起来。各国央行以九年以来最快速度减持美债,最新是巴西、东盟等新兴市场开始转用本币结算。对此,高盛董事总经理、宏观交易员Bobby Molavi在最新的市场点评中表示:“我听到的一种说法是,美元储备货币体系正在走向终结,我们正在转向一个更加多极化的储备体系。” 马斯克谈“去美元化”:美国的政策过于强硬,使其他国家都想抛弃美元 近期,“去美元化”在国际舆论上的一个热门话题,有观点认为,美元正在失去国际储备货币的地位。马斯克也在推特上分享了他对这个问题的看法。他称:“这是严重的问题,美国的政策过于强硬,使其他国家都想抛弃美元。” 马斯克还补充称,“再加上(美国)政府开支过大,这迫使其他国家承受我们的很大一部分通货膨胀”。 分析师警告:银行倒闭打开了潘多拉魔盒,美国经济绝对会“硬着陆” 道明证券策略师普里亚•米斯拉日前表示,最近美国的银行接连倒闭打开了潘多拉魔盒,因为银行资产负债表上的巨大窟窿并没有消失。米斯拉表示,尽管硅谷银行倒闭带来的一些市场波动已经消失,但资本压力并没有消失,因为银行投资组合中的资产已经大幅贬值。米斯拉警告称:“市场将不得不习惯一个反应不够快的美联储。”“这绝对会导致硬着陆,关键是这种情况什么时候发生,美联储什么时候能做出反应。” 意大利:即日起禁止使用ChatGPT并限制OpenAI处理意大利用户信息 当地时间3月31日,意大利个人数据保护局宣布,从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT,并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。个人数据保护局认为,3月20日ChatGPT平台出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况。此外平台没有就收集处理用户信息进行告知,缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。 SVB“接盘侠”是倒闭银行“收容所”?2008年来已收购超20家 本周,在美国联邦存款保险公司(FDIC)的撮合下,第一公民银行股份以极低的价格收购了倒闭的硅谷银行(SVB)。数据显示,该行自2008年全球金融危机以来已经收购了20多家倒闭的银行。据悉,自2009年以来,第一公民银行完成的FDIC交易比其他任何银行都要多。 福特汽车入股45亿美元印尼镍加工项目以确保供应,镍年产量将达12万吨 据悉,福特汽车、淡水河谷印尼及华友钴业这三家公司都将对Pomalaa矿区高压酸浸(HPAL)项目进行股权投资。该项目由PT Kolaka Nickel Indonesia公司运营,位于印尼东南苏拉威西省科拉卡县,项目包含镍冶炼厂和矿山,每年镍产量将达12万吨,旨在为200万辆电动汽车提供所需的镍。该项目投资总额(包括高压酸浸冶炼厂和矿山)预计将达67.5万亿印尼盾(约合45亿美元),预计将从2026年开始商业运营。在汽车制造商们都在努力确保电动汽车原材料供应的背景下,这笔投资将加深福特的供应链中的作用。 SpaceX的劲敌垮了!维珍轨道停止运营,裁员85% 当地时间周四,小型卫星发射公司维珍轨道宣布,由于缺少资金支持,公司将裁掉几乎所有员工,并“在可见的未来”停止运营。证券备案文件显示,本次裁员人数为675人,约占维珍轨道员工的85%。 大摩:京东拟分拆京东工业及京东产发上市,可视为正面潜在催化剂 大摩发研报指,京东计划分拆京东工业及京东产发上市可被视为正面的潜在催化剂。该行认为,市场对京东核心电子商务业务的低估值,加上该股年初至今的表现不及同行,显示其可能会出现反弹。该行表示,京东透过分拆业务,将可从其子公司释放更多价值。该行予京东“增持”评级,目标价66美元。 小鹏汽车吴新宙:计划2024年实现准L4级智驾能力,同时成本将降低50% 小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙透露,小鹏将于3月31日起推送第一阶段的XNGP智驾辅助系统,在沪、广、深三个有高精地图的城市开放城市NGP功能;并预计在2024年推出XNGP的终极形态——实现车位到车位的全场景辅助驾驶能力,体验接近L4级自动驾驶。此外在成本方面,吴新宙提到,小鹏要在自动驾驶方面降本50%。
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金融界
2023-03-31
美联储还要和市场对抗多久?PCE数据走软,但加息前景仍不确定
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要做的事情可能还有很多 美联储最喜欢的
通
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—核心PCE物价指数年率小幅下降至4.6%,然而,尽管非周期性核心通胀下滑,但周期性核心通胀继续走高,这对美联储来说是一个更大的问题。目前周期性核心个人消费支出通胀(主要用于追踪与当前经济周期相关的通胀压力)正处于1985年以来的最高水平。最后,我们注意到,尽管市场的通胀预期在3月份有所下降,但它仍远高于美联储的目标水平。所以,鉴于昨晚美联储的数据可能预示着存款外流放缓,今天的数据进一步表明,美联储要做的可能比股市上充满希望的鸽派人士认为的要更多。
