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泉果基金调研八亿时空
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用浸没式冷却液等领域。据公开信息，随着AI算力需求爆发，带来服务器功耗增长，行业需要应用新的技术来高效带走热量，液冷技术将成为最佳解决办法。公司持续看好该行业前景，后续在产业合作和资本支持方面会进行持续跟进。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-24
ChatGPT崩了上热搜：我们有多依赖AI？
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关注国内相关投资机会。图：AI应用与AI算力迭代升级相互推动来源：长城证券算力基础设施升级势在必行为AI落地打造坚实底座。AI带来了算力基础设施升级机会，原因在于不同阶段催生出算力基础设施与算力需求的供需差。在初期，这种供需差主要来源于AI的计算量和摩尔定律之间的差距，中后期新应用的持续渗透，比如具身智能机器人、车联网、工业物联网等也导致算力的供需不平衡。在供给侧的突破方面，运营商是算力基础设施的底座，通过智算等方面升级为整个产业打造基本盘，兼具红利以及成长属性将是运营商较长期的核心逻辑。而PCB/光模块/铜连接将通过新技术新工艺的手段，诸如光模块向高速率的演进以及硅光CPO等新技术的引入、PCB向HDI的转型实现能耗降低的同时计算能力大幅增强，服务器/交换机的机会则在于在向高速率迭代的同时，有望带来国产替代的广阔空间。整体来看，龙头先发优势或将成为新一轮竞赛的关键点。相关指数：中证5G通信主题指数（931079.CSI）选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司股票作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业，共计50只成份股涵盖了PCB/光模块等领域龙头，有望分享算力迭代与国产替代带来的机遇。相关产品：5GETF（159994）二、AI应用在生活各处机遇凸显 AI与各行业的结合，既带来技术赋能与产业迭代，又提升消费体验和生活水平。随着AI进入生活的方方面面，人们对于AI的依赖有望逐步催生更加具体、落地的投资机遇。（1）AI+传媒：模型迭代以及应用侧的持续繁荣，有望带动传媒板块估值及业绩提升。一方面，AI视频大模型正加速竞赛，多模态能力持续升级，助力商业化空间打开；另一方面，重磅新片继续定档2025春节档，叠加观影消费补贴，电影市场或持续回暖；此外，影视内容、版权、营销公司积极拥抱AI视频，“AI+影视”后续可期。相关产品：影视ETF（159855）（2）AI+医药：11月14日，国家卫生健康委等三部委联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，为“人工智能+”在医疗领域的创新应用指明了方向。自2016年起，我国便开始围绕AI出台相关政策，从宏观角度出发，推动AI技术在医疗领域的应用，2024年，国家和地方层面的政策更是密集发布。创新药械及其产业链值得关注，随着我国医保谈判常态化的持续推进，药械的创新和出海或是企业未来发展的趋势。相关产品：创新药ETF（159992）（3）AI+机器人：海内外巨头入局建立生态链，核心的AI体系加速迭代，人形机器人前景和落地更加乐观。相比AI赋能后性能大幅提升的认知决策系统，高可靠性高性能、低成本的硬件供应链是支撑落地的关键，具有强大跟随、制造和降本能力的国产供应链优势明显，有望迎来利好。相关产品：机器人ETF基金（562360）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-12-24
软件板块3连阳后回调，润和软件跌超4%，软件50ETF(159590)收跌3.5%资金增仓500万份，换手率超12%居同类第一！机构：AI生态或点燃软件浪潮
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一步脱钩成大概率事件。国产硬件（特别是AI算力芯片）和核心软件（特别是操作系统和数据库软件）前期在供给侧发力，逐渐实现了“有用”和“可用”，若供应链割裂加剧，那么从需求侧也会利好国产产品和企业，并在加速迭代打磨、实现“好用”之后，可以更从容地面对国内外市场化竞争环境。（来源：《中银证券计算机行业2025年度策略：多脉络重燃行业高光》，2024.12.23）【软件50ETF（159590）：软件为核，一键布局自主可控+AI浪潮】硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。截至12月20日，软件50ETF（159590）标的指数前十大成分股合计权重54.14%，覆盖基础软件、应用软件、数据库等各细分领域！一键打包科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、中国软件、用友网络、四维图新、宝信软件等热门个股，具备高锐度、高弹性特征！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
