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港股接连反弹!中概互联ETF(513220)、香港科技50ETF(159750)盘中双双涨超2%,南向资金盘中连续第6日净买入
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%,延续升势。 消息面,高盛在最新一份
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策略报告中指出,在亚太除日本以外的市场继续建议超配
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,以押注可能在今年年底前出现的反弹。预测第四季恒生指数、国企指数、恒生科技指数潜在回报分别达5%、6%及12%。 天风证券认为,当前港股估值处于相对底部水平,多项国内经济数据边际改善。预计随着稳定增长政策持续推出,市场信心有望逐步恢复,仍然看好港股市场估值由低位逐步向上修复。中期来看,港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值,有望持续吸引资金增配。建议关注业绩有望修复的互联网龙头平台、复苏趋势下港股弹性标的,以及文娱内容产业、造车新势力等投资机会。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-10-10
外资开始唱多?或聚焦恒生科技指数ETF(513180)等港股类ETF
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,京东、百度涨近3%。 高盛在最新一份
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策略报告中指出,在亚太除日本以外的市场继续建议超配
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,以押注可能在今年年底前出现的反弹。其中,预计在香港上市的H股将跑赢A股,因其估值更具吸引力且近期南下港股通资金预示年底前可能反弹。该行综合30项宏观及市场因素构建了一个“市场轮动模型”,并预测第四季恒生指数、国企指数、恒生科技指数潜在回报分别达5%、6%及12%。 相关人士近日鸽派发言或预示本轮海外加息进入尾声,而南向资金持续跑步入场,港股流动性有望迎“拐点”,此外,近期各类数据再次表明国内经济持续复苏,叠加港股板块估值筑底,港股新一轮反攻或即将到来!恒生科技指数ETF(513180)、恒生互联网ETF(513330)、恒生医药ETF(159892)、恒生红利ETF(159726)、恒生国企ETF(159850)等为普通投资者布局港股市场的科技、互联网、医药、中特估等板块提供了门槛更低、更为便捷的投资工具,且支持T+0交易,看好港股机会的普通投资者可借道ETF布局。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-10-10
高盛建议四季度超配
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H股将跑赢A股
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高盛在最新一份
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策略报告中指出,在亚太除日本以外的市场继续建议超配
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,以押注可能在今年年底前出现的反弹。其中,预计在香港上市的H股将跑赢A股,因其估值更具吸引力且近期南下港股通资金预示年底前可能反弹。 该行综合30项宏观及市场因素构建了一个“市场轮动模型”(market rotation model),并预测第四季恒生指数、国企指数、恒生科技指数潜在回报分别达5%、6%及12%; 科创50指数、创业板指数、沪深300指数同期潜在回报分别为7%、3%及3%。
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金融界
2023-10-10
系好安全带!知名投资公司:中国不会重演日本经济灾难 “触底拐点很快就会到来”
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也没有能力承担抚养孩子的责任。 “现在
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的潜在回报可能比中国经济高速增长的那些年更有希望。总体而言,投资者无法接触到的大型国有企业在繁荣时期推动了经济增长。然而,现在中小型上市公司更加脱颖而出,使投资者能够参与其成长,”MLC资产管理公司说道。
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秉哥说市
2023-10-04
9月外资继续逃离中国!全球基金将
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头寸降至2020年以来最低水平
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ey)表示,全球基金在9月份进一步减持