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Dan1977
2023-03-31
风暴马上到来!黄金1980整固 盯紧美联储最青睐
通
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周五(3月31日)欧洲交易时段,市场在关键数据公布前保持谨慎,欧洲股市和美国股指期货走势平稳,因投资者在关键通胀数据公布前避免大举押注,全球股市指数有望连续第二个季度上升,突显出投资者在银行业动荡和利率上升之际的乐观情绪。本交易日来看,美国2月PCE指标将出炉,在此之前,美元试图保持坚挺,黄金则继续整固。
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厉害啦
2023-03-31
市场正在惩罚美元!美联储鹰派“失灵”的关键信号:PCE不会起任何实质作用
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,鹰派失灵提供关键的信号,即美国PCE
通
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不会起到任何实质的作用。 ING分析称,美元继续全面下跌,美元下跌的停顿只持续一天时间,但周四又恢复了。有趣的是,市场再次观察到美元疲软,同时美联储利率预期重新定价更高,5月加息现在已计入60%,以及美国银行流动性状况改善的证据。过去一周,美国机构的未偿借款为1526亿美元,低于前一周的1639亿美元。 “在我们看来,所有这些继续表明,市场如何因美联储不明确的沟通而‘惩罚’美元,转而支持其他货币,比如欧元,那里有更明确和强硬的政策方向。” 该机构提到,他们最近一直在强调市场的平静目以及美国银行间流动性状况的边际改善,确实为美联储官员提供了听起来更鹰派的空间。 ING提到:“事实上我们昨天从美联储官员苏珊·柯林斯(Susan Collins)那里听到了进一步收紧政策(鹰派)的呼吁。但我们怀疑,市场需要美联储主席鲍威尔本人在这个意义上做出一些澄清,但在可预见的未来,我们看不到他有任何预定的讲话。” 与此同时,市场周五将听取两位有投票权的FOMC成员发言,分别是威廉姆斯(John Williams)和丽萨·库克(Lisa Cook)。他们不是众所周知的鹰派人士,因此他们言论中任何倾向于更多加息的倾向,都可能产生一些影响。 在数据方面,焦点将放在2月份的PCE平减指数上,这是美联储首选的
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。“我们的经济学家一致预期核心指标的月环比增长率为0.4%,这应该会转化为同比稳定在4.7%左右。总体利率应该会下降,但可能会保持在5.0%以上。另外,2月份的个人支出数据也将公布,”ING补充称。 “除非出现重大的意外上行,否则我们预计今天的PCE数据不会对美元产生实质性影响。正如我们所见,在当前市场环境下,5月加息的可能性更高,并不会自动转化为美元走强。在经历了一周的下跌后,我们可能会看到美元有所企稳,但短期趋势仍然对美元不利。” 欧元:在另一波上升前暂停? 一段时间以来,ING分析团队一直在预测欧元/美元在1.10,而昨天该货币对突破1.0900后走高。 该机构继续分析:“我们认为,今天的风险更偏向于该货币对的盘整,并且在美元小幅回升的推动下,亚洲时段确实出现了从1.0930水平回落至1.0900的情况。欧元区的通胀数据将是一个重要的推动因素,但在昨天公布的德国数据之后,已经发生了很大一部分变动。“ 今天上午,荷兰通胀下降幅度超过预期,从2月份的8.9%降至4.5%。法国数据也将于今早公布,随后是意大利数据,最后是整个欧元区的数据。闪电估计的共识设定为 7.1%,这是备受期待的能源驱动下降,低于8.5%。然而,核心通货膨胀率将从5.6%上升至5.7%,这可能是市场应该为市场倾斜的天平。 最终,即使昨日CPI带动的反弹可能已经发生,面对美元可能复苏的情况,欧元/美元可能会在1.0870/1.0880附近找到一些底部,欧元区范围内的数据证实核心通胀需要欧洲央行进一步收紧政策。 “无论如何,我们仍然看好欧元/美元,我们认为下周某个时候可能会突破1.1000,除非美国ISM数据出人意料地强劲,并且在周五非农就业数据公布之前数据日历普遍平静。” 周五有几位欧洲央行发言人值得关注,包括行长拉加德、拉脱维亚的马丁斯·哈萨克、意大利的伊格纳齐奥·维斯科,以及克罗地亚的鲍里斯·武伊契奇。 英镑:没有理由背离欧元 英镑兑美元汇率上升2.5%,有望成为2023年第一季度表现最好的货币。随着经济前景的改善,英镑无疑受益于市场对英国央行将需要继续加息的信念。事实上,英国央行行长安德鲁·贝利周一的评论确实偏向鹰派,并在很大程度上支持市场定价。 ING指出:“但我们的经济团队仍然怀疑数据最终是否会支持进一步紧缩的必要性。从这个意义上说,今天上午对第四季GDP数据的强势修正可能已经过时,无法产生实质性影响。” “尽管如此,我们一直在强调市场如何奖励在金融动荡的情况下仍可依赖国内紧缩前景的货币,而英镑确实是其中之一。尽管我们对英国央行的看法比欧洲央行更为鸽派,这让我们在今年剩余时间内看好欧元/英镑,我们仍将下半年的目标定为0.90,但没有明确的短期驱动因素可以抵消目前看涨的英镑趋势。” 该机构展望,英镑/美元正在接近一些重要的水平,首先是2022年12月高点1.2426,然后是关键的1.2500基准水平。由于目前没有明显的催化剂推动欧元和英镑之间的背离,欧元/美元下周测试1.1000的可能性很高,等同于英镑下周测试1.2500的可能性很大。