软通动力受邀共同发布"福建人工智能自主创新联合体"
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缩短报告撰写时间；通过教育行业大模型+AI算力底座赋能科研实验、AI实训室、智慧校园、产教融合等领域，助力教育信息化升级；借助钢铁行业大模型+AI算力底座，充分发挥CV及预测模型等技术能力，帮助客户实现篦条异常识别、废钢判级、低倍检验、智能列货监测等多个关键 AI 场景应用的落地实施，极大推动钢铁行业数智化进程。未来，软通动力将与华为及生态伙伴等多方机构携手合作，共同以"助闽兴闽共筑数智福建"为目标，推动人工智能技术创新应用与产业升级，为构建智慧社会、促进数字经济发展贡献力量，共同迈向科技自立自强新高度。
美通社2024-12-23
新技术应用与国产化需求推动计算机行业发展，数字经济ETF(560800)回调蓄势
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来向上拐点的政务信息化、数据要素、国产AI算力芯片、国产系统软件等领域。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、北方华创(002371)、中科曙光(603019)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、汇川技术(300124)、海康威视(002415)、中微公司(688012)、科大讯飞(002230)，前十大权重股合计占比53.41%。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
开盘：沪指微跌0.01%、创业板指跌0.18%，首发经济、Web3.0及人脑工程概念股普跌
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侧硬件终端的创新。华泰证券观察到：1)AI算力：为提升效益并减轻对英伟达依赖，云厂加大推理/训练自研芯片推出，据产业链调研，华泰证券预计25年亚马逊自研芯片放量增速有望最高。2)AI终端：现阶段手机硬件制约影响并不大，核心在于手机终端大模型的使用体验感增强，苹果、三星、华为等品牌厂不断锤炼自身大模型能力，25年手机终端软硬件升级趋势相对确定。此外，AI眼镜技术迭代路径清晰，华泰证券看好眼镜硬件迭代+AI Agents生态崛起+用户心智突破三重逻辑共振。国泰君安：微信“送礼”功能催化电商进展，有望带来消费新机国泰君安表示，微信小店“送礼物”功能有望借鉴微信红包成功经验，为微信电商体系发展带来催化。微信生态拥有巨大的社交流量，截至24Q3微信及WeChat的合并月活跃账户数已达13.82亿。参照2015年除夕微信红包借助春晚“摇一摇”红包活动，以5亿元红包投入换来2亿张个人银行卡的绑定，助力微信支付快速普及，微信小店送礼上线正值圣诞、元旦、春节等节日临近，有望借助节日送礼需求快速裂变，将用户流量导至微信小店、培养微信购物习惯。同时。微信小店的购买便利性有望助力其进一步拓展部分非公域电商用户，加大电商人群覆盖广度，为消费品牌带来新渠道机会，预计品牌端也将积极推出对应送礼场景的产品组合以捕捉新兴渠道机会。
金融界2024-12-23
财信证券：给予锐捷网络增持评级
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速达到近四年新高，且从现金流角度看后续AI算力投入仍有保障；国内运营商和互联网企业等也在加速落地AI算力及配套网络产品采购。2）从网络流量路径和网络需求的角度来看，智算中心AI训练场景催生了超高带宽、超低时延、集合通信、零容忍丢包等高性能网络需求，高性能数据中心交换机需求有望快速释放。3）从网络技术路线角度来看，以太网的生态基础和性价比相比IB网络更具优势，未来渗透率有望进一步提高。4）公司作为GSE、UEC等顶尖网络技术组织成员，深耕智算中心以太网解决方案，有望受益智算中心算网设备需求激增。　　数据中心场景下白盒交换机优势明显，公司有望受益于交换机白盒化趋势。