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群益证券：给予海天味业持有评级，目标价位38.5元
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级，认为其目标价位为38.50元，当前股价为37.38元，预期上涨幅度为3.0%。　　海天味业(603288)　　结论与建议：　　业绩概要：　　公司公告2024H1实现营收141.6亿，同比增9.2%，录得净利润34.5亿，同比增11.5%；2Q实现营收64.6亿，同比增8%，录得净利润15.3亿，同比增11.1%。Q2业绩符合预期。　　公司改革成果显现，Q2业绩延续复苏态势。H1公司酱油产品实现收入72.6亿，同比增6.9%，调味酱实现收入14.5亿，同比增8.6%，蚝油实现收入23.2亿，同比增5.7%，其他产品实现收入21.5亿，同比增22.3%；Q2看，酱油实现收入31.8亿，同比增3%，增速较Q1放缓，我们认为主要受餐饮渠道需求疲软影响，调味酱实现收入6.5亿，同比增11.3%，蚝油实现收入10.4亿，同比增1.3%，其他产品实现收入10.8亿，同比增22.5%。渠道上，线下渠道上半年实现营收125.8亿，同比增8.3%，净新增经销商83家，线上营收6.1亿，同比增29.2%，线上零售显着回暖，我们估计调味酱等产品销量显着修复；Q2线下实现收入56.3亿，同比增5.3%，线上实现收入3.1亿，同比增38%。　　成本低位，Q2加大投放费率上升。受益大豆等原材料价格低位，公司成本端压力温和，H1毛利率同比上升0.95pct至36.86%，Q2毛利率同比提升1.6pcts至36.3%。费用上，报告期费用率同比上升1pct至8.8%，主要由于Q2费用投放有所增加，Q2费用率同比上升1.94pcts至9.45%，其中，人工、广告及推广支出增加导致销售费用率同比上升1.03pcts，人工费用增加导致管理费用率同比上升0.15pct，利息收入减少导致财务费用率上升0.5pct，此外，研发费用率同比上升0.27pct。　　发布员工持股计划，共享经营成果。公司发布2024-2028年员工持股计划（草案），计划在五年内每年滚动设立独立存续的员工持股计划，股票来源二级市场回购、库存股、非公开发行等，总股票数不超过公司总股本的10%，各期企划的业绩考核指标及持有人分类在当期计划中明确。以2024年计划为例，参与人员预计不超过800人，董监高持股比例不超过15%，考核指标为2024年归母净利润同比增10.8%。综合来看，本次持股计划总存续期较长，考核机制及覆盖范围较灵活，有利于深度激发经营活力，加深公司与员工利益绑定。　　去年起公司采取产品创新、渠道优化、深挖细分市场需求等多项措施，H1已取得一定成效，我们预期公司改革效果将继续显现，叠加员工持股计划刺激，经营向好趋势有望延续。维持盈利预测，预计2024-2026年将分别实现净利润62.7亿、70.5亿和78.9亿，分别同比增11.3%、12.6%和12%，EPS分别为1.13元、1.27元和1.42元，当前股价对应PE分别为30倍、27倍和24倍，维持“区间操作”的投资建议。　　风险提示：餐饮恢复不及预期、费用增长超预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券张宇光研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.06%，其预测2024年度归属净利润为盈利62.51亿，根据现价换算的预测PE为30.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级11家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为44.44。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
黄金市场闪现一个重要信号！知名交易商：为金价带来“火箭燃料”……