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会员
小萧
2023-03-31
为黄金市场大行情做好准备!美国PCE通胀来袭 若突破关键阻力、金价料迎爆发
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。本交易日,黄金交易员将聚焦美国PCE
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,预计将引发黄金市场重大行情。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出,金价需要突破关键阻力位1993美元/盎司,以实现进一步上升。目前,投资者正等待美国PCE
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,以寻求新的交易动力。 香港时间周五20:30,美国劳工部将公布2月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的
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,核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 经济学家预计,美国核心PCE物价指数同比增幅可能会在2月份保持在4.7%不变。不过,2月核心PCE物价指数环比增幅预计将从之前的0.6%回落至0.4%。 Mehta指出,在美联储青睐的
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——核心PCE物价指数出炉之前,交易员们避免对黄金价格进行任何新的押注。2月份该指标同比增幅预计将保持在4.7%水平,不过若数据出现任何意外上行,都可能提振美联储下个月加息25个基点的预期,这可能导致金价下跌。 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说:“若核心PCE低于预期,代表美联储进一步紧缩的必要性降低。” 除了美国PCE物价指数,投资者还将关注美联储官员言论。香港时间周六03:00,纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。 威廉姆斯当地时间3月22日表示,美联储将致力于在未来几年将通胀降至2%的目标。至于如何达成该目标,威廉姆斯认为,美联储需要采取进一步措施,在供应受限的情况下降低需求,以稳定物价。 威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委,也是美联储的“三号人物”,因此其讲话具有相当大的分量。 美联储上周一如市场预期加息25个基点,但考虑到银行业出现动荡,美联储对于前景抱持谨慎态度。 根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具,市场押注美联储5月加息的机率约50%。 黄金最新技术前景分析 Mehta表示,根据日线图观察,周四黄金价格从关键的上升趋势线支撑位(1953美元/盎司)大幅反弹。14日相对强弱指数(RSI)交易疲软,但远高于中线,这表明黄金价格的看涨势头仍然完好无损。 Mehta称,如果反弹势头加快,黄金价格可能会突破趋势线阻力位1993美元/盎司。金价需要日收市价高于1993美元/盎司,以确认从三角旗形态向上突破。 届时,金价测试2000美元/盎司的大门将打开,一旦攻克这一关口,那么金价将上探年内高点2010美元/盎司。黄金多头的下一个上行目标预计在2050美元/盎司的心理水平。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 另一方面,Mehta指出,如果金价未能维持新的上行走势,将引发金价出现新一轮下跌走势,并跌向上述强劲趋势线支撑位(目前为1959美元/盎司)。 如果金价持续跌破1959美元/盎司支撑,将确认金价跌破三角旗形,并下探1950美元/盎司水平。若下行势头加速,黄金卖家将瞄准上周低点1935美元/盎司。 香港时间17:48,现货黄金报1980.16美元/盎司。
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tqttier
