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东方财富财经早餐 11月2日周三
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据显示,10月份,制造业采购经理指数(
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)为49.2%,比上月下降0.9个百分点,低于临界点。 活跃债券:截至11月1日18:00,10年国债活跃券报2.6500%,上行1.00BP;10年国开活跃券报2.8550%,上行1.75BP。 国债期货:11月1日,10年国债期货主力合约收盘报101.590,跌0.19%;5年期国债期货主力合约报102.090,跌0.09%;2年期国债期货主力合约收盘报101.345,跌0.03%。 Shibor:11月1日隔夜shibor报1.8430%,上涨10.4个基点;7天shibor报1.8290%,下跌12.3个基点;3个月shibor报1.7500%,上涨0.5个基点。
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东方财富网
2022-11-02
【黄金收盘】拜登支持美联储转向?一则消息给美元当头一棒 贵金属集体高歌猛进
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公布的数据显示,美国10月ISM制造业
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录得50.2,为2020年5月以来新低,预期50,前值50.9。 美国供应管理协会(ISM)指出,美国制造业继续扩张,但增速是新冠疫情后复苏开始以来的最低水平。由于新订单率较前5个月有所下降,10月份的指数反映出企业正在为未来潜在的需求下降做准备。欧洲经济体的疲弱和其他地区的经济疲软继续限制了新出口订单的扩张,并对新订单率产生了负面影响。 与此同时,美国9月营建支出月率增长0.2%,预期-0.50%,前值-0.70%。 货币政策方面,美国白宫经济顾问伯恩斯坦日内表示,美国总统拜登支持美联储的政策转向。 不过,随后外媒随后很快澄清称,伯恩斯坦称拜登支持美联储今年收紧政策,而非支持美联储的政策转向。 拜登支持美联储政策转向的消息传来之后,美元指数DXY短线走低逾40点至111.47,尾盘收报111.56,日内下跌0.05%。 由于市场猜测美联储本周可能暗示将放缓收紧政策的步伐,美元指数从一周高点回落,指标10年期美国国债收益率也下滑。 道明证券高级策略师Mazen Issa称,美元对加息的敏感度已下降,令对美联储宽松周期的押注成了更重要的观察对象。美元的关联度自10月下旬市场消化美联储向鸽派转向以来就发生了变化,现在它对降息押注更加敏感。他说,这表明美元的上行压力可能开始缓和。联邦基金需要维持一段时间的高利率,维持美国利差对美元的利好。这就意味着,只有当其它货币基于自己的基本面走强时,美元才会下跌。 随着美元自高位回落,现货黄金短线走高7美元至1647美元/盎司一线。 美联储于周二和周三召开政策会议,并将于当地时间周三下午公布利率决议。目前,市场普遍预计美联储将连续第四次加息75个基点。 市场更加关心的是12月美联储年内最后一次议息会议,目前12月加息50个基点和75个基点的预期概率相差无几,市场高度关注11月会议中可能透露出的美联储对未来加息路径的表态。 今年内,美联储已经于3月、5月、6月、7月、9月连续加息五次,累计加息300个基点,目前联邦基金利率目标区间为3.00%-3.25%。其中,6月、7月、9月美联储连续三次加息75个基点。 目前,市场普遍预计美联储将在11月第四次加息75个基点,将联邦基金利率目标区间抬升至3.75%-4.00%。 OANDA高级分析师Edward Moya表示,“在联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开之前,金价将保持今日大部分涨幅。” “劳动力市场将会降温,只是没有人们想象的那么快,这应该会让美联储保持放缓加息的步伐——可能不会在12月,但可能会在2月的会议上。” 黄金对利率上升高度敏感,因为利率上升增加了持有非孽息黄金的机会成本。 由于美联储快速加息,金价自3月份突破2000美元以来已下跌约21%。 道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示,“我们仍相信金价最终将跌破1600美元关口,但我认为目前可能在1675- 1680美元附近有阻力。” 后市展望 1.FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示,随着投资者准备迎接美联储会议,周二金价因美元走弱和美国国债收益率下跌而走强。 Lukman在市场评论中称,尽管市场“普遍预期美联储将升息,但如果美联储暗示未来货币政策放缓,金价可能会在此次会议后喜笑颜开。” 