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美银行股捷报连连！美国银行Q2收入、盈利表现超预期

4 亿美元，即每股收益 88 美分。在净利息收入增长 14% 至 142 亿美元的推动下，收入增长 11% 至 253.3 亿美元，基本符合 FactSet 调查分析师的预期。美国银行 CEO 布莱恩·莫伊尼汉 (Brian Moynihan) 在新闻稿中表示：“我们继续看到美国经济健康发展，但增长速度较慢，就业市场富有弹性。” “我们业务范围内客户的持续增长和客户活动，补充了利率上升的有利影响。” 原本预计美国银行将成为今年美联储连续加息的最大受益者之一，但事实并非如此。该公司的净利息收入是银行收入的主要驱动力之一，但由于贷款和存款增长放缓，该公司的净利息收入最近受到质疑。上周，摩根大通净利息收入大幅增长，推动季度利润飙升 67%。今年以来，美国银行股价在周二（7月18日）之前已下跌约 11%，而 KBW 银行指数下跌约 20%。本月，消费者金融保护局表示，它对这家总部位于北卡罗来纳州夏洛特的银行处以罚款，原因是滥用客户行为，包括虚假账户和虚假费用。分析师可能会询问 CEO 莫伊尼汉（Brian Moynihan）问题是否已经解决。此外，摩根士丹利将于周二（7月18日）晚些时候发布业绩，周三（7月19日）则是高盛。

marsh2023-07-18

大银行财报结果“参差不齐” 中小型银行仍面临潜在风险摩根大通“统治力”强劲

报告中，State Street披露其净利息收入（衡量其从贷款中获得的收入与存款支出之间的差额）与第一季度相比下降了10%。这主要是因为存款利率上升以及客户将非计息存款转移为寻求更高收益。该银行预计在未来一个季度，净利息收入将下降12%至18%。 State Street首席财务官Eric Aboaf表示，在当前的经济环境下，较大的、经验丰富的客户正在重新评估他们的投资策略，并寻找更具吸引力的选择来获取更高的回报。这可能对银行的净利息收入产生负面影响，因为这些客户可能减少存款并将资金投资到其他地方。一些其他在未来几周内发布业绩报告的中型银行已经下调了他们对这部分收入的预期，其中包括US Bancorp、Citizens Financial Group、Comerica、Huntington、KeyCorp和Zions。 State Street的股价周五下跌了12%。混乱中前行今天的这一结果拉开了备受关注的财报季的序幕，各种规模的银行都将努力表明它们已从2008年金融危机以来该行业最动荡的时期之一中恢复过来。摩根大通在春季的混乱中展示了其对整个行业的掌控力，通过赢得政府举办的拍卖活动，购买了在监管机构接管First Republic的大部分业务。 First Republic是三家规模较大的地区银行之一，与硅谷银行和Signature Bank一起破产。对于它们的接管引发了银行体系的恐慌，并导致许多较小银行的存款外流。这笔交易提振了摩根大通第二季度的业绩。财报显示，First Republic为净收入增加了24亿美元。这帮助将整体利润推高至145亿美元，同比去年同期增长了67%。富国银行的盈利为49亿美元，同比增长57%。华尔街面对的麻烦尽管银行业不再像春季那样处于危机水平，但一些最大银行的第二季度业绩结果提醒人们，该行业仍然面临着多个方面的挑战。以花旗集团为例，它面临最近一段时间交易活动的不足，这让整个华尔街的日常工作变得更加困难。该行的投资银行业务收入下降了24%，至6.12亿美元。交易业务也是一个弱点，其收入下降了13%。花旗集团和其他拥有大型投资银行和交易部门的公司自2022年底以来已经宣布或实施了大约12,000个工作岗位的削减。随着利率上升和经济不确定性的增加，交易活动变得越来越少。即使摩根大通也在这个方面面临挑战。其投资银行手续费同比下降了6%，至15亿美元。其股票和固定收益交易收入也出现下滑。真实情况可能好于预期周五摩根大通、富国银行和花旗集团的财报有一个共同点，那就是它们都拨备了更多资金以应对未来的贷款损失，这表明它们预计经济在未来几个季度将放缓。预计其他许多银行在报告第二季度业绩时也会采取同样的措施。富国银行在第二季度拨备了17.1亿美元用于信贷损失，而一年前只有5.8亿美元。其中包括为商业房地产办公楼贷款增加的9.49亿美元。富国银行首席财务官Mike Santomassimo表示：“我认为在这个周期的这个时点上，情况比人们预期的要好。我们确实预计商业房地产市场会更加疲软，而且需要一段时间才能解决。我们还需要一段时间才能看到这个问题的结束。”首席执行官Charlie Scharf表示，美国经济“持续表现出弹性”。摩根大通首席执行官Jamie Dimon也对美国经济持乐观态度，他表示美国经济“持续表现出韧性”，尽管“消费者的支出速度有所放缓”。