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史新高，投资者可能预期贵金属矿业公司的股价也将创下历史新高。但总体而言，情况并非如此。以HUI Gold BUGS指数为代表的矿业股与2011年高点相比仍下跌逾40%。尽管今年金价和银价飙升大幅拉升了这些股票，但这些股票仍处于低位。大多数矿业股表现落后于金属股的原因有很多，采矿业是一项充满风险的艰难业务。即使矿山最终产品的价值上涨，开采成本也可能上涨得更快。黄金持有量可以缓冲公司的起伏他解释说，当产品价格极其低廉时，采矿业领导者忽视了回购自有产品的黄金机会，并将其保留在资产负债表上。相反，他们短视地选择以相对微薄的美元进行交易，他们认为这会在他们的季度收益报告中看起来更好。 (来源:Money Metals) 纵观整个采矿业的发展史，它(采矿业者)一直未能很好地管理投资者的资本，因此在华尔街声名狼藉，而对该行业的负面情绪又导致股价表现不佳。 “当然，随着金价最近飙升至每盎司2500美元以上的历史高位，业内高管可能会觉得现在不是采取此举的好时机，”他点出道。 “鉴于当前的势头和推动黄金价格上涨的一系列利好因素，我们怀疑情况会如此。” “但即使他们认为黄金的市场价格目前过高，至少名义上如此，他们又有什么理由不保留价格便宜得多的同类，白银呢？” 他最后表示：“即使银价达到每盎司30美元，也远低于之前接近50美元的历史高点。从许多方面来看，银价都被低估了，尤其是考虑到快速增长的工业需求可能超过供应。采取具体行动表明对其产品的信心，将有助于黄金和白银矿业领导者打破股价表现不佳的循环。”
小萧2024-08-30
东海证券：给予荣盛石化买入评级
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》，本报告对荣盛石化给出买入评级，当前股价为8.93元。　　荣盛石化(002493)　　投资要点　　2024年上半年公司业绩同比保持增长，第二季度环比有所下滑：据公司公告，2024H1公司实现营业收入1612.50亿元，同比增长4.35%；实现归母净利润8.58亿元，同比增长176.15%；实现扣非后归母净利润为6.72亿元，同比增长148.44%；EPS为0.09元。单季度来看，2024年第二季度公司实现营业收入801.61亿元，同比下降5.48%，环比下降1.14%；实现归母净利润3.06亿元，同比下降10.44%，环比下降44.68%。　　炼化化工品板块盈利能力改善，现金流修复明显：分业务来看，2024H1炼油产品实现营业收入598.39亿元，同比+8.68%，毛利率18.57%，同比+1.10pct；化工产品实现营业收入575.69亿元，同比-2.11%，毛利率14.72%，同比+7.03pct。主要得益于化工板块营业成本下降，大炼化一体化效果凸显。公司2024H1实现经营活动现金流净额83.93亿元，同比+468.29%，现金流修复明显。　　技术创新带动新材料突破，化工大平台持续深化：公司8月22日公告称，浙石化在舟山绿色石化基地投资建设的1000吨/年α-烯烃中试装置于近期投料成功，已顺利产出合格产品8.631-辛烯，为后续高端烯烃和POE项目产业链奠定关键基础。2024年1月，公司宣布预投资总额675亿元，建设金塘新材料项目，拟建年产300万吨/年催化裂解装置、100万吨/年气75.32%分装置、100万吨/年EVA、20万吨/年POE等装置。随着未来金塘新材料、浙石化高性能树0.92脂项目等投产，公司的大化工平台有望进一步深化发展，获得更多高端附加值产品收益。1.93　　股东持续增持回购，展现管理层信心。公司自2022年3月29日至今共实施三期股份回购方案，三期累计回购公司股票5.53亿股，占公司总股本的5.46%，成交总金额为69.88亿元公司8月21日发布公告称，控股股东荣盛控股启动新一轮的5亿元-10亿元增持公司股份计划，在此之前，2024年1月22日至2024年7月18日，荣盛控股已经累计增持公司股票11.88亿元，占公司总股本的1.14%。股东持续增持和回购，彰显对公司长期看好的信心和支持。　　盈利预测和投资建议：考虑到当前周期影响，依据审慎性原则及市场修复情况，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为30.82、62.86、88.52亿元（原2024-2026年预测值分别为47.92、77.39、92.75亿元），EPS分别为0.30、0.62、0.87元（原2024-2026年预测值分别为0.47、0.76、0.92元），以2024年8月29日收盘价为基准，对应PE为28.35X、13.90X9.87X。考虑到公司作为民营大炼化领军企业，资产具有标杆和稀缺性，维持买入评级。　　风险提示：原材料价格剧烈波动；产品需求不及预期；新材料项目建设不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券蔡嘉豪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.74%，其预测2024年度归属净利润为盈利23.61亿，根据现价换算的预测PE为37.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级10家；过去90天内机构目标均价为10.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
