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ChatGPT突然“无限期删除”中国用户账号，究竟怎么回事？
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tGPT的主导地位。不仅如此，亿万富翁马斯克(Elon Musk)旗下AI初创公司xAI推出了其聊天机器人的最新版本Grok-3，同样在市场上引发诸多瞩目。 Grok-3的首次亮相正值AI军备竞赛的关键时刻，就在DeepSeek推出其强大的开源模型几天后，马斯克正积极扩大xAI的影响力。 “Grok-3的推出让xAI重新加入开源大型语言模型(LLM)领导地位的竞争中，它在某些基准测试中的表现优于目前最先进的模型，这使得xAI再次具有重要意义，”DA Davidson董事总经理Gil Luria表示。随着AI领域的竞争日趋激烈，xAI正在筹集数十亿美元资金，以提升其数据中心的容量，训练更先进模型。其位于田纳西州孟菲斯的超级计算机集群被称为Colossus，被誉为世界上最大的超级计算机集群。近期，由马斯克牵头的投资者财团出价974亿美元收购OpenAI的非营利资产，但被ChatGPT制造商拒绝了。
圈内人02-25 11:20
FX168日报:美国政府惊人举动！特朗普做出重大宣布、金价飙升创历史新高德国政坛“变天”
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他任命的美国政府部门(DOGE)负责人马斯克雷厉风行，打击了多个联邦政府机构。如今，马斯克提议成立联邦金融监督局(FAFO)，作为其部门下的执法单位，负责政府金融监督，此举引发许多争议。马斯克突发重磅消息：特朗普政府拟成立新金融机构FAFO 究竟怎么回事？ 7.香港《南华早报》报道称，业内人士表示，中国允许保险公司投资黄金的决定，将创造一批新的买家，加上全球央行持续购金，可能推动金价升至新高。中国官方表示，包括平安保险、中国人寿保险和中国太平洋保险在内的10家内地主要保险公司，将被允许将至多1%的资产配置为黄金，以实现投资多元化。中国这个重要决定引发黄金市场高度关注！分析师:TA料帮助金价突破3000美元大关外汇市场美元指数周一基本持平，对美国经济增长的担忧持续笼罩；欧元在德国大选结果出炉后上涨，不过在市场转而聚焦联合政府谈判进展后欧元涨势缩小。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周一收报106.67，盘中曾跌至106.12，为去年12月10日以来最低，较1月创下的两年高点已回落逾3%。市场对美国经济增长的担忧升温，尤其是特朗普对加拿大和墨西哥的关税措施，即将在下周面临最后期限。与此同时，投资者担忧亿万富翁马斯克主导的政府效率部门所采取的政策可能冲击劳动市场。欧元/美元周一收盘上涨0.1%，报1.0466，盘中一度触及1.0528，为一个月来高点。市场焦点从德国保守派胜选转向联合政府筹组速度。弗里德里希·默茨(Friedrich Merz)预计将成为德国新任总理，其政党在周日选举中如预期获胜。然而，随着极右与极左势力崛起，联合政府谈判可能充满挑战，他也可能面对一个阻碍重重的国会。即使新国会尚未正式宣誓就职，默茨表示，他已与其他政党展开谈判，希望放宽宪法规定的“债务剎车”条款，该条款将预算赤字限制在GDP的0.35%。美元/日元周一收盘上涨0.23%，报149.64。英镑/美元收盘下跌近0.1%，报1.2623，此前曾触及1.2690，为两个月新高。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler指出：“美元的跌势即将结束，甚至已经接近尾声，这可以从欧元及其他货币的走势看出端倪。