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弘信电子:永赢基金、安信证券资管等多家机构于8月30日调研我司
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调研我司。 具体内容如下: 问:公司
AI
业务
为什么发展这么快,原因是什么?公司这块业务的核心竞争力如何? 答:首先,公司早在两年前就提出了 fpc+战略,从电路板逐步延伸到模组和整机产品,专门成立了一个 FPC+事业部,从事这块工作。当时比较有代表性的业务就是做挖矿机整机制造,大概做了 40 万台。加上公司陆续引进的核心团队,也一直从事服务器相关业务,具备丰富的经验;第二,我们敏锐的看到了 ChatGPT 横空出世,带动服务器的需求迅速的爆发,其中国产化的机会特别大。东数西算在整个中国规划了八大枢纽,西部部署的算力非常庞大,在甘肃庆阳节点就有 80 万个机柜的安排,其实甘肃其他地市也有相关的一些布局。所以我们首先选择了甘肃作为一个大的突破口,也取得了甘肃当地的巨大支持;第三,我们也清楚的认识到算力服务器跟普通服务器最大的差别是它的核心部件价值占比非常高,包括芯片、液冷、光模块这些。我们要做的不单纯是一个组装公司,我们在往上游深度的绑定燧原科技、摩尔线程这些芯片战略合作伙伴,共同来推动快速的形成 I 服务器的市场竞争力。目前看我们取得了比较好的成效,我们的服务器样机测试结果相当理想,不仅得到了相关合作伙伴的认可,而且在包括运营商、政府、一些大型客户方面都取得了比较大的进展,这也为我们取得订单打下了一个坚实的基础。大家看到我们跟天水政府签订的 2 万台意向订单,虽然是天水政府跟我们签的,其实整个甘肃都会一起来推动相关业务的拓展,这个工厂不仅仅是天水工厂,应该是甘肃的工厂,市场范围也不仅仅在天水市本身,也是在甘肃全省。 问:我们很看好未来国产芯片的前景,这一块能不能请李总跟我们介绍一下公司的战略合作伙伴燧原科技、摩尔线程? 答:因为这两家公司都还没上市,大家对他们可能了解还不够。燧原科技是我们第一家战略合作伙伴,我们绑定的很深,包括燧原科技也把我们的“弘鑫”服务器作为首选,我们是最重要的战略伙伴。燧原科技是2018 年成立的,它是目前是国家大基金唯一投资的一个 I 芯片企业,也是腾讯连续五轮投资,腾讯累计投了二十多个亿。燧原科技最后一轮最近这轮融资是由上海市国资委最大的一个平台上海国际领投。燧原科技的整体能力非常突出,最大的亮点我觉得是它的产品在腾讯已经得到了大规模的应用,大家平时常用腾讯的语音转文字、腾讯会议这些产品背后都有燧原科技的支持,所以在国产算力芯片里面,燧原科技是少有的已经经过顶级客户严苛认证以及大规模部署的算力芯片公司,这是他们非常突出的能力,我们也是很看中他这方面能力。摩尔线程的情况是核心团队出自英伟达,他们在整个全功能 GPU 以及在图形、游戏、元宇宙等方面的能力是非常强的。近两年时间,他的整个融资规模也非常大,估值上升也非常快,也体现了市场对他认可度。我们这两家战略伙伴,一个是有大规模部署经验,一个在相关特色领域中形成了很强的能力,两家公司优势互补,基本上能够覆盖目前算力中心的需求。所以我们现在推进的就是混合算力能力,一部分用英伟达、一部分用燧原科技、一部分用摩尔线程,取决于客户的需求,客户有什么样的需求,我们就为客户提供对应的系统解决方案,以客户的需求为中心。 问:请李总能不能再介绍一下甘肃工厂目前的建设情况是怎么样的?什么时候能够形成批量供货能力? 答:首先在甘肃工厂建成投产以前,我们在厦门和四川已经具备一定的服务器生产能力,比如我们样机,我们给客户提供的小批量产品,都是来源于我们在厦门工厂跟四川工厂的能力。第二就是甘肃工厂我们目标是在年底之前就正式投产,目前正在进入装修阶段,正在非常快速的在推进当中,应该在年底前就可以具备批量出货的能力。到时工厂能力也是根据订单情况逐步放大,目标是 10 万台,根据订单情况一步步投放产能落地 问:上半年公司亏了差不多 8 个亿, fpc 软板在消费电子行业量价齐跌的趋势里,新能源业务占比升还需要时间,公司软板业务接下来是什么态势? 答:二季度应该是我们感受消费电子行业最低谷的时候。大家都看到这几天我们一个重要客户的旗舰机王者归来,市场反响非常热烈,上架的量很快就抢完了,我们就是这个产品屏幕软板的一供,占非常高的供货比例。所以,接下来三季度的表现应该跟我们下游的表现会有比较大的关系,以目前他的销售态势应该是一个相对乐观的状态。另外同时我们其他的客户,包括像折叠机产品我们已经拿到了不少新的订单,这些都会在接下来的时间陆续体现。在价格上面,我们二季度执行的很多订单还是去年市场价格战打的最艰难的时候接到的订单,现在在进行交付。今年以来我们经营策略已经做了重大的调整,就是我们不再参与价格竞争,这两年公司的技术能力、产品品质以及量产供货能力都有目共睹,客户对我们的认同度很高,我们要归到靠这些方面来取得竞争优势。所以从价格上面应该接下来是相对乐观的一个升态势。整个国产手机行业的跌幅是很惊人的,导致供应商内卷严重,造成价格大幅下跌,很多产品价格相对以前年度是腰斩的。