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中银证券：给予燕京啤酒买入评级
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中银国际证券股份有限公司邓天娇,周源近期对燕京啤酒进行研究并发布了研究报告《吨价增幅亮眼，降本增效成果持续显现》，本报告对燕京啤酒给出买入评级，当前股价为9.75元。　　燕京啤酒(000729)　　燕京啤酒披露2024年中报，1H24实现营收80.5亿元，同比+5.5%，实现归母/扣非归母净利润7.6/7.4亿元，分别同比+47.5%/+69.1%；其中2Q24实现营收44.6亿元，同比+8.8%，实现归母/扣非归母净利润6.6/6.4亿元，同比+45.9%/+67.3%。公司啤酒吨价增幅亮眼，销量表现优于行业。供给侧改革持续推进，降本增效成果不断显现。我们预计公司2024年业绩有望实现高增，后续利润率提升空间广阔，维持买入评级　　支撑评级的要点　　啤酒吨价增幅亮眼，销量表现优于行业。1）分业务来看，公司1H24啤酒/其他业务分别实现营收73.9/6.6亿元，同比+4.6%/+16.8%。在U8等升级大单品稳健增长的带动下，公司啤酒销量/吨价分别同比+0.6%/+4.0%至230.5万千升/3205元销量表现优于行业，吨价增幅亮眼。2）分档次来看，公司1H24中高档/低档啤酒产品营收
证券之星08-21 08:02
东吴证券：给予美登科技买入评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇近期对美登科技进行研究并发布了研究报告《电商SaaS提供商，商业模式创新促成长》，本报告对美登科技给出买入评级，当前股价为19.55元。　　美登科技(838227)　　投资要点　　电子商务信息技术服务提供商：公司是一家面向电商平台商家的多业务SaaS软件服务提供商，主要产品包括营销管理软件“美折促销”和订单管理软件“我打打单发货”等。公司产品在行业中处于领先地位，于各大电商平台同类目软件使用人数排名中均高居前五。与同行业公司相比，公司毛利率和净利率都较高，且表现稳健。公司平稳度过疫情，盈利能力稳居高位，根据公司2023年年报，2023年公司营收为1.14亿元，同比+0.9%，归母净利润为0.42亿元，同比+1.4%。　　电子商务行业蓬勃发展，推动电商SaaS市场规模不断扩大：根据艾融咨询，2016-2023年中国网上零售额从5.16万亿元增长至15.42万亿元。随着电商平台的发展和进步，中国居民消费习惯逐渐转移到线上，电商渗透率提升，从而推动了电商SaaS配套服务业的发展。从2015年中国SaaS行业市场规模55.3亿元到20
证券之星08-21 07:32
隔夜美股全复盘(8.21)| 京东盘后一度跌大跌11%，沃尔玛拟出售京东价值37.4亿美元的股份
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京东盘后一度大跌11%，沃尔玛拟出售京东价值37.4亿美元的股份
格隆汇08-21 07:23
华安证券：给予中金黄金买入评级
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华安证券股份有限公司许勇其,黄玺近期对中金黄金进行研究并发布了研究报告《依托黄金央企，金铜双翼齐飞》，本报告对中金黄金给出买入评级，当前股价为15.12元。　　中金黄金(600489)　　主要观点：　　央企控股、资源禀赋优质的黄金领军企业　　中金黄金由央企中国黄金集团发起设立，是集团公司发展黄金矿业主业的主要平台，目前已形成黄金科研、开采、冶炼、加工、消费流通等完整的产业链。2019年公司收购内蒙古矿业，增储优质铜钼矿，盈利加持铜钼业赛道，截至2023年底公司保有资源储量金金属量891.7吨，铜金属量216.2万吨，钼金属量45万吨。公司2023年营业收入/归母净利润分别为612.64/29.78亿元，同比分别+7.2%/+40.67%，2024年金铜价持续上行，24Q1公司归母净利润同比+31.62%，且受益于金属价格上行业绩有望持续抬升。　　降息预期加持需求回暖，铜金价格上行空间可期　　金价：美国通胀情况缓和，加息已然迎来尾声，市场降息预期领跑金价。2023年巴以冲突加剧紧张局势，国际地缘政治冲突延续，避险情绪高涨，后续国内央行增持黄金仍有空间，有望推动金价中枢持续抬升。　　铜价
