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信达证券：给予工业富联买入评级
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GB200NVL72，搭载72个高性能Blackwell GPU和36个Grace CPU，通过第五代NVLink互连技术实现单一大规模GPU串联，显著提升大语言模型推理速度。为提前布局下一代人工智能基建，先进液冷解决方案还包括液态对气态的side car解决方案和液态对液态CDU解决方案，具备高达1300kW的强大散热能力，适用于不同的数据中心环境。　　工业富联深度受益AI发展，成长空间广阔。我们认为，随着AI浪潮迭起，各大云服务商不断加码AI相关投入，推动数据中心基础设施升级扩容，工业富联成长动能强劲。2023年工业富联云计算板块收入已达1943.1亿元，占总营收比重超过四成。其中，云服务商占云计算收入比重提升至近五成，AI服务器业务占云计算收入比重也增至三成。展望未来，AI各类终端需求蓬勃发展，工业富联作为算力产业链核心厂商，有望持续受益，建议持续关注。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2024E/2025E/2026E归母净利润分别为254.52/302.59/332.80亿元，yoy+21%/+19%/+10%。公司系算力产业链核心个股，我们看好公司在该领域的发展前景，维持对公司的“买入”评级。　　风险因素：AI发展不及预期风险；宏观经济波动风险；短期股价波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利248.09亿，根据现价换算的预测PE为19.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级19家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为29.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-23
行业ETF热点收评｜走势分化，科技ETF收跌！华为算力GPU量价齐升，立讯精密大涨超7%，人气飙升！
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C大会上，英伟达发布了全新AI芯片架构Blackwell，其中首款GB200芯片采用铜缆连接，预示着高速铜缆需求的增长。据LightCounting报告，2023至2027年，高速铜缆年复合增长率预计达到25%，2027年出货量将达2000万条。华金证券分析指出，无源铜缆和有源铜缆将分别满足数据中心不同距离的互联需求。随着数据中心需求激增，高速线缆市场规模已破百亿，建议关注高速线缆相关企业，把握行业红利。作为行业龙头，立讯精密今日罕见大涨超7%，其市场关注度上升至Wind人气榜第一，全天成交额达74.59亿元，居个股成交额排行榜第三，最新市值超2200亿元！智能驾驶龙头盘中跌停，原因何在？今日智能驾驶概念震荡走弱，德赛西威午后一度跌停，收盘仍下跌7.58%，中科创达尾盘加速下挫，最终收跌6.97%。消息面上，德赛西威昨日公告称，股东神华投资拟减持不超过1.4379%的公司股份，这或是导致智能驾驶概念大幅受挫的原因之一。针对智能驾驶发展，中金公司表示，智能驾驶技术演进淌过探索深水区，发展趋势逐步清晰化。参考智能手机格局演变，技术快速变革带来淘汰赛，技术收敛期则更加考察规模效应和降本能力，智能化有望带动市场格局再度走向集中。展望泛科技板块后市，机构指出当前板块“预期高增”+“估值低位”，或处于左侧战略布局重要窗口，板块相对投资价值凸显。截至最新，中证科技龙头指数动态估值目前位于近五年约28%历史分位点，板块仍具备长期配置价值。资料显示，中证科技龙头指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
金融界2024-03-22
行业ETF热点收评｜AI变革时刻已至？ Kimi“宕机”引发市场关注算力缺口，电子ETF盘中逆市摸高超0.7%！
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此次GTC大会，英伟达重磅发布最强芯片BlackwellGPU，AI性能是H100的5倍，推理大语言模型性能比H100提升30倍。据悉，H100是允许英伟达合法出口到中国版本。市场分析人士表示，国际芯片飞跃式发展，倒逼国产芯片加快研发进度，自主可控的需求迫切，或激发巨大的发展潜能。 2、Kimi爆火，带动国产AI产业链加速升级近日，国产Kimi爆火，国投智能、易点天下等公司纷纷接入Kimi，系统流量迅猛增加，一度出现“宕机”。Kimi研发公司月之暗面表示，在之前扩容5次的基础上，将加紧继续扩容。中信建投认为，Kimi优异表现拉动国内AI市场加速升级，AI大模型升级迭代的背后是对海量数据的训练和推理，预期算力需求进一步提升，带动算力需求落地。建议关注： ①AI应用板块，重点关注涉及长文本处理，如法律文本、阅读、客服等需要文本知识输出场景的应用； ②算力产业链，预期随着AI产业发展，算力短期仍将处于需求大于供给状态。值得注意的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）近3日连续获资金净流入，合计吸金4784万元，其中，3月20日单日获资金加仓4712万元，反映电子板块看多力量渐强。资料显示，中证电子50指数持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。
