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超级财报周特斯拉与谷歌登场 美国GDP和PCE数据引关注【一周前瞻】
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LA.O) 周三,BM(IBM.N)、
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汽车(F.N) 周四,美国航空集团(AAL.O)、阿斯利康(AZN.O)、纳斯达克OMX交易所(NDAQ.O) 原文链接
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投资慧眼
07-22 17:09
拜登退选悬而未决,三大因素有望助推TA登顶总统竞选宝座
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怀疑拜登能否有效地做到这一点。 道格·
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的指控已被证实!他的秘密被揭露了! 哈里斯作为政府在堕胎问题上的主要发言人也使她受到许多民主党人的欢迎。 “我认为她会是一个非常强大的堕胎倡导者,她已经是并将继续是,”加利福尼亚州奇科市的民主党人托马斯·马特曼说。 “共和党人选择了白人男性作为他们的竞选搭档,两人都明确表示反对堕胎,所以我认为这将是一个非常有力的论点。” 59岁的马特曼表示,他认为拜登将无法击败共和党候选人唐纳德·特朗普——这一前景让他“非常沮丧”。 马特曼说,哈里斯会是一个更有效的候选人,因为拜登无法“对对手施加压力”并利用其弱点。 哈里斯在黑人美国人中比在白人或西班牙裔成年人中更受欢迎。她在男性中的不受欢迎程度比在女性中更高。 其他被认为有可能接替拜登的著名民主党人知名度不如哈里斯。 大约四成的美国成年人对加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆没有看法,半数人对密歇根州州长格雷琴·惠特默不熟悉。总体上来看,纽瑟姆的负面看法稍多于正面看法。美国人对惠特默的看法几乎平分秋色:24%持正面看法,22%持负面看法。 更多的民主党人认为哈里斯而不是纽瑟姆或惠特默会成为一位好的总统,尽管这部分原因是后两者相对不为人知。 大约三分之一的民主党人认为纽瑟姆会成为一位好的总统,而半数人表示他们不知道或没有足够的信息来评价。大约四分之一的民主党人认为惠特默会表现出色,而大约三分之二的人表示他们不知道或没有足够的信息来评价。 特朗普的竞选搭档,俄亥俄州参议员J.D.万斯,对大多数美国人来说并不熟悉。 在特朗普宣布万斯为其副总统选择之前进行的AP-NORC民调中,六成的美国人对他没有足够的了解来形成看法。 大约两成的美国成年人对万斯持有好感,大约两成对他持负面看法。 在共和党人中,61%的人表示对万斯没有足够的了解来形成看法。大约四分之一的人对他持正面看法,约一成持负面看法。
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佳华168
07-19 22:15
特朗普的秘密计划:比特币作为战略储备?这是你应该知道的
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充满期待,但也有不少怀疑。分析师尼克·
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(Nick Ford) 描绘了一幅令人兴奋的画面:特朗普,这位终极表演者,走上讲台宣布:“我们将购买政府比特币。没错。”
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甚至暗示,这样的声明可能会让比特币价格在一个交易日内飙升至 8 万美元。因此,我们可以说炒作是真实的! 但我们不要太过冲动。特朗普在加密货币方面的历史绝非一帆风顺。在得到他的官方消息之前,我们需要对这些说法持怀疑态度。不过,这种改变游戏规则的声明的可能性让每个人都感到不安,因为社区需要这种希望。 随着会议的临近,人们的兴奋之情溢于言表。特朗普真的会宣布比特币成为战略储备资产吗?这对全球货币政策的潜在影响是巨大的,我们都热切地等待着这一重大消息。因为这可能是加密历史上最重要的公告之一!这可能是他继第四版 NFT 发布公告之后的又一爆炸性新闻。 来源:金色财经
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金色财经
07-19 11:52
利润暴跌17倍,锂电巨头崩了
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2021至2023年,SK On先后为
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汽车、现代汽车、大众等公司供应电动汽车电池,连续三年跻身全球动力电池装机量前五,市占率为5%左右。 但铺设过高的产能投入,生产成本波动,以及技术路线的单一,还是把SK On推向烧钱的无底洞。 今年一季度,SK On的销售额直接环比减少49%至1.68万亿韩元(约合88亿元人民币)。去年一整年亏损了5818亿韩元,今年一季度竟达到了3315亿韩元(约合17亿元人民币),环比去年第四季度暴增超过17倍。 更为致命的是,SK On的净负债从去年的2.9万亿韩元增加到15.6万亿韩元(约为822亿元人民币),足足翻了五倍之多。 如此一来,资不抵债,缺钱运营的风险日益激增。 作为SK On背后的大金主,韩国财阀之一的SK集团正在寻求将集团内的SK E&S来和SK Innovation进行合并,SK E&S则是SK集团内生产液化天然气的子公司,也就是用盈利能力更加稳定的传统能源公司来帮助SK On渡过难关。 同时,这家韩国锂电巨头也只能尽力做节流。不仅放缓了此前被重点布局的美国市场投资步伐,推迟与
