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一周IPO观察：360数科上市、阳光保险、卫龙开启招股，天图投资通过聆讯

港股IPO观察截止2022年的第46周，港交所2家新股上市，7家招股，4家通过聆讯，3家递交上市申请。截至2022年12月2日，今年港交所新上市70家，共募资914.50亿港元。本周上市香港第二上市的信贷科技平台$360数科-S(03660)$ （首日+3.44%）全球最大的镍产品贸易商$力勤资源(02245)$ （首日+0%）开启招股中国企业500强、六大保险服务集团之一阳光保险；第一大眼科医疗诊断器械供货商、第三大眼科治疗器械供货商高视医疗物联网解决方案及通信设备供货商濠暻科技在线社交娱乐直播平台之一的花房集团温州最大私人牙科服务提供商美皓医疗中国最大的辣味休闲食品企业卫龙食品（12月5日）通过聆讯专注中国消费领域的领先的私募股权投资公司天图投资医疗服务生态平台思派健康科技中信、清科、倪正东、李竹、刘伟杰等发起的SPAC公司TechStar 韩束、一叶子的母公司上美化妝品（12月4日） PCI及PTA手术介入医疗器械公司业聚医疗（12月4日）递表的公司院外医药产业最大的数字化服务平台药师帮分拆自$绿叶制药(02186)$ 的综合性生物制药公司博安生物第五大非国有建筑企业中天建设此外， $贵州茅台(600519)$ 拟分拆“龙狮瓶盖”IPO $京东(JD)$ 科技或重启香港IPO上市计划多点新鲜，拟明年香港IPO，传已选定上市保荐人一、天图投资通过港交所上市聆讯天图投资在港交所披露其通过聆讯后的招股书，小摩、华泰国际联合承销。公司曾于2015年11月在新三板挂牌上市，是一家专注于中国消费领域的领先私募股权投资者及基金管理人，主要为机构投资者及高净值人士管理资本，并通过公司的在管基金及直接使用公司的自有资金进行直接投资。十多年来一直专注于消费行业投资。截至2022年6月30日，天图投资的总资产管理规模为247亿元，包括通过基金管理的人民币196亿、直接投资项下的人民币52亿；在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年，分别实现23.3%、16.2%、17.8%和28.2%的平均内部收益率，在管基金均未处于累积亏损状态。天图投资合共投资222家投资组合公司，消费领域180家(涵盖食品及饮料、服装、医疗保健等)、其他行业42家。包括：周黑鸭、中国飞鹤、奈雪的茶、小红书、茶颜悦色、万物新生(RERE.US)、百果园、快看漫画、WonderLab、三顿半咖啡、八马茶叶、鲍师傅、BeBeBus、飞算科技、钟薛高、德州扒鸡、卓正医疗、宝宝馋了、闪送、锅圈食汇、爱果乐、江小白、兰、SmallRig、VSPN、笑果文化、艺画开天、优诺中国、左点、自如等。业绩方面，公司在2019年、2020年、2021年和2022年前5个月，营收分别为0.56亿、0.39亿、0.35亿和 0.21亿元，投资收益分别为4.89亿、11.57亿、4.60亿和 2.12亿元，同期净利润分别为 2.93亿、9.20亿、 6.64亿和5.15亿元。二、思派健康科技通过港交所上市聆讯思派健康科技向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2021年8月6日、2022年2月25日先后两次递表失效后的再一次申请。大摩和海通联系保荐人。公司通过强大的技术平台及数据赋能的营运能力，将中国医疗健康系统的患者、医生、医疗机构、制药公司及支付方联系起来并提供明确价值。公司目前经营三条业务线，包括特药药房业务、医生研究协助、健康保险服务业绩方面，在2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年上半年，公司营收分别为10.39亿、27.00亿、34.74亿和18.88亿元，同期净亏损分别为5.96亿、10.42亿、37.49亿和3.46亿元，经调整亏损分别为2.54亿、2.59亿、3.65亿和1.43亿元。三、药师帮再次向港交所递交招股书药师帮于11月28日再次向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年5月24日递表失效后的再一次申请。高盛、中金联合保荐。公司于2015年推出药师帮App，致力于解决院外医药市场上游及下游参与者面临的痛点，为医药价值链上的企业建立安全高效的交易及服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，以2021年商品交易总额规模(GMV)计，药师帮是中国院外医药产业最大的数字化服务平台。至2022年6月30日，药师帮已为约33万家下游药店及约15.1万家基层医疗机构提供服务。此外，于2021年，药师帮月活买家达25.6万，在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。于2022年上半年，药师帮的月均活跃买家数达30万个，平台上交易的月平均可提供SKU数量达310万个。公司收入主要来自(i)自营业务；(ii)平台业务；及(iii)其他创新业务。业绩方面，2019年、2020年、2021年和2022年前6个月，公司营收分别为32.51亿、60.65亿、100.94亿和67.20亿元，同期净亏损分别为 10.46亿、5.72亿元。美股IPO观察当周新股上市：无下周上市： ParaZero Technologies Ltd.（$(PRZO)$） Adamas One Corp.($(JEWL)$) 雷亚电源解决方案($(RAYA)$) Curative Biotechnology($(CUBT)$) 其余递表公司加拿大抵押贷款公司PAPL 一、加拿大抵押贷款经纪公司Pineapple Financial $(PAPL)$ Pineapple Financial创立于2015年，总部位于加拿大North York，是一家总部位于加拿大的抵押贷款技术和经纪公司，为加拿大押贷款代理人、经纪人、次级经纪人、经纪人和消费者提供抵押贷款经纪服务和技术解决方案。公司通过数据驱动系统和基于云的工具，提供相对于替代抵押贷款经纪人安排的竞争优势服务，还向加拿大抵押贷款经纪公提供后台服务以及承销前支持服务。此外，经纪服务方面，Pineapple Financial 雇用并聘请了多家获得许可的抵押贷款经纪人和代理人。截至2022年8月31日止12个月，Pineapple Financial的收入为2000万美元 SPAC方面全球领先的汽车碳纤维车轮制造商 Carbon Revolution 通过与$Twin Ridge Capital Acquisition Corp(TRCA)$ 合并上市癌症免疫疗法公司 Liminatus Pharma LLC 通过与$Iris Acquisition Corp(IRAA)$ 合并上市

