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0715收盘：美股收高，小盘股指数势如破竹大涨四天，金融股表现优秀

5亿加元（28亿美元）的价格收购加拿大钢铁公司Stelco Holdings，去年这家公司竞购美国钢铁公司失败。由于市场押注特朗普若在11月大选中获胜，将推行扩张性财政政策，美国30年期国债收益率自1月以来首次超过两年期国债收益率。美国长期国债周一遭到抛售，10年期和30年期国债收益率创下7月1日以来的最大涨幅，市场考虑特朗普在11月大选中获胜的可能性增加。10年期美国国债收益率上涨4.4个基点至4.231%，而30年期国债收益率上涨5.6个基点至4.457%。这是四个交易日以来长期收益率首次走高。美元小幅上涨。比特币上涨 5.5% 至 63,424.23 美元，以太币上涨 6.5% 至 3,410.42 美元。西德克萨斯中质原油下跌 0.3% 至每桶 81.97 美元。现货金上涨0.4%至每盎司2,421.87美元来源：加美财经

加美财经07-17 00:00

美股盘前要点 | 特斯拉裁员后大举招兵买马大摩Q2坏账拨备超预期

，市场预估8050万吨。 16. 美国钢铁集团Cleveland-Cliffs拟斥资38.5亿加元收购同业Stelco。 17. 对冲基金Starboard Value在Match Group的持股超过6.5%，并已与该公司进行讨论。 18. 理想汽车宣布，上市不到3个月，理想L6累计交付突破50000辆。美股时段值得关注的事件： 22:00美国5月商业库存月率/美国7月NAHB房产市场指数