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合资的第二家工厂的投产时间。甚至作为掌门人的李石熙直接宣布将冻结所有高管的工资,直至公司可以扭亏为盈。此外,公司高管也被要求在国际旅行时必须乘坐经济舱,并被要求每天在早上7点前上班。 02 韩企的滑铁卢,由谁引起? 韩国境内市场空间有限,其实韩系电池企业很早地走上了出海之路,但近年面对弯道超车的中国企业,不光是SK On,包括LG、三星SDI,应该都感到了“危机”。 今年1-5月,韩系动力电池全球市场装车量占有率为22.3%,同比下降2.8个百分点。 而中国企业这边,仅TOP10中的六家中国企业总市场份额就高达64.5%,同比上升3.2个百分点,韩企与中企之间的市占率差距进一步扩大至42.2%。 面对中创新航、亿纬锂能等国内厂商快速成长,今年一季度SK On装机量掉队明显(-8.2%),低于行业平均增速(22%),市占率也呈现下滑趋势。 锂电赛道开始出现分化,已经能从业绩上看出谁跑得快,谁跑得慢了。 除了SK On,其他两家韩国电池厂家的日子也不好过。2024,LG新能源的营收和利润连续双跌。这还是在LG新能源能够获得美国《通胀削减法案》税收抵免的情况下,在美生产电池最高可获得35美元/千瓦时的税收抵免。至于三星SDI,今年第一季度营业利润也同比下滑了29%。 反观国内,去年排名第十的国内欣旺达为例,近期半年报显示,盈利达到了7.67亿-8.99亿元之间,同比增长75%-105%。 而韩国企业竞争力下滑的主要因素,可以总结为,其主要服务的欧美电动汽车市场并不如中国市场般“卷”。 韩系电池企业在进军欧美市场时选择的主要都是比磷酸铁锂更高能量密度但成本更昂贵的三元锂电。而中国一众电池企业的关注重点都在磷酸铁锂电池上,中国市场的磷酸铁锂装车量比例可以达到七成以上。 随着CTP1.0,2.0的应用,两者的能量密度差距在迅速缩小,成本差距却显而易见。 去年,从宁德时代的神行超充电池、吉利的神盾短刀电池以及比亚迪8月即将推出的第二代刀片电池,在补能时间上都有了很大的进步,让三元锂电的优势被极大削弱。 截至今年6月25日,国内电池市场上车用铁锂均价为380元/kwh、车用高镍三元均价为550元/kwh。反映到终端车价上,相同载电量下,二者差价能够达到近3万元。 如今价格战愈演愈烈,磷酸铁锂成本的优越性就更加凸显,连欧洲市场都正在切换,包括Stellantis、通用、现代、大众多家欧洲车企已表明将导入磷酸铁锂电池。 而韩国电池企业,不仅跟不上磷酸铁锂电池的差距,三元电池的市场份额难以避免地会受到冲击。目前国内企业都在推进46系大圆柱电池项目落地,宁德时代在欧洲的市占率也已经超越LG新能源,成为最大的电池供应商。而SK On主打高镍三元软包的技术路线,无论市占率还是出货量,都不算突出。 在此之前,SK On在美国和欧洲进行了一系列激进投资。 除了田纳西州和佐治亚州两座电池工厂,目前正在肯塔基州再建造两座工厂,预计总产能将超过180GWh,足以为250万辆电动汽车提供电池。 然而,去年欧美市场电动车产销始终不及预期,导致SK On不得不延缓产能落地的节奏。同样受到影响的另外两家韩国电池巨头,在对欧美市场电动化需求的预期上,电池企业显得过于地乐观。 不过这也不能全怪它,如刚开始所讲,SK On才刚起步就收到了多达1000GWh的订单,为此进行投资也很合理。只是欧美车企在电动化上所展示的兴趣突然减弱,让韩国企业刹不住车了,算是把后者坑了一把。 我们在《欧美玩不起纯电》和《电车最大空头,涨疯了》中都分析过,从去年开始,纯电在欧美各个国家车市的补贴条件要么逐渐退坡,要么条件苛刻,实在无法形成一个鼓励车企多开发,多卖纯电车型的经营环境。 由于油价回落,这让电动车相对于油车以及混动,性价比非常低。另外,基础设施匮乏和地理环境密度的差异,也让使用纯电动车的门槛,高于我们国家的市场。 欧美纯电市场的需求冷淡让汽车制造商不得不调整自己的产品结构,其实际销量和自己的目标预期存在巨大差距,更是让韩企遭到了深深的“背刺”。直到去年,通用汽车还预测到2025年将售出100万辆电动汽车,但今年第二季度仅售出21930辆。 据报道,SK On正在与多家汽车制造商洽谈供应方形电池的事宜,以期实现产品组合的多元化,以应对全球电动汽车需求放缓的挑战。但这样一来,又是要改生产线的问题,又意味着在资本支出和盈利方面的压力进一步增大。 03 锂电全球大退潮 综合统计,2022年至今全球锂电产业投资规划已超4万亿人民币。 这其中包括国内锂电产业链的制造项目,以及美国《通胀削减法案》通过以来汽车制造商和配套供应商在北美落地的产能,已远超前几年对市场需求的预测上限。 在价格战和产能扩张的持续挤压下,通过一场洗牌重塑行业格局,已经在所难免。 2023年至今,可查的锂电制造领域终止锂电业务的事件已超30起,涉及锂电池、镍锂原材料、锂电池原材料等多个细分领域,总投资规模超600亿元。 而A股公司的估值先于业绩调整,对于大部分锂电公司,能做到不亏损已经不容易,但明年的利润弹性,依然取决于供需关系。 据统计,截至7月14日,32家锂电产业链上市公司发布2024年半年报业绩预告,这32家锂电上市公司上半年净利润区间合计为“亏损5.80亿元-盈利28.22亿元”,较去年同期下降了101.88%-90.87%。 锂电退潮的迹象还在扩大,产业目前的形势已经十分严峻。 截止7月5日,方形磷酸铁锂电池价格为0.35元/Wh。目前大部分二三线厂商可能都以不低于0.4元/Wh的成本亏本运营,产业利用率极低而且质量参差不齐。 曾经排在装机量前十五的捷威动力,今年被列入了失信被执行人名单。旗下电池生产基地从去年开始便已停工停产,曾与政府合作计划百亿扩张的投资,最后也成“竹篮打水一场空”。 锂电大退潮,更将掀起一场席卷全球的产业竞争。已经被逼到了墙角的韩国企业,甚至宣扬过“去风险化”的话题,试图把矛头直指如今在全球份额在不断提高的中国动力电池制造商。 而为了能融入全球电动车制造体系,国内动力电池厂商在出海时选择了本土化生产。但随着欧美国家欲争夺新能源产业的定价权,对中资企业的限制动作不会戛然而止。总的来说,锂电产业全球化竞争已经不可阻挡的趋势,韩国电池巨头的巨亏,或许只是竞争激化的一个开始。(全文完)