老虎证券2022-12-05

IPO | 卫龙美味今起招股，预计将于12月15日挂牌上市

2022年12月5日，卫龙美味于2022年12月5日-12月8日招股，拟全球发售9639.7万股股份，其中香港发售股份963.98万股,国际发售股份8675.72万股。每股发售价为10.4-11.4港元，每手200股，预计将于12月15日挂牌上市。公司是中国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年零售额计，公司在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到 6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司的总收入分别达到人民币3,384.8百万元、人民币4,120.4百万元、人民币4,800.2百万元、人民币2,302.8百万元及人民币2,260.5百万元;同时，公司的净利润分别为人民币658.1百万元、人民币818.8百万元、人民币826.7百万元、人民币357.6百万元及净亏损为人民币260.8百万元。假设超额配股权未获行使，且发发售价为每股发售股份10.90港元，公司估计将收取全球发售所得款项净额约935.5百万港

有连云2022-12-05

齿轮制造领军企业开启申购，丰立智能IPO定价22.33元/股

2022年12月5日，丰立智能(301368.SZ)开启申购，发行价格22.33元/股，申购上限为0.75万股，市盈率45.71倍，属于深交所创业板，国泰君安证券为其独家保荐人。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

华新环保：IPO定价13.28元/股，12月6日开启申购

2022年12月5日，华新环保(301265.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告，本次发行价格为13.28元/股，对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.88倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司2021年扣非前/后孰低的平均静态市盈率。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

