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隔夜美股全复盘(10.11)| AMD大跌4%，推出新品并称性能超越英伟达，但新品未明显改变近期财务前景

MD又发新品，CEO苏姿丰称，与英伟达Blackwell对标的AMD AI加速器将在四季度量产出货，性能超越英伟达，预计到2028年AI加速器市场规模达5000亿美元。分析认为，AMD新品不太可能影响到英伟达的数据中心收入。MI325X的新版本AI芯片将于25Q1由合作伙伴发货；计划在25H2推出下一代MI350系列人工智能芯片。AMD首席执行官宣布推出新款AI笔记本电脑芯片，能够运行微软的Copilot+软件。 AMD高管表示，宣布推出新款Turin Epyc数据中心CPU产品，该新款芯片拥有多达192核；最新的服务器CPU芯片基于Zen 5架构，提供约37%的速度提升，适用于高级人工智能数据处理。按收入计算，AMD已在数据中心CPU领域占据34%的市场份额，最新CPU表现超过英特尔。 2、郭明錤：iPhone 16系列组装订单几乎没有变动两款Pro机型需求至今大致符合预期 10.10 知名分析师郭明錤发文指出，iPhone 16系列组装订单几乎没有变动，供应商被要求在十一长假期间不休假继续生产两款Pro系列，意味着两款Pro机型的需求至今大致符合预期；部分零组件有略砍11月中旬后的订单 (主要是16标准版与16 Plus)，但幅度小于3-5%，基本上可忽略。下一个观察重点是Apple Intelligence在10月下旬上线后，对美国市场需求/出货的影响。 3、小鹏高薪招聘Robotaxi运营管理人员 10.10 特斯拉正式发布Robotaxi前夜，小鹏汽车开启了Robotaxi运营团队的招聘。据招聘平台信息，小鹏汽车正在招聘Robotaxi运营总监、Robotaxi资深产品运营经理。其中，Robotaxi运营总监月薪区间为40-60K，15薪，年薪最高可达一百万元；Robotaxi资深产品运营经理的月薪区间为30-40K，15薪。值得注意的是，仅仅在2个多月前，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏曾表示“不会介入运营”。除此之外，L4无人驾驶的技术路线在业内仍有争议。到目前为止，多家自动驾驶公司创始人认为特斯拉以及小鹏汽车基于纯视觉+端到端大模型的技术无法实现Robotaxi所需要的全无人驾驶。值得关注的是，10月10日特斯拉和小鹏都将举办新品发布会，据悉特斯拉将推出Robotaxi产品，小鹏全新车型P7+也将开启全球首秀。（一财）北京时间10.11/10点特斯拉 Robotaxi 发布会 https://www.youtube.com/@tesla/featured 4、分析人士：2024年10月需要1%以上的大幅度降息，并辅以不少于10万亿的财政政策 10.10 据一财，北京交通大学经济管理学院金融学教授阮加发表文章表示，2024年10月需要一次1%以上的大幅度降息，还需要不少于10万亿的财政政策支持。“实施有力度的降息”，2024年需要一次1%以上的大幅度降息，籍此逆转实际利率的上升，不仅如此，货币政策部门还需要承诺在CPI达到3.5%之前将每月持续降息，不惜负利率。财政政策“扩大国内需求”立竿见影，建议中央政府立即发放不少于5万亿规模的消费券，限期消费，重点补贴贫困人群、低收入者、失业者。同时财政实施不少于5万亿的基于消费的投资，投资保障性住房、生育津贴、免费教育、全民基本医疗保障、全民基本的福利养老等。货币、财政不同时期出台不同的扩张、收缩政策不是“刺激”，是职能部门的“职责”。高盛：对冲基金本周二抛售中国股票规模创新高 10.10 高盛指，周二(10月8日)国庆长假后复市，因缺乏更多重大刺激措施，对冲基金抛售中国股票的规模创新高，对冲基金除减少好仓(多头头寸)外，还增加了淡仓(空头头寸)，多头卖出量是空头卖出量的两倍。对冲基金四分之三的抛售来自A股，其余则是香港上市股票。 5、伯克希尔哈撒韦发行2818亿日元计价债券规模为2019年以来最大 10.10 据文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦已通过七期日元计价债券交易筹集了2818亿日元（19亿美元），发行的债券期限分别为3年、5年、7年、10年、20年、28年和30年，其中3年期债券规模最大，共筹资1554亿日元，5年期债券筹资580亿日元。这是伯克希尔哈撒韦自2019年首次发行日元计价债券以来规模最大的一次。公司在一份美国证券交易委员会文件中表示，此次交易募集的资金将用于一般企业用途。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国9月PPI （2）21:45 美联储古尔斯比和鲍曼参加研讨会（3）22:00 美国10月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（5）22:45 美联储洛根参加一场专家小组讨论（6）次日01:10 美联储理事鲍曼发表讲话