市场普遍预期美联储将在周三结束为期两天的政策会议时再次加息75个基点(0.75个百分点)。但投资者将从美联储主席鲍威尔的讲话中寻找12月加息幅度的线索,外界对他可能暗示未来将小幅加息的预期很高。 Lukman称,“考虑到这样的调整可能为黄金投资者提供更多反击空间,金价短期内将上行。” 2.FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich在电子邮件评论中说,到本月初,金价一度回落至1633美元,接近9月和10月的低点,但随后上涨约1%,突破1650美元。“此前一个月,我们看到了类似的抢购热潮,而这种购买活动看起来像是上行逆转。” “不过,在目前的情况下,最好等待金价超过1700美元,证实看涨逆转,”他说。 他写道:“各国央行一个接一个地发出信号,表示它们正在放缓加息速度,而黄金正享受着‘逢低买入’的行为,因为一些投资者认为,目前处于熊市边缘(较峰值下跌20%)的金价在中长期内具有买入的吸引力。” 下一交易日重点关注 07:50 日本央行公布9月货币政策会议纪要 17:00 欧元区10月制造业
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终值 20:15 美国10月ADP就业人数 22:30 美国至10月28日当周EIA原油库存 次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明 次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
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夏洛特
2022-11-02
【美股盘中】美国股市盘中下跌 职位空缺意外增加 市场预期美联储周三宣布加息75个基点
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相符。 与此同时,10月份ISM制造业
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指数跌至50.2,而经济学家估计为50。ISM制造业就业指数从48.7升至50.0,经济学家估计为53.0。 由于投资者为本周美联储的利率决定做准备,主要股指周一落后,因此股市出现波动。不过,Bespoke Investment Group的数据显示,由于道琼斯指数锁定了自1976年1月以来的最高月度回报,当时该指数上涨了14.2%,10月份股市仍以高调收盘。 美联储激进的加息步伐在今年大部分时间里给市场带来压力,让投资者希望看到任何迹象表明美联储将放弃其鹰派立场。 市场普遍预计美联储将在周三结束为期两天的政策会议时将利率提高75个基点,但一些策略师认为该行未来将放缓加息速度。 摩根大通经济学家Michael Feroli认为“在这个紧缩周期结束之前,会从75个基点下降到50 个基点,然后再下降到25个基点。美联储的任何迹象表明终端利率较低或紧缩周期在2022年结束很可能被股票看涨消化。这种观点的最大风险是下周或12月CPI将高于预期。” Public Markets Group负责人Lisa Erickson周一表示:“无论12月的举措有多大,美联储都处于艰难的境地,因为他们非常依赖数据。而且目前还不清楚通胀会以多快的速度下降。” 个股方面: 优步(UBER):这家叫车巨头公布了第三季度亏损,但超过了分析师的收入预期,并显示预订量激增。股价在早盘交易中上涨超过14%。 辉瑞 (PFE):尽管价格上涨抵消了美国以外COVID-19疫苗需求放缓的影响,这家制药商公布的季度业绩好于预期,并提高了今年的收入前景。 SoFi (SOFI):这家数字银行报告的季度亏损和收入低于预期,高于分析师的预期。随着公司在第三季度末增加了470万客户,这家金融科技公司上调了指引。 Eli Lilly and Company (LLY):这家制药公司超出了第三季度的预期,但下调了2022年的展望,理由是汇率和税法。 Abiomed (ABMD):小型心脏泵制造商同意强生(JNJ)以近170亿美元的价格收购强生,因为该交易使强生能够接触到高增长的医疗技术领域。 Advanced Micro Devices(AMD)、Airbnb (ABNB)、Mondelez(MDLZ)和Clorox(CLX)也将于周二发布财报。 本周将以10月份的就业报告结束。预计劳工部的报告将显示月度就业人数将低于20万,而接受调查的经济学家估计上个月新增或创造了19万个工作岗位。 在能源市场,国际油价基准布伦特原油周二早上跌至每桶94.36美元。10年期美国国债收益率下跌多达12个基点至4%以下,然后在上午晚些时候回升至该水平上方。
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楼喆
2022-11-02
5.59亿美元大单瞬间砸盘!黄金突然上演“高台跳水” 但看涨逆转正在酝酿?