早报｜强非农背后的“魔鬼细节”；一图速览11月新能源车市；南向资金上周大幅卖出小米

小鹏仍掉队这三家年交付破十万；⑥港股IPO周报：360数科上市后涨超20%，花房集团启动招股；⑦南向资金上周净买入90亿：加仓美团增持电信股，大幅卖出小米及中国神华。　　全球市场　　美股：美东时间12月2日，道指收涨0.10%，报34429.88点；纳指收跌0.18%，报11461.50点；标普500指数收跌0.12%，报4071.70点。　　欧股：12月2日，德国DAX30指数收涨0.27%，报14529.39点。法国CAC40指数收跌0.17%，报6742.25点。英国富时100指数收跌0.03%，报7556.23点。　　亚太股市：12月2日，香港恒生指数收跌0.33%，报18675.35点，恒生科技指数收涨1.03%，报3878.81点。日经225指数收跌1.64%，报27764.50点。韩国KOSPI指数收跌1.82%，报2434.72点。　　人民币：离岸人民币兑美元北京时间12月3日05:59报7.0210元，较周四纽约尾盘涨175点，盘中整体交投于7.0723-7.0051元区间。　　黄金：美东时间12月2日，COMEX 2月黄金期货收跌0.3%，报1809.60美元/盎司。　　原油：美东时间12月2日，WTI 1月原油期货收跌1.24美元，跌幅1.52%，报79.98美元/桶；布伦特2月原油期货收跌1.51%，报85.57美元/桶。　　每日精选　　1、央行：为表达对江泽民同志的无比崇敬和深切悼念之情，根据江泽民同志治丧委员会公告(第2号)精神，在12月6日上午追悼大会默哀期间，银行间债券市场、货币市场、外汇市场、票据市场、黄金市场临时停止交易3分钟。　　2、证监会：为表达对江泽民同志的无比崇敬和深切悼念之情，根据江泽民同志治丧委员会公告(第2号)精神，在12月6日上午江泽民同志追悼大会默哀期间，证券期货市场临时停市3分钟，默哀结束后恢复交易。　　3、财联社：据路透12月2日报道，中国监管机构要求四大行在12月10日前向房企提供以国内资产做担保的离岸贷款。对此，一位Top5房企人士证实，该消息属实，目前已有大行与其进行了沟通。　　美股要闻　　特斯拉又“降价”？4000元保险补贴、燃油车置换福利新能源补贴进入“倒计时” 　　距离新能源汽车“国补”正式退出仅剩不到30天时间，不少车企闻风而动，纷纷加紧促销，抢滩市场。12月2日，特斯拉中国发布消息称，为了让更多消费者赶上“国补”末班车，特斯拉推出多种优惠政策。消费者于2022年12月购买特斯拉现车并按期提车，可享受4000元保险补贴。在此之前，特斯拉已推出了多重促销方案，包括降价、限时保险补贴及限时尾款减免等。　　机构点评美国11月非农数据：强非农背后的“魔鬼细节” 　　美国11月非农就业超预期，引发美股、美债“双杀”。数据显示，11月非农就业新增26.3万人，高于预期的20万人；9月、10月数据合计下修2.3万人。11月失业率为3.7%，持平预期；劳动参与率为62.1%，低于预期的62.3%。11月时薪环比上涨0.6%、同比上涨5.1%，均大幅高于预期。非农数据强劲的背后，加息预期变化不大，但降息预期却出现明显降温，表现为2023年底联邦基金利率预期从4.3%附近上破4.5%，导致美股、美债等纷纷下跌。　　大金主纷纷回归！苹果“全面”恢复在推特投放广告马斯克发文表感谢　　特斯拉CEO埃隆·马斯克日前表示，苹果公司已经“全面恢复”在推特上投放广告。这进一步缓和了世界上最具影响力的两家科技公司之间酝酿中的战火。　　周五热门中概股多数上涨新能源汽车股普涨知乎涨超33% 　　美东时间周五，美股三大指数涨跌不一，截至发稿，道指涨0.10%，纳指跌0.18%，标普500指数跌0.12%。新能源汽车中概股普涨，小鹏汽车涨超14%，蔚来涨逾8%，理想汽车涨超6%。知乎涨超33%。　　美股成交额前20:分析师预测iPhone 14下半年总产量同比下降20% 英伟达和AMD发布新一代旗舰显卡　　苹果公司收跌0.34%，成交96.06亿美元。瑞银分析师将其对2022年下半年iPhone 14总产量的预测从9200万部下调至7600万部，较2021年下降20%。英伟达收跌1.51%，成交61.97亿美元。英伟达和AMD已发布新一代旗舰显卡，但均都不支持PCIe 5.0。　　单月涨幅近4倍更有多只翻倍股被“嫌弃”了一年的中概股机会又来了？　　自今年3月遭美国证监会除牌警告后，中概股遭遇重挫，前10个月几乎一蹶不振。但随着中美审计谈判迎来曙光及疫情防控措施改善，在美上市中概股在11月也终于迎来转机，不少中概股实现了单月翻倍。纳斯达克中国金龙指数11月累计涨超42%，创史上最大单月涨幅。　　对于11月中概股的强劲表现，市场观点认为，一些大型科技企业的季度业绩强劲、中国优化调整防疫政策、国内房产利好落地都推动了中概股11月上涨。　　港股早知道　　网易获赔5000万元创纪录！游戏《我的世界》被《迷你世界》侵权终审判决　　红星资本局12月4日消息，网易旗下知名游戏《我的世界》被《迷你世界》侵权一案有了最终结果。《迷你世界》的运营主体深圳市迷你玩科技有限公司被判构成不正当竞争，判令其赔偿网易公司5000万元。红星资本局了解到，这也是国内游戏侵权纠纷案件中的最高判赔数额。　　11月新能源车市：问界滑坡、小鹏仍掉队这三家年交付破十万　　近日，多家车企公布交付数据。数据显示，比亚迪、广汽埃安、哪吒汽车11月交付排行榜前三，多家车企2022年累计交付破十万辆，AITO问界遭遇交付滑坡，而小鹏汽车则持续掉队。　　仅用不到6年登陆港交所持续引领新茶饮行业潮流奈雪的茶：推动茶文化年轻时尚　　秋日午后，三两好友，几杯茶饮，谈天说地……走进深圳卓悦INTOWN购物中心奈雪的茶，上百平方米的空间舒适明亮，处处洋溢着清新的风气和青春的活力，一如这座年轻的现代化城市。前来享受惬意下午茶时光的消费者络绎不绝。一种新式茶饮文化和时尚产业支流，因奈雪的茶而萌生、开枝散叶、风靡深圳、辐射全国，并开始走向世界。　　港股IPO周报：360数科上市后涨超20% 花房集团启动招股　　　11月29日，360数科(03660.HK)在港交所挂牌上市，首日收涨3.44%。11月30尾盘拉涨超17%。截止12月2日，360数科上市首周累计上涨22.73%。　　12月1日，力勤资源正式在港交所主板挂牌上市。上市前公司获得热烈认购，基石投资者中，包括宁德时代、格林美、容百科技等优质新能源产业链企业，地方国资也有参与。上市前两个交易日，力勤资源均平价报收。　　南向资金上周净买入90亿：加仓美团增持电信股大幅卖出小米及中国神华　　　据数据显示，上周南向资金累计成交2480.56亿港元，环比上周增长44.82%；净买入90.9亿港元，上周为净卖出14.8亿港元。　　近7个交易日，南向资金净买入较多的有美团-W(03690.HK)、中国移动(00941.HK)、碧桂园(02007.HK)、中国联通(00762.HK)。　　净卖出较多的有盈富基金(02800.HK)、小米集团-W(01810.HK)、中国神华(01088.HK)。　　财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-12-05

