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硅谷银行事件延烧!拜登调查中国风险敞口 跨境调查组织:瑞士信贷与多家中国实体关系密切
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攀升和经济增长放缓,包括中国在内的全球
风险投资
和创业交易大幅下滑。 当前,Signature Bank倒闭后的接管,使美国FDIC拥有110亿美元的“死资产”。这意味着,官方很难索讨回这笔巨额资金。 美国政府官员的信息表明,许多有外国投资者的中国初创企业选择在开曼群岛等地注册,以规避中国政府对外国所有权的限制,而硅谷银行对其中的一些业务表示欢迎。 中国国有的上海浦东发展银行有限公司与硅谷银行拥有一家银行合资企业,此前曾通过提醒当地客户其业务是独立的来安抚当地客户。浦发硅谷银行在当时的一份声明中表示,其一直按照中国法律法规稳健经营,拥有独立的资产负债表。 官员们表示,一些中国公司尝试开设新账户和获得替代银行选择可能需要数月时间,而且有可能被卷入防止洗钱的审查程序设计中。 美国官员一直在努力防止银行业的问题削弱美国和全球经济前景,财政部长耶伦(Janet Yellen)周二(3月21日)表示,如果小银行受到威胁,美国政府可能会重复最近为保护银行存款人而采取的严厉行动。 美国政府对科技行业的多年监管打击,对中国的
风险投资环境
造成严重的打击。根据研究公司Preqin数据,2022年前11个月,中国
风险投资
交易的价值下降50%。研究人员表示,在此期间,以中国为重点的筹款活动下降81%。 近期被瑞银集团(UBS)并购的瑞士信贷,被组织性犯罪和腐败报告项目披露,一直在投资中国受制裁的实体。 其财务困境背后的原因可以在其2022年年度报告中找到,该报告记录去年年底“现金存款的提取量显着增加”,以及同一季“客户存款减少1380亿瑞郎,约合1483亿美元”。 但由于瑞士国内的负面宣传,该银行与受制裁的国有实体在中国的活动直到现在都没有引起注意。来自香港证券交易所的数据显示,瑞士信贷对受制裁实体以及与中国铁建(CRRC)等受制裁实体有关联的公司的投资。 瑞士信贷是中国中车(CRRC),以及一家中国本土银行的重要股东。大约十年前,中国中车因招待费超过1亿美元而受罚。同年,它开始向南非运送机车。 到2020年,南非储备银行冻结了对中国中车超过2.15亿美元的付款。次年,中国中车被美国政府列入制裁。 这一指定并没有阻止瑞士信贷在次年向中国中车证券投资至少1.75亿美元,瑞士信贷还单独交易中国中车的大量股票,并作为与中国工商银行合资企业的一部分进行交易。 合资效应使两家银行成为中国中车的最大股东之一,而瑞士信贷向OCCPR强调:“瑞士信贷遵守所有适用的制裁法律,包括美国、欧盟和瑞士实施的制裁法律。” 该银行的投资组合还包括美国禁令的中国船舶工业集团公司(CSSC)和中国油轮公司(COSCO)。 耶鲁大学调查经济学家兼讲师吉姆·亨利说:“像瑞士信贷这样的银行似乎就是不明白这一点,在几十年来试图让他们停止参与金融欺诈和破坏制裁之后,他们只是坚持下去,这就是为什么它们最终会像南非铁路站场周围悬挂的数十辆坏掉的机车一样。”
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秉哥说市
1评论
2023-03-22
维珍轨道美股盘前大涨80%
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美股盘前大涨80%,消息称维珍轨道正与
风险投资人
Matthew Brown谈判,以筹集2亿美元的资金。
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金融界
2023-03-22
怎么回事?华人圈疯传一则重磅消息:两大欧美银行爆雷 2360亿美元华人资产撤往香港
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性银行,瑞信的溃败缘于多年来激进推动高
风险投资
业务,而硅谷银行关闭引发的美国银行业风险外溢只是压倒瑞信的“最后稻草”。 但需要提醒的是,当前除了“券商中国”,华人圈其他权威媒体均没有欧美银行资金撤离至亚洲的相关报道。 尽管存在类似的文章主题,但都强调了“可能”,而非完全证实。 新浪财经、智通财经APP指出,有些消息是确定的,香港零售银行确实是很忙,据香港朋友反映,最近银行确实有到处排队的现象,汇丰银行已经忙到三间分行推出一周7天试营业。但是汇丰银行表示,此举更多是为应对通关后的开户需求激增。 另外是香港存款总额有所上升,大量媒体平台消息称,“据香港金管局最近的数据,自3月以来,香港美元存款业务暴增”。 香港金管局所披露的最新的数据,是2月28日发布的2013年1月份货币统计数字。数字显示,2023年1月份认可机构的存款总额上升1.3%,其中港元存款上升2.4%,外币存款上升0.2%。香港人民币存款在1月份上升0.2%,于1月底为8373亿元人民币。跨境贸易结算的人民币汇款总额于1月份为6152亿元人民币,而2022年12月份为8048亿元人民币。 至于是不是某些媒体所言,美元存款暴增10倍,不妨再等等金管局的数据。 最后则是香港财富管理规模确实在增长,彭博社预计,香港将超越瑞士,成为全球最大的离岸财富管理中心。报道称,新加坡家庭财富需要17年才可追上香港。