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公布的数据显示,美国10月ISM制造业
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录得50.2,为2020年5月以来新低,预期50,前值50.9。 美国供应管理协会(ISM)指出,美国制造业继续扩张,但增速是新冠疫情后复苏开始以来的最低水平。由于新订单率较前5个月有所下降,10月份的指数反映出企业正在为未来潜在的需求下降做准备。欧洲经济体的疲弱和其他地区的经济疲软继续限制了新出口订单的扩张,并对新订单率产生了负面影响。 与此同时,美国9月营建支出月率增长0.2%,预期-0.50%,前值-0.70%。 数据公布之后,现货黄金短线加速回落近10美元至1640美元关口上方不远处,不过日内仍上涨。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月1日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3397手,交易合约总价值5.59亿美元。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示,随着投资者准备迎接美联储会议,周二金价因美元走弱和美国国债收益率下跌而走强。 美国国债收益率周二走低,洲际交易所美元指数下跌0.5%。 但今年迄今,金价下跌,因美联储大举升息以抑制通胀,推高美债收益率和美元。收益率上升提高了持有黄金等非孽息资产的机会成本,而美元走强则使以美元计价的大宗商品对其他货币的用户来说更加昂贵。 Lukman在市场评论中称,尽管市场“普遍预期美联储将升息,但如果美联储暗示未来货币政策放缓,金价可能会在此次会议后喜笑颜开。” 市场普遍预期美联储将在周三结束为期两天的政策会议时再次加息75个基点(0.75个百分点)。但投资者将从美联储主席鲍威尔的讲话中寻找12月加息幅度的线索,外界对他可能暗示未来将小幅加息的预期很高。 Lukman称,“考虑到这样的调整可能为黄金投资者提供更多反击空间,金价短期内将上行。” 黄金即将迎来看涨逆转? FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich在电子邮件评论中说,到本月初,金价一度回落至1633美元,接近9月和10月的低点,但随后上涨约1%,突破1650美元。“此前一个月,我们看到了类似的抢购热潮,而这种购买活动看起来像是上行逆转。” “不过,在目前的情况下,最好等待金价超过1700美元,证实看涨逆转,”他说。 他写道:“各国央行一个接一个地发出信号,表示它们正在放缓加息速度,而黄金正享受着‘逢低买入’的行为,因为一些投资者认为,目前处于熊市边缘(峰值的-20%)的金价在中长期内具有买入的吸引力。” 与此同时,世界黄金协会在周一晚间发布的一份报告中说,第三季度不包括场外交易的全球黄金需求同比增长28%,至1181吨,但全球投资需求同比下降47%,至124吨。
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夏洛特
2022-11-01
担忧美联储“放鸽”美元遭抛售!分析师:若突破关键阻力 黄金料进一步复苏
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将聚焦美国ISM制造业采购经理人指数(
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),预计将对美元和黄金走势构成影响。 香港时间周二22:00,美国10月ISM制造业
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将出炉,预计该指数下滑至50.0,此前9月为50.9。若美国
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数据不及预期,美元恐遭受进一步打压,从而刺激金价继续走高。 黄金最新技术前景分析 Mehta指出,上行方面,金价短期阻力位于1650美元/盎司,突破这一心理位将是黄金进一步复苏的关键。 在此之后,21日移动均线和10月跌势的38.2%斐波那契回撤位汇合处(在1662美元/盎司附近),将是金价下一阻力位,攻克该位对于黄金多头来说将是一件棘手的事情。 下行方面,若金价跌破23.6%斐波那契回撤位1644美元/盎司,空头将瞄准10月低点1617美元/盎司,一旦跌破这一水平,焦点将转向2022年低点1615美元/盎司。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) Mehta表示,14日相对强弱指数(RSI)正在小幅上升,但低于50.00水平,这表明金价反弹可能是短暂的。 Mehta写道:“总体而言,金价走势可能仍将保持横盘走势,因为投资者在美联储做出至关重要的加息决定前将变得谨慎。” 香港时间16:53,现货黄金报1647.95美元/盎司。