许多货币创下阶段性新高后迅速回落，甚至跌破上周五低点，这从技术面来看是负面走势。” 股市周一，美股表现疲软，上周五市场出现暴跌。道琼斯指数收盘上涨33.19点，涨幅0.07%，报43461.21点；标普500指数收盘下跌29.86点，跌幅0.50%，报5983.27点；纳斯达克综合指数收盘下跌237.08点，跌幅1.21%，报19286.92点。美国总统特朗普继续推动针对主要贸易伙伴的贸易战，进一步加重市场担忧情绪。他表示，美国对加拿大和墨西哥的关税将在下周一个月的推迟期结束后正式生效。 Global X 投资策略主管 Scott Helfstein 认为，尽管特朗普政府在执政前四周内得到了投资者的支持，但“蜜月期可能即将结束”。上周，美国股市普遍下跌，道指和纳指分别下跌超过2%，标普500指数跌超1%。其中，上周五，道指下跌逾700点，标普500指数跌幅1.7%，纳指下跌2.2%。周一，欧洲股市收跌，投资者消化德国联邦大选的选举结果。泛欧 Stoxx 600 指数收跌0.08%，主要受法国 CAC 40 指数拖累，市场呈现广泛板块下跌，其中：矿业、可选消费、工业板块大幅下挫；公用事业和消费必需品板块则表现较强。在经历了2月份强劲上涨后，Stoxx 600 指数近期表现趋于疲软，但上周仍连续第九周录得周度涨幅，创下近一年最长连涨纪录。商品市场周一，因对特朗普关税计划的担忧情绪推动避险需求，黄金价格飙升升至历史新高，且全球最大黄金支持的ETF资金流入也为金价提供额外支撑。现货黄金周一收盘大涨16.68美元，涨幅0.57%，报2952.43美元/盎司。金价周一盘中最高触及2956.29美元/盎司，创下历史高位，为今年迄今第11个历史新高。美国总统特朗普当地时间周一表示，美国对加拿大和墨西哥进口商品的全面性关税，在为期一个月的暂缓期限于下周到期后，将会如期生效。市场普遍认为这些关税计划将引发通胀并可能激起贸易战，从而增加对金银等避险资产的需求。美元指数盘中触及去年12月10日以来的最低水平，让黄金对使用其他货币的买家来说变得相较便宜。 Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff指出，投资者认为，未来几周、几个月甚至更长时间内，金价将继续走强。 Wyckoff说：“黄金阻力最小的路径仍然是横盘整理至走高，只要不确定性持续存在，黄金就可能继续上涨。” 全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust公布，上周五其黄金持有量增至904.38公吨，为2023年8月以来的最高水平。白银方面，现货白银周一收盘下跌0.45%，报32.341美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周一小幅收高。美国对伊朗实施新的制裁加剧了对近期供应紧张的担忧。纽约商品交易所4月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格收盘上涨0.30美元，涨幅超过0.42%，收于70.70美元/桶。 4月交割的布伦特原油期货价格收盘上涨35美分，涨幅0.5%，收于74.78美元/桶。美国财政部周一对伊朗石油工业实施了新一轮制裁，打击目标是伊朗石油交易的经纪人、油轮运营商和托运人，因为他们在销售和运输伊朗石油方面发挥了作用。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，这可能对油价产生了适度的影响，同时伊拉克石油部重申了对石油输出国组织及其盟友(OPEC+)集团供应协议的承诺。但Staunovo警告说，伊朗的原油出口仍然很高，“时间会证明（制裁）是否会影响出口。” Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey指出，美国周一对伊朗宣布的新制裁“为市场带来了适度的买盘，有助于WTI油价在本周开局捍卫70美元/桶的心理价位”。