香港将在2023年超过瑞士,成为全球最大的跨境金融中心和财富管理中心。非香港居民存在在香港的资产达2.3万亿美元,新家坡只有1.5万亿美元。 据Global Times引述专家周二表示,美国和欧洲正在展开的银行危机以及极具争议的危机处理方式,已经打击了国际投资者对西方金融体系的信心,动摇了美国的金融霸权,并指出更多的国际资本可能会从西方市场逃往亚洲,包括香港特别行政区(HKSAR)。 自欧美银行倒闭以来,有关国际资本涌入香港和新加坡的讨论已经越来越多。彭博社周二的一份报告称,“一些超高净值个人及其家族办公室将超越使用其救助者瑞银集团满足其所有财富管理需求的默认选择,亚洲是一个明显的目的地,特别针对新加坡和香港特别行政区”。 香港也将于周五举办“致富”峰会,据媒体报道,该峰会旨在吸引全球亿万富翁。 武汉科技大学金融证券研究所所长董登新指出,瑞银收购瑞士信贷只是暂时平息了欧洲的银行业危机,但却为欧洲大陆的金融体系敲响了警钟。 他补充:“由于限制放松、对利润的日益重视以及其他问题,欧洲银行业的风险依然存在。” 最近的一项研究显示,由于利率上升和潜在储户提款,美国近200家银行可能会继硅谷银行之后倒闭。 “如果瑞士和欧洲大陆不改变其以利润和市场为导向的美式金融,恢复更注重监管和审慎的欧式金融,一场更大的金融危机将不可避免。中国银行的经营稳定,不太可能在中国发生这种危机。中国对银行业的监管很严格,而银行业的准入门槛很高,银行总数受到严格控制。” 董登新最后强调,更多的国际资本将从美国逃离,购买黄金和人民币计价的资产。 “随着中国金融市场日益开放,中国经济强劲反弹将带来更多确定性,中国金融市场将成为在日益严重的全球银行危机中寻求安全的投资者避风港。”#银行业危机#
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秉哥说市
2023-03-22
硅谷银行“内幕”瞬间炸锅!一张数据图惊呆华尔街 美联储、美证监会和司法部紧急调查
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0日接管硅谷银行之前,它享有科技公司和
风险投资公司
首选贷款机构的声誉。美联储去年加息给该银行造成了损失,该银行的流动性被长期政府债券所束缚,在这种环境下它们会贬值。 硅谷银行倒闭前的母公司SVB Financial Group在其最新的代理声明中表示,它去年向关联方提供贷款,包括“我们的某些董事或其附属风险基金是受益所有人的公司”此类公司股权证券的10%或更多。 备案文件显示,该银行在正常业务过程中发放贷款,利率和抵押品与其他客户大约在同一时间收到的贷款相似。不过,根据单独的政府报告中数据显示,房地产和商业等其他类别的贷款增长速度远低于发放给内部人员的贷款,仅略高于3%。 随着银行的弱点曝光,对高管和其他高级人物的贷款激增。2022年年底,美联储审查员发现了一个关键问题:银行需要改进跟踪利率风险的方式。截至年底,硅谷银行在利率较低时增持的抵押贷款支持证券的未实现亏损约为150亿美元。 该银行还越来越多地将其贷款业务指向更大的借款人,包括其私募股权和
风险投资
客户。根据SVB Financial Group的2022年年度报告,该公司贷款组合中约有63%,即468亿美元是向至少收到2000万美元的客户提供贷款。
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小萧
2023-03-22
Layer Zero生态协议纵览:潜在的空投机会和全链叙事的爆发
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会导致一些抛售压力,但它将摆脱 VC(
风险投资
)寻求退出的状态,并允许长期持有者累积。 Altitude DeFi $ALTD Altitude 在跨链桥梁方面的方法是独特的。与其仅转移稳定币流动性不同,Altitude 专注于桥接蓝筹资产。 这消除了围绕稳定币流动性的中心化,使跨链转移变得更加容易。 作为 LayerZero 之上的首批应用程序之一,Altitude 可以巩固自身作为主要桥梁的地位。它将最初支持 8 个链,其中费用将分配给$gALTD 持有者。 Pendle $PENDLE Pendle 使用户能够对收益率资产进行代币化和交易,例如$ETH,创建一个动态市场,您可以在其中: • 以折扣价买入资产; • 实现低风险、稳定增长的固定收益; • 长期收益; • 定制收益策略。 预计与 LayerZero 的集成将加速跨链增长,增加对$PENDLE 衍生品的需求。用户将能够在任何链上访问和使用这些资产。 Tapioca $TAP Tapioca 旨在成为全链货币市场。其$USDO 稳定币未来可能会被更多人采用。 它是由各种流动性抵押衍生品(LSD)抵押的,使得$TAP 持有者可以受益,因为他们可以收取 50%的费用。 RDNTCapital $RDNT Radiant 旨在成为一站式 DeFi 市场,用户可以在多个链上无缝地存款和借贷。刚刚的 V2 揭示了: • $RDNT代币经济学改进; • 跨链借贷; • LayerZero OFT实施; • 费用模型改进。 Trader joe $JOE 最大的 DEX 在 Avalanche 上最近利用了全链技术。这意味着$JOE 不再局限于一个 DEX,并可以在$ARB 和$BNB 生态系统中找到。 这将导致更多的流动性、交易量,最终会有更多的费用。