2023-03-31
今晚三件大事重磅来袭!小心市场剧烈波动 大华银行:欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析
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本交易日,投资者将迎来美联储最青睐的
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、欧洲央行行长拉加德与纽约联储主席威廉姆斯讲话,预计这些因素将引发市场剧烈波动。 香港时间周五20:30,美国劳工部将公布2月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的
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,核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 FXStreet分析师Anil Panchal表示,美联储最青睐的
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,即美国核心PCE物价指数,同比增幅可能会在2月份保持在4.7%不变。不过,2月核心PCE物价指数环比增幅预计将从之前的0.6%回落至0.4%。 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说:“若核心PCE低于预期,代表美联储进一步紧缩的必要性降低。” 知名机构XM.Com表示,从2月核心CPI的放缓来看,这次发布的类似结果可能并不令人意外。因此,核心PCE的进一步放缓,可能会让投资者更相信暂停加息即将到来的观点,从而再次对美元和美国国债收益率构成压力。 香港时间周五23:00,欧洲央行行长拉加德将发表讲话。拉加德近期重申,官员们将根据需要采取行动应对通胀和银行系统面临的威胁。 拉加德3月20日在欧洲议会向议员表示:“我们正在密切关注市场动态,随时准备采取必要行动,以维护价格稳定和金融稳定。” 香港时间周六03:00,纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。威廉姆斯当地时间3月22日表示,美联储将致力于在未来几年将通胀降至2%的目标。至于如何达成该目标,威廉姆斯认为,美联储需要采取进一步措施,在供应受限的情况下降低需求,以稳定物价。 威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委,也是美联储的“三号人物”,因此其讲话具有相当大的分量。 以下是大华银行所撰文章的主要内容: 欧元/美元 未来24小时走势观点 欧元/美元昨日强势上升至1.0926的高点令人意外(我们预计欧元/美元将在一个区间内交易)。虽然出现超买,但欧元/美元可能突破1.0930附近的本月以来高点。鉴于超买状况,下一个阻力位1.0970今日不太可能进入视野。支撑位位于1.0880;假如跌破1.0865,将表明上行压力已经消退。 未来1-3周走势前瞻 自周一(3月27日)以来,我们一直持有同样的观点,我们指出,欧元/美元“似乎进入盘整阶段,可能在1.0660和1.0870之间交易”。我们昨日指出,“虽然短期上升势头有所改善,但欧元/美元必须突破1.0900并保持在这一水平上方,才有可能持续上涨。”我们补充说,“欧元/美元明显突破1.0900的前景目前相当低,但只要欧元/美元在未来几天保持在1.0770的‘强支撑位’之上,这一可能性仍将保持完好。”在周四纽约时段早盘交易中,欧元/美元突破1.0900,升至1.0926,然后收于1.0901(昨日上升0.53%)。上行势头进一步改善,欧元/美元可能会走强至1.0970。在下行方面,“强力支撑位”已经从1.0770上升至1.0820。展望未来,1.0970上方的下一个重要阻力位是1.1035。 (欧元/美元日线图 来源:大华银行) 英镑/美元 未来24小时走势观点 昨日我们认为英镑/美元会走低的观点是不正确的,该货币对一度升至1.2393,然后收于1.2387(昨日上升0.59%)。虽然上升势头有所增强,但英镑/美元必须突破主要阻力位1.2400,才有可能持续上涨。英镑/美元突破1.2400的可能性偏高。下一个阻力位1.2450是一个重要的水平,可能不容易突破。只要英镑/美元保持在1.2340上方(次要支撑位为1.2365),上行风险就保持完好。 未来1-3周走势前瞻 两天前(3月29日),我们指出,“上行势头似乎正在形成,但英镑/美元必须突破1.2400并保持在这一水平上方,才有可能持续上涨”。我们补充说,“目前明显突破1.2400的可能性不高,但只要英镑/美元在未来几天保持在1.2240上方,那么这一可能性就保持完好。”昨日,英镑/美元升至1.2393的高点。虽然英镑/美元没有突破1.2400,但大幅改善的上行势头表明英镑/美元可能会升至1.2450。突破这一重要阻力位可能会导致升势加速。在下行方面,“强力支撑位”已经从1.2240上升至1.2300。