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鲍威尔发出最强“鹰”！强调仍将大幅加息“强力”抗击通胀黄金“飞流直下”逾20美元
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开了大门。蒙特利尔银行资本市场策略师Ian Lyngen和Ben Jeffery称，“可以肯定的是，鲍威尔的目标之一将是传达抗击通胀仍需努力，加息周期尚未接近尾声的信息”。 Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang表示：“鲍威尔的表现将让听众相信，美联储在双重使命的背景下，是认真对待通胀问题的。我们仍然认为美联储9月将加息75个基点，而不是50个基点，随后从11月开始将加息幅度降至25个基点。” 财经网站Forexlive分析师Adam Button撰文称，他不相信鲍威尔之前用过“强力(forceful)”这个词，所以这可能是有意义的，但鲍威尔用的是“正在采取”的措辞，且是过去或正在进行的，而不是“将采取强有力的行动”，这更像是一个信号。除此之外，Button没有看到鹰派的倾向。“这正是我所期待的，没有出现关于9月的任何信号，并警告美联储明年不会180度大转弯。这正是其他美联储官员一直在说的。关于痛苦之类的话题有点可怕，但其中有很多细微差别。” 加拿大帝国商业银行(CIBC)高级经济学家Avery Shenfeld也表示，鲍威尔的讲话没有透露任何新信息。他说:“演讲非常简短，从我们的角度看没有什么新的东西。” 受鲍威尔讲话影响，美元指数DXY短线一度回落逾50点至107.59低点，但随后迅速反弹超100点至108.65。现货黄金一度自日低1741.30美元/盎司上涨15美元至1756.20美元/盎司高点，但随后很快自高大幅回落超20美元，并刷新日低至1734.22美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）鲍威尔“倾向于未来积极收紧政策，直到通胀得到控制，”Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示。“对于黄金来说，这将导致它的价格走低，因为随着美国国债收益率上升它无法与其争夺无风险资本”。 “美元走强是利率上升的副产品，黄金也会受到影响，”他补充道。鲍威尔保持9月份加息0.75个百分点的可能性，并表示下个月“再一次不同寻常的大幅加息可能是合适的”。 “金价很容易回到1700美元或更低的水平，”Wright说。他说，短期内没有太多理由出手购买黄金或支撑这个市场。 “限制性货币政策对黄金不利，”Wright说。在周五的交易中，10年期美国国债收益率攀升1.6个基点，至3.048%，而衡量美元兑一篮子货币走强的ICE美元指数下跌0.4%。 BullionVault研究主管Adrian Ash表示:“鲍威尔的言论一开始令以所有货币计价的金价都大幅下跌，因为他承诺冒着经济衰退和失业的风险来降低通胀，这意味着世界其他国家也需要在短期内加速更激进的加息。” 他说:“但在美联储今天发表讲话之前，黄金本周一直在反映美元的走势，以欧元计价的黄金持坚于2022年区间的高端附近，尽管金价对美国投资者来说在回落。”“现在鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲结束了，这种坚定的出价似乎得到了维持。” 长期而言，Ash对黄金前景更为乐观。 “经济衰退的威胁意味着债券市场将看到收益率回落，”Ash指出，“再加上排灯节和中国春节期间，亚洲消费市场普遍逢低吸纳，这表明，即便美联储加息，金价也迟早会触底。”
夏洛特2022-08-27
千呼万唤始出来！鲍威尔即将重磅登场小心全球市场暴动时刻……