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,并将其在中国的平均头寸降至2020年以来的最低水平。 (截图来源:彭博社) Gilbert Wong等大摩策略师在定量分析报告中写道,9月中国内地和香港股市的主动多头基金经理人,9月净卖出的总额达32亿美元,主要原因是投资者赎回,以及基金重新平衡其主动仓位。 大摩报告指出,资金净流出量连续第二个月超过30亿美元。 彭博社称,中国经济企稳的迹象对提振投资者情绪没有多大作用,因为房地产行业不断加深的困境仍是中国股市的一大隐忧。 市场观察人士表示,中国政府重振经济的支持措施力度不够。 周二(10月3日),摩根士丹利资本国际的中国指数(MSCI China Index)大幅下跌,该指数今年以来的跌幅已超过11%。 MSCI中国指数可能第三年下跌,这将创下20年来最糟糕的连跌纪录。 9月份,外国基金通过与香港的交易净卖出375亿元人民币(约合51亿美元)的内地股票,延续8月份120亿美元的创纪录资金流出。 分析显示,整个第三季,基金经理更积极地抛售保险、媒体娱乐和电子商务类股。券商称,他们增加了资本货物、半导体和生物技术的敞口。 周二是香港股市十一长假后的首个交易日,三大指数集体下跌。截至收市,恒生指数跌2.69%,报17331.22点;科技指数跌2.63%,报3817.52点。 恒生中国企业指数周二收市重挫3.24%,报5949.18点,该指数盘中一度大跌3.4%,为7月份以来最大跌幅。 中国内地本周仍处于休市状态。
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天马行空
2023-10-04
中国房市“拐点”闪现?9月房屋销售温和复苏!重要信号:核心城市政策开始奏效……
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了约370亿元人民币,约合51亿美元的
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。8月,他们的仓位遭遇了创纪录的900亿元人民币抛售,跌至2022年10月以来的最低水平,当时中国从严格的新冠疫情限制措施中重新开放,引发了未来三个月的大幅反弹。 (来源:Bloomberg) 与此同时,本月早些时候,在岸人民币/美元汇率跌至2007年12月以来的最低水平。外国基金的持续抛售促使人们押注资金外流最糟糕的时期可能已经过去。不到1/3的受访者预计今年通过所谓的沪港通计划的资金流净值将转为负值。 参加非正式调查的上海优普投资有限公司基金经理Zhu Houzhong表示:“人民币资产,尤其是A股,目前非常便宜,市场很多地方都超卖了。” (来源:Bloomberg)
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圈内人
2023-10-02
第三季度外资抛售
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规模创纪录 但电动车板块仍获外资青睐
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讯 外国投资者在第三季度明显加强了抛售
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的趋势。根据日经亚洲的报道,通过沪港通连接上交所和港交所的外国投资者抛售的中国企业股票金额高达801亿元人民币,约合109亿美元。这创下了自2014年沪港通开通以来的季度抛售净值最高记录。 另外根据伦敦金融时报本月初报道,相关统计数据显示,外国投资者在8月份净卖出了约900亿元人民币(约合124亿美元)的
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。美国摩根大通银行在九月中旬的报告中指出,投资者在8月份抛售了价值120亿美元的
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,创下单月新记录。 日经亚洲指出,外国投资者持续抛售
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的主要原因是经济前景疲软以及房地产行业的债务危机。 自去年初以来,美国进入了加息周期。美联储为应对通胀连续加息11次,将基准利率提高到5.25%至5.5%的区间,创下22年来的最高记录。这一大幅度的利率上涨推动了美元汇率的上升。与此同时,为了应对经济低迷,中国政府一再放水,降低利率,导致两国利率差距扩大至历史罕见的水平,为资金外流提供了动力。 根据日经亚洲的分析,外国投资者在七至八月期间净卖出了约76亿元人民币的中国招商银行股票。这一抛售潮在九月份仍在持续。 招商银行等金融机构对个人贷款和抵押贷款高度依赖,因此投资者非常担心经济的缓慢复苏和房地产危机对这些银行可能产生的严重不利影响。 同时,全球最大的保险公司之一平安保险公司的股票在今年七、八、九三个月中净卖出了43亿元人民币,反映出该公司与房地产行业有密切联系。 中国茅台酒厂虽然在今年初的经济低迷时期仍然表现不俗,但在第三季度,茅台股票出现了15亿元人民币的净抛售。尽管中秋节和国庆节长假期间本应有助于茅台酒的销售增长,但日经亚洲表示,目前尚未看到订单回暖的迹象。 中国旅游集团中免股份有限公司的股票在第三季度也遭到外资抛售,净抛售值为23亿元人民币。这一势头在九月份并没有改变。除了家庭消费停滞以外,中免公司还面临着随着海南度假岛成为全岛免税区可能导致失去免税牌照的风险。这家免税商店运营商的80%收入来自海南。 尽管如此,外国投资者对电动车相关企业股票表示乐观,他们认为全球电动车市场和中国电动车企业具有良好的增长前景。外国投资者在第三季度购买了约50亿元人民币的宁德时代股票和约40亿元人民币的比亚迪股票。然而,宁德时代的购买净值在九月份有所下降。 日经亚洲认为,除非中国经济能够摆脱低迷并恢复增长,否则外资抛售中国企业股票的趋势很可能会持续至少一个季度。
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凉狮
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2023-10-01
最新调查:中国投资者对楼市的悲观情绪达到创纪录水平 A股将迎来大爆发?
