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行业ETF热点收评｜走势分化，科技ETF收跌！华为算力GPU量价齐升，立讯精密大涨超7%，人气飙升！

日举办的GTC大会上，英伟达发布了全新AI芯片架构Blackwell，其中首款GB200芯片采用铜缆连接，预示着高速铜缆需求的增长。据LightCounting报告，2023至2027年，高速铜缆年复合增长率预计达到25%，2027年出货量将达2000万条。华金证券分析指出，无源铜缆和有源铜缆将分别满足数据中心不同距离的互联需求。随着数据中心需求激增，高速线缆市场规模已破百亿，建议关注高速线缆相关企业，把握行业红利。作为行业龙头，立讯精密今日罕见大涨超7%，其市场关注度上升至Wind人气榜第一，全天成交额达74.59亿元，居个股成交额排行榜第三，最新市值超2200亿元！智能驾驶龙头盘中跌停，原因何在？今日智能驾驶概念震荡走弱，德赛西威午后一度跌停，收盘仍下跌7.58%，中科创达尾盘加速下挫，最终收跌6.97%。消息面上，德赛西威昨日公告称，股东神华投资拟减持不超过1.4379%的公司股份，这或是导致智能驾驶概念大幅受挫的原因之一。针对智能驾驶发展，中金公司表示，智能驾驶技术演进淌过探索深水区，发展趋势逐步清晰化。参考智能手机格局演变，技术快速变革带来淘汰赛，技术收敛期则更加考察规模效应和降本能力，智能化有望带动市场格局再度走向集中。展望泛科技板块后市，机构指出当前板块“预期高增”+“估值低位”，或处于左侧战略布局重要窗口，板块相对投资价值凸显。截至最新，中证科技龙头指数动态估值目前位于近五年约28%历史分位点，板块仍具备长期配置价值。资料显示，中证科技龙头指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

