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美股早訊丨全球經濟增長正處於企穩階段，源於央行加息的拖累效應消退
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，英伟达将在第四季度生产约45万片基于Blackwell架构的AI GPU，若这些产品顺利销售，可能带来超过100亿美元的收入。重大事件及经济数据公布 1. 今晚20:30公布美国第二季度实际GDP年化季度环比数据。 2. 今晚20:30公布美国上周初请失业金人数。 3. 今晚21:20美联储主席鲍威尔将发表讲话，市场密切关注其对未来利率政策的看法。名词解释 FAANMG：是指六大科技股公司：Facebook（现Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google。 OECD：经济合作与发展组织，是一个由38个国家组成的国际组织，致力于推动全球经济增长和发展。 EMA均线：指数平滑移动平均线，是一种技术分析工具，用于分析市场趋势。 MACD：移动平均线收敛背离指标，是一种用于判断市场动能的技术指标。相关大事件 2024年9月25日：Meta公司发布了新的AI功能，并展示了增强现实眼镜的原型，推动公司股价创下新高。 2024年9月25日：美联储理事库格勒表示，美国通胀仍未达到2%的目标水平，但接近该目标，通胀指标正在逐渐趋稳。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-27
英伟达Blackwell芯片收益如何？大摩：Q4将大赚100亿美元
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英伟达将在2024年第四季量产45万片Blackwell架构的AI GPU，并将带来超100亿美元的收入。周二（9月24日），摩根士丹利在最新报告中表示，英伟达（NVDA.US）Blackwell芯片现已进入批量生产，主要客户的需求推动了该公司的巨大增长潜力。大摩指出，甲骨文（ORCL.US）近期宣布计划建立一个由131,000个Nvidia Blackwell GPU驱动的Zettascale AI超级集群，提供2.4 ZettaFLOPS的AI性能。甲骨文对英伟达芯片的需求增加提振了英伟达和半导体产业供应商的前景。大摩预计，到2025年，台积电的CoWos芯片月产能将增加至8万至9万片，高于此前预估的7万。前两周，英伟达执行长黄仁勋还表示，Blackwell芯片需求超出预期，导致供应紧张，客户关系也变得紧张。要知道，英伟达在AI芯片市场的份额大致为70%至95%。尽管承认英伟达仍在努力解决GB200伺服器架构的一些技术挑战，但大摩认为这些问题是新产品发布的正常调试过程的一部分。更重要的是，该行认为英伟达H200芯片的需求状况非常健康。截至撰稿，英伟达股价报123.51美元，今年以来上涨了156%。据Tipranks数据，分析师对英伟达股票的平均目标价为152.44，仍有超20%的上涨空间，最高目标价为200美元。原文链接
投资慧眼2024-09-26
黄仁勋卖股套现7亿已完成！英伟达股价起飞？分析师这样说......
