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周末重大发布会？事关接下来大行情

的价值定位——早盘中特估大涨； ②美股APPLovin推出AI模型AXON 2.0，今年累积涨幅650%——AI广告概念股大涨； ③卖方老师点评Shopify业绩超预期大涨——AI电商概念股涨停潮； ④特朗普团队将兑现承诺，拯救TikTok的电报弹窗——相关抖音概念股大涨； ⑤有关HW半导体业务从2012独立出来的截图——华为海思概念异动； ⑥转jys已经吃批评了，过度干预交易，要改正。市场经济是主体地位——题材情绪修复； ⑦路边社：宁德时代董事长曾毓群：如果特朗普允许，他将考虑在美国进行重大投资； ⑧11.15深圳市宝安区政府举办AI向未来-人工智能创新成果分享会，会上一项重要议程是成立华为具身智能产业创新中心——华为及赛力斯机器人拉升大涨； ⑨其他还有阿里国际推出全球首个B2B的 AI搜索引擎Accio，豆包AI产品榜全球第二，360AI搜索上榜全球三大AI搜索，上汽独家与特斯拉联合开发北斗版FSD，澳大利亚MinRes将暂停锂矿开采等等消息或小作文都对市场产生了影响； ⑩当然最重磅的当属市场传言本周末OpenAI或将发布下一代视频大模型Sora正式版。小作文满天飞，散户无脑追往往容易吃面。为帮助个人投资者能更好抓住市场真机会，格隆汇研究院特开设《格隆汇研究院群英会》全天候直播服务。格隆汇数十位优秀研究员老师们将全天候在盘前、盘中、盘后，用专业投研知识和丰富的从业经验，帮你提前发掘市场信号、识别小作文含金量、布局市场真机会。每日名额仅限前200位，先到先得，扫码咨询助教老师，可进专属直播群观看直播和获取一手资讯。扫码加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播帮你厘清真相，抓准真机会！特别提醒：文中所提个股和题材板块并非推荐，仅为复盘和学习交流所用。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。

格隆汇昨天20:16

华尔街AI新宠，年涨幅619%！

19%，吊打英伟达！这支股票的名称是AppLovin，它是一家美国的移动广告技术公司，成立于2012年。该公司主要提供广告平台、广告网络和开发者工具，旨在帮助移动应用开发者和广告主通过其平台优化用户获取、广告变现和应用推广。 AppLovin2021年4月上市，上市初期，股价一度从116美元跌至9美元，坑惨了投资者。 $AppLovin Corporation(APP)$ 2022年，AppLovin推出AXON 2.0广告优化平台，该平台是由AI驱动的广告引擎，通过数据训练，Axon能自我学习并改进自身的广告推荐算法，提高广告投放的精准度和效率。 Axon最初的训练数据是由AppLovin自身的APPs提供，在推出市场后，由于有更多的APPs开发者加入进来，可供训练的数据量大幅增加，因此Axon的广告推荐效果也越来越好，并为客户带来不错的收益。而客户的收益越好，则又有更多的客户加入进来，从而带来更多的数据。所以，Axon-客户-数据之间形成了飞轮效应，能够不断的自我增长。在AXON系统带动之下，AppLovin的财务数据大幅改善，今年三季度，公司营收达到12亿美元，同比增长39%，净利润达到4.3亿美元，利润率达到恐怖的36%！受业绩带动，AppLovin股价暴涨，年内涨幅高达619%，大幅超过英伟达的193%，荣登华尔街AI新宠！

老虎证券昨天18:35

台积电会成为中美科技战的牺牲品吗？

如在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%到290美元。该股年初至今的累计涨幅近650%，远远超过英伟达同期206%的涨幅。据公开资料，AppLovin是一家在线应用游戏和广告科技公司，其利用移动应用和游戏平台通过电商广告实现盈利。做AI数据分析及决策的Palantir(PLTR)也暴涨，股价创历史新高，市值突破1300亿美元！未来，随着软件端的应用日趋成熟，爆款产品会雨后春笋般涌出，届时，AI的炒作才会进入高潮！目前，无论是英伟达还是台积电，估值都还有上升的空间，并未出现泡沫：在时代变革面前，地缘政治的风险对台积电的影响并不大！ $台积电(TSM)$