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tqttier
2022-11-01
美元大跌、金价飙升逼近1650!今晚这一重磅数据恐再点燃行情 欧元、英镑、日元和澳元最新交易分析
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将聚焦美国ISM制造业采购经理人指数(
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),预计这将引发市场再度剧烈波动。 香港时间周二22:00,美国10月ISM制造业
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将出炉,预计该指数下滑至50.0,此前9月为50.9。 分析师指出,若美国制造业数据不及预期,美元恐进一步承压,从而刺激其它主要非美货币和金价继续上涨。 以下是Economies.com所撰文章的主要内容: 欧元/美元 欧元/美元昨日收盘位于0.9915下方,从而确认跌破这一水平,这支持该货币对在未来一段时间继续看空趋势。目前等待欧元/美元进一步跌至下一目标0.9840,一旦跌破该位,这将推动欧元/美元重回主要看空通道,并确认看空趋势在中短期内将继续占据主导地位。 (欧元/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,只要欧元/美元保持在1.0000下方,那么看空趋势情景仍将有效。 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位0.9810以及阻力位0.9970之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。 英镑/美元 英镑/美元昨日收盘明显下滑,跌破1.1520并收于该位下方,如图所示,英镑/美元在主要阻力线下方波动。值得注意的是,英镑/美元走势完成双顶形态的构建,这可能迫使该货币对进一步下滑。 (英镑/美元4小时图 来源:Economies.com) 另一方面,我们注意到50周期指数移动平均线(EMA)尝试帮助英镑/美元避免遭受更多跌势,随机指标传递明显的正面信号,这可能推动英镑/美元今日开始上涨。 因此,技术因素之间的矛盾之处促使我们保持观望,直到英镑/美元确认围绕1.1520水平的走势。若保持在1.1520下方整固,这将令英镑/美元承压并跌向主要目标1.1315区域;若突破1.1520,这将重新激活看涨情景,下一目标位于1.1700。 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1420以及阻力位1.1610之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为中性。 美元/日元 美元/日元一度接近首个看涨目标149.25,但今日交易开始后呈现看空倾向,随机指标传递负面信号。美元/日元可能测试日内支撑线147.80,然后恢复看涨倾向。 (美元/日元4小时图 来源:Economies.com) 除非美元/日元跌破147.17且保持在该位下方,否则依然预测该货币对在未来一段时间处于看涨趋势情景;若突破149.25,这将推动美元/日元首先涨至150.00。 预计今日美元/日元交投将位于支撑位147.50以及阻力位149.20之间。 今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。 澳元/美元 澳元/美元昨日尝试跌破0.6397,但今日交易开始后呈看涨倾向,并远离上述水平,这令我们的看涨观点到目前为止仍然有效。从4小时图来看,随机指标和50周期EMA传递正面信号。我们对于澳元/美元的目标价位在0.6540。 (澳元/美元4小时图 来源:Economies.com) 另一方面,我们要指出的是,若澳元/美元跌破0.6397且保持该位下方,这将止住预期中的看涨情景,并推动该货币对重回主要看空轨道。 预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6360以及阻力位0.6480之间。 今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。
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tqttier
2022-11-01
瑞根富投:本周将迎三大央行决议,金价或跌向1600美元
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① 09:45 中国10月财新制造业
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② 11:30 澳洲联储公布利率决议 ③ 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率 ④ 17:30 英国10月制造业