展望未来,1.2450上方下一个值得关注的水平是1.2550。 (英镑/美元日线图 来源:大华银行) 澳元/美元 未来24小时走势观点 昨日,我们预计澳元/美元将在0.6655/0.6700区间内交易。然而,澳元/美元升至0.6718的高点,然后收于0.6713(昨日上升0.43%)。上升势头有所改善,尽管不多。今日,澳元/美元可能会走高,但不太可能挑战主要阻力位0.6760(还有另一个阻力位在0.6730)。在下行方面,若跌破0.6685(次要支撑位在0.6700),将表明当前温和的上行压力已经缓解。 未来1-3周走势前瞻 昨日,我们指出,“尽管澳元/美元可能会走低,但该货币对必须明显跌破0.6625,然后才可能持续下滑。”我们补充说,“目前澳元/美元明显跌破0.6625的可能性相当低。”澳元/美元随后反弹,下跌势头已经消散。在上升到0.6718的高点之后,上升势头反而有所改善。不过,眼下澳元/美元必须明显突破0.6760,才有可能持续上涨。明确突破0.6760的可能性并不高,但只要澳元/美元在未来1-2天内保持在0.6655上方,那么这一可能性就会保持完好。 (澳元/美元日线图 来源:大华银行) 美元/日元 未来24小时走势观点 昨日,我们指出,“美元/日元仍有大幅上升的空间,但深度超买的情况表明,该货币对不太可能持续升至133.50上方。”美元/日元随后在132.19-132.96之间相对平静地交易。周五亚洲市场早盘,美元/日元上升至133.00上方。今日,美元/日元突破133.50并会不令人惊讶,但主要阻力位134.20可能遥不可及。支撑位在132.80,随后是132.40。 未来1-3周走势前瞻 我们昨日的观点仍然有效。正如昨日指出的那样,最近美元/日元的疲软走势已经结束。目前美元/日元的反弹走势可能会延伸至134.20。在目前阶段,不太可能持续上升到这一水平以上。总的来说,只要美元/日元保持在131.70(昨日的“强力支撑”水平为131.20)上方,当前的上行压力将保持完好。 (美元/日元日线图 来源:大华银行)
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tqttier
2023-03-31
突发行情!美元短线一波急涨 美国重量级通胀数据来袭 CMC Markets:欧元、英镑和日元最新走势分析
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(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的
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,核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 Hewson在文章中写道,随着第三季度的结束,我们将迎来最新的美国2月份核心PCE通胀数据,在1月份的数据意外飙升至4.7%之后,美联储希望有迹象表明美国的通胀正在降温。 FXStreet分析师Anil Panchal表示,美联储最青睐的
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,即美国核心PCE物价指数,同比增幅可能会在2月份保持在4.7%不变。不过,2月核心PCE物价指数环比增幅预计将从之前的0.6%回落至0.4%。 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说:“若核心PCE低于预期,代表美联储进一步紧缩的必要性降低。” 根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具,市场押注美联储5月加息的机率约50%。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,周五美联储最青睐的
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——核心PCE物价指数将成为焦点。美国2月份核心PCE物价同比增幅料维持在4.7%水平。她表示,若美国核心PCE数据意外上行,这可能巩固美联储在下次会议上加息25个基点的预期。 知名机构XM.Com表示,从2月核心CPI的放缓来看,这次发布的类似结果可能并不令人意外。因此,核心PCE的进一步放缓,可能会让投资者更相信暂停加息即将到来的观点,从而再次对美元和美国国债收益率构成压力。 以下是Michael Hewson对主要货币对的走势分析: 欧元/美元 欧元/美元昨日再次测试上周高点1.0930,这是向1.1000移动的下一个障碍。欧元/美元可能仍会区间波动,在50日移动均线1.0730处有支撑位。如果欧元/美元突破1.0940,将为该货币对升至之前高点1.1030区域打开大门。 (欧元/美元走势图 来源:CMC Markets) 英镑/美元 英镑/美元继续走高,目前在1.2280区域有支撑位。下一个关键阻力位位于近期高点1.2445/50。一旦跌破1.2280,英镑/美元将瞄准1.2170区域。 (英镑/美元走势图 来源:CMC Markets) 欧元/英镑 欧元/英镑目前在0.8770/80区域和100日移动均线处找到支撑。若跌破上述支撑,则存在跌向强劲趋势线支撑0.8720的风险。该趋势线始于去年8月低点。在上行方面,欧元/英镑在0.8870/80区域有趋势线阻力。 (欧元/英镑走势图 来源:CMC Markets) 美元/日元 美元/日元目前在133.00区域遭遇阻力,下一个主要阻力位在133.20。支撑位现在回到130.00区域。如果跌破130.00,美元/日元将重新瞄准129.30区域。 (美元/日元走势图 来源:CMC Markets)