白盒交换机是跟传统的品牌交换机相对的概念，是指将网络中的物理硬件和操作系统（NOS）解耦，具有灵活、高效、可编程等特点。数据中心是目前白盒交换机最大的，也是增速最快的下游应用场景。公司在白盒交换机领域布局较早，深度参与互联网客户的交换机自研，有望乘AI之风快速起量。　　盈利预测和估值：我们预计公司2024-2026年实现营业收入127.50/146.69/172.02亿元，同比增长10.47%/15.05%/17.27%，实现归母净利润5.83/7.33/8.89亿元，同比增长45.20%/25.87%/21.26%，对应EPS为1.03/1.29/1.56元，对应当前价格的PE为49/39/32倍。公司深耕数据中心交换机领域，2024年上半年公司数据中心产品在互联网行业市占率排名第二，有望显著受益于智算中心算网设备需求激增。维持“增持”评级。　　风险提示：行业竞争加剧风险；下游ICT需求不足风险；芯片供应链扰动风险；产品创新和研发风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈昊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.57%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.9亿，根据现价换算的预测PE为69.84。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为59.15。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-22
国内第一，火爆全球！字节豆包会是AI届的王者吗？
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0-1600亿人民币，其中900亿用于AI算力卡采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。作为国内互联网大厂中的巨头厂商，字节跳动在大模型上具备几大竞争优势：①体量大营收高，有强大经营支撑；②具备较强算法能力；③重视AI，持续布局及投入；④强大的产业链生态布局；⑤在AI硬件侧发力。由此可见，未来AI界的王者可能会是字节。之前我们国内的科技股投资，有一个不能忽略的角色就是华为产业链，现在AI投资逐渐成为当下投资热点，就需要重视字节，豆包的成功已经证明了字节的AI的领先优势，后续投资中，字节系或许会和华为一样，成为大家优先的选择。此前，华为产业链已经出了数个五百亿市值的上市公司，字节合作商目前市值相对而言还有很大的空间。三、字节AI产业链全景字节和华为是我国两大领先的科技巨头，字节AI或许并不仅仅是短期的炒作，字节AI可能会跟华为一样，是未来几年A股投资的一条主线。正如科技股投资绕不开的是华为，在AI投资中，我们同样需要紧密跟踪字节AI产业链。对于看好字节AI发展的基金投资者来说，同样也可以参与其中。字节AI产业链主要分为三大类：AI硬件端对应半导体赛道，相关产品如鹏华国证半导体芯片ETF联接C（产品代码：012970）；AI软件端对应传媒赛道，相关产品如鹏华中证传媒指数（LOF）C（产品代码：015675）；算力对应大数据赛道，相关产品如鹏华中证云计算与大数据ETF联接C（产品代码：021091）。如果想整体把握未来字节产业链行情，亦可以整体打包半导体+传媒+大数据“三剑客”！相关基金鹏华国证半导体芯片ETF联接C 012970 鹏华中证传媒指数（LOF）C 015675 鹏华中证云计算与大数据ETF联接C 021091 风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-20
一则消息，引爆全场！
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2‍ AI板块大反攻今日午后，A股的AI算力概念股大爆发、浪潮信息等10余股涨停。抖音概念股延续近期涨势，润泽科技等近20股涨停。中兴通讯连续三日成交额霸榜A股第一，今日成交额更是高达222.41亿元，创上市以来新纪录。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）这或许跟今日的一则消息面有关，有报道称苹果正在和腾讯和字节跳动商谈将两家公司的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中，但谈判仍处于早期阶段。从产业动态来看，AI应用浪潮有愈演愈烈之势头，尤其是昨日的字节火山引擎大会，一口气发布豆包通用模型、文生图模型、音乐模型和包视频生成模型，让业内惊呼：“张一鸣重新定义AI发展新范式：全面平推！” 