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【汇市日报】美联储降息预期调整,美元维持四个月高位,加元/人民币横盘整理
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经济学家分析美联储开始降息时可能落后于
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。他们表示,“未来一周市场的注意力将集中在美国劳动力市场的健康状况上,如周五的 3 月份非农就业报告。除非美国就业增长大幅放缓,否则美元本周可能会继续走强,以反映美联储在开始降息时可能落后于
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的风险不断加大。” “展望未来,本周将有无数美联储发言人。鉴于最近美国数据的走向,似乎很难指望他们方面会出现任何新的鸽派立场,”荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示,“我们认为JOLTS的职位空缺数据是一个潜在的市场推动力,如果疲软,可能会扭转上周晚些时候的部分美元涨幅。” 本周除美联储主席鲍威尔于周三发表讲话外,还会有其他美联储官员发表讲话,同时,本周的经济数据,如非农就业数据、平均每小时收入和失业率数据将决定短期内的降息预期和美元走势。 美元/加元延续前一交易日走势,继续窄幅攀升,但是美元/加元货币对目前在1.36水平附近遇到阻力。截至发稿,现报1.35762,涨幅0.04%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加拿大企业和消费者表现出适度的乐观情绪。根据加拿大央行的调查,预计未来几个季度商业状况将逐步改善。调查显示,预计经济衰退的企业比例有所下降,而预计销售将改善的企业比例有所增加。然而,今年计划增加新设备支出的公司越来越少。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示,“我认为市场正在等待美国或加拿大经济出现裂痕来决定美元兑加元的下一步走势。” “美元整体走强,但因大宗商品价格上涨而有所缓解。” 在消费者方面,调查显示,预计利率不会进一步上升,短期内可能会降息。高通胀和加拿大央行紧缩的货币政策将继续抑制消费者支出。 与此同时,加拿大面临着住房负担能力危机,因为快速增长的移民人口远远超过了可用住房的数量,导致价格和租金上涨。高通胀和22年高利率也推高了抵押贷款成本。总理贾斯汀·特鲁多周二推出了60亿加元的加拿大住房基础设施基金,以加速住房建设和升级。该基金是政府为刺激住房建设而提出的众多计划之一,并将成为4月16日即将发布的预算的一部分。 除了受美国数据影响外,油价还将在加元下方增加额外的支撑。加拿大是大宗商品的主要生产国,其中包括创下新高的黄金和石油。 ActivTrade高级分析师Ricardo Evangelista表示,布伦特原油价格飙升,并在周二早盘交易中触及数月高点,“由于市场对全球经济前景改善的乐观情绪,这表明需求增加,原油价格达到2023年10月以来的最高水平。与此同时,中东地缘政治紧张局势升级引发了对供应的担忧。” 石油是加拿大的主要外汇收入来源之一,油价的持续上涨可以提振该国的贸易条件,从而提供加元支持。Evangelista警告说,如果政治冲突加剧,全球原油供应链可能会进一步中断。截至发稿,WTI原油期货结算价收涨1.72%,报85.15美元/桶。 预计加拿大央行今年也将开始降息,但可能不会在下周宣布政策后立即开始降息。加拿大3月份就业报告将于周五公布,可能会提供有关国内经济实力的线索。经济学家预测将增加 25,000 个就业岗位。 加元/人民币连续第三个交易日窄幅横盘整理,截至发稿,现报5.3273,涨幅0.01%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
04-03 02:28
【欧股收市】新交易季度开局不利,欧洲股市收低
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或更低。 周三公布的欧元区通胀数据将为
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四月下一次利率决定之前的物价上涨路径提供更多线索。 欧元区3月份工厂活动进一步下滑 周二新数据显示,欧元区3月份制造业活动大幅下滑,收缩幅度较上月更大。 HCOB欧元区制造业采购经理人指数从2月份的46.5降至3月份的46.1。 这标志着该活动已连续21个月低 50大关。 英国房价创2022年12月以来最快涨幅 英国抵押贷款机构Nationwide的最新数据显示,英国3月份房价同比上涨1.6%,为2022年12月以来的最快涨幅。 仅在3月份,房价就下跌了0.2%,这是自2023年12月以来的首次下跌,此前2月份房价上涨了0.7%。 Nationwide首席经济学家罗伯特•加德纳表示:“房地产活动已从接近2023年底的疲弱水平回升,但以历史标准衡量仍相对低迷。” “这在很大程度上反映了利率上升对负担能力的影响。虽然抵押贷款利率低于2023年中期的峰值,但仍远高于疫情后的低点,”他补充说。 市场观点 标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示,最新的欧元区通胀数据支持了
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将于6月开始降息的共识。 威廉姆森表示,
