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AI技术助力微软登顶，港股AI概念股迎风起舞
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多的厂商开始涌入这个领域。联想、惠普、戴尔等传统PC厂商纷纷推出自己的AI PC产品，试图在市场中占据一席之地。同时，以英伟达、高通为代表的芯片企业也在积极加码AIPC相关处理器产品的研发和生产。这些企业的加入为AI PC市场的发展注入了新的活力。港股市场中，AI概念股也备受投资者关注。尤其是以AI电子消费为代表的企业，如春秋电子、光大同创等，在AI PC市场的快速发展中获得了良好的业绩表现。这些企业通过与科技巨头合作，加大在AI PC产品的研发和生产上的投入，以期在市场中获得更大的份额。总体来看，微软凭借其在AI领域的深耕与布局成功取代苹果成为全球市值最高的上市公司这一事件标志着AI技术已经成为科技产业发展的新引擎，而AI PC市场的快速发展更是为整个行业带来了新的机遇和挑战。在未来几年中，随着AI技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI PC市场有望继续保持高速增长态势，为全球科技产业的发展注入新的活力，而微软、苹果等科技巨头以及众多港股AI概念股将在这个过程中扮演重要角色，共同推动AI PC市场的繁荣和发展。
金融界2024-06-13
AIPC产业交出首份答卷，如何看待AI+终端的长期空间
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e芯片提供了端侧计算能力，宏碁、华硕、戴尔、惠普等公司基于Copilot PC为用户提供多样化的产品。Canalys预计，2028年全球AI PC销售有望达到2.08亿台，2024-2028年的五年复合增速将达到42%，为AI产业成长提供重要动力。 Copilot PC：一款能够理解人类的电脑当地时间2024年5月20日，微软正式推出了AI+PC方向的重磅产品Copilot PC。Copilot PC是微软旗下支持端侧生成式AI产品的统称，其包含结合CPU、GPU及NPU的强大计算单元及至少16GB内存、256GB SSD和40TOPS以上的AI计算能力，内置超过40种AI模型。微软CEO Nadella将Copilot PC的意义与三十年前发布重大革新的操作系统Windows 95相类比，称这是一种能够理解人类的电脑，而不是让人类必须理解它们。在功能上，“召回”和实时“读屏”是Copilot PC区别于此前AI PC产品的重要创新。“召回”功能支持用户通过描述回忆和找到在PC上看到过的任何内容，即使这些内容出现在不同的软件应用中。AI能够像人类助理一样，帮助用户根据记忆中的线索碎片快速寻找内容，且“召回”功能全部在本地完成，确保了用户隐私。实时“读屏”功能支持AI查看屏幕上的内容并通过语音做出响应，比如根据游戏进度指导沙盒游戏Minecraft的玩家如何在游戏中制作材料。这两项创新功能有赖于将AI能力下放到系统级，从而支持AI快应用调取PC的信息，整合后再进行输出，从而更好响应用户需求。 Copilot PC的背后，是全球科技巨头的持续投入模型端，Copilot PC使用了OpenAI最新发布的大模型GPT-4o。GPT-4o支持端到端的语音交互，从而使AI响应人类对话的延迟大幅降低至320ms，并且支持随时打断对话和重新提问，这一能力突破提升了用户与AI终端对话的流畅感，使AI终端具备了成为日常生活小助理的基础。图：GPT-4o推理延迟大幅降低数据来源：OpenAI 芯片端，微软的首款Copilot PC使用了高通Snapdragon X系列平台，其中Snapdragon X Elite是高通专门为端侧AI推理需求打造的最强计算处理器，其理论性能高达45 TOPS（每秒万亿次浮点运算），超过苹果M3和英特尔Core Ultra 7，同时具备低功耗的特点。强大的端侧AI计算能力支撑了Copilot PC将部分敏感数据留在本地进行计算，兼顾了功能创新和用户隐私。图：高通Snapdragon X Elite AI计算能力超过M3和Core Ultra 7 数据来源：高通 OEM端，除了Surface Pro和Surface Laptop成为微软旗下首款Copilot PC外，微软还宣布宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想和三星是微软的设备合作伙伴，每位开发者都将能够在这些新PC设备中利用AI模型。未来基于Copilot PC打造的AI PC产品将更加百花齐放，满足消费者各类需求。 AI PC正驱动消费电子回暖，未来具备广阔成长空间。 AI正在成为驱动PC等传统消费电子换机与复苏的关键因素。