现在我们上半年的营收只下降了百分之一点几,其实很大程度上得益于我们的市占率是大幅上升了,我们的服务能力、技术创新能力很强,我们几乎在所有的重大客户里面都是属于钻石或者顶级的供应商地位。这也是我们后面能够取得更多高品质订单的底气所在,现在对于公司来说,我们的营收已经升到了一个比较高的水平,产能利用率也非常高,客户很多高端产品、高难度、关键性的产品都交给我们。这点确实我们能够在后面会有一个相对比较优异的表现,这个我想大家也慢慢能看得到。最低点已经过去了,而且我觉得可能未来不仅量能上升,因为我们做的产品更多的是高端的板型,价格上面也会有一个明显的一个好转。另外,新能源我们目前同时在打样的单超过 60-70 个,包括前面也有些样品开始陆续进入量产,应该从四季度营收就会上一个台阶。新能源订单比消费电子的预见性会更强,正常一个产品取得供应资质以后,基本上它的生命周期会在三年到五年以上。目前来看,新能源接下来几年应该会是一个比较高速的增长态势。 弘信电子(300657)主营业务:柔性印制电路板、软硬结合板及背光模组的研发、设计、制造和销售。 弘信电子2023中报显示,公司主营收入14.79亿元,同比下降1.43%;归母净利润-1.81亿元,同比下降332.31%;扣非净利润-1.87亿元,同比下降227.96%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入8.39亿元,同比上升16.0%;单季度归母净利润-1.06亿元,同比下降1698.74%;单季度扣非净利润-1.05亿元,同比下降623.29%;负债率62.04%,投资收益-580.53万元,财务费用2483.0万元,毛利率2.38%。 该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1513.16万,融资余额减少;融券净流出151.4万,融券余额减少。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-08-31
商汤2023中期业绩:大模型驱动生成式AI相关收入同比增长670.4%,占集团总收入比例超20%,亏损同比收窄
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生成式人工智能(Generative
AI
)
业务
。此外,报告期内商汤集团的生成式AI相关收入录得了670.4%的同比增长,对集团业务的贡献从2022年的10.4%迅速提升至20.3%。 对于此次财报数据,商汤集团董事会执行主席兼首席执行官徐立博士表示:“在这个半年度,大模型和生成式AI可以说是全球最受瞩目的科技突破。商汤迎来了极其关键的发展时期。商汤集团的“日日新“大模型体系”和AI大装置SenseCore带来了亮眼的表现,成功发布了国内第一个综合能力超越GPT-3.5-turbo的大语言模型,助力我司的用户在生成式AI的时代做出颠覆性的产品,来获得成功。” 研发持续高投入,核心业务稳定发展 在过去十年里,中国数字经济规模从11万亿元增长到50.2万亿元,数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至40%以上。数字经济已成为驱动中国经济高质量发展的新动力。 在业务受到客观影响的背景下,商汤首先保证了自己的研发节奏,研发投入持续领先同行业。在今年上半年,商汤集团联合多家国内顶尖科研机构发布了预训练大语言模型InternLM,成为国内首个超越GPT-3.5-turbo性能的基础模型,并在“日日新”大模型基础上发布了生成式AI产品系列,包括“商量SenseChat”、“秒画SenseMirage”及”如影SenseAvatar”等,带动生成式AI相关收入取得三位数的强劲增长。 因此,高质量的研发投入与扎实的底层技术支持了商汤集团核心业务板块收入的加速增长。在智慧商业板块,商汤集团与十个行业的数百家客户合作,定制行业大模型,单客户收入实现59.9%增长。在智慧生活板块中,智慧生活的手机和移动互联网客户上半年围绕生成式AI创新活跃,客户数重新恢复增长。 此外,智能汽车量产业务实现5.7倍同比增长,量产交付数量达到39万台车,量产带动的规模效应使得单车毛利提高29%,量产收入占比快速提高;而在智慧城市领域,智慧城市保持有序收缩,聚焦精品项目,优化现金流。国际市场方面,集团持续拓展海外业务,上半年收入为2.3亿元,收入贡献比例为16.0%,较2022持平。 据了解,在构建大语言模型方面,商汤联合多家国内顶尖科研机构,共投入约10,000张GPU在大语言模型的研发上。其新模型InternLM-123B在全球51个知名评测集(包括MMLU, AGIEval, ARC, CEval, Race, GSM8K等)共计30万个问题集合上测试成绩整体排名全球第二,超过GPT-3.5-turbo以及Meta新发布的LLaMA2-70B等模型。 商汤日日新SenseNova大模型体系,也标志着商汤集团在大模型应用领域的全新突破,预示着AI应用的全新变革。这是一个将“多模态赋能”理念深度融入产业升级的过程,是商汤科技瞄准未来,深耕产业落地的基础。 