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Nvidia预期增长放缓：三位数增幅时代告一段落，AI与半导体市场走向引关注

ia预测放缓影响，AMD、Intel和Qualcomm股价下跌约1%，欧洲芯片制造商股价也出现下跌。 AI领域的热度持续推动数据中心业务增长，但行业整体增长可能趋于放缓。以下是主要半导体企业股价的近期表现：公司股价变动市场反应原因 Nvidia -3% 增长预测放缓 AMD -1% 同行影响 Intel -1% 行业整体情绪市场与政策动态美国零售商Target的利润和假日季度销售预测大幅低于预期，股价暴跌超过20%，而Walmart则表现较好，显示零售业分化。美国10年期通胀保护债券发行表现不佳，但美联储政策和加息路径的进一步明朗可能影响市场情绪。印度阿达尼集团遭受贿赂和欺诈指控，相关公司市值蒸发340亿美元，进一步加剧了市场波动。编辑观点 Nvidia的预测调整虽然引发股价短期波动，但仍显示出其在AI和数据中心市场的主导地位。供应链限制以及行业竞争的加剧可能对短期利润率构成挑战，但长期增长潜力依然显著。在全球宏观经济环境复杂、政策不确定性增加的背景下，投资者需对半导体行业保持谨慎乐观。名词解释数据中心业务：指以服务器和存储设备为基础，提供数据处理、存储和传输的业务。供应链限制：指原材料、生产和物流环节的瓶颈，导致产品交付周期延长或成本增加。毛利率：毛利与收入的比率，反映公司产品定价能力和成本控制水平。相关大事件 2024年11月：印度阿达尼集团被指控贿赂和欺诈，市值蒸发340亿美元。 2024年10月：Nvidia发布季度营收预期，预测增长率创七个季度最低。 2024年9月：美国通过新一轮半导体补贴政策，鼓励本土生产和研发。来源：今日美股网

今日美股网昨天00:10

Nvidia营收预测失望导致股价下跌1.7%，全球市场情绪趋于谨慎，AI股涨势放缓

失望，其他芯片公司如Broadcom、Qualcomm和Intel的股价也出现下跌。市场情绪普遍谨慎，增长型股票的表现不一。Meta和Apple的股价略有上涨，而Tesla则出现小幅下跌。在Nvidia股票暴跌后，市场对未来的科技股增长抱有审慎态度。地缘政治动态投资者对俄罗斯与乌克兰之间日益加剧的紧张局势保持关注。俄罗斯对乌克兰发射洲际导弹，报复乌克兰本周利用美英导弹的攻击。地缘政治的不确定性加剧了市场的风险情绪，投资者在面临全球局势紧张时，保持更高的风险规避态度。编辑观点虽然Nvidia的季度财报强劲，但毛利率下降和营收预测放缓可能会影响短期股价表现。地缘政治局势和市场对美国经济政策的担忧，使得投资者的情绪趋于谨慎。总体来看，尽管科技股仍然是市场的重要组成部分，但投资者需要关注短期内的盈利放缓风险和全球局势带来的不确定性。名词解释毛利率：指公司销售收入减去销售成本后的比率，反映公司盈利能力。增长型股票：通常指那些预期未来收益将快速增长的公司股票，这类公司通常还未实现盈利。地缘政治风险：指国家之间的政治、军事冲突及其对全球经济、市场和投资环境的潜在影响。相关大事件 2024年11月：俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势进一步升级，俄罗斯发射洲际导弹。 2024年10月：Nvidia发布季度财报，尽管超过了盈利预期，但营收预测和毛利率下滑引发市场担忧。 2024年9月：美国总统当选人唐纳德·特朗普公布内阁名单，市场对其政策的通胀效应产生不确定性。来源：今日美股网

今日美股网昨天00:10

高通预计通过汽车芯片和物联网扩张，到2029年将额外获得220亿美元年收入

实现预期的收入增长。名词解释高通（Qualcomm）：全球最大的智能手机处理器供应商，提供移动通信技术和芯片产品。物联网（IoT）：通过互联网连接各种物理设备进行数据交换和管理的技术。汽车芯片：专用于汽车电子系统的半导体产品，涉及自动驾驶、车联网等领域。个人电脑处理器：用于个人计算机的核心计算单元，长期由英特尔主导的市场。智能手机处理器：移动设备中的核心芯片，负责设备的运算和控制功能。今年相关大事件 2024年11月：高通宣布扩张计划，将从汽车芯片和物联网领域获得220亿美元年收入。 2024年10月：高通与多个汽车制造商合作，计划在未来几年内加强在汽车领域的业务。 2024年9月：高通宣布进军个人电脑市场，推出新的处理器产品，挑战英特尔的市场份额。来源：今日美股网

