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Mysteel参考丨从产销角度看镀锌板卷价格走势
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八、镀锌板带出口相对好转图9：中国钢材出口数量：镀层板（带）（月）（单位：吨）数据来源：钢联数据海关总署数据显示，2023年4月份我国镀锌板（带）出口总量共计109.91万吨，月环比增幅14.83%，年同比增幅68.85%；2023年1-4月份我国镀锌板（带）出口总量共计358.99万吨，年同比增幅31.10%。2023年1-4月份镀锌板带出口表现较为亮眼，特别是4月份，镀锌板带出口同比增幅超68%。九、下游消费方面图10：汽车产销量（单位：万辆）数据来源：中国汽车工业协会汽车作为镀锌的一个重要下游，一直是大家关注的重点之一。2023年5月，汽车产量233.3万辆，环比增长9.4%，同比增长21.1%；汽车销量238.2万辆，环比增长10.3%，同比增长27.9%。1-5月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，预计上半年产销1240万辆，同比增长2.8%。房地产方面，1-5月份，全国房地产开发投资45701亿元，同比下降7.2%；其中，住宅投资34809亿元，下降6.4%。1-5月份，房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米，同比下降6.2%。其中，住宅施工面积548475万平方米，下降6.5%。房屋新开工面积39723万平方米，下降22.6%。其中，住宅新开工面积29010万平方米，下降22.7%。5月份，制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落，创下年内新低。在当前下游需求难有明显好转的基础上，原料成本的价格变动，直接影响着下端镀锌板卷的价格。从品种价差看，镀锌板卷6月份的上涨幅度明显小于上游原料热卷，但价差还是维持在相对高位水平，短期价差或将继续维持。而从心态方面来看，近期市场心态因期货走强有一定的好转，但是实际的需求还有待现实的证伪。当前镀锌板卷的供应依旧维持在相对高位水平，且短期内还将继续维持。从出口方面看，2023年镀层板带的出口数据表现较为亮眼，也为内贸减轻了一个压力。后期我们需关注的是需求的恢复速度、钢厂的产量变化及库存的消化速度。整体镀锌板卷还将跟随原料热卷价格而波动，短期内很难走出自己的独立行情。
我的钢铁网2023-06-26
Mysteel：船舶原材料周报（6.19-6.25）
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核心观点：25日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收142.42点，周环比下跌1.21%。供应方面，上周五大钢材品种供应933.59万吨，增量6.08万吨，增幅0.7%。库存方面，上周五大钢材总库存1544.54万吨，周环比降库32.06万吨，降幅2.0%。消费方面，上周五大品种周消费量降幅0.13%；铜市方面，上周电解铜价格继续上行，下游节前备货动作基本完毕，入市询价情绪表现低迷，持货商以促成交连续大幅下调升水出货；铝市方面周国内现货铝价震荡上行，基差走高下市场交投氛围好转。综合来看，伴随稳增长政策预期落地，钢材价格自上周开始修复性反弹，促使钢厂即期利润有所改善，但近两日受期货回落影响，主要钢材品种现货价格均有小幅回调，市场情绪随之回落，成交水平下滑。进而使得现阶段企业提产信心表现依旧不足，加之原料库存相对较低，钢厂提产意愿相对有限，供应回升水平或低于预期。从近期公布宏观经济数据可见，基建房建继续分化，基建需求“淡季不淡”，制造业表现相对亮眼。其中基建需求的增量主要来自于交通及配套类基建、安置房、旧改和乡村建设等新项目。综合来看，短期盘面在产业、宏观预期下有支撑，但价格反转信号尚未出现，追多需谨慎。截止2023年6月25日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格小幅下滑预计本周价格将偏弱运行供应方面，上周中厚板产量155.97万吨，周环比减少0.87万吨；库存方面，钢厂库存76.52万吨，较上周增加1.7万吨，社会库存105.15万吨，较上周增加0.33万吨，总库存182.67万吨，较上周增加3.03万吨。供给方面，中厚板上周产量略有下降，整体国内订单饱和度也有所下降，但出口尚可，交付期内依旧能缓解部分国内订单下滑的压力；流通方面，主流市场社会库存出现累库，主要原因在于到货量增多，尤其以低合金资源为主，另外调坯轧材企业近期减产较多，普板流通量下降，低合金-普板价差也同步收窄；需求方面，从端午节前终端备货情绪来看，整体表现一般，叠加现货价格下跌，市场成交不及预期。综合来看，预计本周全国中厚板价格预计偏弱运行。主要内容摘要②——型钢：淡季之下需求难有亮点，预计本周型钢价格弱稳运行。上周型钢价格趋弱运行，需求方面，上周内期螺呈现震荡下行趋势，一定程度上影响了市场信心，整体出货情况不佳，临近端午节前出货情况稍有改善。当前南方已经迎来雨季，北方高温天气对施工的影响也较为明显，需求近期可能难有亮点；综合来看，目前市场在高预期弱现实的局势下逐渐回归理性，库存和采购均维持在低位水平，刺激性政策的具体落实进度有待考证，短期对现货价格支撑力度不大。预计本周型钢价格或将弱稳运行。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格继续上行，预计本周价格将承压运行上周电解铜价格继续上行，下游节前备货动作基本完毕，入市询价情绪表现低迷，持货商以促成交连续大幅下调升水出货。随着现货升水一路下滑，市场流通货源增多，且铜价盘面持续走强，一度冲高至69000元/吨上方，但高铜价抑制市场消费，下游多按需采购，询价情绪较之前明显走弱。