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Nvidia股价下跌12%，因AI支出放缓与竞争加剧引发市场担忧，面临增长挑战

计将在未来放缓。关于Nvidia最新的Blackwell AI服务器过热的传闻也加剧了市场的担忧。中国反垄断调查与竞争加剧中国竞争监管部门对Nvidia以70亿美元收购网络技术公司Mellanox展开了反垄断调查，给Nvidia带来了额外的压力。同时，亚马逊宣布正在建设一台超级计算机，并计划使用自家的Trainium AI芯片作为对抗Nvidia的潜在竞争对手。此外，博通在最新的财报中提到，预计未来三年将与超大规模云服务公司签订价值高达900亿美元的定制AI芯片协议，虽然分析师认为博通的成功不会直接影响Nvidia，但市场仍然对Nvidia构成了压力。分析师观点与市场前景尽管AI支出放缓的担忧依然存在，但JPMorgan分析师Samik Chatterjee表示，这种担忧可能是“没有根据的”，并预计2024年可能是AI基础设施支出增幅的峰值。预计2025年AI支出增幅将降至30%，2026年将进一步放缓至25%。编辑总结 Nvidia股价的下跌反映了投资者对AI支出放缓的担忧，并受到日益激烈的市场竞争的影响。尽管Nvidia在AI芯片市场占据领先地位，但来自其他科技公司的竞争以及中国反垄断调查可能会对其未来增长构成挑战。然而，分析师普遍认为，AI基础设施支出的增长趋势依然强劲，预计将在未来几年保持稳定增长。名词解释 AI芯片：专为人工智能应用设计的芯片，能够加速深度学习和机器学习算法的处理。超大规模云服务公司（Hyperscalers）：指那些拥有极大计算和存储需求的大型互联网公司，通常包括亚马逊、谷歌、微软等。 Blackwell AI服务器：Nvidia最新推出的AI专用服务器，旨在满足生成性AI等高需求计算任务的需求。相关大事件 2024年12月，Nvidia股价因AI支出放缓担忧以及来自竞争对手的压力继续下跌。 2024年12月，亚马逊宣布将自建超级计算机并推出自家的Trainium AI芯片，与Nvidia展开竞争。 2024年12月，中国竞争监管部门对Nvidia收购Mellanox展开反垄断调查。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-19