民生证券：给予中联重科买入评级
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》，本报告对中联重科给出买入评级，当前股价为6.39元。　　中联重科(000157)　　事件：公司披露2024年中报报告，2024H1年公司实现营收245.35亿元，yoy+1.91%，归母净利润22.8亿元，yoy+12.15%，扣非归母净利润14.8亿元，yoy-12.35%；毛利率28.31%，yoy+0.41pct；净利率10.36%，yoy+1.14pct。其中2024Q2公司实现营收127.6亿元，yoy-6.50%，归母净利润13.7亿元，yoy+11.56%，扣非归母净利润7.0亿元，yoy-32.29%，毛利率27.99%，yoy-1.05pct，净利率11.92%，yoy+1.95pct。　　海外收入持续高增，区域结构有所优化。公司以航空港赋能销售增长，实现海外业务的大跨越发展，24H1公司实现海外营收120.48亿元，同比+43.90%，海外收入占比达49.10%，同比+14.32pct。同时，公司持续推进网点建设和布局，在全球先后建设30余个一级业务航空港，370多个二级网点，将网点建设从区域中心下沉至重要城市，全球海外本土化员工总人数超过3000人。受益于特色的国际化发展战略，公司现已突破拉美、非洲、印度等发展中地区，以及欧盟和北美等发达国家区域的市场，原中东、中亚、东南亚三大“主粮区”销售占比已下降到36%左右，海外市场布局更加多元化，区域销售结构进一步优化，呈现“多点开花”的接续高速增长态势。　　新兴业务发展壮大，农机业务表现亮眼。2024H1公司新兴业务板块收入合计98.15亿元，同比+32.73%，收入占比达40.00%，同比+9.29pct。分业务来看：1）土方机械：营收35.2亿元，yoy+19.9%，毛利率32.26%，yoy+pct，中大型挖掘机国内市场份额位居行业前列；2）高空机械：营收39.55亿元，yoy+27.40%，yoy+1.05pct，公司推出行业首创玻璃幕墙智能安装系统，电驱系统安全控制技术、臂架末端直线运动控制技术等均已实现批量搭载；3）农业机械：营收23.43亿元，yoy+112.5%，毛利率13.61%，yoy+5.09pct，公司在拖拉机整体销量快速增长的同时，烘干机稳居国内行业第一，小麦机稳居行业第二。　　股份支付费用暂时影响公司利润。公司24H1营业利润约28.41亿元，同比+17.02%。考虑到24H1公司股权激励费用达4.81亿元，若剔除该费用影响，公司营业利润达33.22亿元，同比+36.82%。考虑到股权支付费用属于非经常性损益，后续公司利润有望回归正常增速。　　投资建议：考虑到公司在工程机械市场地位稳固，新兴业务开展顺利，海外市场持续开拓，我们预测公司2024-2026年利润分别为45.7、58.1、73.1亿元，对应PE分别为12、9、7倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：海外市场拓展不及预期风险；国内工程机械行业周期下行风险，新兴业务发展不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券胡飘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利45.31亿，根据现价换算的预测PE为12.04。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为9.43。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
年内已近腰斩！英特尔寻求“自救”，考虑分拆代工业务
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取重大举措，上述讨论仍处于早期阶段。股价年内已近腰斩过去几年，英特尔承受着巨大的压力。它花费数十亿美元打造芯片制造业务，同时其核心PC和数据中心业务的市场份额不断下滑，且未能在AI上取得重大进展。此前8月2日，英特尔发布了一份惨淡的业绩报告，导致其股价跌至2013年以来的最低水平，使得其寻求转变更加迫切了。上季度，英特尔净亏损16.1亿美元，且计划裁员15%以上，四季度开始暂停派发股息。业绩发布后，英特尔当日收跌26%，创下自1982年以来的最大单日跌幅。值得注意的是，今年以来，英特尔已经累计跌近44%。周四，Pat Gelsinger表示，自业绩发布以来，这几周“很艰难”，公司正在努力解决投资者的担忧。 “我们尊重市场对我们提出的一些质疑，我们也相信我们能应对挑战。” Gelsinge还表示，英特尔仍在努力应对其服务器业务的疲软，并表示对未来乐观。他补充称，英特尔将很快推出Lunar Lake，并称其为“有史以来最引人注目的AI PC产品”。