老虎证券11-11 18:31

11月11日财经早餐：比特币突破8万美元！日本突传大消息

斯拉的对冲基金已经损失了数十亿美元。 AppLovin成华尔街最火AI股，股价两日暴涨超60% AppLovin（APP）上周四飙涨46%，周五再涨18%。年初至今，AppLovin累计涨幅636%，远超英伟达同期涨幅，成为华尔街AI新宠。这家靠着广告起家的公司在AI热潮中发家致富，公司三季度业绩大超预期。史上首家，英伟达市值超3.6万亿美元英伟达最新市值为3.62万亿美元，超过了苹果公司在今年10月21日创下的3.57万亿美元的收盘市值纪录。当前华尔街分析人士认为，特朗普赢得美国大选，或将意味着整个硅谷科技圈的胜利，美国科技行业有望迎来更宽松的政策环境和更多的政府支持。苹果Vision Pro2有望在2025年秋季至2026年春季之间上市彭博社古尔曼指出，苹果的第二代Apple Vision Pro有望于2025年秋季至2026年春季期间上市。这一时间基本符合先前的市场预测。周五苹果（AAPL）跌0.12%，报226.96美元。媒体爆料：OpenAI新一代大模型“没有那么大飞跃” 据科技媒体The Information报道，OpenAI开发的下一个旗舰模型“Orion”，目前已经完成20%的训练。尽管表现已接近现有的GPT-4，但进步幅度却远不如前两代旗舰模型之间的飞跃。今日要闻前瞻日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要。美债市场因退伍军人节休市。原文链接

投资慧眼11-11 09:40

AppLovin借AI广告引擎AXON 2.0实现股价大涨，市值突破千亿

本周最火美股：不是特斯拉和DJT，而是AppLovin AppLovin的崛起 AI技术推动股价飙升 AppLovin三季度业绩编辑观点名词解释今年相关大事件 AppLovin的崛起本周美股市场最受关注的股票并非特斯拉或特朗普媒体科技集团，而是一家名为AppLovin的广告科技公司。自年初以来，AppLovin的股价飙升超过647%，其市值突破了千亿美元大关，成为华尔街新的“AI新宠”。与之相比，英伟达同期的涨幅为206%。 AppLovin最初依靠广告业务起家，尤其是在移动应用和游戏平台上的广告投放，助力其在游戏行业获得了显著的市场份额。随着AI技术的崛起，AppLovin迅速跟进推出了其AI广告引擎AXON 2.0，为其股价上涨提供了强劲动力。 AI技术推动股价飙升在AI热潮的推动下，AppLovin推出了其AI广告引擎AXON 2.0，帮助公司提高了广告投放的效率。根据TodayUSstock.com报道，该引擎能够在几微秒内进行大规模广告拍卖，优化广告需求与供应的匹配，极大提升了广告盈利能力。AppLovin在AI广告领域的创新，使得其成为资本市场上备受瞩目的明星。此外，AppLovin还推出了智能广告软件eDiscovery，进一步巩固了其在广告科技领域的领先地位。随着公司技术的不断改进，AI广告引擎AXON 2.0的效能不断提升，帮助公司扩大了广告支出的规模，提高了合作伙伴的广告投入效率。 AppLovin三季度业绩 AppLovin近日发布的三季度财报显示，公司业绩远超分析师预期。2023年三季度，公司营收达到12亿美元，同比增长39%；利润达到4.34亿美元，同比增长300%。尤其值得注意的是，AppLovin的软件平台收入大幅增长，达到8.35亿美元，同比增长66%。其中，AXON 2.0等AI广告引擎的贡献不可小觑。公司还指出，AXON模型正在自我学习和不断优化，未来有望进一步提升广告投放的效率和利润率。随着技术的不断进步，AppLovin的业绩有望继续超越市场预期。编辑观点 AppLovin的股价暴涨和其出色的业绩表现，不仅体现了公司在广告科技领域的强劲竞争力，也显示出AI技术在广告行业中的巨大潜力。公司通过AXON 2.0广告引擎的创新，显著提高了广告效益，这为投资者带来了丰厚回报。未来，随着技术的进一步优化，AppLovin的增长潜力依旧可期。其在AI广告领域的突破，可能会成为其他广告科技公司竞相模仿的方向。名词解释 AppLovin：一家广告科技公司，专注于通过移动应用和游戏平台提供广告服务，致力于通过AI技术提升广告效率。 AI广告引擎AXON 2.0：AppLovin推出的基于人工智能的广告投放引擎，能够在短时间内进行广告拍卖并提高广告盈利能力。 eDiscovery：AppLovin开发的一款智能广告软件，通过AI技术优化广告需求与供应的匹配，提高广告投放效率。调整后EBITDA利润率：企业财务指标，用于衡量公司核心运营利润的能力，调整后EBITDA通常会剔除某些非经营性收入和支出。今年相关大事件 2024年11月7日：AppLovin发布三季度财报，业绩远超市场预期，股价大涨，市值突破1000亿美元。 2024年1月至今：AppLovin股价累计涨幅超过647%，成为美国资本市场表现最好的科技股之一。来源：今日美股网