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由再次加息75个基点。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示: “市场将从多个不同角度解读鲍威尔今天的讲话，包括通胀、增长前景、加息前置(front-loading)，以及于2023年放松政策的迹象。这些因素可能对汇市产生不同的影响，但我们认为最可能的情况是鲍威尔的讲话最终会基本符合市场的鹰派预期，从而避免市场遭受重大冲击。” 华盛顿Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang说道：“鲍威尔的表现将让听众相信，美联储在双重使命的背景下，是认真对待通胀问题的。我们仍然认为美联储9月将加息75个基点，而不是50个基点，随后从11月开始将加息幅度降至25个基点。” 此外，BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen和Ben Jeffery称，“可以肯定的是，鲍威尔的目标之一将是传达抗击通胀仍需努力，加息周期尚未接近尾声的信息”。除了鲍威尔周五晚些时候的讲话外，交易员还必须密切关注一系列美国数据，包括个人支出和美联储偏爱的通胀指标，预计这两项数据都将显示物价压力降温。 2022年上半年，美国最新的增长数据指向不同的方向，加剧了有关经济健康状况的持续辩论。由于能源价格持续上涨，欧洲的前景变得黯淡。其他方面，美元保持稳定。衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的美元指数小幅回落至108.26附近，略低于二十年高点，本周迄今升0.4%。 “(鲍威尔)可能会关注短期挑战，并努力让外界确信美联储对抗通胀的决心，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt在一份报告中称，“如果他取得令人信服的成功，这可能会支撑美元，至少在短期内是这样。布伦特原油价格飙升至每桶100美元，油价上涨是由于燃料需求改善的迹象，但由于市场等待鲍威尔的讲话，进一步上涨受限。黄金价格波动，目前回落至1750美元下方，比特币价格跌向2.1万美元。
厉害啦2022-08-26
拜登致电泽连斯基！美国呼吁普京“将核电站全部控制权交还乌克兰” 俄军炮击反应堆断连
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之遥的境地。” 他说，国际原子能机构(IAEA)官员应在几天内获准进入该地点，“在占领者将局势推向不可逆转的地步之前”。乌克兰国家核电公司Energoatom表示，这是该工厂历史上第一次完全断电，电力用于冷却和安全系统。俄罗斯于2月入侵乌克兰，并于3月占领该工厂并自此控制该工厂，尽管乌克兰技术人员仍在操作该工厂。俄罗斯和乌克兰互相指责炮击该地点，加剧了对核灾难的担忧。在工厂附近被占领的埃内霍达尔镇的俄罗斯任命官员弗拉基米尔·罗戈夫(Vladimir Rogov)在Telegram上写道，卫星照片显示当地森林着火。他说，该地区的城镇周四断电数小时。核专家已警告该工厂的乏核燃料池或其反应堆存在损坏风险。冷却水池所需的电力中断可能会导致灾难性的熔毁。联合国正在寻求进入该工厂，并呼吁将该地区非军事化。原子能机构总干事拉斐尔·格罗西(Rafael Grossi)周四表示，国际原子能机构官员“非常非常接近”能够访问扎波罗热。乌克兰能源部长表示，该机构官员可能会在未来几天内前往该工厂，“肯定不迟于9月初”。随着战争进入第七个月，俄罗斯表示其部队周三袭击乌克兰东部的一个火车站，证实基辅所说的袭击造成25名平民死亡，因为该国纪念独立日。俄罗斯国防部表示，一枚伊斯坎德尔导弹击中了卓普林车站的一列军用火车，该火车将向顿巴斯东部地区的乌克兰军队运送武器。乌克兰官员说，车站被击中，造成21人死亡，五辆火车车厢起火，一名男孩在附近的家中被导弹击中而丧生。官员们说，在从瓦砾中找到另外三具尸体后，周四的死亡人数上升至25人。#俄乌战争#
小萧2022-08-26
特斯拉机器人“大脑”揭秘：7nm工艺、500亿个晶体管，可“自学成才”！