豆包通用模型的日均Token使用量从最初的水平飙升至超过4万亿，增长率达到33倍，意味着各行各业正以惊人的速度消耗token。民生证券表示，展望未来，云厂商从模型训练、到ASIC算力建设、再至端侧应用落地，将全面引领AI产业发展。而当下的字节豆包热潮也正是如此，后续云厂商的合作伙伴+端侧落地，将成为2025年AI产业的主要叙事。 3‍ 今日ETF的表现 AI算力概念股和豆包概念股的反攻，也带动相关ETF强势反攻。大数据板块领涨，数据ETF、大数据ETF分别涨4.51%和4.36%，通信设备板块强势领涨，5GETF和5G通信ETF涨超3%。AI算力板块大爆发，云计算ETF和云50ETF分别涨3.53%和3.31%。跌幅方面，美股ETF全线飘绿，标普消费ETF暴跌6.96%，最新溢折率为12%。标普生物科技ETF、标普500ETF和纳指科技ETF均跌逾3%。尽管有一定回撤，标普500ETF、纳指科技ETF和道琼斯ETF的溢价仍超8%。美股之所以对本次美联储鹰派降息反应如此强烈，隔夜恐慌指数VIX都飙到近28的点位，接近今年8月全球股市崩盘的位置，市场害怕什么？一方面，是因为美股已经提前定价储降息预期，但对降息放缓还没准备好。如今现实情况是，美联储明年一季度都有可能会暂停降息，曾经的“highter for longer”又摆在眼前。特朗普将于明年1月20日就职，换言之12月美联储议息会议是美国政府换届前的最后一次会议。中金策略团队认为，美联储1月29日降息的可能性已经很小了，但如果特朗普当选后，通胀性的政策出台较为温和，上半年仍有降息窗口，美股短期关注“涨出来的风险”，但回调可以再介入。毋庸置疑，美联储明年如何降息将影响全球资金流向和货币政策环境，一定程度影响全球资产走势。虽然股市的分母端面临一定的逆风因素，但美联储还是处于降息的通道上，国内更是财政货币双宽松，经济基本面承压叠加流动性宽松的情况下，往往更利于题材板块的表现，这也是A股虽然连续两日成交额低于1.5万亿关口，但在产业消息刺激下，科技板块继续打头阵的原因。
格隆汇2024-12-19
超级AI应用，牵出万亿级投资机会
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成功把深指和创业板拉涨翻红。截至收盘，AI、算力硬件、互联网三大板块相关指数涨幅超过4%，显著跑赢大市。炒股本质上是炒预期，这两天A港股重新步入调整，背后就是对未来预期有所转弱所致，这种状态下，抱团确定性的投资方向，成为市场主流的选择。今年来，AI产业链一直就是最具确定性的核心主线。如今字节豆包家族大模型强势登场，以及国行苹果手机AI要开始接入国产大模型，可以说是再一次打开了AI产业更加巨大的想象空间。 01 市场拥抱最确定的方向首先说一下，昨晚美联储的表态对全球资本市场最大冲击在于，明显暗示了明年降息节奏放缓，这会对其他正在通过降息来刺激经济的国家的政策空间和节奏造成一定的掣肘。鲍威尔认为通胀需要等到2027年才会回到2%，需要避免降息过快、过早地退出“限制性利率”。目前美联储继续上修了长期政策利率至3%，长期政策利率的最高预测是3.9%，政策利率是4.3%。对于经济在确定复苏的美国经济来说，相对高的利率虽然确实有很多不良反应，比如的持续高通胀，但这急不来，也尚且可以接受。毕竟这样一来，美元能继续维持更长时间的强势，吸引全球资金回流。美股市场虽然上演了集体暴跌，但凭借经济面强劲，整体韧性非常大，大概率不会出现深度的“雪崩”行情。但其他国家的市场境地就不一样了。 A股市场当前正处于等待新一轮政策刺激窗口期，近期市场正在交易很快或会有“降息”的利好预期（因为之前重要会议提到过继续提供适度宽松的货币环境，“适时降息降准”等工具。如今美联储对于明年的利率态度突然明显转鹰，难免引发国内市场对于该预期能否短期实现的担忧，甚至也影响了明年货币政策空间的积极预期。所以零售、可选消费、地产等之前预期得到重要会议政策利好刺激的板块，今天悉数重新转跌。同时，今天A股大银行板块应声下跌，一定程度上正是市场在担心国内后续的降息降准节奏受到影响。今年来，金融机构都在疯狂爆炒长期国债，甚至违规超配和上杠杆购买长期国债，背后逻辑就是押注未来国债收益率跟着利率下行（对应国债价格上涨，机构可以赚取上涨差价）。但如果利率没有对应按预期节奏下行（没有降息），可能国债价格就会有跌价风险（押注失败，机构抛售止损），那么这些大量配置长债的金融机构就会出现收益风险。话说回来，昨天央妈对于12月以来在债券大牛行情中表现较为激进的机构进行约谈，现在看来，央妈提前研判的能力真值得点赞。而今天市场表现最亮眼的，几乎就剩下同时受到两大重磅利好刺激的国产AI产业链概念。