格隆汇07-16 20:47

从“乡下人的悲歌”到民粹主义者 Vance的副总统之路

身母亲，在俄亥俄州西南部一个经济困难的钢铁城里不断换男朋友。这本书生动地描述了许多被特朗普吸引的工薪阶层美国人的愤怒和绝望，Netflix把这个故事改编成了电影。简而言之，这本书讲的是特朗普在政治需要时提到的“被遗忘的男人和女人”。但 Vance 当时对特朗普的看法不同。 Vance 自称是反特朗普者，他用尖刻的言辞攻击特朗普，称他“令人讨厌”和“应受谴责”。他对这位新当选总统的极端观点赢得了进一步的赞誉，并成为了一名政治评论员。此外，Vance 也曾对特朗普提出直接的尖锐批评，称他“令人讨厌”，并指责他“将白人工人阶级带入非常黑暗的境地”，并称特朗普为“美国的希特勒”，将他比作“文化海洛因”。但最终他还是接受了特朗普。 3.来自特朗普的考验这一切在 2018 年左右发生了改变，这是近年来政治记忆中最突然、最不可能的转变之一。很快，Vance 从攻击者变成了特朗普的追随者。原因很快就清楚了。Vance 非常需要特朗普的支持才能竞选美国参议员。特朗普认为仪式性的羞辱是进入他圈子的必经之路，他对 Vance 进行了考验。在 2022 年的一次集会上，特朗普嘲讽这位年轻的新贵。“J.D. 在拍我的马屁，他非常想要我的支持，”特朗普说。Vance 得到了支持，特朗普也得到了让Vance 食言的满足感。 4.紧跟特朗普的右翼民粹主义者 Vance 最终成为了特朗普忠实的盟友。和特朗普一样，他支持以色列，反对乌克兰。他拥护特朗普在关税问题上的保护主义立场。在文化问题上，Vance 表示他愿意考虑联邦 15 周堕胎禁令，但由于意识到特朗普在这个问题上的立场不断转变，他对此轻描淡写。特朗普很清楚堕胎权对民主党有利，因此他试图与联邦行动的承诺保持距离，并坚持将联邦禁令的承诺从民主党的政纲中剔除——这是几十年来民主党的基石立场。 BTIG 政策研究总经理艾萨克·博尔坦斯基称 Vance 是“特朗普贸易保护主义政策的忠实信徒”。 “从反对美国钢铁公司与日本钢铁公司达成的协议到对美元贬值的开放态度，Vance 与特朗普步调一致，可能会给政策努力带来新的热情，”博尔坦斯基说，并补充说他的“贸易保护主义立场”应该会在密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州等摇摆州发挥良好作用。 Vance 还呼吁解雇数十名联邦工作人员，用共和党忠诚分子取而代之。他在 2021 年的一次采访中表示，他将“解雇每一位中层官僚、行政州的每一位公务员，用我们的人取而代之”。这些言论呼应了“2025 项目”中的提议，这是特朗普一些最亲密的前顾问正在制定的蓝图，呼吁关闭一些联邦机构，并用被认为更忠于前总统的官员取代公务员。特朗普的儿子小唐纳德·特朗普支持 Vance 当选。这一决定表明小特朗普对父亲的影响力，以及他如何在未来的特朗普政府中发挥作用。特朗普的女儿伊万卡·特朗普和她的丈夫贾里德·库什纳在特朗普任职期间担任正式职务，但此后一直回避参与他的竞选活动。他还利用自己的商业关系为特朗普筹集资金，包括安排 6 月份在旧金山举办一场由硅谷投资者戴维·萨克斯 (David Sacks) 和查马斯·帕里哈皮蒂亚 (Chamath Palihapitiya) 领导的大型筹款活动。 Vance 已经表明他非常灵活，并且毫无疑问会密切关注特朗普不断变化的想法，以寻求最政治上的权宜之计。与其他任何一位竞选者相比，Vance 的选择更能表明特朗普想要锁定“MAGA”的忠实支持者并确保他们投票——即使这意味着失去更多温和派和独立选民。Vance 的言论有时比特朗普的言论更严厉、更激烈，他的立场也更极端。但他对 MAGA 支持者的吸引力显而易见。特朗普的“真相社交” 网站宣布他当选后不久，美国传统基金会的凯文·罗伯茨（特朗普第二任期 2025 计划蓝图的作者）欣喜若狂。罗伯茨对彭博专栏作家玛丽·埃伦·克拉斯说：“我们真的很支持他。我们太高兴了。” 金色财经注：MAGA对特朗普选民意味着多层意义，虽然大多数特朗普选民认为“MAGA”（Make America Great Again“让美国再次伟大”）意味着“更强大的边界”和“更好的经济”，但他们也用其他各种方式来定义它，包括它只是意味着“唐纳德·特朗普”。特朗普任命 Vance 为其竞选搭档，将这位风险投资家出身的参议员提拔为共和党总统候选人，他对民粹主义政治的拥护引起了全国的关注，并让他成为党内一颗冉冉升起的新星。 Vance 现年 39 岁，比 78 岁的特朗普年轻几十岁，这使得这位言辞尖刻的参议员成为年轻而充满活力的“MAGA”运动的继承者。