金融界2024-03-22
Kimi爆火出圈！科技类ETF逆市跑赢，电子ETF(515260)盘中摸高0.71%，港股回调之际，南向资金疯狂扫货超140亿港元！
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此次GTC大会，英伟达重磅发布最强芯片BlackwellGPU，AI性能是H100的5倍，推理大语言模型性能比H100提升30倍。据了解，H100是允许英伟达合法出口到中国版本。市场分析人士表示，国际芯片飞跃式发展，倒逼国产芯片加快研发进度，自主可控的需求迫切，或激发巨大的发展潜能。 2、Kimi爆火，带动国产AI产业链加速升级近日，国产Kimi爆火，国投智能、易点天下等公司纷纷接入Kimi，系统流量迅猛增加，一度出现“宕机”。Kimi研发公司月之暗面表示，在之前扩容5次的基础上，将加紧继续扩容。中信建投认为，Kimi优异表现拉动国内AI市场加速升级，AI大模型升级迭代的背后是对海量数据的训练和推理，预期算力需求进一步提升，带动算力需求落地。建议关注： ①AI应用板块，重点关注涉及长文本处理，如法律文本、阅读、客服等需要文本知识输出场景的应用； ②算力产业链，预期随着AI产业发展，算力短期仍将处于需求大于供给状态。值得注意的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）近3日连续获资金净流入，合计吸金4784万元，其中，3月20日单日获资金加仓4712万元，反映电子板块看多力量渐强。图片来源：Wind 布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注电子ETF（515260）。二、【走势分化，科技ETF（515000）收跌0.6%！华为算力GPU量价齐升，立讯精密大涨超7%，人气飙升】今日科技龙头走势分化，算力、消费电子等逆市拉升，智能驾驶大幅下挫。代表A股核心科技资产行情的中证科技龙头指数早盘持续下探，午后回暖拉升，跌幅收窄。指数成份股方面，润泽科技20CM涨停，立讯精密涨逾7%，北方华创、中科曙光、深信服等跟涨超3%；德赛西威盘中一度跌停，中科创达跌近7%。热门ETF方面，科技ETF（515000）紧随指数走势，场内价格收跌0.6%，但仍强于大市。图片来源：雪球科技龙头板块利好利空因素交织，从行情看，今日空头暂时占领上风。今年以来，政策持续加码，国内外AI大模型重磅突破，A股科技板块行情有望重现去年盛世吗？近期短暂的调整会是上车机会吗？【量价齐升！华为算力GPU爆火，算力需求进一步提升】消息面上，据了解，2023年华为算力GPU的出货量约为十万片，尽管2024年预计产能将增加至几十万片，但目前的下单需求已经高达上百万片。特别是在今年一月份，订单量就已达到了几十万片。这种供不应求的局面使得华为算力GPU的等待时间延长，同时也推动了其价格的持续上涨。中信建投研报称，随着国产智能助手Kimi用户数和访问量的持续提升，已经出现短暂算力支持不足得情况，考虑后续模型训练和推理需求的增量，预期算力需求进一步提升，进一步带动算力需求落地。【高速线缆行业迎25%增长！2200亿龙头放量大涨超7%】在近日举办的GTC大会上，英伟达发布了全新AI芯片架构Blackwell，其中首款GB200芯片采用铜缆连接，预示着高速铜缆需求的增长。据LightCounting报告，2023至2027年，高速铜缆年复合增长率预计达到25%，2027年出货量将达2000万条。华金证券分析指出，无源铜缆和有源铜缆将分别满足数据中心不同距离的互联需求。随着数据中心需求激增，高速线缆市场规模已破百亿，建议关注高速线缆相关企业，把握行业红利。作为行业龙头，立讯精密今日罕见大涨超7%，其市场关注度上升至Wind人气榜第一，全天成交额达74.59亿元，居个股成交额排行榜第三，最新市值超2200亿元！图片来源：Wind 【智能驾驶龙头盘中跌停，原因何在？】今日智能驾驶概念震荡走弱，德赛西威午后一度跌停，收盘仍下跌7.58%，中科创达尾盘加速下挫，最终收跌6.97%。消息面上，德赛西威昨日公告称，股东神华投资拟减持不超过1.4379%的公司股份，这或是导致智能驾驶概念大幅受挫的原因之一。针对智能驾驶发展，中金公司表示，智能驾驶技术演进淌过探索深水区，发展趋势逐步清晰化。参考智能手机格局演变，技术快速变革带来淘汰赛，技术收敛期则更加考察规模效应和降本能力，智能化有望带动市场格局再度走向集中。展望泛科技板块后市，机构指出当前板块“预期高增”+“估值低位”，或处于左侧战略布局重要窗口，板块相对投资价值凸显。截至最新，中证科技龙头指数动态估值目前位于近五年约28%历史分位点，板块仍具备长期配置价值。一键配置科技龙头，建议关注科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。三、【港股重挫，南向资金疯狂低吸超140亿港元！两大基础、三重催化，科网龙头领涨行情或将持续】离岸人民币兑美元跌破7.25，港股三大指数低开低走，恒生科技指数大幅收跌3.5%，科网股多数下挫，京东健康、哔哩哔哩领跌，快手、美团均跌超4%，腾讯控股微跌0.82%，小米逆市收红。重手聚焦港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格随市收跌2.56%。