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瑞信完成出售，本周美联储加息25个基点？

忧。除了原油以外，另外一个重要的参考点铜价也在近期遭遇了连续的下行，终于和油回归到了比较契合的正相关性。基于上述资产的表现，有理由怀疑，无论是美联储也好，还是瑞士央行也罢，他们都是在推迟一个更大的雷的到来时间，而不是从根源上解决了危机。即便平稳度过了二季度，10-11月份对于美国/全球衰退的证伪又将成为新的考验。交易角度来看，本周由于还有一个重大的风险消息/事件，因此并不容易把握。外汇市场过去两周持续打脸反复横跳，并没有形成有效的趋势。103.05-104.70这个区间需要有效的突破，才能推动下一阶段汇市的行情。建议可以暂时观望，等待消息出炉并且市场充分消化之后，再顺势而为。当然，如果黄金继续大幅上行逼近历史高位的话，做空的性价比依然合适。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2305(CLmain)$

老虎证券2023-03-20

Mysteel：汽车原材料周报（3.13-3.17）

万吨，降幅3.52% ；铜市方面，电解铜价格震荡下行，市场整体成交一般。虽然有部分下游厂家仍旧看跌后市铜价，拿货较为谨慎；铝市方面国内现货铝价小幅下滑，市场成交多以刚需为主。综合来看，目前产业链利润传导依旧不通畅，原材料高位震荡导致企业生产成本持续性高位，进而使得下游终端利润几近倒挂，因此在刚需采购和提前备库操作完毕后，投机需求的比例会有明显下滑。短期内钢价仍将在基本面利好的前提下，延续震荡运行。但叠加近期国内外宏观扰动，存在压制原材料价格，拉低成本，进而使得钢价随之回落的风险。一、原材料品种价格监测截止2023年3月17日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面上升，库存下降，冷轧板卷价格小幅上涨上周冷轧板卷产量80.54万吨，环比增加0.28万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存35.3万吨，环比减少0.57万吨，社会库存132.01万吨，环比减少4.37万吨。上周黑色盘面偏强运行，提振了市场部分信心，活跃了市场交投气氛，成交表现尚可。当前市场商家受库存压力影响，心态还是偏谨慎乐观，操作多以出货回笼资金为主。冷轧板卷库存继续下降，下游制造业继续释放需求。但据商家反馈，当前下游制造业利润不高，对高价资源接受程度不高，但考虑到商家资源成本较高，市场商家亏本出货意愿不强。综合来看，预计本周全国冷轧板卷价格或将继续高位震荡运行。主要内容摘要②——热轧：热轧价格冲高回落基本面影响略小稳定后有望继续回升上周热轧卷板全国主要城市价格较上上周先涨后跌，上海价格较上周下跌10元/吨，广州价格较上上周下跌20元/吨，天津价格较上上周下跌10元/吨，全国均价为4453元/吨，与上上周持平。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，较上上周下跌6.6万吨，涨幅最大的区域是西北区域，较上上周上升1.3万吨。上周热轧表需维持在高位调整，价格回调主要以外围金融市场影响所致，对于基本面影响相对较小。就目前市场看，高价会抑制消费，而短期信心受损，恢复仍需一定时间。就此来看，本周外围市场相对平稳，走基本面逻辑后，对于价格会有一定上升空间. 主要内容摘要③——特钢：终端采购意愿不强，预计优特钢窄幅震荡上周全国优特钢价格小幅上涨，市场整体表现一般。上周初随着期盘拉涨，现货价格小幅跟涨，但终端采购仍以谨慎观望为主，成交表现一般。尤其期螺价格宽幅震荡，影响市场心态，成交放缓，现货价格窄幅震荡。钢厂方面，各钢厂生产稳定，暂无新增检修计划。分地区来看，华南地区上周市场供需整体平稳，随着需求的释放，订单周环比有所改善；华中地区上周市场供需整体平稳，随着需求的释放，订单周环比有所改善；东北地区随着期螺大涨，以及钢厂结算成本增高，现货价格小幅上涨。终端持续观望，采购意愿并不强烈，市场成交不及预期；华北地区钢厂上调指导价加之期货盘面震荡上行的带动下价格较为坚挺，但交投氛围不佳，整体成交表现清淡。综上所述，随着期螺价格宽幅震荡，现货价格也小幅调整。终端仍以谨慎观望为主，采购意愿不强，市场暂未接受涨价，市场成交周环比有所下降。钢厂方面，钢厂调价主稳个调，以上调为主。库存方面，社库厂库持续下降，需求有所释放。情绪方面，随着成交放缓，价格波动，市场心态受到影响。预计本周优特钢市场窄幅震荡运行。主要内容摘要④——不锈钢：市场信心不足，加快不锈钢价格走低不锈钢现货价格还是以跌势为主，周初华南钢厂暂时取消限价，代理价格有所下跌，市场对于后市行情的信心不大，多低价抛货，价格走跌；随着不锈钢期货盘面的止跌反弹，加上贸易商持货成本较高，现货价格开始回升，碍于下游需求的疲软，成交的低迷，上涨空间有限，在期货盘面跌幅拉大的时候，现货价格也进一步下跌。截止3月17日，民营304冷轧2.0mm毛边15950-16050元/吨，跌350-550元/吨，民营304五尺热轧毛边15550-15850元/吨，跌450-500元/吨；201J1冷轧1.0mm9450-9500元/吨，跌100-300元/吨；430冷轧8050-8100元/吨，跌50-200元/吨。库存方面，据Mysteel调研，3月16日，全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存135.21万吨，周环比上升0.15%。其中300系冷轧不锈钢库存总量51.37万吨，周环比下降0.33%。本周全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存稍有垒库，但是整体幅度不大，以冷轧去库、热轧增库为主，佛山市场变动较大。由于前期部分不锈钢冷轧厂进行检修，冷轧资源到货有部分减少，而不锈钢粗钢产量减量有限，热轧资源明显增多，而下游消化缓慢，整体呈现冷轧资源减少而热轧资源增多的局面。原料价格维持弱势，成本支撑有所减弱；社会库存仍处高位，下游消化有限；下游需求疲软，询单氛围冷清；种种因素下，对于不锈钢现货价格的支撑有限，而现阶段贸易商心态亦有所转变，对于后市行情的走势多持悲观情绪，低价抛货意愿有所增强，现货价格或在不断走弱，故预计本周不锈钢行情仍以走跌为主。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价小幅下滑预计本周价格将承压运行上周国内现货铝价小幅下滑，市场成交多以刚需为主。基本面来看，上周库存持续下降，预计在宏观风险扩大叠加本周下游充分备货后，本周出库量或有所下降。国内铝价受基本面改善叠加地产竣工数据带动，表现成强于外盘，但目前保税区铝锭库存仍较多，铝锭进口亏损若收窄预计将有进口货物流入市场，所以LME铝价及保税区货物仍是国内铝价绝对价的较强区制。本周四凌属美联结将公布利率决议，短期内铝价仍受宏观情绪引导为主，预计本周价格将承压运行。四、汽车行业动态信息一览 1.比亚迪多项组织调整，计划成立多个新能源车品牌研究院 3月17日，从多位知情人士处获悉，比亚迪今年以来最大的组织变化，就是推行汽车品牌独立运营。调整首先从比亚迪的研发核心部门工程院开始，目前，工程院正计划成立多个新能源车品牌研究院，包括王朝研究院、海洋研究院、腾势研究院等。“所有品牌都会成立一个品牌研究院。”消息人士表示，以前各个品牌的研发、项目、运营和产品都在工程院，“现在除了研发还保留在总院（工程院），各品牌的项目、运营和产品等都会独立到品牌研究院。” 2.上汽大众回应发放37亿元购车补贴：积极响应消费环境 3月17日，上汽大众发布优惠消息，宣布给出37亿元巨额补贴，单车限时优惠最高达到5万元。上汽大众方面表示，品牌选择降价的原因一方面是积极响应国家政策和消费环境；另一方面是营销变革后，上汽大众直接触摸营销终端，快速反应，越来越接地气。“可以简单理解为，是我们的一线人员收到了消费者的反馈，作出了降价的反应”，接近上汽大众人士表示。如需汽车行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-03-20