他的当选也向全国发出了一个明确的信息，即特朗普正在建立一场重塑国家的运动，不只是为了一届任期，而是为了未来。在全球政治暴力事件不断升级的背景下，集会上的枪声严重提醒人们副总统的重要性，如果总统遇害或无法履行职责，副总统将接任总统职位。二、硅谷投资人的狂欢 1.Vance 与硅谷的缘起从耶鲁法学院毕业后，Vance 于 2016 年成为 Mithril Capital Management 的负责人，这是一家由蒂尔支持的风险投资公司，他在那里任职的时间相对较短。2017 年，他加入了史蒂夫·凯斯 (Steve Case) 支持的华盛顿公司 Revolution LLC，担任专注于初创企业的合伙人。2019 年，他搬回俄亥俄州并成立了 Narya Capital。Vance 借鉴了蒂尔的做法，在他的新公司中引用了《指环王》中的情节，以书中巫师甘道夫佩戴的戒指命名 Narya。Narya 得到了蒂尔以及其他知名投资者（包括埃里克·施密特 (Eric Schmidt) 和马克·安德森 (Marc Andreessen)）的支持。 2. Vance 与硅谷的微妙关系 Vance 与硅谷的关系有些复杂。在 2022 年获得蒂尔支持的参议院竞选期间，他批评大型科技公司，称它们对政治拥有过多的权力和影响力。他辩称，他的背景使他能够与“大型科技寡头”对抗。 Vance 还对拜登政府以科技为重点的反垄断执法表示赞赏，尤其是联邦贸易委员会主席莉娜·汗。这使得 Vance 与商会类型的共和党人有所不同，后者一直批评汗对现有反垄断法的广泛解释，以起诉不符合历史垄断特征的科技公司。 Vance 在 2 月份的一次会议上表示：“我认为莉娜·汗是拜登政府中为数不多的真正做得相当不错的人之一。” 但是，尽管 Vance 对大型科技公司的批评可能会激怒业内一些人，但这与小型企业表达的情绪相似。初创公司和风险投资家长期以来一直抱怨大型科技公司的规模和实力使小公司难以竞争。风险投资公司 Andreessen Horowitz 将初创企业世界称为“小科技”，并指出小公司和大公司在优先事项上的差异。 Vance 还以其他方式与华尔街较量，他与伊丽莎白·沃伦一起支持立法，在银行机构倒闭时追回银行高管的工资，并在东巴勒斯坦灾难发生后与俄亥俄州民主党参议员谢罗德·布朗一起支持铁路公司，并提出了特朗普支持的安全法案。 3.来自硅谷的祝贺硅谷的主要投资者对 Vance 取得的胜利表示祝贺。马斯克称这一决定是“伟大的选择”，并表示这一总统候选人阵容在他拥有的社交平台 X 上“响彻胜利”。投资者兼特朗普支持者戴维·萨克斯(David Sacks)定于周一晚上在共和党大会上发表讲话，他在一篇帖子中称 Vance 为“美国爱国者” 。由亿万富翁彼得·泰尔 (Peter Thiel)支持的风险投资公司Founders Fund的合伙人德利安·阿斯帕鲁霍夫 (Delian Asparouhov)总结了许多同行的情绪，他发帖称：“是 JD VANCE。白宫有一位前科技风险投资家。地球上最伟大的国家。” 硅谷科技行业长期以来一直是自由派堡垒，坐落在民主党大本营加利福尼亚州，根植于极具进步精神的旧金山。但科技界的共和党势力最近越来越明显，马斯克、萨克斯和红杉资本的肖恩·马奎尔等主要人物都向特朗普表示支持，并向他捐款，支持他与总统乔·拜登角逐总统大位。三、民主党的回应拜登抨击 Vance，质疑共和党二号人物的民粹主义资格，并表示竞选会对美国中产阶级家庭造成经济损害。 “这就是 Vance 的情况。他对工薪阶层大肆吹捧。但现在，他和特朗普想要提高中产阶级家庭的税收，同时推动对富人的进一步减税，”拜登在 X 上的一篇帖子中说道。总统竞选团队还指出，特朗普与他的最后一位竞选搭档、前总统迈克·彭斯因拒绝阻止拜登胜选认证而闹翻。2021 年 1 月 6 日，特朗普支持者游行到美国国会大厦，抗议者高呼“绞死迈克·彭斯”。拜登竞选主席詹妮弗·奥马利·狄龙表示，特朗普之所以任命 Vance，是因为他“将在 1 月 6 日做迈克·彭斯不愿做的事情：不遗余力地支持特朗普和他的极端‘让美国再次伟大’愿景，即使这意味着违法。” 四、Vance 会利好加密行业吗？ 1.Vance 曾公开反对 SEC 在其政治生涯中，Vance 曾多次与加密货币行业站在一起。 5 月 16 日，Vance 是投票推翻美国证券交易委员会备受争议的 SAB 121 会计准则的 60 名参议员之一，该准则是一套防止美国银行保管加密资产的政策建议。 Vance 曾于 2 月 28 日在 Y Combinator 和彭博社联合举办的私人会议 Remedy Fest 上发表了讲话。 “如果在我看来有一个最糟糕的人选，至少就我的实质性分歧而言......那就是加里·根斯勒”。 “加里对区块链和加密货币的监管方式与其应有的方式完全相反。” 2 月 7 日，Vance 带领其他几位共和党参议员致信 Gensler，对针对加密货币挖矿公司 Debt Box 的执法行动表示担忧，一名法官发现美国证券交易委员会律师使用虚假陈述来证明冻结与该公司相关的资产是合理的。 Vance 在信中写道：“任何联邦机构……通常通过执法行动而不是制定规则来履行其监管使命……以如此不道德和不专业的方式运作，都是不合情理的。” Vance 对 SEC 起诉债务丑闻的做法“不道德、不专业”表示担忧。来源：JD Vance 2. 称赞并持有加密货币据Politico消息，JD Vance最近起草了一项法案，将改革美国对数字资产的监管方式，消息人士称，这项法案将比众议院6月份通过的一项法案更加有利于加密行业。据悉，与众议院法案一样，JD Vance的计划将彻底改革美SEC和CFTC监管加密货币市场的方式，这对华盛顿现行政策不满的加密货币公司和投资者来说是一个重大优先事项。 2022 年 2 月，当加拿大财政部长冻结了抗议 COVID-19 封锁的卡车司机车队的银行账户时，Vance 称赞加密货币是解决政府过度干预问题的一种解决方案。 “这就是加密货币流行的原因，如果你的政治观点错误，政权就会切断你获得银行服务的渠道，”他在 2 月 16 日的 X 帖子中写道。在 2022 年提交给美国参议院的财务披露报告中，Vance 报告称持有 100,001 美元至 250,000 美元的比特币。这位副总统候选人尚未提交2023年的财务披露。他目前的估计净资产至少为500万美元，最多为1050万美元。 3. 特朗普与 Vance 行情自特朗普遭枪击案以来，加密市场明显回暖，就在业内人士欢呼牛回的时候，来自共和党副总统人选 Vance 的利好消息再次在业内掀起牛市浪潮。据金色财经报道，今晨BTC一度涨破64500美元，ETH突破3400美元，SOL突破160美元，Meme币板块普涨，PEPE、Floki 24小时涨幅均超15%。最近的加密行情甚至可以用“一枪打死熊”来形容。因此，加密行业未来或因 Vance 当选副总统而更加前景光明。五、中国是美国的最大威胁——JD Vance 的反华立场 JD Vance 在被任命为特朗普的竞选搭档后，在接受的首次采访中将中国称为美国面临的最大威胁，强调如果当选，美国政府可能会对中国采取强硬立场。当被问及乌克兰战争时，Vance 表示，特朗普将与莫斯科和基辅进行谈判，“迅速结束这场战争，这样美国就可以专注于真正的问题，也就是中国。” “这是我们国家面临的最大威胁，我们完全被它分散了注意力”。在对华问题上，拜登、特朗普与Vance一样，都对中国持有强硬立场：拜登已经宣布对中国征收100%的电动汽车新税。特朗普承诺，如果连任，将全面提高对华关税，并承诺对所有中国进口产品征收 60% 的关税。这不是Vance第一次对中国表达强硬态度。这位风险投资家出身的参议员此前曾呼吁对中国商品征收“广泛关税”，并主张将美国制造业带回国内，以减少对中国的依赖。附录：Vance 简历 1984 年出生，在俄亥俄州米德尔敦长大，部分由祖母抚养。2003 年高中毕业后加入美国海军陆战队，服役四年，并被派往伊拉克。 2009 年获得俄亥俄州立大学政治学和哲学学士学位，2013 年获得耶鲁大学法学院法学学位。 2011 年担任德克萨斯州参议员 John Cornyn 的法律助理，并担任肯塔基州美国地区法官 David Bunning 的书记员。 2014 年 10 月至 2015 年 5 月在华盛顿特区 Sidley Austin 办公室担任诉讼助理，在生物技术公司 Circuit Therapeutics 担任运营总监一年。 2016 年成为旧金山 Mithril Capital Management 的负责人，2017 年加入华盛顿特区风险投资公司 Revolution LLC，担任专注于初创企业的合伙人。 2016 年出版《乡下人的悲歌》。 2019 年搬回俄亥俄州，成立 Naraya Capital 和非营利组织 Ohio Renewal。 2021 年竞选美国参议员。在 2022 年 5 月赢得激烈的共和党初选，并于 11 月当选。 2024年7月16日，美国共和党全国代表大会正式通过JD Vance作为共和党副总统候选人的提名。资料来源：金色财经、彭博社、路透社、CoinTelegraph 来源：金色财经