图片来源：Wind 值得注意的是，在港股重挫下，南向资金低位布局热情不减，今日依旧跑步进场，全天豪买145.38亿港元！尽管港股今日的表现差强人意，但科网板块领衔的近期反弹行情仍值得关注。以港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数为例，其2月1日触底反弹以来，本轮行情已收获逾25%涨幅，较同期恒科指（19.2%）和港股通科技指数（19.52%）弹性突出！向后看，港股科网板块行情能否进一步演绎？两大基础、三重催化已现，对后市不妨乐观一些。两大基础： 1、港股互联网公司已严重折价以互联网公司为例，港股腾讯控股、阿里、京东、网易、百度等的市盈率PE估值在8~16倍区间，PEG在0.7~2倍之间；而美股谷歌、微软、脸书、亚马逊的PE估值在20-40倍之间，PEG在1-2倍的区间。二者差距较大。图：港股和美股互联网公司估值对比 2、大厂业绩集体复苏目前，腾讯控股、快手、小米集团等互联网大厂均已公布2023年四季度及全年业绩，在降本增效、业务调整、AI研发等多重措施发力下，其盈利能力已显著修复。中证港股通互联网指数前5大权重股（合计占比超6成）中仅美团暂未披露业绩，其余同比利润均实现高增，小米盈利翻番，腾讯控股、哔哩哔哩均录得逾30%增长，快手更是扭亏为盈大赚百亿。三重催化： 1、流动性改善：美联储如期按兵不动，市场6月降息预期不变，年内预计降息三次。港股科网板块对流动性高度敏感，有望提前反应走强。 2、经济企稳：2024年政府工作报告中关于经济和通胀预期目标较为积极，国内整体仍处于经济复苏阶段，政策支持有望持续推出，对需求形成支撑。 3、资金看多：南向资金自2月7日以来已连续27个交易日净买入，合计增持资金近1100亿港元。在资金持续加码下，兴业证券表示，港股有望底部抬升，从过去数年的空头市场逐步回归多头市场。海通证券表示，对于港股互联网板块，国内经济、美联储货币政策等仍然是当前核心宏观变量，预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI 带来新一轮产业革命有望催生新的增长点，建议关注底部龙头互联网公司投资机遇。已有资金迅速行动，借道ETF进场布局。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日连续吸金，合计净流入1.17亿元。图片来源：Wind 港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：A50ETF华宝（159596）标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2；港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；科技ETF（515000）被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝（159596）、医疗ETF（512170）、大数据产业ETF（516700）、电子ETF（515260）、信创ETF基金（562030）、科技ETF（515000）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-22
龙虎榜 | 博信股份晋级六连板，机构、游资狂抛华策影视
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nk Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。 2、子公司恒丰特导生产的高速线主要用于数据中心、5G信号基站等高速信息传输领域。 3、2024年3月19日公告2023年营业总收入179.06亿元，同比增长2.07%，归母净利润4.26亿元，同比增长11.84%。机构重点交易个股：润泽科技：今日涨停，成交额32.56亿元，换手率25.50%，振幅17.54%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净买入6546.36万元，1机构净买入8090.25万元，作手新一买入6062.12万元，卖出7.06万元。华策影视：20cm涨停走出3连板，成交额52.87亿元，换手率32.09%，振幅16.70%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入8115.20万元并卖出5346.65万元，2机构净卖出2.18亿元。方新侠席位净卖出5523.08万元。捷顺科技：今日涨停，成交额6.22亿元，换手率12.57%，振幅9.15%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净买入196.25万元，3机构净卖出1.01亿元。九安医疗：今日涨3.28%，成交额32.6亿元，换手率14.41%，振幅15.48%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净卖出4163.18万元，1机构净卖出3695.67万元。