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格隆汇
07-18 19:35
华尔街担忧特朗普2.0政策反复无常,特斯拉前景引发激烈争论
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观点。“特朗普将对底特律以及通用汽车和
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的电动汽车转型产生负面影响,”他说,“对那些核心电动汽车玩家来说,这将是一个巨大的逆风,而特斯拉除外。” 在对特斯拉的态度发生变化之际,这场关于选举影响的辩论浮出水面。好于预期的第二季度交付量引发了该股为期11天的上涨,但在公司推迟其自动驾驶出租车发布至秋季的报道后,本周股价短暂回落。 另据报道,特斯拉公司的早期支持者罗恩·巴伦 (Ron Baron) 正在加大对特斯拉CEO马斯克的支持,他通过建立合作伙伴关系,允许客户投资这位亿万富翁的两家私人企业。巴伦资本管理公司 (Baron Capital Management) 近几个月成立了一对基金,专门投资马斯克的xAI,这家人工智能初创公司今年早些时候通过私募股票筹集了约60亿美元。巴伦的公司还建立了私人合作伙伴关系,以购买更多马斯克的火箭和卫星公司 SpaceX的股份。“我们这样做是因为我们希望人们了解我们的共同基金,”现年81岁的Baron说。“我希望我的事业能持续100年。”
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佳华168
07-18 01:08
《彭博商业周刊》专访特朗普全文:税收、关税、美联储,还有外交和台湾等问题他这样回答
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道:“安格拉,现在慕尼黑市中心有多少辆
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特
或雪佛兰?” 他模仿默克尔的德国口音回答:“哦,我不相信有很多。” “一个都没有呢?”他反问道。 特朗普认为他已经表明了自己的观点,于是转向《商业周刊》记者们。 他说:“他们对我们非常不好。但我正在改变这一切,改变这种文化。” 他说他特朗普只要回到白宫,会完成这项工作。 特朗普对外交政策的交易性看法,以及他“赢得”每笔交易的愿望可能会在全球范围内产生影响,甚至可能破坏美国的盟友关系。 当被问及美国对保卫台湾免受中国侵略的承诺时,特朗普明确表示,尽管最近两党都支持台湾,但他对抵抗中国大陆侵略的态度,最多只是不冷不热。他之所以持怀疑态度,部分原因在于经济上的不满。 他说:“台湾抢走了我们的芯片业务。我们到底有多蠢?他们抢走了我们所有的芯片业务。他们非常有钱。” 他希望台湾向美国支付保护费。他问道:“我不认为我们与保险单有什么不同。为什么?我们为什么要这么做?” 另一个让他持怀疑态度的因素,是他认为保卫地球另一端的小岛存在实际困难。他说:“台湾距离美国9500英里,距离中国68英里。” 放弃对台湾的承诺,将意味着美国外交政策发生重大转变,其意义不亚于停止对乌克兰的支持。但特朗普似乎准备从根本上改变这些关系的条件。 相比之下,他对沙特阿拉伯的看法则更为友好。 他表示,在过去六个月中,他曾与穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特王储交谈过,但他拒绝透露谈话的性质和频率。当被问及他是否担心美国增加石油和天然气产量,会激怒希望保持能源主导地位的沙特人时,特朗普回答说,他不这么认为,并再次提到了个人关系。 特朗普谈到这位王储时说:“他喜欢我,我也喜欢他。他们总是需要保护……他们天生就没有保护。” 他补充道:“我会一直保护他们。” 特朗普指责拜登和前总统奥巴马破坏了美国与沙特阿拉伯的关系,称他们把美国推向了一个关键对手。 他说:“他们不再与我们为伍了。他们与中国为伍。但他们不想与中国为伍。他们想与我们为伍。” 除了美国外交政策之外,特朗普支持与沙特建立更紧密关系还有其它原因。这关系到他数亿美元的利益。7月1日,特朗普集团和DAR Global宣布计划在吉达建造一座特朗普大厦和豪华酒店。 特朗普女婿库什纳创立的投资基金也获得了沙特政府财富基金20亿美元的投资。 西方盟友如今已经熟悉特朗普个人多变的外交政策,他们正在采取广泛措施,为特朗普可能重返白宫做准备。这些措施包括增加国防开支、将乌克兰军事援助的控制权移交北约,努力改善与特朗普顾问和附属智囊团的关系,以及与共和党州长和思想领袖接触,以了解他的意图。 在华盛顿举行的北约峰会上,乌克兰总统泽连斯基敦促盟国迅速采取行动,帮助乌克兰击退俄罗斯的入侵,而不是等到11月选举结果出来后再决定如何应对。 右翼智库“国防优先”的政策顾问丹·考德威尔表示,“欧洲实际上应该防着美国,并开始假设美国还有其他更紧迫的国家安全优先事项,以及国内优先事项。” 硅谷 在担任总统期间及之后,特朗普经常抨击美国科技行业。 在很长一段时间里,推特(现为X)是他发泄不满的平台,他经常在推特上抨击Facebook、谷歌和推特(在埃隆·马斯克之前)等公司。 2020年,他签署了一项行政命令,根据1996年《通信正派法案》第230条,减少对社交媒体平台的法律保护。他的政府还对亚马逊、苹果、脸书和谷歌进行了反托拉斯调查,拜登政府继续并扩大了这些行动。 