金色财经07-16 16:28

如何从作品中看懂特朗普新搭档JD Vance？

的经济衰退始于美国传统制造业以及煤炭和钢铁行业的衰退，这一点不足为奇。上世纪，以匹兹堡为中心，钢铁和采矿业蓬勃发展，吸引了大量劳动力从南部农村地区迁移到中西部城镇。作者的祖父母--一个 16 岁的男孩和他 13 岁的怀孕妻子，因为害怕暴力家庭，从肯塔基州的杰克逊逃到俄亥俄州的米德尔敦，加入了这股移民潮。虽然他们没受过什么教育，但由于当地钢铁公司对劳动力的大量需求，祖父找到了一份矿工的工作，进入了我所说的 "系统性 "工作。他的工作带来了高工资、工作稳定和福利，就像中国国有企业的铁饭碗一样，赢得了人们的尊重和羡慕。家庭背景然而，尽管摆脱了贫困，他们却无法摆脱原有环境的影响。祖父开始酗酒，醉酒后变得暴躁，而祖母也同样强硬，经常用枪威胁。有一次，祖父醉醺醺地回到家，祖母就往他身上浇汽油并点火。幸运的是，孩子们设法扑灭了火焰，避免了一场死亡，但不正常的家庭动态显而易见。这种动荡的家庭环境对作者的母亲产生了深远的影响。虽然她出身于中产阶级，但她的精神和情绪健康却岌岌可危。尽管她以全班第二名的成绩高中毕业，但她并没有上大学，而是在毕业两个月后怀孕生子。之后，她经历了一系列失败的婚姻，从一个男人换到另一个男人，最终染上毒瘾。在这段动荡的感情中，作者学会了适应，甚至喜欢上了潜在的继父，只是在每次分手后与他们失去了联系。这种不稳定给他的童年留下了深刻的烙印，他的命运似乎与母亲难以捉摸的情绪息息相关。幸运的是，祖父母最终认识到了自己的问题，并努力改变。祖父戒了酒，祖母也不再暴跳如雷。他们为自己的孙子感到难过，并向提交人的母亲承认了自己的过失，尽力提供帮助。他们的家总是敞开的，当母亲决定搬到另一个城市找男人时，祖母收留了提交人，给了他一段稳定的生活。提交人认为，如果没有祖父母的干预，他可能会像其他背景相似的孩子一样，走上不归路。他可能会在母亲的一次暴力事件或毒品复发后被送进寄养系统。在美国，核心家庭模式将家庭成员限定为父母和子女。当父母失职时，如果报警或找社会工作者的结果是被安置在陌生人家里，大多数孩子会选择沉默。作者认为，包括祖父母、叔叔和阿姨在内的大家庭应被视为社会支持系统的一部分。让他们参与进来，可以帮助孩子更乐意摆脱父母的负面影响。攀登教育的阶梯在这样的环境中，提交人完成了高中学业。尽管经常旷课导致成绩不佳，但他还是在 SAT 考试中取得了好成绩，并收到了俄亥俄州立大学的录取通知书。从这时起，我的阅读情绪变得复杂起来。前半部分他动荡、贫困的童年唤起了我的同情，而看到他以最小的努力考入名校，又让我想到他们毕竟是美国白人。他们认为自己是底层人民，但他们的 "底层人民 "身份对于发展中国家的许多人来说是遥不可及的梦想。此外，出身于低收入家庭意味着他只需支付极少的大学学费。后来，他进入耶鲁大学法学院学习，发现越是好的学校，低收入家庭的学费越低。这种差异在一定程度上解释了为什么新移民，尤其是通过努力工作寻求改变的亚洲人，很难与乡巴佬产生共鸣。在他们看来，乡巴佬生来 "容易"，却沉溺于酒精和毒品，忽视教育，不努力向上流动，却将自己的贫穷归咎于社会的不公平。他们是如何成为特朗普支持者的？山地人表现出强烈的爱国主义。如果说国家是一个想象中的共同体，那么美国人的爱国主义很可能是基于对 "自由之地 "的共同信念。在大流行病期间，每当有人反对戴面具或在家待产时，最常见的一句话就是 "这是自由的土地"。这种情绪在另一本关于美国底层人民的书《受过教育的人》中也有体现。在那个原教旨主义的摩门教家庭里，他们鄙视包括政府在内的各种机构，因为 "这里是自由的土地"，任何试图控制他们生活的人都没有体现出 "真正的美国精神"。 Autor 等人的研究发现，受进口廉价商品冲击最严重的地区经历了失业率上升、收入下降和更广泛的社会经济影响。这些地区的白人男性在结婚、生子方面面临更大困难，身心健康状况更差，导致酗酒、吸烟、抑郁、残疾的比例更高，预期寿命在美国人口中最短。作为国际贸易的受害者，他们自然心怀怨恨，反对开放和全球化。经济衰退、贫困、爱国主义、仇外心理等因素加在一起，使得曾经因工会而成为民主党坚定支持者的山地人转向共和党一方，成为特朗普的支持者也就不足为奇了。这本2016年出版、2018年走红的书，很大程度上得益于人们对特朗普支持者的好奇。争议之处作者 J.D. Vance似乎注定要成为一名法学博士。我钦佩他摆脱贫困的决心，他只用了 1 年龄 11 个月就从大学毕业并获得双学位，而每天只睡 4 个小时。他讨论了阶级的僵化和美国梦的衰落，同时也是一个活生生的例子。这本书遭到了批评，阿巴拉契亚居民认为它歪曲了事实，自由派则指责它为特朗普主义辩护。值得思考的是，如果书评人采访黑人和其他少数群体，他们可能会讽刺说："就这样？这也叫艰难？我们的旅程更具挑战性"。顺便一提，这本书改成的同名电影在2020年已经在 $奈飞(NFLX)$ 平台上线。