格隆汇2024-08-30
西南证券：给予拓普集团买入评级
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》，本报告对拓普集团给出买入评级，当前股价为33.76元。　　拓普集团(601689)　　投资要点　　事件：公司发布2024半年报，24H1实现营收122.22亿元，同比+33.4%；归母净利润14.56亿元，同比+33.1%；扣非归母净利润12.96亿元，同比+26.1%；毛利率21.4%，同比-1.2pp，净利率11.96%，同比-0.04pp。其中24Q2实现营收65.34亿元，同比+39.2%，环比+14.9%；归母净利润8.11亿元，同比+25.9%，环比+25.6%；扣非归母净利润7亿元，同比+15.3%，环比+17.4%。　　持续推动降本增效。上半年公司围绕既定战略，不断提升销售，降低成本，经营绩效保持持续增长态势。24Q2公司主要客户销量实现增长，单车配套高价值的智能电动车企客户群体不断扩大，在国内市场，公司与华为-赛力斯、理想、蔚来、奇瑞、长城、小米、比亚迪、吉利等车企的合作进展迅速，单车配套金额不断提升。此外，公司不断提升经营绩效，24Q2净利率12.45%，环比+1.1pp；24Q2费用率8.2%，环比-1.1pp，降本增效成效显著。　　产品平台化战略不断推进。公司Tier0.5级创新商业模式持续被客户接受和认可，各项业务均取得较快增长。其中汽车电子类产品订单开始放量，24H1营收7.1亿，同比+744%。空气悬架项目、智能座舱项目、线控制动IBS项目、线控转向EPS项目订单逐步开始量产，其中空气悬架项目增长迅速，为公司长远发展奠定基础。公司布局人形机器人的驱动执行器，23年首次贡献收入185万元，24H1实现营收627万元。驱动执行器业务将打造公司新的增长极，助力公司形成智能汽车+机器人部件的双产业发展模式。　　国际化战略加速。北美墨西哥产业园有序推进中，其中一期项目第一工厂已投产，另外两家工厂设备安装调试中。欧洲市场开拓进展顺利，轻量化底盘核心零部件之球铰锻铝控制臂项目，上半年公司获得了宝马全球项目订单。波兰工厂二期正加紧筹划中，为承接更多欧洲本土订单奠定基础。在国际市场，公司与美国的创新车企A客户、RIVIAN等以及FORD、GM、STELLANTIS、BMW等传统车企均在新能源汽车领域展开全面合作。　　盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年EPS分别为1.78/2.13/2.55元，对应PE为18/15/12倍，归母净利润CAGR为26%，维持“买入”评级。　　风险提示：竞争加剧的风险；新产品推广不及预期的风险；海外市场风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券唐旭霞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.78亿，根据现价换算的预测PE为18.53。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级25家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为52.89。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
华福证券：给予领益智造买入评级
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》，本报告对领益智造给出买入评级，当前股价为8.38元。　　领益智造(002600)　　投资要点：　　事件：　　24H1实现营收191亿，同比+25.06%；实现归母净利6.92亿元，同比-44.53%，扣非净利5.74亿元，同比-46.50%；其中Q2实现营收93亿，同比+15.43%；归母净利2.31亿元，同比-61.54%；扣非净利2.22亿元，同比-65.56%，符合预期。　　系统性散热方案供应商，卡位AI核心受益环节　　AI带来硬件往高功率/高集成/高热量方向发展，直接带来散热和续航等成为制约环节。VC均热板等新散热方案/高密度电池/高功率充放电技术有望成为硬件适配AI负载的第一波受益环节。