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“非常依赖数据,我们现在看到通胀真正开始下降的迹象”,并称6月是开始降息的“最现实”月份。 上周法国、西班牙和意大利的总体消费者价格通胀低于预期,周二,备受关注的德国州级通胀显示六个关键地区出现下降。与此同时,德国Ifo研究所的一项调查显示,公司价格预期处于三年来的最低水平。 “这些总体通胀数据的下降不仅会给
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带来当前通胀下降的一些安慰,而且会让你看到工资谈判减少,因为较低的通胀意味着工人没有多少理由谈判更高的工资。因此,它形成了通胀较低的良好良性循环,这正是我们一直在等待看到的,”威廉姆森说。 威廉姆森表示,服务业的成本压力也有缓解的迹象,这是
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担忧的一个主要领域,这“增加了”6月份利率开始下降的理由。 个股表现 瑞典钢铁制造商SSAB宣布将投资45亿欧元(48.3亿美元)在该国建设一家无化石燃料小型钢厂,其股价收跌6.15%。 另一方面,有报道称新加坡竞争监管机构对其现已放弃的东南亚快递业务Grab 收购案展开调查,Delivery Hero股价上涨5.49%。Just Eat的股价早段上涨4%,收盘上涨0.45%。
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Sissi
04-03 01:11
美联储延迟降息预期引发市场恐慌:债市遭抛售,股市遇重挫
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克尔、奥斯坦·古尔斯比发表讲话,周四
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公布3月份利率决定的账户,周四 欧元区零售销售,周五 美国失业率、非农就业,周五 美联储的米歇尔·鲍曼、托马斯·巴金和洛瑞·洛根发表讲话,周五
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丰雪鑫99
04-03 00:35
黄金涨疯了,你敢上车吗?
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金价格达到最低点。 为了防止金价崩盘,
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与欧盟14国签署《华盛顿协议》,决定分5年出售黄金,每年不得超过400吨。 随后,在2001年和2003年,又接连发生911事件和伊拉克战争。 虽然每次金价都获得短暂支撑,但依然走不出长达二十多年的超级熊市。 真正的转折点是什么时候?2006年。 2006-2008年2月,随着美国房地产泡沫的迅速扩大金价诡异地涨到1000美元。 但随后雷曼兄弟扑街、泡沫破裂,全球近50%的股价蒸发,金价也迅速急转直下。 2008年7月17日至11月17日,金价4个月内下跌了23%,然后又开始了不可阻挡地上升。 这轮走势,涨跌幅都极大,与80年代后死气沉沉的黄金市场完全不一样。 因为为了应对次贷危机,各国为了救市和维持经济的稳定,疯狂的印钞向市场投入巨量的货币,比如美国的QE,欧洲的国债计划低利率政策,日本的QE和QQE等等货币宽松政策,都是当年应对次贷危机的产物。 包括中国也搞了一次4万亿计划,房地产大牛市启动。 在货币泛滥的背景下,信用货币贬值得飞快。 与之相对,黄金飞速上涨,直到2011年9月5日,达到1917.9美元。 2012年11月,黄金牛市彻底结束,进入10年漫长而拖沓的下跌期。 在此期间,世界上并不乏政治摩擦和小规模地缘战争,但根本无法挽救金价下跌的趋势。 这再一次说明,黄金对于战争的避险作用,真的不明显。 至少在本世纪,黄金价格只与三点因素有关:通胀预期、名义利率以及全球央行购金行为。 前两者,是大的底层逻辑,可以完美解释2007-2011年的牛市周期,但这次明显不太一样。 这一轮黄金大牛市的起点,在2018年7月,当时纽约金触底达到1167.1美元。 之后,一路开启狂暴上涨模式。 期间,美联储也开启过一轮狂暴加息,但金价仅仅震荡了一下,然后继续一路前行。 其实从那时候开始,老生常谈的美元涨、黄金跌的逻辑,就失效了。 并不是逻辑错了,而是有人长期大量囤货。市面上的现货变少了,自然就涨价,这是最原始的买卖逻辑。 据披露的数据,最大的买家有两个,一个是PBOC(中国央行),一个是RCB(俄罗斯央行)。 只要“逆全球化”、脱钩的趋势不缓解,中俄竭力去美元化的努力必然不会停止,疯狂囤金的行动也一定会继续下去。 这才是本轮黄金牛市的最强基本面。 当然,除了央行抢购,另外两点因素也不能忽视。 先看通胀预期。当前,5年预期通胀率为2.22%,比2023年有所回调,但依然处于2%以上的良性区间。 再看名义利率,大方向是开启下跌之路。美联储无疑将要结束加息周期,虽然10年期美债收益率已经回落,对降息有一定预期定价,但远没达到充分的地步。 接下来,金价也许不会像最近几天持续大幅暴涨,涨多了回调一下很正常。 但以上因素共同决定了,黄金的长期行情并没有走完。 03 尾声 对普通人而言,黄金价格是个最简单直接的指标。 如果金价持续下跌,那说明现在是好年头,我们完全可以大胆去创业、大胆去贷款、大胆去试错。 因为贵金属贬值,就一定意味着其他资产在升值。 要么房地产蹭蹭上涨,要么股市蹭蹭上涨,经济增速如日中天。 互联网时代的前二十年,就是这么个情况,干哪一行都能发财、投资渠道非常之多。 这两年,我们能很明显感知到时代变了,再也不能像以前那么奔放。 我们必须更加谨慎。 黄金,是国内大多数人唯一能接触到的,合法合规的全球化配置资产。 在这个不确定的时代,它至少是个相对确定的选择。