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有一个内核，是一台具有CPU专用内存和I/O接口的成熟计算机。　　Dojo Exapod的核心，便是特斯拉自研的D1芯片。该芯片由台积电制造，采用7nm工艺，拥有500亿个晶体管，芯片面积为645mm2，小于英伟达的A100（826 mm2）和AMD Arcturus（750 mm2）。　　值得注意的是，有望在下个月现身的特斯拉人形机器人“擎天柱”大脑所使用的，便是Dojo D1超级计算芯片，每个D1芯片之间无缝连接，相邻芯片之间的延迟极低，训练模块最大程度上实现了带宽的保留。　　特斯拉之前已透露，Tesla Bot“擎天柱”头部将配备与自家汽车相同的智能驾驶摄像头，并与汽车共用AI系统——换言之，特斯拉人形机器人延续了以视觉为主的传感技术路线。　　得益于庞大数据库的支撑、AI预测能力与算法，特斯拉认为，纯视觉方案也能较好地弥补深度传感器缺失所带来的不足。目前，其基于视觉的神经网络技术已在汽车FSD上获得实战验证，华安证券(4.58 +2.00%,诊股)27日报告指出，该技术有望借助Dojo超算加速训练升级。
追风2022-08-26
台积电新制程曝光！晶圆3奈米改良版达92%良率将提早规模量产 IC设计业纷纷呼唤让利
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量产。当下半导体景气面临库存调整压力，IC设计厂首当其冲，客户砍单、要求芯片降价消息不断传出。根据在中国网路平台上洩露出的台积电报告投影片，N3E制程256Mb SRAM平均良率达到80%，Mobile与HPC芯片的良率也达80%。另外，经过良率验证的环式震荡器性能优于92%。 (来源:ETTODAY) 台积电日前指出，3奈米将在2022年下半年量产并具备良好良率，2023年将稳定量产，并于2023年上半年开始贡献营收，N3E的量产时间计划约在N3量产后一年进行，换句话说，N3E预计将在2024量产，但根据投影片透露讯息，N3E有望在2023下半年就能规模量产。 (来源:ETTODAY) Tom’s hardware也对此表示，他们对之前关于N3E进展顺利的报导并不感到惊讶，台积电设计的N3E是改良后的制程，电晶体密度略低，这自然带来了更高良率的好处，并期待能生产出更高效率、低功耗的芯片。台积电中国大陆业务发展副总监陈芳也表示，N3制程技术将于今年下半年量产，并且已经与部分行动装置与高性能运算应用领域需求客户进行合作。在N3制程技术之后，台积电日前也透露将接续推出N3E、N3P、N3X三个制程技术，预计会在2025年以前陆续进入量产，预期将以N3制程技术改进、提升效率为主。另外，陈芳的投影片中也指出，N2制程目标在2025年能规模量产。当下半导体景气面临库存调整压力，IC设计厂面临冲击，客户砍单、要求芯片降价消息不断。因应市况反转，传出有IC设计业者希望台积电能让利，呼吁价格不要那么强硬，提出明年原订涨价的幅度能少一点的要求。对于相关传闻，台积电24日日不给予任何评论。据悉，考量半导体市况开始出现松动，已有部分大陆晶圆代工厂从7月开始调降价格，且降幅让人能直接感受到改变，甚至达10%以上。台湾晶圆代工厂方面，台积电以外的业者都曾被点名让利客户，但大多还没松口。谈到库存压力问题，台湾IC设计龙头联发科预期，未来二到三个季度都会持续面临库存调整。IC设计二哥联咏也不讳言，现在市场疲弱一些，会请供应商共体时艰，有些产品在下半年有机会降低成本。封测方面的成本，也希望与协力厂协商度过需求疲弱的期间。不具名的IC设计业者透露，当下面临库存调整压力，以及客户端希望降价的要求，晶圆代工厂价格若还是强硬，将使得IC设计厂在半导体产业链当中沦为“夹心饼干”的苦主，实有不得不向上游反映要求调价的苦衷。但向台积电要求让利，成局的可能性不高。先前晶圆代工产能吃紧，IC设计业者只能和晶圆代工厂签长约生产，但现阶段市况不佳，也让IC设计业者打退堂鼓。一家年营收逾台币百亿的IC设计业者不讳言，公司内部一直在讨论，后续到底是要直接违约不拿货，还是协商降价拿货。据台湾经济日报引述，另一家也颇具规模的IC设计业者则说，“现在违约不拿货，就公司营运而言，才是对的做法”。至于违约金部分，要付多少都是双方谈判，一般不会照约定金额实行。这样尽量压低库存可以一次痛快，不用一直担心库存跌价损失的议题。 IC设计业者强调，在商言商，当产能供需吃紧时，即使合作多年，晶圆代工厂对IC设计客户也是“该涨价就涨”，没有什么优待。如今供需情况已缓解，若晶圆代工厂一直死撑不降价，等产能利用率难看到一定程度，还是会降价。另一家IC设计厂则评估，到今年第四季时，晶圆代工厂面临要求降价的压力会越来越大。据台湾IC设计业者观点，现在IC成本还在历史高档，晶圆代工厂不降价，整个供应链就卡住，应该要逐层降价，让终端品牌厂有空间可以做降价促销。