会员
tqttier02-25 10:24
特朗普证实将“审查”美国黄金储备！分析师：马斯克将推动资金流向比特币
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报社(亚太)讯美国政府效率部门负责人马斯克(Elon Musk)表示，他希望确认储存在美国国诺克斯堡的黄金是否仍在同个位置，称将对此展开全面调查。美国总统特朗普随后证实该行动，强调若不在将感到沮丧。分析师表示，美国此举可能会推动市场资金从贵金属转向比特币。马斯克写道：“谁能证明诺克斯堡的黄金没有被盗呢？也许黄金还在，也许已经不在了。但这些黄金是美国公众的财产！我们就是想知道它们是否还在那里。” 特朗普随后表态：“我们希望诺克斯堡一切顺利，但我们还是将前往诺克斯堡——最受欢迎的诺克斯堡，以确保黄金在那里。如果黄金不在了，我们将会非常沮丧。” 据介绍，诺克斯堡是美国陆军的一处基地，包括美国陆军征兵司令部、美国陆军预备军官训练团、和存放美国国库黄金的美国金库等重要机构都在该基地，被认为是世界上最安全的地方之一。根据美国财政部数据显示，诺克斯堡的黄金储备超过1.47亿金衡盎司，占美国联邦政府黄金储备56.35%，为美国黄金储备最多的地方。但自20世纪50年代以来，就没有对该地的黄金储备进行过全面审查，上一次进行部分审计，还要追溯到1974年。假如此次审查诺克斯堡的黄金储备真的与记录不符，那全球黄金市场可能也将面临冲击，尤其是处于当前的历史新高背景下。随着特朗普政府对比特币和加密货币采取较为友善的监管态度，新政府审查美国黄金储备的行动，很可能引发市场资金流向数字资产。 Copper研究主管Fadi Aboualfa在受访时评论表示，美国此次审查黄金储备恐推动投资者转向比特币。 (来源:The Block) 他解释说：“首先，如果经过审查，诺克斯堡的黄金真的有所缺失，那么股市中的黄金ETF 将无法得到实体黄金的完全支持，这样可能会被折价交易，从而导致黄金全球流动性的流失，这样可能促进资金被重新分配到数字资产。” 他续称，再者，美国政府计划审计黄金储备，便显示出其对透明度的需求，而这正是数字资产的优点，因此比特币的需求可能会得到刺激。 Nexo Dispatch分析师Illya Kalchev也指出，特朗普提出验证诺克斯堡的黄金储备，可能也会从情绪面影响投资者。 “美国的黄金储备自1950年代以来就没有进行过全面的独立审计，而任何从贵金属转向数字资产的资本轮动，都将成为价格上涨的强大推动力，尤其对于比特币而言，”他展望道。
颜辞02-25 09:25
曾经认为美国经济不会着陆的经济学家，认为特朗普的政策对投资者造成了真正的压力
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这种担忧仍然较为抽象。更为现实的风险是马斯克领导的政府效率部（Department of Government Efficiency）大规模裁员。但Apollo首席经济学家托斯滕·斯洛克认为，这两方面因素叠加，可能会加剧美国经济的下行风险。斯洛克是华尔街最早提出“无着陆”（no landing）概念的人，他用这个术语描述美国经济仍在健康增长的情况。斯洛克在周末发布的一份报告中表示，尽管美国的经济数据“依然强劲”，但他“开始担忧政府效率部裁员，及政策不确定性对经济和市场带来的下行风险”。他表示，分析师的共识预期与政府效率部相关的裁员总数将达到30万。正如图表所示，华盛顿特区申请失业救济的人数已经开始上升。他表示，分析师的共识预期与政府效率部相关的裁员总数将达到30万。正如下方图表所示，华盛顿特区申请失业救济的人数已经开始上升。在全美1.6亿的总就业人口中，失业人口为700万，每月约有500万人换工作，因此30万名联邦雇员的裁员在统计上并不算太大。