特朗普对大型科技公司的攻击,从来都不是铁板钉钉的政策或原则声明。与他的关税提案一样,这些攻击至少起到了杠杆作用——他表明了谈判立场,迫使公司和首席执行官做出回应。 他和共和党人过去的主要抱怨科技公司对保守派存在偏见,认为暗中禁止他们、取消他们,并在搜索结果中压制右翼来源(据称)。 如今,特朗普将矛头指向了一个更具吸引力的指控:失控的科技公司正在伤害儿童,甚至在全国范围内造成自杀流行。 他认为:“它们变得太大、太强大了。它们对年轻人造成了巨大的负面影响。” 特朗普之所以持这种立场,可能是因为他了解电视连续剧如何影响公众舆论。今年2月,在参议院对科技高管的听证会上,扎克伯格被逼向观众席上的家庭道歉,这些家庭表示社交媒体滥用导致他们的孩子自杀。 这是一个引人注目的时刻,特朗普利用这一指控为自己的竞选造势。他谈到社交媒体公司时说:“我不希望他们摧毁我们的青年一代。你看到他们在做什么——甚至包括自杀。” “如果你没有TikTok,你还有Facebook和Instagram——你知道,那是扎克伯格” 然而,片刻之后,他又为这些平台辩护,称之是抵御中国技术霸权的重要堡垒。特朗普希望亲自掌控美国公司,但他不希望外国竞争对手取代它们。他 坚持说:“我非常尊重它们。如果你非常猛烈地攻击它们,可能会摧毁它们。我不想摧毁它们。” 在海湖庄园,特朗普声称不想伤害美国科技公司,也不希望本国公司优于外国公司,但TikTok是个例外。特朗普最近拥抱了中国所有的社交媒体平台,并已颇受欢迎。 他在讨论此事时提到,在美国禁止TikTok将有利于他无意奖励的公司和首席执行官。 “现在[我]正在考虑这个问题,我支持TikTok,因为你需要竞争,”他说。“如果没有TikTok,你还有Facebook和Instagram——你知道,那是扎克伯格的。” 他不会接受这样的结果。Facebook在1月6日袭击事件后无限期禁止他访问的决定,仍然让他感到恼火。特朗普抱怨道:“突然间,我从第一变成了无人问津。” 他在加密货币上的态度转变,也经历了类似的转变。不久前,他还批评比特币是“骗局”和“即将发生的灾难”。现在,他说比特币和其他加密货币应该“在美国制造”。 他将这种转变描述为一种实际需要。他说:“如果我们不这样做,中国就会想出办法,中国或者其他人就会拥有它。” 并非巧合的是,加密货币行业——受到民主党的唾弃,却拥有大量资金,渴望在华盛顿结交朋友,现在遇到了特朗普。专注于加密货币的投资公司Paradigm的政策总监贾斯汀·斯劳特表示:“拜登政府很大程度上,由于美国证券交易委员会(SEC)的行动而成为反加密货币的。鉴于约20%的民主党人拥有加密货币,而且持有加密货币的人偏向于年轻人和非白人,这在政治上是不明智的。” 特朗普已采取措施填补这一空白,他在5月的演讲中宣布将“阻止拜登摧毁加密货币的运动”。次月,他获得了回报,在Mar-a-Lago筹款活动中从比特币矿工那里筹集了资金。 特朗普的竞选团队随后宣布将“组建一支加密货币大军”,现在接受加密货币捐款。 硅谷的一些人已经了解到,让特朗普改变对某事立场的最佳方式,是直接向他发出呼吁。蒂姆·库克就是这种情况。2019年,特朗普宣布对进口商品征收25%的关税,苹果公司将因此成为特朗普对华贸易战中的受害者,数十亿美元面临风险。随后公开场合拒绝了苹果公司的豁免请求。 他在推特上写道:“苹果不会因为在中国制造的Mac Pro零部件而获得关税豁免或减免。” 在海湖庄园,特朗普对库克赞不绝口,并透露了苹果首席执行官如何说服他让步。他回忆道,库克私下联系他,问道:“我能进去见您吗?” 特朗普对当时全球最有价值公司的负责人表现出的尊重表示赞赏。特朗普说:“这令人印象深刻。我说,好的,进来吧。” 特朗普记得库克很直率。他回忆道:“他对我说,我需要帮助,你们对从中国进口的苹果产品征收25%和50%的关税。他说,这真的会伤害我们的业务。这可能会摧毁我们的业务。”。 特朗普并不想这样做,他主要是想证明自己能够兑现承诺,将制造业岗位带回美国。据他回忆,他成功说服库克扩大国内生产。 特朗普回忆道:“我说,我会为你们做点事,但你们必须在这个国家建厂。” 四个月后,苹果公司宣布开始在奥斯汀建设园区。新闻稿援引库克的话说:“在奥斯汀建造苹果有史以来功能最强大的设备Mac Pro,既是一种骄傲,也是对美国创造力的持久力量的证明。” 库克随后送给特朗普一台价值5999美元的Mac Pro,这是得克萨斯工厂生产的首批产品之一。 特朗普是否真的迫使库克就范了?这值得怀疑。 苹果公司早在此事一年前就已经宣布将投资10亿美元在奥斯汀新建园区,而自奥巴马时代以来,Mac Pro一直在德克萨斯州的现有工厂组装。 不过反正这一事件对特朗普来说是很有面子的,库克也因此与扎克伯格形成了鲜明的对比,这为科技公司的首席执行官们如何在特朗普的第二个任期内应对挑战提供了潜在路线图。 “我发现他是个非常出色的商人,”他这样评价库克。 关于不确定的未来 特朗普对美国企业和企业家的看法,突然变得比以往任何时候都重要。他对美联储、经济以及全球每个重要问题的看法也是如此。 6月27日,拜登在辩论中的表现令人震惊,这加剧了人们对拜登认知能力的怀疑,并使民主党陷入生存危机。这也使特朗普在许多民调中遥遥领先,再加上险遭暗杀,可能强化了他在选民中难以撼动的存在感。 在枪击案发生前四天,他在7月9日的后续电话中表示:“辩论肯定产生了重大影响。许多州现在才刚刚开始公布结果,这表明摇摆幅度非常大。” 当被问及拜登是否应该退出竞选时,他说:“这是他要做的决定。但我认为,无论他继续参选还是退出,我们的国家都处于巨大的危险之中。” 副总统卡玛拉·哈里斯,被认为是民主党候选人名单上最有可能的替代者,特朗普说:“我认为这不会产生太大影响。我对她的定义与我对他的定义非常相似。” 距离选举日还有几个月的时间,竞选态势还有足够的时间发生变化。 但即使在拜登辩论失利的几天前,特朗普似乎还在海湖庄园享受着好运。当度假村的长期总经理在谈话期间路过时,特朗普自豪地指出,俱乐部将在10月将入会费从70万美元提高到100万美元,并开放四个新席位。 这大概表明,想和潜在下一任总司令亲近一点的富人正在增加。 在采访结束时,特朗普一直自夸,试图让记者戴上那顶新的“MAGA”帽子(“特朗普的一切都是对的”)作为告别。 我们礼貌地拒绝了。 这最终要由选民来决定。 来源:加美财经
