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隔夜美股全复盘(9.12)| 三大股指V型反转收高,英伟达大涨8%,小道消息称老黄想要供应链提前交货
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。 03 每日焦点 1、英伟达CEO:
Blackwell
需求太旺 供不应求让客户关系变得紧张 9.11 英伟达首席执行官黄仁勋表示,热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火,关系陷入紧张。他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说,“需求太旺了,每个人都希望自己能第一批拿到,大家都想订最多,我们的客户比较激动,这是理所应当的,的确很紧张,我们在尽力做到最好。”黄仁勋告诉听众,客户对最新一代
Blackwell
芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去,供应商正在努力赶进度。 马斯克:特斯拉2025年末批量装备Dojo 2 AI训练芯片 9.11 马斯克在出席All-In Summit 2024活动时表示,特斯拉的下代AI芯片Dojo 2将于2025年末批量装备。马斯克表示在特斯拉的AI基础设施结构中Dojo负责模型训练,而车端芯片负责模型推理。特斯拉未来将推出数代Dojo芯片,预计2025年末实现批量装备的Dojo 2可与英伟达B200 AI训练系统在一定程度上具有可比性。 2、9.11 据外媒报道,台积电位于美国亚利桑那州的第一座工厂进行了首次试产,生产出了第一批N4 4nm工艺晶圆,测试显示缺陷率非常低,已经和在中国台湾本土生产的良率基本相当。 对于耗资巨大、问题频出、进展迟缓的台积电美国工厂来说,这无疑是里程碑的一步,为明年上半年投入量产奠定了基础。台积电在美国总投资高达650亿美元,其中66亿美元来自美国政府根据《芯片法案》的补贴,还有50亿美元贷款。 台积电在亚利桑那州凤凰城一共规划了三座工厂,其中第二座预计2028年投产,主攻3nm、2nm工艺。第三座工厂将生产2nm以及更先进工艺,但投产时间未定。 9.10 彭博分析师表示,苹果在 iPhone 16 和 16 Pro 上采用 Wi-Fi 7,应会加速技术渗透,并增加对台积电 N6(7 纳米)和 N4(5 纳米)节点的需求,这些节点已被博通、联发科等公司用于生产 Wi-Fi 7 芯片。A18 和 A18 Pro 处理器性能提升符合预期,这进一步增强了对台积电 N3E 节点销售增长的乐观预期。 3、美股“领头羊”板块变了 9.11 在过去近两年的时间里,AI热潮无疑令科技股成为美股市场最为靓丽的一道风景线。不过随着今夏美股轮动的开始,一切似乎正开始发生着微妙的变化。如本图所示,在标普500指数11大类股中,公用事业板块目前正取代信息科技板块,以年内逾20%的涨幅成为市场“领头羊”。鉴于市场波动性加大和利率下降趋势,美银策略师近期已将公用事业板块的评级上调至增持。 4、诺和诺德称其减肥药对12岁以下儿童安全有效 9.11 根据诺和诺德资助的一项新研究显示,该公司的一种减肥药对6岁儿童安全有效,这为利拉鲁肽(Liraglutide)成为首款用于该年龄组儿童的肥胖症治疗药物铺平了道路。试验结果表明,使用诺和诺德减肥注射笔(Saxenda)仅一年多的6至12岁儿童,与服用安慰剂的儿童相比,体重指数下降了7.4%。这一实验包括了82名儿童,他们之前已接受过生活方式干预治疗,但没有取得什么效果。 晨星公司:2029年或有多达16种新的GLP-1类减肥药物上市 诺和诺德和礼来仍主导市场 9.11 根据晨星公司和Pitchbook的一份新报告,到2029年,可能会有多达16种新的GLP-1类减肥药物上市,最终将占据到2031年潜在的2000亿美元市场的近三分之一。晨星公司预计,到2031年,该市场仍将由诺和诺德和礼来主导。这些新药可能会从诺和诺德和礼来手中夺走部分市场份额,但这两家减肥药巨头仍将保留近70%的市场份额。不过,该公司也认为,诺和诺德与礼来的股票“估值过高”。此外,晨星公司预计,到2027年,随着竞争对手努力进入医疗保险覆盖范围,新进入者将导致GLP-1类减肥药物价格年跌幅加速至10%-15%。报告指出,诺和诺德、礼来近期潜在竞争对手包括罗氏、安进、辉瑞、阿斯利康、Boehringer、Viking Therapeutics和Structure Therapeutics,这些公司都可能在未来三到四年推出GLP-1类减肥药物。 5、哈里斯与特朗普总统辩论关键议题及言论一览 9.11 1. 