但斯洛克指出，研究表明，每名联邦雇员通常对应两名合同工，因此裁员总数可能接近100万。 “任何裁员的增加都将在未来几周推高失业救济申请数量，而失业率的上升可能会影响利率、股市和信贷市场。”斯洛克表示。斯洛克提供的下一个图表显示，尽管市场上关于政策不确定性的讨论日益增多，但部分市场仍对这一风险表现得漠不关心。信贷利差（即投资者向公司放贷时相对于国债要求的额外收益）通常会在经济政策不确定时期上升。然而，目前存在明显的脱节——尽管政策不确定性飙升，但信贷利差仍处于历史低位。 “问题在于，如果政策不确定性持续升高，是否会开始对资本支出和招聘决策产生负面影响。”斯洛克表示。摩根士丹利策略师迈克·威尔逊也越来越担忧美国经济增长放缓以及“黏性更强”的利率走势，尤其是在关税政策不确定的情况下。他认为，这正是标普500指数难以突破6100点的原因。 “上个月零售销售数据疲软，再加上关税的不确定性，意味着消费类非必需品股票的持续反弹仍难以实现。总的来说，继续看好消费服务类股票。”威尔逊表示。来源：加美财经
加美财经02-25 00:00
特斯拉危机了？马斯克曾经的忠实“信徒”预警：将暴跌50%
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大理由包括：特斯拉全自动驾驶技术受阻、马斯克注意力分散、销量增长放缓以及高估值风险。格伯身为特斯拉早期投资人，曾是马斯克的长期支持者，对他寄予厚望。不过，去年开始，格伯就称特斯拉的最佳时期已经过去，并抛售了约6000万美元的特斯拉股票，原因是担心特斯拉汽车的人气正在消退。随后，在唐纳德·特朗普赢得大选后，格伯在12月初表示，埃隆·马斯克与总统的关系对特斯拉的积极影响微乎其微。现在看来，这些警告颇有先见之明。在经历了大选后的最初飙升之后，特斯拉股价在2025年迄今已下跌16%。 2025年，他预测特斯拉股价可能下跌超过50%。在经历了2025年初至今16%的下跌后，特斯拉似乎正步入格伯所预见的困境。四大核心理由“看空” 以下详述了格伯预计特斯拉今年将面临艰难考验的四个原因：一、自动驾驶技术受阻：LIDAR缺席成硬伤 Gerber认为，马斯克在今年6月于奥斯汀推出自动驾驶出租车网络的计划过于激进，几乎不可能实现。他指出，特斯拉的自动驾驶系统依赖摄像头而非LIDAR传感器，这与Waymo的方案“更安全”。他甚至表示： “我现在认为，要拥有足够安全的完全自动驾驶系统，必须使用LIDAR。除非改变硬件，否则他们（特斯拉）将遇到瓶颈。” 二、马斯克心不在焉从经营特斯拉、SpaceX 和 xAI 等多家公司，到在X上发表大量帖子，到带头在政府效率部（DOGE）提高政府效率，再到成为11个孩子的父亲，可以肯定地说，马斯克一天的时间可能不够用。格伯认为这对特斯拉股东来说是一个问题，尤其考虑到马斯克近几个月似乎将全部精力都投入到了AI领域。他表示： “他（马斯克）百分之百的精力都放在AI上，这实际上对特斯拉的损害大于对xAI和其他业务的好处，因为他不再在特斯拉工作了。” 格伯强调，如果马斯克能将全部时间投入到完全自动驾驶技术的研发上，他会对特斯拉更有信心。三、汽车销量放缓：竞争加剧，品牌形象受损尽管投资者对特斯拉的自动驾驶和机器人项目充满期待，但汽车销售仍是其核心业务，而这一业务正面临增长放缓的困境。2024年，特斯拉的电动汽车销量首次出现年度下滑。格伯认为，来自其他电动车品牌的竞争，对特斯拉在美国以外的市场构成了实质性威胁。此外，马斯克与特朗普的密切关系也给特斯拉品牌带来了负面影响。格伯解释说： “这引发了人们的愤怒。我从未见过人们对特斯拉如此愤怒，但这并非针对特斯拉公司本身，而是因为马斯克，这是人们唯一能发泄的方式。” 根据德国汽车工业协会（VDA）此前的数据，特斯拉在德国1月份的新车注册量同比下降60%。