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美股开盘：道指跌20点中概股多数下挫小鹏汽车跌逾5%

最青睐通胀指标出炉　　美国10月核心PCE物价指数月率 0.2％，为2022年7月以来最小增幅，预期0.30％，前值0.50％。　　寒冬模式开启！美国11月挑战者企业裁员人数同比暴增四倍　　小非农爆冷后，美国裁员数据暴增，巩固了美联储12月放缓加息步伐的预期。12月1日，就业数据公司挑战者公布的数据显示，美国11月挑战者企业裁员人数同比416.5％，远高于前值48.30％，环比增加127.03％，远高于前值12.85％。　　小摩大砍2023美股盈利预期，预言股指将再现深V反弹　　根据小摩周四发布的最新研究，分析师们预测美股将在明年上半年跟随经济一同承压。这一判断也与高盛、德意志银行的同行们不谋而合。按照小摩的逻辑，受到需求放缓拖累定价能力、利润率下降以及回购力度走弱等因素影响，将2023年标普500成分股的每股盈利预期下调9％。按照摩根大通的预测，未来一年多时间里，标普500指数将先下探超10％，再回升至较目前点位高3％的位置。剧烈的波动也意味着市场情绪的疯狂摇摆和短线机会。　　通胀降温又一信号！美国租金创5年来最大降幅　　11月，美国各地的公寓租金出现至少5年来的最大跌幅，这表明美联储追踪的一项关键成本可能正在放缓。美国在线房租平台Apartment List近日称，美国全国租金指数下降了1％，这是连续第三个月环比下降，也是自2017年以来跌幅最大的一次。Apartment List表示：最近租赁市场降温的时机与典型的季节性趋势一致，但其幅度明显比我们过去看到的要大，未来几个月，租金很可能会继续下跌。　　油市将迎冲击：价格上限迟迟未能出台，俄油禁运协议却即将生效　　欧盟官员迟迟未能就俄罗斯销售石油的价格上限条款达成一致，而距离实施该计划的时间已经一周了。分析人士警告称，如果价格上限不能达成，将对石油市场产生破坏性的冲击。如果欧盟12月5日前未就七国集团（G7）提议的油价上限达成协议，欧盟届时将实施5月底达成的对俄禁运协议，即从12月5日起禁止进口俄罗斯原油，明年2月起禁止进口俄石油产品。　　不容小觑！标普和大摩预计：印度2030年前成为全球第三大经济体　　普全球和摩根士丹利的数据显示，未来几年内，印度将超过日本和德国，成为世界第三大经济体。在去年和今年，印度经济增速可谓迅猛。而分析师们预计，在多项积极因素推动下，假如印度未来经济增速符合预期，那么印度有望在2030年前实现这一目标。　　特斯拉召回部分国产Model 3和Model Y电动汽车，共逾40万辆　　据国家市场监督管理总局网站，日前，特斯（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起，召回生产日期在2020年12月27日至2022年11月7日期间的部分国产Model 3电动汽车，共计142277辆；召回生产日期在2021年1月1日至2022年11月11日期间的部分国产Model Y电动汽车，共计292855辆。　　开始抄底特斯拉！华尔街分析师押注抛售即将结束　　华尔街分析师正在转变对特斯拉的态度，这在美联储放鸽背景下，显得尤为明显。截至周三美股收盘，特斯拉股价上涨了7.7％。此外根据一项调查显示，超过60％的分析师现在建议投资者购买特斯拉股票，这也是自2015年以来的最高比例。一些分析师认为，特斯拉最糟糕的时期已经过去。　　力挺马斯克！扎克伯格炮轰苹果：利用应用商店打击对手，拿走多数利润　　在TwitterCEO马斯克本周刚刚对苹果进行了一连串言辞激烈的批评后，美东时间周三，Meta Platforms首席执行官扎克伯格在接受采访时也加入了对苹果的批评中。扎克伯格批评称，苹果公司的App Store存在利益冲突，一家公司能够控制设备上的应用体验是有问题的。移动生态系统的绝大多数利润都流向了苹果。　　瑞信股价创最长连跌纪录，今年以来已下跌66％　　瑞士信贷股价连续第13天走低，创出最长连跌纪录。瑞信周四一度下跌5.5％，至2.67瑞郎的纪录新低。11月23日以来，股价下跌了大约21％。在连续13天的大跌期间，瑞信损失了大约27亿瑞郎的市值，今年以来累计下跌了大约66％。　　赛富时三季度净利同比降55％　　赛富时公司2023财年第三季度营收78.4亿美元，同比增14％，市场预期78.2亿美元；净利润为2.1亿美元，同比下降55％。另外，公司联席首席执行官Bret Taylor将离职，而共同创办人Marc Benioff将成为唯一的首席执行官。　　波奇宠物2023财年上半年营收5.896亿元净亏损2952万同比大幅缩窄　　中国宠物综合服务平台波奇宠物，今天公布了其截止2022年9月30日的2023财年上半年未经审计财务报告。数据显示，波奇宠物上半年营收5.896亿元，净亏损2950万元同比大幅缩窄64％；非通用会计准则下净亏损2850万，同比缩窄60.6％；上半年GMV为人民币13.82亿元，活跃买家人数为380万增长16.4％。　　1药网2022年第三季度营收33.5亿元 B2B板块毛利增长27％　　中国致力于以数字方式将患者与医药和医疗保健服务连接起来的医疗保健平台公司1药网，今天公布了截至2022年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。数据显示，1药网第三季度营收33.5亿元同比微增，净亏损8620万元，调整后净亏损5430万元人民币，B2B板块营收达32.5亿元人民币，毛利为1.8亿元人民币，同比增长27％。　　途牛2022年第三季度营收7790万元净亏损同比缩窄　　中国在线休闲旅游公司途牛旅游网，今天公布了截至2022年9月30日未经审计的第三季度业绩报告。数据显示，第三季度途牛营收7790万元，净亏损为2350万元人民币同比缩窄；调整后净亏损2160万元。