Mysteel：机械原材料周报（3.13-3.17）

万吨，降幅3.52% ；铜市方面，电解铜价格震荡下行，市场整体成交一般。虽然有部分下游厂家仍旧看跌后市铜价，拿货较为谨慎；铝市方面国内现货铝价小幅下滑，市场成交多以刚需为主。综合来看，目前产业链利润传导依旧不通畅，原材料高位震荡导致企业生产成本持续性高位，进而使得下游终端利润几近倒挂，因此在刚需采购和提前备库操作完毕后，投机需求的比例会有明显下滑。短期内钢价仍将在基本面利好的前提下，延续震荡运行。但叠加近期国内外宏观扰动，存在压制原材料价格，拉低成本，进而使得钢价随之回落的风险。一、原材料品种价格监测截止2023年3月17日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡回调预计本周价格将偏强运行供应方面，上周中厚板产量145.76万吨，周环比增加4.567万吨；库存方面，钢厂库存72.67万吨，较上上周减少0.82万吨，社会库存119.03万吨，较上上周减少4.03万吨，总库存191.7万吨，较上上周减少4.85万吨。从供应端来看，目前钢厂交货情况一般，市场资源到货偏缓，部分资源紧张。需求方面，国家政策支持，基建、房地产等项目复工复产增多，下游需求逐渐回暖。由于市场预期美联储加息步伐可能加快，加之本周库存延续下降趋势，市场情绪得到提振，综合来看，预计本周全国中厚板价格震荡偏强运行。主要内容摘要②——热轧：热轧价格冲高回落基本面影响略小稳定后有望继续回升上周热轧卷板全国主要城市价格较上上周先涨后跌，上海价格较上周下跌10元/吨，广州价格较上上周下跌20元/吨，天津价格较上上周下跌10元/吨，全国均价为4453元/吨，与上上周持平。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，较上上周下跌6.6万吨，涨幅最大的区域是西北区域，较上上周上升1.3万吨。上周热轧表需维持在高位调整，价格回调主要以外围金融市场影响所致，对于基本面影响相对较小。就目前市场看，高价会抑制消费，而短期信心受损，恢复仍需一定时间。就此来看，本周外围市场相对平稳，走基本面逻辑后，对于价格会有一定上升空间主要内容摘要③——型钢：高价资源或流入市场，型钢价格或将小幅上行型钢上周价格呈现冲高回落局面，周环比成交有所放缓。短期市场双利好因素下价格持续上行，但价格高位市场接受度不高，需求跟进较缓慢。供应方面，上周供应情况环比相比有所回升，轧钢厂利润有所修复，生产力度及投放量加大，在无外部政策条件的限制下，本周产量或将有所增长；库存方面，高价资源流入市场，去库速度有所放缓，考虑部分商家降价促成，本周去库速度或将有所提高；需求方面，户外施工恢复速度逐步加快，届时需求释放速度将得到提升，对型材价格的价格或起到支撑作用；综合来看，价格连续拉涨后，贸易商心态浮动变化，部分商家逢低补库。本周市场变化更多依据市场库存压力来操作，在低价资源消化殆尽，高价资源进入市场后，价格或将再次迎来上涨态势，预计本周全国型钢价格或将小幅上行。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周电解铜价格震荡下行，预计本周价格将震荡偏强运行上周电解铜价格震荡下行，市场整体成交一般。虽然有部分下游厂家仍旧看跌后市铜价，拿货较为谨慎。但近期铜现货升水走高，冶炼厂对外出货意愿较为强烈，市场可出货贸易商有限。近期电解铜现货价格重心大幅走低，下游企业入市补库情绪提振。整体来看，受宏观避险情绪影响铜价大幅回落，下游逢低补库需求尚可给予持货商挺价信心，加之后续市场消费仍有预期，预计本周现货升水将维持坚挺局面。四、机械行业动态热点信息一览 1. 小松计划重组在华业务，年产能缩减近40% 近日，小松宣布计划2023财年重组在华业务。一方面，把在中国的工程机械设备年产能削减近40%，降至1万台；另一方面，由于市场需求低迷，将把山东省济宁市的设备生产子公司和零部件子公司合并，设在江苏省常州市的生产子公司和生产铸造件的子公司也将合并。小松称，即便年产能规模缩小到1万台，预计面向中国当地市场的产能仍会剩余一半以上。将进一步增加对东南亚等地区的产品出口。小松表示，2020年新冠肺炎疫情波峰后，中国的工程机械需求迅速恢复，但由于行业进入下行周期，同时受房地产市场减速影响，市场需求不断下滑，预计2022财年（截至2023年3月）液压挖掘机的销量（不含当地厂商）将同比减少40%～50%。如需机械行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-03-20