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⑤ 21:45 美国10月Markit制造业
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终值 ⑥ 22:00 美国10月ISM制造业
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⑦ 22:00 美国9月营建支出月率 ⑧ 次日04:30 美国至10月28日当周API原油库存 D1周期显示,价格冲高回落。建议投资者可考虑1640附近做空,止损1648附近,止盈1627附近。 D1周期显示,价格冲高回落。建议投资者可考虑87.20附近做空,止损88.70附近,止盈85.00附近。 D1周期显示,价格继续下跌。建议投资者可考虑0.9930附近做空,止损0.9990附近,止盈0.9840附近。 D1周期显示,价格严重超卖。建议投资者可考虑11250附近做多,止损11100附近,止盈11420附近。 D1周期显示,价格突破下降趋势线。建议投资者可考虑13200附近做多,止损13050附近,止盈13410附近。 D1周期显示,价格突破趋势线。建议投资者可考虑11350附近做多,止损11200附近,止盈11550附近。 D1周期显示,价格在低位弱势调整。建议投资者可考虑20500附近考虑做空,止损21500附近,止盈19000附近。 关于我们 瑞根富投是全球领先的一站式交易平台,持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质,提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品,致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-11-01
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瑞根富投
2022-11-01
兴业投资:需求放缓&产量上升,美油承压走低
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元区内各国全球标准普尔采购经理人指数(
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)增加了人们对经济持续放缓的担忧。标准普尔全球调查显示,由于生活成本上升使消费者保持谨慎并削弱需求,欧元区可能会进入衰退,其10月份商业活动以近两年来最快的速度收缩。凯投宏观的Andrew Kenningham表示:“10月份的
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初值提供了更多证据,表明欧元区正滑入相当严重的衰退,但通胀压力仍然很大,到目前为止,有限的国家细分数据表明,德国的麻烦比法国要严重得多。”高昂的能源成本意味着欧洲最大经济体德国在10月加深衰退,制造业收缩速度达到两年半以来的最快速度。对通胀上升的担忧也令欧元区第二大经济体法国承压,那里的商业活动放缓。 与此同时,沙特可能下调12月销往亚洲原油的价格,这预示着该国预测亚洲原油需求将放缓,也给油价施加压力。由于原油消费需求低于预期,沙特可能下调12月大部分销往亚洲的原油的价格。预计沙特将12月销往亚洲的阿拉伯超轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水6.85美元/桶,较11月上调了0.5美元/桶;预计将阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水5.40美元/桶,较11月下调了0.45美元/桶;预计将阿拉伯中质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水2.70美元/桶,较11月下调了1.30美元/桶;预计将阿拉伯重质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水0.25美元/桶,较11月下调了2.20美元/桶。 另据美国能源信息署(EIA)的数据,美国8月份的石油产量增长了0.9%,达到近1200万桶/天,为2020年3月以来的最高水平;美国8月原油和石油产品供应量升至2060万桶/天,为6月以来最高。数据还显示,德克萨斯州和新墨西哥州的原油产量分别增长了1.6%和0.6%,而北达科他州原油产量下降了0.5%。 此外,美国总统拜登酝酿向能源公司惩罚性征税也一度打压油价。美国总统拜登称,如果石油公司不降低油价,就应该对其超额利润征收更高的税;将会与国会合作解决石油公司的超额利润问题。拜登表示,在全球能源危机的背景下,美国石油公司不但没有配合降价,缓解民众的消费压力,反而借此机会赚取创纪录的利润,这是不可接受的。 然而,OPEC在周一修订的年度展望中上调了对全球中长期石油需求的预测,这给油价带来有力支持。