今日美股网11-11 00:10

今年以来涨幅超5倍，这只票凭什么这么牛？

以来一直在创新高的移动软件广告平台 $AppLovin Corporation(APP)$ ，在11月6日盘后的2024年第三季度的财报中再次大超预期，大涨近30%。今年以来，已涨超5倍！ Q3财务表现收入增长：第三季度的总收入达到了12.0亿美元，同比增长了39%，超过预期的11.3亿美元。其中，软件平台部门的收入增长尤为显著，达到了8.35亿美元，同比增长了66%。盈利情况：该公司在本季度实现了净利润为4.34亿美元，每股收益1.25美元，均大超市场预期，公司在盈利能力上的持续提升。调整后EBITDA为7.22亿美元，同比增长了约72%，公司在控制成本和提升运营效率方面的成功业绩超预期原因 AI技术驱动：AppLovin的人工智能驱动广告技术软件AXON的成功是业绩大幅提升的重要因素。AXON不仅提高了广告投放的精准度，使其能够在几微秒内完成大规模的广告拍卖，显著提升了广告客户的投资回报率，从而吸引了更多客户使用其平台。包括：精准用户识别；自我优化能力增强网络效应市场需求强劲：随着数字广告市场的复苏，AppLovin受益于整体市场需求的增加。尤其是在移动广告和应用内购方面，公司获得了更多的市场份额。多元化产品线：公司的产品线不断扩展，包括游戏开发、广告技术和数据分析等，这使得其能够在不同领域中获取收入，并降低单一业务波动带来的风险。投资要点在与 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 、 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 的市场竞争中，可以保持市场份额，显然也有自己的优势，对广告行业来说，效率是第一药物，所以通过持续创新和提供优质服务来应对竞争，在技术研发上的投入使其能够快速适应市场变化，满足客户不断增长的需求，是最重要的。其次，这几个季度的CTV广告增量也非常满，受到游戏、社媒、短视频、电商等领域的广告主的增量投放有关，这一点在GOOG\ $奈飞(NFLX)$ $Roku Inc(ROKU)$ $Snap Inc(SNAP)$ 等财报中也有体现. 同时，公司预计未来几个季度将继续实现稳定增长，并维持良好的利润率。随着新产品的推出和市场需求的增加，未来几个季度可能会看到更强劲的财务表现。此外，公司有意授权股东回购计划，正在积极推进股东回购计划，将根据市场条件进行调整，以最大化股东利益。