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2023-03-31
黄金短线回吐升幅!PCE前“鲍威尔鹰派回旋” DeltaStock:欧元、日元和英镑交易前景
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布获胜。” PCE另一个受到密切关注的
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消费者价格指数的不同之处主要在于它为各个类别分配了多少权重。例如,CPI赋予住房的权重远高于PCE,因此近几个月随着住房和租金成本的飙升,CPI一直在走高。 经济学家现在普遍预计,未来几个月,两种
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中的住房成本都将大幅下降,以反映实时私人数据显示的价格下跌。正因为如此,美联储现在更多地关注核心价格,不包括最近几个月持续加速飙升的住房数据。 FXStreet分析师Joaquin Monfort指出,黄金在既定的中期上升趋势中,可能正在形成对称的三角形价格形态。金价在日线图上继续创出更高的高点和低点,目前的盘整很可能是一种延续模式。根据市场格言,“趋势是你的朋友,直到最后拐弯为止”,因此技术前景有利于多头。 “突破关键的2009美元3月顶部将确认进一步上升,金价的下一个目标将位于2022年3月高点2070美元。” (来源:FXStreet) 他指出,黄金多头必须守住关键的3月22日摆动低点1934美元才能保持优势。然而,如果每日跌破并收于该水平下方,则会对趋势的整体看涨评估产生疑问。这样的走势可能会导致价格急剧下跌至50天简单移动平均线(SMA)提供的1990美元支撑位。 在较短的时间范围内仔细检查对称三角形模式可能会为交易者提供机会,以比上面强调的更广泛范围参数,出现更大胆的水平进入突破交易。 以下是DeltaStock每日欧盘发布的外汇技术分析: 欧元/美元 我们观察到单一欧洲货币在1.0905水平盘整,如果多头设法将自己强加于市场,我们可能会看到尝试触及关键阻力位1.1000。 另一方面,如果空头成功激活并收复近期失地,他们必须面对的第一个支撑位是1.0862水平。如果成功突破该支撑位,欧元/美元可能会升至1.0805的下一个水平。 今天充满了可能对货币对产生强烈影响的宏观经济新闻,第一个重大消息来自德国的失业人数变化,随后是欧盟初步CPI和美国核心PCE平减指数。 阻力位:1.0860 1.0905 支撑位:1.080 1.0755 (来源:DeltaStock) 美元/日元 交易时段的最后一天对美元/日元的多头来说是积极的。他们成功突破133.00的阻力位,在撰写分析报告时,他们正走向下一个阻力位133.88。如果他们设法保持势头,我们可以看到美元/日元达到135.00水平。 阻力位:133.00 133.87 支撑位:131.70 130.40 (来源:DeltaStock) 英镑/美元 在英镑方面,多头已经设法将自己强加于市场,分析正走向最近的阻力位1.2415。另一方面,如果空头设法让天平向对他们有利的方向倾斜,我们可能会看到他们近期的部分损失有所收复。看跌投资者必须应对的最接近支撑位在1.2345水平。 阻力位:1.2345 1.2415 支撑位:1.2278 1.2187 (来源:DeltaStock)
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会员
小萧
2023-03-31
劲爆行情箭在弦上!美国PCE通胀数据与美联储三把手讲话重磅来袭 欧元、英镑、日元和黄金日内交易分析
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五晚些时候,投资者将迎来美联储最青睐的
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,此外,欧洲央行行长拉加德与美联储三把手威廉姆斯将发表讲话,预计这些因素将引发市场重大行情。知名财经资讯网站Economies.com周五最新撰文,对日内欧元/美元、英镑/美元、美元/日元和黄金走势进行前瞻分析。 香港时间周五20:30,美国劳工部将公布2月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的