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伟达股价应该可以保持一波上涨，因为据说Blackwell将在10月初交付，该消息将利好炒作股价。原文链接
投资慧眼2024-09-25
11月前的英伟达，最适合的交易策略
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料，他已经完成了此前公告减持的份额； Blackwell的预期。根据 $摩根士丹利(MS)$ 的预测，仅仅在Q4，仅凭Blackwell芯片英伟达就能获得约100亿美元的收入。这部分可以理解为利润率更高的增量收入。其实我们可以看到，自拆股以来，英伟达股价来回了两个周期，波动性逐渐降低。从技术派的视角，这是一个比较典型的三角形形态。而从基本面来看，要让股价有“阶梯式”的变化，还是需要有财报（例如5月、8月）这样的事件来驱动。而这轮趋势的终点，也指向的是11月底的财报。毕竟， 11月的财报不仅包含了对Q4 Blackwell开始量产和销售的信息，也包括了对明年的市场预期。在Q3财报季之后，可以更清楚的看到英伟达的主要甲方科技公司们（如 $微软(MSFT)$ 、 $Meta Platforms(META)$ 、 $谷歌(GOOG)$ 、 $特斯拉(TSLA)$ ）的进一步的资本开支计划。 11月正好是大选月，也可以进一步了解新任总统对芯片行业的态度及施政。所以在此之前，NVDA的正股都会在“Blackwell预期交易”和“避险交易”中不断平衡，反应到盘面，我认为大概率正好是符合这个三角形整理区间的预期，也就是110-130的位置附近震荡。从Volatility Skewness来看，乐观情绪占上风。因为我本人不是技术派，我跟相信是巧合，不过结果是一致的。同时，一些特殊性的事件也可能带来极端变化，比如一些地缘政治、上下游供应链变化、行业内M&A大事件等等，都有可能带来影响。近期传出的 $高通(QCOM)$ 收购 $英特尔(INTC)$ 的事件，我也非常认同郭明錤观点，是属于“外界不可抗力”的影响，意味着美国政府并不满足英伟达一家独大的局面。
老虎证券2024-09-25
A股头条：证监会放大招，事关并购重组、市值管理！华为原生鸿蒙系统10月8日公测；标普、道指、黄金创新高，中概飙升创两年最佳
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e集邦咨询最新调查，随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上CSP（云端服务业者）加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。标的：同飞股份(sz300990)、英维克(sz002837) 公告精选【重大事项】 5连板大唐电信：公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险 14天10板保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜 6天4板岭南股份：目前公司仍在全力筹措偿债资金 4连板海立股份：光刻机用冷却系统业务规模较小卓朗科技：公司不存在网络安全及华为折叠屏相关收入双成药业：交易的审计、评估工作尚未完成交易的具体交易价格尚未确定保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜广东榕泰：公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元诚邦股份：资本合作事项尚存在不确定性康隆达：控股股东拟协议转让1930万股公司股份转让价格均为13.5元/股天德钰：询价转让价格为12.83元/股拟受让股份总数为409.02万股启明信息：内外部经营环境未发生重大变化兖矿能源：拟并购高地资源龙高股份：紫金南投拟受让20%股权润本股份：拟投资7亿元建设润本智能智造未来工厂项目南天信息：公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项万润新能：全资子公司投资1.68亿美元美国项目王府井：贵阳国贸CCPARK购物中心对外营业天宸股份：全资子公司天宸能科中标1.24亿储能电站项目中铝国际：中标通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目华康医疗：预中标5254.44万元项目节能铁汉：全资子公司签订4.19亿元节能科创大厦施工总承包合同华菱线缆：近期在矿山领域中标合同金额约3.4亿元锦龙股份：向东莞金控和东莞控股转让持有的东莞证券20%股份恩捷股份：拟20亿元在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目永辉超市：股东拟向名创优品实控公司转让公司29.40%股份第一大股东将变更为骏才国际文峰股份：控股股东拟协议转让5.41%股份【业绩速递】中国电建：1月至8月新签合同金额7647.44亿元同比增长7.05% 