星源卓镁：IPO定价34.40元/股，将于12月6日开启申购

2022年12月5日，星源卓镁(301398.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，本次发行价格34.40元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为59.74倍，低于可比公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率60.87倍;高于中证指数公司2022年11月30日发布的行业最近一个月平均静态市盈率23.35倍，超出幅度约为155.85%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

12月5日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

示，截至12月1日，A股年内股权融资(IPO+定增+配股)额超1.22万亿元，其中IPO融资额超5400亿元，上市公司定向增发、配股规模合计超6700亿元。尽管全年股权融资额相比去年同期小幅下降，但再融资中的配股融资额却接近翻倍。　　“5G+工业互联网”拓宽产业转型生态　　近年来，我国加快工业互联网规模发展，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群。今年以来，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，大量制造业企业通过“5G+工业互联网”等数字化应用积极应对。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-12-05

一周财闻：各地持续优化防控措施恒大召开保交楼专题会歌尔股份下修业绩预期

成全年交楼任务。” 　　核子基因正准备IPO，核酸企业抢滩上市遭严管，翌圣生物IPO被迫“刹车” 　　因谎报核酸结果，张姗姗在全国注册35余家核酸检测机构的消息被爆出。消息称核子基因总部电子屏还清晰地显示着“核子基因集团总投资3亿元，IPO上市计划正式启动”的字样。沪深交易所在答记者问时表示，将对涉及核酸检测企业的IPO从严审核。上交所官网披露，鉴于翌圣生物尚有相关事项需要进一步核查，决定取消对翌圣生物发行上市申请的审议。　　歌尔股份：大幅下调2022年度业绩预告预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元　　歌尔股份公告，大幅下调2022年度业绩预告，预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元，此前预计净利润40.6亿元-47亿元；公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元，对2022年度经营业绩产生显著影响。