经济 哈里斯表示,她相信美国人民的雄心、愿望和梦想,这就是为什么她设想并实际上有一个计划来建设其所说的机会经济。特朗普则称,美国的经济很糟糕,因为通货膨胀,通胀可以被称为国家破坏者。(民主党)破坏了经济。 2. 移民 哈里斯表示,特朗普今日会谈论很多移民问题,即使这不是他提出的主题。特朗普则表示,我们的国家正在迷失,我们是一个失败的国家,他指的是非法进入美国的人。 3. 堕胎 哈里斯表示,她向人们保证,一旦国会通过法案,恢复对罗诉韦德案(美国最高法院判决堕胎不违宪的案件)的保护,作为美国总统,她将自豪地将其签署成为法律。她还指责特朗普不赞成禁止堕胎是谎言,一旦他当选总统,将签署一项全国堕胎禁令。 4. 暗杀 特朗普就此前遇刺事件表示,我可能会因为他们(民主党)说我的那些话而脑袋中弹。 5. 关税 在为自己的关税提议辩护时,特朗普表示:“他们不会提高价格。” 哈里斯则称特朗普引发了贸易战。 6. 税收 哈里斯强调,为小企业主提供5万美元的税收抵免是一个明智的举措。她攻击特朗普的提议,比如向企业提供减税,并认为这些提议会伤害美国中产阶级家庭。 7. 能源 哈里斯表示,她的立场是必须投资于多种能源,以减少对外国石油的依赖。美国的国内石油产量实现了历史上最大的增长。特朗普指责如果哈里斯当选“化石燃料将消亡”,他表态希望废除强调清洁能源行业的《通胀削减法案》,收回未动用的资金,并承诺将在当选后宣布国家能源紧急状态,提升美国的石油和天然气产量,“实现国内能源供应的大幅增加”。 8. 巴以冲突 哈里斯表示,在加沙问题上需要达成停火协议,并要求释放人质。她将永远给予以色列自卫的能力,但我们必须有解决巴以问题的“两国解决方案”。特朗普则抨击道,如果哈里斯当选,相信以色列两年内将不复存在。同时特朗普批评,伊朗在四处撒钱,指向胡塞武装和也门。 9. 俄乌冲突 特朗普表示,他将在就任总统之前结束俄乌冲突。他希望乌克兰冲突停止。他认为,乌克兰和俄罗斯是一场亟待解决的冲突。我们在引发第三次世界大战。停止杀戮最符合我们的利益。他表示,普京也许会使用核武器。哈里斯则暗示,特朗普会为了讨好普京而放弃乌克兰。 10. 新兴行业 哈里斯和特朗普都表达了对美国科技行业的支持。哈里斯表示,美国需要“赢得人工智能竞赛”。特朗普则称他是太阳能的忠实粉丝。 11. 住房问题 哈里斯重申向首次购房者提供2.5万美元首付帮助的承诺,还承诺在四年内刺激建造300多万套住房和公寓,以解决美国日益严重的住房短缺问题,并降低成本。 美国乐坛天后泰勒·斯威夫特表态支持哈里斯 9.11 美国乐坛天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)刚刚在Instagram上发帖称看了特朗普和哈里斯的首场辩论,认为哈里斯是一位沉着冷静、才华横溢的领导者,并表示自己将投票支持哈里斯与沃尔兹。她还称特朗普发“Taylor Swift及歌迷支持特朗普”AI假图让自己想起了对AI的恐惧,以及传播错误信息的危险。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:15 欧洲央行公布利率决议 (2)20:30 美国至9月7日当周初请失业金人数 (3)20:30 美国8月PPI年率及月率
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格隆汇
2024-09-12
美股盘前要点 | CPI连续第5个月回落 市场关注黄仁勋周三发言
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周三在旧金山举行的高盛会议上发表讲话,
Blackwell
将成为关注重点。 8. 亚马逊AWS计划未来5年投资80亿英镑在英国建设数据中心。 9. 马斯克:特斯拉的下代AI芯片Dojo 2将于2025年末批量装备。 10. FAA重申:波音737 MAX新出厂飞机安全合规后才会容许增产。 11. 晨星:2029年或有多达16种新的GLP-1类减肥药物上市,诺和诺德和礼来仍主导市场。 12. 高盛就出售其与通用汽车合作的信用卡业务予巴克莱银行,已接近达成协议。 13. 摩根大通计划下月赎回16亿美元优先股,在巴塞尔规则到来之前重新调配资本。 14. 美银CEO称赞巴菲特为伟大的投资者,指拟议的资本金变化是可承受的,将继续回购。 15. 瑞银承诺将继续向瑞士市场提供约3500亿瑞士法郎的信贷。 16. 星巴克新任CEO:计划加倍努力改善公司的实体店,专注于门店和咖啡。 17. 本田汽车在中国裁员并暂停三座工厂的生产。 18. 索尼发布最新游戏机PS5 Pro,美版定价699美元。 19. 戴尔科技今年将继续裁员,以控制成本。 20. 大众汽车提前终止一项就业保障协议,拟为德国工厂裁员铺垫。 21. 游戏驿站Q2营收同比下降31%至7.98亿美元,市场预期为8.96亿美元;调整后每股盈利录得0.04美元,市场预期为亏损0.09美元。