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,核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 FXStreet分析师Anil Panchal表示,美联储最青睐的
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,即美国核心PCE物价指数,同比增幅可能会在2月份保持在4.7%不变。不过,2月核心PCE物价指数环比增幅预计将从之前的0.6%回落至0.4%。 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说:“若核心PCE低于预期,代表美联储进一步紧缩的必要性降低。”根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具,市场押注美联储5月加息的机率约50%。 Libertas财富管理集团总裁Adam Koos认为,美元从去年9月底开始走软,最近的反弹比较像是“死猫跳”而非重启长期上升趋势。利率一直停滞不前,而通胀一直无法快速下降,更增加黄金作为通胀避险工具的买盘。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,周五美联储最青睐的
通
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——核心PCE物价指数将成为焦点。美国2月份核心PCE物价同比增幅料维持在4.7%水平。她表示,若美国核心PCE数据意外上行,这可能巩固美联储在下次会议上加息25个基点的预期。 知名机构XM.Com表示,从2月核心CPI的放缓来看,这次发布的类似结果可能并不令人意外。因此,核心PCE的进一步放缓,可能会让投资者更相信暂停加息即将到来的观点,从而再次对美元和美国国债收益率构成压力。 央行官员讲话方面,香港时间周五23:00,欧洲央行行长拉加德将发表讲话。拉加德近期重申,官员们将根据需要采取行动应对通胀和银行系统面临的威胁。 拉加德3月20日在欧洲议会向议员表示:“我们正在密切关注市场动态,随时准备采取必要行动,以维护价格稳定和金融稳定。” 香港时间周六03:00,纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委,也是美联储的“三号人物”,因此其讲话具有相当大的分量。 威廉姆斯当地时间3月22日表示,美联储将致力于在未来几年将通胀降至2%的目标。至于如何达成该目标,威廉姆斯认为,美联储需要采取进一步措施,在供应受限的情况下降低需求,以稳定物价。 随着能源价格下滑,德国3月通胀率显著放缓,但仍高于市场预期,增加欧洲央行进一步收紧货币政策的压力。欧洲央行此前已明确表示,未来的加息将取决于经济数据。为了抑制通胀,自去年7月以来,欧洲央行已将存款利率调升350个基点至3%。 美联储上周一如市场预期加息25个基点,但考虑到银行业出现动荡,美联储对于前景抱持谨慎态度。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示,欧洲央行和美联储之间出现分歧,这将打压美元。通胀数据显示欧洲央行还有很多工作要做,这可能缩小欧洲央行和美联储的利率差距。 以下是Economies.com所撰文章的主要内容: 欧元/美元 欧元/美元昨日进一步上升,突破1.0900,并尝试维持在这一水平上方,这支持该货币对日内以及短期内继续预期中的看涨趋势,下一目标位于1.1032。 (欧元/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,我们将继续测欧元/美元在未来一段时间处于看涨趋势。从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)继续构成支撑。需要指出的是,欧元/美元突破1.0920对于继续升势相当重要;假如未能突破这一水平,这将形成负面动力,可能推动欧元/美元前景转为看跌,并首先跌向1.0805区域。 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0840以及阻力位1.1000之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。 英镑/美元 英镑/美元显现上升走势,并接近我们主要等待的目标价位1.2440。如图所示,英镑/美元在看涨通道内波动,若突破1.2440,下一看涨目标位于1.2610区域。 (英镑/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,看涨趋势情景仍将有效。从4小时图来看,50周期EMA提供良好支撑。需要考虑到的是,若英镑/美元跌破1.2325以及1.2270,这将止住预期中的升势,并推动该货币对出现一些日内看空调整。 