Mysteel：船舶原材料周报（3.13-3.17）

万吨，降幅3.52% ；铜市方面，电解铜价格震荡下行，市场整体成交一般。虽然有部分下游厂家仍旧看跌后市铜价，拿货较为谨慎；铝市方面国内现货铝价小幅下滑，市场成交多以刚需为主。综合来看，目前产业链利润传导依旧不通畅，原材料高位震荡导致企业生产成本持续性高位，进而使得下游终端利润几近倒挂，因此在刚需采购和提前备库操作完毕后，投机需求的比例会有明显下滑。短期内钢价仍将在基本面利好的前提下，延续震荡运行。但叠加近期国内外宏观扰动，存在压制原材料价格，拉低成本，进而使得钢价随之回落的风险。一、原材料品种价格监测截止2023年3月17日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡回调预计本周价格将偏强运行供应方面，上周中厚板产量145.76万吨，周环比增加4.567万吨；库存方面，钢厂库存72.67万吨，较上上周减少0.82万吨，社会库存119.03万吨，较上上周减少4.03万吨，总库存191.7万吨，较上上周减少4.85万吨。从供应端来看，目前钢厂交货情况一般，市场资源到货偏缓，部分资源紧张。需求方面，国家政策支持，基建、房地产等项目复工复产增多，下游需求逐渐回暖。由于市场预期美联储加息步伐可能加快，加之本周库存延续下降趋势，市场情绪得到提振，综合来看，预计本周全国中厚板价格震荡偏强运行。主要内容摘要②——型钢：高价资源或流入市场，型钢价格或将小幅上行型钢上周价格呈现冲高回落局面，周环比成交有所放缓。短期市场双利好因素下价格持续上行，但价格高位市场接受度不高，需求跟进较缓慢。供应方面，上周供应情况环比相比有所回升，轧钢厂利润有所修复，生产力度及投放量加大，在无外部政策条件的限制下，本周产量或将有所增长；库存方面，高价资源流入市场，去库速度有所放缓，考虑部分商家降价促成，本周去库速度或将有所提高；需求方面，户外施工恢复速度逐步加快，届时需求释放速度将得到提升，对型材价格的价格或起到支撑作用；综合来看，价格连续拉涨后，贸易商心态浮动变化，部分商家逢低补库。本周市场变化更多依据市场库存压力来操作，在低价资源消化殆尽，高价资源进入市场后，价格或将再次迎来上涨态势，预计本周全国型钢价格或将小幅上行。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格震荡下行，预计本周价格将震荡偏强运行上周电解铜价格震荡下行，市场整体成交一般。虽然有部分下游厂家仍旧看跌后市铜价，拿货较为谨慎。但近期铜现货升水走高，冶炼厂对外出货意愿较为强烈，市场可出货贸易商有限。近期电解铜现货价格重心大幅走低，下游企业入市补库情绪提振。整体来看，受宏观避险情绪影响铜价大幅回落，下游逢低补库需求尚可给予持货商挺价信心，加之后续市场消费仍有预期，预计本周现货升水将维持坚挺局面。四、船舶行业动态热点信息一览 1.2023年1-2月全国造船完工量同比下降35.3% 2023年1-2月，全国造船完工量423万载重吨，同比下降35.3%；新承接船舶订单量925万载重吨，同比增长63.6%。截至2月底，手持船舶订单量11364万载重吨，同比增长16.1%。 2.胜华船舶和RINA签署6200吨双燃料油船新造船监造及入级合同 3月13日，连云港胜华船舶修造有限公司和意大利船级社（RINA）在RINA上海办公室签署6200吨双燃料油船（船号SH666)的监造及入级合同。连云港胜华船厂总经理潘胜和意大利船级社亚太区总裁SimoneMANCA代表双方签署合同。该型6200载重吨双机双桨油船，专门针对新加坡港区及港区外30海里区域要求而设计，可以无压载运营，适应新加坡港口高强度加油任务，也具备中短距离成品油运输能力，特别是为满足日益严格的环保要求，该船主副机将可以使用LNG燃料，以减少温室气体排放。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-03-20