老虎证券07-16 15:49

新能源汽车渗透率首超40%，机构：储能板块有望开启估值修复，新能车ETF(515700)、光伏ETF平安(516180)备受关注

证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、三环集团(300408)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)、华友钴业(603799)，前十大权重股合计占比54.19%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699) 光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-15 11:13

中国重汽：上半年归母净利润预增超30% 龙头优势持续稳固

年6月，生态环境部等5部门联合发文推动钢铁、水泥等行业节能降碳，有望加速设备更新，提升增量需求。同时，国内重卡消费驱动因素已由房地产和基建主导的工程需求转变为制造和消费主导的物流需求，随着国内消费复苏，有望推动中国货运需求提升。海外市场仍将是行业竞逐重点，销量和利润均有增长空间。海关总署数据显示，2023年中国重卡出口总量已达到31.91万辆，同比增长66.71%。据中汽协数据，上半年行业重卡出口15.15万辆，仍然保持9.25%的较高增速。当前在中国重汽的引领下，自主品牌在海外市场的影响力与日俱增，有望进一步提升溢价能力。此外，油气价差维持高位，为天然气重卡带来结构性增长机遇，中国重汽在该领域表现同样突出。据终端数据，2024年1-6月，中国重汽天然气重卡销量2.77万辆，位居行业前列，同比增长278%，增速行业第一。