今日美股网11-21 00:11

美国大选结局揭晓、美联储再次降息幅度——波诡云谲、暗潮汹涌，本周市场重点早知道

r (SMCI)、Arm (ARM)、Qualcomm (QCOM) 和 Moderna (MRNA) 的报告。选举风险？策略师们全年讨论过的最有可能影响市场的事件之一终于到来了，2024 年总统大选定于 11 月 5 日星期二举行。但对于市场来说，这是一个不寻常的选举年。在分析标普 500 指数的平均日内交易区间时，Carson Group 首席市场策略师 Ryan Detrick 发现，去年 10 月是过去 50 年来大选前波动性第二小的月份。进一步分析，Bespoke Investment Group 的研究显示，标普 500 指数在大选年开局表现为 1932 年以来最佳，截至 10 月底，该基准指数的年初至今回报率为 20%。尽管如此，选举日本身仍被视为市场的风险事件。随着前总统赢得大选的赔率上升，市场中出现了“特朗普交易”的猜测。但一些市场策略师并不相信投资者将在周二支持什么结果。 Yardeni Research 首席市场策略师 Eric Wallerstein 表示：“我认为市场在哈里斯的带领下会表现良好。” “我认为市场对特朗普的表现会很好。我不认为股市真的在为总统大选定价。” 富兰克林邓普顿首席市场策略师 Stephen Dover表示，市场的关键可能只是度过选举本身。 “无论结果如何，只要能解决这些选举问题，就会产生积极影响，”Dover说。贝尔德市场策略师Michael Antonelli 表示，选举中最危险的情况是“我们根本不知道谁是赢家”。下一个关注点是美联储市场普遍预计美联储将在 11 月 7 日宣布下一次政策决定时将利率降低 25 个基点。进入会议的关键问题是美联储将（或不会）发出有关其未来会议计划的信号。鉴于数据继续显示经济稳步增长，而通胀降至美联储 2% 目标的道路仍然坎坷，市场已开始预期未来一年的降息次数将少于最初预期，当时美联储于 9 月 18 日将利率降低了半个百分点。截至周五，市场预计到明年年底的降息次数将比之前预期的少约三次。摩根士丹利首席全球经济学家塞思·卡彭特认为，市场下周不会对美联储的走势有更清晰的认识。卡彭特在给客户的一份报告中写道：“经济增长的强劲让美联储有了耐心，因为它允许政策逐步放松。”“通胀和失业都没有迫使美联储采取行动。我们预计鲍威尔不会就未来降息的规模或节奏给出具体指导。政策仍然依赖数据，9 月 50 [基点] 的降息和 11 月 25 日的降息都没有表明未来的步伐。” 收益似乎很稳健市场对美联储明年将实施多少宽松政策的争论导致 10 年期美国国债收益率 (^TNX) 自 9 月上次美联储会议以来飙升。10 年期国债收益率周五上涨约 7 个基点，收于 4.36% 附近，其创下 7 月初以来的最高水平。 Baird 投资策略师 Ross Mayfield表示，利率的变动以及对推动利率上涨的经济数据的整体关注，掩盖了即将迎来的又一个稳健季度的企业业绩。 70% 的标准普尔 500 指数成分股公司已公布季度业绩，该基准指数的盈利同比增长 5.1%。随着该指数继续从 2023 年的盈利衰退中反弹，这将是连续第五个季度实现盈利增长。 “我们经历了两年的盈利持平时期，”Mayfield 表示。“它们波动很大。现在我们的盈利又开始上升了。它们以相当稳健的速度超出了分析师的预期。利润率正在扩大。所以总体情况看起来相当不错。” 而这个趋势似乎在第四季度也保持不变。根据 FactSet 的数据，自 10 月初开始以来，分析师已将预期下调了 1.8%。这与过去 10 年的平均收益削减幅度一致。 “在某个时候，收益必须接过接力棒，”Mayfield 说，“我认为我们的收益处于有利地位，可以做到这一点。” 本周财经日历周一经济数据：工厂订单，9 月（预期 -0.5%，前值 -0.2%），耐用品订单，9 月（预期 -0.8%，前值 -0.8%）收益：伯克希尔哈撒韦公司 (BRK-A、BRK-B)、克利夫兰-克利夫斯 (CLF)、Constellation Energy (CEG)、固特异 (GT)、Hims & Hers (HIMS)、万豪国际 (MAR)、Palantir (PLTR)、永利 (WYNN) 周二（选举日）经济数据：ISM 服务业指数，10 月（预期 53.8，前值 54.9）收益：阿波罗全球管理公司 (APO)、戴文能源 (DVN)、法拉利 (RACE)、超微计算机 (SMCI) 周三经济数据：MBA 抵押贷款申请，截至 11 月 1 日当周（前值 -0.1%）；标普全球美国10月服务业PMI终值（预期55.3，前值55.3）；标准普尔全球美国综合 PMI，10 月终值（前值为 54.3）收益：Arm Holdings (ARM)、AMC (AMC)、Aurora Cannabis (ACB)、Celsius Holdings (CELH)、CVS (CVS)、Elf (ELF)、Novo Nordisk (NVO)、高通 (QCOM)、丰田 (TM) 周四经济数据：美联储利率决定（预计降息 0.25%）首次申请失业救济人数，截至 11 月 2 日当周（预计 221,000，前值为 216,00）收益：Affirm (AFRM)、Airbnb (ABNB) Block (SQ)、Datadog (DDOG)、DraftKings (DKNG)、Halliburton (HAL)、Hershey (HSY)、Moderna (MRNA)、Pinterest (PINS)、Rivian (RIVN)、The Trade Desk (TTD) 周五经济日历：密歇根大学消费者信心指数，11 月初值（预期 71，前值 70.5）收益：Canopy Growth (CGC)、Icahn Enterprises (IEP)、索尼 (SONY)