Mysteel：家电原材料周报（3.3-3.17）

万吨，降幅3.52% ；铜市方面，电解铜价格震荡下行，市场整体成交一般。虽然有部分下游厂家仍旧看跌后市铜价，拿货较为谨慎；铝市方面国内现货铝价小幅下滑，市场成交多以刚需为主。综合来看，目前产业链利润传导依旧不通畅，原材料高位震荡导致企业生产成本持续性高位，进而使得下游终端利润几近倒挂，因此在刚需采购和提前备库操作完毕后，投机需求的比例会有明显下滑。短期内钢价仍将在基本面利好的前提下，延续震荡运行。但叠加近期国内外宏观扰动，存在压制原材料价格，拉低成本，进而使得钢价随之回落的风险。一、原材料品种价格监测截止2023年3月17日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面上升，库存下降，冷轧板卷价格小幅上涨上周冷轧板卷产量80.54万吨，环比增加0.28万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存35.3万吨，环比减少0.57万吨，社会库存132.01万吨，环比减少4.37万吨。上周黑色盘面偏强运行，提振了市场部分信心，活跃了市场交投气氛，成交表现尚可。当前市场商家受库存压力影响，心态还是偏谨慎乐观，操作多以出货回笼资金为主。冷轧板卷库存继续下降，下游制造业继续释放需求。但据商家反馈，当前下游制造业利润不高，对高价资源接受程度不高，但考虑到商家资源成本较高，市场商家亏本出货意愿不强。综合来看，预计本周全国冷轧板卷价格或将继续高位震荡运行。主要内容摘要②——涂镀：成本支撑，成交走弱，涂镀价格先涨后跌上周镀锌周产量为92.47万吨，环比增加0.63万吨；彩涂周产量为18.89万吨，环比增加0.33万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，上周镀锌厂库存量为56.71万吨，环比减少2.02万吨，社会库存118.68万吨，环比减少1.4万吨；彩涂厂库存量为16.65万吨，环比增加0.09万吨，社会库存24.91万吨，环比减少0.45万吨。上周黑色系期货盘面呈现先扬后抑态势，现货市场镀锌及彩涂板卷价格跟随调整，也是表现为先涨后跌。钢厂出台4月份期货价格政策，其中热轧、冷轧、镀锌板卷均上调。在原料期货以及订货成本共同上涨的加持之下，因此贸易商不得不防止结算时出现大幅倒挂而去跟随涨价。不过下游企业接受度不够，价格上涨速度过快、幅度过大，使得成交受到一定抑制。总的来看，预计本周国内镀锌及彩涂板卷价格或有一定回调空间。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：本周铝价小幅下滑预计下周价格将承压运行上周国内现货铝价小幅下滑，市场成交多以刚需为主。基本面来看，上周库存持续下降，预计在宏观风险扩大叠加本周下游充分备货后，本周出库量或有所下降。国内铝价受基本面改善叠加地产竣工数据带动，表现成强于外盘，但目前保税区铝锭库存仍较多，铝锭进口亏损若收窄预计将有进口货物流入市场，所以LME铝价及保税区货物仍是国内铝价绝对价的较强区制。本周四凌属美联结将公布利率决议，短期内铝价仍受宏观情绪引导为主，预计本周价格将承压运行。四、家电行业动态信息一览 1.中国科研团队研制成功量子芯片冰箱 3月15日，从安徽省量子计算工程研究中心获悉，中国首个量子芯片高真空存储箱研制成功，并已投入使用，科研人员形象地称其为“量子芯片冰箱”。据安徽省量子计算工程研究中心副主任贾志龙介绍，该量子芯片高真空存储箱共有三个保存腔体，单个腔体可独立操作；同时配备了智能监控系统，可实时监控真空度，为芯片保存过程提供稳定的高真空环境；研发人员还研发了人机交互功能界面，可实现设备全自动化操作。 2.民生银行与海尔集团签署战略合作协议据中国民生银行股份有限公司公众号消息，3月14日下午，中国民生银行与海尔集团在北京民生现代美术馆举行战略合作协议签约仪式。双方将以此次战略合作签约为契机，携手贯彻国家制造业强国和数字经济战略，围绕“基础服务、国际业务、数字生态、产业互联、绿色金融”五大战略方向进一步深化合作，实现产业协同和生态共赢，谱写战略合作新篇章。如需家电行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-03-20