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AC上涨13%,日经225上涨25%;
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市场表现平平,上证综指仅上涨1%,沪深300下跌2.7%,恒生指数下跌7.1%。 投资者对房地产以外的领域更为乐观。约70%的受访者预测,中国国内股价将在明年上涨。约58.5%的投资者认为,2023年中国GDP增速可以超过5%。 《报告》认为,受访者对股市的预期没有出现明显回调,主要源于对估值的信心,以及对经济增长的稳定预期。大多数投资者(约88.8%)认为A股价格基本合理甚至偏低,约58.5%的投资者认为未来GDP增速能够超过5%,比上期下降了0.9个百分点。 该调查涵盖了中国13个主要城市,大约1000个个人投资者样本和500个机构投资者样本。 “有趣的是,第三季度的指数并没有发现受访者对股市的预期明显下降,这主要是由于他们对市场评估和中国增长潜力的信心,”调查作者写道。
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市场焦点
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2023-09-28
能源超级周期或卷土重来 摩根大通上调全球能源股评级
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本股市可能会跑赢。 与此同时,他还表示
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现在正走向“买入区”。
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金融界
2023-09-26
中国债务超越GDP的300%!彭博社:基金经理“大举撤资”中国 恒大违约引发房市新危机
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正在大举撤资中国,9月22日当周从持有
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的美国ETF中外流超过1.8亿美元,导致新兴市场资金外流。 中国地方政府债务多年来一直大幅上升,被亚洲投资者视为主要风险。地方政府融资平台增加了高额债务,荷兰合作银行高级宏观策略师Teeuwe Mevissen估计,中国地方政府债务总额为106.7万亿元人民币。 他指出,中国一些地方政府正在缩减政府服务和工人工资,高水平的地方政府债务可能会在未来一段时间内拖累经济增长。 “今年4月,中国政府债务总额估计约为152万亿元人民币,约合23万亿美元。根据这一估计,大约60%的债务被指定为隐性政府债务,即不计入官方政府债务的债务,约占91.7万亿元,”他进一步分析称。 (来源:Twitter) Teeuwe表示,由于缺乏地方政府通过非流通资产借款的官方数据,人们对地方政府融资平台发行的未偿还隐性债务总规模做出了广泛的估计。” 他在展望下一步时提到:“基于我们的基准假设,即支出超过总预算10%以上的地方政府偿债资金处于财务脆弱状态,中国很大一部分地方政府已经或正在接近债务风险水平。” “如果当前债务水平持续上升的趋势持续下去,我们认为很大一部分地方政府陷入财务困难只是时间问题。目前,地方政府面临的困境主要是脆弱的流动性状况。尽管中国人民银行(中国央行)可以通过降低7天存款准备金率等方式为金融体系提供额外的流动性,但很明显,这不会提供结构性解决方案,”他补充称。 由于提高地方政府收入的可能性有限,Teeuwe认为最有可能的选项是削减地方政府支出、混合并扩展当前未偿债务的业务、中央政府对负债累累的地方政府进行救助,以及地方政府债务违约。 他指出,迄今为止,尚未发生债券违约事件,但中国地方政府非标债务已发生多起违约事件。只要更广泛的金融体系不存在风险,因此预计中方不会在地方政府无力偿还债务时出手救援。 “换句话说,那些等待大火箭筒的人可能会失望。然而,我们也不认为一场不受控制的危机会让整个金融体系陷入危险。首先,因为它可以简单地避免。中国仍然拥有大量外汇储备,必要时也有办法增加税收,尽管这将以牺牲国内消费为代价。此外,失控的崩溃会带来社会经济不稳定,这是中国不惜一切代价禁止的,”他指出。 随着中国房地产危机的加深,人们对中国资产的可投资性的担忧日益加剧,投资者正在从投资于中国的ETF中撤出现金。彭博社汇编的数据显示,过去六周中,投资者有五周从iShares MSCI中国ETF撤资,这表明投资者对中国前景的焦虑日益加剧。 (来源:Bloomberg) “市场上有些人认为中国不值得投资,”贸易公司GTS负责人雷吉·布朗(Reggie Browne)表示。“中国房地产行业的健康状况表现不佳,令人担忧。” 周一,中国恒大集团子公司表示未能偿还境内债券,这给该开发商的未来增添了新的不确定性,并加深了人们对房地产行业的担忧。MSCI新兴市场股票指数周一延续近期跌势,回吐2023年的全部升幅。 彭博社汇编的数据显示,截至9月22日当周,投资于发展中国家以及针对特定国家的美国上市新兴市场ETF的资金流出总额为2.251亿美元,而前一周为2.035亿美元。数据指出,股票ETF收缩了3080万美元,债券基金减少了1.944亿美元,总资产从3082亿美元降至3028亿美元。
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颜辞
1评论
2023-09-26
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