小萧2022-08-25
格上每日收评—2022年08月24日
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今日三大指数大幅下挫。个股跌多涨少，超4400只个股下跌，北向资金全天净流出，在全国多地持续高温下，今日的市场透着一股寒气。今日市场的下跌主要由宁德时代的半年报而引发，在加上近日任正非对未来经济的不看好和人民币汇率承压，在市场信心不足的当下共同反应所致。首先来看宁德时代，在一季报业绩不及预期的情况下，宁德时代于昨日夜间公布的中报业绩大超预期。
格上财富2022-08-25
形势比人强！日本希望明年夏季重启7座核反应堆，民众支持率至新高；印度拟建两座核电站
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ear Power Corp. of India Ltd）的一家合资企业，正与印度政府进行深入谈判，计划在中央邦（Madhya）新建两座700兆瓦的反应堆。　　本月早些时候，印度NTPC刚刚宣布，该公司正寻求在北部哈里亚纳邦（Haryana）的戈勒克布尔市（Gorakhpur）建设两座核反应堆，以此作为其在核电领域的首次亮相。　　根据国际原子能机构（IAEA）的数据，印度目前在建核电容量为6吉瓦，仅次于中国，中国在建核电容量是印度的三倍。　　莫迪政府的目标是在未来10年将印度的核电站数量较目前增加两倍以上，以扩大清洁能源在电力总供应量中的份额。同时印度寻求在2070年前实现零碳排放目标。　　印度能源部数据显示，截至2022年6月底，印度约有58%的电力装机来自化石燃料，核电装机所占份额约占1.7%。而从实际发电量来看，2021年核电占比为3%。　　形势比人强！日本希望明年夏季重启7座核反应堆，民众支持率至新高；印度拟建两座核电站，莫迪计划10年内　　鼓励国企投资核项目　　目前印度的核电装机容量为6.8吉瓦。为了加快核能的扩展，印度政府已经向印度核能公司以外的国有企业授权开放核能产业。　　德勤（Deloitte Touche Tohmatsu）分析师Debasish Mishra表示，“从碳足迹的角度来看，核能是最佳的基本负荷电力类型，这使它成为印度实现净零排放目标的关键组成部分。” 　　Misgra补充道，“印度国内技术已经经过了测试，越来越多的国有公司应该考虑投资这些项目。” 　　2008年，国际社会解除了对印度的核禁令。不过，2011年日本福岛核灾难发生后，出于对反核的担忧，印度放缓了核扩建计划。
追风2022-08-25
低迷持续！美国房市数据同比大幅下降，预计未来房价将继续逐月下跌
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acroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson在周二数据公布后的一份说明中写道：“住房市场的状况比美联储愿意承认的要糟糕得多，但决策者已经明确表示，通货膨胀是他们的首要目标，而房市是附带影响。” 最近几周抵押贷款利率已经趋于平稳，但根据房地美的数据，30年固定抵押贷款的平均利率为5.13%。本月早些时候，利率自4月以来首次跌破5%。2022年年初，平均30年固定抵押贷款利率为3.22%。 NAHB负责预测和分析的助理副总裁Danushka Nanayakkara-Skillington在周二的一份新闻稿中表示：“新房销售的急剧下降是住房陷入衰退的另一个明确指标，较高的价格和增加的利率相结合，正在导致住房市场明显放缓。” 尽管如此，即使在较高的利率减缓市场活动的情况下，购房者的负担能力仍然受到了挑战。