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加美财经
07-18 00:00
a16z创始人:美国世纪和小型科技公司
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术霸权的先锋一直是初创企业。从爱迪生和
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到休斯和洛克希德,再到SpaceX 和特斯拉,通往伟大的道路始于车库。 创业公司就是一群勇敢的被排斥和不合群的人聚集在一起,怀揣着梦想、雄心、勇气和一套特殊的技能,去创造世界上的新事物,去制造一种可以改善人们生活的产品,去创建一家可能在未来继续创造更多新事物的公司。 任何初创企业的巨大优势都是一张白纸——一次想象和实现一个不同且更美好的世界的契机。 但创业公司从一开始就处于劣势。具体来说,它们必须与拥有压倒性优势的品牌、市场地位、客户基础和财务实力的现有公司竞争——这些现有公司试图将创业公司的竞争扼杀在摇篮里。 现任者往往拥有另一个巨大的优势——能够让政府与初创企业竞争对手抗衡。 占据主导地位的公司并非一开始就如此。事实上,它们一开始只是初创公司,一路奋战,直到达到权力位置,然后寻求锁定收益,拉起身后的绳索。它们将自己融入政治体系,寻求监管俘获——一堵保护和巩固其地位的法律和法规之墙,而新创业公司不可能扩大其规模。 历史上,市场监管俘获的结果是政府强制垄断和卡特尔。 所有垄断企业和卡特尔的座右铭都是:“我们不在乎,因为我们不需要。” 当这种循环继续下去时,当大公司可以利用政府的武器来对付初创企业时,结果就是停滞,然后衰退。 当今美国经济出现许多停滞和衰退的迹象。经济学家用生产率增长来衡量经济中技术进步的速度。而今天的生产率增长,在经历了 50 年的计算机和互联网等极其强大的技术普及之后,低于20世纪 70 年代之前。 现实世界的后果是惊人的: 生产率增长低意味着经济增长低。 经济增长缓慢意味着普通民众的生活质量改善速度缓慢,甚至完全倒退。例如,物价飞涨,教育、医疗保健和住房质量停滞不前——这肯定是监管俘获的迹象。 低经济增长也意味着零和政治的兴起,因为一部分人的利益必然是以夺走另一部分人的东西为代价的。 零和政治腐蚀了民族的机遇和发展精神。我们身边处处都能感受到这种腐蚀。 防止这种结果的方法是鼓励新的创业公司——推动创新、竞争和增长——并防止大公司利用政府武器来打压它们。 问题 美国政府现在对新兴创业公司的敌意远比以前强烈。 例如: 监管机构已获准使用强力调查、起诉、恐吓和威胁来阻碍区块链等新兴行业的发展。 监管机构正在实时批准对AI采取同样的措施。 监管机构正在向银行施加直接压力,要求将不受青睐的初创企业和创始人排除在金融体系之外。 监管机构正在惩罚性地阻止初创公司被政府在许多其他方面偏爱的大公司收购。 作为国防和情报等关键领域的客户,联邦政府比以往任何时候都更倾向于青睐大型现有企业,而不是创新型初创企业。 而且,政府目前正在提议对未实现资本收益征税,这绝对会扼杀初创企业和为其提供资金的风险投资行业。 美国政府中日益普遍的反初创企业偏见对美国技术成功的健康和活力构成了明显而现实的威胁——因而也威胁到美国经济、美国军队和美国人民。 为什么会发生这种情况?部分原因是明确的决策。部分原因是惯性积累。但也因为科技初创公司作为一个行业,在华盛顿特区和政治体系中并不像大公司那样出现。只要这种不平衡持续存在,针对科技初创公司的战争以及由此对美国的威胁就会持续下去。 因此需要从政治上捍卫小型科技公司。 机遇 扭转破坏性政策只是硬币的一面。我们还可以设想出台积极的政策,鼓励科技初创企业蓬勃发展——让这些初创企业及其客户受益,并迫使大型企业在初创企业竞争中保持活力和生机。 例如: 对医疗、教育、住房等重要行业进行监管改革,剥夺现有监管者的监管俘获,以更低的价格实现更高质量的服务。 围绕自动化和AI重建美国制造业的政策,将整个行业转移回国内并创造数百万个新的中产阶级就业机会。 新兴公司在自主和AI的前沿构建防御系统,重塑美国军事工业基础。 环境改革鼓励开发和部署核电,以实现无限的清洁能源生产。 扩大高技能移民,鼓励美国大学和其他学校的外国毕业生来美国建立新公司和产业。 此外,还有一项全政府计划,旨在推动美国科技公司在全球范围内取得成功,以对抗敌对的中国和监管狂热的欧盟。 我们毫不怀疑,一个真正希望初创企业取得成功、新兴产业蓬勃发展的美国政府将大幅提高普通美国人的生活水平,并确保美国在未来几十年的技术、经济和军事实力保持强劲。 第二个美国世纪的辉煌就在我们眼前。让我们把握住它。 来源:金色财经
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金色财经
07-17 19:41
特朗普最新专访:谈关税、美联储、加密货币、硅谷等
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动。“安格拉,现在慕尼黑市中心有多少辆