花园生物：前三季度净利润预增55.77%-75.92% 【增减持】大秦铁路：监事温敬增持公司股份9000股蓝海华腾：董事拟减持不超过1.11%股份方正科技：股东方正数码计划减持不超过0.65%公司股份汉威科技：董事李志刚和高级管理人员尚中锋计划减持股份均瑶健康：部分董监高拟合计减持不超过0.15%公司股份山东威达：拟使用3333.90万元及利息增资上海拜骋电器慧博云通：股东拟合计减持公司股份不超过1.65% 江波龙：国家集成电路基金拟减持不超0.36%公司股份小崧股份：控股股东拟被动减持1%公司股份中科环保：特定股东国科瑞华拟减持公司股份不超过1471.88万股【回购】龙磁科技：拟回购2000万元至4000万元股份梅花生物：拟以3亿-5亿元回购股份用于注销驰宏锌锗：拟以1.45亿至2.9亿回购股份喜临门：拟1亿元-2亿元回购股份恒基达鑫：拟回购750万元至1500万元股份迈为股份：拟回购不超5000万元-1亿元股份卫宁健康：拟4000万元-8000万元回购股份用于注销炬芯科技：拟2250万元-4500万元回购股份日丰股份：拟3000万元-4500万元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】
金融界2024-09-25
隔夜美股全复盘(9.25)| YINN暴涨逾29%，中国央行放大招：降准、降息、降存量房贷利率、首创货币工具支持股票市场发展！
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9.24 修改光罩過後的Nvidia Blackwell，目前so far so good，有機會提前wafer out 出貨。 2、9.24台积电再次扩大其 CoWoS-L 产能，2025 年 B200 GPU 总产量从最初的 340 万增加到 420 万大行评级｜大摩：上调台积电目标价至1280元新台币重申“增持”评级为行业首选 9.24 摩根士丹利研究报告指，看到台积电在2纳米及3纳米晶片及CoWos先进封装产能扩张较快，以达到非常强劲的人工智能半导体需求，并将台积电明年资本开支预测由350亿美元升至380亿美元，料明年CoWos月产能升至8万件。大摩指，虽然公司没有正式的指引，但近期在一券商会议上，管理层曾提及公司或可在未来5年有方向地维持收入复合年增增长率介乎15%至20%，认为此具承诺的长期增长加上毛利扩张，使公司估值远比其他亚洲半导体公司吸引。该行上调集团明年及2026年每股盈利预测分别4%及5%，目标价由1,220元新台币升至1,280元新台币，重申“增持”评级，为行业首选，指看好公司在延长的半导体下行周期下有质素及具防守性的性质。 3、中国央行放大招：降准、降息、降存量房贷利率、首创货币工具支持股票市场发展！ 9.24 潘功胜谈降准降息：近期将降准0.5个百分点，释放长期流动性1万亿元，年底前可能还会择机再降准0.25-0.5个百分点。7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%调降至1.5%，预计本次降息将带动MLF下调0.3个百分点，预计LPR和存款利率也将随之下行0.2-0.25个百分点。潘功胜谈楼市：①降低存量房贷利率，平均降幅约0.5个百分点；②统一房贷最低首付比例至15%；③保障性住房再贷款央行资金支持比例由60%提高至100%；④延长两项房地产金融政策文件的期限到2026年；⑤将完善商业银行的按揭贷款机制；⑥支持有条件的企业市场化收购房企存量土地。潘功胜谈股市：央行首次创设结构性货币政策工具支持资本市场，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，股票回购增持再贷款首期额度为3000亿；平准基金的创设正在研究中。 4、美国提议禁止联网汽车使用中国软硬件 9.24 美国商务部以国家安全考虑为由提出建议，要求在美国道路上行驶的联网汽车，禁止使用中国的关键软件和硬件。其中，软件禁令从2027年的车款开始生效，硬件禁令从2030年的车款开始，或在2029年1月生效。建议同时要求禁止中国汽车制造商在美国道路上测试自动驾驶汽车。这项建议的公众谘询期为30天，美国商务部希望在明年1月20日前最终确定这项提案。 5、"国会山股神"在利空消息公布前卖出Visa股票 9.24 Visa面临美国司法部的反垄断调查，涉及借记卡业务；"国会山股神"在美国司法部对Visa提起反垄断诉讼前几周出售了价值50多万美元的Visa股票。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国8月新屋销售总数年化（2）次日04:00 美联储理事库格勒就经济前景发表讲话
格隆汇2024-09-25
A股头条：14天10板妖股急发公告，不涉及资产注入、业务重组；1-8月“价格战”致新车市场零售损失1380亿元