邦达亚洲：市场的避险情绪升温美元指数反弹收涨

的资产。周三原油价格下跌超过4％，而铜价下跌超过3％。融资市场的更严重崩溃，包括美国国债的买卖，可能会给美联储的决定变得更困难。　　今日需要关注的数据有，美国2月营建许可月率初值、美国2月新屋开工年化月率、美国2月进口物价指数月率和美国截至3月11日当周初请失业金人数。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，刷新3日高位，现汇价交投于104.60附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，市场的避险情绪升温也是支撑避险美元反弹的重要因素。不过，美国硅谷银行倒闭降温美联储的加息预期限制了汇价的反弹空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日大幅下挫，失守1.0600关口并刷新10周低位，现汇价交投于1.0590附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和市场避险情绪升温的支撑下反弹收涨也是施压欧元回落的重要因素。此外，市场对欧洲银行业的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2060附近。除获利回吐和1.2200关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储加息预期和市场避险情绪升温的支撑下反弹也是施压英镑回落的重要因素。今日关注1.2150附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。

金融界2023-03-16

邦达亚洲: 市场的避险情绪升温美元指数反弹收涨

的资产。周三原油价格下跌超过4% ，而铜价下跌超过3%。融资市场的更严重崩溃，包括美国国债的买卖，可能会给美联储的决定变得更困难。美国商务部隔夜公布的数据显示，美国2月零售销售环比为-0.4%，基本符合市场预期，较前值的3%大幅下降。扣除汽车和汽油后，2月核心零售销售环比0%，虽然高于市场预期的-0.2%，但较前值2.6%显著下滑。另值得一提的是，美国2月零售销售同比增加5.4%，创2020年12月以来的最低增速纪录。相关零售数据都没有经过通胀调整。同时一起公布的还有PPI通胀数据，结果显示，美国2月PPI同比4.6%，比预期和前值都要低。美国通胀方面正传来好坏参半的数据，2月PPI数据意外大幅下降，但当月核心CPI环比创五个月以来最高水平。与此同时，美国小银行危机的蔓延让市场越来越担心，美国经济将步入衰退。这把美联储拖入进退两难的局面。截至目前，市场预期美联储3月不加息的可能性已经在短短几天内上升至近40%，加息25基点的可能性为60%，而加息50基点的可能性已经从一周前的80%降为0。