据惠普CEO披露，AI PC预计将在2024年下半年占据惠普PC出货量的10%，而到2025-2026年，AI PC的重要性将进一步凸显，预计占比将达到50%，未来3年有望升值60%。第三方研究机构也对AI PC的增长展望乐观，Canalys预计，2024年AI PC的出货量将达到5100万台，2026年将达到1.54亿台，到2028年有望达到2.08亿台，2024-2028年的五年复合增速将达到42%。图：Canalys对AI PC市场展望数据来源：Canalys 当前人工智能指数估值处于历史较低分位空间广阔的AI PC有望为国内AI产业上下游公司带来机遇。截至6月3日，中证人工智能指数市销率为3.2x，处于历史22.0%分位。随着产业进入中长期景气区间，AI对科技产业的带动作用持续显现，人工智能指数投资价值有望持续显现。图：中证人工智能指数点位及PS估值数据来源：Wind，数据截止至2024年6月3日人工智能ETF（159819，场外联接A类：012733；C类：012734）是目前国内规模、流动性具有优势的的跟踪中证人工智能指数的ETF产品。该产品聚焦人工智能产业链各细分环节龙头，选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的股票，计算机、电子、通信行业合计占比超过85%，帮助投资者一键把握人工智能产业机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
端侧AI落地加速数字经济ETF（560800）涨超1%
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。6月18日起，微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出全新的Copilot+PC产品。芯片硬件不断迭代，有望加速端侧AI落地。Computex2024期间，NVIDIA宣布推出全新NVIDIARTX技术，用于支持在全新GeForceRTXAI笔记本电脑上运行的AI助手及数字人；AMD宣布分别推出第三代支持AI的AMD移动处理器AMD锐龙AI300系列和用于笔记本和台式机个人电脑的AMD锐龙9000系列处理器，为Copilot+PC、游戏、内容创造和工作效率提供领先性能；高通宣布骁龙XElite采用的领先NPU能够为笔记本电脑提供出色的NPU每瓦特性能和终端侧AI体验，英特尔公布了下一代AIPC旗舰处理器LunarLake的架构细节。LunarLake将降低最高达40%的SoC功耗和带来超过3倍的AI算力，预计将于2024年第三季度出货。端侧AI蓝海市场有望开。2024年有望成为中国AIPC元年，IDC预测AIPC(不含AI平板电脑)在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到85%，成为PC市场主流。Canalys预测2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，2028年，AI手机占比将激增至54%，受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间，AI手机市场将以63%的年均复合增长率增长。做多数字中国，分享数字经济长期成长红利。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数，指数囊括了数字经济产业的核心标的，两大权重行业为计算机和电子，既顺应了高质量发展的目标，也体现了自主可控主要产业链的发展潜力，鹏扬数字经济ETF(560800)为市场首只、规模最大、流动性佳跟踪该指数的场内基金；场外投资者可关注鹏扬中证数字经济ETF联接基金(015787.OF/015788.OF)。本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。
证券之星2024-06-11
音频 | 格隆汇6.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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与沙特将达成防卫条约； 15、黄仁勋超戴尔成全球第13大富豪，身价超1060亿美元； 16、CPI和美联储决策同日出炉摩根大通警告称美股或剧烈动荡； 17、欧股主要指数普跌法国CAC40指数跌超1%；大中华区要闻： 1、中国央行5月维持黄金储备不变，结束18连增； 2、国常会：要充分认识房地产市场供求关系的新变化继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施； 3、证监会主席吴清：加快形成风清气正的资本市场生态； 4、上交所明确高频交易标准； 5、深交所征求意见：明确高频交易标准对高频交易作出差异化监管安排； 