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e集邦咨询最新调查，随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上CSP（云端服务业者）加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。标的：同飞股份(sz300990)、英维克(sz002837) 公告精选【重大事项】 5连板大唐电信：公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险 14天10板保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜 6天4板岭南股份：目前公司仍在全力筹措偿债资金 4连板海立股份：光刻机用冷却系统业务规模较小卓朗科技：公司不存在网络安全及华为折叠屏相关收入双成药业：交易的审计、评估工作尚未完成交易的具体交易价格尚未确定保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜广东榕泰：公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元诚邦股份：资本合作事项尚存在不确定性康隆达：控股股东拟协议转让1930万股公司股份转让价格均为13.5元/股天德钰：询价转让价格为12.83元/股拟受让股份总数为409.02万股启明信息：内外部经营环境未发生重大变化兖矿能源：拟并购高地资源龙高股份：紫金南投拟受让20%股权润本股份：拟投资7亿元建设润本智能智造未来工厂项目南天信息：公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项万润新能：全资子公司投资1.68亿美元美国项目王府井：贵阳国贸CCPARK购物中心对外营业天宸股份：全资子公司天宸能科中标1.24亿储能电站项目中铝国际：中标通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目华康医疗：预中标5254.44万元项目节能铁汉：全资子公司签订4.19亿元节能科创大厦施工总承包合同华菱线缆：近期在矿山领域中标合同金额约3.4亿元锦龙股份：向东莞金控和东莞控股转让持有的东莞证券20%股份恩捷股份：拟20亿元在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目永辉超市：股东拟向名创优品实控公司转让公司29.40%股份第一大股东将变更为骏才国际文峰股份：控股股东拟协议转让5.41%股份【业绩速递】中国电建：1月至8月新签合同金额7647.44亿元同比增长7.05% 花园生物：前三季度净利润预增55.77%-75.92% 【增减持】大秦铁路：监事温敬增持公司股份9000股蓝海华腾：董事拟减持不超过1.11%股份方正科技：股东方正数码计划减持不超过0.65%公司股份汉威科技：董事李志刚和高级管理人员尚中锋计划减持股份均瑶健康：部分董监高拟合计减持不超过0.15%公司股份山东威达：拟使用3333.90万元及利息增资上海拜骋电器慧博云通：股东拟合计减持公司股份不超过1.65% 江波龙：国家集成电路基金拟减持不超0.36%公司股份小崧股份：控股股东拟被动减持1%公司股份中科环保：特定股东国科瑞华拟减持公司股份不超过1471.88万股【回购】龙磁科技：拟回购2000万元至4000万元股份梅花生物：拟以3亿-5亿元回购股份用于注销驰宏锌锗：拟以1.45亿至2.9亿回购股份喜临门：拟1亿元-2亿元回购股份恒基达鑫：拟回购750万元至1500万元股份迈为股份：拟回购不超5000万元-1亿元股份卫宁健康：拟4000万元-8000万元回购股份用于注销炬芯科技：拟2250万元-4500万元回购股份日丰股份：拟3000万元-4500万元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】点个赞看，涨停不断
金融界2024-09-24
港股周报：重磅事件来袭，港股或迎变局！
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的一次科技会议上表示AI芯片需求巨大，Blackwell供不应求，导致英伟达股价暴涨，同时引爆了科技股，带动美股反弹。在高股息和互联网带动之下，本周恒生指数顶住A股下跌压力，逆势反弹！从板块上看，房地产、消费板块领跌：南下资金本周净流入125亿港币：下周四，美联储公布利率决议，市场预期降息25个基点，利率决议或引发市场巨震，对港股未来走势产生较大影响。本周港股大事件： 1. 美的集团开启IPO招股，创下港股三年来最大IPO项目； 2. 8月广义乘用车市场零售192.1万辆，同比下降1.1%； 3. 8月CPI同比上涨0.6%， PPI同比下降1.8%，双双不及预期； 4. 阿里巴巴正式纳入港股通； 5. 美国众议院通过了《生物安全法案》，限制美国联邦机构与外国生物技术公司展开业务往来； 6. 