领益智造在散热、电池、充电等环节均有布局。在核心散热环节，公司已经具备提供热管、均热等散热零部件，石墨片、导热胶等产品的系统性散热解决方案能力。　　产品结构调整降低毛利率，非经营性因素影响H1利润　　公司上半年AI终端及通讯类业务快速增长，实现营收176.4亿，同比+29.8%，主要系手机、PC等业务快速增长，毛利率为16.53%，同比下降5.21pct，主要系产品结构变化等因素。非经营性因素对上半年利润影响较大，尤其是Q2。由于Q2一般为消费电子淡季，利润基数较低，如证券投资损益等都对公司业绩表现有较大影响。　　精密制造平台，受益消费电子BOM表扩张　　我们认为领益智造作为具备结构件/功能件/模组和组装能力的精华福证券密制造平台型企业，在散热、充电、电池等消费电子创新方向均有重要零部件布局，有望充分受益于消费电子产品的AI浪潮。长期看，我们认为BOM表扩张有望提升精密功能件的用量和单价，公司兼具行业成长和工艺料号拓展的双重成长性。　　盈利预测与投资建议　　我们维持前次预测，预计公司2024-2026年营收收入为405/491/587亿元，归母净利润为20.31/28.68/37.54亿元，P/E倍数分别为25/18/13×。维持“买入”评级。　　风险提示　　宏观环境变化及行业波动的风险，行业竞争加剧的风险，大客户依赖风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券梁楠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.27亿，根据现价换算的预测PE为28.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为7.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
【直击亚市】美国将针对中企措施投票！今日盯紧PCE报告，黄金接近历史高位
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涨，受到一系列乐观财报和电动汽车制造商股价反弹的推动。澳大利亚、香港和日本的股票也上涨，美国期货在当天美联储首选的通胀指标公布之前同样走高。与此同时，由于美国众议院共和党领袖计划在下月初对一系列针对中国公司的措施进行投票，药明康德和药明生物的股票受到关注。在财报方面，中国银行报告上半年净利润和佣金收入的下降。日本10年期国债收益率小幅上升，此前数据显示东京8月的物价压力加剧，支持了进一步正常化货币政策的理由。日元有望结束两天的跌势。由于数据显示美联储在没有使经济陷入衰退的情况下成功遏制通胀，因此市场对美联储降息的押注继续主导全球市场。美国第二季度经济增速略高于最初报告，反映了消费者支出上修，这足以抵消其他类别活动的疲弱。具体来看，美国第二季度GDP整体和个人消费部分意外上修，美国第二季度实际GDP年化季率修正值3%，预期2.80%，前值2.80%。此外，美国劳工部周四公布的数据显示，截至8月24日当周初请失业金人数减少2000人，经季节调整后为23.1万人。接受调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为23.2万人。贝莱德亚太区投资策略主管Thomas Taw在接受彭博电视采访时表示：“美国经济看起来正从非常强劲向强劲过渡。数据将继续走弱，但你必须结合考虑美国的通胀会减弱到什么程度。” 美元指数变动不大，尽管本周早些时候的上涨意味着它将首次在本周结束时收高。美债有望连续第四个月上涨。聚焦美国PCE 周五发布的7月个人消费支出（PCE）通胀报告可能会让投资者确信，美联储将在下个月进行首次降息——但市场专家表示，不要期待股市会因此大幅上涨。《华尔街日报》调查的经济学家预计，7月PCE物价指数的同比增幅将保持在2.5%，而核心PCE（剔除波动较大的食品和能源成本的指标）预计将从上月的2.6%上升至2.7%。 “9月的降息已经很确定了，PCE的趋势不会改变这一点，”NFJ投资集团董事总经理兼投资组合经理Burns McKinney说，“美联储已经下定决心，并且非常明确地传达了他们将在9月开始降息周期。” 除了当天公布的核心PCE数据外，金融市场的焦点将转向下周的美国就业数据。9月6日发布的非农就业数据将受到密切关注，以寻找美联储将在9月降息的线索，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔在本月早些时候的杰克逊霍尔会议上暗示可能放松政策。美国降息可能会对亚洲各国央行产生连锁反应，分析师预计印度尼西亚和印度的当局将降低借贷成本。巴克莱银行的分析师，包括Gabriel Casillas在内，在一份报告中写道：“杰克逊霍尔会议上传递的温和信息仍在产生影响，而关注点转向美国就业报告，以评估软着陆是否仍在轨道上。” 在大宗商品领域，金价接近历史高位，油价在周四因美国积极的经济数据和利比亚供应中断加剧而上涨后趋稳。铁矿石在连续10天上涨约10%后小幅回落，价格突破每吨100美元。