格隆汇07-14 21:14

一周复盘 | 友发集团本周累计上涨0.98%，钢铁行业板块上涨0.40%

月12日本周上证指数上涨0.72%，钢铁行业板块上涨0.40%。友发集团本周累计上涨0.98%，周总成交额4764.9万元，截至本周收盘，友发集团股价为5.17元。【相关资讯】友发集团：公司监事亲属短线交易 7月11日，友发集团公告，公司职工监事陈琳的配偶张旭于2024年2月2日至2024年7月4日期间违规买卖公司股票。累计买入104800股，卖出80600股，获利26897元。公司已收回全部收益。友发集团(601686.SH)：公司监事陈琳亲属短线交易 2024年7月12日，友发集团(601686.SH)公告，公司职工监事陈琳的配偶张旭于2024年2月2日至2024年7月4日期间违规买卖公司股票。累计买入104800股，卖出80600股，获利26897元，公司已收回全部收益。公司2024年中期业绩预告显示，预告净利润为1亿元至1.2亿元，预告净利润同比下跌70.03%至64.06%。预告扣非净利润为8224万元至1.02亿元，预告扣非净利润同比下跌68.99%至61.45%。友发集团：7月11日召开董事会会议友发集团（SH 601686，收盘价：5.16元）7月11日晚间发布公告称，公司第五届第九次董事会会议于2024年7月11日以现场及视频方式召开。审议了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》等。2023年1至12月份，友发集团的营业收入构成为：金属制品行业占比90.98%。截至发稿，友发集团市值为74亿元。友发集团：预计上半年净利同比减少64.06%-70.03% 7月9日，友发集团公告，公司预计2024年半年度实现归属于公司股东的净利润为1亿元-1.2亿元，同比减少70.03%到64.06%。业绩预减主要原因为钢材市场价格下跌，例如天津地区热轧卷板单价从年初到6月底震荡下跌，通过价格传导机制的影响，导致钢管产品毛利率出现下降。友发集团：友发转债转股价格由6.29元/股向下修正为5.07元/股友发集团（601686）7月11日晚间公告，公司董事会决定将“友发转债”的转股价格由6.29元/股向下修正为5.07元/股。本次修正后的“友发转债”转股价格自7月15日起生效。“友发转债”于7月12日停止转股，7月15日起恢复转股。根据公告，公司于2022年3月30日公开发行了2000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20亿元，期限6年。公司本次发行的20亿元可转换公司债券于2022年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。友发集团(601686.SH)：预计2024年中期实现净利润1亿元至1.2亿元，同比下跌 70.03%至64.06% 2024年7月10日，A股上市公司友发集团(601686.SH)发布2024年中期业绩预告。预告净利润为1亿元至1.2亿元，预告净利润同比下跌70.03%至64.06%。预告扣非净利润为8224万元至1.02亿元，预告扣非净利润同比下跌68.99%至61.45%。公司基于以下原因作出上述预测：（一）钢材市场价格下跌，例如天津地区热轧卷板单价从年初到6月底震荡下跌，通过价格传导机制的影响，导致钢管产品毛利率出现下降（二）焊接钢管的市场需求减弱，销量同比减少5.86%，对利润产生一定的负面影响。（三）工序产量同比减少4.25%，导致单吨固定成本上升，拉低了利润。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600399 抚顺特钢 6.03元 13.99% 7.1% 7.10% 002756 永兴材料 35.41元 5.54% -1.03% -1.03% 000923 河钢资源 16.36元 -7.41% -4.99% -4.99% 600019 宝钢股份 6.94元 -0.86% 4.36% 4.36% 002075 沙钢股份 4.34元 3.33% 15.12% 15.12%

金融界07-14 11:06

中国二季度GDP撞上三中全会！当局出台更大胆措施结束住房危机？

贸易伙伴在发达市场和发展中市场都在对从钢铁到电动汽车的中国商品提高关税。如果唐纳德·特朗普重新当选美国总统，并威胁对中国进口产品额外征收60%的关税，情况可能会变得更糟。北京承诺保持积极的财政政策以帮助经济复苏，但政府支出再次落后于预算，就像去年一样。当局还在继续开展一场运动，以去杠杆化地方政府融资工具，减少地方政府面临的“隐性债务”风险。这可能为今年剩余时间的基础设施支出增加更多的不确定性。与中国基础设施部门关系密切的大宗商品因担心北京没有采取足够措施重振建筑和制造业而大幅下跌。中国的铁矿石期货今年已下跌约16%，而螺纹钢期货则下跌了12%。彭博经济研究的经济学家包括David Qu在周四的一份报告中写道：“实施方面的挑战，比如难以找到合适的建筑项目，可能是罪魁祸首。但这引发对中国利用财政刺激刺激经济增长的能力的担忧。” 地方政府因土地出让收入下降和债务积压而入不敷出，正在竭力充实金库。一些地方政府采取了追讨几十年前税款的非常规手段。这些措施给已经在需求疲软和激烈竞争中挣扎的企业带来了新的打击。货币政策中国人民银行试图支撑长期债券收益率及其新机制以影响短期借贷成本，引发了对潜在流动性收紧的担忧。与此同时，考虑到人民币的下行压力和中资银行的净息差很小，进一步降息的空间有限。中国人民银行周一将宣布中期借贷便利（MLF）的利率决定，这是当前的基准政策利率。彭博社调查的经济学家中没有人预计会降息。自十年前采用MLF利率以来，其重要性正在减弱，因为中国人民银行正在寻求转向短期利率引导市场，更加符合美联储等全球同行的做法。一些分析师预计，央行将在今年晚些时候进一步下调存款准备金率——即银行必须保留的现金比例——以支持经济，并弥补通过支撑债券收益率（如通过出售政府债券）造成的任何流动性流失。

