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%,标普跌0.84%;科技股多数下跌,
AMD
跌超6%,英伟达跌逾5%,特斯拉跌超4%;猴痘、清洁能源股全线下跌,Sunworks跌超8%。
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lg
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蛮子
2022-09-23
以太坊完成升级将使全球用电量减少0.2% 英伟达、
AMD
业绩受损?
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千万计的二手显卡将流向市场。而英伟达、
AMD
等半导体公司的业绩也有可能受此影响。 以太坊合并的“前世今生” 作为全球市值第二大的加密货币,以太坊创立于2014年,最初出块机制与比特币一样选择了PoW(工作量证明机制)。在这种机制下,需要成千上万的挖矿硬件设备持续运行,以支撑和保护网络。投入的算力大小成为了获得区块奖励的关键,通过该机制获取加密货币的过程即称为“挖矿”。 在欧易研究院高级研究员罗琦看来,由于采用了PoW机制来作为共识机制,以太坊需要节点提供算力来进行挖矿,各种矿机挖矿的计算过程需要消耗大量电能,所以时常被指责网络运行不够绿色环保。 据CNET报道,比特币每年消耗约150太瓦时,超过了阿根廷4500万人的一年用电量;以太坊每年消耗约62太瓦时,接近瑞士900万人的一年用电量。 以太坊转向PoS(权益证明机制)后,能耗将大大降低,以太坊创始人VitalikButerin在社交媒体上引用了以太坊研究员JustinÐrake的话术称,合并将使全球用电量减少0.2%。 其实早在2013年,VitalikButerin发布的以太坊白皮书就提及,其愿景是让以太坊成为一个节能的权益证明网络(PoS)。 2015年,VitalikButerin提出以太坊要转为PoS机制方案。2020年信标链正式上线以来,市场对于以太坊升级的关注持续升温,对于本次升级的名称“合并(themerge)”,来自于升级内容是承担PoS共识的信标链在执行层的合并。 “本次升级最为核心的是以太坊在价值观上的重要变化,从矿工经济转变为持币者利益最大化。”分布科技首席研究员王子博向区块链日报记者分析道,这一点具体体现在激励机制发生的改变,激励组成变为持币者获得增发,提取费用和矿工小费。 在王子博看来,矿工话语权的降低和生态崛起已经是以太坊在此前发展中的既定事实,生态崛起对可扩展性的要求就会更高,生态和以太坊社区本身成为最大的受益者,以太坊将能够承载更大的可扩展性,同时能吸引更多的ESG投资者。 升级后将带来哪些影响? 区块链和加密数字资产行业研究者谷燕西向区块链日报记者表示,以太坊网络升级为PoS机制后,原先为PoW机制提供各种服务的机构和个人会受损失,比如矿工和芯片制造者。 8月26日,英伟达发布第二季度财报,财报显示英伟达归类在“OEM和其他”业务的挖矿芯片CMP相关业务营收同比下降66%。 英伟达首席财务官ColetteKress表示:“加密货币市场的波动性,包含价格下跌或是验证交易方法的变化,过去影响我们的产品需求以及准确计算干扰程度的能力,这种情况未来还会继续发生。”但谈到挖矿活动的影响时,她坦言,目前仍无法准确衡量加密货币对该业务的影响程度。
AMD
(美国超威半导体公司)2022年第一季度,54%的营收来自挖矿显卡在内的计算和图形产品,金额达48亿美元。 在国盛区块链研究院分析师孙爽看来,虽然英伟达和
AMD
并未拆分挖矿业务,导致人们无法知道这两个半导体公司的挖矿业务的具体收益,但以太坊合并对这两家公司的营收影响明显。 “市场上会有大量的二手显卡,一卡难求的场景可能不复存在。”在罗琦看来,由于PoS机制的转换,以太坊PoW矿工控制的巨大算力很难被另一个生态系统消化。而且,算力的迁移也会降低挖矿收益,这会导致大量矿工不得不出售自己的挖矿设备来弥补损失。 此外,分布科技首席研究员王子博认为,PoS升级对ETH经济模型带来的一个显著变化是,ETH的供应量将显著下降,长期来看整个ETH也会进入到整体通缩的状态。 王子博进一步分析称,美联储在预防通胀的一系列加息举措实施以来,加密市场已经感受到了来自货币政策和宏观数据的压力,在可预见的未来,全球经济还将不可避免地被卷入衰退周期,加密市场也越来越成为全球经济的一部分,将看到加密市场的内部周期和宏观环境的相互作用。 另外,升级为PoS机制后,新以太坊网络会有什么挑战? “基于PoS的以太网面临的最大问题就是抗审查能力变弱。”区块链和加密数字资产行业研究者谷燕西向区块链日报记者表示,在Web2.0时代,一些大机构能够控制以太坊生态中的发展倾向,类似于现在的推特和YouTube被大资本控制。 不过谷燕西指出,总的来说目前以太坊生态的管理分散性还是改进很多,并没有过于集中。
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进击的巨人
2022-09-19
“台湾政策法”升级美中对抗 传媒大佬谢金河:芯片战争全面开打!
