大银行财报结果“参差不齐” 中小型银行仍面临潜在风险 摩根大通“统治力”强劲lg...

FX168财经报社(北美)讯 周五(7月14日)，摩根大通和富国银行的利润在第二季度大幅增长，而花旗的利润则大幅下滑，显示了银行业在从极度动荡的时期恢复中的差异。

摩根大通和富国银行表示，即使行业存款成本上升，一些巨头仍然可以从消费者贷款中获得大量利润，同时依靠其庞大的企业群体产生额外收入。

而花旗集团揭示了即使是最大的机构也面临许多问题，特别是那些严重依赖做市商和交易的机构。花旗集团的利润在第二季度下降了36%，主要是因为其在华尔街部门表现不佳。

下周市场将迎来更多银行的财报，如高盛和摩根士丹利。这些银行可能会遇到类似的挑战。

花旗集团首席执行官Jane Fraser表示：“投资银行业的预期没有实现，这是一个令人失望的季度。”

周五，摩根大通和富国银行的股价基本持平，而花旗集团的股价下跌了4%。

对中小型银行的警钟

State Street是截至3月31日为止美国第12大银行。在其第二季度的业绩报告中，State Street披露其净利息收入（衡量其从贷款中获得的收入与存款支出之间的差额）与第一季度相比下降了10%。

这主要是因为存款利率上升以及客户将非计息存款转移为寻求更高收益。该银行预计在未来一个季度，净利息收入将下降12%至18%。

State Street首席财务官Eric Aboaf表示，在当前的经济环境下，较大的、经验丰富的客户正在重新评估他们的投资策略，并寻找更具吸引力的选择来获取更高的回报。这可能对银行的净利息收入产生负面影响，因为这些客户可能减少存款并将资金投资到其他地方。

一些其他在未来几周内发布业绩报告的中型银行已经下调了他们对这部分收入的预期，其中包括US Bancorp、Citizens Financial Group、Comerica、Huntington、KeyCorp和Zions。

State Street的股价周五下跌了12%。

混乱中前行

今天的这一结果拉开了备受关注的财报季的序幕，各种规模的银行都将努力表明它们已从2008年金融危机以来该行业最动荡的时期之一中恢复过来。

摩根大通在春季的混乱中展示了其对整个行业的掌控力，通过赢得政府举办的拍卖活动，购买了在监管机构接管First Republic的大部分业务。

First Republic是三家规模较大的地区银行之一，与硅谷银行和Signature Bank一起破产。对于它们的接管引发了银行体系的恐慌，并导致许多较小银行的存款外流。

这笔交易提振了摩根大通第二季度的业绩。财报显示，First Republic为净收入增加了24亿美元。这帮助将整体利润推高至145亿美元，同比去年同期增长了67%。富国银行的盈利为49亿美元，同比增长57%。

华尔街面对的麻烦

尽管银行业不再像春季那样处于危机水平，但一些最大银行的第二季度业绩结果提醒人们，该行业仍然面临着多个方面的挑战。

以花旗集团为例，它面临最近一段时间交易活动的不足，这让整个华尔街的日常工作变得更加困难。该行的投资银行业务收入下降了24%，至6.12亿美元。交易业务也是一个弱点，其收入下降了13%。

花旗集团和其他拥有大型投资银行和交易部门的公司自2022年底以来已经宣布或实施了大约12,000个工作岗位的削减。随着利率上升和经济不确定性的增加，交易活动变得越来越少。

即使摩根大通也在这个方面面临挑战。其投资银行手续费同比下降了6%，至15亿美元。其股票和固定收益交易收入也出现下滑。

真实情况可能好于预期

周五摩根大通、富国银行和花旗集团的财报有一个共同点，那就是它们都拨备了更多资金以应对未来的贷款损失，这表明它们预计经济在未来几个季度将放缓。

预计其他许多银行在报告第二季度业绩时也会采取同样的措施。富国银行在第二季度拨备了17.1亿美元用于信贷损失，而一年前只有5.8亿美元。其中包括为商业房地产办公楼贷款增加的9.49亿美元。

富国银行首席财务官Mike Santomassimo表示：“我认为在这个周期的这个时点上，情况比人们预期的要好。我们确实预计商业房地产市场会更加疲软，而且需要一段时间才能解决。我们还需要一段时间才能看到这个问题的结束。”首席执行官Charlie Scharf表示，美国经济“持续表现出弹性”。

摩根大通首席执行官Jamie Dimon也对美国经济持乐观态度，他表示美国经济“持续表现出韧性”，尽管“消费者的支出速度有所放缓”。