聚焦商业落地,未来机遇良多 今年7月7日,在上海举行的第六届世界人工智能大会(WAIC 2023)上,商汤集团董事长兼CEO徐立介绍,过去短短不到100天时间里,商汤除了在大模型能力上“日日新”,在结合场景给出的综合解决方案和行业发展能力方面“又日新”。 在新一轮的AI浪潮中,产业需求呈爆炸式增长,全新的应用场景和应用模式正迅速涌现。为了满足人工智能技术的商业落地,商汤通过“大模型+大装置”持续推动AI基础设施能力的跃进提升,不仅打造通用能力更加强大的基础模型,也进一步高效融合不同垂直领域的专业知识,构建更懂行业、更具专长的专业大模型。 5月17日,在WGDC 2023全球地理信息开发者大会上,商汤系统化展示基于商汤大模型体系下构建的遥感大模型,并发布SenseEarth 3.0智能遥感云平台及“商汤地界”智慧遥感数据产品。 此外6月30日,业内首个AIGC全栈视频生成平台,“商汤如影SenseAvatar”数字人视频生成平台在经历了2个月的公测之后,正式上线,全面登陆IOS/Android应用市场。目前,该产品所生成的数字人在线上短视频、直播平台等场景正得到广泛应用。 由此可见,商汤集团在围绕大模型体系及相关产品的技术迭代与不同应用落地方面正持续加快步伐。而公司的AI能力在多个场景落地,也积累了大量的“场景优势”与“场景经验”,这对于通用型技术的开发也是有巨大的助推作用。 此前国海证券就曾表示,通用大模型未来不仅有望成为赋能各行各业的底层基础能力,还有望成为中心化的流量入口,大模型侧的中心化入口能力的加强,能够改变现有互联网流量竞争格局,价值较高,未来变现空间较大。 因此,在信息科技以惊人的速度发展到今天,各行业数字化转型步伐加快,人工智能与各行业融合成为不可逆转的趋势,商汤集团深耕人工智能赛道,在商业或落地领域也会迎来更大机遇。
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金融界
2023-08-29
理想汽车在清远成立能源服务公司 含多项
AI
业务
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天眼查App显示,近日,车和家(清远)能源服务有限公司成立,注册资本100万人民币,法定代表人为郭仲福,经营范围含技术服务、光伏设备及元器件销售、电池制造、新能源汽车换电设施销售、人工智能理论与算法软件开发、人工智能通用应用系统、人工智能硬件销售、电气安装服务等。股东信息显示,该公司由理想汽车旗下北京车和家能源服务有限公司全资持股。
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金融界
2023-08-28
东吴证券:给予中文在线买入评级
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3/62/48倍,我们看好公司的IP+
AI
业务
布局和优质内容壁垒,维持“买入”评级。 风险提示:海外采集价格上涨风险,版权诉讼与盗版侵权风险,AI技术发展不及预期风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,光大证券付天姿研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为67.84%,其预测2023年度归属净利润为盈利1.74亿,根据现价换算的预测PE为63.3。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-08-23
网易有道新增多项
AI
业务
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天眼查App显示,近日,网易有道信息技术(北京)有限公司发生工商变更,经营范围新增教学用模型及教具销售、人工智能硬件销售、人工智能通用应用系统、人工智能公共数据平台、人工智能基础软件开发、可穿戴智能设备制造、建筑智能化系统设计、住宅室内装饰装修等。该公司成立于2006年3月,法定代表人为周枫,董事长为丁磊,公司注册资本1.052亿美元,由有道(香港)有限公司全资持股。
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金融界
2023-08-23
网易有道新增多项
AI
业务
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2023年8月23日,天眼查App显示,网易有道信息技术(北京)有限公司发生工商变更,经营范围新增教学用模型及教具销售、人工智能硬件销售、人工智能通用应用系统、人工智能公共数据平台、人工智能基础软件开发、可穿戴智能设备制造、建筑智能化系统设计、住宅室内装饰装修等。该公司成立于2006年3月,法定代表人为周枫,董事长为丁磊,公司注册资本1.052亿美元,由有道(香港)有限公司全资持股。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-23
得到公司新增AI软件开发业务 罗振宇思维造物公司新增
AI
业务