超启07-13 11:43

ESG分析师调查：在目标与转型之间

因此，该公司同意开始报告其在所谓的绿色钢铁项目上的支出和进展情况，并通过长期薪酬激励措施鼓励管理层推行这些举措。当然，有些企业可能只是在口头上支持可持续发展。我们近一半的分析师表示，他们的公司会宣传比实际行动更好的可持续发展资质，这一发现与前几年的调查结果一致。（资料来源：富达国际）这在实践中意味着什么各不相同。我们的分析师指出，有些公司自己也不清楚正确的行动方向。例如，一些分析师强调了电动汽车(EV)生产的复杂性。 “各公司普遍赞扬电动汽车‘拯救地球’的积极影响，但实际上我并没有看到太多关于电池生产污染程度的讨论，”一位固定收益分析师解释道。“此外，目前电动汽车的社会影响值得怀疑：电动汽车的价格较高，限制了低收入人群的出行选择。” 其他人也承认，一家有环保意识的公司不一定会考虑到社会和治理问题。一位公用事业分析师评论道：“许多可再生能源公司出于环保原因，声称自己非常重视ESG，但却不承认他们的治理存在问题，而且许多产品(例如电池和太阳能电池板)的报废管理存在很大的不确定性。” 风险成为现实公司持续积极参与环境实践还有另一个原因：他们知道威胁是真实存在的，并且在某些情况下对他们的运营产生了财务上甚至是物理上的影响。（资料来源：富达国际）一位材料分析师表示：“天气变化是我所关注的大多数公司面临的一个问题，公司必须加以适应。” 保险业已经在寻求减轻这种影响。一位欧洲金融分析师报告称：“非寿险公司正在与第三方数据提供商合作，将自己的研究结果与更大的气候和天气模式数据集相结合。这样一来，保险公司就可以与客户就预防行动和价格政策进行沟通。” 这就是为什么我们的最新ESG调查应该是乐观的原因之一，公司可能在实现净零计划上落后，但他们至少变得更加敏锐地意识到这些风险。还有很长的路要走，但我们的分析师发现了一些方法，以及许多理由让他们的公司实现这一目标。 [1] 去年我们询问分析师，他们认为其公司中有多少比例在分配足够的资本支出以实现净零；今年我们询问他们认为有多少比例的公司有可信的2050年净零目标。

Sissi07-13 02:31

惠誉常青：欧盟碳边境调整机制将在长期内令亚太地区出口商面临挑战

仅覆盖为数不多的碳强度最高的产品，包括钢铁、水泥、铝、电力、氢气和部分下游产品。惠誉常青认为，CBAM施加的关税将推高所涉大宗产品的进口成本。这将拉高供应链成本，而上涨的成本或将传导至下游行业和消费端。拟议的关税机制引发了欧盟与其贸易伙伴的贸易紧张局势，或会推动亚太地区工业生产商为维持成本优势而将贸易转向尚未施行此类机制的市场。尽管CBAM在短期内对原材料和工业产品出口商的成本压力有限，但是长远来看，其或将激励亚太区出口商采用清洁技术以尽可能降低生产过程产生的碳关税成本。此外，亚洲监管机构亦会更倾向于设立本国的碳价机制，以期在碳关税趋势日益升温的大背景下最大程度降低碳强度。

惠誉常青07-12 17:48

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