老虎证券11-07 16:44

华尔街“吵翻天”，美股牛市要到头了？

R（KKR）、Sunrun（RUN）、AppLovin（APP）和康卡斯特（CMCSA）。美股后市何去何从关于美股后市的走向，市场出现不同观点。尤为引人注目的是，摩根大通与高盛这两大华尔街巨头对于未来十年美股走势持有截然不同的看法。上周，在标准普尔500指数徘徊在历史高点附近之际，高盛警告称，该指数过去十年大涨的时代结束，未来十年的年化名义总回报率将仅略高于3%，远低于此前十年的13%。摩根大通资产和财富管理部门的分析师更为乐观，预计未来10-15年，美国大盘股的年化回报率将达到6.7%，尽管他们承认市盈率可能会下降，但稳健的基本面将弥补这一点。在美股走势充满不确定性的背景下，投资者们正积极寻找新的投资渠道和避险工具。芝商所此前推出的微型美股指期货合约，为投资者们提供了更多的选择。为了扩大交易者参与美股顶尖股指的途径，以及能够利用微型合约微调指数曝险，芝商所于2019年推出了四份微型E-迷你期货合约，追踪最主要的美股指，包含标普500、纳斯达克100指数、罗素2000指数，以及道琼斯工业平均指数。此后，投资组合扩展，并纳入标普中型股400指数和小型股600指数期货，以进一步提供美国中小型股票范围内的对冲机会。 $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2412(CLmain)$

老虎证券10-25 15:07

8月暴跌之后，哪些股票上涨最多？

日以来涨幅最大，接近88%。应用制造商AppLovin以+83.8%的涨幅位居第二。语言学习应用Duolingo、在线房地产搜索网站Zillow和快餐地中海菜系公司Cava以超过56%的涨幅跻身前五。最近在大赢家名单上的其他值得注意的股票包括Palantir涨幅为53%，Five Below为45.4%，SharkNinja为44.9%，以及RH为41.1%。尽管自8月5日以来，罗素1000指数中超过87%的股票上涨，但仍有123只股票下跌，包括以下26只下跌超过10%的股票。特朗普媒体是自8月5日以来下跌最多的罗素1000股票，跌幅为44.7%。Wolfspeed、elf Beauty、New Fortress和Dollar General是跌幅最大的五只股票，其他值得注意的股票包括Dollar Tree、Sirius、Celsius、Moderna、Walgreens Boots、Ally Financial和Birkenstock。以下是自8月5日以来按行业划分的罗素1000股票平均表现。四个行业的平均涨幅在12.3-12.8%的紧密范围内：房地产、科技、金融和非必需消费品。在较弱的一边，自8月5日以来，能源股的平均涨幅仅为3.1%。以下是按行业划分的罗素1000股票平均同比百分比变化。在过去一年（自23年9月19日以来），罗素1000指数的平均股票上涨了23.8%，但金融股的表现最好，平均涨幅为34.5%。值得注意的是，人工智能比重较大的科技行业在金融和工业之后排名第三。另一方面，能源股的同比平均涨幅仅为1.9%。 $罗素1000价值指数ETF-iShares(IWD)$ $Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ $AppLovin Corporation(APP)$