金融界03-22 19:22

行业ETF热点收评｜AI变革时刻已至？ Kimi“宕机”引发市场关注算力缺口，电子ETF盘中逆市摸高超0.7%！

指数持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。

金融界03-22 19:22

华润微(688396.SH)：中低压MOS等功率半导体产品可应用于算力领域的服务器或PC等

.SH)在投资者互动平台表示，公司没有ai芯片产品。公司有中低压MOS等功率半导体产品可应用于算力领域的服务器或PC等。

格隆汇03-22 19:18

Kimi爆火出圈！科技类ETF逆市跑赢，电子ETF(515260)盘中摸高0.71%，港股回调之际，南向资金疯狂扫货超140亿港元！

数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注电子ETF（515260）。二、【走势分化，科技ETF（515000）收跌0.6%！华为算力GPU量价齐升，立讯精密大涨超7%，人气飙升】今日科技龙头走势分化，算力、消费电子等逆市拉升，智能驾驶大幅下挫。代表A股核心科技资产行情的中证科技龙头指数早盘持续下探，午后回暖拉升，跌幅收窄。指数成份股方面，润泽科技20CM涨停，立讯精密涨逾7%，北方华创、中科曙光、深信服等跟涨超3%；德赛西威盘中一度跌停，中科创达跌近7%。热门ETF方面，科技ETF（515000）紧随指数走势，场内价格收跌0.6%，但仍强于大市。图片来源：雪球科技龙头板块利好利空因素交织，从行情看，今日空头暂时占领上风。今年以来，政策持续加码，国内外AI大模型重磅突破，A股科技板块行情有望重现去年盛世吗？近期短暂的调整会是上车机会吗？【量价齐升！华为算力GPU爆火，算力需求进一步提升】消息面上，据了解，2023年华为算力GPU的出货量约为十万片，尽管2024年预计产能将增加至几十万片，但目前的下单需求已经高达上百万片。特别是在今年一月份，订单量就已达到了几十万片。这种供不应求的局面使得华为算力GPU的等待时间延长，同时也推动了其价格的持续上涨。中信建投研报称，随着国产智能助手Kimi用户数和访问量的持续提升，已经出现短暂算力支持不足得情况，考虑后续模型训练和推理需求的增量，预期算力需求进一步提升，进一步带动算力需求落地。【高速线缆行业迎25%增长！2200亿龙头放量大涨超7%】在近日举办的GTC大会上，英伟达发布了全新AI芯片架构Blackwell，其中首款GB200芯片采用铜缆连接，预示着高速铜缆需求的增长。据LightCounting报告，2023至2027年，高速铜缆年复合增长率预计达到25%，2027年出货量将达2000万条。华金证券分析指出，无源铜缆和有源铜缆将分别满足数据中心不同距离的互联需求。随着数据中心需求激增，高速线缆市场规模已破百亿，建议关注高速线缆相关企业，把握行业红利。作为行业龙头，立讯精密今日罕见大涨超7%，其市场关注度上升至Wind人气榜第一，全天成交额达74.59亿元，居个股成交额排行榜第三，最新市值超2200亿元！图片来源：Wind 【智能驾驶龙头盘中跌停，原因何在？】今日智能驾驶概念震荡走弱，德赛西威午后一度跌停，收盘仍下跌7.58%，中科创达尾盘加速下挫，最终收跌6.97%。消息面上，德赛西威昨日公告称，股东神华投资拟减持不超过1.4379%的公司股份，这或是导致智能驾驶概念大幅受挫的原因之一。针对智能驾驶发展，中金公司表示，智能驾驶技术演进淌过探索深水区，发展趋势逐步清晰化。参考智能手机格局演变，技术快速变革带来淘汰赛，技术收敛期则更加考察规模效应和降本能力，智能化有望带动市场格局再度走向集中。展望泛科技板块后市，机构指出当前板块“预期高增”+“估值低位”，或处于左侧战略布局重要窗口，板块相对投资价值凸显。截至最新，中证科技龙头指数动态估值目前位于近五年约28%历史分位点，板块仍具备长期配置价值。一键配置科技龙头，建议关注科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。三、【港股重挫，南向资金疯狂低吸超140亿港元！两大基础、三重催化，科网龙头领涨行情或将持续】离岸人民币兑美元跌破7.25，港股三大指数低开低走，恒生科技指数大幅收跌3.5%，科网股多数下挫，京东健康、哔哩哔哩领跌，快手、美团均跌超4%，腾讯控股微跌0.82%，小米逆市收红。重手聚焦港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格随市收跌2.56%。图片来源：Wind 值得注意的是，在港股重挫下，南向资金低位布局热情不减，今日依旧跑步进场，全天豪买145.38亿港元！尽管港股今日的表现差强人意，但科网板块领衔的近期反弹行情仍值得关注。以港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数为例，其2月1日触底反弹以来，本轮行情已收获逾25%涨幅，较同期恒科指（19.2%）和港股通科技指数（19.52%）弹性突出！向后看，港股科网板块行情能否进一步演绎？两大基础、三重催化已现，对后市不妨乐观一些。两大基础： 1、港股互联网公司已严重折价以互联网公司为例，港股腾讯控股、阿里、京东、网易、百度等的市盈率PE估值在8~16倍区间，PEG在0.7~2倍之间；而美股谷歌、微软、脸书、亚马逊的PE估值在20-40倍之间，PEG在1-2倍的区间。二者差距较大。图：港股和美股互联网公司估值对比 2、大厂业绩集体复苏目前，腾讯控股、快手、小米集团等互联网大厂均已公布2023年四季度及全年业绩，在降本增效、业务调整、AI研发等多重措施发力下，其盈利能力已显著修复。中证港股通互联网指数前5大权重股（合计占比超6成）中仅美团暂未披露业绩，其余同比利润均实现高增，小米盈利翻番，腾讯控股、哔哩哔哩均录得逾30%增长，快手更是扭亏为盈大赚百亿。三重催化： 1、流动性改善：美联储如期按兵不动，市场6月降息预期不变，年内预计降息三次。港股科网板块对流动性高度敏感，有望提前反应走强。 2、经济企稳：2024年政府工作报告中关于经济和通胀预期目标较为积极，国内整体仍处于经济复苏阶段，政策支持有望持续推出，对需求形成支撑。 3、资金看多：南向资金自2月7日以来已连续27个交易日净买入，合计增持资金近1100亿港元。在资金持续加码下，兴业证券表示，港股有望底部抬升，从过去数年的空头市场逐步回归多头市场。海通证券表示，对于港股互联网板块，国内经济、美联储货币政策等仍然是当前核心宏观变量，预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI 带来新一轮产业革命有望催生新的增长点，建议关注底部龙头互联网公司投资机遇。已有资金迅速行动，借道ETF进场布局。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日连续吸金，合计净流入1.17亿元。图片来源：Wind 港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：A50ETF华宝（159596）标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2；港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；科技ETF（515000）被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝（159596）、医疗ETF（512170）、大数据产业ETF（516700）、电子ETF（515260）、信创ETF基金（562030）、科技ETF（515000）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-22 18:45