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格隆汇
04-02 18:49
中行北京市分行:2024年4月1日汇市日评
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步回落,叠加经济基本面的脆弱疲软表现,
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众多官员表达了尽快降息的政策立场,与美联储对于降息预期的谨慎态度形成明显对比,市场对于
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较美联储更先一步开启降息操作的预期走强。后市来看,在欧美经济的相对强弱表现以及欧美央行的政策立场影响下,欧元汇率走势面临进一步下行的压力。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 李卓霞 2024-04-01
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Cherry
04-02 17:23
“美元跌、黄金涨”剧本将上演?荷兰国际集团:小心美国JOLTS数据“意外”急剧放缓
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770/80。” “从欧元区方面来看,
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将发布3月份消费者通胀预期调查。三年消费者物价指数(CPI)预期预计将同比下降至2.4%,这是自疫情高峰回落以来的最低水平。此处的低读数将使市场关注
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今年降息90个基点,首次降息已在6月充分定价,并使欧元/美元保持疲软,”ING展望道。 英镑:持有收益 在几周前英国央行转向鸽派之后,英镑的表现可能比人们预期的要好。欧元/英镑仍维持在0.8550附近,当时看起来将在0.8600上方交易。对于英格兰银行来说,价格趋势无疑正在朝着正确的方向发展,但也许正是英国对陷入困境的制造业的敞口较小,才导致欧元/英镑走低。 ING最后提到:“对于英国数据和发言人来说,本周是平静的一周,但周四的最终服务业和综合采购经理人指数数据可能会证明英镑的支撑作用,如果这些数据得到强劲的数据证实的话。”#VIP会员尊享#
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会员
小萧
04-02 16:28
挑战忍耐极限:日元又遭干预警告!欧洲数据风暴来袭
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候公布。 投资者将分析这些数据,以判断
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可能何时启动降息周期。 越来越多的
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政策制定者支持降息,最有可能在6月的会议上采取行动。 上周接受路透调查的77位经济学家预计,
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将在4月11日将存款利率维持在4.00%不变。大约90%的受访者(68人)预计第一次降息将在6月份。
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风起
04-02 15:30
德国企业价格预期创三年新低,IFO称
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没理由不降息
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年来的最低水平,未来几个月通胀率将跌破
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的目标。IFO预测主管Timo Wollmershaeuser表示:通胀仍在下降,今年夏天应该会降至2%以下。从德国的角度来看,
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没有理由不尽快降息。目前越来越多的
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政策制定者支持降息,6月份的会议被认为是最有可能采取行动的时间,尽管本月也计划举行一次会议。
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金融界
04-02 15:07
CPT Markets:美国PMI指数意外报喜,引爆美公债殖利率大幅反弹!
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或将在美联储之前降低关键利率!