隔夜美股全复盘(12.18) | BTC、特斯拉和苹果续创新高，苹果逐步迈向4万亿美元，道指创46年最长连跌纪录

伟达将于北京时间明年1月7日发布新一代Blackwell架构的RTX 50系显卡；RTX 5090显卡将配备创纪录的32GB的GDDR7显存。亚马逊涨 0.76%，谷歌收跌 0.52%，Meta跌 0.77%，Meta周一表示，它正在更新雷朋Meta智能眼镜，该眼镜具有实时人工智能视频功能和实时语言翻译功能。从周一开始，该公司开始推出v11软件更新。特斯拉涨 3.64%，瑞穗证券将对特斯拉的股票评级由中性上调至跑赢大盘，目标价为515美元。自动驾驶监管框架的放松为特斯拉提供了更多的估值上行空间。博通跌 3.91%，沃尔玛涨 0.58%，礼来跌 0.05%。PLTR跌 1.8%，Palantir据悉正在与Cohere合作部署其AI模型。 03 每日焦点 1、韦德布什：纳指18个月内将冲至25000点特斯拉将成为最大赢家 12.17 知名投行韦德布什的分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)预测，在当选总统唐纳德·特朗普政府的领导下，人工智能的发展和管制的放松将推动科技行业的大规模扩张，纳斯达克指数将在18个月内达到25,000点。纳指周一收于20173.89点，再创新高，艾夫斯的预估水平意味着纳指还有近24%的上升空间。艾夫斯还认为，微软将通过并购获得最大收益，而特斯拉成为立于山顶上的最大赢家，部分原因是公司首席执行官埃隆·马斯克在竞选期间就与特朗普结盟。 12.17 瑞穗证券将对特斯拉的股票评级由中性上调至跑赢大盘，目标价为515美元。自动驾驶监管框架的放松为特斯拉提供了更多的估值上行空间。 12.16 Cathie Wood（凯茜·伍德）：“马斯克将继续专注公司业务，并在政府效率项目上提供重要建议。将影响美国科技的发展。我们预计特斯拉5年内目标价为2600美元，且在新政府下，减少的监管障碍将大大提高实现目标的概率。自动驾驶出租车网络将采用“软件即服务”模式，毛利率可能高达80-90%。” Waymo将于明年初开始在日本东京进行测试 12.17 据CNBC，Alphabet旗下自动驾驶汽车部门Waymo将于明年初开始在日本东京进行测试，为该公司迈向国际扩张首站。报道提及，Waymo尚未承诺在东京启动商业服务，但将会与日本最大型的士营运商Nihon Kotsu，以及的士应用程序GO合作，开始在东京街道测试其Jaguar I-PACE车辆。当中，Nihon Kotsu的司机将会手动操作Waymo汽车，以绘制东京主要地区的行车地图，包括港区、新宿、涩谷等区域。Waymo亦透露，是次测试只是合作伙伴关系的第一阶段，往后将持续数个季度，料将在日本当地长期保留计划。特朗普团队打算取消支持电动汽车 12.17 据路透，一份文件显示即将上任的美国总统特朗普的过渡团队建议进行全面改革，取消对电动汽车和充电站的支持，并加强阻止中国汽车、零部件和电池材料进口的措施。这些建议此前从未被报道过。目前美国向电动汽车的转型停滞不前，而中国电动汽车行业则继续蓬勃发展，部分归功于其强大的电池供应链。在竞选期间，特朗普誓言将放宽对化石燃料汽车的监管，撤销拜登发展电动汽车的计划。文件还显示，过渡团队还建议对全球所有电池材料征收关税，以提高美国自身产量，然后逐一与盟友谈判豁免。 2、美多地上空现大量“无人机”引担忧美联邦政府称未发现任何异常 12.17 近一段时间，美国新泽西州、纽约州等多地上空出现大量“无人机”，引发民众热议和官员担忧。当地时间12月17日，美国国土安全部、联邦调查局、联邦航空管理局和国防部针对美国近日持续出现的无人机目击事件发表联合声明。声明称，在仔细检查了技术数据和民众的提示后，各政府机构评估迄今为止的无人机目击事件包括合法的商用无人机、业余无人机和执法无人机，以及载人固定翼飞机、直升机和被误认为无人机的星星。美国联邦政府没有发现任何异常，并认为无人机目击事件没有对新泽西州或美国东北部其他州的民用空域构成国家安全或公共安全风险。声明称，美国政府会敦促国会在复会时颁布反无人机立法，并识别和缓解可能出现的任何威胁。声明中还提到，在新泽西州和其他地方的军事设施上空，包括在飞行禁区内，也曾有少量无人机目击报告，而在国防部设施附近或上空目击无人机并不罕见。美国国防部会严肃对待未经授权进入其空域的行为，并酌情与联邦、州和地方执法当局密切协调。加拿大为解决特朗普担忧组建边境空中情报工作组 12.18 加拿大正在部署一个所谓的“空中情报工作组”。这从属于该国为响应特朗普对移民和芬太尼在美国北部跨境流动的担忧而实施的13亿加元（约合9.08亿美元）新计划。这支特遣部队由直升机、无人机和移动监控塔组成，将由加拿大皇家骑警指挥。这是加拿大政府周二公布的多项措施之一，旨在应对特朗普提出的除非加拿大加强边境安全、否则对该国所有商品征收25%关税的威胁。这笔资金周一在政府预算更新中首次宣布。特朗普此前威胁要对墨西哥和加拿大加征关税，除非两国采取更强有力的边境措施。自那以来，特鲁多一直在承诺采取更强有力的边境措施，尽管与美国南部过境点相比，北部过境点的问题堪称微不足道。 3、OpenAI开放满血o1模型API，成本下降60% 12月18日凌晨，OpenAI开启了第9天技术分享直播，正式发布了o1模型的API，并且对实时API进行大升级支持WebRTC。其中，o1模型的API与之前的预览版本相比，思考成本降低了60%，并且附带高级视觉功能；GPT-4o的音频成本降低60%，而mini版本价格更是暴降了10倍。同时OpenAI还发布了全新的偏好微调方法，通过直接偏好优化算法可以让大模型更好地掌握用户的偏好风格。（AIGC开放社区）郭明錤：英伟达GB300/B300 AI服务器供应链遇挑战 12.17 天风证券分析师郭明錤发布投资研究报告，表示英伟达正为GB300和B300开发测试DrMOS技术，发现AOS的5x5DrMOS芯片存在严重过热问题。这一问题可能影响系统量产进度，并改变市场对AOS订单的预期。消息称英伟达优先测试来自AOS的5x5DrMOS，一方面是增强对MPS的议价力以降低成本，另一方面AOS拥有更丰富的5x5DrMOS设计与生产经验。供应链消息称导致AOS的5x5DrMOS过热问题的原因，除了芯片本身之外，还源于系统芯片管理等其它方面的设计不足。 TrendForce：GB200机柜供应链仍需时间优化预期最快于2Q25后放量 12.17 TrendForce集邦咨询于最新调查指出，近期市场关注NVIDIA（英伟达）GB200整柜式方案（Rack）各项供应进度，由于GB200Rack在高速互通界面、热设计功耗（TDP）等设计规格皆明显高于市场主流，供应链业者需要更多时间持续调校、优化，预期最快将于2025年第二季后才有机会放量。 12.17 英伟达将于北京时间明年1月7日发布新一代Blackwell架构的RTX 50系显卡；RTX 5090显卡将配备创纪录的32GB的GDDR7显存。为开发者献礼英伟达发布更强更实惠的Jetson Orin Nano Super 12.17 英伟达在2024年年末为嵌入式平台开发者献上一份大礼，为价格更便宜、性能更强的NVIDIA Jetson Orin Nano Super嵌入式AI平台，较现行的Jetson Orin Nano性能显着提升，可作为建构检索增强型的大型语言模型聊天机器人、视觉AI助理与AI自主机器人，且也能在现行完成软硬体开发的平台环境直接换上Jetson Orin Nano Super单板，使性能更为提升。Jetson Orin Nano Super开发套件的价格为249美元。Jetson Orin Nano Super相较Jetson Orin Nano提升1.7倍的生成式AI推论性能，同时INT8也提高70%自40TOPS提高至67TOPS，此外也换上更高速的记忆体，记忆体频宽提升50%，从69GB/s提高至102GB/s，工作功率为25W。 4、Cloudflare：2024年全球互联网流量同比增长 17.2% 美国仍是主要 Bot 流量来源地 12.17 内容分发网络服务商 Cloudflare 发布了年度互联网流量趋势报告，揭示了 2024 年全球互联网流量的关键变化和持续趋势。报告显示，今年全球互联网流量同比增长 17.2%，谷歌仍然是访问量最高的互联网服务，而美国再次成为全球 Bot 流量（机器人流量，即非人类产生的互联网流量）的主要来源地。报告指出，2024 年上半年全球流量增长相对平缓，但在 8 月中旬开始加速，并持续增长至 11 月底，最终全年增长达到 17.2%。这一增长模式与 2022 年和 2023 年的趋势相似。 5、美国上市ETF管理总资产历史首次超过10万亿美元 12.17 据市场消息，在美国上市的ETF管理的总资产达到10.6万亿美元，有史以来首次超过10万亿美元的门槛，其中400亿美元已投入加密货币领域。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国11月新屋开工总数年化（2）21:30 美国11月营建许可总数（3）次日03:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要（4）次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇2024-12-18

