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原油收盘：欧佩克+强调深化减产及美国补充战略储备消息提振原油终结三日连跌走势

在市场评论中表示，欧佩克+官员已经提醒石油市场，他们可能会延长减产甚至深化减产，美国拜登政府已表示将尽可能多地回购石油，以补充战略石油储备。据彭博社周一报道，沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王子本周表示，如果需要，欧佩克+减产“绝对”可以持续到第一季度之后。与此同时，美国能源部副部长戴维·特克周一在接受彭博电视台采访时表示，美国正在尽可能多地补充SPR，过去几个月一直是这样做的，按照目前的价格，美国将继续这样做。原油价格上周连续下跌，此前欧佩克+产油国周四同意在明年第一季度从市场上自愿削减约220万桶/日的原油，这一数字包括普遍预期的沙特阿拉伯每天100万桶的自愿减产和俄罗斯每天30万桶的原油出口削减。分析师说，整体减产的自愿性质让交易员对生产商是否会遵守减产表示怀疑。沙特阿拉伯能源部长周一的言论暗示，第一季度的减产可能会延长，这几乎没有提供持久的支持。 “展望未来，石油价格走势变得越来越重，如果未来没有某种积极或看涨的市场催化剂，我们可能会看到西德克萨斯中质原油(WTI)测试2023年的低点67美元/桶，”sevensreport Research的分析师在周二的一份报告中写道。美国能源情报署将于周三公布美国石油供应的每周数据。接受标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计，涵盖截至12月1日当周的报告将显示美国国内商业原油库存减少410万桶。他们还预测，汽油和馏分油的周供应量将分别增加80万桶。

金融界2023-12-06

沙特阿美贸易部门首次购买北海石油

阿美旗下贸易部门购买首次一个批次的北海石油，为该公司历史上首次。阿美贸易公司（Aramco Trading Ltd.）通过Platts窗口购买了60万桶的DUC原油（丹麦原油）。DUC原油几乎不怎么在Platts窗口交易，过去15年中也仅仅出现过四次，其中一次出现在2022年2月份。

金融界2023-12-06

俄罗斯站在沙特一边暗示OPEC+可能进一步减产

表示，如果上周达成的减产协议不足以平衡石油市场供求，OPEC+可能会采取进一步措施。据塔斯社报道，诺瓦克周二称明年第一季度OPEC+日减产220万桶的行动应该能让市场“安全度过”季节性需求低迷期。他表示，“如果目前的行动还不够，OPEC+国家将采取进一步措施来避免投机交易和市场动荡”。一位知情人士表示，如有必要，OPEC+可能会加大减产力度或延长减产期限。周三诺瓦克将与俄罗斯总统普京一起出访阿联酋和沙特阿拉伯。此举将加深俄罗斯与这两个主要OPEC产油国的伙伴关系。

金融界2023-12-06

GTC泽汇资本：最新减产让欧佩克的选择更少

2%。几年前，这足以成为交易者大量买入石油期货的理由。现在，情况并非如此。路透社的克莱德·拉塞尔等一些人认为，这表明石油需求并不像欧佩克所说的那么强劲。能源分析师保罗·桑基(PaulSankey)等其他人则表示，欧佩克可能会来个180度大转弯，压低价格，以抵消美国钻探商不断增加的产量。实物石油需求及其与石油期货市场的关系是这一切的核心。欧佩克对此一直持乐观态度，正如国际能源署对此越来越悲观一样，最近预测需求增长将在2030年之前达到峰值。与此同时，有大量报告和预测预测2020年世界经济增长将疲弱。不久的将来。有了这样的预测，就不难理解为什么在最近中东战争的最初冲击消退后，交易员们开始看跌。彭博社报道称，我们所认为的交易者有五分之一实际上是计算机算法，这就更容易理解了。商品交易顾问使用算法来跟踪市场并对各种商品下注。彭博社援引摩根大通和道明银行的数据，在石油领域，这些算法驱动的交易量占当天日均总交易量的70%。这意味着期货市场与石油现货市场的脱离程度比以前更加严重。反过来，这意味着欧佩克可能会陷入绝望，因为算法交易员（彭博社指出，算法交易员是趋势追随者和趋势夸大者）无视该卡特尔控制石油供应以及价格的任何尝试。这将是一个危险的局面，特别是对于今年创下产量纪录的美国生产商来说，尽管增长速度比前几年更慢、更温和。事实上，保罗·桑基上周向CNBC表示：沙特阿拉伯可能会决定改变方向，打开水龙头，向市场注入大量石油。问题是它是否有能力承担所有昂贵的能源转型计划。另一方面，如果2024年第一季度的石油价格令人不满意，整个OPEC（特别是沙特阿拉伯）可以进一步减产。考虑到市场对最新降息的反应，这将是一个冒险的举动。但与上述替代方案相比，这可能是风险较小的举措。GTC泽汇资本表示，市场对减产的怀疑反应很大一部分是有关欧佩克内部分歧的消息。显然，这些表明并非该组织的所有成员都会真正执行削减计划。另一方面，许多欧佩克成员国即使按照最初的配额，产量仍然不足，而且价格仍在下跌。

