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西南证券：给予箭牌家居增持评级
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西南证券股份有限公司蔡欣近期对箭牌家居进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：收入降幅收窄，智能化产品增长韧性较强》，本报告对箭牌家居给出增持评级，当前股价为8.96元。　　箭牌家居(001322)　　投资要点　　业绩摘要：公司发布2024年三季报，2024前三季度公司实现营收48.3亿元，同比-8.5%；实现归母净利润3199.2万元，同比-88.9%；实现扣非净利润102.2万元，同比-99.6%。单季度来看，Q3公司实现营收17.4亿元，同比-5.6％；实现归母净利润-600.6万元，同比-105.2%；实现扣非后归母净利润-1241.6万元，同比-111.1%。Q3收入降幅收窄，利润仍有承压。　　收入降幅环比收窄，盈利能力承压。报告期内，公司前三季度毛利率为26.4%，同比-3pp，主要由于终端需求较弱，产品价格持续下滑。费用率方面，公司总费用率为24.4%，同比+2.4pp，其中销售费用率/管理费用率/财务费用率/研发费用率分别为7.4%/10.7%/0.7%/5.6%，同比-1.1pp/+1.6pp/+0.8pp/+1.1pp。销售费用率有所回落，我们推测主要由于
证券之星10-30 14:53
年内猛飙35%！疯狂的金价背后：美日大选变数，警惕黑天鹅
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明年剑指3000美元？
格隆汇10-30 14:44
中国银河：给予太阳纸业买入评级
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中国银河证券股份有限公司陈柏儒,刘立思近期对太阳纸业进行研究并发布了研究报告《营收稳健增长，利润周期波动、短暂承压》，本报告对太阳纸业给出买入评级，当前股价为13.25元。　　太阳纸业(002078)　　事件：公司发布2024年第三季度报告。报告期内，公司实现营收309.75亿元，同比+6.07%；归母净利润24.59亿元，同比+15.08%；扣非净利润25.91亿元，同比+24.26%；基本每股收益0.88元。其中，公司第3季度单季实现营收104.51亿元，同比+5.99%；归母净利润7.01亿元，同比-20.84%；扣非净利润7.74亿元，同比-10.74%。　　原材料库存成本上升影响短期盈利表现。毛利率方面，报告期内，公司综合毛利率为16.35%，同比+0.9 pct。其中，24Q3单季毛利率为13.96%，同比-2.77 pct，环比-3.19 pct。费用率方面，报告期内，公司期间费用率为6.42%，同比-1.07 pct。其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为0.43% / 2.35% / 1.99% / 1.66%，同比分别变动+0.05 pct / -0.07 pc
证券之星10-30 14:43
开源证券：给予陆家嘴买入评级
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开源证券股份有限公司齐东,胡耀文,杜致远近期对陆家嘴进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：营收增长利润微降，持有物业出租率保持稳定》，本报告对陆家嘴给出买入评级，当前股价为10.55元。　　陆家嘴(600663)　　营收增长利润微降，持有物业出租率保持稳定，维持“买入”评级　　陆家嘴发布2024年三季报，公司营收保持增长，利润受投资收益影响微降，住宅销售同比下降，持有物业出租率保持稳定。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为12.6、14.3、16.2亿元，对应EPS为0.26、0.30、0.34元，当前股价对应PE为39.5、34.6、30.7倍，公司持有物业位置优异，可售住宅资源充足，未来业绩增长可期，维持“买入”评级。　　营收增长利润微降，扣非归母净利润保持增长　　公司前三季度实现营业收入69.09亿元，同比增长14.5%；归母净利润10.55亿元，同比下降3.8%；扣非归母净利润10.44亿元，同比增长2.0%；基本每股收益0.22元，经营性净现金流47.1亿元，同比-38.9%；销售毛利率和净利率分别同比下降2.9pct和1.1pct至56.7%和
证券之星10-30 14:33
民生证券：给予淮北矿业买入评级
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民生证券股份有限公司周泰,李航,王姗姗,卢佳琪近期对淮北矿业进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩α延续，多业务布局成长可期》，本报告对淮北矿业给出买入评级，当前股价为15.55元。　　淮北矿业(600985)　　事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入566.69亿元，同比增长2.04%；归母净利润41.39亿元，同比下降18.17%；扣非归母净利润40.81亿元，同比下降16.51%。　　24Q3盈利环比下滑，期间费率环比降低。2024年三季度，公司实现营业收入194.33亿元，同比增长6.55%，环比下降2.41%；归母净利润12.04亿元，同比下降18.12%，环比下降10.52%。24Q3公司四费环比减少1.41亿元，四费费率环比下降0.49pct，其中销售/管理/研发/财务费用分别环比-0.07/-1.55/+0.47/-0.26亿元，费率分别环比-0.03/-0.67/+0.32/-0.12pct。　　24Q3煤炭量价均降成本抬升，毛利率环比下滑。1）24Q1-3：公司商品煤产量1567.04万吨，同比-
证券之星10-30 14:13
国元证券：给予万丰奥威增持评级