邦达亚洲2023-03-16

美股收盘：道指跌近300点银行股继续下挫瑞士信贷跌14％

收于每盎司970.30美元。5月交割的铜价下跌16美分，收于每磅3.84美元跌幅4％。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油下跌3.72美元，跌幅5.2％收于每桶67.61美元，这是自2021年12月20日以来近月合约首次收于每桶70美元以下。ICE欧洲期货交易所5月全球基准布伦特原油期货收于每桶73.69美元，下跌3.76美元跌幅4.9％。纽约商交所4月汽油期货下跌4.5％至每加仑2.4384美元；4月取用油期货下跌4％至每加仑2.604美元。4月天然气下跌5.2％，收于每百万英热单位2.439美元。　　热门中概股周三普跌，纳斯达克金龙指数跌2.39％。容联云通讯涨超185％，金山云涨超14％，大健云仓涨超13％，途牛涨超6％，世纪互联、涂鸦智能涨超5％，ATA公司涨超4％。金融壹账通涨超3％，嘉楠科技、逸仙电商、小牛电动、兰亭集势、小鹏汽车、万国数据、百济神州涨超2％，优克联、1药网、优信、迅雷涨超1％。　　新氧跌超20％，信也科技跌超14％，禾赛科技跌超12％，知乎跌超8％，达达集团、百家云跌超7％，雾芯科技、新东方、雅乐科技跌超6％，趣店、洪恩、陆金所控股跌超5％，亚朵集团、BOSS直聘、诺亚财富、拓臻生物、亿航、虎牙、海银财富、晶科能源、尚德机构、360数科跌超4％。携程、爱奇艺、小i机器人、阿特斯、挚文集团、宜人金科、慧荣科技跌超3％，腾讯音乐、万物新生、台积电、老虎证券、阿里巴巴、金太阳教育、秦淮数据、京东、百度、网易有道、名创优品、满帮、贝壳、华住酒店集团、日月光半导体、能链智电、亿咖通科技、蔚来跌超2％，南茂科技、WSP控股、尚乘数科、唯品会、哔哩哔哩、网易、奇景光电、格林酒店、拼多多、和利时自动化、复朗集团、欢聚集团、水滴公司、中通跌超1％，汽车之家、高途跌近1％。　　全球风险资产哀鸿遍野瑞信暴跌开始向瑞士央行求救　　美国地区性银行倒闭掀起的风暴过去才不到几天，瑞信带来的新一轮动荡又引得全球市场风声鹤唳。　　瑞信股价暴跌30％点燃了金融股的抛售狂潮，就连摩根大通、富国银行、花旗集团等银行巨头也未能幸免。标普500指数超过90％成分股下跌，欧洲股市基准指数跌幅一度达到3％。布伦特原油跌破每桶75美元，为2021年末以来首次。　　瑞信向瑞士央行求救　　瑞士信贷呼吁瑞士央行公开对其表示支持。两名知情人士表示，瑞信还要求瑞士金融监管机构Finma对其表示支持，但两家机构都尚未决定公开干预。Opimas分析师Octavio Marenzi表示，瑞士央行可能不得不干预并帮助瑞信，这看起来无法避免。瑞士央行和瑞士政府必须充分意识到，瑞信的破产，甚至储户的任何损失，都将摧毁瑞士作为金融中心的声誉。　　高盛下调美国GDP预期对美国经济至关重要的小银行面临压力　　高盛周三下调了美国2023年的经济增长预测，理由是在更广泛的金融体系动荡之际，中小银行的贷款减少。分析师们认为，信贷收缩将导致银行贷款标准大幅收紧，拖累已经受到近几个季度收紧政策影响的经济增长。资产不足2500亿美元的银行约占美国商业和工业贷款的50％。　　美国国债市场流动性恶化因硅谷银行危机影响美联储加息路径　　随着美国银行业危机模糊了美联储货币政策前景，全球最大债券市场流动性正在变差。汇总的数据显示，2年期、10年期和30年期美国国债的买卖报价之差周二升至至少六个月来的最高水平。10年期美债收益率周一的波幅达到34个基点，为2020年新冠疫情开始以来最大。　　星展银行驻新加坡高级利率策略师Eugene Leow表示，买卖价差扩大反映了市场波动加剧，令市场参与者行事谨慎。流动性恶化预表明，在美国三家银行倒闭凸显出借贷成本上升的“杀伤力”后，美联储加息路径存在不确定性。　　摩根资产管理首席投资官：美国利率或已见顶　　摩根资产管理的首席投资官Bob Michele此前曾警告称，银行业的动荡将波及整个金融市场和经济，导致美国经济出现硬着陆。如今，他预计美联储下周将暂停加息。　　Michele表示，美国经济衰退是“不可避免的”，目前最好的投资策略是坚持持有高质量债券。他预计到8月美国国债收益率曲线将全线降至最低3％的水平。他还表示，利率可能已经见顶，因为通胀已是“昨日的战役”，如今维护金融稳定才应是美联储的首要任务。　　硅谷银行的倒闭以及对瑞信财务前景的疑虑与日俱增，促使交易员下调对接下来加息幅度的押注。市场担心银行业的崩溃恐形成冲击，使本已脆弱的经济面临风险。　　鉴于银行业动荡欧洲央行本周料仅加息25个基点　　经济研究预计，鉴于市场对金融部门健康状况的担忧，欧洲央行将在本周的会议上放弃先前加息50个基点的指引，将加息幅度缩减至一半。　　经济学家David Powell，Maeva Cousin和Jamie Rush调整了他们对欧洲央行即将公布的加息决定的预期，目前预计仅加息25个基点。“瑞信是否规模太大不容倒闭？也许吧，但毫无疑问的是，它的规模太大，以至于不容忽视，”他们周三在一份报告中表示，“经济研究现在预计，管委会相较于此前的暗示将更为谨慎地行事。” 　　交易员们也下调了对周四加息幅度的押注，尽管欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德本月早些时候称“非常、非常有可能”加息50个基点。　　桥水创始人达利欧：硅谷银行只是泡沫破灭的开端　　据财新，全球对冲基金巨头桥水创始人达利欧在社交媒体领英上发文称，硅谷银行倒闭仅是短期债务周期泡沫破灭的开端，他认为未来一两年美国的经济金融情况将非常严峻，再加上美国的内外部冲突，达利欧认为未来两年投资风险非常高。达利欧认为，过去不到一周硅谷银行发生的事件，是典型的短期债务周期泡沫破灭的景象。达利欧认为，在不同的短期债务周期里，出现泡沫的行业是不一样的。2008年，泡沫发生在住宅房地产，这一次是出现在现金流为负的风投私募以及不能承受更高利率和货币收紧的商业地产公司。但泡沫破灭时自我强化的收缩动态是一样的。达利欧认为，硅谷银行倒闭是这个收缩动态的早期信号，它将在风投行业引起连锁反应，并将超出风投的范围。　　为什么通胀下不来？下周美联储会大反转吗？大摩这么解读　　摩根士丹利全球投资委员会认为，美联储在对抗通胀上面临三大阻碍，而且它几乎无法控制这些阻碍：1、金融环境相对宽松；2、美国消费者和企业对利率的敏感度似乎低于历史水平；3、劳动力市场依然结构性紧张。