另有数据显示，特斯拉1月份汽车销量在法国暴跌63%，在德国暴跌60%，在挪威暴跌38%。四、特斯拉估值较高与其他汽车制造商和大型科技公司相比，特斯拉的估值一直较高，但如果特斯拉汽车销量继续放缓，这种溢价可能会大幅下降。 YCharts的数据显示，特斯拉的市值为1.1万亿美元，尽管去年特斯拉的利润仅为丰田的20%，但其市值却是丰田的近5倍。其预期市盈率为118倍，是排名第二的“七巨头”股票英伟达的三倍多，也高于其84倍的5年平均水平。格伯表示： “对我来说，问题在于，我持有价值1亿美元的特斯拉股票，市盈率高达125倍，这与任何一家正常的Mag 7股票的市盈率都相差甚远。因此，特斯拉的脆弱性在于，如果今年情况不妙，其股价可能会下跌50%。” 华尔街看法部分华尔街投行显然也同意格伯的观点。摩根大通对特斯拉最新发布的财报持悲观看法，给予特斯拉股票135美元的目标价，意味着其股价可能会较目前重挫60%。摩根大通的Ryan Brinkman表示，特斯拉股价“已经完全脱离了基本面。” 美国银行（Bank of America）分析师约翰·墨菲（John Murphy）此前发布报告，将特斯拉的评级从“买入”下调至“中性”，并提出了一些警告。不过，当前，也有不少机构看好特斯拉的股票。 1月中旬，摩根士丹利分析师重申特斯拉仍是“首选”，并将特斯拉目标价从400美元上调至430美元。该行表示，看好特斯拉的自动驾驶汽车技术和将人工智能（AI）融入机器人等物理实体的具身智能（EAI）技术前景。 1月下旬，投行Piper Sandler在报告中将特斯拉描述为“最值得买入并持有”的股票，并将该股年终目标价从315美元上调至500美元。
格隆汇02-24 22:10
赛道剧烈分化，谁是下一个接力方向？
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6年的目标产能也就10万台/年，即使是马斯克本人也只是预期在2027年产能50万台，前提还是迭代进展顺利，以及价格能大幅向2万美元目标靠近。以此看，这些规模距市场期待的“百万级”至少还有3年以上的时间差距。但现在大多数的机器人概念股的估值，似乎已经完全price in 这个预期。所以这些人气股出现分化和回调，将是个大概率事件，并且现在迹象已经越来越明显。那么这种情况下，顺应资金方向对热门题材进行内外部高低切换，会是接下来比较安全的做法。对题材内部，虽然当下大多数这些概念股一样看上去都显得“高不胜寒”，短期内或许并不是十分合适的介入机会。但中长期来看，AI和机器人方向依旧有很多机会，毕竟中国资产重估的浪潮既然已经确定开启，并正在得到越来越多的全球关注，这个宏观叙事不会噶然而止。要明确的是，在A股和港股自身估值长期被压制，叠加多个行业领域发展桎梏被打破并迎来巨大增长新契机背景线下，中国在AI和机器人产业链及其他因此衍生出来的产业链方面，还有很多非常值得被挖掘的机会。比如芯片半导体、算力基建的上游——芯片半导体制造、机床设备、材料以及电力电网等环节的龙头，实际上同样也会显著收益，但却仍并得到充分重视（涨幅普遍比中下游偏弱很多）。今天有部分芯片概念大涨，原因之一就是传国内先进半导体制造工艺能够生成出等效5.5nm的芯片，国产半导体产业链渗透率有望加速提升。这或是一个非常好的信号。除了科技方向，也有另一些方向开始得到市场关注。比如两会题材。今天高盛已经提前发研报对此进行预热，也得到了市场的关注。据机构分析，从历年情况来看，两会前后A股和港股市场往往都有不错的表现：A股沪指在两会前一个月和后一个月的平均表现分别为2.8%/4.6%；涉及两会政策预期的板块或行业表现通常更为亮眼。除了现在大热的各种科技成长方向，结合近两年的宏观环境和政策基调，也可以大概确定一些较明确的利好其他方向。比如扩内需/促消费带来的消费板块潜在利好（食品饮料、零售、旅游等）；稳地产、新农村建设等带来的相关产业链（建筑、建材、家电等），以及国企改革、并购重组等相关政策支持领域等等。