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天眼查App显示,近日,得到关联公司北京思维造物信息科技股份有限公司发生工商变更,经营范围新增软件外包服务、人工智能基础软件开发、食品互联网销售(仅销售预包装食品)等。该公司成立于2014年6月,法定代表人为罗振宇,注册资本3000万人民币,由罗振宇、宁波梅山保税港区杰黄罡投资管理合伙企业(有限合伙)、李天田(脱不花)、中国文化产业投资基金(有限合伙)等共同持股。
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金融界
2023-08-18
杭州优酷文娱新增多项
AI
业务
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天眼查App显示,近日,杭州优酷文化娱乐有限公司发生工商变更,监事由冯云乐变更为金磊,经营范围新增市场营销策划、互联网销售、日用百货销售、人工智能公共服务平台技术咨询服务、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、互联网直播技术服务等。该公司成立于2021年12月,法定代表人为谢颖,注册资本2亿人民币,由阿里巴巴文化娱乐有限公司全资持股。
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金融界
2023-08-15
中信建投:800G和1.6T光模块需求预期乐观 持续推荐AI算力板块
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于未来资本开支维持较乐观的指引口径,对
AI
业务
发展均给予较高期待。在AI数据中心中,越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件,大模型大集群计算需求拉动,我们认为1.6T光模块升级周期有望缩短,有望在2024年下半年小批量出货。英伟达发布的L40s应用场景,其主要聚焦在小模型、推理、模型微调等场景,服务器侧可能采用200G,但交换机侧也可能会用到800G。云计算的传统网络已经开始升级到800G,而伴随AI应用加速渗透,未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们认为800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观,持续推荐AI算力板块。
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金融界
2023-08-15
关于英伟达财报的一些预测
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境。 不过,更值得一提的是,台积电对其
AI
业务
有一些积极的展望。 在发布财报后的财报电话会议上,台积电表示, AI 相关收入占其总收入的6%。该公司表示,预计这部分收入在未来五年内以50%的年复合增长率增长。因此,有理由认为英伟达的110亿美元的Q2营收指引将会实现。如果台积电的AI收入在未来五年内以50%的年复合增长率增长,那么在一年内实现64%的增长是完全可行的。随着时间的推移,增长通常会减缓,因为基期的大数字使未来的增长变得更加困难。因此,在一个长期50%年复合增长率的时期内,预计在早期阶段会有类似64%的增长。 盈利预测 总体而言,分析师预计英伟达将达到其Q2营收指引。其主要供应商预计其
AI
业务
板块将有类似的增长,而在过去的8个月中,我们已经看到很多新闻报道称,大型科技公司正在大量订购A100和H100芯片。因此,没有理由怀疑英伟达Q2指引。分析师预计营收将达到110亿美元或更高。 然而,盈利情况则不同。台积电最近宣布将其价格上调3%至6%,它肯定有足够的定价权来这样做。没有其他晶圆厂拥有台积电的制造能力。 台积电的涨价消息是在英伟达发布Q1财报后公布的。这个涨价将在2024年开始生效,但在2023年早些时候,已经有一个5%至9%的涨价。此前的涨价是在五月宣布的。出于这个原因,分析师认为台积电有可能会在收入持平或更好的情况下错过收益。制造成本呈上升趋势,尽管英特尔和其他公司在代工领域取得了长足进步,但英伟达仍然严重依赖台积电。 总结 毫无疑问,英伟达是目前全球最成功的科技公司之一,而AI芯片可能会在Q2为其带来110亿美元的营收。但当一家公司的市盈率达到222倍,销售倍数为43倍时,很难不认为它被高估了。考虑到不同因素之间的矛盾信号,对于那些今年早些时候购买的人来说,英伟达票可能足够安全,但并不是最适合在今天投入新资金的资产。 $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$
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老虎证券
2023-08-09
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