OPEC的《2022年全球石油展望》称,能源安全需求提振了石油需求,预计2023年全球石油需求将达到1.03亿桶/日,比2022年增加270万桶/日。2023年的总需求比去年的预测增加了140万桶。OPEC还上调了全球中长期石油需求的预估,称尽管能源转型正在发生,但仍需要12.1万亿美元的投资来满足需求。这与其他预测机构的观点形成鲜明对比。例如国际能源署(IEA)认为,所有化石燃料的需求都将见顶,石油需求将在未来十年中期趋于平稳。“到2045年,石油行业需要的总体投资数字是12.1万亿美元,该数字比去年的估计有所增加,”OPEC秘书长盖斯在报告前言中写道:“然而,由于行业低迷、新冠疫情以及以终止化石燃料项目融资为中心的政策,近年来全球石油行业长期投资不足,这是令人担忧的主要原因。” 上调需求预测反映出今明年的经济复苏将更加强劲,以及对能源安全问题的强烈关注,导致天然气等其他燃料替代石油的速度放缓。报告认为,供应限制将在中期持续,随着非OPEC供应的增加,OPEC 2027年的产量将低于2022年。尽管如此,OPEC仍对其未来的前景持乐观态度,认为其市场份额正在上升。美国紧张的原油供应预计将在本世纪20年代末之后见顶,而不是2030年左右。 路透调查显示,OPEC+减产和西方对俄制裁将使油价在今年剩余时间和2023年初获得支撑,但经济衰退可能会限制其上涨空间。瑞银分析师 Giovanni Staunovo表示,投资不足、欧洲对俄罗斯石油的禁令、OPEC+减产以及经合组织国家的战略性石油储备释放计划的结束将使市场保持吃紧,并推动油价走高。 阿联酋能源部长马兹鲁伊周一表示,OPEC+一直愿意在必要时平衡原油市场,如果消费国需要其帮助,“打个电话就行”。马兹鲁伊在阿布扎比举行的一个重要行业活动上说,可以始终相信OPEC+能平衡石油供需。该组织预计将于12月4日在维也纳举行下一次会议,在七国集团(G7)以强制低价限制俄罗斯石油销售的协议生效的前一天。目前,多国能源部长和最大型石油公司的首席执行官们聚集在阿布扎比,讨论石油和天然气的投资、原油市场、能源价格和经济增长。美国能源特使阿莫斯?霍克斯坦(Amos Hochstein)周一在会议上发言时说,“能源价格的定价必须考虑到经济增长。现在和将来,石油和天然气领域需要更多的投资。” 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至10月21日当周,API原油库存增加452万桶至4.381亿桶,前值减少126.8万桶,预期增加20万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周一早盘短暂回落至110.71低点后企稳走高,突破111.00心理关口,触及111.665的一周新高,但随后失去上行势头,在111.50附近震荡,因投资者在美联储关键货币政策决议和美国非农就业数据公布前犹豫不决。美国总统拜登和俄罗斯领导人普特的言论似乎也缓解了市场的担忧,似乎试探了近期美元指数的多头。应该注意的是,芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示,美联储在周三至关重要的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息75个基点的可能性接近90%,这反过来让美元买家保持希望。 路透社报道:“美国总统乔?拜登周一呼吁石油和天然气公司利用他们创纪录的利润为美国人降低成本,增加产量,否则就支付更高的税率。他将在一周后举行的大选中应对高油价。”另一方面,俄罗斯总统普京表示,他可以“很快”在土耳其建立一个天然气枢纽,并确信双方将签署天然气合同。普京还说,欧洲会有很多人希望这样做。 达拉斯联储银行公布的调查显示,10月德克萨斯州制造业商业活动指数从9月的-17.2降至-19.4,低于市场预期的-15。调查的进一步细节显示,衡量制造业状况的关键指标,制造业产出指数从9.3降至6,表明产出增长略有减缓;新订单指数下滑至-8.8,连续第五个月为负值,表明需求持续下降;而就业指数从15改善至17.1,企业前景指数从-10.7微升至-9.1。此外,美国10月芝加哥采购经理人指数(
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)由上月的45.7降至45.2,为2020年6月以来新低,预期为47。 荷兰合作银行分析师指出,随着美联储明确将价格稳定置于充分就业之上,利率将比目前的预期还要高。由于10月公布的美国通胀处在高水平,预期美联储将在周三(11月2日)把联邦基金利率目标范围上调75个基点至3.75-4.00%。这将使联邦基金利率目标区间峰值达到4.00%,而美联储9月时认为终端利率是4.6%,美联储很可能在12月下次会议上放缓加息周期。我们预计12月美联储将加息50个基点,然后在2月和3月加息两次,每次25个基点,这将使联邦基金利率目标区间峰值达到5.00%。我们预计美联储在2024年之前不会调整政策路径。 接下来需要注意的是,美国10月ISM制造业