对于 Traderjoe 来说,LayerZero 的好处是: $JOE 持有者可以通过 Stargate 自由漫游,可以在顶级生态系统(如 Arbitrum 和 BNBCHAIN)中增加他们的代币流动性。 Mugen Finance $MGN Mugen 是一个收益聚合器,可以在跨链上解锁收益。它建立在最大的生态系统之上,使得更多的生态系统可以使用。 目前部署在$ARB 上,但很快将扩展到更多的生态系统。 目前,MugenFinance 收取 10%的费用,用于提供收益聚合,并用于资助开发和团队。通过将资金存入国库中创建$MGN,没有庞氏经济学风险。 Rage trade $RAGE 全链 Perpdex 通过将其他协议中的流动性重复利用到$RAGE 中,提高了资本效率。 这种回收利用的流动性使得 Rage 可以在所有与 LayerZero 兼容的链上重复使用 ETH-USD 流动性。 Rage Trade 允许您跨多条链提供流动性,LayerZero 支持的链越多,链生态系统越多,保险库的可选性就越大。 目前的 80-20 vault 收益率为 15%。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-22
决策分析:标普突破4000大关 恐慌指数暴跌 短暂反弹还是反转?
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端波动现已连续第九天出现。通常被视为低
风险投资
的两年期美国国债收益率周二上涨21个基点至4.18%。 John Hancock投资管理公司分析师Matthew Miskin确信美联储已经没有软着陆的跑道,他指出债券市场的动荡可以证明这一点。“当两年期国债收益率开始表现得像一只模因股票时,你就会遇到一些问题。债券市场透露出会加息但这将是一个错误的信息,市场将在不久的将来降息。” 在美联储宣布利率前夕,公司纷纷涌入美国投资级债券市场。九家主要借款人,主要是公用事业公司,在周一结束的为期六天的溃败之后筹集了新的债务。据一位知情人士透露,其中包括保险提供商MetLife,该公司发行了10亿美元的10年期国债,收益率比美国国债高出1.58个百分点,而最初的价格谈判为1.85个百分点。 下一个交易日焦点、风向标: 00:00英国2月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国2月消费者物价指数(年率) 英国2月未季调生产者输入物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0317) 11:00美国联邦基金基准利率 11:00美联储公布利率决议和经济预期摘要 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元走高,收报1.0765,涨幅0.45%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0801,进一步阻力位于1.0837,关键阻力位于1.0886;汇价下行的初步支撑位于1.0717,进一步支撑位于1.0668,更关键支撑位于1.0633。 英镑:英镑/美元收低,收报1.2216,跌幅0.50%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2273,进一步阻力位于1.233,关键阻力位于1.2377;汇价下行的初步支撑位于1.2168,进一步支撑位于1.2121,更关键支撑位于1.2064。 日元:美元/日元收高,收报132.478,涨幅0.89%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于133.03,进一步阻力位133.624,关键阻力位于134.623;汇价下行的初步支撑位于131.437,进一步支撑位于130.438,更关键支撑位于129.844。
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一禾
2023-03-22
Moongate将亮相FOMO Asia的Demo Day 引领Web3.0数字资产智能化
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服务。在加入Moongate之前,他在
风险投资
和投资银行领域拥有多年经验。他的职业生涯始于汇丰投资银行部门,在那里他与工业和香港企业团队一起处理了多个并购、上市和筹资交易。 之后,他加入了Vectr Ventures,专注于与Web3技术相关的早期投资。他拥有香港大学工商管理 學(國際商業及環球管理)学士学位。 迄今为止,我们已经与广泛的会议、餐饮连锁店、零售品牌和酒店集团合作,实施我们的技术;我 们的产品已经被数以万计的终端用户使用,并已被证明可以推动客户参与和收入。 本次FOMO Asia Genesis Conference将优选优质项目参与,将为香港Web3产业发展,赋予新鲜动能。 目前,项目方报名即将截止,可以登录https://jinshuju.net/f/CtrVHk 或者添加总召集人ALMA 微信: ALMA-alma-7777 进行报名。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-21
2023年Crypto VC名录:全球300家加密基金中谁最活跃?