格隆汇2024-10-11

1008市场综述：英伟达喊号，科技股精神抖擞，纳指大涨

黄仁勋在接受CNBC采访时谈到其下一代Blackwell芯片的“疯狂”需求后，英伟达股价单日涨幅超过5%。周二，随着英伟达在华盛顿举行的AI峰会上进一步强调AI软件和服务的应用案例，股价继续攀升。 Ionic资本管理公司的投资组合经理道格·芬奇表示，投资者正通过转向“优质成长股”，来应对“无着陆”情景。芬奇在周二接受采访时指出，人工智能领域是市场表现优异的一个好例子，可以提供“投资者可以依赖的稳定增长”。来源：加美财经

加美财经2024-10-10

英伟达连涨，Blackwell架构的超级芯片功不可没

cro Computer重申对人工智能Blackwell芯片的强劲需求。英伟达股票上涨4.05%，至132.88美元，创下自7月10日以来的最高收盘价。公司股票已经连续五天上涨，这是自8月以来最长的连涨纪录。这一涨幅使英伟达接近历史最高收盘价，6月创下约135美元。台湾的富士康——也称为鸿海精密工业，周二在一场技术活动上表示，正在墨西哥建设全球最大的数据服务器制造基地，以生产英伟达的GB200超级芯片。GB200 是一款基于英伟达Blackwell架构的超级芯片，根据彭博社的报道，富士康计划到2025年具备每年生产20,000台GB200 NVL72服务器的能力，每台系统包含36个GB200芯片。富士康并不是唯一在歌唱AI服务器强劲需求的公司。周一，服务器制造商Super Micro Computer表示，每季度为客户部署超过10万个GPU。虽然没有具体说明制造商，但Super Micro的服务器通常配备英伟达的芯片。 Blackwell架构芯片的全面交付，预计要到2025年才会加速。然而，有迹象表明，与预期一致，英伟达预计将在第四季度交付价值数十亿美元的硬件。微软已经说自己的Azure云计算部门，是首家使用配备GB200芯片服务器和英伟达Infiniband网络接口技术的公司。 Melius Research分析师本·雷茨本周在一份研究报告中重申了对英伟达股票的“买入”评级，并给出了165美元的目标价。他认为，公司毛利率可能会在六个月内再次上升，投资者在听到2026年推出的Rubin芯片的细节时，将对英伟达的持续增长更加有信心。 “这些催化剂不仅会使每股收益（EPS）达到5美元的目标看起来可行，而且长期来看，还可能会达到更高的数字，”他写道。（巴伦）来源：加美财经

加美财经2024-10-10

美股盘前要点 | 英伟达下一代Blackwell芯片四季度发货美国司法部考虑分拆谷歌

.03%。 3. 英伟达副总裁称下一代Blackwell芯片将于今年四季度向客户发货，且能源效率优异。 4. 美国司法部考虑分拆谷歌作为反垄断案的补救措施，谷歌则指分拆或损害消费者和企业。 5. 台积电9月销售额2518.7亿新台币，环比增长0.4%，同比增长39.6%。 6. 标普：将波音公司置入评级负面观察名单，可能会将其评级下调至“垃圾”级。 7. 波音与IAM工会的合同谈判再度破裂，波音表示已经撤回了涨薪30%的方案。 8. 大摩：三星预计2026年将HBM4基底技术外包给台积电，采用12nm/6nm制程。 9. 美光更换全新logo，灵感来源于晶圆的精密轮廓。 10. 力拓拟以67亿美元全现金收购Arcadium，将成为全球第三大锂生产商。 11. 伍德赛德能源完成对美国液化天然气开发商Tellurian的收购，交易价值12亿美元。 12. 辉瑞CEO计划下周会见激进投资者StarboardValue的主要高管，后者持有约10亿美元股份。 13. 通用汽车CEO预计今年北美市场电动车销量达20万辆，并且会录得生产利润。 14. 西班牙政府向Stellantis提供1.33亿欧元补贴，支持其潜在电池超级工厂项目。 15. 美国另类投资公司Ares Management斥资52亿美元收购同业GCP除大中华地区以外业务。 16. 消息称百度计划在香港推出机器人出租车服务萝卜快跑。美股时段值得关注的事件： 22:00美国8月批发销售月率