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可能从之前的50.9回落至50.0,这将直接影响美元的走势。而标准普尔全球调查公布的美国10月制造业
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预计将确认49.9的初步预测。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升,14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价升穿中轨,14和20均线看涨;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在85.30-88.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月30日低点88.20,突破后将上探10月28日高点88.75,然后是10月6日高点89.30和10月27日高点89.80,以及10月12日高点90.05和10月10日低点90.55;而下方支持留意10月18日高点86.50,跌破后将下探11月1日低点85.90,然后是10月23日高点85.60和10月31日低点85.30,以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道收敛,油价自下轨回升,14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道扩散,油价向中轨回升,14和20均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在91.20-95.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月31日高点94.10,突破将上探10月28日高点94.70,然后是9月27日高点95.20和10月11日高点95.60,以及9月5日高点96.60和10月10日高点97.80;而下方支持留意10月25日高点92.55,跌破将下探11月1日低点92.00,然后是10月18日高点91.60和10月31日低点91.20,以及10月12日低点90.70和10月26日低点90.40。 周二关注: 美国10月Markit制造业
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终值 美国10月ISM制造业
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美国9月JOLTs职位空缺 美国API每周原油库存变动 2022-11-01
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兴业投资
2022-11-01
兴业投资:美元延续反弹 欧币回调商品货币拉锯
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来一定压力。 数据方面,关注欧美制造业
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指数,以及美国9月JOLTs职位空缺。在美联储利率决议前,美国经济数据可能为市场评估美联储未来货币政策路径提供参考。 技术面 欧元/美元 日图下行逼近MA20,随机指标倾向进一步走低,暂时看震荡。4小时图继续受MA5/10死叉打压,仍偏弱势,下方关注9月低点以来潜在的上升趋势线支持。小时图跌势在0.9900下方有所放缓,但缺乏上行动能。日内略倾向在0.9900阻力不破继续做空,紧设止损,看0.9815一线支持表现决定进一步方向。 支撑位 :0.9815 0.9750 0.9700 阻力位: 0.9900 0.9925 0.9965 ?英镑/美元 日图在MA100受阻回落,随机指标回落测试近期上升趋势线,暂时看震荡。4小时图下破1.1500维持弱势,但下跌动能不强,下方关注9月低点以来上升趋势线支持。小时图下行在1.1450上方整理,关注1.1500阻力。日内建议关注1.1500一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 1.1400 1.1350 1.1300 阻力位: 1.1500 1.1550 1.1600 美元/日元 日图在MA50企稳连续反弹,随机指标倾向进一步走高,多头动能仍维持完好,关注前期回撤反弹高点149.50一线阻力。4小时图震荡走高,短线多头动能维持完好。小时图重心不断上移,初步阻力关注149.00。日内建议关注149.00一线表现决定进一步方向。 支撑位: 148.40 148.00 147.00 阻力位: 149.00 149.50 150.25 黄金 日图在短期均线打压下继续小幅走弱,重心继续下移,但下行料将受到1620一线支持限制。4小时图震荡走低,下行势头维持完好。小时图短期均线空头排列,仍看空。日内建议谨慎操作,略倾向在1638下方做空,止损1645,先看1625。 支撑位: 1625 1620 1615 阻力位: 1638 1645 1650 白银 日图轻微收跌,随机指标倾向进一步走低,但仍未有效跌破19.00。4小时图多空拉锯,上方多重阻力打压使得整体略偏弱势。小时图围绕MA200拉锯,需要有效跌破该档才能打开进一步下行空间。日内建议暂时观望,等待19.00一线有效突破跟进。 支撑位: 18.90 18.70 18.50 阻力位:19.30 19.50 19.65 2022-11-01