老虎证券09-20 19:47

今年涨200%多的游戏股，降息后仍是大赢家！

可能进一步引来资金的垂涎。她就是 $AppLovin Corporation(APP)$ 广告、游戏、娱乐等同行的科技巨头，如 $Trade Desk Inc.(TTD)$ 、 $Meta Platforms(META)$ 和 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 都已经在2024年7月市场轮动后迅速恢复，主要得益于“健康的全球广告需求”和“中国广告商的强劲增长”。而AppLovin在全球其他地区的收入增长至4.4861亿美元（环比增长5.9%，同比增长51.3%），这一增速加快。 AppLovin的成长潜力 AppLovin的综合软件平台正在成为移动游戏广告领域的重要中介，其成功主要得益于其营销软件AppDiscovery AppDiscovery由AI驱动的AXON技术支持，能够有效识别潜在用户并提高他们与应用的互动，而AXON技术的影响才刚刚开始，AXON 2.0最近刚刚推出，随着数据积累，该模型将变得更加精准，为广告商提供更高价值当前，其eDiscovery产品安装的增长速度令人瞩目，Q2业绩表明增速从去年的17%提升至目前的82%（第一季度为87%，第二季度为77%）。出色的游戏广告合作伙伴关系，以及预计从2024财年第二季度起进入其他应用内广告市场的前景。管理层表示，软件业务目前以83%的年增长率发展，长期潜力在20%-30%之间，这将进一步改善现金转化水平。随着AppLovin的软件平台逐渐占据更大市场份额，边际利润率也将继续提升，其收入也将更有效地转化为利润（EBITDA）。此前软件平台仅占集团销售的18%，当时的现金流动性较低，而到2024年上半年，该业务已占集团销售的近三分之二，现金流动性提升至35%以上。近期财务表现 APP的每月活跃用户平均收入（ARPMAP）也增长至52美元（环比增长8.3%，同比增长13%），尽管每月活跃用户数有所下降，但该广告科技公司在最近的财报中仍然报告了超预期的利润。 AppLovin在第二季度实现收入10.8亿美元（环比增长2.8%，同比增长44%）调整后息税折旧摊销前利润（adj EBITDA）利润率为55.6%（环比增加3.9个百分点，同比增加11.2个百分点） GAAP每股收益为0.89美元（环比增长32.8%，同比增长304.5%）。 AppLovin的主要推动力来自其软件平台，占其销售额的65.8%（环比增加1.8个百分点，同比增加11.7%），销售额以环比4.8%、同比75.1%的速度增长，远超管理层设定的长期20%的增长目标。这一成功归因于公司在游戏之外向电子商务、联网电视、原始设备制造商（OEM）等新垂直领域的持续扩展，得益于其新的AI驱动广告引擎AXON、AppDiscovery、Adjust和MAX Auction。指引方面，AppLovin对24财年Q3提供了乐观的指引，收入预期为11.25亿美元（环比增长4.1%，同比增长30.2%），调整后的EBITDA为6.4亿美元（环比增长6.4%，同比增长52.7%），EBITDA利润率为57%。预计该广告科技公司将在未来几年实现加速的营收和利润增长，年复合增长率分别为20.1%和29.3%。这些增速与2018年至2023年的历史增速相比并不显得过于激进。尽管AppLovin面临较高的财务杠杆，截至2024年上半年，公司债务约为35.5亿美元，相当于其普通股本的4.3倍。然而，自2023年下半年以来，公司运营利润显著提高，足以覆盖利息支出，目前利息覆盖率已超过5倍。注意：越是负债率高的公司，在降息周期中受益更多。估值分析过去三年，该公司的平均EV/EBITDA倍数不到12倍，当前的前瞻性EV/EBITDA倍数为16.8倍，但仍低于行业平均水平的23.3北，仍然值得关注。但由于其EBITDA前景乐观，这一溢价是合理的。管理层暗示第三季度EBITDA利润率将继续改善，预计达到57%。市场预测，AppLovin在2025财年的EBITDA增长率将达到15%，收入增长率为13%；在2026财年，EBITDA增长率为16%，收入增长率为14%。结论综上所述，由于AXON技术对安装量的积极影响、良好的EBITDA和现金流展望，以及持续看涨的市场趋势，AppLovin股票仍然具有吸引力，因此仍然值得买入。