该委员会认为，美联储的工具是迟钝的，而且运行迟缓，因此出现误判的可能性很大。经济衰退将是痛苦的，但如果美联储偏离2％的通胀目标则可能会带来更沉重的代价，因为美联储的信誉受损将推高通胀和资金成本。换句话说，现在转向低利率的代价可能是未来的高利率。美联储可能别无选择，只能将利率推至高于预期的水平，并在更长时间内维持这一水平。　　穆迪下调美国银行系统评级至负面，预计美联储暂停加息　　穆迪将美国银行系统前景展望评级从稳定下调至负面，原因是硅谷银行、Silvergate和Signature Bank倒闭反映美国银行系统运营环境“迅速恶化”。穆迪在一份报告中表示：“疫情期间的财政刺激以及十多年的超低利率和QE政策导致美国银行业存款过剩，使其资产负债管理端面临挑战。一些银行过度投资较长期固定收益证券，而美国快速加息使这些证券价值大幅缩水。”穆迪的分析师表示，美联储造成的高利率环境加剧了银行业挑战。与宽松的货币政策和低利率时代相比，未来资金和流动性更难获取，最终将银行拖入更深的泥潭。　　另外，穆迪首席经济学家Mark Zandi周三（3月15日）接受采访时称，由于最近围绕硅谷银行倒闭事件存在大量的不确定性，美联储不太可能在3月份的会议上加息。　　贝莱德CEO芬克：美国为多年的宽松货币政策付出了代价　　贝莱德CEO拉里·芬克表示，随着利率上升和金融环境收紧，美国现在正在为多年的宽松货币政策付出代价，导致了像硅谷银行上周倒闭这样的情况。他在致投资者的信中表示，加息是倒下的第一张多米诺骨牌。他问道，资产和负债错配是否会成为倒下的第二张多米诺骨牌？同时还指出，流动性错配可能成为下一个紧急情况。多年的低利率促使一些资产所有者增加了非流动性投资——用较低的流动性换取较高的回报。现在，这些资产所有者面临流动性错配的风险，尤其是那些拥有杠杆投资组合的资产所有者。　　银行业风暴可能提前触发债务上限“X日”？美国财政部紧急否认　　美国联邦存款保险公司（FDIC）从财政部账户中撤出创纪录的400亿美元资金，财政部TGA账户中的运营资金仅略高于2080亿美元，这比美联储上周四公布的截止上周三的TGA余额减少了1000多亿美元。这些支出让业内人士担心会否提前触发美国政府债务上限的“X日”。对此，美国财政部发言人在电邮声明中称：“我们为保护存款人和银行体系稳定而采取的行动并未影响债务上限的‘X日’。”“X日”是华盛顿的一个常用术语，指在不提高债务上限的情况下，财政部将无法再支付政府所有账单的截止日，这将令美国政府陷入事实性违约的境地。　　IEA月报：全球库存升至18个月以来最高水平　　国际能源暑（IEA）在其月度报告中指出，市场正陷入供过于求的困境中，库存已升至18个月以来的最高水平。数据显示，1月份全球库存激增5290万桶，使已知库存达到近78亿桶，为2021年9月以来的最高水平，2月份的初步指标表明库存还会增加。尽管亚洲需求增长强劲，但市场已连续三个季度供应过剩。IEA表示，自年初以来，不断增加的库存覆盖使布伦特原油期货价格保持在80-85美元/桶的相对狭窄区间。　　传苹果正推迟员工奖金发放且限制招聘，以进行成本削减　　据知情人士透露，苹果正推迟一些公司部门的奖金发放，并加大削减成本的力度，加入硅谷同行的行列，试图在不确定时期精简运营。知情人士表示，这一转变将减少部分苹果公司员工的奖金发放频率。另外，该公司正在限制招聘更多的职位，并在员工离职时保留更多职位空缺。　　第二轮裁员开启！ Meta计划裁员1万人并推动“扁平化”浪潮　　Meta Platforms计划在第二轮裁员中总计裁员约10,000人，并关闭在过去六个月的约5,000个额外的尚未填补空缺职位。Meta一直将2023年视为“高效之年”，以改善公司的财务业绩，实现长期目标。早在去年11月，Meta已经裁员大约1.1万人，占其员工总数的13％。该公司还将2023年的支出预期下调至860亿美元-920亿美元，其中包括裁员和其他成本削减措施。　　微软、谷歌继续在AI领域交手　　当地时间周二，获得微软重金投资的OpenAI公布多模态预训练大模型GPT-4，文本处理能力提升至2.5万字，并增加了识别和理解图像的能力。微软也同时宣布，公司旗下的Bing聊天机器人已升级使用GPT-4技术。非常有趣的是，微软在AI领域的竞争对手谷歌也在周二出招。谷歌宣布将对其Workspace进行全面更新，Gmail、谷歌文档、表格、会议、幻灯片等等生产力软件中都将嵌入其人工智能模型。目前这些功能尚未对大众开放，仅适用于谷歌所谓的受信任的测试人员。　　两家沙特航空公司计划购买逾120架波音787梦想飞机　　波音与沙特阿拉伯航空公司周二宣布，沙特航空将订购39架787梦想飞机，涉及787-9和787-10两种机型，该订单还包括另外10架飞机的购买意向。同时沙特刚刚成立的利雅得航空宣布将购买39架787-9，以及另外33架飞机的购买意向。根据波音周二公布的数据，该公司上个月向客户交付了28架新飞机，远低于竞争对手空客的46架。　　优步和Lyft在加州胜诉，获德银上调目标价　　德银分析师Benjamin Black 将优步的目标价从42美元上调至44美元，并保持“买入”评级。该分析师还将Lyft的目标价从11美元上调至12美元，并保持“持有”评级。美国加州一家上诉法院当地时间3月13日推翻下级法院的裁决，认定优步和Lyft有权将其驾驶员视为独立承包商。　　响应韩国政府计划，三星电子将向本土半导体产业投资2300亿美元　　对于韩国政府提出的“打造全球最大的半导体制造基地”蓝图，三星电子周三证实，将在2042年前投资近300万亿韩元（折2300亿美元），推动韩国芯片产业的发展。根据韩国工业部的一份声明，三星将在韩国国内新建5座半导体工厂，并吸引首尔附近多达150家材料、零部件和设备制造商、无晶圆厂芯片制造商和半导体研发机构。　　小鹏汽车完成营销体系改革：全国销售大区制转为小区制，汽贸与UDS团队合并重组　　小鹏汽车营销体系日前已完成变革。在内部组织管理结构上，汽贸和UDS两个渠道团队完成合并；销售体系上，全国两大渠道的销售大区撤除，调整为小区制。截至发稿，小鹏汽车暂无回应。小鹏汽车在终端网络上采用的自建直营和授权经销商加盟的混合模式。这在早期帮助小鹏汽车迅速铺开门店数量，减轻建店成本压力。