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格隆汇
2024-09-11
9月11日财经早餐:油价大跌4%!英伟达重磅消息来袭
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O黄仁勋周三发言将备受关注,投资者急盼
Blackwell
芯片进展 黄仁勋周三将在旧金山举行的高盛会议上发表讲话,届时有关
Blackwell
的问题将成为关注重点。他计划于当地时间上午07:20与高盛首席执行官David Solomon交谈。周二英伟达(NVDA)涨1.53%。 股价盘后跌超10%!游戏驿站Q2营收同比下降31% 数据显示,游戏驿站截至8月3日的第二季度营收同比下降31%,至7.98亿美元,市场预期为8.96亿美元。截至发稿,游戏驿站(GME)盘后跌10.15%,报21.07美元。 今日要闻前瞻 美国8月CPI。 美国上周EIA原油库存变动。 美国总统候选人哈里斯和特朗普进行辩论。 原文链接
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投资慧眼
2024-09-11
隔夜美股全复盘(9.11)| 三大股指分化,特斯拉涨超4%,SpaceX“北极星黎明”发射升空,开启人类首次商业“太空漫步”
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lg
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、黄仁勋周三发言将备受关注 投资者急盼
Blackwell
芯片进展 9.11 英伟达投资者急盼获得有关该公司
Blackwell
芯片开发的最新进展,希望能出现催化剂为该股止跌。
Blackwell
六个月前推出,但因工程问题而推迟发布。虽然首席执行官黄仁勋上个月试图安抚市场,表示来自该芯片的收入很快就会到来,但一些投资者仍渴望了解详情。这一因素叠加对整体宏观经济的不安情绪,导致该股自财报发布以来下跌了13%。黄仁勋周三将在旧金山举行的高盛会议上发表讲话,届时有关
Blackwell
的问题将成为关注重点。他计划于当地时间上午07:20(北京时间周三晚上10:20)与高盛CEO所罗门交谈。 消息称英伟达GB200有望于12月量产 明年第一季大量交付ODM 9.10 供应链消息称,英伟达
Blackwell
修改6层Metal layer光罩,不用重新流片再投产,延后生产时间有限,乐观估计GB200于12月量产,明年第一季大量交付ODM。(**工商时报) 2、台积电或以折扣价于9月底前引进High-NA EUV设备 9.10 台积电将于9月底前引进其首台高数值孔径极紫外(High-NA EUV)光刻机,据悉,此次购入价格远低于原定3.5亿欧元(约27.47亿人民币)的单台报价。 3、欧盟据悉将降低对自中国进口电动汽车拟议的加征关税 9.10 多家媒体援引**士透露,欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中,对从中国进口的特斯拉电动汽车,加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。据悉,欧盟根据各公司提供的新信息做出上述调整。欧盟成员国将在关税定于11月生效前,就拟议的最终关税进行表决。此前,在欧盟委员会8月20日进行对华电动汽车反补贴调查终裁披露后,中国商务部新闻发言人当天回应称,欧方此次公布的终裁披露并未充分吸纳中方意见,仍坚持错误做法,裁出高额税率,还利用抽样区别对待中国不同类型企业,扭曲调查结果。该终裁披露是基于欧方单方认定的“事实”,而非双方共同认可的事实,中方对此坚决反对、高度关切。6月底以来,中欧双方基于事实和规则,就本案开展了十余轮技术磋商。中方一直本着最大诚意,致力于通过对话磋商与欧方妥善处理贸易争端,希望欧方切实与中方相向而行,本着理性、务实的态度,加快探讨妥善解决方案,用实际行动避免贸易摩擦升级。中方将采取一切必要措施,坚决捍卫中国企业的正当权益。 4、SpaceX开启人类首次商业太空行走 私人宇航员即将漫步宇宙 9.10 当地时间9月10日凌晨5点24分左右,马斯克旗下SpaceX搭载四名私人宇航员的飞船从佛罗里达州发射升空,这项名为“北极星黎明”的突破性任务旨在实现世界上首次商业太空行走。