隔夜美股全复盘(3.22)| 三大股指集体收涨，苹果大跌4%，遭反垄断诉讼；美光大涨14%，业绩和指引均超预期lg...

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨，苹果大跌4%，遭反垄断诉讼，美光收涨14%，纳斯达克中国金龙指数收跌1.6%，陆金所大涨45%，理想跌超7%，京东跌近4%。截至收盘，道指涨 0.68%，纳指涨 0.2%，标普涨 0.32%。美国十年国债收益率跌 0.14%，收报4.269%，相较两年期国债收益率差-36.9个基点。恐慌指数VIX跌 1%，布伦特原油收跌 0.61%。现货黄金昨日跌 0.23%，报2181.17美元/盎司。美元指数昨日涨 0.58%，报104.01。

俄罗斯中央选举委员会正式宣布普京赢得总统选举。美国支持使用俄罗斯银行资产为乌克兰发行500亿美元债券。联合国安理会将于22日对美国提出的关于加沙地带停火的决议草案进行表决。

美国16个州就拜登政府暂停发放新LNG出口许可提起诉讼。英国央行维持基准利率在5.25%不变，2021年9月以来首次没有委员投票支持加息。瑞士央行意外将基准利率从1.75%下调至1.5%，打响发达国家降息第一枪，市场预期维持不变。

02 行业&个股

行业板块方面，除公用事业收跌0.16%外，其他标普10大板块悉数收涨：半导体、工业、金融、能源、原料、房地产、医疗、科技、日常消费和通讯分别收涨2.25%、0.99%、0.82%、0.6%、0.42%、0.39%、0.13%、0.07%、0.05%和0.04%。

概念板块方面，航空ETF涨0.89%，旅行服务板块涨1.35%，高端酒店万豪涨0.48%，爱彼迎涨2.11%，挪威邮轮涨1.78%。太阳能板块涨1.56%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.68%，NU涨0.91%。网络安全板块涨0.68%，SQ涨3.18%。

中概股多数收跌，KWEB跌1.66%。台积电涨 1.97%，阿里跌 0.47%，拼多多跌 7.47%，京东跌 3.87%，理想跌 7.48%，由于销售订单不及预期，理想汽车下调Q1交付预期，由10万-10.3万辆下调至7.6万-7.8万辆。新东方涨 0.28%，蔚来跌 1.96%，小鹏跌 2.84%，好未来涨 0.58%，瑞幸咖啡跌 6.87%，名创优品涨 0.94%。

大型科技股涨跌互现。微软涨 0.97%，苹果收跌 4.09%，美国司法部就iPhone对苹果提起反垄断诉讼；欧盟数字法下将首次对苹果、谷歌展开调查，该调查可能为罚款铺平道路。英伟达涨 1.18%，亚马逊平收 0%，谷歌收跌 0.63%，Meta涨 0.44%，礼来跌 0.34%，诺和诺德跌 0.41%，特斯拉跌 1.62%，马斯克称其脑机接口公司的下一个产品将是“盲视”（Blindsight），植入物正在猴子身上进行测试。

“美版贴吧”Reddit(RDDT.N)上市首日收涨48.35%，报50.44美元/股，IPO定价34美元/股。KKR涨3.09%，KKR持续深耕能源领域，领投10亿美元入股美国太阳能巨头Avantus。BMY跌0.56%，施贵宝Abecma获欧盟批准用于治疗复发/难治性多发性骨髓瘤。

03 每日焦点

1、美光上季营收超预期增近60%，本季指引再度碾压预期

3.21 美光FY24Q2营业收入超预期加快增长，增速是前一财季的3.7倍，且营业利润扭亏为盈，未如分析师所料继续报亏。FY24Q3营收指引至少同比增逾70%。

美光科技第二财季调整后每股收益0.42美元，分析师预期每股亏损0.24美元；第二财季经调整营收58.2亿美元，分析师预期53.5亿美元；第二财季调整后运营收益2.04亿美元，分析师预期亏损2.384亿美元；第二财季调整后毛利润率20%，分析师预期13.6%；预计第三财季经调整营收64亿美元至68亿美元，分析师预期59.9亿美元； 预计第三财季调整后每股收益0.38美元至0.52美元，分析师预期0.24美元；预计第三财季调整后毛利润率25%-28%，分析师预期20.9%。