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lis 对全球顶尖 300 家加密货币
风险投资
基金进行了分析排名并制作了相关报告,包括按基金规模分类、按全部加密投资数量分类及按活跃度分类等排名。 继 Coinstack 备受欢迎的 2022 年加密货币
风险投资公司
名单发布之后,上周制作了以下报告,对全球顶尖 300 家加密货币
风险投资
基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论: 按基金规模排名的顶级加密货币
风险投资公司
; 按投资数量排名的顶级加密货币
风险投资公司
; 按最近 12 个月投资数量排名的顶级加密货币
风险投资公司
。 让我们从一些总结数据开始: 全球顶尖 300 家加密货币
风险投资公司
管理的资本总额为 839 亿美元。 旧金山是全球加密货币
风险投资公司
资本的第一大城市,代表着全球前 50 家加密货币
风险投资公司
总资本的 45.16%,其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。 即使在 2022 年下半年出现了经济衰退,2022 年仍然是历史上加密货币
风险投资
的最大年份,对公司进行了超过 262 亿美元的新资本投资,相比之下,2021 年投资额为 251 亿美元。 2022 年第四季度新的加密货币
风险投资
(25 亿美元)比 2022 年第一季度(112 亿美元)低 77%。但是我们已经经过了拐点,现在正朝着上涨方向发展。 2023 年 2 月,
风险投资公司
投资于加密/区块链公司的
风险投资
资本为 8.72 亿美元,比 2023 年 1 月的 5.74 亿美元增长了 52%。 这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻,
风险投资公司
每个工作日仍会投资超过 2500 万美元于加密/区块链公司股权(目前大约每个工作日投资 4500 万美元)。这甚至还不计算
风险投资公司
对代币的投资。 如果放眼更广阔的视野,与四年前的同期(2019 年 1 月/2 月)持平,在当前(2023 年 1 月/2 月)正在向公司投资的
风险投资
资本比先前的熊市时期高出 3.1 倍。 因此,即使目前市场处于熊市状态,资本流动仍然是上一次的 3 倍。数字资产行业正在成熟,并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。 与过去的经济衰退相比,加密货币
风险投资
资本市场不仅幸存,而且正在蓬勃发展,并准备在 2024/2025 年迎来强劲回归。 随着我们为 2024 年 4 月的比特币减半和可能导致的 2025 年加密货币牛市做好准备,我们开始拐点进入加密货币
风险投资
领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次,大约持续 18 个月。 现在是为下一轮牛市做准备的时候了。 在某个时间点(如果历史已经指导我,我预计将在 2024 年 12 月/2025 年 1 月左右),比特币将再次超过 69,000 美元,以太坊将超过 4,800 美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入,意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。 最聪明的
风险投资公司
正在押注现在,因为估值被打折——并且在市场噪音中,在 Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和 DLT 等投资主题上都进行了持续的投资。 2023 年加密货币
风险投资
机构名单 哪些以加密货币为重点的
风险投资公司
最大?哪些最积极地在后 Terra/Three Arrows/Celsius/FTX 事件中进行投资呢? 按基金规模来看,最大的以加密货币为重点的 VC 公司是: A16Z Crypto、Binance Labs、Multicoin、Pantera 和 Paradigm。 按全部加密货币投资数量来看,前五大以加密货币为重点的 VC 公司是: Coinbase Ventures、DCG、NGC、AU21 和 Animoca。 但在过去 12 个月里,哪些公司在新的加密货币 VC 投资领域处于领先地位呢? 目前最活跃的加密货币 VC 公司是:Big Brain Holdings、Shima Capital、Infinity Ventures、GSR 和 MH Ventures。 让我们深入分析并进行全面排名。 按基金规模划分的全球最大的加密货币
风险投资公司
下表是通过我们自己的研究以及结合来自 Pitchbook、Crunchbase、AUM13F 和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时,我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。 以下是按基金规模排名的前 50 家公司。根据我们的研究,有 19 家加密货币