中原传媒：今日涨停，成交额10.20亿元，换手率10.78%，振幅16.85%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位净卖出1008.90万元，在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，东方时尚的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1413.88万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有14只，润泽科技的深股通专用席位净买入额最大，净买入6546.36万元。游资操作动向：作手新一：净买入润泽科技6055万元、润建股份4464万元、亚康股份3604万元、捷顺科技2546万元上塘路：净买入中原传媒3799万元，净卖出安奈儿1217万元、铭普光磁2446万元呼家楼：净买入中原传媒7568万元、华策影视6976万元、世纪天鸿4147万元毛老板：净买入润建股份2028万元、安奈儿1341万元章盟主：净买入楚江新材3248万元、润泽科技3456万元成都帮：净卖出贝瑞基因2257万元、傲农生物1085万元思明南路：净卖出润泽科技5334万元佛山系：净卖出奥飞数据4549万元小鳄鱼：净卖出华策影视8146万元方新侠：净卖出华策影视5523万元
格隆汇2024-03-22
A股跳水，原因找到了！
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itch(服务器)和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。由此催生了铜缆高速连接器这一概念。消息面上，多家公司接连回应了相关业务情况。胜蓝股份在互动平台表示，公司有研发、生产铜缆高速连接器产品。华丰科技在互动平台称，公司是华为高速背板连接器核心供应商之一。沃尔核材也曾在互动平台表示，“子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆，在短距离信号传输方面，具备低功耗、高性价比、高速率等优势，广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输”。对于这一爆火的概念，兴业证券研报认为，伴随AI对于算力需求的驱动，相关的高速连接器技术升级、细分产品领域需求预计将快速增长。其中，高速背板连接器等领域，国产厂商在国内设备商中的市占率有望持续提升；高速IO连接器领域，部分厂商以代工模式，切入海外高速IO连接器供应商，直接受益于海外AI算力需求增长。总体而言，市场今日呈现普跌态势，仅有高速铜连接、Kimi、文化传媒等几个AI相关的方向仍具备炒作热度。不过从个股跌幅看，市场尚未涌现明显的恐慌情绪，仍属于震荡范畴。故财联社认为，在短线风险初步释放后，AI与低空经济这两大核心热点方资金回流的强度便是后续的观盘重点。海外波动冲击国内市场探究今日A股回调的原因，与海外因素关系匪浅。消息面上，瑞士央行意外降息25个基点，成为首个宣布降息的主要发达经济体(此前经济学家预计瑞士不会在6月前降息)。非美央行的货币政策偏鸽进一步强化了美元走势。从数据上看，美债利率反弹，美元指数再度走强创3月以来新高。美元走高，给人民币汇率带来压力。今日，离岸人民币汇率突破7.26关口，录得近四个月来低点。美元指数拉升还会导致一个后果，那就是外资持续流出。昨天，北向资金净卖出A股60多亿元，今天又是净卖出逾30亿元。而在此之前，外资对于A股市场的支撑比较大，突发流出对市场情绪影响较大。当然，美元指数上涨，并不只影响A股和港股，韩国股市和澳洲股市今日亦收跌。不过截至3月22日收盘，北向资金年内净买入仍然有628亿元，超过2023年全年437亿元的净买入额。Lazard Asset Management首席市场策略师Ronald Temple表示，现在增加对中国的配置是有意义的，作为未来12到18个月的交易，中国可能是表现最好的股票市场之一。往后看，国内机构也判断，北向资金回流A股仍是大概率事件，届时会对A股形成一定提振作用。 1月底以来，北上资金已经逐渐结束此前的流出状态，转向净流入，春节后北上资金净流入明显加速。究其原因：一是富时罗素指数调整带来被动跟踪资金将进一步增配A股；二是A股估值性价比突出，外资或存在一定组合再平衡的诉求；三是2月CPI同比转正叠加1-2月进出口超预期改善，积极因素累积增多，经济预期或有所修复。从目前来看，托管于外资机构的北上资金的风险偏好有所改善，招商证券认为，未来随着国内经济温和回升以及美联储政策转向，有望延续回流，有望对A股大盘成长风格形成一定提振作用。 A股仍有三项积极因素最后，回到A股市场上来。目前而言，仍有三项积极因素支持着A股持续反弹，并且有望在二季度初继续保持着市场存量资金自我修复动能。第一，外资买入修复远超预期，A 股投资价值凸显。挪威的Skagen AS以及美国的Boston Partners两家全球基金近几个月来大举增持了A股、港股相关股票，增持的理由包括相关股票估值低，金融和监管风险显著降低以及企业盈利的改善。多家外资机构认为当前 A 股市场格局正在发生积极变化，加之市场估值处于历史低点，中国资产投资机遇凸显。第二，转融券调整为“T+1”，将A股做空存量资金进一步有效控制。2024年3月18日，转融券市场化约定申报由“实时可用”调整为“次日可用”，转融券“T+1”正式落地，截至3月21日，A股融券余额为425.67亿元，较2月6日时的596.19亿元降幅近30%。而此前证监会明确禁止限售股转融通出借，在制度层面修补了A股做空漏洞。第三，IPO层面继续强监管，使得供给失衡问题得到根本性缓解。证监会近期反复强调严把发行上市准入关，要求从源头杜绝“带病”企业上市，A股市场出现一波IPO持续撤单潮，截至3月21日，今年共有77家IPO终止审查，其中有75家是主动撤回，比去年同期增加22.95%。往后看，巨丰投顾郭一鸣认为，A股在3月底到4月份或有重要考验。一方面，阶段反弹之后，面临后期的不确定性，3月底市场的波动或将加大。3月下旬开始，市场的分化加大；这里面，既有阶段获利盘出逃的需求，也有调仓换股的具体表现。另一方面，更重要的还在于4月份，是年报以及季报的密集披露期，但当前中小企业业绩恢复仍需观望，需留意业绩不济可能对股价的冲击，进而对市场带来的不利影响。郭一鸣判断，如果未来回撤幅度不大，回撤之后重拾升势，那么大概率牛市已经开启。而如果回撤幅度较大，那么市场就仍处于牛市的前期。