金融界2022-12-01

美元指数跌幅扩大自8月11日以来首次跌破105

次跌破105。数据显示，美国10月核心PCE物价指数环比增长0.2％，低于预期的0.30％。

金融界2022-12-01

鲍威尔讲话带动风险市场上涨重点仍需关注非农就业和CPI数据 — 2022.12.01

重要的。首先是今天晚上即将公布的核心PCE年率和月率，这个数据在两三天以前就看过机构和商务部的预测，几乎都是一样预测会到5%，相比前值降低了0.1%，而月率差距也不大，商务部的预测是0.3%，机构的预测是在0.27%左右，差距不大并且都是低于前值，所以如果到公布的时候确实如预期一样的话，会对市场情绪提振。当然今天晚上还有11月26日当周初请失业金人数以及10月的个人收入月率和个人支出月率，不过相对核心PCE的数据来说，这些并不算什么，和失业以及工资相关的还是要看周五晚上公布的非农就业以及失业率，这两组数据可以视为衡量美联储12月加息的最大上限，并且会对于终端利率有较大的影响。因为就业市场的强劲一直是美联储视为美国经济不会衰退的主要原因，尤其是当非农数据还是处于正值的时候，说明就业依然有较大的缺口。而这两组数据按照昨天公布的小非农（ADP）和劳工部的预测数据来看，非农就业会从26万人下跌到20万人，所以就业依然强势，但确实符合美联储的规划，出现降温的势头。而旺盛的就业市场很难大幅度的提升失业率，所以劳工部对于失业率的预期和上个月保持持平，都是在3.7%。相对于核心PCE的数据来说，非农和失业的数据更加能够挑动投资者的多空博弈。所以周五晚上的结果可以看作是决定12月13日公布11月CPI前的最重要结果，如果利好，那么美联储的会议纪要就会继续发挥功效。如果利空，只能是继续博弈CPI的数据了，倒是美联储的会议纪要依然会是多方的有力武器。虽然中间还有PPI等数据，当相比非农和CPI来说能引发的宏观情绪变动还是过于薄弱。因此在15日正式公布11月的加息以及2023年的点阵图前，一切都是博弈，在没出现最终结果前多空都有可能，甚至不排除多空双向被动减持。而回到币市的数据来看，继续关注BTC和ETH价格的变动仍然需要从三个主要方面来判断，首先依然是当前币市的主力稳定币市值，毕竟通过长达数个周期的判断，已经很清楚了价格的上涨是离不开稳定币市值的提升，尤其是成交主力的USDT市值更是关系到了阶段性价格变化的主要原因。甚至可以不客气的说。 USDT的市值处于持续升高的时候，币市的基础价格极大概率是走出上涨的趋势，而当USDT的市值处于持续降低的时候则100%币市难以实现反转，即便是反弹，力度也会相当有限。所以从截止到今天早晨八点的USDT市值的日线数据来看，虽然并没有继续的下跌，但也没有任何回升的趋势，更多的资金依然没有入场。尤其是现在购买的主力依旧是以欧洲人为主，而USDT的更多使用者也是在欧洲和亚洲，市值没有继续降低虽然能说明资金暂时停止了外逃，但只靠存量资金仍然不足以带动上涨的情绪。而紧跟的就是成交次主力的BUSD，同样从日线的走势来看，市值还是继续在出现降低的趋势，这也代表了部分投资者开始离开Binance。