格隆汇2024-10-09

英伟达股价直逼历史新高，华尔街为何继续看涨？

分析师表示，最新Blackwell芯片系列需求强劲，英伟达明年将取得强劲的业绩。华尔街分析师对英伟达上季度财报唯一的不满是其业绩并未大幅超预期。不过，Cantor Fitzgerald分析师CJ Muse认为，英伟达将是芯片股中涨幅最大的公司。该公司认为，最新Blackwell芯片将成为英伟达盈利增长的关键，预计将在明年一季度作出显著贡献英伟达预计该产品线将带来“数十亿美元”收入，但华尔街则预估为40亿美元。 Muse预计英伟达明年一季度营收将达到约370亿美元，二季度的营收将达到约410亿美元，高于市场预期值近10亿美元。 Muse指出，“Blackwell将迎来该公司迄今规模最大、最糟糕的产品周期，在此之前，英伟达的业绩应该会有所上升，并消除人们对任何潜在危机的担忧。” 英伟达股价周二再次强劲上涨4%，已连涨五日。目前该股较6月18日创下的135.58美元的历史收盘高点下跌2%。瑞穗证券分析师Jordan Klein表示，2025年初，多头投资者和对冲基金投资者已经开始关注英伟达的股票配置。Blackwell可能意味着英伟达的业绩和前景将大幅改善，“因为需求远高于供应”，他写道。 Klein表示，周二股价大涨的另一个因素是人工智能服务器合约制造商鸿海精密最新指出对Blackwell的强劲需求。原文链接

投资慧眼2024-10-09

技术性回调后仍有表现空间！科创100指数ETF(588030)午后快速拉升

黄仁勋在10月2日接受采访时表示：目前Blackwell芯片已满产，市场对该芯片的需求达到“疯狂”的程度，每个人都想得到最多，每个人都想成为第一个得到芯片的人。Meta宣布已经建立了一个名为Movie Gen的新人工智能模型，可以根据用户要求创建逼真的视频和音频片段，Meta提供的Movie Gen展示了动物游泳和冲浪的视频，以及使用人们的真实照片来生成动态视频，Movie Gen还可以生成与视频内容同步的背景音乐和音效，并使用该工具编辑现有的视频。该机构认为随着B系列芯片的大量出货及文生视频等AI应用的普及，产业链将迎来较好的拉货机会，AI-PCB、光模块需求旺盛，产能紧缺，竞争格局较好，继续看好核心受益公司。半导体产业链积极回暖，看好低估值优势龙头。SEMI数据显示，2024年8月全球半导体销售额达到 531 亿美元，同比增长 20.6%，环比增长 3.5%，月度销售额连续第五个月增长，美洲销售额同比增长 43.9%，中国销售额同比增长 19.2%。随着半导体积极回暖，产业链积极受益，看好低估值优势龙头公司，有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。科创100指数ETF（588030）跟踪上证科创板100指数，以科创板上市公司中除科创50指数样本以外市值中等且流动性较好的100只股票作为选股样本，是科创板中小市值公司的代表；指数成分中约80%的公司市值分布在50-200亿元区间内。医药、电子、机械是指数前三大权重行业，在二级行业中，半导体和医疗器械板块占比较高；指数成分股具有高成长、高盈利、重研发，小盘成长风格鲜明，集中度相对较低。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-09