美银：AI热潮持续提振芯片股，2025年下半年关注TA

片巨头英伟达（Nvidia）推出新一代Blackwell GPU，AI半导体股将在2025年上半年继续维持强劲的上升势头。英伟达即将发布的下一代Blackwell芯片备受期待，相较于当前的Hopper芯片，其性能将大幅提升。这对于训练和运行AI模型的公司来说至关重要，因为市场对更高性能工具的需求正在不断增长。分析师指出，美国云计算客户如谷歌和Meta对AI芯片的强劲需求将为这一轮涨势提供持续动力，但初期交付延迟带来的不确定性依然是潜在风险。 “我们预计，推动AI训练与模型扩展的投资将继续增长，尤其是云客户推动的英伟达Blackwell芯片部署将加速推进，”分析师表示。 2025年下半年：市场关注转向汽车与工业芯片然而，在2025年下半年，分析师预计投资者的关注焦点将转移，因为AI股票可能触及高点，投资者对AI领域高额投资的回报率开始产生疑虑。 “我们对AI保持信心……至少持续到2025年下半年，”分析师指出，“AI股价可能会在2025年下半年见顶，原因是投资者将开始担忧2026年AI芯片业务在经历两年的年增速超过100%后，面临更为严峻的同比基数比较。” 随着全球经济复苏，库存回补以及汽车生产的增长，市场情绪可能转向汽车与工业芯片股。 “下半年，我们预计随着客户和渠道库存正常化（库存回补+较低的比较基数），以及全球汽车生产的回升，汽车与工业半导体板块将迎来增长，”分析师补充道。半导体行业展望与市场前景这一市场趋势的变化将标志着半导体市场的涨势进一步扩展。2024年，由于AI芯片制造商如英伟达的强劲表现，半导体板块今年迄今已上涨超过30%。美银分析师预计，半导体市场将在2025年维持强劲动能，销售额有望增长15%，达到7250亿美元。这一增速较2024年预计的**20%**有所放缓，但依然表现稳健。

Dan19772024-12-18

TrendForce：GB200机柜供应链仍需时间优化，预计出货高峰将延至2Q25至3Q25之间

TrendForce集邦咨询调查，目前Blackwell GPU芯片出货情形大致如原先预期，2024年第四季仅少量出货，2025年第一季后逐季放量。在AI Server系统方面，因尚待供应链各环节持续调整，至今年底的出货量恐低于业者预期，据此，2025年GB200整机柜的出货高峰将略有延后。传统气冷散热解决方案已无法应对GB200 NVL72的TDP值，液冷技术成为其必需。随着GB200 Rack方案于2024年底开始小量出货，相关业者也加大液冷散热零部件研发能量，如冷却分配系统（CDU）供应商正透过扩大机柜尺寸和采用更高效的冷却板（Cold Plate）提高散热效能。TrendForce集邦咨询表示，目前Sidecar CDU的散热能力主要集中于60KW至80KW，未来可望达成双倍甚至逾三倍的散热表现。至于更高效的液对液（L2L）型in-row CDU方案，散热能力已能超过1.3MW，未来也将继续提升，以应对算力增长需求。

金融界2024-12-17

甲骨文股价盘后下跌近8%，因财报不及预期且预测令人失望

并推出了由超13万颗英伟达芯片支持的“Blackwell”计算集群，用于AI模型训练。尽管股价承压，甲骨文在云计算和人工智能领域的布局显示出长期增长潜力。投资者将关注公司在未来季度中能否兑现增长目标，同时应对日益激烈的市场竞争。