风险投资公司
将 10 亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。 按城市划分的加密
风险投资
排名前 50 的加密货币
风险投资
基金所管理的总资本为 596 亿美元。这些资金在地理上分布在哪里?让我们看一下按公司总部分配的资本: 旧金山湾区在排名前 50 的全球加密货币
风险投资公司
中占据了 45.2%的市场份额,管理着超过 260 亿美元的资本,几乎等于其他全球城市的总和。 美国在加密货币
风险投资
领域占据主导地位,至少在按基金规模排名前 50 的公司中是如此。 按投资数量排名的 50 家顶级加密货币
风险投资公司
现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币
风险投资公司
。这将展现出排名前 50 的完全不同的画面。 过去 12 个月最活跃的 50 家加密货币 VC 最后,让我们通过过去 12 个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃,而不是在 2018-2021 年期间活跃的公司,以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。 当我们统计数据时,我们发现以下情况。 整体加密 VC 部门健康 根据 Pitchbook 的数据,2022 年是加密货币/区块链
风险投资
史上最大的一年,新投资了超过 262 亿美元,仅略高于 2021 年的 251 亿美元。让我们看一下部分图表。 然而,从 Pitchbook 的季度数据来看,情况又不同。2022 年第一季度的活动达到了峰值,新投资了略高于 110 亿美元的资本,而第四季度仅为 25 亿美元。 2023 年第一季度的新投资额预计约为 18 亿美元,这是自 2020 年第四季度以来最低的数字。 然而,根据 2023 年 2 月相对于 1 月的大幅增长,看起来我们现在已经扭转了局面,随着我们进入 2023 年第二季度,趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的赌注。 从退出策略来看,2021 年和 2022 年分别有约 70 个主要加密货币
风险投资
股权退出(更不用提所有代币投资所带来的流动性)。虽然 2023 年的退出策略有所下降,但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。 我们目前看到的是哪一轮估值? 最后,我们将介绍种子轮和 A 轮加密货币
风险投资
领域的中位预估估值。以下是当前(从 2023 年 1 月 1 日至 3 月 16 日)种子轮、A 轮和 B 轮交易的中位估值。 种子交易估值 在加密货币行业,种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展? 正如下面所示,2023 年的中位种子轮筹资额为 300 万美元,预估前置估值为 2280 万美元,其中估值范围从 1100 万美元到 4300 万美元。 有趣的是,根据 Pitchbook 的数据,目前种子轮的平均估值实际上比 2022 年还要高,但完成的交易数量要少于 2022 年的平均水平约 50%。根据我们自己的经验,大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在 1000 万到 2000 万美元之间——因此,可能 Pitchbook 对于 23 年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。 A 轮交易估值 加密货币行业的 A 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展? 2023 年的中位 A 轮筹资额为 970 万美元,预估前置估值为 9000 万美元,其中估值范围从 5500 万美元到 1.15 亿美元。这些 A 轮交易往往是分配给年收入在 100 万到 1000 万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。 B 轮交易估值 加密货币行业的 B 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展? 2023 年的中位 B 轮筹资额为 5500 万美元,预估前置估值为 7.4 亿美元,高于 2022 年的 2.95 亿美元。2023 年仅完成了少数(9 个)B 轮交易,因此随着更多的交易完成,这个数字可能会下降。2022 年 25-75%的分位值为 1.5 亿美元至 12.5 亿美元。 来源:深潮 TechFlow 作者:Ryan Allis,iContact、Hive和Coinstack创始人 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-21
2023年全球300家加密VC名单:谁最大?谁最活跃?