云涌2024-08-30
中国银河：给予登康口腔买入评级
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》，本报告对登康口腔给出买入评级，当前股价为24.87元。　　登康口腔(001328)　　事件：公司发布2024 年半年度报告。2024年上半年，公司实现营收7.03亿元，同比+5.45%；归母净利润0.72亿元，同比+9.77%；扣非净利润0.55亿元，同比+6.28%；基本每股收益0.42元。24Q2，公司实现营收3.43亿元，同比+5.68%；归母净利润0.35亿元，同比+4.19%；扣非净利润0.27亿元，同比+14.22%。　　产品&渠道结构优化提振毛利率，促销增加导致费用率提升，扣非净利率有所改善。　　2024年上半年，公司综合毛利率为46.93%，同比+4.14 pct。24Q2，单季毛利率为45.36%，同比+0.94 pct，环比-3.07 pct。毛利率提升预计主要源于产品、渠道结构优化。　　促销增加导致销售费用率提升。2024年上半年，公司期间费用率为36.94%，同比+4.49 pct。其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为30.16% / 4.09% / 3.57% / -0.88%，同比分别变动+3.98 pct / -0.44 pct / +0.59 pct / +0.36 pct。　　2024年上半年，公司扣非净利率为7.85%，同比+0.06 pct。24Q2，公司扣非净利率为7.9%，同比+0.59 pct，环比+0.09 pct。　　全域全渠道发力，新兴渠道持续拓展。公司坚持县域提质、终端领先、新渠拓增的渠道运作方针，并制定爆品打造，聚焦四大节日，提升动销模式等营销策略，报告期内取得良好成效。据尼尔森数据，24H1公司牙膏在线下渠道市占率达到8.57%，排名升至第三；冷酸灵品牌牙刷在线下渠道市占率提升至5.64%。报告期内，公司电商及其他渠道实现1.79亿元，同比+16.92%。　　聚焦口腔健康主线，综合布局、创新发展。公司专注口腔健康领域，积极发展口腔护理、医疗、美容、资本管理等业务板块，深耕牙膏、牙刷等主要赛道，并重点布局电动牙刷、冲牙器等电动口腔护理品类，布局牙齿美白、牙齿脱敏等口腔医疗器。报告期内，公司成人牙膏/成人牙刷/儿童牙膏/儿童牙刷/电动牙刷/口腔医疗与美容护理产品等分别销售5.5 / 0.8 / 0.38 / 0.16 / 0.05 / 0.13亿元，同比分别+7.05% / +0.63% / +0.46% / -3.49% / +62.14% / -10.52%。　　投资建议：公司为口腔健康龙头，全域全渠道发展助力核心品类成长，并通过品类延伸完善产业布局，未来有望持续成长，预计公司2024 / 25 / 26年能够实现基本每股收益0.94 / 1.11 / 1.31元，对应PE为26X / 22X / 19X，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格波动的风险，市场开拓不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华西证券徐林锋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.04%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.59亿，根据现价换算的预测PE为26.68。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为29.61。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
中邮证券：给予浪潮信息买入评级