埃尔文2023-07-15

美大型银行尽享加息福音摩根大通单季表现史上最佳

普通股股权回报率升至20%。该行预计净利息收入今年将飙升约30%，此前预测为26%。富国银行表示，预计增幅为14%，高于此前预计的10%。相比之下，更为依赖交易和撮合的公司却在艰难度日。举例而言，分析师预计高盛集团的盈利能力或创下首席执行官David Solomon上任近五年以来最低。从全国来看，今年上半年中小银行经历了动荡，因为利率上升侵蚀其资产负债表上资产的价值。这促使企业客户和富裕客户将存款转向被认为实力更强的银行。富国银行财报中有个问题也值得关注。该公司披露贷款损失拨备为17亿美元，高于分析师预期。其中包括写字楼贷款相关拨备。该行首席财务官Michael Santomassimo表示，当前周期内，目前还难以看到商业地产损失的全面影响。

金融界2023-07-15

华尔街大行终于向储户分享美联储加息带来的意外之财

摩根大通、富国银行和花旗集团均上调了净利息收入预测，反映了贷款带来的收入与向储户支付的利息之间的差异。富国银行首席财务官迈克尔·桑托马西莫在电话会议上对分析师表示：“我们还假设将会看到一些额外的资金外流。” “我们将看到更多的人从无息存款转向有息存款。”

金融界2023-07-15

富国银行上调净利息收入指引受益于美联储加息

继续受益于美联储加息，富国银行第二季度净利息收入高于分析师预期，并上调了全年指引。这家总部位于旧金山的银行在周五的一份声明中称，截至6月的三个月，净利息收入为132亿美元，同比增长29%。高管们现在预计富国银行的净利息收入今年全年将增长约14%，增幅高于此前预计的10%。 “我们强劲的净利息收入继续受益于更高的利率，并且我们仍然专注于控制支出，”富国银行首席执行官Charlie Scharf在声明中表示，“美国经济的表现继续好于很多人先前的预期。” 富国银行、摩根大通和花旗集团周五相继公布第二季度财报，投资者将首次窥见第一信托银行倒闭等地区银行动荡造成的影响。投资者还渴望详细了解消费者和企业在美联储通过加息抑制通胀的行动中表现如何。

金融界2023-07-14

摩根大通第二季度收入创纪录受美联储加息及收购第一信托银行提振

元，高于分析师预期，其中218亿美元的净利息收入以及收购第一信托银行产生的收益27亿美元形成推动。摩根大通股价纽约盘前上涨，此前这家总部位于纽约的公司上调了对全年净利息收入的指引。该行目前预计不包括交易业务在内的收入为870亿美元，高于5月份投资者活动日时预期的840亿美元。 “美国经济继续具有韧性，”首席执行官杰米·戴蒙在声明中表示，“消费者资产负债表依然稳健，消费者也在支出，尽管速度有所放缓。劳动力市场略有软化，但就业增长依然强劲。” 业绩中包含与第一信托银行相关的12亿美元储备金增加。总体而言，信贷损失准备金为29亿美元，净储备金增加15亿美元，净冲销14亿美元。交易和投资银行业务尽管同比下降，但仍优于分析师预期，这得益于固定收益交易和股票与债券承销业务的推动。戴蒙在声明中表示，摩根大通预计“随着巴塞尔协议III的敲定，资本将出现显著变动，银行流动性可能会发生变化”，但“我们将妥善应对”。该公司第二季度的普通股回购金额达18亿美元。富国银行和花旗集团也计划于周五公布第二季度财报，投资者将得以窥见在地区性银行动荡和美联储持续加息以抑制通胀的一个季度中银行的应对情况。

金融界2023-07-14

富国银行Q2收入205.3亿美元，超市场预估

1.148，前值：$0.74。二季度净利息收入131.6亿美元，预期128.9亿美元。富国银行预计2023年净利息收入同比增长约14%。截至发稿，富国银行盘前涨近3%。