但和USDT前段时间FUD导致的市值减持不同，BUSD并不存在FUD的情况，仅仅是对于合约的不信任，而且已经发酵时间较长，并不存在因为恐慌而继续减持的状态，很有可能是代表了部分亚洲或其它非合规国家投资者的离场。这同样不是一个好的趋势，尤其是BUSD的减持并没有同步增加到USDC的市值上。这也代表了这部分的资金离场并不是转换了渠道，而是真正的离开了币市。而代表了美国主力资金的USDC从市值来看也同样没有增涨的趋势，虽然上周开始确实有提升的迹象，但是在两天前（布拉德讲话同期）就持续出现了减持的迹象，一直到现在，也不知道今天鲍威尔的讲话后是否会出现USDC市值回升的情况。毕竟对于币市来说，有美国主力资金的投入和缺少美国主力资金的投入，对于市场的走势差距不是一点，有兴趣的小伙伴可以看看黄金在美国通过了ETF之前和之后的走势差别。而最后的就是代表了ETH现货杠杆的DAI，因为ETH价格的上涨，所以DAI的市值在水涨船高也是在正常不过了。说明更多持仓者开启现货杠杆。所以从四个主力稳定币的总体市值变化量来看，目前能够支撑价格上涨的依然是存量资金的作用，而存量资金还是在持续降低，所以不单是没有可能开启反转的局面，即便是反弹也会在资金逐渐离场的情况下逐渐暗淡，目前币市如果想走出阴影，需要还是强劲的情绪面提升，尤其是12月加息和终端利率是否能按照预期。而判断BTC和ETH涨跌的其次依据就在于筹码的流动性，其中就包括了交易所中BTC和ETH的存量，虽然并不是说存量增加价格就下跌，也不是说存量降低价格就会上升，而是因为存量会跟随情绪而限制上涨的幅度，尤其是现在的币市，更多的投资者并不相信能出现强劲的反涨，所以在获利后反而会选择抛售离场。或者让更多的筹码滞留在交易所，以等待更好的离场原因，这些也都是制约了BTC和ETH价格上涨的原因，毕竟更多的投资者都在关注短期的换手而不是中长期的持有。所以从交易所中BTC和ETH的存量数据来看，BTC的存量出现了少量上升的趋势，暂时并没有离场，而ETH则呈现出相反的状态，出现大量的砸盘离场。而最后一个判断依据就是购买力的变化，虽然已经知道了主力稳定币的市值是出现了下滑的趋势，但存量资金依然能够支撑当前币价的上涨，而唯一需要注意的就是这部分的资金是否愿意更多的下场，所以从目前的日线数据来看，最近一段时间代表成交主力的USDT和代表美国资金的USDC确实出现了购买力提升的趋势。综上所述，虽然今天凌晨鲍威尔的讲话更加的偏向于鸽派，并且对于风险市场做到了情绪上的提振，但目前仍然只是加息前的讲话，并不代表最终的15日的决定。能够干扰美联储决议的数据仍然有明天公布的非农和失业以及13日即将公布的11月CPI。而对于币市来说，当前最大的矛盾还是和主流风险市场的不同步。而不同步的原因一个是因为目前币市仍然处于FTX暴雷后的阴影，以及FUD导致的情绪低落。而另一个就是依然有大量的主力稳定币市值降低，这不但代表着并没有外部资金的注入，甚至还展现出存量资金在持续流失的情况。而且更多的投资者依然不看好短期的走势，抄底的筹码反而在加强短期的换手。