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》，本报告对浪潮信息给出买入评级，当前股价为32.59元。　　浪潮信息(000977)　　H1营收利润大幅上升，产品需求旺盛　　2024年，面对“人工智能+”浪潮和机遇，公司不断创新技术，满足客户多样化需求，充分利用并发挥领先优势。8月24日，公司发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入420.64亿元，同比增长68.71%，实现归母净利润5.97亿元，同比增长90.56%。上半年公司收入和利润均同比大幅增长的原因主要系客户需求增加，服务器销售增长。上半年公司的合同负债为77.25亿元，同比增长8.27%，侧面反映公司在手订单充足，下半年业绩有望持续增长。　　算力行业发展景气，公司属行业领军　　公司坚持“以应用为导向，以系统为核心”，全面推进算法、算力、数据和互连技术的创新，加速“人工智能+”的落地。算法方面，积极探索各类大模型算法，持续提升模型算力效率，探索智能边界；算力方面，发展新一代以系统为核心的计算架构，打造开放、多元、绿色的元脑智算产品和方案，为人工智能的创新和应用，提供强大算力平台；数据方面，持续发展高吞吐、低延迟的新一代融合存储技术，为AI全流程海量数据管理提供存储平台支撑；互连方面，创新端网协同的新一代超级AI以太网，为大规模AI系统提供高效的互连方案。2024年，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持快速增长势头。根据Gartner、IDC发布的最新数据，公司服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列：2024年第一季度，服务器位列全球第二，中国第一；2024年第一季度，存储装机容量位列全球前三、中国第一；2023年，液冷服务器市场位列中国第一；2023年，边缘服务器市场位列中国第一。　　全栈能力提前布局，助推“AI+”快速落地　　在算法方面，公司持续推动“源”大模型的迭代，2024年推出的“源2.0-M32”开源大模型配合EPAI，能够助力企业实现AI更高效落地应用，加速智能化进程。在算力方面，公司推出全新一代开放加速计算服务器NF5698G7、稳定高效的多元算力平台等多款AI服务器产品，与Intel联合发布了AI通用服务器，业界首次实现服务器基于通用处理器支持千亿参数大模型的运行，能够灵活满足基于大模型的AI应用及云计算、数据库等通用场景。在数据基础设施层面，公司发布了生成式AI存储解决方案，帮助用户加速大模型的数据归集、提升模型训练效率、简化海量异构数据的管理，实现面向大模型应用的全面优化，助力用户构筑人工智能时代最佳数据存储底座。在互联方面，2024年公司推出的超级AI以太网交换机X400，是国内首款基于NVIDIASpectrum-X平台打造，具备高吞吐、低时延、高可靠等优势，针对AI大模型场景进行RoCE优化，比传统的RoCE网络性能提升了1.6倍，为大模型训练和推理提供领先的AI网络性能。　　公司积极出海，出货量大幅增加　　2024年上半年，公司海外营收实现122.64亿元，同比增长171.54%，海外营收占比29.16%。Gartner发布的《2024年第一季度全球服务器市场报告》显示，今年一季度全球服务器市场销售额保持增长，销售额407.5亿美元，同比增长59.9%，出货量282.0万台，同比增长5.9%。其中，浪潮信息蝉联全球前二、中国第一，服务器出货量全球市场占比11.3%，同比增长50.4%，在TOP5厂商中增速第一。全球服务器市场需求逐步增大，浪潮作为服务器供应商龙头企业，海外业务有望持续增速，为公司带来广阔增长空间。　　投资建议　　预计公司2024-2026年的EPS分别为1.48、1.82、2.19元，当前股价对应的PE分别21.15、17.28、14.31倍。公司在AI服务器领域长期布局，具备深厚技术优势和稳固的龙头地位，二季度业绩高增，在手订单充足，三季度有望持续增长，维持“买入”评级。　　风险提示　　下游客户需求扩张不及预期;行业竞争加剧;产品技术研发不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券刘雯蜀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.93%，其预测2024年度归属净利润为盈利22.02亿，根据现价换算的预测PE为20.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级16家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为43.76。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30

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