证券之星08-21 07:22
东吴证券：给予禾昌聚合买入评级
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东吴证券股份有限公司陈淑娴,朱洁羽,易申申,余慧勇,武阿兰近期对禾昌聚合进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：整体业绩稳步增长，汽车及家电需求驱动产能持续释放》，本报告对禾昌聚合给出买入评级，当前股价为8.76元。　　禾昌聚合(832089)　　投资要点　　整体业绩稳步增长，外销客户订单量显著增加。公司发布2024年半年报，实现营收6.93亿元，同比+15.89%；归母净利润0.59亿元，同比+11.33%；扣非归母净利润0.60亿元，同比+16.46%。业绩稳步增长主要系公司产能释放及新老客户业务的持续拓展带来订单量的增加所致。单季度来看，2024Q2实现营收3.65亿元，同比+17.54%，环比+10.94%；归母净利润0.29亿元，同比+16.60%，环比-3.92%；扣非归母净利润0.29亿元，同比+25.00%，环比-2.90%。分业务来看，2024H1公司塑料粒子/塑料片材分别实现营收6.68亿元/0.20亿元，同比+17.86%/-32.51%，塑料片材营业收入同比下降主要系本期子公司和记荣达订单量减少所致。分地区来看，上半年公司外销营收增长129.95%，主
证券之星08-21 06:52
华策影视（300133）2024年中报简析：净利润减70.39%，三费占比上升明显
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据证券之星公开数据整理，近期华策影视（300133）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入3.68亿元，同比下降67.67%，归母净利润7120.36万元，同比下降70.39%。按单季度数据看，第二季度营业总收入1.91亿元，同比上升10.81%，第二季度归母净利润4118.99万元，同比下降55.95%。本报告期华策影视三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达263.73%。本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率47.66%，同比增70.0%，净利率20.66%，同比减5.67%，销售费用、管理费用、财务费用总计9487.07万元，三费占营收比25.81%，同比增263.73%，每股净资产3.69元，同比增0.94%，每股经营性现金流-0.05元，同比减152.65%，每股收益0.04元，同比减69.23%。具体财务指标见下表：财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：货币资金变动幅度为-22.63%,原因:本期归还借款。应收款项变动幅度为-29.78%,原因:公司本期应收账款回款。存货变动幅度为33.65%,原
证券之星08-21 06:13
山西证券：给予中兴通讯增持评级
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山西证券股份有限公司近期对中兴通讯进行研究并发布了研究报告《算力、手机等第二曲线业务加速拓展，经营维持稳中有进》，本报告对中兴通讯给出增持评级，当前股价为25.62元。　　中兴通讯(000063)　　投资要点：　　公司发布2024年中报。2024H1公司实现营收624.87亿元，同比+2.94%；归母净利润57.32亿元，同比+4.76%；扣非后归母净利润49.64亿元，同比+1.11%。其中，24Q2单季度实现营收319.09亿元，同比+1.10%，环比+4.4%；归母净利润29.91亿元，同比+5.71%，环比+9.1%；扣非后归母净利润23.14亿元，同比-5.72%，环比-12.6%。　　事件点评：　　分业务来看，24H1运营商/政企/消费者业务营收分别372.96/91.72/160.19亿元，同比分别-8.61%/+56.09%/+14.28%。盈利能力方面，公司24H1毛利率　　净利率分别40.47%/9.14%，相较去年同期分别-2.75/+0.26pct，其中运营商/政企/消费者业务毛利率分别54.32%/21.77%/18.93%，相较去年同期分别+0.12/-5