老虎证券2023-07-14

美银：银行股或出现熊市反弹？

WFC.N）而言，未来加息预期应支持其净利息收入（NII）前景。对于小摩来说，投资者还将关注巴塞尔协议4出台前的股票回购前景。据美银报告显示，该协议4要求普通一级股本率比监管最低要求高190bp。巴塞尔协议4（B4）的规则将在未来几周公布，尽管美联储2023年的银行压力测试显示，在假设的经济衰退下，由于净利息收入较上年同期有所提高，所有23家银行都达到了最低资本要求。但据悉，即将出台的B4监管规定可能会大幅提高资本要求。美联储监管副主席巴尔周一提出了一系列建议，以解决最近的银行倒闭问题，并通过对大型银行更严格的资本要求来支持金融体系。富国银行的资本回报状态良好，并且在2024年前可以节省成本。商业地产敞口（占贷款的16.3%）可控。而花旗集团（C.N）在假设23财年指引不变的情况下，需要改善股票回购的可见性，这才能引起投资者的兴趣。高盛、大摩将迎来挑战性季度，下半年前景不明朗由于投行业务下滑（出现复苏？）、交易受抑（预期是否下调？）以及成本削减（改善ROTC可持续性？）的影响，这两家投行二季度业绩恐录得疲软表现。预计高盛将报告商誉和房地产减值，消费者业务将占用时间，风险/回报比例有利于1.1倍的账面价值，但该行的股票价格缺乏催化剂。面对收入阻力和监管变化，摩根士丹利的有形股本回报率（ROTC）可持续性将受到考验。 ChatGPT注：有形股本回报率（Return on Tangible Common Equity，ROTC）是一种金融指标，用于衡量公司的经营效率和盈利能力。它表示公司在扣除无形资产后，每股普通股所产生的净收益。通常，无形资产是指商誉、专利权、商标等无法具体量化的资产，因此ROTC能够更准确地反映公司的真实盈利能力。ROTC=净收益/有形股本，其中有形股本指扣除优先股和无形资产后的普通股本。ROTC越高，说明公司的盈利能力越强，每股股票所创造的价值越高。将美国合众银行评级为买入美银认为，美国合众银行（USB.N）相对的风险/回报比太有吸引力，无法忽视，因为该股票的市盈率与富国银行（WFC）/PNC金融服务集团（PNC）等同类公司相比折价2倍。资本方面的担忧是合理的，但可控。品牌质量和EPS的可持续性被低估了。此外，M&T银行（MTB）和五三银行（FITB）也提供了具有吸引力的风险/回报比，给予同样的“买入”评级。这些公司在最近修订的财务指引后削减了风险。对于低于市场表现的PNC金融服务集团（PNC）（溢价估值，对行业阻力缺乏免疫力）和锡安银行（ZION）（净利息收入面临高于平均风险），因此保持谨慎。

金融界2023-07-14

KeyCorp会迎来困境反转吗？

Alpha 如表格所示，总利息收入和净利息收入同比增长显著，但最近净利息收入出现环比下降。然而，在第一季度财报中，KeyCorp还提到了2.47%的净利息利润率和较高利率环境的好处。根据他们的财报：净利息收入和净利息利润率受益于高收益资产余额和更高的利率，在一定程度上因较高的大额定期存单的成本和资金结构的变化而有所下降。展望未来，由于他们已经显示出受益于利率上调，并且基于CME Fedwatch调查的利率交易商的情绪，我认为美联储本月可能会再次加息，这将有利于KeyCorp在第三季度的发展。考虑到美联储本月再次加息的可能性超过92%：图：加息可能性；来源：CME Fedwatch 评分 KeyCorp在我评估的五个方面均表现出色，因此获得了今天的高分。与标准普尔、华尔街以及seeking alpha的定量系统分析师的共识相比，我的评分比华尔街略高，但明显比seeking alpha高：图：评分共识；来源：seeking Alpha 评级前景风险我认为有两方面的风险会影响我的评级前景，因为其他投资者也会问到这些问题：一是商业房地产的风险敞口；二是非FDIC保险存款的风险敞口，这是硅谷银行破产事件所引发的担忧。据Axios的数据显示，硅谷银行超过93%的存款没有保险。根据KeyCorp 一季度财报，KeyCorp约有34%的存款没有保险，66%的存款由FDIC保险或以其他方式作为担保：图：保险存款与非保险存款；来源：KeyCorp 一季度财报这告诉我约三分之二的存款得到了一定程度的覆盖。我认为这是一个安全的数字，特别是考虑到3月份银行恐慌事件到目前为止已经基本平息，这是理所当然的。接下来，深入了解信贷质量时，我关注净注销和贷款损失的趋势，因此我想使用Q1报告中的以下指标，显示平均贷款的净注销百分比仅为0.15%，实际上略低于一年前的同一季度：图：KeyCorp 净冲销；来源：KeyCorp 一季度财报此外，自2022年第四季度以来，信贷损失准备金有所下降。因此，尽管信贷风险是分析中的重要因素，但我认为这家银行已经控制住了风险，并且预计下一季度结果也将如此。分析总结在分析KeyCorp的股息、估值、当前价格、公司财务状况和宏观效应对业务的影响后，KeyCorp显得诱人。当然了，风险也在上文提示了。我对他们的第二季度数据保持乐观态度。我认为他们可能是恢复地区银行信心的“关键”，但目前是买入那些拥有良好基本面和务实风险管理的廉价股的机会。 $KeyCorp(KEY)$

老虎证券2023-07-12

美国银行股Q2财报季前瞻速览！摩根大通打头阵料“贷款损失”出现疫情来最大增幅信用卡业务、商业房地产贷款或拖累业绩

第三和第四季，银行获得了一笔意外之财，净利息收入大幅上升，超出了任何人的预期。现在你要回馈其中的一些。没有人确切知道有多少，但我认为不会是大多数。”

IreneLim2023-07-10

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