金融界2023-12-06

沙特带头，OPEC+石油减产新政详解

FX168财经报社(北美)讯欧佩克+石油生产国上周四同意在2024年第一季度自愿减产总计约220万桶/日，其中沙特阿拉伯带头延长目前的自愿减产。#能源危机# 石油输出国组织及其盟友（即 OPEC+）的最新限制措施是在自2022年底以来多次宣布的减产措施的基础上实施的新限制措施，使承诺的减产总量达到586 万桶/日，相当于全球每日产量的约5.7%。该数字包括沙特和俄罗斯对现有自愿减产130万桶/日的延长，这意味着新的减产内容约为90万桶/日。此次最新的削减措施是在2022年底以来采取的各种措施宣布的早期限制措施的基础上进行的。 OPEC+关于生产配额的谈判过去常常很困难，最近一次是在6月的会议上。周四之前进行了哪些削减？周四之前的总减产量约为500 万桶/日。OPEC+ 在6月举行的上次会议上将限产期限延长至2024年底。此外，沙特阿拉伯自7月以来一直自愿减产100万桶/日，持续至2023年12月底。俄罗斯石油出口削减30万桶/日也持续至2023年底。新政如何影响产出目标？上周四，各国在在线会议结束时宣布了最新一轮的削减。 OPEC+发表声明，将自愿减产金额总结为220万桶/日，并表示这是在2023年4月宣布的基础上进行的。经过外部分析师的审查后，OPEC+还修改了尼日利亚、安哥拉和刚果的2024年目标。安哥拉已向欧佩克提出抗议，称其2024年配额过低。对欧佩克自愿减产持怀疑态度？尽管石油输出国组织及其盟国（包括俄罗斯）同意明年初减产约220万桶/日，但原油市场上周录得约2%的跌幅。沙特阿拉伯能源部长表示，OPEC+减产可能会持续到2024年第一季度，这提供了一些支持，但由于对提案的自愿性质持怀疑态度，收益有限。此外，俄罗斯表示，OPEC+同意的减产需要时间才能生效，市场担心莫斯科可能会试图谈论减产的必要性，同时尽可能多地生产以资助正在进行俄乌冲突。