周二的数据显示，7月份美国的新房的中位价格为439400美元，高于6月份的402400美元。美国房地产经纪人协会的数据显示，衡量一个典型家庭是否有资格获得抵押贷款的房屋负担指数在6月份降至33年的最低点。全国房地产经纪人协会首席经济学家Lawrence Yun在周三的新闻发布会上说：“就目前的住房周期而言，我们可能处于或接近最低点，这个月的温和下降反映了最近抵押贷款利率的回落。高价位房屋的库存正在增长，但低价位的有限供应正在阻碍交易活动。" 定价压力在未来几个月内确实会得到缓解。Shepherdson写道：“新房供应和价格之间的反比关系在2021年年初被打破了，现有房屋的缺乏将买家推向了新房市场，导致价格飙升。但现在现有房屋的供应也在急剧上升，房主们争相在价格下跌过快之前出售房产，反过来迫使房屋建筑商降低新房价格。我们预计在可预见的未来，新房价格会逐月大幅下降。”
Sue2022-08-25
对冲基金转向！创纪录头寸押注美联储本周会放“鹰”
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Markets的美国利率策略主管林根（IanLyngen）表示，周一3年期国债领跌说明，对美债的做空反映市场预期美联储短期内不打算调整货币政策方向。但与此同时，2022年12月/2023年12月SOFR期货价差出现了约30个基点的反转，表明市场仍预期美联储在明年年底前将降息。芝商所利率观察工具Fedwatch显示，市场押注美联储9月加息50个基点和75个基点的概率分别为41.5%和58.5%，押注加息75个基点的概率比周一上涨，但整体仍接近于平分。也因此，对冲基金的押注能否兑现，最早将取决于杰克逊霍尔全球央行年会上传递的信息。莱特森债券市场研究公司（WrightsonICAP）的首席经济学家科兰迪尔（LouCrandall）称：“市场上周对美联储议息会议纪要是鹰派还是鸽派论调存在意见分歧，但本周五鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话不会（像纪要那样）那么摸棱两可。” 花旗首席技术策略师菲兹派崔克（TomFitzpatrick）也称，美联储的工作远未完成，他们需要在9月再加息75个基点，直到通胀（或其他因素）消退。近几个月来，股市和信贷市场有所改善，同时10年期美债收益率从6月触及的10年高点回落，因市场预期美联储将放慢加息步伐，通胀最严重的时期可能已经过去。但周一美债收益率上升表明，对美联储将采取更“鸽派”基调的预期正在减弱，市场可能再次动荡。他建议做空固收类资产、做多美元、平仓或做空股票、做空黄金、做多能源。
大宗交易者2022-08-23
押注美联储坚持鹰派！全球市场跌跌不休，美元坚挺、欧元接近20年低点
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略师Benjamin Jeffery和Ian Lyngen在一份报告中写道，美联储的“动机是传达这样一种信息，即加息仍将是今年年底的常态”，即使最终加息步伐会放缓。对冲基金集体在参考伦敦银行间同业拆放利率(即担保隔夜融资利率)的官方后续利率的期货上做多。如果美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔会议上有效地排除鸽派转向的可能性，这一立场将受益。美联储正在走钢丝，既要控制物价压力，又要避免经济衰退。与此同时，全球增长风险非常明显，从欧洲的能源危机到中国的房地产和新冠肺炎问题。 Brandywine全球投资管理公司的投资组合经理Tracy Chen在接受彭博电视台采访时表示，美国的债务总额超过30万亿美元，利率每上升1%，利息支付就会“大幅”攀升超过3000亿美元。 “严格来说，美联储能把利率提高到多高？4%-5%的联邦基金利率现实吗？”她说，这凸显了摆在面前的严峻挑战。在其他地方，比特币也出现了波动，比8月19日加密货币暴跌之前的水平下降了2000多美元。
厉害啦2022-08-23

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