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或雪佛兰?”他记得自己问过。 他模仿默克尔的德国口音回答:“哦,我不相信很多。” 他反驳道:“几乎没有。” 特朗普对自己的观点表达得很清楚,于是他转身对《商业周刊》记者说:“他们对我们很不好,”他说,“但我正在改变这一切和这种文化。”他建议,如果特朗普回到白宫,他就能完成这项工作。 特朗普对外交政策的交易观点和他“赢得”每笔交易的欲望可能会对全球产生影响,甚至会破坏美国的联盟。当被问及美国是否致力于保护台湾时,特朗普明确表示,尽管最近两党都支持台湾,但他的态度充其量也只是冷淡而已。他的怀疑态度部分源于经济上的不满。“台湾夺走了我们的芯片业务,”他说。“我的意思是,我们有多愚蠢?他们夺走了我们所有的芯片业务。他们非常富有。”他希望台湾向美国支付保护费。“我认为我们和保险单没什么不同。为什么?我们为什么要这样做?”他问道。 另一个让他持怀疑态度的因素是,他认为保卫地球另一端的一个小岛存在实际困难。“台湾距离我们 9500 英里,”他说。“距离中国 68 英里。”放弃对台湾的承诺将代表美国外交政策的重大转变——与停止对乌克兰的支持一样重要。但特朗普听起来准备从根本上改变这些关系的条件。 相比之下,他对沙特阿拉伯的看法则更加友好。他说,过去六个月他曾与王储穆罕默德·本·萨勒曼·阿勒沙特交谈过,但他拒绝详细说明他们谈话的性质和频率。当被问及他是否担心增加美国石油和天然气产量会惹恼希望保持能源主导地位的沙特时,特朗普回答说他不这么认为,再次指出了个人关系。“他喜欢我,我也喜欢他,”他谈到王储时说。“他们总是需要保护……他们没有自我保护。”他补充道:“我会一直保护他们。” 特朗普指责拜登和前总统巴拉克·奥巴马破坏了美国与沙特阿拉伯的关系,称他们将沙特阿拉伯推向了一个关键对手。“他们不再和我们站在一起了,”他说。“他们和中国站在一起。但他们不想和中国站在一起。他们想和我们站在一起。” 除了美国外交政策之外,特朗普支持与沙特建立更紧密关系的原因还有很多。他面临着数亿美元的利益。7 月 1 日,特朗普集团和 DAR Global宣布计划在吉达建造一座特朗普大厦和豪华酒店。他的女婿贾里德·库什纳创立的投资基金也从沙特政府的财富基金中获得了 20 亿美元的投资。 西方盟友如今已经熟悉了特朗普的个人风格和反复无常的外交政策,他们正在采取大量措施为特朗普重返白宫做准备。这些措施包括增加国防开支、将对乌克兰的军事援助控制权移交给北约、竞相改善与特朗普顾问和附属智库的关系,以及接触共和党州长和思想领袖以了解特朗普的意图。在华盛顿举行的北约峰会上,乌克兰总统泽连斯基敦促盟友迅速采取行动,帮助乌克兰击退俄罗斯的入侵,而不是等到 11 月的选举结果再决定该怎么做。 右翼智库“国防优先”的政策顾问丹·考德威尔表示,“欧洲的利益实际上是让他们的国防‘不受美国影响’,并开始假设美国还有其他更紧迫的国家安全优先事项以及国内事务。” 特朗普谈硅谷 特朗普在任期间及之后经常将矛头指向美国科技行业。在大部分时间里,Twitter(现为 Twitter X)是他发泄对 Facebook、谷歌和 Twitter 等公司不满的首选平台,当时马斯克还未上任。2020 年,他签署了一项行政命令,根据 1996 年《通信规范法》第 230 条减少了对社交媒体平台的法律保护。他的政府对亚马逊、苹果、Facebook 和谷歌展开了反垄断调查——这些行动在拜登执政期间继续进行,并进一步扩大。 确切地说,特朗普对大型科技公司的攻击从来都不是铁板钉钉的政策或原则声明。与他的关税提议类似,它们至少起到了杠杆的作用——他表明了公司和首席执行官必须回应的谈判立场。他和共和党人过去的主要抱怨是科技公司对保守派有偏见——暗中禁止他们、取消他们的平台,并(据称)在搜索结果中压制右倾消息来源。如今,特朗普的重点是一个更具广泛吸引力的指控:失控的科技公司正在伤害儿童——甚至导致全国范围内的自杀潮。“它们变得太大、太强大了,”他说。“它们对年轻人产生了巨大的负面影响。” 这一立场可能源于特朗普对电视剧如何影响公众舆论的理解。今年 2 月,在参议院举行的科技公司高管听证会上,扎克伯格被迫向在场的家长道歉,这些家长表示社交媒体滥用导致他们的孩子自杀。这是一个令人震惊的时刻,特朗普利用了这一指控来为自己的竞选造势。“我不希望他们毁掉我们的年轻人,”他谈到社交媒体公司时说。“你看他们在做什么——甚至包括自杀。” “如果没有 TikTok,你有的只有 Facebook 和 Instagram——它们属于扎克伯格。” 然而,片刻之后,他又为这些平台辩护,称它们是抵御中国技术霸权的重要壁垒。特朗普希望亲自主宰美国公司,但他不希望外国竞争对手取代它们。“我非常尊重它们,”他坚称自己刚刚抨击的这些公司。“如果你非常猛烈地追击它们,你就能摧毁它们。我不想摧毁它们。” 在海湖庄园,特朗普声称不想损害美国科技公司,并主张本国公司优于外国公司,但 TikTok 是个例外。谈到最近对这家中国社交媒体平台的拥抱(他在该平台上已经颇受欢迎),特朗普提到,在美国禁用 TikTok 将使一家公司和一位 CEO 受益,而他并不想奖励他们。“现在我考虑这个问题,我支持 TikTok,因为你需要竞争,”他说。“如果没有 TikTok,你有的只有 Facebook 和 Instagram——你知道,它们属于扎克伯格。”他不会容忍这样的结果。Facebook 在 1 月 6 日袭击事件发生后决定无限期禁止他使用 TikTok,这让他仍然感到痛心。“突然之间,”特朗普抱怨道,“我从老大变成了无人问津。” 他对加密货币的态度转变也体现了类似的动态。不久前,他批评比特币是“骗局”和“即将发生的灾难”。现在他说,比特币和其他加密货币应该“在美国制造”。他将这种态度转变视为一种实际需要。“如果我们不这样做,中国就会找到办法,中国就会拥有它——或者其他人,”他说。 并非巧合的是,加密货币行业——被民主党拒绝、资金充裕、渴望在华盛顿结交朋友——现在已经找到了特朗普的支持。专注于加密货币的投资公司 Paradigm 的政策主管贾斯汀·斯劳特 ( Justin Slaughter)表示:“很大程度上由于美国证券交易委员会的行动,拜登政府跌跌撞撞地成为了反加密货币的政府。民意调查显示,大约 20% 的民主党人拥有加密货币,而且所有者主要是年轻人和非白人,这种做法在政治上是不明智的。” 