慧宣鑫语2023-12-06

沙特：OPEC+石油减产协议绝对可能延长至2024年一季度之后

n表示，如果需要，OPEC+最新达成的石油减产协议“绝对”可以持续到第一季度之后。他还承诺将全面实施减产措施。沙特能源大臣表示，上周宣布的每日减产量超过200万桶——其中约一半来自沙特阿拉伯，只有在考虑市场状况并采用“分阶段方法”后，才会撤回。上周，OPEC+就石油供应达成协议。OPEC+同意进一步削减供应超100万桶/日。与此同时，沙特将延长其已有的额外自愿减产100万桶/日。消息出来后，油价盘中涨幅扩大至2%，但走势日内出现大逆转，盘中转跌且跌幅高达超过3%。对于OPEC+扩大减产，油价不涨反跌，分析认为原因包括：减产已经被市场计价其中；由于减产是自愿的，市场担心不会得到严格执行；OPEC+新的每日额外100万桶减产，实际上有效的减产量可能只有这个数字的一半。沙特能源大臣表示，上述怀疑论者将被证明是错误的。“老实说，我相信这220万桶减产一定会实现。我相信220万桶减产将抵抗住第一季度通常会发生的库存增加。已经有迹象表明需求正在改善。” 沙特能源大臣的讲话一度带动油价周一盘中回升至74.18美元，不过此后WTI原油期货跌幅重新扩大至0.7%，报73.55美元/桶。最终，WTI 1月原油期货收跌1.03美元，跌幅1.39%，报73.04美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.85美元，跌幅1.08%，报78.03美元/桶。沙特强调与俄罗斯的信任当前OPEC+还面临的问题之一是俄罗斯。俄罗斯主要通过出口限制来提振油价，而不是像其他OPEC+成员国那样直接减产。上周，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将在2024年一季度加大自愿削减石油出口的力度。届时，俄罗斯石油(3,0.00,0.00%)出口的削减幅度将达到50万桶/日。其中，原油出口削减30万桶/日，燃油出口削减20万桶/日。沙特能源大臣表示，他更希望看到产量减少，但无法说服俄罗斯。“我们确实尝试过。我们也知道俄罗斯冬季减产极其困难。”俄罗斯长期以来一直表示，寒冷的天气和其他地理条件使得一年的前几个月控制产量变得更加困难。沙特方面表示，虽然俄罗斯可能不会减产，但正在实施出口限制。如果俄罗斯像今年早些时候那样未能兑现其承诺，它会保持透明并承诺做出弥补。“我们相信他们。我相信他们所做的一切都是按章办事。” 沙特指出，俄罗斯获得市场的信任也同样重要，这需要外部验证。“这就是我们一直对他们说的：重要的不是我们相信你们，重要的是市场、二手消息来源、油轮追踪者，你必须与他们沟通，你必须与他们合作。” 当前，沙特尽最大努力重新平衡石油市场，其减产幅度比任何盟友都大。沙特能源大臣强调了沙特和俄罗斯之间的信任程度，这对OPEC+来说至关重要。对阿联酋减产有信心沙特能源大臣还表示，他对海湾主要盟友阿联酋也抱有同样的信心。当被问及阿联酋对OPEC+减产协议的履行时，他表示：“如果我们认为他们没有做应该做的事情，我们就不会达成这项协议。” 阿联酋明年一季度将自愿减产石油16.3万桶/日。事实上，阿联酋对本次减产并不情愿。此前该国在6月举行的OPEC+会议上获得了小幅增产的权力，可以从明年1月起每日增加20万桶的产能，以便使其新产能投资派上用场。

金融界2023-12-05

利比亚国家石油公司：石油产量有望在未来3-5年达到200万桶/日

dara补充称，NOC希望到明年年底将石油产量在目前的130万桶/日的基础上增加10万桶/日。他还表示，勘探区块的竞标可能包括海上和陆上的油气区块，尽管区块的数量尚未确定。他表示：“我们看到很多人对此感兴趣，包括美国公司、欧洲股市和远东公司。”

金融界2023-12-05

招商永隆银行：2023.12.5每周外汇焦点

加元触及1.3484。原油价格方面，石油出口国组织与盟友(OPEC+)决定进一步减产，但未能纾缓市场对供应过剩的忧虑，国际油价周五继续下滑，连跌周数则延伸至6周。纽约期油收市跌1.89美元或2.49%，每桶报74.07美元，本周累跌1.94%。伦敦布兰特2月期油收市跌1.98美元或2.45%，每桶报78.88美元，本周累跌1.99%。加拿大第三季经济按年萎缩1.1%，由於第二季GDP数据从最初报告的下降0.2%修正为成长1.4%，经济避免陷入技术性衰退。第三季的数据低於分析师预测的增长0.2%，也低於加拿大央行预测的0.8%成长。按季而言，第三季实际GDP下降0.3%，这是自2021年第二季以来首次下降。另外，11月加拿大失业率上升至5.8%，高於上月的5.7%，符合市场预期，是自2022年1月以来最高。失业人数增加1.1万人，达到124万人。早前加拿大公布9月零售额超出预期成长0.6%，与近期经济放缓的证据相悖，虽然尚未视为衰退，但在加央行下周的利率决定之前，第三季GDP数据显示经济成长放缓。货币市场认为12月6日再度加息的可能性微乎其微，还预计明年6月将降息0.25%。技术上，美元兑加元短期上方阻力於1.3860及1.3970水平，而下方支持位於1.3520及1.3440水平。走势:预计短期波幅1.34-1.38 短线策略:建议於1.3800附近水平沽出美元买入加元。离岸人民币离岸人民币上周波幅 7.1116– 7.1668 近期人民币汇率接连走强，人民币兑美元即期周三一度升穿7.12关口，创五个半月高位。11月人民币累计上涨2.62%，创1月以来最大单月涨幅。这归因於美联储降息预期推低美指和美债收益率，人民币外部环境继续改善，而且中国央行一直在推动人民币走强，力抗空头威胁。上周中国公布的PMI数据逊於预期，表明经济复苏势头偏弱，在一定程度上限制了人民币反弹空间。但美指偏空前景有望带来支撑。上周五数据显示美国通胀压力放缓，联储局官员也继续释放加息将结束的讯号，美元延续弱势，带动周五人民币兑美元在岸价(CNY)低见7.1468，离岸价(CNH)低见7.1536。人民币中间价也持续调升，周一(4日)公布人民币兑美元中间价报7.1011兑一美元，属今年6月5日以来约半年高。上周中国央行发布三季度货币政策执行报告，在预计全年5%左右增长目标能顺利实现的同时，再次强调下阶段稳健的货币政策要精准有力，更注重做好跨周期和逆周期调节，综合运用多种货币政策工具；不过有关“加强货币供应总量和结构双重调节”的表态值得关注。短期预计人民币进一步走升空间有限，需待国内经济基本面出现更明朗的改善，才会真正进入一轮强势。中期来看，美国最新公布通胀数据出人意料地疲软，支持对美联储货币紧缩周期已经结束的押注，助推美元进入走弱周期，中美货币政策逆转，人民币兑美元汇率可持续反弹，可考虑於低位时分段吸纳人民币。技术上，美元兑离岸人民币上方阻力位则於7.18及7.20水平，下方重要支持位为7.07及7.09水平，预计美元兑离岸人民币於7.07至7.20反覆波动。走势：预计短期波幅 7.07–7.20 短线策略：建议於 7.20 附近水平沽出美元买入离岸人民币