华众车载、巨星传奇本周股价闪崩； 7. 比亚迪管理层增持公司A股股份合计14.2万股； 8. 欧盟据悉将降低对自中国进口电动汽车拟议的加征关税； 9. 美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，预估为2.5%，前值为2.9%； 10. 布伦特油价跌破70美元； 11. 彭博称中国最快于9月降低存量房贷利率。本周老虎用户热门交易个股： Top2：阿里巴巴，本周，阿里巴巴纳入港股通，首日大涨4.21%，全天成交169亿港元，较上一日增超百亿，成交额创下2021年4月以来近三年半的新高； Top3：美团，公司二季报超预期后，股价连续上涨，逼近年内高点； Top4：中国海洋石油，本周布伦特油价跌破70美元，石油股大跌； Top6：巨星传奇，本周巨星传奇股价闪崩，周三暴跌72%，公司称业务和财务没有重大变动； Top8：小鹏汽车，业内消息，小鹏新车型mona 03发布后热销，有产业链人士称，日新增订单2000台，累计大定数量超5万！下周值得关注的大事件： 1. A股下周一、周二休市，港股周三休市一天； 2. 下周四，美国利率决议，关注降息基点，或引发行情大幅波动； 3. 下周五，中国央行贷款市场报价利率(LPR)公布，关注是否会降息？ $巨星传奇(06683)$ $蔚来-SW(09866)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $阿里巴巴-W(09988)$ $美团-W(03690)$
老虎证券2024-09-13
谈AI、电力需求！黄仁勋、奥特曼等科技大佬赴会白宫，跨部门工作组成立
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系列模型；英伟达也正在启动最新AI芯片Blackwell的全面量产。会后，白宫宣布成立AI跨部门工作组，帮助促进美国数据中心的发展，并采取措施支持加快这些设施的许可。美国能源部还将创建一个人工智能数据中心参与团队，引导数据中心所有者和运营商更好地利用政府贷款、赠款和税收抵免等资源，帮助其找到清洁可靠的电力来源。能源部表示，这些投资加上数据中心扩张和其他因素，预计将在未来十年推动电力需求增长15%至20%。此外，美国陆军工程兵团（USACE）将确定美国全国范围内的许可证，这些许可证可以帮助加快符合条件的人工智能数据中心的建设，并与AI数据中心开发商共享这些信息，以加快关键项目的建设。 AI狂飙背后，是电力荒 AI的尽头，是电力…… 今年早些时候，不仅AI卖铲人英伟达黄仁勋提过，openAI 奥特曼、特斯拉的马斯克等大佬也纷纷发出警告，AI的尽头是电力、光伏、储能等可再生能源行业。美国电力研究机构在5月发布的报告显示，到 2030 年，数据中心每年可能消耗美国发电量的9%，高于2023年总负荷的4%。国际能源署也称， ChatGPT上的单个请求所消耗的电量约为典型 Google 搜索的10倍。到2026年，人工智能行业的耗电量预计将至少是2023年的10倍。高盛表示，到2030年，人工智能预计将引发数据中心电力需求激增160%。该行表示，人工智能对能源的需求如此之大，以至于它将迫使美国长期停滞的电力需求在本世纪剩余时间内大幅增加。所以，在这场浩浩汤汤的人工智能潮下，为了保住美国在人工智能领域的领导地位，美国白宫与科技巨头已经开始“联动”了。
格隆汇2024-09-13
【一周科技动态】非衰退降息周期，科技板块涨飞天？
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盛的科技论坛的对谈中提到了几个关键点：Blackwell需求很大、AI计算领域的创新速度将继续加快、英伟达将每两年实现性能的大幅提升等等，市场对AI的热情又再度回归。不过从期权市场上来看，暂时没有特别乐观。虽然近期的几份期权，例如9月20日月期权、9月27日的期权，未平仓的价内以及平价Call订单在增加（投机情绪增加），但是价外的Call扔大量集中在130左右的前高位置，意味着市场在这个位置的Cover并没有降低，对动荡市场下“单边牛市”的赌注不高。同时，PUT的订单在110-120之间，说明也认为不太可能出现大跌。接下来是震动波动的交易。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2009.65%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报221.99%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为33.36%，超过SPY的18.38%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.8，与SPY的1.8持平，组合的信息比率为1.1.
老虎证券2024-09-13

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