金融界2023-03-16

黄金收盘：瑞士信贷股价动荡引发银行业新担忧黄金收于六周新高

收于每盎司970.30美元。5月交割的铜价下跌16美分，收于每磅3.84美元跌幅4％。　　投资者对周三公布的一系列美国经济数据不感兴趣，其中包括一份显示2月份批发价格指数下降0.1％的报告，对银行业的担忧再次成为焦点。　　与此同时，2月份零售商销售额下降0.4％，这是四个月来第三次下降，表明随着加息对美国经济增长造成影响，消费者支出放缓。　　交易员再次调整了他们对美联储加息力度的预期，包括一些人押注今年晚些时候降息，这帮助压低了美国国债收益率和美元，同时提振了黄金。　　OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚周三在电子邮件评论中写道:“随着全球银行业动荡导致避险需求回升，对冲棘手的通胀，以及许多交易员平仓股票，华尔街在黄金上找到了安慰。”“随着投资者越来越担心股市将再次测试10月份的低点，黄金似乎有一条通往1975美元水平的清晰道路。” 　　瑞士信贷股价暴跌引发了银行业的新一轮危机，导致投资者远离风险较高的资产，转向美国国债和黄金等避险投资。

金融界2023-03-16

汇市财姐-3/14市场给你精彩的行情我抓到了收益你抓到了吗？

保护储户的资金。全球股市周一大幅下挫，铜价跌至两个月低点，与风险资产的整体走势一致，而黄金则突破1900美元。银行倒闭还导致市场对美联储进一步加息的预期发生巨大转变，市场目前认为，今年最可能的结果是不再加息。指标10年期美国国债收益率跌至逾一个月低位，支撑金价。本周市场开始进入夏令时，美盘开盘提前一个小时到20点30分，留意交易时间的变化。市场消息需要重点留意硅谷银行这颗雷的后续发酵影响，此外还需要关注欧洲央行将公布利率决议以及欧洲央行行长拉加德发表讲话，美国公布2月通胀CPI数据。硅谷银行暴雷事件后，美国金融监管机构周日采取行动，设立了一个由财政部提供资金的规模为250亿美元新贷款计划，该计划旨在为存款机构提供必要的流动性。美国财政部周日在与美联储和联邦存款保险公司的联合声明中表示，硅谷银行储户"将从3月13日周一开始可以支取其所有资金，与解决硅谷银行问题相关的任何损失都不会由纳税人承担。市场的反应是戏剧性的，最直观的表现便是对美联储利率轨迹的预期出现了"崩溃"。掉期交易显示，终端利率预期从周三时在9月达到的5.70%暴跌至在6月达到5.11%，同时市场对2023年下半年美联储降息的预期正在飙升。当下，市场对3月份加息50个基点的几率从75%暴跌至不足10%，5月份加息50个基点的几率已被抹去。目前市场上有关"美联储是时候考虑暂停加息甚至降息"的声音正越来越多。　　【3/13黄金行情回顾】昨日金价三次下探都未能回补缺口，美盘开盘直接拉涨破位1900关口，尾盘到达1915一线。小时线级别，下跌都是几根K线下行随后大阳拉起，这样的裸K无法有理由去看大跌了，所以美盘后在破位1900后都是以短多操作为主。现在消息面太过于敏感，但凡美联储有点动静，美指都会大幅波动，这样令金价也涨跌没有延续性，周二将迎来CPI数据，数据后看看美联储的态度再去考虑布局中长线空单，暂时给出关注的点位在1920这里，具体等数据公布过后做打算。【3/14黄金技术分析】今日黄金暂时继续关注1918/1920争夺，这也是二月非农下跌起跌口，既然行情已经站稳1900，那么说明市场避险买盘情绪要更占主导点位，但是周二周三，预期可能会对昨日以及上周五的走势都要进行一个处理，是继续拔高，还是进行调整，对于未来黄金走势都会有较重要的指导性。黄金今日操作上，短线保守还是多看少动为宜，规避目前持续极端偏激情绪带来的不稳定风险。而激金则依旧尝试进行区间内短线低多高空，不过经过周一的抬升后，区间整体也要有所上抬。综合来看，今日黄金短线操作思路上建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1918-1920一线阻力，下方短期重点关注1888-1890一线支撑。黄金早盘现报价1911，激进的朋友可以现价直接空单进场，保护1918上方，目标看支撑位位置！文/汇市财姐撰/博弈有道、策略仅供参考；投资有风险、入市需谨慎。我们做交易是为了盈利而交易，不是为了赌气，也不是为了交易而交易，所以交易者必须明白价格处于什么阶段就采取什么操作，交易不是永远的多头，也不是永远的空头，交易永远是顺应市场而为之，交易者要学会有自己的防御系统来控制风险，风险控制，资金管理在您的交易中必须具备，跟随财姐，财姐叫你如何拥有属于自己的一套交易打法~~~ 来源：金色财经

金色财经2023-03-14

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