6、北交所：明确了高频交易的认定标准提出了额外报告、提高交易费用等差异化管理要求； 7、港交所：预计年中公布恶劣天气下维持交易咨询总结及实施详情； 8、香港二手楼价指数连跌六周，创12周新低； 9、六大行投资大基金三期监管批复来了：资金来源于银行资本金划拨要求确保不偏离主业； 10、2024年端午节假期国内游客出游总花费403.5亿元，同比增8.1%； 11、今日A股中仑新材，港股云工场、武汉有机处于申购期； 12、上周生猪周均价超18元/公斤，创近18个月来新高； 13、4月中国市场黄金ETF净流入创月度新高； 14、国际航空运输协会：预计今年的乘客数量将创历史新高； 15、宁德时代发布声明：美国会议员有关强迫劳动的指责是毫无根据和完全错误的； 16、隆基绿能：马来西亚工厂均处于生产状态，越南电池工厂临时性停产对公司整体经营业绩影响较小； 17、天风证券澄清：对天风国际等发行美元债提供担保总额为3.5亿美元； 18、北上资金净卖出A股7.05亿元，减仓贵州茅台、宁德时代、美的集团； 19、南下资金加仓中国移动、理想汽车、中国银行； 20、公告精选︱昆药集团：拟17.91亿元收购华润圣火51%股权；佳电股份：拟向控股股东哈电集团定增募资不超11.12亿元； 21、公告精选(港股)︱广汽集团(2238.HK)5月汽车销量为156518辆同比下降25.33%。
格隆汇2024-06-11
前员工揭示黄仁勋独创管理文化，引领AI行业巨擎飞升
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他以1061亿美元的净资产超越迈克尔·戴尔，成为全球第13大富豪。黄仁勋是22位创立财富500强企业的CEO之一，他承认自己是一个要求极高的完美主义者，并不容易共事。“就应该这样。如果你想做非凡之事，那应该不容易，”他在四月份接受《60分钟》采访时说道。
佳华1682024-06-09
隆扬电子：公司产品在新能源车领域主要应用于新能源车汽车电子的中控系统、雷达和智能座舱
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器，高通、英特尔、AMD、宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等笔记本电脑，平板电子生产商都将是Copilot+PC生态圈。贵公司简介电磁屏蔽材料也用于笔记本电脑，平板等电子产品，请问电磁屏蔽材料对改善Copilot+PC的电磁干扰，功能降耗方面有什么帮助？隆扬电子董秘：尊敬的投资者您好，当信号高速传输时，屏蔽材料可以减少对周边电子零件的电磁干扰，同时也可以防止外界电磁杂讯对信号高速传输时产生的干扰，避免信号传输延时&失真等问题。感谢您的关注！投资者：公司的复合铜箔项目在试生产,目前有几种类型,产品有交给下游验证使用吗？隆扬电子董秘：尊敬的投资者您好，公司铜箔类产品主要复合铜箔、cof fccl、可剥铜、纳米石墨铜等产品，具体可参见公司于2024年3月15日披露的《2023年年度报告》第三章“管理层讨论与分析”之第二节“报告期内公司从事的主要业务（二）主要产品情况 ”。部分产品正在测试送样中。感谢您的关注！投资者：董秘你好，请问贵公司在商业航空航天有哪些业务？公司的产品能否应用在商业航天上？电磁屏蔽是否运用在商业航天上？隆扬电子董秘：尊敬的投资者您好，公司电磁屏蔽产品目前主要应用于3c消费电子行业笔电、平板电脑等领域及新能源汽车行业汽车电子领域。公司产品可以应用于航天领域，但目前未与航天企业合作。未来如果有这方面业务进展达到信息披露标准的，公司将会根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-08
港股收评：恒生指数涨0.28% 半导体、海运股走强，内房股下挫融创中国跌超12%
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。半导体股走强，华虹半导体涨近8%。戴尔公司的副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前透露，预计2024年第二季度，公司将面临成本上升的压力，这包括了各种成本、运输费用以及零部件成本。他特别指出，DRAM和固态硬盘的价格在下半年可能会上涨15%至20%。目前全球存储芯片市场正在逐步复苏，主流存储芯片制造商已经启动了涨价策略。自2023年底以来，全球半导体存储产业开始进入上升周期，今年已经多次收到来自上游存储芯片厂商提高合约价的通知。根据TrendForce集邦咨询的最新预测，第二季度DRAM合约价格的季度涨幅将上调至13%至18%，而NAND Flash合约价格的季度涨幅也将同步上调至大约15%至20%。内房股集体下挫，融创中国跌超12%。惠誉表示，今年前四个月的销售趋势差于惠誉先前预期的下降5%至10%，且新建住宅价格下行压力更为突出，尤其是一线城市的平均售价亦出现下滑。