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ck 备受欢迎的 2022 年加密货币
风险投资公司
名单发布之后,上周制作了以下报告,对全球顶尖 300 家加密货币
风险投资
基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论: 按基金规模排名的顶级加密货币
风险投资公司
; 按投资数量排名的顶级加密货币
风险投资公司
; 按最近 12 个月投资数量排名的顶级加密货币
风险投资公司
。 让我们从一些总结数据开始: 全球顶尖 300 家加密货币
风险投资公司
管理的资本总额为 839 亿美元。 旧金山是全球加密货币
风险投资公司
资本的第一大城市,代表着全球前 50 家加密货币
风险投资公司
总资本的 45.16%,其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。 即使在 2022 年下半年出现了经济衰退,2022 年仍然是历史上加密货币
风险投资
的最大年份,对公司进行了超过 262 亿美元的新资本投资,相比之下,2021 年投资额为 251 亿美元。 2022 年第四季度新的加密货币
风险投资
(25 亿美元)比 2022 年第一季度(112 亿美元)低 77%。但是我们已经经过了拐点,现在正朝着上涨方向发展。 2023 年 2 月,
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投资于加密/区块链公司的
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资本为 8.72 亿美元,比 2023 年 1 月的 5.74 亿美元增长了 52%。 这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻,
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每个工作日仍会投资超过 2500 万美元于加密/区块链公司股权(目前大约每个工作日投资 4500 万美元)。这甚至还不计算
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对代币的投资。 如果放眼更广阔的视野,与四年前的同期(2019 年 1 月/2 月)持平,在当前(2023 年 1 月/2 月)正在向公司投资的
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资本比先前的熊市时期高出 3.1 倍。 因此,即使目前市场处于熊市状态,资本流动仍然是上一次的 3 倍。数字资产行业正在成熟,并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。 与过去的经济衰退相比,加密货币
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资本市场不仅幸存,而且正在蓬勃发展,并准备在 2024/2025 年迎来强劲回归。 随着我们为 2024 年 4 月的比特币减半和可能导致的 2025 年加密货币牛市做好准备,我们开始拐点进入加密货币
风险投资
领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次,大约持续 18 个月。 现在是为下一轮牛市做准备的时候了。 在某个时间点(如果历史已经指导我,我预计将在 2024 年 12 月/2025 年 1 月左右),比特币将再次超过 69,000 美元,以太坊将超过 4,800 美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入,意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。 最聪明的
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正在押注现在,因为估值被打折——并且在市场噪音中,在 Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和 DLT 等投资主题上都进行了持续的投资。 2023年加密货币
风险投资
机构名单 哪些以加密货币为重点的
风险投资公司
最大?哪些最积极地在后 Terra/Three Arrows/Celsius/FTX 事件中进行投资呢? 按基金规模来看,最大的以加密货币为重点的 VC 公司是: A16Z Crypto、Binance Labs、Multicoin、Pantera 和 Paradigm。 按全部加密货币投资数量来看,前五大以加密货币为重点的 VC 公司是: Coinbase Ventures、DCG、NGC、AU21 和 Animoca。 但在过去 12 个月里,哪些公司在新的加密货币 VC 投资领域处于领先地位呢? 目前最活跃的加密货币 VC 公司是:Big Brain Holdings、Shima Capital、Infinity Ventures、GSR 和 MH Ventures。 让我们深入分析并进行全面排名。 按基金规模划分的全球最大的加密货币
风险投资公司
下表是通过我们自己的研究以及结合来自 Pitchbook、Crunchbase、AUM13F 和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时,我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。 以下是按基金规模排名的前 50 家公司。根据我们的研究,有 19 家加密货币
风险投资公司
将 10 亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。 按城市划分的加密
风险投资
排名前 50 的加密货币
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基金所管理的总资本为 596 亿美元。这些资金在地理上分布在哪里?让我们看一下按公司总部分配的资本: 旧金山湾区在排名前 50 的全球加密货币
风险投资公司
中占据了 45.2%的市场份额,管理着超过 260 亿美元的资本,几乎等于其他全球城市的总和。 美国在加密货币
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领域占据主导地位,至少在按基金规模排名前 50 的公司中是如此。 按投资数量排名的 50 家顶级加密货币
风险投资公司
现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币
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。这将展现出排名前 50 的完全不同的画面。 过去 12 个月最活跃的 50 家加密货币 VC 最后,让我们通过过去 12 个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃,而不是在 2018-2021 年期间活跃的公司,以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。 当我们统计数据时,我们发现以下情况。 整体加密 VC 部门健康 根据 Pitchbook 的数据,2022 年是加密货币/区块链
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史上最大的一年,新投资了超过 262 亿美元,仅略高于 2021 年的 251 亿美元。让我们看一下部分图表。 然而,从 Pitchbook 的季度数据来看,情况又不同。2022 年第一季度的活动达到了峰值,新投资了略高于 110 亿美元的资本,而第四季度仅为 25 亿美元。 2023 年第一季度的新投资额预计约为 18 亿美元,这是自 2020 年第四季度以来最低的数字。 然而,根据 2023 年 2 月相对于 1 月的大幅增长,看起来我们现在已经扭转了局面,随着我们进入 2023 年第二季度,趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的赌注。 从退出策略来看,2021 年和 2022 年分别有约 70 个主要加密货币