Sissi2024-12-10

相信美光的原因

强劲的收入展望，因为它开始出货高需求的Blackwell GPU。由于GPU需要高带宽内存，美光有很大的潜力在2025财年扩大其毛利率……并且可能在这里也看到收入增长加速。来源：YCharts 美光的大部分收入来自其DRAM产品组合，这也是HBM产品已经产生积极利润影响的地方。在最近一个季度，美光仅从其DRAM产品组合中就创造了53亿美元的收入，占收入份额的69%。然而，随着HBM出货量在2025财年的增长，相信美光可以实现更高的收入份额70-75%，这将由更强的平均售价和更高的出货量推动。来源：美光 HBM出货量的增长也可能导致内存公司的市场份额增加。目前，美光是市场上第三大内存芯片生产商（市场份额为25%），仅次于三星和SK海力士，这两家公司分别拥有40%和29%的DRAM市场份额（基于2023年的指标）。市场份额的增加、平均销售价格的提高、毛利润的扩大和资本回报的增加，都可能成为公司2025财年估值大幅上升的催化剂。来源：Yole Intelligence 有利的每股收益预期修正趋势美光可能会有一张强劲的盈利成绩单，主要是由于对公司下一代高带宽内存解决方案的需求增长。在过去的九十天里，分析师已经12次提高了他们的每股收益预测，相比之下有10次每股收益向下修正。市场普遍预测美光将每股收益1.77美元，而这家半导体公司在去年同期每股亏损0.95美元。并没有看到美光每股收益下调的好理由，特别是因为需求情况似乎非常强劲。因此，如果美光超过第一季度的预期，盘后股价如果强劲也不会让人感到惊讶。来源：Seeking Alpha 资本回报游戏许多半导体公司在市场条件繁荣的情况下向股东返还大量现金。英伟达作为一个例子，宣布了500亿美元的股票回购，但即使是像美光这样的较小公司也在向投资者返还大量现金。美光在2021财年到2024财年之间完成了44亿美元的股票回购（6300万股），如果HBM3E的市场条件保持看涨，这家存储器制造商可能会在2025财年回购更多股票。在最近一个季度，美光以3亿美元的总对价回购了约320万股股票。当股价被低估时，股票回购显然对公司来说非常有意义。在美光的情况下，目前市盈率低于8.0倍（12.8%的盈利收益率），回购将是资本的良好使用。来源：YCharts 估值美光比其他AI半导体游戏的关键优势在于股票仍然非常便宜。美光与其最新的HMB3E产品有很大的上行潜力，该产品将于2025财年推出，为其提供了提升其毛利率的机会。在估值方面，美光也是一个真正的便宜货：股票的市盈率为7.8倍——基于2025财年的估计——相比之下过去三年的平均市盈率为27.1倍。美光可以很容易地以15倍的市盈率交易，前提是存储器制造商继续增长其收入、自由现金流和毛利率。15.0倍的市盈率仍然显著低于27.1倍的长期市盈率平均值和行业平均市盈率22.8倍，但会考虑到美光过去经历的高盈利波动。对于一家预计在未来几年将像美光那样积极增长收益的公司来说，15.0倍的市盈率并不是一个高倍数：根据共识预期，美光的收益预计将在2025财年激增587%，在2026财年增长44%（预计在此之后下降15%）。即使在这样的快速增长下，美光的15倍公允价值市盈率仍然比台积电便宜得多，并且似乎是考虑到其他半导体公司以更高的市盈率交易的情况下的一个合理的折中方案。 15.0倍的前瞻性市盈率意味着大约91%的重估潜力和每股191美元的公允价值。然而，这只是动态数字，如果美光继续回购更多股票，并且在2025财年上半年报告强劲的HBM3E出货量数据，那么美光的股价在未来十二个月内极有可能翻倍。鉴于与其他半导体公司的相对低估，美光有很大的追赶潜力。由于美光预计明年每股收益将真正显著增长，因为HBM出货量的增长影响到美光的底线，美光的股价很容易翻倍，然后也不会被高估。来源：YCharts 风险美光的最大风险与公司在HBM3E出货量增长上失望有关，这对于半导体公司的股价重新估值至关重要。此外，对内存产品的支出经常被证明是波动的，导致美光的收益（预期）大幅波动，这使得每股收益预测更具挑战性。因此，如果存储器制造商在2025财年的HBM3E出货量增长上失望，或者在增长其毛利率方面失望，那么会改变投资者对美光的看法。另一个对美光看涨案例的具体风险因素是，如果对HBM产品的需求放缓，公司可能会决定缩减投资支出……这可能也表明股票回购支出的放缓。总结相信美光将在2024年12月18日有一个强劲的财报。这些预期的原因包括：正如英伟达上个季度的财报所示，公司继续在与人工智能相关的资本支出上花费大量资金，特别是GPU，这类产品需要美光的高内存带宽解决方案来处理人工智能应用。此外，美光本身预测从2023财年到2025财年高内存带宽解决方案的市场规模将增加6.25倍，这表明对于提供下一代以人工智能为重点的数据中心内存解决方案的公司来说，定价权很强。每股收益修正趋势总体上也是有利的。最重要的是，美光为投资者提供了AI/半导体市场中最好的交易，因为它基于盈利的低估值。没有其他主要的AI公司像美光那样便宜，尽管公司在2025财年与美光的HBM3E 12-high 36GB芯片的出货量增长有关，有很大的意外潜力。美光的股价很容易翻倍，而在2025年第一季度的财报卡之前的风险概况非常偏向于上行。 $美光科技(MU)$