Cherry2023-12-05

兴业投资：原油无视利好三连跌逼近关键支持

喊话称，如果需要，OPEC+最新达成的石油减产协议，包括沙特的100万桶/日和OPEC+自愿减产的100万桶/日，“绝对”可以持续到第一季度之后。只有在考虑市场状况并采用“分阶段方法”后，才会撤回。原油市场也只是象征性的“涨”声一下，又重归颓势。市场对原油市场的看空情绪浓厚，使得原油价格持续表现低迷。不过，当前市场再探11月低位附近支持，在有效跌破前不应过分做空。日内关注欧美服务业PMI情况，以及美国API上周原油库存变化。美元指数美元指数周一迎来反弹，因美联储主席鲍威尔不算太鸽派的讲话后，美元快速下跌，跌势有些过度，市场在本周美国非农提供进一步线索评估美联储货币政策走向前，保持谨慎。鲍威尔此前表示，如有必要，仍需要进一步加息，但市场更关注其有关“利率已经深入限制性水平”的表述。目前，市场对美联储降息倾向的押注增加，意味着美元仍难以出现持续像样的反弹，只是短线的修正行情，不应过度进行解读。日内关注欧美服务业PMI指数，此前制造业PMI数据欧洲普遍得到向上修正，而美国数据进一步下修，使得美元相对较弱，预计服务业数据也将被市场进行比较。从技术上看，美元指数日图超跌反弹测试MA50，上方103.90/104.00为强阻力。4小时图震荡走高，多头动能维持完好，需要突破前高104.20才能扭转此前跌势。小时图在103.10一线企稳走高，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。综述，美元指数整体维持下行，短线震荡关注103.00一线支持。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线在78.60下方震荡，逼近区间支持72.15，需要有效跌破该档打开进一步下行空间。 4小时图：在89.60下方受阻震荡下行，仍偏弱势。 1小时图：两次大幅下行后在72.15上方多空争夺转为激烈，关注该档的支持。综述：整体下行动能维持完好，日内关注72.15一线争夺情况决定进一步方向。布伦特原油日图：整体维持下行，短线在近期整理区间顶部82.80/83.00受阻连续下行，指向区间底部76.57，需要有效跌破该档打开进一步下行空间。 4小时图：在MA200震荡走低，在78.00跌势有所放缓，但反弹动能不强。 1小时图：两次大幅下行后在78.00一线多空争夺转为激烈，关注该档争夺情况。综述：整体下行动能维持完好，日内倾向谨慎操作，关注77.50一线表现决定进一步方向。周二关注：欧美11月Markit服务业PMI终值美国11月ISM非制造业指数美国10月JOLTs职位空缺美国上周API原油库存变动 2023-12-05

兴业投资2023-12-05

CWG Markets：黄金创新高后大幅回落，减产疑云助推油价下跌趋势，近五个月低点支撑岌岌可危

CWG Markets2023-12-05

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