亿万富翁贾里德·艾萨曼(Jared Isaacman)是参与这次任务的宇航员之一,他曾于2021年与SpaceX一起飞往轨道,并为这次飞行及其开发提供了资金。和他一起执行飞行任务的是SpaceX的两位首席工程师萨拉·吉利斯(Sarah Gillis)和安娜·梅农(Anna Menon),以及艾萨克曼的朋友、前空军飞行员斯科特·“基德”·波提特(Scott “Kidd” Poteet)。这次任务的标志性时刻将出现在飞行的第三天,届时艾萨曼和吉利斯计划走出载人龙飞船舱门,依次在太空进行一次约15到20分钟的行走。整个任务将持续约5天,之后宇航员将返回地球,在佛罗里达海岸降落。 5、涉案高达150亿欧元,苹果谷歌在欧洲同时被罚 9.11 欧洲法院10日裁定,美国苹果公司须向爱尔兰补缴130亿欧元税款。同时,维持对美国谷歌公司因滥用其垄断权压制竞争对手而面临的24亿欧元罚款判决。欧洲法院的声明确认维持欧盟委员会2016年的裁决,即苹果公司需向爱尔兰补缴130亿欧元税收优惠。欧洲法院当天还驳回了谷歌上诉,维持欧盟委员会2017年对其滥用优势地位、偏袒自家购物服务“谷歌购物”的裁定,处以24亿欧元罚款。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)09:00 美国总统候选人哈里斯和特朗普进行辩论 (2)20:30 美国8月未季调CPI年率 (3)20:30 美国8月季调后CPI月率 (4)20:30 美国8月季调后核心CPI月率 (5)20:30 美国8月未季调核心CPI年率 (6)次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-得标利率 (7)次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-投标倍数
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格隆汇
2024-09-11
英伟达市值一周蒸发4060亿美元,超过AMD和高通之和
go
lg
...
化剂可能是未来几周的供应链数据点,确认
Blackwell
新产品发货准备就绪,”他写道。
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金融界
2024-09-09
周评:市场又崩了!非农果然“爆雷”,中国连传坏消息,英伟达跌麻了
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lg
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英伟达公布的业绩预测低于市场预期,并且
Blackwell
生产进度出现问题,令投资者信心受挫,导致股价下滑。 此外,美国司法部在反垄断调查升级后向英伟达发出了传票。博通公司也公布了令人失望的销售预测,进一步加剧了芯片制造行业的不利前景。 由于投资者重新评估他们对人工智能的热情,叠加疲弱的制造业数据削弱了市场人气,华尔街主要股指周二出现猛烈抛售,这些股指均录得8月初市场崩盘以来最大单日百分比跌幅。 亚洲的芯片制造商周三也跟随英伟达公司周二的暴跌而大幅下挫,拉低了整个地区的股市基准指数超过2%。 9月历来是股市表现不佳的月份,分析师指出,本次股市暴跌是由多个因素共同导致的,包括美国疲弱的制造业数据。 “有很多因素可以归咎,英伟达、科技股,美国数据的疲软,以及中国的经济阴霾,”瑞穗银行的亚太区日本以外地区宏观研究主管Vishnu Varathan表示。
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风起
2024-09-08
英伟达跌跌不休,黄仁勋持续套现,什么信号?
go
lg
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出新AI芯片的量产时间被推迟的消息。其
Blackwell
B200的芯片原计划于今年10月开始批量生产,由于存在设计缺陷,发布和交付可能会被推迟三个月或更长时间,延迟至2025年第一季度。这可能对英伟达的季度收益产生直接影响。 再加上全球经济不确定性增加、竞争对手的涌现以及人工智能投资回报周期较长等因素,投资者对英伟达未来发展前景越发感到不安。该公司股价9月来已累计跌超13%。
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格隆汇
2024-09-07
市值一周蒸发4060亿!英伟达波动性甚至超越比特币
go
lg
...