港股午评：高开低走！恒指跌1.39%，中资券商股、内房股上演跳水行情

充分和成长性向好的AI产业链，有望受益Blackwell新品和GB200服务器即将4Q量产出货，AI服务器供应链迎来全面增长。建议积极关注相关投资机会，包括智能手机/AIPC产业链、AI服务器相关产业链。个股方面新华保险高开低走跌超3%，前三季净利同比预增95%-115%。消息面上，新华保险昨晚公告，公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，与2023年同期相比，预计增加90.65亿元至109.73亿元，同比增长95%至115%。首日上市破发！荣利营造一度跌超30%。从事土木及电缆工程及太阳能光伏系统工程的香港承建商荣利营造(9639.HK)，今日首日在港挂牌上市，该股IPO定价0.73港元，盘初一度跌31.5%至0.5港元，目前跌幅收窄至21%以内，暂成交逾7200万港元。荣利营造是香港土木及电缆工程，以及太阳能光伏系统工程承建商。该股公开发售获超额认购119.6倍。认购一手5000股，中签率25%。

格隆汇2024-10-09

“AI龙头”吹响上攻号角！新芯片需求爆表，英伟达重拾“雄风”？

在使用英伟达的软件技术。同时，下一代Blackwell芯片将于今年四季度向客户发货，且能源效率优异。从周二开始，包括微软、OpenAI在内科技巨头已经陆续开始展示收到新款B200芯片服务器。稍早前，微软Azure称已经拿到了配备GB200芯片的服务器，其是全世界云服务供应商里第一个用上Blackwell系统的公司。 OpenAI也透露，开发人员已经用上了首批DGX B200工程机。另外值得关注的是，富士康正在墨西哥建设世界上最大的英伟达超级芯片工厂，以缓解市场对英伟达Blackwell平台的巨大需求。富士康云企业解决方案业务部高级副总裁 Benjamin Ting 表示，公司正在建设世界上最大的GB200生产设施。据悉，GB200 超级芯片是英伟达下一代 Blackwell 系列计算平台的关键组件。那么，Blackwell的需求到底有多大呢？上周，英伟达黄仁勋用一个词总结："疯狂"。 "每个人都想拥有最多的芯片，每个人都想成为第一个拥有的。" 他提到，芯片售价预计在3万—4万美元之间。眼下Blackwell的需求已经达到了前所未有的高度，生产线也在全力以赴地运转。新的增长点作为英伟达的最新力作，新款 Blackwell 芯片对未来英伟达的盈利至关重要。英伟达预计该产品将在1月份的季度带来“数十亿美元”的收入，而华尔街的估计数字似乎约为40亿美元。 Cantor Fitzgerald 分析师 CJ Muse 认为，在芯片行业，英伟达似乎最有可能在未来实现大幅增长，公司的未来业绩可能超出预期。他认为，第一季度的收入将达到约370亿美元，第二季度的收入将达到约410亿美元——这两个数字都比普遍预期高出约10亿美元。 “Blackwell 应该能够推动业绩增长，并消除人们对公司在史上最大、最糟糕的产品周期到来前出现任何泡沫的担忧。” 摩根士丹利研报指出，对Blackwell下一代最强芯片在今年最后几个月对公司营收的潜在提振持乐观态度。其预计，Blackwell芯片产量在第四季度应为25万到30万片左右，贡献50亿到100亿美元的收入。 “预计Hopper芯片的销量（包括H200和H20）在第四季度约为150万片，并在2025年一季度逐渐下降至100万，鉴于Blackwell的B200芯片价格比Hopper的H200高出约60%至70%，Blackwell带来的收入应该会在2025年第一季度超过Hopper。” 瑞穗证券分析师乔丹·克莱恩 (Jordan Klein) 也表示，在2025年初，多头投资者和对冲基金投资者已经开始关注英伟达的股票配置。 Blackwell可能意味着英伟达的业绩和前景将大幅改善，因为需求远高于供应。