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70。 欧元/美元(EURUSD):
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(ECB)管理委员会成员Robert Holzmann周六表示,央行可能会在美联储之前降低关键利率。此外,
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决策者Yannis Stournaras表示,
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今年可能总共降息 100个基点,但目前尚未达成共识。 市场人士将关注西班牙、意大利、法国、德国和欧元区的HCOB制造业PMI。周三,交易员将密切关注3月欧元区统一消费者物价指数 (HICP) 初值。周五,注意力将转向美国非农业就业数据。 欧元今日看空不做空,日内有机会先小幅反弹后才持续下破。 阻力位:1.07984 支撑位:1.07306。 美元指数(USDX): 周一上午,美元指数(DXY)交易于104.95,反映了一些上涨。3月强劲的ISM商业活动报告显示出2022年9月以来的最高成长,这可能会阻止联准会(Fed) 急于启动宽松周期。本周稍后发布的劳动力市场数据将影响预期。 美国经济看似稳定,联准会立场谨慎。尽管通膨预测上调,但在鲍威尔的指导下,联准会并未对短期通膨飙升做出过度反应。预计6月宽松周期的开始仍取决于即将公布的数据。 美元近日依旧持续强势上涨,这个价位是前波高点,有可能在此支撑压力区间形成一个盘整的行情,待周五非农过后再继续走出上涨。 阻力位: 105.108 支撑位:104.445。 道琼指数(US30): 道琼工业指数(DJIA)周一大幅回调。美国ISM制造业PMI指数意外利好,为联准会宽松预期浇了一盆冷水,引发美国公债殖利率大幅反弹。美国制造业活动在经历一年多的收缩后再次扩张。整体PMI从3月的47.8升至50.3,超出了温和上升至48.4的预期。除此之外,支付价格分类指数飙升至55.8,为 2022 年7月以来的最高读数,对通膨趋势做出了积极贡献。这些数据可能会支持联准会鹰派的观点,即不急于开始降低借贷成本。本周,一系列联准会发言人和关键就业数据将提供更多关于央行计划的线索。 道琼指数有可能形成反转重要讯号,要关注这波行情的支撑价位跟区间是否出现明确表态的K棒组合,如果出现有机会形成一个大时间周期的回撤。 阻力位: 39889.93 支撑位:39274.08。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
04-02 11:02
邦达亚洲: 经济数据表现良好 美元指数冲击105.00关口
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的支撑下走高对欧元构成了一定的打压外,
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年内降息4次的预期升温也是施压欧元走软的重要因素。今日关注1.0850附近的压力情况,下方支撑在1.0650附近。 欧元/美元 美元指数昨日震荡上行,冲击105.00关口并刷新5个月高位,现汇价交投于105.00附近。除美联储年内多次降息的预期降温持续对汇价构成支撑外,时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。数据显示,美国3月ISM制造业PMI为 50.3,好于市场预期的48.4。今日关注105.50附近的压力情况,下方支撑在104.50附近。 美元指数 今日需要关注的数据有,欧元区3月SPGI制造业PMI终值、英国3月SPGI制造业PMI终值、德国3月CPI年率初值、美国2月耐用品订单月率修正值、美国2月工厂订单月率和美国2月JOLTs职位空缺。 另外,随着最新一轮英国最低工资标准从当地时间周一开始实施,英国工人的最低时薪将上调9.8%,增至每小时11.44英镑。专家表示,对英国最低收入者的加薪将影响潜在通胀,可能导致英国央行在降息之前等待更长时间。部分经济学家指出,大幅加薪可能放缓预期中的通胀下降速度,他们对此表示担忧。Capital Economics的英国经济学家阿什利·韦伯指出:“令人担忧的是,(英国)今年的加薪将会加剧工资增长与通胀的黏性。” 然而,也有其他意见认为其影响可能较为有限,因为仅约4.9%的英国劳动力会受到此次加薪的影响。摩根士丹利的专家认为,此次上调对于通胀前景“并不关键”,特别是考虑到其对总体薪酬增长的影响“更为关键”。 摩根士丹利补充说:“去年春季的工资增长超预期主要源于IT、金融和专业服务行业,而非低薪行业。”
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管委、希腊央行行长Yannis Stournaras上周日表示,2024年总共降息四次是可行的,他预计到年底将降息100个基点。 他在接受最新采访时表示,“如果通胀发展符合我们3月份的预测,且这一趋势持续到年底,我认为今年
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将下调关键利率。” “我个人认为,今年降息四次,每次降息25个基点是可能的。”他补充说。 需要注意的是,Stournaras在
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的政策立场上属于鸽派,他的观点迄今尚未得到
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管理委员会其他成员的完全赞同。他说,“这还不是一个统一的观点。一些同事则更为谨慎,认为降息幅度应该更温和。” 法国和意大利最近的通胀数据支持了央行应该尽早开始降息的观点。
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邦达亚洲
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