特朗普采取行动填补了这一空白,他在 5 月份的一次演讲中宣布,他将“阻止乔·拜登的加密货币扼喉运动”。次月,他从中获益,在海湖庄园的一次筹款活动上从比特币矿工那里筹集了资金。特朗普的竞选团队随后宣布将“建立一支加密货币大军”,现在该军营接受加密货币捐款。 硅谷的一些人已经了解到,让特朗普改变立场的最好办法就是直接向他求助。蒂姆·库克就是这么做的。2019 年,随着特朗普宣布征收 25% 的进口关税,苹果公司似乎将成为特朗普与中国贸易战的受害者,数十亿美元将面临风险。随后,他公开拒绝了苹果的豁免请求。他在 Twitter 上写道:“苹果不会获得在中国生产的 Mac Pro 零部件的关税豁免或减免。”“在美国制造,不征收关税!” 在海湖庄园,特朗普对库克赞不绝口,并透露了苹果首席执行官如何说服他让步。他回忆说,库克私下联系他,问道:“我可以进去见你吗?”特朗普很感激当时世界上最有价值的公司的首席执行官表现出的尊重。“这令人印象深刻,”特朗普说。“我说,‘好吧,进来吧。’”特朗普记得库克很直率。“他对我说,‘我需要帮助,你们对从中国进口的苹果产品征收 25% 和 50% 的关税,’”他回忆道。“他说,‘这真的会损害我们的业务。这可能会毁了我们的业务。’”(苹果发言人拒绝置评。) 特朗普并不是想这么做——他主要想证明自己能够像承诺的那样将制造业工作岗位带回美国。特朗普在采访中说服库克扩大国内生产。“我说,‘我会为你们做点什么,’”特朗普回忆道,“‘但你们必须在美国生产。’”四个月后,苹果宣布将在奥斯汀开始建设园区。新闻稿援引库克的话称:“在奥斯汀生产苹果有史以来最强大的设备 Mac Pro 既是值得骄傲的,也是美国创造力持久力量的证明。”库克随后送给特朗普一台价值 5,999 美元的 Mac Pro,这是德克萨斯工厂生产的第一批 Mac Pro 之一。 特朗普是否强迫库克采取行动?这值得怀疑。苹果最初在一年前宣布将投资 10 亿美元在奥斯汀建立新园区,而 Mac Pro 自奥巴马时代以来一直在德克萨斯州现有的工厂组装。尽管如此,这一事件对特朗普来说还是一件好事,并确立了库克与扎克伯格在个人 CEO 连续体中的对立面。这也为科技 CEO 如何度过特朗普的第二个任期绘制了潜在的路线图。 他这样评价库克:“我发现他是一位非常优秀的商人。” 关于不确定的未来 特朗普对美国企业及其经营者的看法突然变得比以往任何时候都重要。他对美联储、经济以及全球所有重要问题的看法也同样重要。 6 月 27 日,拜登在辩论中表现不佳,这令人震惊,加剧了人们对总统认知健康的怀疑,并使民主党陷入了生存危机。这也让特朗普在许多民意调查中取得了可观的领先优势——再加上勉强躲过了暗杀,可能进一步增强了他本已强大的政治不可侵犯感。 “这场辩论确实产生了很大影响,”他在 7 月 9 日(即枪击案发生四天前)的跟进电话中表示。“很多州现在才刚刚开始公布结果,这显示出很大的转变。”当被问及拜登是否应该退出竞选时,他说:“这是他必须做出的决定。但我确实认为,无论他留下还是退出,我们的国家都处于极大危险之中。”谈到被认为是民主党候选人最有可能的替代人选的副总统卡马拉·哈里斯,特朗普说:“我认为这不会有太大区别。我对她的定义和我对他的定义非常相似。”距离选举日还有几个月的时间,竞选态势有足够的时间来发生变化。 但即使在拜登辩论失利前几天的海湖庄园,特朗普似乎也感受到了这种强烈的好运。当度假村的长期董事总经理在谈话中顺道拜访时,特朗普自豪地指出,俱乐部将在 10 月份将入会费从 70 万美元提高到 100 万美元,并开放四个新名额——这大概表明与潜在的下一任总统的距离越来越近。 在我们采访结束时,特朗普一直自吹自擂,试图给《商业周刊》戴上那顶新的 MAGA 帽子(“特朗普每件事都对了”),以此送别。我们礼貌地拒绝了。这最终由选民来决定。 专访文字实录见:https://www.bloomberg.com/features/2024-trump-interview-transcript/ 来源:金色财经
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金色财经
07-17 12:33
特斯拉市场份额跌破50% 电动汽车行业迎来新机遇
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,它们是大众、BMW>宝马、通用汽车、
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汽车、现代、起亚、Rivian、丰田汽车(TM.N),当然还有特斯拉。这比一年前的8家有所增加。丰田(包括雷克萨斯)也加入了这一行列。 一些豪华汽车制造商在第二季度努力销售电动汽车,如极星、保时捷、沃尔沃和梅赛德斯。与去年同期相比,这些公司第二季度的销量都出现了两位数的下降。这再次表明,电池电动汽车市场的豪华车端已经饱和。 起亚在第二季度取得了一些最大的进步,市场份额比去年增长了近3个百分点。
福
特
是美国第二大电动汽车制造商,其市场份额上升了约2个百分点。通用汽车的市场份额略高于1个百分点。 起亚第二季度最畅销的车型是起亚EV6,起价约为4.3万美元。梅赛德斯最畅销的电动车型是其EQESUV。这款车的起价接近7.5万美元。 更多经济实惠的选择被美国买家抢购一空是一个好迹象。不管是特斯拉还是其他公司,价格合适的汽车都能卖得好。 过去一周,特斯拉股价下跌了约1%,而标准普尔500指数上涨了约1%。特斯拉推迟8月份机器人出租车活动的消息对股价造成了沉重打击。上周四股价下跌了8.4%。这次活动的主题是自动驾驶汽车的未来。如今,投资者更关心的是自动驾驶汽车,而不是季度电动汽车市场份额。
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金融界
07-16 08:20
特朗普遇刺,周一全球市场怎么走?