此前,公司的业绩预测未能令人满意,加之
Blackwell
芯片的问题,导致投资者热情减退,进而影响股价。 随后,美国司法部在反垄断调查中发出了传票,这无疑加剧了英伟达面临的压力。同时,博通公司发布的疲软销售预期也加深了芯片制造商的悲观情绪。 Wayve Capital Management LLC的首席策略师Rhys Williams表示:“目前市场环境非常困难,虽然人工智能交易仍处于早期阶段,但从短期来看,市场底部尚不明确。” 尽管如此,英伟达今年仍为投资者带来了丰厚回报,股价上涨了超过100%,市值增加了1.3万亿美元。 华尔街普遍预计,随着企业不断投资人工智能基础设施,英伟达仍将占据主导地位,这一趋势预计还将持续几个季度。公司最大客户,如微软、Meta、谷歌和亚马逊等,最近几个季度均确认了相关的支出计划。 尽管英伟达上周的业绩超出市场预期,但未达到预期上限,这令部分投资者感到失望,也加剧了对人工智能长期前景的担忧。然而,对于那些长期看好人工智能发展的基金经理来说,目前的波动或许是投资的好机会。 Wayve Capital的威廉姆斯指出:“对于长期投资者来说,现在可能是入手的好时机。如果我现在有新资金,我会热衷于购买一些与人工智能相关的股票。”
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Sissi
2024-09-07
美国银行称英伟达股价暴跌后估值便宜,提供了诱人的买入机会
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还会面临更多下行压力,包括其备受期待的
Blackwell
芯片的生产问题、近期的监管审查、投资者对人工智能交易的谨慎态度以及整体市场波动。 这些因素的结合可能为投资者创造一个“增强的”买入机会。美国银行分析师维韦克·阿里亚及团队在9月4日的报告中指出,英伟达目前的估值处于过去五年估值范围的底部25%范围。 分析师表示,未来几周供应链的动态数据,可能成为关键的基本面复苏催化剂,确认新
Blackwell
产品的出货准备情况。 英伟达的股价在最近几个月经历了大幅波动,自6月创下历史新高以来,市值动不动增加和减少了数千亿美元。这也影响了标普500指数,英伟达是指数中市值排名第三的股票,仅次于苹果和微软。 但今年迄今为止,英伟达是标普500指数中表现最好的股票,上涨了约115%。 尽管近期缺乏正面因素,但美国银行认为,随着企业利用英伟达的
Blackwell
和Hopper芯片构建人工智能能力,股价将在未来几年得到支撑。 美国银行在报告中提到:“科技行业将在未来1-2年内通过英伟达的
Blackwell
芯片实现大规模建设,AI训练能力提高4倍,推理能力提升超过25倍。迄今为止,使用英伟达Hopper的第一波大型语言模型(LLM)的努力只是预告。” 美国银行重申,英伟达是人工智能行业的首选股票,并维持买入评级,给出的目标价为165美元,意味着从周三收盘价起有约55%的上行空间。 根据彭博的数据,华尔街对英伟达的态度总体积极,英伟达获得了66个买入评级、8个持有评级,没有卖出评级。 来源:加美财经
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加美财经
2024-09-07
英伟达股价还会下跌?美银:估值过低,看涨至165美元!
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第二季度财报没有达到最乐观的市场预期,
Blackwell
晶片交付延迟、传闻遭美国司法部反垄断审查,打击投资者信心,导致股价疲软下跌。 尽管如此,美国银行依然看多英伟达。该行表示,「英伟达仍将是人工智慧投资的主要受益者,不会一直受到不利因素的影响」。此外,美银昨天在一份报告中表示,「英伟达目前的估值徘徊于过去五年来的最低水平」。 截止发稿,英伟达报价107美元,美银认为该股还会继续上涨,它把英伟达的目标价维持在165美元,意味着该股较当前水平还有54%的上行空间,而且价格还会再创历史新高。 原文链接
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投资慧眼
2024-09-06
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