Phyrex2022-12-01

兴业投资：供应担忧&需求回暖，国际油价涨约2%

0月个人收入美国10月个人消费支出(PCE)物价指数美国每周申请失业金人数美国11月标普全球制造业PMI终值美国11月ISM制造业PMI 达拉斯联储主席洛根发表讲话尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话美联储理事巴尔发表讲话 2022-12-01

兴业投资2022-12-01

兴业投资：鲍威尔放鸽美元跳水

美国1月ISM制造业指数以及美国10月PCE物价指数。美联储官员讲话则关注达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。英国方面，可关注英央行通胀报告。技术面欧元/美元日图在MA20企稳反弹，但仍处于1.0480整理区间阻力下方，暂时看震荡。4小时图短暂刺穿1.0300下方后企稳回升，短线阻力关注前高1.0500附近。小时图V型反转，短线上行动能仍偏强。日内建议1.0400上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0500附近水平。支撑位： 1.0400 1.0370 1.0320 阻力位： 1.0500 1.0535 1.0580 ?英镑/美元日图在MA200企稳反弹，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.1900一线企稳，短线反弹势头良好。小时图短暂下探MA200后收复失地，短线上行动能强劲。日内建议1.2045上方做多，止损1.2000，上看1.2150。支撑位： 1.2045 1.2000 1.1940 阻力位： 1.2120 1.2150 1.2200 美元/日元日图下探MA200，走势略偏弱，但仍需要有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在整理高点139下方受阻回落，当前空头占主导。小时图反弹在140.00下方受阻快速回落，并刷新低点，仍看跌。日内建议137.50下方做空，紧设止损，下破137.00跟进。支撑位： 137.00 136.30 135.80 阻力位： 137.50 138.00 138.50 黄金日图在MA5/10胶合水平企稳上行，有望指向前期高点1785附近。4小时图在MA100企稳震荡上行，当前多头占主导。小时图V型反转，在长下影线大阳烛后连续大阳线跟进，上行动能猛烈。日内在1770上方做多，紧设止损，上看1785一线。。支撑位： 1770 1763 1755 阻力位： 1785 1795 1800 白银日图大阳线强势拉升并突破前期高点22.20一线，关注能否有效企稳该档上方。4小时图上行动能猛烈，当前测试前期高点附近水平。小时图连续快速拉升，短期均线向上发散提供支持。日内建议22.20一线做多，止损22.00，上看22.50。支撑位： 22.20 22.00 21.80 阻力位： 22.50 22.80 23.00 2022-12-01