老虎证券2024-12-09

为什么AMD跌跌不休？

小和数据类型支持方面与 Nvidia Blackwell GPU 系列直接竞争的 AMD GPU。虽然赶超英伟达是不可能的，但也不能否认，AMD的数据中心收入同样在爆发式增长，今年三季度营收为35.5亿，同比大增122%，占总收入的比重已经达到52%。根据分析师的预测，2025年，数据中心的营收占比有望从AI爆发前的28.6%提升至57.7%：相比传统的CPU和游戏业务，数据中心的盈利能力更强，预计经营利润率在30%左右，远高于17%的PC和13%的游戏业务：分析师预期到2025年，AMD的毛利率能达到55%，相比AI爆发前45%左右的水平明显提升：更高的盈利能力，意味着更高的估值倍数，因此，当AMD摆脱传统的PC周期束缚、整体盈利能力在数据中心带动下发生质变后，未来的PS估值有望再上一个台阶：最后，总结一下，为什么AMD今年股价表现拉胯？一方面是公司在去年暴涨128%，市销率估值倍数来至历史高位，而从业绩上看，AMD2023年营收增速同比下滑3.9%，暴涨显然没有基本面上的支撑，仅是AI概念炒作。另一方面，今年AMD虽然在AI GPU上有所进展，但总收入被其他业务拖累，整体表现不佳，在高估值情况下，表现一般。展望未来，待公司营收增长进一步提速之后，AMD股价必然会有所反应，变盘时间节点或在明年一季度，目前分析师预期的营收增速在30%，关注AMD在四季报中的业绩指引是否超预期？

老虎证券2024-12-09

Nvidia计划将黑威尔AI芯片生产转移至美国，可能导致成本上升，但有助于加强全球AI技术领导地位

的人工智能（AI）创新芯片——黑威尔（Blackwell）芯片。如果该计划得以实现，将为Nvidia的生产链带来重要转折。黑威尔芯片目前主要在台湾生产，并由台湾半导体制造公司（TSMC）供应。随着Nvidia与TSMC的合作深入，预计该芯片将有可能在美国亚利桑那州的工厂生产，这对两家公司及整个AI行业具有深远的影响。 Nvidia黑威尔芯片制造合作的背景黑威尔芯片是Nvidia自2023年3月以来发布的最为重要的AI芯片之一，代表了图形处理技术的重大突破。Nvidia此前一直依赖台湾的TSMC生产黑威尔芯片，而这项合作的顺利进行，让Nvidia牢牢占据了AI芯片市场的领先地位。Nvidia计划通过与TSMC在美国的工厂合作，提升生产效率，并减少运输成本，从而更好地满足美国本土及全球客户的需求。潜在的成本上升和市场竞争影响然而，将黑威尔芯片转移至美国生产可能会导致制造成本的上升，从而影响最终售价。Nvidia目前的芯片价格已经非常高，例如，B100 GPU的起售价为3万至3.5万美元，而GB200超级芯片的价格则在6万至6.5万美元之间。尽管如此，高昂的成本并没有阻碍客户的需求，尤其是在大型科技公司中，Nvidia的技术仍然是推动其AI研发的重要基础。不过，竞争对手正在积极研发更具成本竞争力的替代品，尤其是苹果与AWS（亚马逊Web服务）在芯片领域的合作，这可能会对Nvidia的市场份额构成威胁。 Nvidia与台积电的合作展望如果Nvidia与TSMC达成在美国生产黑威尔芯片的合作，TSMC的股价可能会进一步上涨。由于TSMC的生产能力和技术实力，未来其与Nvidia的合作有望进一步巩固其在AI芯片市场的地位。此外，台积电与Nvidia的密切合作可能会推动该公司在AI领域的进一步创新，稳固其在全球科技产业中的领导地位。编辑观点将AI芯片生产转移到美国，无疑对Nvidia而言是一个重要的战略决策，这不仅会影响其供应链，还可能对芯片的价格和市场竞争产生深远影响。虽然生产成本的增加可能会让一些客户的采购成本上升，但鉴于Nvidia在AI技术领域的技术优势，预计其市场需求将持续强劲。同时，台积电作为生产伙伴，也有望通过这一合作进一步巩固其市场地位，成为全球领先的AI芯片供应商。名词解释 AI芯片：人工智能（AI）芯片是专为执行AI算法和计算任务而设计的硬件芯片，广泛应用于机器学习、深度学习和图像识别等领域。黑威尔芯片（Blackwell Chip）：Nvidia公司推出的一款高性能AI处理芯片，主要用于支持AI计算和图形处理，广泛应用于超算、数据中心和AI训练等领域。台积电（TSMC）：台湾半导体制造公司，是全球领先的半导体制造商，提供芯片代工服务，并与许多全球知名的科技公司合作。今年相关大事件 2024年5月：苹果与AWS宣布合作，开发新的AI芯片，用于其自有产品的搜索功能。 2024年7月：Nvidia发布最新一代黑威尔AI芯片，市场需求激增，成为AI计算的核心驱动力。 2024年9月：台积电宣布将扩大在美国的生产能力，与Nvidia合作，进一步推动其在AI芯片领域的领导地位。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-07