格隆汇2024-10-09

ACY证券：静待A股开盘突破！新西兰或降息50基点，澳纽抵达1.1大关！金油同步大跌！

。让美股获得喘息机会，再加上英伟达宣传Blackwell芯片能源效率高以及竞争对手推迟IPO，可能还有诺贝尔物理学奖颁给AI教父等消息面驱动，英伟达股价大涨，逼近历史最高，同时也带动美股反弹。今日重要事件（澳洲东部时间）： 12:00 新西兰联储利率决议：前值5.25%（降息25基点）预期4.75% （降息50基点）次日01:00 美国8月批发销售月率：前值0.3% 预期 0.2% 次日12:15-01:30 美联储多位官员讲话次日04:00 美国10年期国债拍卖：前值 3.648% 次日05:00 美联储公布货币政策会议纪要 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情由于缺乏美国关键数据，因此今日的重点就是AH股市开盘，HK50和A50指数开盘后的涨跌会影响到很多商品。不过即便股市反弹，可能也无法阻止受到实际供需影响的大宗商品市场的回落，尤其是黄金与原油。原油价格更适合偏空。由于今天有新西兰利率决议，市场预期会降息50基点，因此新西兰元近期表现极弱，昨天比澳元跌得还凶。但这也代表了市场已经提前纳入了50基点降息的预期，即便真的降息50基点，新西兰元也可能出现利空出尽的反弹行情。如果和上个月一样“意外”降息25基点，那么新西兰元将大涨。由于中国开盘在新西兰利率决议之后，存在不确定性，因此货币配对上可以采用澳元和新西兰元这两个都受到中国股市影响的货币。中国A50指数 China50 交易策略：（趋势跟随）实体或急速突破14600后跟涨阻力参考：14600（突破）；15300；15800 支撑参考：14400；14000（突破）技术面：技术面不是很重要，关键看开盘后的涨跌。开盘如果能够突破涨破14600，那么日内跟涨，如果向下，则有可能跌破14000大关。日内以突破跟随看涨为主。消息面：关注新的刺激政策，如果有则说明调控经济的决心较大，那么存在持续看涨的潜力。澳元兑新西兰元AUDNZD 交易策略：（均值回归）日内配合利率决议逢高做空，短线同样逢高做空阻力参考：1.1；1.102（止损）支撑参考：1.098；1.096；1.094（止盈&突破）技术面：由于澳洲和新西兰的经济与政策结构极为相似，长期来看，汇率很难出现突破，往往会在1.1关口受阻。而现价恰恰处在1.1大关，因此存在很好的技术面做空机会。交易策略可以采用关键阞逢高做空。消息面：中国股市下滑对澳元的利空影响更大，新西兰联储决议后新西兰元可能反弹。西德克萨斯原油 USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性看跌交易策略：（趋势跟随）突破73或72.5后跟空阻力参考： 74.5；75（高位做空）支撑参考：73；72.5（突破）；71.5（止盈&突破）；69.5 技术面：油价下降趋势刚刚启动，还未击穿73大关，因此采用突破跟随策略。基本面：其实从中国股市暴涨后油价的走势能够发现，油价的上涨非常滞后，涨得有些“勉强”。这是因为原油受到多空双向的压迫，一旦多头力量离场，那么空头力量就会释放。考虑到中国股市可能震荡，美国非农良好等支撑，油价应该以突破做空为主。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看跌交易策略：（均值回归）2640与2630分批高位偏空阻力参考： 2630；2640；2655（止损）支撑参考：2620；2605 技术面：从近期走势来看，即便跌破关键支撑，金价也可能出现大幅震荡回到支撑上方的可能。因此交易策略应该以高位做空为主。基本面：此前中国股市暴涨带动大宗商品市场，同时也带动了黄金，那么在股市回调后，黄金缺少了一块支撑。再加上非农导致利率上涨，以及以色列还未反击，金价还是以空头为主。 2024-10-09

ACY证券2024-10-09

芯片股强势走高！科创芯片ETF博时(588990)上涨4.44%，沪硅产业涨超16%

伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示：目前Blackwell芯片已满产，市场对该芯片的需求达到“疯狂”的程度，每个人都想得到最多，每个人都想成为第一个得到芯片的人。国金证券认为，随着英伟达B系列芯片大批量出货及文生视频等AI应用的普及，产业链将迎来较好的拉货机会，看好核心受益公司。半导体积极回暖，产业链积极受益，看好低估值优势龙头公司，有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。建议关注10月即将上线的Apple Intelligence，有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期。看好Ai驱动、消费电子创新、半导体复苏及估值修复受益产业链。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、沪硅产业(688126)、华润微(688396)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)，前十大权重股合计占比60.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-09

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