开源证券股份有限公司金益腾,龚道琳,李思佳近期对万华化学进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：Q3利润短期承压，看好未来业绩修复和长期成长》，本报告对万华化学给出买入评级，当前股价为75.98元。 万华化学(600309) 公司Q3业绩承压，看好公司长期价值和成长，维持“买入”评级 2024Q1-Q3，公司实现营收1,476.04亿元，同比增长11.35%，实现归母净利润110.93亿元，同比下降12.67%。其中，2024Q3单季度，公司实现营收505.37亿元，同比增长12.48%，环比下降0.73%；实现归母净利润29.19亿元，同比下降29.41%，环比下降27.33%。考虑未来公司产品价格下滑以及原材料涨价风险，我们下调2024-2026年盈利预测：预计公司2024-2026年归母净利润分别为155.15（-24.97）、204.56（-13.69）、231.14（-12.85）亿元，对应EPS分别为4.94（-0.80）、6.52（-0.43）、7.36（-0.41）元/股，当前股价对应PE分别为15.5、11.8、10.4倍。我们认为，公司作为化工行业龙头企lg...
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