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国元证券股份有限公司龚斯闻,楼珈利近期对万丰奥威进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：轻量化卡位新能源，通航业务紧跟低空》，本报告对万丰奥威给出增持评级，当前股价为18.81元。　　万丰奥威(002085)　　事件：公司发布2024年三季报　　点评：　　公司营收增长稳健，通航业务发展强势　　2024Q1-3公司实现营收113.70亿元，同比-1.97%，主要是由于去年同期包含无锡雄伟高强度钢冲压件业务，若剔除该业务进行同口径比较，营收同比+4.23%；实现归母净利润5.64亿元，同比+5.07%，扣非归母净利润4.99亿元，同比+3.20%。单季度看，2024Q3，公司实现营收39.99亿元，同比-2.28%，归母净利1.65亿元，同比-24.02%，扣非归母净利1.40亿元，同比-30.23%。分业务看，公司汽车金属部件轻量化业务实现营业收入93.83亿元，同比-3.76%，主要系无锡雄伟出表影响，致使营业收入同比减少；通航飞机创新制造业务实现营业收入19.87亿元，同比+7.49%。　　利润率有所下滑，费用率管控良好　　2024Q1-3公司实现销售毛利率17.50%，同比
证券之星10-30 14:03
民生证券：给予山东黄金买入评级
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民生证券股份有限公司邱祖学近期对山东黄金进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：产量环比下滑，业绩低于预期》，本报告对山东黄金给出买入评级，当前股价为26.88元。　　山东黄金(600547)　　事件：公司发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营收670.06亿，同比+62.15%，实现归母净利润20.66亿，同比+53.57%，扣非归母净利20.94亿，同比+63.57%；单季度看，2024年三季度公司实现营收212.32亿，同比+52.77%，环比-20.82%，实现归母净利润6.82亿，同比+46.62%，环比-0.18%，扣非归母净利6.80亿，同比+70.69%，环比-3.43%，业绩低于我们预期。　　分析：产量环比下滑影响三季度业绩。量：公司前三季度实现矿产金产量35.44吨，对应三季度产量10.92吨，环比下滑13.43%，外购金前三季度59.27吨，小金条17.90吨。价：2024前三季度黄金均价2290美元/盎司，同比+18.58%；Q3单季度均价2473美元/盎司，同比+28.39%，环比+5.76%。　　利：公司前三季度实现毛利率14.88%，
证券之星10-30 13:53
华安证券：给予宁波银行买入评级
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华安证券股份有限公司郑小霞,刘锦慧近期对宁波银行进行研究并发布了研究报告《营收利润双提速，估值修复又一程》，本报告对宁波银行给出买入评级，当前股价为25.6元。　　宁波银行(002142)　　主要观点：　　1-3Q24营收利润增速均边际上行，利息业务为主要推动力　　1-3Q24宁波银行营收、归母净利润分别同比+7.45%、+7.02%，较1H24增速分别+0.42、+1.6pct。3Q24单季营收、归母净利润分别+8.12%、10.25%，均较半年报边际上行。利息净收入同比+16.91%，增速较1H24+2.16pcts，利息业务连续四季度增速上行，增长稳健。中收净收入同比-30.25%，增速较1H24-5.35pcts，主要由于手续费支出增加所致，中收业务增长仍然受到居民财富管理需求偏弱影响。其他非息收入同比持平，增速较1H24下降2.5pcts，其中投资净收益、公允价值变动净收益分别同比-5.67%、0.38%，预计主要由于9月底市场回暖，债市波动影响。成本收入比33.43%，较1H24环比上升0.66pct，同比下降3.8pcts，全年来看降本增效成果较好。所得税费用同比+70
证券之星10-30 13:33
东吴证券：给予南山铝业买入评级
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东吴证券股份有限公司孟祥文,徐毅达近期对南山铝业进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：氧化铝价格上涨推动公司海外业绩大增》，本报告对南山铝业给出买入评级，当前股价为4.04元。　　南山铝业(600219)　　投资要点　　事件：公司披露2024年三季报，业绩同比大幅增长。2024年Q3公司实现营收85.59亿元，同比+19.06%；归母净利润13.01亿元，同比+57%；公司前三季度实现营收242.26亿元，同比+11.70%，归母净利润34.90亿元，同比+62.49%。　　全球铝土矿供给维持紧缺态势，氧化铝价格上涨推动公司海外业绩大增：2024年三季度全球铝土矿供应维持紧缺状态，其中①国内河南、山西的矿山因环保及安全问题复产缓慢，国内供给端无新增矿山开采项目；②受几内亚雨季影响，海外铝土矿到港量短期下降明显。受铝土矿供应受阻影响，海内外氧化铝企业开工率均有所下滑。2024年Q3国内氧化铝均价为3,916元/吨左右，较去年同期上涨37.49%；海外氧化铝市场均价为505美元/吨左右，较去年同期上涨48.96%，公司印尼200万吨氧化铝项目充分受益。　　公司进一步扩张海外电解
证券之星10-30 13:23
中邮证券：给予辰安科技买入评级
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中邮证券有限责任公司孙业亮,丁子惠近期对辰安科技进行研究并发布了研究报告《一揽子政策带来行业扩容，公司签单取得显著进展》，本报告对辰安科技给出买入评级，当前股价为22.97元。　　辰安科技(300523)　　应急管理龙头，订单快速增长　　辰安科技聚焦公共安全与应急管理领域，依托AI大模型、大数据、云计算、物联网、BIM、GIS等先进技术，向国内外用户提供大安全、大应急方面的软件、装备与服务，主营业务主要包括城市安全、应急管理、装备与消防、消费者业务、海外公共安全等领域。截止三季度，公司实现营业总收入9.51亿元，同比去年下跌27.53%，归母净利润为-14958.64万元，同比去年-1449.06%。　　今年以来，公司紧抓万亿国债、超长期特别国债、“两重”、“两新”、住建部《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》、财政部及住建部《关于开展城市更新示范工作的通知》以及燃气管道“带病运行”专项治理等防灾减灾救灾能力提升和城市更新等相关政策机遇，大力推动业务发展，2024年前三季度，公司签约额同比增长近40%。截止三季度，公司存货（存量
证券之星10-30 13:13

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