佳华16811-04 16:39

Arm与Qualcomm的法律冲突升级：芯片设计许可取消对智能手机和个人电脑市场的深远影响

Arm与Qualcomm的法律冲突升级：取消芯片设计许可内容导读 Arm取消Qualcomm的架构许可纠纷的背景与法律争端对智能手机与个人电脑市场的影响 Nuvia设计的争议与核心影响总结名词解释相关大事件 Arm取消Qualcomm的架构许可英国芯片设计公司Arm Holdings Plc宣布取消与长期合作伙伴Qualcomm Inc.的架构许可协议。该许可允许Qualcomm使用Arm的知识产权设计芯片。此次取消行为标志着两家公司之间的法律冲突升级，威胁到智能手机和个人电脑市场，可能扰乱这两家半导体行业巨头的财务与运营。纠纷的背景与法律争端这一法律纠纷始于2022年，当时Arm起诉Qualcomm侵犯合同和商标。争议的核心在于Qualcomm在2021年收购了另一家Arm许可方Nuvia，并未根据Arm的要求重新协商合同条款。Arm认为，Qualcomm的现有协议不适用于Nuvia的活动，而Qualcomm则声称其协议已涵盖Nuvia的工作。对智能手机与个人电脑市场的影响 Qualcomm每年销售数亿处理器，这些处理器被用于大多数安卓智能手机中。若许可取消生效，Qualcomm将不得不停止销售许多产品，可能面临数十亿美元的损失或损害赔偿。这场冲突还可能打击Qualcomm与主要客户如三星和苹果的业务合作，影响其在智能手机与个人电脑市场的地位。 Nuvia设计的争议与核心影响 Qualcomm于2021年收购的芯片设计公司Nuvia的技术成为双方纠纷的核心。Nuvia的微处理器设计被用于Qualcomm的新型人工智能个人电脑芯片，并计划应用于其广泛使用的Snapdragon智能手机芯片。Arm声称这一举动违反了许可协议，要求Qualcomm销毁在收购Nuvia前开发的设计。总结 Arm与Qualcomm之间的法律纠纷不仅影响了两家公司长期的合作关系，也为智能手机和个人电脑市场带来了潜在的动荡。这场冲突显示出两家公司在竞争与合作之间的复杂关系。随着市场对人工智能和高效处理器的需求不断增长，这场法律战的结果将对行业未来发展产生深远影响。名词解释 Arm：英国的一家芯片设计公司，提供大多数移动设备使用的基础技术。 Qualcomm：美国一家全球领先的半导体公司，主要为智能手机和无线通信提供技术和芯片。 Nuvia：一家芯片设计公司，专注于高性能处理器设计，2021年被Qualcomm收购。相关大事件 2024年10月： Arm向Qualcomm发出60天通知，取消其架构许可，标志着两家公司法律纠纷的进一步升级。 2022年8月： Arm起诉Qualcomm违反合同和商标权，争议集中在Qualcomm收购Nuvia后未重新协商合同条款。来源：今日美股网