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设备给中国,必须取得商务部核准函。又对
AMD
及Nvidia的GPU及AI芯片设限,接下来还对电子自动化软件的EDA设限,对于中国自主研发半导体,已带来沉重压力。 谢金河指出,这些动作与2019年以来,把中芯国际,华为等列入实体列表不同,美国出手愈来愈重,中国突围的难度也增高。台湾方面为了防制中国挖角,通过营业秘密法,美国更加大力道,财长耶伦提出友善供应链(Friend Shoring),呼吁各国把供应链移至友善国家,拜登的生技登月计划(Cancer Moonshot),则要求生技产业及生物制剂产业移回美国。 谢金河表示:“美中产业加速脱勾,对世界经济势力带来巨大影响!” 谢金河于2016年、2017年荣获蔡英文指派担任亚太经济合作会议(APEC)台湾特使团领袖代表顾问。 除了擅长政经分析外,谢金河长期追踪产业动态、娴熟两岸投资议题,在财经投资专业媒体中拥有举足轻重的影响力。 美国参议院外交委员会当地时间周三历经约2小时讨论,以17票同意,5票反对,由两党22位参议员组成的外委会通过“台湾政策法案”,此举将强化美国对台军事支持,包括数十亿美元的额外“安全支援”。这被视为是自1979年《台湾关系法》后,美国重塑对台关系最全面的一次。法案后续将送参议院审议。 据悉,由于行政部门的反弹,该委员会民主党主席、参议员鲍勃·梅南德斯(Bob Menendez)会后受访表示,通过版本仅有些微修改,主要是象征性部分,包括驻美代表处改名、美国在台协会(AIT)处长任命需参院通过等的文字有被建议修改,但实质内容都有保留。 该委员会的批准为参议院全体投票铺平了道路,但还没有消息表明何时会进行投票。要成为法律,它还必须在众议院获得通过,并由拜登签署。拜登政府对该法案的部分内容表示了担忧。 在周四中国外交部新闻发布会上,发言人毛宁表示,“2022年台湾政策法案”严重违背美方在台湾问题上对中方所作承诺,违反一个中国原则和中美三个联合公报,干涉中国内政,违背国际法和国际关系基本准则,向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对,已向美方提出严正交涉。 她指出,一个中国原则是中美关系的政治基础,也是中美三个联合公报的核心内涵。该案如继续审议推进甚至通过成法,将极大动摇中美关系的政治基础,对中美关系以及台海和平稳定将造成极其严重的后果。
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tqttier
2022-09-16
半导体突传!美国10月与台湾讨论新芯片法案 “台积电与环球晶更具体合作框架”
go
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有意禁止英伟达(NVIDIA)与超微(
AMD
)向中国输出多种人工智慧运算芯片,除非取得商务部许可。 台经院产经资料库研究员暨总监刘佩真表示,美国封锁中国力道持续加大。在设备部分,美国先前已借由盟友力量,让中国在取得相关先进半导体设备遭遇困难,如今有意将相关措施进一步明文化,预期可能迫使中国往比较成熟及特殊制程发展。 刘佩真说,台湾半导体厂成熟制程在良率方面仍具竞争优势,业者于近年成熟制程供需紧俏时候,成功拓展车用市场,具发展利基,不见得会因为中国厂商发展成熟制程而遭到压缩。 至于AI加速器管制方面,刘佩真表示,美商英伟达及超微可能首当其冲,由于两公司仍有缓冲期因应,可以针对客户及区域市场进行调整,将冲击降到最低。只是美国管制范围是否进一步扩及伺服器及下游终端市场,有待观察。 刘佩真提到说,英伟达与超微都是台积电的重要客户,但美国禁令是AI相关的绘图处理器,不是英伟达及超微销往中国的所有产品。此外,台积电已经历过华为禁令,弹性调整策略得宜,预期在先进制程领先优势下,台积电这次同样可以快速调整,营运受影响有限。
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小萧
2022-09-14
中美突发重磅消息!拜登将扩大芯片出口限制来打击中国
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ced Micro Devices,
AMD