这些板块由于在近几个月来一直因为市场被AI/机器人主线抢走关注，并没有得到太多资金的流入。从PE的角度看，截至2月24日，A股半导体/软件行业整体动态市盈率（剔除负值）已经超过80倍，但如食品饮料、公用事业、家电、金融等传统行业的整体估值仍不足20倍，相对确实有低估之疑。但在中国资产全面重估的大背景下，这些板块中很多核心资产，同样具备较确定的潜在估值修复空间。所以如果投资者觉得当前AI/机器人板块确实不敢下手的，不妨试着往这些方向挖一挖，或许能挖到一些小确幸的机会。(全文完）
格隆汇02-24 20:09
算力之后，存力接棒！中国存储厂商“卡位战”打响
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开支分别瞄准750亿和1000亿美元，马斯克的xAI甚至计划将GPU数量从20万块扩充至百万级。而中国的字节跳动、华为、腾讯等企业也在同步加码。从产业链的角度来看，腾讯系的投资机会与阿里的发展路径有着相似之处。一方面，随着AI服务器定制化需求的不断增长，数据中心、服务器等硬件供应商，尤其是国产芯片与算力集群建设企业，将率先受益；另一方面，那些与微信生态深度融合的SaaS服务商、企业级AI应用开发商等生态合作企业，其产品有望依托平台流量实现快速迭代和商业化进程。更广泛地观察，互联网巨头的共同发力正在对行业景气度产生深远影响。预计到2025年，AI产业链(包括算力、应用)、智能驾驶、低空经济等领域将保持高度景气；同时，数据要素、电力IT等细分赛道也将呈现出稳定增长的态势。随着AI技术与传统产业的深度融合，政务IT、工业软件等领域也将逐步涌现出结构性的投资机会。当前，以阿里、腾讯为代表的科技企业正依托资本与技术的双重驱动，加速推进AI从基础设施到应用场景的全链条布局。这一进程不仅持续推动了国产算力的需求释放，也为产业链上下游企业提供了清晰的增长路径。在这场竞赛中，一个关键转折正在发生——当算力芯片的摩尔定律逐渐逼近物理极限，存力(数据存储能力)开始从幕后走向台前，成为决定AI战争胜负的新变量。阿里最新财报揭示了这种转变的紧迫性：2025财年第三季度，阿里云收入同比增长13%，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长，而单季资本开支飙升至317亿元左右，环比激增80%，接近前两季度总和。这种爆发性增长背后，是AI大模型训练所需数据量年均30%的增速，以及推理场景下存算协同效率的刚性需求。正如中信建投研报指出，存力已成为贯通算力设施与终端设备的“神经网络”，其重要性不亚于电力之于工业革命。存力革明的三重维度如果说用三个关键词来定义存力革命，那就是：高速化、高容量化、高集成化。这并非纸上谈兵——英伟达DGX H100服务器单台配置30TB NVMe SSD，其数据吞吐速率直接决定千亿参数大模型的训练效率；而HBM(高带宽内存)通过TSV硅通孔技术堆叠DRAM芯片，配合2.5D先进封装，可在相同面积内将I/O通道数提升十倍，这种“微缩战场”的技术突破，正在重塑算力芯片的竞争格局。容量需求则更为直观。当前存储芯片已占数据中心采购成本的40%，预计2025年将突破50%。这种结构性变化在端侧设备体现得尤为明显：豆包Ola Friend AI耳机配备两颗128Mb NOR Flash，存储容量较普通TWS耳机翻倍；Meta的Ray-Ban智能眼镜中，存储器成本占比达7%，仅次于主芯片。当AI应用从云端向边缘端扩散，存储设备正从“数据仓库”进化为“智能前线”。集成化创新则指向更底层的技术突破。中国台湾厂商的CUBE方案采用3D封装技术，在指甲盖大小的空间内实现1024个I/O通道，这种“存算一体”架构可将数据搬运能耗降低90%，特别适合自动驾驶等实时性要求苛刻的场景。