兴业投资2022-12-01

ATFX：美国PCE物价指数来袭，增速降低会否延续？

　　ATFX汇评：美国10月PCE物价指数同比数据将于今日21:30公布，前值为6.2％，预期值6.0％；核心PCE物价指数同比增速同一时间公布，前值为5.1％，预期值5％。如果PCE、核心PCE的增速如预期一般下降，则高通胀出现拐点的预期将增强。综合PCE增速已经连续三个月下降，10月份再降的可能性较高。但是，核心PCE增速在七、八、九三个月依次升高，分别为4.6％、4.9％、5.1％，预判十月份增速回落有较大风险。如果核心PCE公布值较前值大幅升高，通胀拐点论将遭受明显冲击。　　对于金融市场来说，美国的物价涨跌只起到信号作用，最终的落脚点是美联储货币政策。高通胀拐点出现，意味着美联储激进加息的货币政策达到了预期效果，未来就没有必要继续抬高基准利率。毕竟，高利率有可能导致经济衰退，过度加息将导致失业率扩大和GDP增速下降。正如今日早间美联储发布的褐皮书中提到的那样：经济活动与10月份报告相比大致持平或略有上升，但低于温和的平均增长，利率和通胀继续给经济活动带来压力，许多人表示，他们对前景的不确定性增加或悲观情绪加剧。　　美联储已经向市场发出暂缓激进加息的态度。今日2:30，美联储主席鲍威尔就美国经济前景和就业市场发表讲话，其中提到：放慢加息步伐的时机点可能落在12月的议息会议上，现在的央行利率已接近抑制水平，足以使美国通胀率持续下降，这个时候放慢加息是有意义的。据此判断，12月份美联储利率决议大概率加息50基点，持续将近一年的激进加息政策将宣告终结并正式进入温和加息状态。　　隔夜美元指数下跌0.78％，市价处于106之下；EURUSD上涨0.77％，市价突破1.04关口。美元走弱，欧元走强的格局显现。在美联储调降加息幅度的同时，欧央行仍减持激进加息政策。欧央行最新会议纪要提到：无论前景如何恶化，都要遏制过高的通胀，防止通胀根深蒂固；希望进一步提高利率，以确保通胀及时恢复到2％的中期通胀目标。欧央行的态度非常明确：通胀抬高，激进加息政策延续。12月15日欧央行将进行年内最后一次利率决议，延续10月份加息75基点的可能性较高。　　美元走弱的影响性非常广泛，除了对货币市场形成影响外，还会传导至黄金白银和债券市场。国际黄金的美元报价在1770美元/盎司附近，人民币报价在407元/克，两者都处于历史高位区间，但并没有大幅下跌的迹象。核心原因就在于美元指数失去紧缩货币政策支撑后，无法持续走高。十年期美债是各国中央银行重点持有的品种，其最新报价3.631％已经跌破近两月最低点，这意味着债券价格正从底部反弹，国际资金纷纷流入美国购债。预计2023年一季度，美债价格大概率将保持坚挺。　　ATFX分析师团队综合观点：PCE增速下降是主流预期，如果晚间公布值超出预期，通胀拐点论将遭受显著冲击。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-12-01

HYCM兴业投资原油日评：供应担忧&需求回暖，国际油价涨约2％

个人收入　　美国10月个人消费支出（PCE）物价指数　　美国每周申请失业金人数　　美国11月标普全球制造业PMI终值　　美国11月ISM制造业PMI 　　达拉斯联储主席洛根发表讲话　　尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话　　美联储理事巴尔发表讲话