)公司的信中列出这些规定,指示两家公司停止向中国输出多种人工智能运算芯片,除非取得许可。 其中一些消息人士表示,这些规定可能包括针对中国的额外行动。限制措施可能会改变,而规则发布时间比预期要晚。 路透社报道指出,所谓“已告知”公文让美国商务部得以绕过冗长的规定编写程序,并迅速实施这些管控措施,不过也仅适用于收到公文的公司。 但假如这些公文变成了新规,其影响层面将会扩大,可能使其他生产类似技术的美国公司受到限制。 英特尔公司(Intel Corp .)和Cerebras Systems等初创公司同样瞄准高级计算市场。英特尔表示正在密切关注事态发展,而Cerebras拒绝置评。 一位消息人士称,新规还可能对向中国出口含有目标芯片的产品提出许可证要求。戴尔科技(Dell Technologies)、惠普(Hewlett Packard Enterprise)和超微电脑(Super Micro Computer Inc.)制造包含英伟达A100芯片的数据中心服务器。 戴尔和惠普表示,他们正在关注事态发展,而超微电脑没有回应置评请求。 美国商务部一名高级官员拒绝就即将采取的行动置评,但表示:“作为一项一般规则,我们希望随着监管的变化,将知情函件中的任何限制纳入法律。” 美国商务部的一名发言人上周五拒绝就具体规定置评,但重申,商务部正在“采取全面措施,实施更多行动……以保护美国的国家安全和外交政策利益”,包括阻止中国获得美国用于军事现代化的技术。 科磊、应用材料和辉达拒绝置评,科林研发没有响应置评请求。超威不对具体政策举措发表评论,但重申要求取得许可的新规定预计不会产生“实质性影响”。 拜登政府试图通过瞄准美国仍维持主导地位的技术,来阻止中国的进步。 华盛顿智库“战略与国际研究中”(CSIS)科技事务主任Jim Lewis说:“策略是扼杀中国,而他们发现芯片是可以扼杀中国的一个咽喉点。中国做不出那种芯片,也无法生产制造设备。” 当地时间8月9日,美国总统拜登在白宫签署《芯片和科学法案》。该法案总共将为美国半导体产业的研发、制造和劳动力发展提供527亿美元的资金,提高美国与中国在半导体行业的竞争力。
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tqttier
2022-09-12
“迫在眉睫的威胁”!苹果要用中国芯片?美议员严厉警告:将面临前所未有的严格审查
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向英伟达(Nvidia)和超微半导体(
AMD
)这两家美国芯片制造商表示,它们必须获得特殊许可证,才能向中国企业销售用于人工智能应用的高级处理器。 美国国会今年7月通过了一项立法,将向美国半导体制造商提供520亿美元资金,以支持国内芯片行业的发展,并减少对外国公司的依赖。 “苹果与一家中国科技公司合作,这相当令人震惊……它和其他被禁公司完全处于同一个行业,而且得到了中国共产党最高领导层的直接支持,”独立技术专家爱德华兹(Zach Edwards)表示。
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夏洛特
2022-09-11
中美重磅!美商务部长:禁止美国科技公司在10年内在中国建造“先进科技”设施
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,美国官员要求英伟达(Nvidia)和
AMD
停止向中国出售人工智能芯片。 韦德布什证券(Wedbush Securities)的Dan Ives称这些限制措施是对英伟达的“重击”。 Ives对英国广播公司(BBC)表示:“这真的是向中国发出了警告,它真的会在地缘政治(紧张)方面煽风点火。”
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夏洛特
2022-09-08
击中中国要害?美国禁售AI高阶芯片 中国顶尖大学和国家机构需求量大
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A100和H100芯片。美国超微公司(
AMD