而阿里云正在测试的下一代存储架构，试图通过近存计算技术，将部分AI推理任务直接下沉至存储单元，这种“让数据自己思考”的设想，可能彻底改写传统计算范式。存储行业的周期性波动，正在AI浪潮下呈现新特征。 2025年初，美光、三星、海力士等巨头相继宣布减产10%-15%，铠侠则从2024年末开始收缩产能，这种“战略性撤退”直接推高存储模组价格，NAND Flash合约价季度涨幅已超20%。而在利基存储市场，随着AI端侧设备出货量激增，NOR Flash等品类库存周转天数已降至健康水平，行业进入高斜率增长通道。这种周期共振为中国企业创造了难得机遇。江波龙、佰维存储等模组厂商，凭借灵活的供应链管理快速抢占数据中心市场；兆易创新在NOR Flash领域全球市占率已跻身第二，其24nm制程产品正批量导入AI眼镜供应链；而香农芯创通过代理SK海力士的HBM产品间接进入英伟达供应链。在这场存力升级战中，本土厂商的战术很明确：在标准品市场靠性价比突围，在先进封装等关键环节用技术换时间。定义未来的隐形竞争当吴泳铭说出“未来三年投入超越过去十年”时，他或许在复盘阿里云的历史教训——十年前对云计算基础设施的迟疑，险些让阿里错失万亿市场。如今在AI时代，存力之于算力，犹如输血管之于心脏，其战略价值已不容有失。开源证券的预测颇具象征意义：随着存力革新与算力扩张形成闭环，AI商业模型将在未来即将迎来落地爆发期，而存储产业的市值天花板可能会超出预期。这场竞争的终局尚未可知，但某些趋势已清晰可辨：在硅基世界的底层，存储芯片的晶体管密度仍在挑战物理极限；在应用层面，从智能耳机到人形机器人，每个AI终端的“记忆”容量都在指数级增长；而在资本市场，存储板块的估值体系可能正在从周期股向科技股蜕变。或许正如某位行业观察者所言：“当AI开始思考，存力就是它呼吸的氧气。”在这场关乎未来的竞赛中，中国企业第一次握住了制备氧气的关键技术配方。
证券之星02-24 16:09
马斯克突发重磅消息：特朗普政府拟成立新金融机构FAFO 究竟怎么回事？
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他任命的美国政府部门(DOGE)负责人马斯克(Elon Musk)雷厉风行，打击了多个联邦政府机构。如今，马斯克提议成立联邦金融监督局(FAFO)，作为其部门下的执法单位，负责政府金融监督，此举引发许多争议。马斯克继续推动减少政府支出和提高联邦机器效率的措施，在最新策略中，马斯克提议成立联邦金融监督局。这个想法是在社交媒体上的一次互动后产生的，马斯克在互动中建议FAFO可以充当DOGE的执法机构。 (来源:Twitter) 该部门的主要目标是通过实施资金削减和人员重组来消除浪费和低效率。上周末，许多公务员收到了一封电子邮件，要求他们提供上周的活动清单。邮件主题是“你上周做了什么”，发件人是人力资源部，要求他们在下周一午夜之前列出5项成就，并抄送给他们的经理。马斯克已经在社交媒体上预见了这一举措，他写道，那些没有回复的人将被视为辞职。然而，这封电子邮件的官方文本并没有包含这种明确的威胁。美国联邦人力资源机构人事管理办公室(OPM)证实了这封邮件的真实性，并指出这行动是白宫提高公务员效率和责任感战略的一部分。这举措引发了褒贬不一的反应。一方面，马斯克声称收到了大量回复，称这些员工是晋升的理想人选。此外，他还表示，相当多的员工甚至不查看工作邮件，这表明许多职位实际上未被使用，甚至是欺诈性的。另一方面，联邦雇员工会，尤其是美国政府雇员联合会(AFGE)，批评了这一行动，称其“残忍且无礼”。工会主席埃弗里特·凯利(Everett Kelley)谴责此举是对公务员的攻击，其中许多人是退伍军人，并威胁要对任何不公平的解雇行为采取法律行动。一些联邦机构，如联邦调查局和国务院，敦促其员工不要回复电子邮件，并强调请求应遵循各自机构的内部协议。