金融界2022-12-01

兴业投资市场评论：鲍威尔放鸽美元跳水

美国1月ISM制造业指数以及美国10月PCE物价指数。美联储官员讲话则关注达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。英国方面，可关注英央行通胀报告。　　技术面　　欧元/美元　　日图在MA20企稳反弹，但仍处于1.0480整理区间阻力下方，暂时看震荡。4小时图短暂刺穿1.0300下方后企稳回升，短线阻力关注前高1.0500附近。小时图V型反转，短线上行动能仍偏强。日内建议1.0400上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0500附近水平。　　支撑位： 1.0400 1.0370 1.0320 　　阻力位： 1.0500 1.0535 1.0580 　　英镑/美元　　日图在MA200企稳反弹，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.1900一线企稳，短线反弹势头良好。小时图短暂下探MA200后收复失地，短线上行动能强劲。日内建议1.2045上方做多，止损1.2000，上看1.2150。　　支撑位： 1.2045 1.2000 1.1940 　　阻力位： 1.2120 1.2150 1.2200 　　美元/日元　　日图下探MA200，走势略偏弱，但仍需要有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在整理高点139下方受阻回落，当前空头占主导。小时图反弹在140.00下方受阻快速回落，并刷新低点，仍看跌。日内建议137.50下方做空，紧设止损，下破137.00跟进。　　支撑位： 137.00 136.30 135.80 　　阻力位： 137.50 138.00 138.50 　　黄金　　日图在MA5/10胶合水平企稳上行，有望指向前期高点1785附近。4小时图在MA100企稳震荡上行，当前多头占主导。小时图V型反转，在长下影线大阳烛后连续大阳线跟进，上行动能猛烈。日内在1770上方做多，紧设止损，上看1785一线。。　　支撑位： 1770 1763 1755 　　阻力位： 1785 1795 1800 　　白银　　日图大阳线强势拉升并突破前期高点22.20一线，关注能否有效企稳该档上方。4小时图上行动能猛烈，当前测试前期高点附近水平。小时图连续快速拉升，短期均线向上发散提供支持。日内建议22.20一线做多，止损22.00，上看22.50。　　支撑位： 22.20 22.00 21.80 　　阻力位： 22.50 22.80 23.00

金融界2022-12-01

金价技术面重大破位！分析师：金价有望再大涨逾20美元聚焦今日两大关键数据

司。基本面方面，今日投资者焦点转向美国PCE通胀数据和ISM制造业采购经理人指数(PMI)。香港时间周四21:30，美国将公布10月个人收入和支出以及PCE物价指数，作为美联储偏爱的通胀指标，PCE物价指数将受到投资者的高度关注。媒体调查显示，美国10月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升5.0%，此前9月为增长5.1%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标，对于利率决定有重大影响。同样重要的是11月美国ISM制造业PMI数据，预期为49.8，前值为50.2。黄金最新技术分析 Mehta指出，从4小时图来看，金价在周三收于下跌趋势线阻力位(当时为1759美元/盎司)上方后，证实突破对称三角形。如果想要重新测试三个月高点1787美元/盎司，金价需要持续突破1780美元/盎司。下一个上行目标位是1800美元/盎司整数关口。相对强弱指数(RSI)走高并升向超买区域，支持金价看涨潜力。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 下行方面，若金价出现回调，那么昨日低点1766美元/盎司可能限制跌势。一旦跌破这一水平，这可能引发新一轮下行走势，并跌向1757美元/盎司。若金价跌破1757美元/盎司，金价可能测试21周期简单移动平均线(SMA)1755美元/盎司，在此之后，1750美元/盎司的心理水平将考验多头的看涨承诺。香港时间17:01，现货黄金报1778.11美元/盎司。

tqttier2022-12-01

11月PMI数据点评——受疫情冲击而下行

一．PMI数据总览 2022年11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。其中，制造业PMI为48%，较上月下降1.2个百分点；非制造业PMI为46.7%，比上月下降2个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理二．PMI数据分析 11月制造业PMI边际下降，突破降于荣枯线之下。具体而言，从供给端来看，11月PMI生产指数47.8%，较上月回落1.8个点，继续处于收缩区间，说明了工业生产的明显回落；从需求端来看，11月PMI新订单、新出口订单指数分别为46.4%、46.7%，较上期回落1.7、0.9个百分点，其中新订单指数已经连续5个月处于收缩区间，说明了整体需求不足的问题愈发显著，内外环境均弱。从价格来看，原材料购进价格与出厂价格双双回落，与PPI的同比回落形成呼应。11月主要原材料购进价格为50.7%，较上月大幅下降2.6个百分点，出厂价格为7.4%，较上月下行了1.3个百分点。价差有所改善，但整体上9月以来改善幅度趋缓，企业盈利能力或难以快速恢复。11月供应商配送时间指数为46.7%，比上个月下降了0.4个百分

格上财富2022-12-01

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