金融界2022-12-04

仅隔10天，深交所落地上市公司提质三年行动方案，哪些举措带来实质影响？解读

道进一步拓宽，平稳运行两年多来，创业板IPO和再融资累计募集资金超过7200亿元，先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域产业规模优势凸显，新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药、高端制造等九大产业市值占比超过70％，成为战略性新兴产业聚集地。　　二是公司治理更加规范完善，信息披露质量不断提升。　　在公司治理方面，深交所配合证监会深入开展公司治理专项行动，督促上市公司全面体检、及时整改，目前整改完成率超过90％。在信息披露方面，搭建简明友好、精准有效的自律监管规则体系，持续强化日常信息披露审查，信息披露考核结果为A、B的公司占比逐年提升。　　三是突出问题得到有效解决，风险出清速度明显加快。　　截至2022年11月末，深市高比例质押公司家数较峰值减少2/3，上市公司股票质押风险有效收敛。近两年，完成资金占用、违规担保整改超过1,000亿元，“清欠解保”攻坚战取得积极进展。2022年以来，对上市公司、主要责任人员实施纪律处分的数量同比接近翻倍，打击违法违规行为显著增强。近三年，43家公司强制退市，风险公司得到集中清理。　　强化政策合力，构建上市公司高质量发展新格局　　党的二十大提出，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。基于此，从证监会《三年行动方案》顶层部署，到沪深交易所具体工作方案细化、落实，近期资本市场推动上市公司高质量发展重磅文件密集出台，5000家上市公司迎来高质量发展新格局。　　近日，证监会印发《三年行动方案》，方案包括优化制度规则体系、聚焦公司治理深层次问题、完善信息披露制度、优化上市公司整体结构、推动上市公司稳健发展、健全打击重大违法长效机制、加快上市公司监管转型、加强协作联动等八个方面，多措并举对未来三年提高上市公司质量工作作出全局性、系统性、针对性安排部署。　　证监会上市公司监管部主任李明表示，力争用3年时间，大力推动上市公司五种能力持续提升，使上市公司结构更加优化，市场生态显著改善，监管体系成熟定型，上市公司整体质量迈上新的台阶。上述五种能力即治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力。　　对此，深交所也表示，下一步将深入学习贯彻党的二十大精神，按照证监会统一部署，继续践行“建制度、不干预、零容忍”方针和“四个敬畏、一个合力”要求，坚持市场化、法治化、国际化方向，抓好三年行动方案的落地实施。　　包括促进主板和创业板功能更完备、特色更鲜明，支持先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域企业做优做强，以高质量制度、监管、服务进一步推动深市上市公司高质量发展，努力打造具有代表性的高成长高创新企业上市地，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场筑牢基础，为服务构建新发展格局和实现经济高质量发展注入新动能。

金融界2022-12-04

IPO | 思派健康通过港交所聆讯，2022年上半年收入18.88亿元

2022年12月2日，思派健康通过港交所聆讯，摩根士丹利和海通国际为联席保荐人。公司通过强大的技术平台及数据驱动的营运能力，将中国医疗健康系统的患者、医生、医疗机构、制药公司及支付方联系起来并提供明确的价值。公司目前经营三条业务线，包括特药药房业务、医生研究协助及健康保险服务。根据灼识咨询的资料，按2021年的收入计算，公司的特药药房业务经营着最大的私营特药药房，而公司的医生研究协助经营着最大的肿瘤临床试验现场管理组织(「SMO」)。公司的总收入由2019年的人民币10.39亿元增加159.8%至2020年的人民币27亿元，并进一步增加28.7%至2021年的人民币34.74亿元。截至2022年6月30日止六个月，公司产生收入人民币18.88亿元，较截至2021年6月30日止六个月的人民币15.5亿元上升21.8%。于2019年、2020年及2021年以及截至2022年6月30日止六个月，公司年╱期内的除税前亏损分别为人民币5.96亿元、人民币10.41亿元、人民币37.48亿元及人民币3.44亿元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考

有连云2022-12-03

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