特朗普政府对马斯克采取的措施大加赞赏，特朗普本人在保守党政治行动会议(CPAC)上宣称，联邦官僚机构效率低下，需要缩减规模。他承诺要消除“无能和腐败”的官僚，只保留最优秀的员工。近几个月来，DOGE已经监督解雇了美国国税局(IRS)、美国国防部和联邦航空管理局(FAA)等机构的数千名政府雇员。马斯克的做法让人想起他在2022年收购推特(现更名为X)后的行动，当时他要求员工承诺“极其努力地工作”，否则离开公司。 DOGE称，迄今为止采取的措施已节省了550亿美元。然而，《华尔街日报》(WSJ)的独立估计表明，实际节省的金额可能要低得多，一年内约为26亿美元。与此同时，DOGE正面临法律挑战。一名联邦法官最近以对其程序合法性的担忧为由阻止了该部门访问财政部支付系统。
颜辞02-24 15:39
特斯拉Robotaxi单挑Uber、Waymo，自动驾驶出租车或洗牌
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对手Uber仍在争取与特斯拉的合作，但马斯克「单打独斗」的计划将使得该领域竞争变得白热化。美国网约车巨头Uber执行长达拉·科斯罗萨西日前表示，特斯拉执行长马斯克无意与Uber进行合作，以让Robotaxi纳入Uber平台的打车服务，马斯克希望自己开展自动驾驶出租车的服务。 Uber方面多次表示，他们希望与特斯拉合作，而不是与其自动驾驶出租车Cybercab竞争。对Uber而言，自动驾驶汽车市场是一个巨大的长期机会，这将是一个超1万亿美元的商机。近日在与马斯克交谈后，Khosrowshahi表示，他们和Waymo在某种程度上将与特斯拉在奥斯汀展开竞争，未来仍愿意与特斯拉合作。目前，市场对特斯拉的Robotaxi期待很高，即使特斯拉上一季业绩不及预期，马斯克对自动驾驶出租车服务的预告还是提振了股价。而另一方面，分析师正在对Uber等竞争对手的前景表示担忧。彭博研究指出，特斯拉自动驾驶出租车服务的推出、以及Waymo叫车服务的广泛推广将损害Uber的叫车量增长，并降低佣金率。 Uber目前已经与Wayve、Cruise和Waymo等自动驾驶汽车公司建立了合作。尽管Uber将于下个月在奥斯汀和今夏在亚特兰大推出于Waymo合作的无人驾驶服务，但Waymo也正在通过自己的APP在其他市场提供这一服务，如旧金山和明年开始的迈阿密。原文链接
TradingKey02-24 15:09
美银分析师研判：美国重估黄金储备将是金价上涨的一大信号！
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。上周六，美国总统特朗普重申了他打算与马斯克一起访问诺克斯堡，以确保其黄金仍储存在那里。贝森特上周四表示，他无意访问诺克斯堡，并补充说，“所有的黄金都在那里”。近年来黄金价格持续上涨，自新冠疫情以来已翻倍。自2022年俄乌冲突爆发以来，由于西方制裁冻结了俄罗斯的美元和欧元资产，黄金价格更是大幅飙升。这引发了其他国家对其美元持有量可能有一天也会受到影响的担忧，导致转向黄金。现在，央行是黄金最大的买家之一。与此同时，随着对经济的担忧加剧，投资者和消费者也纷纷买入黄金作为避险资产。美国银行的Blanch指出，重新定价黄金不会有助于特朗普政府削弱美元、降低能源价格以抑制通胀，并促使美联储降息。但美国国务卿鲁比奥上周暗示了美俄经济合作的可能性，Blanch认为这可能涉及降低能源的俄罗斯能源出口。他补充道，“这里有一个可能，那就是如果俄罗斯最终获得制裁豁免，是否意味着我们将有新的石油美元流入市场？而这些石油美元将来是否可能成为美国政府的资金来源？因为我们一直在努力填补华盛顿2万亿美元的预算赤字。”
金融界02-24 10:19

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