证券之星08-21 06:02
东吴证券：给予瑞鹄模具买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,刘力宇近期对瑞鹄模具进行研究并发布了研究报告《2024年半年度报告点评：2024Q2业绩符合预期，汽零业务持续上量》，本报告对瑞鹄模具给出买入评级，当前股价为26.68元。　　瑞鹄模具(002997)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年度报告。2024年上半年公司实现营业收入11.21亿元，同比增长30.45%；实现归母净利润1.62亿元，同比增长79.35%。其中，2024Q2单季度公司实现营业收入6.15亿元，同比增长29.46%，环比增长21.70%；2024Q2单季度公司实现归母净利润0.86亿元，同比增长81.70%，环比增长13.29%。公司2024Q2业绩整体符合我们的预期。　　2024Q2业绩符合预期，毛利率实现环比提升。收入端，公司2024Q2单季度实现营业收入6.15亿元，同比增长29.46%，环比增长21.70%。公司营收持续增长主要系装备类业务稳定发展+汽车零部件业务快速放量。主要下游客户2024Q2表现：奇瑞汽车批发54.74万辆，环比增长7.27%。毛利率方面，公司2024Q2单季度综合毛利率24.49%，环比提升0.7
证券之星08-21 05:23
东吴证券：给予安井食品买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,罗頔影近期对安井食品进行研究并发布了研究报告《2024H1点评：疾风知劲草，速冻龙头灵活度高、韧性足》，本报告对安井食品给出买入评级，当前股价为73.65元。　　安井食品(603345)　　投资要点　　事件：公司发布2024年中报：2024H1公司实现营收75.44亿元，同比+9.42%；归母净利润8.03元，同比+9.17%；扣非净利润7.72亿元，同比+11.11%。2024Q2：公司实现营收37.89亿元，同比+2.31%；归母净利润3.64亿元，同比-2.51%；扣非净利润3.52亿元，同比+0.79%。　　主业韧性足，锁鲜装增速领先。　　1）分产品拆分：2024Q2速冻面米制品/速冻调理制品/速冻菜肴制品/农副产品/休闲食品/其他业务，分别同比-1.4%/+13.6%/-7.1%/-23.8%/-99.6%/+108.2%。面米制品外部竞争激烈，持续承压；火锅料增速领先，考虑主因公司作为龙头企业，与竞对差距拉大，表现远超行业增长；锁鲜装、丸之尊等新品推广带动收入和产品结构的提升，尤其C端锁鲜装的布局帮助缓解了部分B端的需求压力；菜肴制品考虑主因虾尾
证券之星08-21 05:03
东吴证券：给予柏楚电子买入评级
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东吴证券股份有限公司周尔双近期对柏楚电子进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：Q2归母净利润同比+29%，好于市场预期》，本报告对柏楚电子给出买入评级，当前股价为155.77元。　　柏楚电子(688188)　　投资要点　　高功率&切割头快速放量，收入端维持高速增长态势　　2024H1公司实现营收8.84亿元，同比+33.65%，其中Q2实现营收5.03亿元，同比+29.01%。上半年在通用制造业景气度下行背景下，公司收入端仍然维持高速增长态势，主要受益于国内高功率厚板切割需求持续增长及出口持续拓展。分业务来看：1）随动系统：2024H1实现收入0.34亿元，同比-66.65%。2）板卡系统：2024H1实现收入2.65亿元，同比+58.26%。3）总线系统：2024H1实现收入2.12亿元，同比+44.43%。4）切割头：2024H1实现收入2.52亿元，同比+64.44%。展望下半年，高功率激光切割控制系统需求持续旺盛，叠加智能切割头快速放量，智能焊接快速突破，公司收入端有望延续高速增长。　　2024Q2归母净利润同比+29%，好于此前市场预期　　2024H1公司实现归母净
证券之星08-21 04:13

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