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股权退出(更不用提所有代币投资所带来的流动性)。虽然 2023 年的退出策略有所下降,但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。 我们目前看到的是哪一轮估值? 最后,我们将介绍种子轮和 A 轮加密货币
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领域的中位预估估值。以下是当前(从 2023 年 1 月 1 日至 3 月 16 日)种子轮、A 轮和 B 轮交易的中位估值。 种子交易估值 在加密货币行业,种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展? 正如下面所示,2023 年的中位种子轮筹资额为 300 万美元,预估前置估值为 2280 万美元,其中估值范围从 1100 万美元到 4300 万美元。 有趣的是,根据 Pitchbook 的数据,目前种子轮的平均估值实际上比 2022 年还要高,但完成的交易数量要少于 2022 年的平均水平约 50%。根据我们自己的经验,大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在 1000 万到 2000 万美元之间——因此,可能 Pitchbook 对于 23 年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。 A 轮交易估值 加密货币行业的 A 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展? 2023 年的中位 A 轮筹资额为 970 万美元,预估前置估值为 9000 万美元,其中估值范围从 5500 万美元到 1.15 亿美元。这些 A 轮交易往往是分配给年收入在 100 万到 1000 万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。 B 轮交易估值 加密货币行业的 B 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展? 2023 年的中位 B 轮筹资额为 5500 万美元,预估前置估值为 7.4 亿美元,高于 2022 年的 2.95 亿美元。2023 年仅完成了少数(9 个)B 轮交易,因此随着更多的交易完成,这个数字可能会下降。2022 年 25-75%的分位值为 1.5 亿美元至 12.5 亿美元。 原文链接:https://coinstack.substack.com/p/the-crypto-vc-list-2023 来源:金色财经
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2023-03-21
2023年全球300家加密VC名单:谁最大?谁最活跃?
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ck 备受欢迎的 2022 年加密货币
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名单发布之后,上周制作了以下报告,对全球顶尖 300 家加密货币
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基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论: 按基金规模排名的顶级加密货币
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; 按投资数量排名的顶级加密货币
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; 按最近 12 个月投资数量排名的顶级加密货币
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。 让我们从一些总结数据开始: 全球顶尖 300 家加密货币
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管理的资本总额为 839 亿美元。 旧金山是全球加密货币
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资本的第一大城市,代表着全球前 50 家加密货币
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总资本的 45.16%,其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。 即使在 2022 年下半年出现了经济衰退,2022 年仍然是历史上加密货币
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的最大年份,对公司进行了超过 262 亿美元的新资本投资,相比之下,2021 年投资额为 251 亿美元。 2022 年第四季度新的加密货币
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(25 亿美元)比 2022 年第一季度(112 亿美元)低 77%。但是我们已经经过了拐点,现在正朝着上涨方向发展。 2023 年 2 月,
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投资于加密/区块链公司的
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资本为 8.72 亿美元,比 2023 年 1 月的 5.74 亿美元增长了 52%。 这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻,
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每个工作日仍会投资超过 2500 万美元于加密/区块链公司股权(目前大约每个工作日投资 4500 万美元)。这甚至还不计算
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对代币的投资。 如果放眼更广阔的视野,与四年前的同期(2019 年 1 月/2 月)持平,在当前(2023 年 1 月/2 月)正在向公司投资的
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资本比先前的熊市时期高出 3.1 倍。 因此,即使目前市场处于熊市状态,资本流动仍然是上一次的 3 倍。数字资产行业正在成熟,并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。 与过去的经济衰退相比,加密货币
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资本市场不仅幸存,而且正在蓬勃发展,并准备在 2024/2025 年迎来强劲回归。 随着我们为 2024 年 4 月的比特币减半和可能导致的 2025 年加密货币牛市做好准备,我们开始拐点进入加密货币
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领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次,大约持续 18 个月。 现在是为下一轮牛市做准备的时候了。 在某个时间点(如果历史已经指导我,我预计将在 2024 年 12 月/2025 年 1 月左右),比特币将再次超过 69,000 美元,以太坊将超过 4,800 美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入,意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。 最聪明的