扬杰科技(300373.SZ)：通过代理商间接向英伟达提供MOS、二三极管等功率器件产品

00373.SZ)提问，“请问英伟达的ai芯片，有供货组件吗”，公司回复称，公司通过代理商间接向英伟达提供MOS、二三极管等功率器件产品。

格隆汇03-22 17:18

半导体产业催化不断！科创100指数ETF(588030)回踩20日均线，富创精密涨超5%

高端芯片的出口管制政策导致英伟达高性能AI芯片出口中国受限，国产算力芯片厂商将持续受益。光大证券表示，看好24年存储行业反弹。24年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动，伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏，叠加存储价格持续上涨，有望驱动收入和盈利逐季改善。公开信息显示，科创100指数ETF（588030）跟踪的科创100指数，成分股覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业，成长性很强，配置性价比高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-22 13:56

Kimi流量大增，看好未来算力需求，AI人工智能ETF(512930.SH)回调蓄势

河证券研报认为，算力提升大势所趋，催生AI芯片、光模块产业链核心新材料需求：国内经济进入新周期的背景下，算力提升是数字经济与人工智能发展的必然要求，亦对一国经济的增长拉动效应显著。自2023年以来，国家各级政府自上而下推动算力体系建设，叠加企业在人工智能产业进步推动下对算力的需求，算力建设已成为促进数字经济与人工智能高质量发展的关键。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、新易盛(300502)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比50.47%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-22 10:37