12月6日财经早餐：富国看涨标普至7000点！比特币跳水，一度跌破9万美元！

全球公司要闻台积电或计划在美国生产Blackwell芯片据媒体援引消息人士报道，台积电（TSM.US）正与英伟达洽谈，计划在其位于美国亚利桑那州的新工厂生产Blackwell AI芯片。台积电在亚利桑那州的第一座工厂将于2025年上半年开始投产，不过由于美国工厂尚不具备CoWoS封装技术，所以Blackwell芯片的封装仍需要送回更先进的工厂处理。特斯拉盘中一度涨超4%，刷新2022年4月以来新高，美银上调目标价至400美元美银知名分析师 John Murphy 参观了马斯克位于美国得州奥斯丁的超级工厂，称对 2025 年及之后的增长前景有信心。Murphy上调特斯拉目标价至400美元，之前为350美元，维持买入评级，理由是机器人技术将对特斯拉即将推出的无人驾驶出租车 Cybercab 产生影响。亚马逊劝说云客户远离英伟达，改用自家芯片据The Information报道，亚马逊（AMZN.US）芯片部门Annapurna的业务开发负责人Gadi Hutt表示，包括苹果、Databricks、Adobe和Anthropic在内的一些希望找到英伟达芯片替代方案的科技公司，已经在测试亚马逊最新的AI芯片，并取得了令人鼓舞的结果。 AI应用概念股SoundHound AI大涨31% 截至周四收盘，以AI语音交互服务见长的SoundHound AI收涨31.33%。公司CFO Nitesh Sharan在瑞银全球人工智能和技术大会上展示公司的最新对话式语音产品。同时披露与连锁餐饮店Torchy's Tacos达成合作协议，将在130个餐厅中部署AI智能点餐产品。公司表示，这种语音AI产品已经在超过1万家餐厅中部署。美国医疗保险巨头CEO遇刺案进展：杀手留下死亡信息根据周四的最新报道，在周三美国联合健康保险CEO布莱恩·汤普森遇刺身亡的现场，警方回收了写有“延迟”和“罢免”字样的弹壳和实弹。这些单词大致呼应了保险行业知名著作《延迟、否认、防御》——描述行业如何拒保的策略。执法官员可能会考虑这是否暗示潜在的动机——对医疗保险公司的愤怒。今日要闻前瞻美国11月非农就业美国12月密歇根大学消费者信心、通胀预期欧元区三季度GDP 美联储理事鲍曼、旧金山联储主席戴利发表讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-12-06