)也表示,新的许可证要求现在阻止其将先进的AI芯片MI250出口到中国。 这一进展标志着美国阻碍中国技术能力的行动大幅升级,因为围绕台湾命运的紧张关系加剧。英伟达和几乎所有其他大型芯片公司的芯片都是在台湾生产的。 中国将台湾视为一个叛离省份,不排除动用武力将其置于自己的控制之下。作为对这些限制的回应,中国称它们是对竞争对手实施技术封锁的徒劳尝试。 路透社回顾了过去两年公开的十多个政府招标文件,发现在中国一些最具战略重要性的研究机构中,对英伟达标志性的A100芯片的需求很高。 其中一份招标文件显示,去年10月,中国在全球排名最高的高等教育机构清华大学斥资40多万美元购买了两台英伟达AI超级计算机,每台计算机由4个A100芯片驱动。 同月,中国科学院计算技术研究所(隶属于中国科学院)在A100芯片上花费了大约25万美元。 今年7月,中科院一所大学的人工智能学院还斥资约20万美元购买了高科技设备,包括一台部分由A100芯片驱动的服务器。 去年11月,广东暨南大学网络安全学院在一台英伟达AI超级计算机上花费了超过9.3万美元,而其智能系统科学与工程学院今年8月就花了近10万美元购买了8块A100芯片。 招标文件显示,山东、河南、重庆等省市政府支持的不太知名的研究所和大学也购买了A100芯片。 上述研究部门均未就A100出口限制对其项目的影响置评。 英伟达没有回应置评请求。上周三,英伟达表示,本季度在华受影响芯片销售额达4亿美元,如果客户决定不购买英伟达的替代产品,这些销售额可能会损失。该公司还表示,计划申请新规定的豁免。 缺乏英伟达和
AMD
等公司的芯片,可能会阻碍中国企业在图像和语音识别等任务中以成本效益开展先进计算的努力。 图像识别和自然语言处理在智能手机等消费者应用程序中很常见,这些应用程序可以回答查询和标记照片。它们也有军事用途,比如搜索卫星图像以寻找武器或基地,以及为情报收集目的过滤数字通信。 专家表示,中国很少有芯片制造商能够轻易取代英伟达和
AMD
这样的先进芯片,买家或可以使用多个低端芯片来复制这种处理能力。 路透社没有找到任何提及另外两款受限芯片——英伟达的H100和
AMD
的MI250——的中国政府招标。 但一些招标文件显示,比如从美国科技公司英特尔(Intel Corp.)购买芯片,以及购买不那么复杂的英伟达产品,凸显出中国对一系列美国芯片技术的依赖。 今年5月的一项招标显示,自然资源部的研究机构中国测绘科学研究院正在考虑一台英伟达的人工智能超级计算机,以提高其从地理数据生成三维图像的能力。 “拟议的英伟达DGX A100服务器将配备8块A100芯片,40GB内存,这将大大提高数据承载能力和计算速度,缩短科研过程,更快更好地获得科研成果,”投标书中写道。 自称“军事大学”、“受中国最高军事机构中央军委直接领导”的国防科技大学也在A100芯片的买家之列。 世界上最强大的超级计算机之一“天河二号”的所在地国防科技大学,自2015年以来,由于国家安全方面的担忧,已被列入美国的黑名单,该校无法使用其超级计算机中使用的英特尔处理器。 5月份的一次招标显示,该研究所计划购买24台具有人工智能应用的英伟达图形处理单元。上个月,招标文件再次公布,表明国防科技大学尚未找到合适的交易或供应商。
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夏洛特
2022-09-07
格上财富:每日收评—2022年09月01日
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月31日,为符合美国政府要求,英伟达和
AMD
高端GPU将在中国暂停销售的消息开始在芯片圈大规模传播。随后,美国证监会的文件确认了该消息。据美国证券交易所官网信息显示,美国政府已在8月26日向英伟达发出通知,要求英伟达对中国大陆、中国香港和俄罗斯实施一项新的出口管制要求。该要求包括英伟达公司禁止向这些公司出售A100 GPU和即将推出的H100 GPU,立即生效。美国政府表示,这是为了防止这些产品被用于“军事最终用途”或“军事最终用户”。 多位专家表示,这是美国全面限制中国技术发展的组合拳,全面减慢中国的发展。“美国的意图就是尽量拖慢中国的速度。” 9月1日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就美国芯片公司英伟达表示美国官员要求其停止向中国出口两种用于人工智能的顶级计算机芯片提问。 对此,汪文斌表示,美方的做法是典型的科技霸权主义,美方一再泛化国家安全概念,滥用国家力量,企图利用自身科技优势,遏制打压新兴市场和发展中国家发展,此举违反市场经济规则,破坏国际经贸秩序。中方对此坚决反对。 不过从另一个角度来看,美国的做法,将促使中国新兴科技领域进一步偏向国产GPU芯片,如此做国内的新兴科技发展将更可控,如此反而将加速国产GPU芯片的发展。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-09-02
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