一是12月18日火山引擎举办FORCE原动力大会，还发布了多个方面令人惊喜的豆包家族系列大模型升级；二是市场突然传出苹果就国行iPhone AI与腾讯、字节接洽，传拟将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中,此消息引发这两大巨头相关概念股集体爆发。其中，已取得抖音巨量引擎营销商认证的凯淳股份、光云科技和青木科技，以及提供算力租赁服务的润泽科技等字节相关概念股都强势实现了20CM涨停。 02 豆包背后的投资机会相较于竞争对手，字节跳动在人工智能领域的起步时间相对延后，去年年初国内的百度、阿里巴巴等科技巨头都已经发布大模型，而字节的豆包直到去年8月才问世。为了追赶差距提高模型调用率，字节近一年在大模型和应用方面的投入非常巨大。首先算力投入上，据媒体报道，字节今年迄今采购了约23万张英伟达芯片，在全球范围内仅次于微软（48.5万张），比Meta、谷歌等科技巨头都要多。其次从买量也可见一斑，报道称，截至11月，旗下豆包产品的投放花了4个亿左右，仅次于Kimi的5.4亿。截至11月底，豆包APP今年累计用户已超过1.6亿，中国排名第一；据报道，豆包大模型12月日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时期增长超过33倍。除了云端大模型以外，字节在端侧也在积极扩充豆包生态。今年字节陆续在全球市场同步推出了多款AI产品，包括豆包APP、猫箱、星绘、豆包爱学等。2024年8月，海外投资机构a16Z统计了前50名生成式AI Web产品和前50名生成式AI移动应用程序，字节旗下多项应用上榜。不止于此，AI应用的落地还需要硬件的承载，字节还积极布局AI硬件，为豆包寻找C端应用场景。 10月，字节收购的Ola Friend推出了一款接入豆包大模型的同名耳机。用户戴上耳机后，无需打开手机，便能通过语音调用手机上的豆包APP进行对话，在旅游、英语学习、聊天等场景当中都为用户带来帮助。当前，目前OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕已联合火山引擎发起智能终端大模型联盟，OPPO 小布助手、荣耀MagicBook的YOYO助理、小米的小爱同学，以及华硕笔记本电脑的豆叮 AI 助手等应用，均已接入豆包大模型服务。就在昨天，在火山引擎举办的《FORCE 原动力大会》上，字节正式发布了豆包视觉理解模型，该模型具备更强的内容识别能力、理解和推理、视觉描述等能力。该模型输入价格为0.003元/千 tokens，比行业价格低85%。而且背靠字节庞大的流量平台，Token调用规模化增长的同时，豆包在不同场景里的应用全面开花，譬如信息处理场景，有报道称最近3个月豆包大模型调用量增长了39倍；在客服与销售场景，调用量增长16倍；在硬件终端场景，增长13倍。如今字节大模型和端侧AI落地已经初具规模，随着多模态功能以及更多应用场景继续普及，如同ChatGPT当年的火爆，Scaling Law在国内还能够很好发挥效力，也即是说，用户增长和算力建设两侧都有很好的投资机会。根据媒体报道，字节正在掀起一场前所未有的数据中心基础设施建设浪潮。到2025年资本开支将翻倍至1600亿人民币，其中900亿用于AI算力采购，700亿投向数据中心基础设施建设及配套硬件。虽然在获取先进显卡方面存在国际政治阻碍，字节的芯片外采纳入了国内芯片厂商寒武纪、海光信息、昇腾等加速产品。同时，接入豆包的AI产品，未来有潜力在教育、医疗、文娱等领域广泛应用，成为推动AI终端的强大引擎，合作企业有望迎来巨大的增长机会。其次，在AI应用落地成为主要叙事方向的情况下，零部件供应链企业也将受益于终端产品销量快速增长。其中，最主要的价值增量来自系统集成芯片SOC的迭代，必然要去适配端侧模型的算力需求。譬如可穿戴赛道，原来的数字芯片要求快速连接和低功耗，而未来的重点方向将是多模态处理能力，例如AR眼镜的视觉处理能力。国内部署端侧芯片的厂商能否取得突破，也值得关注。 03 尾声回顾一下电子产品被迭代的历史，从大型计算机到个人电脑/笔记本，再到智能手机，关键变量一直是旧产品性能供过于求，解决了大多数人没有的问题，那么新的产品往往以更实惠的价格提供更核心的功能，才能得到更广泛的普及。目前，无论是国外还是国内，从模型训练、到算力建设、再至端侧应用落地，AI虽然还没有达到我们期待的样子，但推理技术的进步开始支持其走向终端。明年AI产业的主要叙事，很有可能将是端侧AI遍地开花。这意味着，未来的产业话语权或逐渐向沉淀了海量私域数据的大型企业进行迁移。当下的字节豆包热潮，正是如此。一直到明年，这个主题级投资机会，还会再度催化。（全文完）
格隆汇2024-12-19

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