隔夜美股全复盘(12.6) | BTC创下10.4万美元新高后在凌晨大幅回调，最低至9.1万美元之下

台积电准备于明年初在亚利桑那州开始生产Blackwell芯片。阿里跌 0.92%，拼多多涨 0.29%，京东涨 1.9%，理想涨 0.49%，富途涨 0.66%，小鹏跌 1.88%，新东方跌 1.23%，蔚来涨 0.22%，名创优品涨 4.06%，瑞幸咖啡涨 0.04%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.01%，消息称苹果正式与百度合作，计划2025年在中国推出Apple Intelligence。英伟达跌 0.05%，OpenAI推出“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro，每月订阅费200美元；xAI据称已订购10.8亿美元英伟达AI服务器。微软涨 1.19%，亚马逊涨 1.1%，谷歌收跌 1.01%，Meta跌 0.79%，Meta将斥资100亿美元在路易斯安那州建AI数据中心。特斯拉涨 3.23%，礼来跌 0.51%，礼来畅销减肥药Mounjaro将于数月内在英国推出。沃尔玛涨 0.9%。 SNPS跌12.37%，新思科技全年营收同比增长15%创历史新高 Q1业绩指引不及预期。DIS跌0.42%，迪士尼将年度股息提高33%，由每股0.75美元增至1美元。 03 每日焦点 1、OpenAI推出“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro 12.6 OpenAI为期12天的活动开幕。在第一天的活动上，OpenAI创始人Sam Altman表示，今天发布的是“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro（每月订阅费200美元）。据介绍，o1是世界上最智能的模型。比o1-preview更智能、更快速、功能更多（例如多模态）。现已在ChatGPT 中上线，即将在API中推出。新推出的ChatGPT Pro将能够充分利用模型和工具，包括无限接入OpenAI o1和一个仅仅有Pro版本的o1。 xAI据称已订购10.8亿美元英伟达AI服务器 12.5 据DigiTimes引述业内人士指，马斯克旗下人工智能初创公司xAI已向英伟达订购价值10.8亿美元的GB200 AI服务器，由马斯克直接与英伟达首席执行官黄仁勋接洽，并提出了溢价以换取优先交付权，预料将于明年1月起开始交付。 2、华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股” 12.6 据期权市场的数据，周一，有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares(代码为CHAU)看涨期权被买入。按每份约2.64美元的合约平均价格计算，该笔交易总计斥资了5500万美元。该期权允许持有者在明年5月中旬之前的任何时候以每份15美元的价格购买2000万份该ETF。据悉，该ETF两倍做多于沪深300指数。该ETF的期权交易量一般较少，突然涌现20万份的单日大笔交易非常罕见，因此引起了市场关注。除此之外，华尔街交易员还买入了另一只更具杠杆性(三倍做多)的ETF看涨期权。数据显示，上周五有超过98000份于2026年1月到期、行权价在27美元的Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF(YINN)看涨期权成交。本周一，YINN看涨期权再度成交38000份。该ETF三倍做多于富时中国指数。有分析人士指出，中国股票ETF在美股市场遭遇大幅资金流出后，突然涌现大量看涨期权，或许预示着外资对中国资产情绪的再度转变，值得投资者重点留意。传Temu暂停越南业务，接近temu人士：正与越南政府有关部门积极沟通 12.5 有市场消息称，Temu被告知暂停在越南的业务。针对该传闻，接近Temu人士独家透露，跟全球电商巨头亚马逊不同，今年以来，来自中国的跨境电商平台（包括Temu、SHEIN、速卖通等）在越南都遇到了同样的问题。Temu正在跟越南政府有关部门积极沟通，寻求解决方案。该人士表示，Temu有诚意将物美价廉的中国制造商品提供给越南消费者，就像那些美洲、欧洲、非洲的消费者一样，他们都不同程度的成为了中国制造商品的受益者。（36氪） 3、关厂、裁员、高管辞职……深陷泥潭的欧洲汽车行业瑞士法因图尔 1. 裁员：瑞士汽配巨头法因图尔（Feintool）于12月3日宣布将关闭其在德国的一个工厂，并裁员多达200人，原因是电动汽车需求疲软以及向可再生能源转型的不确定性。此次重组将主要影响2024年的盈利。 2. 亏损：公司公布2024年上半年净亏损320万瑞郎。法国雷奥集团 1. 裁员：法国汽车零部件供应商雷奥集团（Valeo）11月计划在其法国8个工厂裁员868人，影响到公司在法国13500 名员工中的6.4%。裁员的重点是管理职位，不会影响与生产相关的职位。斯特兰蒂斯 1. 关厂：汽车制造商斯特兰蒂斯（Stellantis）11月26日宣布，计划关闭其位于英国卢顿的Vauxhall厢式货车工厂，将使1000多个工作岗位面临风险。 2. 迁岗：公司表示，计划将“数百个工作岗位”从卢顿搬迁到埃尔斯米尔港。 3. 停工：由于需求低迷，尤其是电动版菲亚特500的需求低迷，公司表示将于12月2日至1月5日再次停止其意大利Mirafiori工厂的汽车组装业务。 3. CEO辞职：12月1日，公司首席执行官Carlos Tavares辞职。德国博世 1. 降薪：全球最大汽车零部件供应商博世11月23日表示，将削减德国约1万名员工的工作时间和工资，在德国各地工作制为38或40小时合同的员工将减少到35小时，从而导致工资减少约12.5%。 2. 裁员：博世还计划在全球范围内裁员5500个工作岗位，其中德国裁员3800个。美国福特 1. 裁员：美国汽车制造商福特11月20日表示，由于近年来亏损严重、电动汽车需求疲软、政府缺乏对转向的支持以及日益激烈的竞争，将裁员4000人，主要集中在德国和英国，占欧洲员工总数的14%。 2. 销量下滑：截至今年9月，福特在欧洲的销量下降了17.9%，远高于全行业6.1%的降幅。法国米其林 1. 关厂：法国轮胎制造商米其林11月5日表示，由于乘用车、轻型卡车和卡车轮胎市场结构转型的严重影响，以及因通胀上升和能源价格上涨而导致的竞争力下降，计划关闭位于法国西部的Cholet和 Vannes工厂，影响约1250个工作岗位。这两个工厂最迟将于2026年初停产。德国舍弗勒 1. 裁员：德国机械和汽车零部件制造商舍弗勒（Schaeffler）11月5日表示，受汽车和工业客户需求疲软的影响，计划裁员4700人，占员工总数的3.1%，其中大部分在德国。