今日美股网10-24 00:11

英特尔错失关键市场机遇并技术落后，导致股价大幅下跌与大规模重组，AI芯片成未来关键突破口

设计，而不拥有自己的制造工厂，如高通（Qualcomm）和AMD等公司。台积电（TSMC）：全球领先的半导体制造公司，总部位于台湾，主要为其他公司提供芯片制造服务。 2024年大事件 2024年2月：英特尔计划发布全新AI PC芯片，以期占领快速增长的AI设备市场，并改善其在PC领域的表现。 2024年7月：英特尔将完成晶圆代工业务的剥离，正式进入与台积电的全面竞争阶段。来源：今日美股网

今日美股网10-24 00:11

Arm Holdings取消与Qualcomm许可协议引发技术争端升级，行业未来面临不确定性

Arm Holdings取消与Qualcomm的许可协议，技术争端升级协议取消背景法律纠纷进展行业影响分析协议取消背景根据彭博社的报道，Arm Holdings Plc已向合作伙伴高通（Qualcomm Inc）发出通知，取消了一项允许高通使用其知识产权设计芯片的建筑许可证协议。Arm已通知高通，给予其60天的取消期限。该协议使得高通能够基于Arm拥有的标准制造自己的芯片。法律纠纷进展这一报道发布之际，Arm与高通之间的法律争端正在进行中。两家公司之间的诉讼定于12月在特拉华州的联邦法院开庭。Arm于2022年起诉高通，理由是高通在收购新公司后未能就新的许可进行谈判。此次争议涉及高通从Nuvia公司获取的技术，该公司由苹果芯片工程师创立，并于2021年以14亿美元的价格被高通收购。行业影响分析 Arm的决策可能会对半导体行业产生深远影响，特别是在移动芯片设计领域。随着法律纠纷的升级，市场将密切关注双方的反应及其对技术创新和竞争的潜在影响。此外，此举可能会引发其他芯片制造商对知识产权保护的再思考，推动行业规范的发展。编辑观点：Arm取消与高通的许可协议标志着两家公司之间紧张关系的加剧。技术争端的不断升级可能会影响双方在市场上的竞争力，特别是在移动设备和高性能计算领域。未来的法律裁决将对半导体行业的动态产生重要影响。名词解释：建筑许可证：一种法律协议，允许一方使用另一方的知识产权进行产品设计或制造。知识产权：法律保护的创作成果，包括专利、商标和著作权等。 Nuvia：一家由前苹果芯片工程师创立的公司，专注于高性能处理器的设计。重大事件：2024年10月，Arm Holdings取消与Qualcomm的许可协议，双方的法律纠纷预计将在12月开庭，可能对半导体行业产生重大影响。来源：今日美股网