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正在押注现在,因为估值被打折——并且在市场噪音中,在 Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和 DLT 等投资主题上都进行了持续的投资。 2023年加密货币
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机构名单 哪些以加密货币为重点的
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最大?哪些最积极地在后 Terra/Three Arrows/Celsius/FTX 事件中进行投资呢? 按基金规模来看,最大的以加密货币为重点的 VC 公司是: A16Z Crypto、Binance Labs、Multicoin、Pantera 和 Paradigm。 按全部加密货币投资数量来看,前五大以加密货币为重点的 VC 公司是: Coinbase Ventures、DCG、NGC、AU21 和 Animoca。 但在过去 12 个月里,哪些公司在新的加密货币 VC 投资领域处于领先地位呢? 目前最活跃的加密货币 VC 公司是:Big Brain Holdings、Shima Capital、Infinity Ventures、GSR 和 MH Ventures。 让我们深入分析并进行全面排名。 按基金规模划分的全球最大的加密货币
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下表是通过我们自己的研究以及结合来自 Pitchbook、Crunchbase、AUM13F 和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时,我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。 以下是按基金规模排名的前 50 家公司。根据我们的研究,有 19 家加密货币
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将 10 亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。 按城市划分的加密
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排名前 50 的加密货币
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基金所管理的总资本为 596 亿美元。这些资金在地理上分布在哪里?让我们看一下按公司总部分配的资本: 旧金山湾区在排名前 50 的全球加密货币
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中占据了 45.2%的市场份额,管理着超过 260 亿美元的资本,几乎等于其他全球城市的总和。 美国在加密货币
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领域占据主导地位,至少在按基金规模排名前 50 的公司中是如此。 按投资数量排名的 50 家顶级加密货币
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现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币
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。这将展现出排名前 50 的完全不同的画面。 过去 12 个月最活跃的 50 家加密货币 VC 最后,让我们通过过去 12 个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃,而不是在 2018-2021 年期间活跃的公司,以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。 当我们统计数据时,我们发现以下情况。 整体加密 VC 部门健康 根据 Pitchbook 的数据,2022 年是加密货币/区块链
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史上最大的一年,新投资了超过 262 亿美元,仅略高于 2021 年的 251 亿美元。让我们看一下部分图表。 然而,从 Pitchbook 的季度数据来看,情况又不同。2022 年第一季度的活动达到了峰值,新投资了略高于 110 亿美元的资本,而第四季度仅为 25 亿美元。 2023 年第一季度的新投资额预计约为 18 亿美元,这是自 2020 年第四季度以来最低的数字。 然而,根据 2023 年 2 月相对于 1 月的大幅增长,看起来我们现在已经扭转了局面,随着我们进入 2023 年第二季度,趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的赌注。 从退出策略来看,2021 年和 2022 年分别有约 70 个主要加密货币
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股权退出(更不用提所有代币投资所带来的流动性)。虽然 2023 年的退出策略有所下降,但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。 我们目前看到的是哪一轮估值? 最后,我们将介绍种子轮和 A 轮加密货币
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领域的中位预估估值。以下是当前(从 2023 年 1 月 1 日至 3 月 16 日)种子轮、A 轮和 B 轮交易的中位估值。 种子交易估值 在加密货币行业,种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展? 正如下面所示,2023 年的中位种子轮筹资额为 300 万美元,预估前置估值为 2280 万美元,其中估值范围从 1100 万美元到 4300 万美元。 有趣的是,根据 Pitchbook 的数据,目前种子轮的平均估值实际上比 2022 年还要高,但完成的交易数量要少于 2022 年的平均水平约 50%。根据我们自己的经验,大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在 1000 万到 2000 万美元之间——因此,可能 Pitchbook 对于 23 年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。 A 轮交易估值 加密货币行业的 A 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展? 2023 年的中位 A 轮筹资额为 970 万美元,预估前置估值为 9000 万美元,其中估值范围从 5500 万美元到 1.15 亿美元。这些 A 轮交易往往是分配给年收入在 100 万到 1000 万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。 B 轮交易估值 加密货币行业的 B 轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展? 2023 年的中位 B 轮筹资额为 5500 万美元,预估前置估值为 7.4 亿美元,高于 2022 年的 2.95 亿美元。2023 年仅完成了少数(9 个)B 轮交易,因此随着更多的交易完成,这个数字可能会下降。2022 年 25-75%的分位值为 1.5 亿美元至 12.5 亿美元。 原文链接:https://coinstack.substack.com/p/the-crypto-vc-list-2023 来源:金色财经
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