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2310以及阻力位1.2480之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。 美元/日元 美元/日元自昨日以来在窄幅区间内波动,目前维持在133.30下方,这令该货币对恢复主要看涨趋势的预期仍然有效,首个目标位于131.60,更下方目标位于130.40。 (美元/日元4小时图 来源:Economies.com) 美元/日元需要获得负面动力,从而帮助推动该货币对实现预期中的跌势。需要指出的是,假如美元/日元跌破132.00,这将帮助推动该货币对触及目标价位。另一方面,若美元/日元突破133.30,这将构成正面因素,并推动该货币对日内以及短期内前景转为看涨。 预计今日美元/日元交投将位于支撑位131.90以及阻力位133.50之间。 今日对于美元/日元的预期趋势为看空。 黄金 如图所示,金价近期交易陷于对称三角形内,因此,假如金价突破1992.00美元/盎司阻力,这将提供良好的正面推动力,并支持金价继续主要看涨趋势的预期。金价首个目标位于2000.00美元/盎司,假如突破这一水平,金价可能延续升势至2040.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com) 因此,看涨趋势情景仍将有效。从4小时图来看,50周期EMA对金价构成支撑。需要指出的是,若金价跌破1962.50美元/盎司,这将止住看涨走势,并推动金价出现新的看空调整。 预计今日金价交投将于支撑位1965.00美元/盎司以及阻力位2000.00美元/盎司之间。 今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
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tqttier
2023-03-31
兴业投资:风险偏好情绪&减产政策,美油升至两周高点
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心个人消费消费价格指数——美联储青睐的
通
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——将于北京时间20:30公布,这将为市场对美联储未来加息的预期提供信息,预计料对美元走势产生重要影响。据估计,美国2月核心个人消费支出(PCE)价格指数环比上升0.4%,低于此前的0.6%的增幅,而同比增幅将稳定在4.7%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14日均线上测20日均线,后者看跌;随机指标在超买区持平。 4小时图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超卖区回撤。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在73.05-75.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点74.65,突破后将上探3月14日高点74.90,然后是3月9日低点75.35和3月3日低点75.80,以及3月12日低点76.15和2月27日高点76.80;而下方支持留意3月28日高点73.90,跌破后将下探3月27日高点73.10,然后是3月30日低点72.60和3月28日低点72.20,以及3月23日高点71.65和3月22日高点71.30。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道趋平,油价靠近中轨发展;14均线下测20均线,后者看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在77.10-79.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月31日高点78.80,突破将上探3月28日高点79.20,然后是3月29日低点79.65和2月23日低点80.40,以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40;而下方支持留意3月29日低点77.90,跌破将下探3月28日低点77.50,然后是3月22日高点77.10和3月14日低点76.85,以及3月24日高点76.30和3月17日高点75.90。 周五关注: 美国2月个人支出 美国2月个人收入 美国2月个人消费支出(PCE)价格指数 美国3月芝加哥采购经理人指数(PMI) 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 美联储理事沃勒发表讲话 美联储理事库克发表讲话 2023-03-31
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兴业投资
2023-03-31
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