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大难不死,必有后
福
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朗普遇刺事件,反而成就了他塑造战斗英雄的光辉形象。 据报道,在最新的袭击事件发生后,在政治博彩网站Polymarket上,特朗普赢得11月美国大选的概率,已从事发前的60%升至了接近70%。 可以说,此次美国大选已毫无悬念,大难不死的特朗普极大概率会成为下一任总统。 而到时候,他将会以更强硬的姿态回归美国白宫,去继续执行他之前许下的各种诺言和目标。 而这个事件不仅将彻底颠覆美国大选格局,也将对全球格局和资本市场带来重大影响。 01 资本市场将变天 特朗普作为搅动全球格局的关键人物,他此前很多政治主张都对资本市场带来重大影响。 甚至市场还专门设立一个专用词“特朗普交易”,来关注和分析受其影响而波动的市场现象。 所谓“特朗普交易”的范围极为广泛,除了常见的做多美元、做空美债外,还涵盖了能源、医疗保健股票等。许多投资者认为,共和党在关税、移民和赤字方面的政策将导致美元走强、债券收益率上升,并为上述板块的个股带来更为有利的环境。 由于此事件发生在周末,全球市场休市,无法直接看到市场的反应。仅有加密货币仍在照常交易。 但毫无疑问,等到明天开市,市场第一反应肯定是大量涌入避险资产,比如黄金、美元、日元甚至美国国债等品种,从而推高相关资产的价格。 而美股来说,或许短期会受一波负面影响,但长期就不好说了。 在美国历史上,总统遇袭事件并不少见,几乎都会在短期引发金融市场上不小的波澜。 比如1963年11月,美总统肯尼迪遇袭身亡。当天标普500指数暴跌近3%,迅速反映了利空,但很快美股就大幅反弹,一路向上持续到年底,最终全年上涨17%。 1981年3月30日,罗纳德·里根总统遭遇暗杀,被击中肺部造成严重内出血,最后被抢救康复。美股当日下跌约1.2%,但也是短期影响。第二天标准普尔500指数便上涨超过1%。 当然如今历史背景已经与当年大为不同。 里根当年上任前,美国经济陷入明显“滞胀”、失业率攀升和金融市场动荡的背景,里根上任后大力推出的减税、减少干预、进行经济的供给侧改革等措施,使得美国经济迅速回顾增长并刺激美股在随后10多年时间内,走出了一波波澜壮阔的牛市行情。 如今,美国经济虽然表现稳健,但通胀压力和财政赤字压力巨大,同时利率高企,而美股本身也来到了史上最高的位置。 而在美国的主导下,经济去全球化和国际地缘冲突显著加剧,更是使得全球资本市场面临巨大不确定性的大环境。 短期内,美股可能确实会短期跌一波,但长期走势如何,将取决于特朗普的一举一动。 但对于其他国家的金融市场,或许是一个巨大的新考验,尤其是那些他政治主张所重点针对的国家(高征税、严制裁对象)。 除了美股资产外,加密货币在枪击事件后应声上涨。比特币一度升破6万美元,涨幅超过3%。另一个加密币MAGA,全称为"Make America Great Again"币,在事件之后一度急速拉伸大涨超过50%。 据报道,在特朗普前不久与拜登辩论赛中亮眼表现(同时也是得益于拜登总统过于拉胯)后,大量国际巨头开始纷纷明显转向对特朗普的示好。 尤其在此次枪击事件后,巨头们对特朗普的支持站队表现上升到一个新高度。 之前被特朗普明显交恶的社交媒体平台脸书(Facebook)的母公司元宇宙平台公司(Meta)宣布,将在未来几周内恢复特朗普的Facebook和Instagram账号。 而马斯克表态更加积极,虽然之前他就表示过和特朗普关系甚好,但前不久还曾公开声明不会向任何美国总统候选人捐款,不过昨天被透露向支持特朗普的政治团体“美国政治行动委员会”捐款,但具体数额未公开。 而在事件后,马斯克更是连发6条推文全力为特朗普站台,甚至在推文中还恭维称,“美国上一次出现这么坚韧的总统,还是百年前的西奥多·罗斯福”。 显然,扎克伯格和马斯克的态度明显转变,背后都是看到了特朗普大选胜出的巨大概率,想及时改善与特朗普关系的意图。 此外,通过特朗普的政治和经济主张,他的胜出概率飙升,也会对一些行业带来重大影响。 在税收、贸易、基础建设、民生、国际局势等方面,都与拜登有巨大差别。 特朗普政治主张的核心是“美国优先”的保护主义,为此他不惜采取对内大幅减税对外全面征税、保护本国传统制造业的做法。 具体来说,如果特朗普当选,将更利好能源、电信服务、工业等行业。 首先可能受益的是石油行业。特朗普在竞选中承诺放松对能源生产的管制,支持能源独立和石油、天然气等化石能源的开采和使用,并取消目前的可再生能源补贴,这将是石油行业的一个巨大利好。 但对于新能源来说,可能就压力大了。在特朗普上次竞选讲话后,美股一众新能源股纷纷大跌,第一太阳能公司股价在最近一个月内甚至从300美元跌回至233美元,期间跌幅达30%。 其次,特朗普提出了大规模的基础设施建设计划,旨在通过增加投资来改善美国的基础设施状况,促进经济增长和就业机会的创造。美国基建和制造业在过去几年也得益于政策的延续,享受到了一波大红利。 而另一个可能受惠于特朗普上台的行业则是汽车制造业。 特朗普对于推进新能源车的政策一向不如拜登积极,其美国优先的政策反而会让美国本土汽车,尤其是燃油车生产商获得更好的政策倾斜。 这或许也是在特朗普在近期竞选比赛中胜率不断提升后,马斯克对其态度大幅转暖的原因。马斯克担心特朗普上台,会取消或者提高新能源车获得补贴的门槛标准,导致特斯拉的利润遭受重大影响。 特朗普会不会承了马斯克的马屁,还不确定,但特朗普作为一个无比精明的商人,眼里面更多的利益,就看后续马斯克还要付出什么代价了,但最后大概率会是一个双向奔赴的结果。 至于Mete的命运或许及没那么幸运了,毕竟之前其已把特朗普得罪过深,特朗普也多次严重抨击“Facebook是人民的敌人”。meta如今虽然服软,但想要扭转关系,至少也还会出血不少。 02 全球局势变得更加复杂 特朗普遇刺事件不仅改变美国国运,还会影响其他国家。 比如直接影响巴以战争、俄乌战争的结果走向,改写美国与中东、欧盟国家的关系,甚至尤其对中国的关系变化。 从特朗普2016年入驻白宫开始,全球右翼开始显著抬头,逆全球化的浪潮开始出现。 虽然特朗普不太主张对别国的军事行动,但对其他国家经济打压和制裁的手段比以往任何一任总统都要强势。 这其中,特朗普做出了显著改变全球格局的诸多重大动作,疯狂的各种退群,各种对其他国家施压,所有进入美国的外国商品都需要缴纳关税。 对我国更是发起了持续且野蛮的贸易战、高额征税和高科技产业封锁。 在2023年特朗普面临诸多政治压力的背景下,仍在和他的顾问团队制定自己的经济计划,一直还在讨论和制订各种对外征税税率,为上任后的主张做准备。 如果这些政策实施,将会对其他国家经济和汇率、全球贸易环境、以及全球资本市场都会带来重大影响。 可以预计,这种去全球化的经济主张,带来的最显著后果之一,必然是再次引发美国甚至全球的通胀,到时候,不仅美国的降息进程重新停滞,甚至对全球经济复苏进程带来更多的破坏性风险。 到时候,全球资本市场又要面临更多的不确定风险了。
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格隆汇
07-14 19:44
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