预计今年中国新建住宅销售额下降15%至20%，至8.3万亿至8.8万亿元人民币。惠誉认为，最近一些一二线城市放松了限购措施以及人行的最新政策举措，可能有助于在一定程度上稳定楼市销售，但对三线城市的正面影响则有限得多。此外，惠誉指出，许多城市的大量未售房屋库存限制了地产商的流动性，也影响了购房者的信心，而政府宣布的措施规模可能只足够吸收一小部分过剩库存。海运股走强，中远海控涨超4%。受到海岬型和巴拿马型船运费率走高支撑，波罗的海干散货运价指数周三上涨39美元或2.15%，至1852点，为5月15日以来最高。当前的海运市场回到了类似于疫情期间的情况，例如出现港口拥堵、设备短缺、运力不足等，推动海运运价上升。DHL全球货运称，看不到新增运力，红海危机短期不会彻底解决，此外目前高需求仍在持续，因此预计至少未来三至四个月海运运力紧张问题不会有明显缓解。
金融界2024-06-06
港股午评：恒指涨超百点、科指一度涨超2% 半导体及黄金股强劲
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半导体概念股上涨，中芯国际涨超6%。戴尔公司的副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前透露，预计2024年第二季度，公司将面临成本上升的压力，这包括了各种成本、运输费用以及零部件成本。他特别指出，DRAM和固态硬盘的价格在下半年可能会上涨15%至20%。游戏股表现活跃，网易涨近4%领衔。消息面上，国家新闻出版署在昨日公布了2024年第三批进口网络游戏审批版号的名单，此次新增15款游戏。其中包括1款客户端游戏、3款游戏机（Switch和复合载体）游戏，其余11款均为移动游戏。此外，近日备受市场关注的魔兽世界国服回归的进程又进一步。根据魔兽世界官微表示，国服删档技术测试将于6月11日开启。海运股集体上涨，中远海控涨超4%。受到海岬型和巴拿马型船运费率走高支撑，波罗的海干散货运价指数周三上涨39美元或2.15%，至1852点，为5月15日以来最高。当前的海运市场回到了类似于疫情期间的情况，例如出现港口拥堵、设备短缺、运力不足等，推动海运运价上升。DHL全球货运称，看不到新增运力，红海危机短期不会彻底解决，此外目前高需求仍在持续，因此预计至少未来三至四个月海运运力紧张问题不会有明显缓解。
金融界2024-06-06
每日重要事件盘点：6月5日
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法措施支持先进芯片的大规模生产。 2.戴尔副董事长预计，DRAM和固态硬盘(SSD)价格将在2024年下半年上涨15%至20%。新能源：光伏ETF基金（159863) 1.卖方：户储电芯企业表示下游需求很好，拿货意愿强，价格有小幅上涨:欧洲天然气期货价格大涨。今年二季度以来，欧洲需求正在逐渐复苏、东南亚需求爆发。 2.部分电池头部企业寻求储能涨价，亿纬锂能上涨。此外，德业、阳光电源等等都有卖方更新点评。卫星：《成都市促进卫星互联网与卫星应用产业发展专项政策实施细则》印发，单户企业每年最高补贴1000万元。低空：国防ETF（SH512670）海南：加强顶层设计，加大低空经济支持力度。四川促进低空经济发展：省内开通常态化运营航班探索新型飞行器商业应用模式。机械：卖方：从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升，关注叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。国防：国防ETF（SH512670）理工导航重大合同。策略观察：有机构认为： 1.指数回踩没破前天低点，然后反弹回暖，地产、医药、新能源都反弹了，气氛终于温和了，市场尾盘也在期待修复反弹了。指数方面，6月可能就是震荡稳住就好了，开会前不能跌，那现在涨太多好像也不现实。指数稳住，几个题材能轮动上涨中抬升，就算有赚钱效应了。1000亿市值以上的股票123只，今年以来上涨的超过90只，占比73%，耐心资本赢。 2.题材方面，车路云竞价就表现出反包意图，前晚比较强调了这个题材，今天的止盈点看龙头强度以及能否与指数共振了。商业航天龙头还么完全走坏，还有轮动力，AIPC缩圈了，很多没法看，就只能看辨识度个股还有个反包出的机会，个别叠加其他概念的核心受益品种也没走坏。电力上午下午都有利好加持，本身又是三中题材+趋势电力股这几天也还在继续涨，昨天情绪端的票就轮动到。尾盘金融股受陆家嘴会议影响异动。观点来源：同花顺、财联社，数据截至日期：2024年6月5日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-05
投资者获利回吐，股市稍作喘息