老虎证券09-19 16:24

Unity解决盈利问题还需要时间

市场状况 Unity的Grow业务和AppLovin的软件软件业务之间的巨大业绩差异清楚地表明，Unity的问题主要是公司特有的。虽然Unity正在开发自己的软件，但AppLovin相信它可以继续改进自己的软件，使Unity难以缩小差距。除了目前移动游戏面临的逆风外，还有一个可能随着时间增长的巨大机会。移动游戏约占每年消费者在应用上花费的1300亿美元的60%。图：Unity和AppLovin的收入对比许多投资者很快将Unity当前的困境归咎于管理不善和开发者放弃该平台。虽然Unity一直存在问题，但该公司目前的问题主要来自其广告技术。运行时费用的实施可能会带来一些阻力，但总的来说，Unity的引擎似乎并没有失去吸引力。图：工作要求中提及Unity的职位空缺；来源：Revealera.com 图：工作要求中提及Unreal的职位空缺；来源：Revealera.com Unity业务更新 Unity的游戏引擎仍然是一个重要且难以复制的资产。全球70%的顶级手机游戏都是基于Unity开发的，2023年使用Unity开发的应用每月平均下载量为37亿次。 Unity最近的大部分投资都集中在创造一个更全面的引擎，让公司朝着Epic的方向发展。不过，为了追求盈利，Unity现在似乎减少了对美工工具和人工智能的关注。 Unity仍然计划在今年秋天推出Unity 6。虽然从产品的角度来看，这可能不是一个重要的更新，但它应该有助于提高引擎的盈利能力，因为它将引入运行时费用。不过，这需要时间才能对Unity的收入产生有意义的影响。 Unity的引擎仍然主要通过Unity的广告业务来实现盈利，而这一业务目前存在很大问题。Unity应该具备在广告领域取得成功所必需的规模，因为它每个月提供超过650亿次的印象，并吸引超过15亿的个人玩家。然而，该公司的广告技术落后，根据最近的评论，这一差距似乎不会很快缩小。Unity一直在改进其广告网络和中介平台，并受到用户反馈的鼓舞。尽管如此，Grow的收入仍然疲软，AppLovin继续以快速的速度夺取市场份额。 Unity现在计划对其机器学习堆栈和数据基础设施进行全面重建，其既定目标是创建一个更灵活的环境，以实现创新。这表明Unity目前的方法存在一些不容易解决的基本问题。值得肯定的是，Unity正在聘请Jim Payne作为其新任广告首席产品官。Jim是MoPub（移动应用内广告服务器和交易所）和Max Advertising（移动头部竞价平台）的共同创始人，这些现在是AppLovin业务的核心部分。财务分析 Unity第二季度的营收为4.49亿美元，同比下降16%。战略投资组合的总收入为4.26亿美元，同比下降6%。第二季度非战略投资组合收入为2300万美元。 Create部门的战略投资组合收入为1.29亿美元，同比增长4%。这一增长是由于订阅量增长了14%，以及价格上涨和客户升级到价格更高的订阅。然而，由于战略合作伙伴关系和专业服务收入下降，Create收入连续下降。第二季度行业同比增长59%，仍然是Unity业务中增长最快的部分。它现在占Create Solutions总收入的18%。在行业之外，Unity 的战略性 Create 收入似乎与去年同期相当持平。第二季度，Grow部门的战略投资组合收入总计2.96亿美元，同比下降9%。这种下降归因于商业化业务的压力，部分被Aura的强劲表现所抵消。Aura是一个设备管理解决方案，其主要竞争对手是Digital Turbine。 Unity预计，第三季度其战略投资组合收入将达到4.15亿至4.2亿美元，同比下降4-6%。该公司目前预计全年收入为16.8亿至16.9亿美元，同比下降2%至3%。相比之下，此前的预期营收为17.6亿至18亿美元。Unity表示，虽然其广告网络和LevelPlay产品的改进正在产生效益，但这需要比预期更长的时间才能影响收入。图：Unity按部门划分的收入在成本控制和收入组合的支持下，Unity的毛利率继续回升。现在来自Weta工程师的阻力也减少了。不过，这在一定程度上被机器学习方面的投资抵消了。 Unity第二季度调整后的EBITDA为1.13亿美元，而公司的运营亏损约为1.3亿美元。虽然Unity的利润和现金流正在改善，但该公司一段时间以来一直在努力控制成本，但收效甚微。 Unity预计第三季度调整后的EBITDA将达到7500万至8000万美元。低于最初预期的收入可能会在未来几个季度造成不利影响。图：Unity的利润率总结 Unity的Grow部门仍在挣扎，在Unity努力解决其广告技术性能问题期间，这种情况似乎还会持续一段时间。Unity的行业数字孪生解决方案仍然是业务中表现最强劲的部分，但它仍然太小，无法抵消业务其他部分的疲软。除行业外，Unity的战略Create营收似乎与去年同期持平，尽管价格上涨起到了推动作用。考虑到对Unity运行时费用的强烈反对，这是令人担忧的。虽然Unity的利润率和现金流有所改善，但基于股票的薪酬仍然是个问题，公司距离GAAP盈利能力还有很长的路要走。 Unity的游戏引擎是一项具有战略价值的资产，但如何实现这一价值仍存在问题。运行时收费的实施将有助于解决这一问题，广告技术问题也有望及时得到解决。在Unity不盈利、难以增长的情况下，很难看到其股价大幅上涨。目前不存在太多的下行风险，因为Unity的现金流是正的，收入稳定，利润率也在提高。来源：Seeking Alpha $Unity Software Inc.(U)$

老虎证券08-22 19:55

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