证券之星2024-03-22
大行评级｜高盛：英伟达对Blackwell平台具竞争力定价显示更注重长期收益维持“买入”评级
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会内容相若，主要提到在旗下最新AI算力Blackwell GPU平台的布局。该行相信，随著Blackwell平台增长加快，英伟达可把握市场长期发展机遇，而其竞争对手要面对的行业竞争将愈来愈大。黄仁勋表明要为Blackwell平台制定具有竞争力的价格，高盛认为，此印证英伟达关注长期收益前景而非短期利润率表现。高盛维持对英伟达的“买入”评级，继续列入确信买入名单，目标价为1000美元，对应2026财年non-GAAP每股盈利预测的约28倍。
格隆汇2024-03-22
半导体产业催化不断！科创100指数ETF(588030)回踩20日均线，富创精密涨超5%
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。3 月19 日，英伟达发布了全新的 Blackwell 计算平台和GB200 芯片，其中GB200 芯片通过900GB/s 超低功耗的NVLink 芯片间互连，将两个B200 GPU 连接到Grace CPU。3月21日，美光科技发布FY2024Q2财报，大超市场预期。华金证券表示，英伟达新一代芯片正式发布，AI算力正在加速迭代。预计2024年全球AI算力需求仍将保持高景气，同时，针对高端芯片的出口管制政策导致英伟达高性能AI芯片出口中国受限，国产算力芯片厂商将持续受益。光大证券表示，看好24年存储行业反弹。24年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动，伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏，叠加存储价格持续上涨，有望驱动收入和盈利逐季改善。公开信息显示，科创100指数ETF（588030）跟踪的科创100指数，成分股覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业，成长性很强，配置性价比高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-22
美股齐创新高，美光科技飙升14%领涨AI概念，纳斯达克100ETF(159659)年内强势“吸金”3.3亿元
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股盈利预测分别上调7%及21%，以反映Blackwell平台的定价优于预期。特斯拉2月在欧盟销售增长15.2%。此外特斯拉中国官网显示，今年4月1日即将官方调价，Model Y车型售价上调5000元。算上综合优惠的缩减以及其他补贴、减免政策在3月底结束，实际上本次调价后，Model Y综合涨价幅度最高达2.3万元。瑞银将特斯拉的目标股价从225美元降至165美元。苹果昨夜市值蒸发超1127亿美元。美国司法部正式起诉科技巨头苹果公司垄断智能手机市场。美国司法部称，苹果公司广泛的排他性行为使消费者较难更换智能手机，破坏了应用程序、产品和服务的创新，并给开发者、企业和消费者带来了超出寻常的成本。此外，有消息称，欧盟即将宣布根据《数字市场法》对苹果和谷歌发起合规调查。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-MobileUS1.92亿美元（51.04%）。此外，富达（FMR）、北方信托（NorthernTrust）、摩根大通（JPMorganChase）、富国银行（WellsFargo）、富兰克林资源公司（FranklinResources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比超47%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅857.27%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.3.15。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-22
顾问公司ISS建议迪士尼股东支持维权投资者佩尔茨
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Rasulo成为董事。另一间私募基金Blackwells Capital则提名三人出任迪士尼董事。
金融界2024-03-22

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