AI催化HBM需求爆发，半导体材料ETF(562590)涨超1%，权重股北方华创涨近4%，雅克科技涨超3%

表示疑问，HBM到底是指什么？存储作为AI芯片的关键元件，会成为引领市场的新主线吗？ HBM、Dram到底是个啥？ HBM（High Bandwidth Memory）指高带宽存储器，是一款新型的CPU/GPU内存芯片。其实就是利用技术垂直堆叠多个Dram，从而形成高宽带、大容量的存储器，显著提升数据处理速度。 Dram即动态随机存取存储器，是最为常见的系统内存，多个Dram可以组成一个DIMM模块单元，即一个存储模块。传统的组成模式一般为，4个Dram排成一列，从而形成一个DIMM。而HBM的出现，则将之前平铺的模式升级为堆叠的模式，从而实现更高的性能和更小的尺寸。数据来源：SK海力士，《高带宽存储器的技术演进和测试挑战》（陈煜海等人），JEDEC，华金证券 HBM为什么重要？AI芯片GPU的最强辅助在HBM出现之前，传统的存储器我们称之为GDDR，随着深度学习及AI技术的不断发展，GDDR的技术遇到了瓶颈，具体体现在传输速度不够以及能耗大。HBM重新调整了内存的功耗效率，使单位带宽能耗更低，制作工艺更高，所以极大减少晶元空间。 HBM目前最主要搭配AI的GPU使用，训练型AI服务器是最主要的增量市场。Kimi大火，用户量激增，但是部分用户出现了需要“等待回复”的场景，背后的原因还是算力不足。而在剖析了算力的核心GPU芯片后，发现HBM是其底部支撑。市场空间方面，中信建投测算，随着算力卡单卡HBM容量提升、算力卡出货量提升、技术迭代带来单GBHBM单价提升，2023年HBM市场规模为40亿美元，预计2024年增长至148亿美元，2026年增长至242亿美元，2023~2026年CAGR为82%。如此关键的硬件，HBM的价格也是不菲。有媒体提到，HBM成本在AI服务器成本中占比排名第三，约占9%，单机ASP（单机平均售价）高达18000美元。市场研究公司 Yole Group表示，受到生产扩张难度和需求激增的双重影响，2023 至 2028 年间，HBM 供应的年复合增长率将达到 45%，而考虑到扩产难度，HBM价格预计在相当长一段时间内将保持高位。 HBM市场格局：三分天下，产能或将低于需求正因为HBM技术的复杂性，HBM是公认最能够展示存储厂商技术实力的旗舰产品。目前来看，全球生产HBM的厂商也就三家，分别为SK海力士、三星、美光，其中海力士、三星占主要份额。图：2022-2024年三大家份额（%）数据来源：TrendForce，华金证券最近，美光发布年度业绩报告，营收与每股收益远均超市场预期。美光科技CEO Sanjay Mehrotra表示，美光今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。另外预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。的确，由于全世界只有三家可以生产，HBM的产能可能正在进入“被动去库存阶段”。华福证券指出，HBM是当前算力的内存瓶颈，亦是存储单元的理想方案和关键部件。AI大模型的兴起催生了海量算力需求，而数据处理量和传输速率大幅提升，使AI服务器对芯片内存容量和传输带宽提出了更高的要求，而HBM作为一种专为高性能计算设计的存储器，其市场需求也在持续增长。据市场调研机构TrendForce预计，2022年全球HBM容量约为1.8亿GB，2023年增长约60%达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。以HBM每GB售价20美元测算，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，对应CAGR约37%。反观到我们国内，由于起步较晚，HBM领域的发展与国际水平仍有差距，但是在AI技术驱动下，HBM国产化的发展空间非常广阔。如何参与HBM投资？目前，在国内涉及HBM产业链的公司主要包括雅克科技、中微公司、和拓荆科技、华海清科等公司。其中，雅克的子公司UP Chemical是SK海力士的核心供应商，为其提供HBM前驱体。其余三家都是半导体关键技术设备的龙头，其提供的半导体设备在HBM制作中起到至关重要的作用。中微公司是HBM核心工艺TSV（硅通孔）的主要设备商，拓荆科技是国内ALD（单元子沉积）设备的主要供应商之一。华海清科是国产CMP设备龙头。对于普通投资者而言，需要一个一个筛选个股的基本面、踩准投资时机等等可能难度相对较大，可以考虑借助指数投资工具，一指布局核心受益标的。半导体材料ETF（562590）跟踪中证半导体材料设备指数，指数十大权重股中包括了中微公司、雅克科技、拓荆科技、华海清科等多只HBM相关概念股。目前，AI催化HBM高景气，需求快速增长，相关产业链环节有望受益，同时国内产业链也在快速跟进，投资者不妨借道ETF，通过半导体体材料ETF（562590）捕获行业性机会。数据来源：中证指数公司，以上个股仅作为举例，不作为推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-22 09:58

国产Kimi火到宕机？电子ETF(515260)单日吸金4712万元！电子板块布局时间到了？

数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，相关产品电子ETF（515260）。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-22 09:58

隔夜美股全复盘(3.22)| 三大股指集体收涨，苹果大跌4%，遭反垄断诉讼；美光大涨14%，业绩和指引均超预期

格隆汇03-22 08:18

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