今日美股网10-24 00:10

Qualcomm考虑收购Intel以增强市场竞争力，等待新总统选举结果以规避反垄断风险

Qualcomm收购Intel潜在交易内容导读收购决策时间点潜在交易的复杂性 Intel的市场背景编辑观点名词解释相关大事件收购决策时间点 Qualcomm Inc.计划在11月美国总统选举后再决定是否收购Intel Corp.，此举旨在更好地了解新总统对反垄断政策及美中关系的影响。这一决策时间安排反映出Qualcomm在评估复杂交易时的谨慎态度。潜在交易的复杂性 Qualcomm与Intel的合并将引发美国及全球范围内的严格反垄断审查。考虑到Intel在美国政府推动的本土芯片制造复兴计划中的关键角色，政治支持对任何交易至关重要。Qualcomm在进行潜在交易前，已经与中国的反垄断监管机构进行了非正式的接触，但尚未收到反馈。 Intel的市场背景 Intel在推动美国芯片制造政策方面扮演了重要角色，正在获得2022年《芯片与科学法案》下的最大资金分配。Intel在首席执行官Pat Gelsinger的带领下，正在进行一项昂贵的重组计划，旨在推出新产品并吸引外部客户。编辑观点 Qualcomm考虑在选举后再行决定收购Intel的策略，体现了对市场环境和政治背景的深刻理解。在当前全球芯片市场竞争激烈的情况下，收购Intel可能会增强Qualcomm的市场地位，但也面临来自反垄断监管的重大挑战。名词解释收购：一家公司购买另一家公司所有或部分股份的过程，以获得控制权。反垄断政策：旨在促进竞争、限制市场支配地位并防止不公平竞争的法律和规章。芯片制造政策：政府为推动国内芯片生产和技术发展而实施的战略和计划。相关大事件 2024年10月，Qualcomm对收购Intel的意向引起市场关注，正值Intel即将发布第三季度财报，市场普遍预计该公司将报告超过10亿美元的净亏损，这可能会影响潜在交易的价格。来源：今日美股网

今日美股网10-17 00:11

Apollo拟注资英特尔助力转型，半导体行业巨额投资或推动市场信心回升

同时，知情人士透露，圣迭戈的高通公司(Qualcomm Inc.)正考虑友好收购英特尔，可能促成半导体行业史上规模最大的一笔并购交易。编者总结此次Apollo可能对英特尔的投资，不仅是对英特尔转型战略的支持，也凸显了大型私募股权公司对半导体行业未来发展的看好。然而，英特尔的重组计划仍面临重大挑战，市场信心能否真正回升还需观察。此外，高通提出的收购传闻若成真，可能进一步改变行业格局。名词解释 1) 股权类投资：指以获得公司股份为目标的投资形式，投资者通过持股成为公司股东。2) 转型战略：公司为适应市场变化或实现长期目标而实施的战略调整或重组。3) 半导体行业：生产半导体材料及相关设备的行业，涉及电子元器件的制造，是现代电子技术的核心。 2024年大事件 2024年9月20日，英特尔宣布完成与Apollo全球管理公司达成的50亿美元投资协议，标志着英特尔重组计划获得重要资金支持，进一步推动其工厂扩张和技术创新。来源：今日美股网

今日美股网09-24 00:10

美联储降息刺激市场情绪高涨，股市创历史新高，科技股回调突显经济增长隐忧

周五下午，《华尔街日报》报道称，高通（Qualcomm）近日向芯片制造商英特尔（Intel）提出收购意向，这一消息推动英特尔股价飙升7%以上，而高通的股价则下跌近4%。耐克CEO更替推动股价上涨耐克（Nike）宣布CEO约翰·多纳霍将于10月14日退休，接替者将是公司前消费品和市场总裁埃利奥特·希尔。分析师对希尔的回归表示乐观，认为他的领导可能帮助公司重建与重要合作伙伴的关系。此消息推动耐克股价上涨超过7%。编辑总结周五美股表现显示出市场对未来经济前景的担忧情绪开始升温，尤其是在美联储降息行动被投资者重新评估之后。虽然道指仍能保持上涨，但标普500和纳斯达克指数的下跌表明，投资者对未来经济增长和风险的分歧在扩大。值得注意的是，个股层面的重大消息如芯片行业的并购传闻和耐克的CEO更替，也在推动个别股票出现较大波动。名词解释软着陆：指在经济增长放缓的情况下，避免经济衰退或危机，经济能够逐渐恢复稳定增长的过程。标普500指数：由标准普尔公司发布的美国500家大公司股票的指数，是衡量美国股市整体表现的重要指标。道琼斯工业平均指数：是由30家在美国上市的蓝筹股公司组成的股票市场指数，被广泛用作美国股市表现的风向标。 2024年9月市场重大事件 2024年9月15日：美联储宣布降息50个基点，推动市场出现短期大幅上涨，尤其是科技股在利好消息下表现强劲。然而，市场对未来经济增长的担忧情绪使得涨势在随后的交易日逐渐消退。来源：今日美股网

今日美股网09-22 00:10

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