美光表示，备受关注的高带宽内存（HBM）新品HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二财季是HBM3E首次录得营收的一个季度，整个2024自然年，HBM3E已无货供应，公司大部分2025年可供应的HBM3E都已分配给排到2025年的订单。

2、耐克盘后跳水跌逾6%，上半年营收降幅预计将为低个位数

3.22 耐克第三财季营收124.3亿美元，分析师预期123.1亿美元；第三财季大中华营收20.8亿美元，分析师预期20.4亿美元；第三财季每股收益0.77美元，上年同期0.79美元；第三财季毛利润率44.8％，分析师预期45.1％；第三财季库存77.3亿美元，分析师预期81.6亿美元。耐克CFO表示，上半年营收降幅预计将为低个位数。耐克股价盘后一度涨6%，随后跳水跌逾6%。

3、联邦快递盘后涨超13%，第三财季调整后每股收益高于预期

3.22 联邦快递盘后涨超13%。该公司第三财季调整后每股收益为3.86美元，分析师预期3.46美元；第三财季营收217亿美元，分析师预期220.5亿美元；第三财季调整后运营利润13.6亿美元，分析师预期12.4亿美元；预计全年调整后每股收益为17.25-18.25美元，公司原本预计17-18.50美元，业绩指引区间被缩小；预计第四财季将追加5亿美元股票回购。

4、露露乐蒙盘后跌逾10%，第一财季净营收指引不及预期

3.22 露露乐蒙（Lululemon）第四财季净营收32.1亿美元，分析师预期31.9亿美元；预计第一财季净营收21.8亿-22.0亿美元，分析师预期22.6亿美元；预计全年净营收107亿-108亿美元，分析师预期109.6亿美元。露露乐蒙盘后跌逾10%。

5、五年调查达到高潮 美国司法部对苹果提起反垄断诉讼

3.21 美国司法部和16位总检察长周四对苹果提起诉讼，指控苹果违反反垄断法。这起诉讼标志着对苹果长达五年的调查达到了高潮。诉讼称，苹果利用其对iPhone应用分发的控制权，阻碍了可能使消费者更易更换手机的创新。特朗普政府的司法部在2019年开启了对苹果的反垄断调查。2020年众议院调查发现，苹果垄断了iPhone上的软件分发业务，通过收取“苹果税”获取巨额利润。2020年，Epic Games就应用商店政策起诉苹果。由于这一案件，苹果在今年1月表示将允许美国开发者使用其他支付系统。上周，苹果表示将恢复Epic的开发者账户，允许后者建立自己的欧盟应用商店。本月早些时候，欧盟因其在iPhone上封锁竞争对手的音乐服务对苹果处以18亿欧元罚款。与此同时，苹果对欧洲的应用商店政策进行了多处修改，以符合欧盟的《数字市场法》。

欧盟将对大型科技公司是否遵守数字市场法展开调查 苹果和谷歌将首当其冲

3.21 苹果公司和Alphabet旗下谷歌将面临欧盟对它们遵守一项限制大型科技公司权力的新法律的全面调查，这可能为它们面临巨额罚款铺平道路。据知情人士透露，欧盟委员会准备在未来几天宣布对这些公司遵守欧盟《数字市场法案》的情况展开调查。苹果和谷歌针对应用商店开发者的新收费、条款和条件将受到欧盟的关注。Meta提出的向访问Facebook和Instagram的用户收取月费的提议，也可能招致欧盟的审查。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）21:00 美联储主席鲍威尔在活动上致辞

（2）22:00 美联储副主席杰斐逊主持小组讨论

（3）次日00:15 美联储理事巴尔发表讲话