舍弗勒还将出售其工业机器人网站Melior Motion。 2. 停工：公司11月27日宣布，计划停止在奥地利Berndorf工厂的轴承生产和英国谢菲尔德工厂的离合器生产。德国大众汽车 1. 关厂&裁员：欧洲第一大汽车制造商大众汽车（Volkswagen）9月宣布关闭德国工厂，这是该汽车巨头87年来首次在本土关厂。大众还计划裁员10%，涉及数万个岗位。此举遭到工会和工人的强烈反对。 2. 罢工：本周一，九家汽车工厂及零部件工厂的工人开启进行为期两小时的罢工，导致装配线停工。金属工人工会IG Metall表示，近10万名员工周一参加了罢工。当地时间12月4日，公司CEO奥博穆与工会负责人卡瓦罗等工人代表在大众汽车总部举行会谈，但未取得进展。德国戴姆勒卡车 1. 削减工作时间：全球最大卡车制造商戴姆勒卡车（Daimler Truck）8月1日表示，从9月起削减欧洲员工的工作时间，实施招聘冻结。 2. 下调预期：公司董事长Joe Kaeser 9月表示，预计商用车需求将进一步放缓。公司7月下调了全年收入预期和销量预期。 4、10万美元最后一块拼图合上，细数BTC大事记 1. 2009年底，新自由标准交易所首次实现了BTC与美元的兑换，价格约十分之一美分/枚。 2. 2010年5月22日，首笔用BTC购买实体物品的交易公开，美国佛州程序员Laszlo Hanyecz用一万枚BTC（价值不到40美元）换两个大号披萨饼（价值25美元）。 3. 2011年初BTC首次突破0.4美元，并在2月9日突破1美元，6月升至年内最高纪录接近30美元，年底收于4.70美元。 4. 2012年全年BTC盘整并缓慢走强，11月BTC迎来首次“减半”（大约每四年发生一次），年底收于13.5美元。 5. 2013年世界上第一台BTCATM机在温哥华投入使用，4月初，BTC突破100美元，11月28日首次突破1000美元，年内最高达到1200多美元，年底收于805美元。 6. 2014年1月初触及1000美元之后，BTC在2月21日跌至111.60美元，跌幅近90%，因BTC交易所Mt. Gox遭到黑客袭击，年底收于约318美元。 7. 2017年BTC迎来突破之年，自9月起接连突破5000、6000……1万美元（11月28日），并在12月中旬突破了1.9万美元，12月BTC期货开始在芝加哥期权交易所（CBOE）交易，年底收于13850美元。 8. 2018年BTC处于下行趋势，收于3709美元，全年下跌73%。2019年BTC飙升后回落，收盘时低于7200美元。 9. 2020年新冠疫情初期，BTC走低，随后因美联储释放流动性和新冠疫苗有望推出，BTC11月飙升至近2万美元，收于28949美元。 10. 2021年年初BTC价格攀升，接连突破3、4、5、6万美元，4月中旬达到6.4万美元以上的峰值。6月萨尔瓦多总统提出将BTC订为该国的法定货币。年底美联储宣布将开始缩减购债规模，BTC陷入低迷。 11. 2022年3月美联储开始大举加息，BTC价格下跌。随着利率有望在2023年10月见顶，并传言美国证交会将允许BTC现货ETF上市，BTC开始再次上涨，收盘时超过了4.2万美元。 12. 2024年范式转变之年，1月BTC现货ETF获批上市，大量资金涌入推动价格在3月创下7.3万美元以上的历史新高。11月，特朗普再次当选美国总统，BTC首次突破9万美元。 12月，特朗普提名加密货币友好者担任SEC主席，奉上BTC10万美元的最后一块拼图，市值随之跃上2万亿美元，其市值突破1万亿美元之时为2021年2月。 5、特朗普组阁“进度条”即将拉满，内阁成员名单中两人放弃提名、一人或被替换正式提名的人选： 1. 提名保罗·阿特金斯（Paul Atkins）担任美国证交会主席。 2. 提名霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）为商务部部长。 3. 提名杰米森·格里尔（Jamieson Greer）担任美国贸易代表。 4. 提名凯文·哈塞特（Kevin Hassett）担任国家经济委员会主任。 5. 提名迈克尔·福尔肯德（Michael Faulkender）担任美国财政部副部长。 6. 提名比利·朗（Billy Long）担任美国国税局局长。 7. 提名布鲁克·罗林斯（Brooke Rollins）担任农业部长。 8. 提名亚当·博勒 (Adam Boehler)担任人质事务总统特使。 9. 提名贾里德·艾萨克曼（Jared Isaacman）担任Nasa局长。 10. 提名丹尼尔·德里斯科尔（Daniel P. Driscoll）担任陆军部长。 11. 提名凯利·勒弗勒（Kelly Loeffler）担任美国小企业管理局局长。 12. 提名沃伦·史蒂芬斯（Warren Stephens）担任美国驻英国特使。 13. 提名彼得·纳瓦罗 (Peter Navarro)担任其贸易和制造业高级顾问。 14. 提名史蒂芬·费因伯格（Stephen Feinberg）担任国防部副部长。 15. 提名迈克尔·沃特利 (Michael Whatley)担任共和党全国委员会主席。 16. 提名弗兰克·比西尼亚诺（Frank Bisignano）担任社会保障管理局局长。放弃提名的人选： 1. 查德·克罗尼斯特（Chad Chronister）因认为自己无法胜任美国缉毒署署长的职务而放弃提名。 2. 马特·盖茨（Matt Gaetz）因行为不端遭人非议，宣布放弃司法部长一职，并称自己的提名已经给特朗普的过渡工作造成“干扰”。潘·邦迪（Pam Bondi）将接替盖茨担任司法部长一职。将被更换的人选： 1. 正考虑提名佛州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）接替国防部长一职，此前提名的皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）因身陷丑闻或难以获得参议院同意。未提名职位： 1. 白宫经济顾问委员会（Council of Economic Advisers，简称CEA）主席。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国11月失业率（2）21:30 美国11月季调后非农就业人口（3）21:30 美国11月平均每小时工资年率（4）21:30 美国11月平均每小时工资月率（5）22:15 美联储理事鲍曼发表讲话（6）次日01:00 美联储哈玛克就经济前景发表讲话（7）次日02:00 美联储戴利发表讲话

格隆汇2024-12-06

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