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收入预期，理由是客户需求降温。周五，戴尔(Dell)业绩前景差强人意再加上投资者从英伟达获利回吐，股市下跌，尽管美联储青睐的PCE通胀指标基本符合预期。标准普尔 500 指数中周五涨幅最大的是能源、房地产和公用事业板块。科技股是当日唯一下跌的行业板块。在低利率时代，投资者在市场低迷时纷纷买入昂贵的成长型股票。然而，最近，他们一直在寻求安全的股票，这些股票的未来市盈率远低于科技股，例如公用事业和能源股。投资者担心，最近股市波动可能意味着近期涨势开始减弱。少数几只大型科技股（如英伟达）的上涨掩盖了大盘的疲软。标准普尔 500 指数今年已上涨11.27%，但等权重指数上涨了约 3%。美联储比起CPI（消费者价格指数），美联储官员更喜欢 PCE 数据，因为PCE指标考虑了消费者行为的变化，例如用较便宜的商品替代较昂贵的替代品，其范围比 CPI 更广。周五公布的4月份核心PCE数据略高于预期，在通胀方面没有显示出太大进展，央行官员鼓励采取谨慎态度，这意味着他们近期降息的可能性较小。美国最早可能在9月份降息，但机率低于50%。11月和12月降息的可能性更高。预计全年降0.5个百分点。加拿大市场回顾上周五，S＆P / TSX综合指数以22269.12收盘，较上周下跌0.23%。上周五，布伦特 8月原油期货为81.38美元/桶。上周五，1加元兑5.2156人民币，兑0.734美元。分析与展望加拿大主要股指周五小幅走低，第一季度经济增长低于预期，增强了人们对加拿大央行 6 月份降息的希望，而美国通胀数据与预期一致也提振了股市。上周五加拿大统计局表示，受家庭支出推动，加拿大经济在今年第一季度以 1.7% 的年化率增长。该机构还将 2023 年第四季度的增长读数下调至 0.1% 的年化率，而其初始报告的年化率为 1%。加拿大皇家银行助理首席经济学家 Nathan Janzen 表示：“加拿大第一季度 GDP 增长意外下滑，可能消除了加拿大央行下周降息放松货币政策刹车的最后一道潜在障碍。” 汉邦金融曾成功预测今年4月份加拿大央行不会降息。从最近几个月的经济数据来看，通胀已经呈下降趋势。汉邦金融预计，下周三（6月5日）央行降息的可能性从之前的 66% 提高到近 81%，降息幅度在0.25个百分点。万一6月份不降息，7月份一定会降息。预计今年加拿大会降息两到三次，一共降0.75%。2025年会再次降1%。中国大陆和香港市场回顾上周五，上证指数以3086.81收盘，较上周下跌0.07%。上周五，沪深300指数以3579.92收盘，较上周下跌0.6%。上周五，恒生指数以18079.61收盘，较上周下跌2.84%。上周五，人民币兑美元周五为7.2417。上周五，一盎司黄金为2349.85美元。制造业采购经理指数（PMI）制造业采购经理指数（PMI）是一项对工厂主经济活动的调查，在过去两个月保持在扩张区后，于5月收缩。中国统计局周五表示，该指标下滑至49.5点，低于划分扩张和收缩的50大关。读数低于50.5的共识预测，低于4月份的50.4。分析与展望香港股市周五下跌，因为投资者评估了围绕中国经济的风险，因为最初对政策支持的欣喜之声因应对疲软的制造业数据而消退。尽管如此，恒生指数在5月份上涨了1.8%，连续四个月上涨，是自2021年2月以来最长的一次。恒生指数在收盘时下跌0.8%，至18,079.61点，过去三天下跌了3.2%。恒生科技指数暴跌1.7%，上海综合指数下跌0.2%。 Pinpoint Asset Management首席经济学家张志伟说，房地产行业政策立场的改变是朝着正确方向迈出的一步，但它对经济的影响可能是渐进的。财政政策需要变得更加积极主动，以提振国内需求。今年到目前为止，财政政策已经放缓，债券发行落后于计划。在过去的几个月里，香港股市一直在动荡中前行，因为中国最高领导人通过公布一系列意义深远的救市措施，包括将首付率降至创纪录的低点，表明了解决房地产市场危机的更大紧迫性。国际市场市场回顾上周五，日经225指数以38487.9收盘，较上周下跌0.41%。上周五，德国DAX 30指数以18497.94收盘，较上周下跌1.05%。上周五，英国FTSE 100指数以8275.38收盘，较上周下跌0.51%。分析与展望周五，欧洲股市收盘走高，投资者消化了最新的欧元区通胀数据及其对下周欧洲央行利率决定的影响。统计机构 Eurostat 周五公布的最新数据显示，欧元区 5 月份通胀率升至 2.6%，略高于分析师预测的 2.5%。此次上涨之际，市场普遍预计欧洲央行将在 6 月 6 日的会议上降息，这是自 2019 年以来的首次降息。通胀压力超出预期可能迫使其放慢进一步降息的步伐。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-06-04

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