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兴业投资
2022-11-01
TMGM:11月01日每日市场
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较前值“腰斩”。美国10月芝加哥制造业
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意外跌至45.2,创2020年5月来新低且不足荣枯线。 技术面:日线上的欧元继续走出了下降的走势汇价也形成了对0.99位置的跌破,H4级别上汇价开始测试了均线系统的支撑,这个均线系统也减缓了下降的动能,H4级别和日线级别看起来依旧有一定的下降动能,且欧元下方的支撑线的位置今日大概在0.9780,因此日内继续做回调的空单 第一阻力位:0.9940 第一支撑位:0.9830 第二阻力位:0.9980 第二支撑位:0.9780 基本面:英国首相苏纳克将签署全面增税的协议,以填补高达500亿英镑的财政缺口。 英国央行确认将从11月1日开始出售第一批通过量化宽松购买的国债,但第二批国债的出售行动会有所推迟,以避免和政府公布中期财政计划的时间冲突。货币市场预计英国央行11月加息幅度不到75个基点。 技术面:日线上的英镑继续受到了均线系统的压制而开始走低,短线上顶部也形成了一定的反转形态,H4级别上来看,汇价大概率会继续走低测试均线系统的支撑,小时级别上来看,汇价已经形成了颈线的跌破和均线系统的跌破,日内级别有望继续走低。 第一阻力位:1.1500 第一支撑位:1.1450 第二阻力位:1.1550 第二支撑位:1.1390 基本面:日本财务省:日本10月份动用了6.3万亿日元进行外汇干预。日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期;下调2022、2023财年经济增速预期,上调2022-2024财年CPI增速预期。 技术面:美元短线的上行也使得美日继续走高,形态上也是继续走出了水平位支撑和均线系统支撑的延续,H4级别上来看,汇价也继续走出了均线系统突破的延续,且基本上没有回调,因此日内策略继续做短线多单。 第一阻力位:148.90 第一支撑位:148.40 第二阻力位:149.50 第二支撑位:148.00 基本面:澳大利亚财长Chalmers表示,通胀维持在央行目标区间上方的时间将比预期更长。能源价格上涨和全国各地洪水泛滥将使价格持续上涨一年,超过预期。Chalmers将于本周二公布自5月上任以来的首个预算。 技术面:日线上来看,汇价下行趋势有所放缓,汇价也形成了一定的探底形态,而且探底的位置也刚刚好是之前底部形态的颈线位,H4级别上来看,均线系统继续支撑了汇价,因此也成为了日内的关键位置,策略方面尽量走右侧。 阻力支撑位: 第一阻力位:0.6460 第一支撑位:0.6380 第二阻力位:0.6500 第二支撑位:0.6350 基本面:有“新美联储通讯社”之称的着名记者Nick Timiraos周一表示,为了使通胀降温,美联储的利率终值可能会超过预期,并且高利率将持续更长时间。目前美国部分地区的中期选举投票已经开始。周日的一项民调显示,逾七成受访选民认为美国目前情况很糟糕。通胀和经济问题是美国中期选举前美国选民最关心的问题,大约一半的美国人将这两项问题作为投票的首要标准。 技术面:日线上的黄金继续走出了明显的探底形态,最低测试到了1630附近的位置,今日早盘有所回调,但整体的下降趋势还是明显,H4级别上来看,金价连续的下行,至少目前还么有任何的反转形态,因此日内继续做回调空单,但也只是日内级别短线。 阻力支撑位: 第一阻力位:1640.00 第一支撑位:1630.00 第二阻力位:1646.00 第二支撑位:1624.00 基本面:欧佩克上调全球2023年、中期和2045年石油需求预测;预计到2045年,石油行业的总投资将达到12.1万亿美元,高于2021年的预期。 技术面:日线上油价继续走出了一定的下降趋势,技术面层面也是受到了均线系统的压制,短线上来看,不排除再次测试83附近的位置,H4级别上来看,油价继续走到了均线系统的支撑位,小时级别则走出了明显的下降走势,以日内策略短线可以继续做回调空单,下方重点关注83附近。 阻力支撑位: 第一阻力位:88.00 第一支撑位:83.30 第二阻力位:89.50 第二支撑位:81.80 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-01
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