整体来看，节前最后一个交易日，铜价继续走强，下游畏高情绪明显，升水承压回落；节后归来，由于即将临近月底，预计下游消费回升空间有限，叠加部分进口货源流入，现货升水仍将表现承压。四、船舶行业动态热点信息一览 1.日本船企单月接单量连续三个月下滑受船价高涨影响，日本船企单月接单量连续第3个月下滑。 6月20日，日本船舶出口商协会（JSEA）发布了日本船企2023年5月的接单量数据，上个月日本船企接单量共计19艘49.917万GT，同比下降57.5%。以船型分类，4月份日本船企接获的19艘新船订单包括3艘货船、共2.997万GT，以及16艘散货船（11艘灵便型、4艘大灵便型和1艘巴拿马型），共46.92万GT。今年前五个月，日本船企接单量共计106艘404.104万GT，相比去年同期减少31.1%。按船型分类，前五个月的订单包括9艘货船（含集装箱船和汽车运输船）共23.617万GT，85艘散货船共314.875万GT，13艘液货船共65.612万GT。 2.巴拿马运河区域迎来降雨，将暂缓执行对通行船舶吃水深度的进一步限制 6月24日，巴拿马运河区域预计72小时内迎来70毫米至80毫米降雨，有望缓解本次严重旱情。巴拿马运河管理局表示，将暂缓执行对通行船舶吃水深度的进一步限制。巴拿马运河连接太平洋与大西洋，全长80余公里。船舶通行时要利用水闸升高或降低水位，每次需要大量淡水。这些淡水的重要来源之一是运河流经的加通湖。这个人工湖主要靠降水补充水，目前因干旱水位不断降低。据气象部门先前预测，湖泊水位7月可能刷新最低纪录。船舶行业原材料周报即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-06-26
Mysteel：家电原材料周报（6.19-6.25）
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核心观点：25日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收142.42点，周环比下跌1.21%。供应方面，上周五大钢材品种供应933.59万吨，增量6.08万吨，增幅0.7%。库存方面，上周五大钢材总库存1544.54万吨，周环比降库32.06万吨，降幅2.0%。消费方面，上周五大品种周消费量降幅0.13%；铜市方面，上周电解铜价格继续上行，下游节前备货动作基本完毕，入市询价情绪表现低迷，持货商以促成交连续大幅下调升水出货；铝市方面周国内现货铝价震荡上行，基差走高下市场交投氛围好转。综合来看，伴随稳增长政策预期落地，钢材价格自上周开始修复性反弹，促使钢厂即期利润有所改善，但近两日受期货回落影响，主要钢材品种现货价格均有小幅回调，市场情绪随之回落，成交水平下滑。进而使得现阶段企业提产信心表现依旧不足，加之原料库存相对较低，钢厂提产意愿相对有限，供应回升水平或低于预期。从近期公布宏观经济数据可见，基建房建继续分化，基建需求“淡季不淡”，制造业表现相对亮眼。其中基建需求的增量主要来自于交通及配套类基建、安置房、旧改和乡村建设等新项目。综合来看，短期盘面在产业、宏观预期下有支撑，但价格反转信号尚未出现，追多需谨慎。一、原材料品种价格监测截止2023年6月25日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面下行，库存累积，冷轧板卷价格震荡运行上周冷轧板卷产量83.72万吨，环比增加0.02万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存30.43万吨，环比减少0.65万吨，社会库存117.23万吨，环比增加1.46万吨。上周全国冷轧板卷市场价格涨跌互现，整体均价平稳运行，市场心态偏谨慎，成交表现一般，总库存小幅增加。基本面看，冷轧开工率周环比小幅上涨，产量周环比都小幅回升，但仍然处于高位维持状态，长裤下降，但社库明显增加，整体库存小幅上升。从后市表现看，6月冷轧产量、开工率或将仍然在高位维持，高位供应端压力逐步向市场传导显现。而需求方面，消费动力环比也将继续减弱。短期在供需矛盾累积不突出的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——涂镀：成本下移，需求走弱，涂镀价格偏弱震荡运行上周镀锌周产量为92.56万吨，环比减少0.12万吨；彩涂周产量为18.45万吨，环比减少0.42万吨。涂镀总产量小幅减少。库存方面，上周镀锌厂库存量为56.66万吨，环比增加0.92万吨，社会库存108.01万吨，环比增加0.93万吨；彩涂厂库存量为17.92万吨，环比增加0.25万吨，社会库存25.34万吨，环比减少0.11万吨。上周全国涂镀板卷价格呈现震荡走势，本周期货盘面价格下调，带动现货市场价格下行，但跌幅有限，多数商家仍是以出货为主。不过在当前供应压力减少的背景下，涂镀库存却是有所累积，价格风险从而增强。整体来看，虽然销售及资金压力减弱，但下游需求采购仍以观望居多，加上成本支撑不强，预计本周市场价格震荡偏弱运行。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价震荡上行预计本周价格将维持偏强运行上周国内现货铝价震荡上行，基差走高下市场交投氛围好转。基本面方面，铝锭社会库存维持低位、叠加现货长单临近月底，部分铝棒厂存减产计划，但由于仍有新建产能陆续投产及投产，后续铝水比例虽然有下调预期但短期内难改铝锭整体去库趋势。虽然下周现货长单换月后，基差有下降预期，但现货价格预计仍将维持偏强表现。综合来看，宏观情绪企稳,库存偏低是短期难以解决的问题，且成本企稳反弹，预计铝价维持偏强运行，但供需的弱现实从长期看预计对铝价形成压力，若要突仍难以忽略，破前期震荡区间，还需更多宏观及基本面的共振。四、家电行业动态信息一览 1.郑州：重点针对耐用家电产品发放家电消费券2000万元 6月21日晚，郑州第四届“醉美·夜郑州”消费季正式启动，将持续至8月31日。夏季家电焕新促消费活动。重点针对电视、冰箱、空调、洗衣机、手机等耐用家电产品发放家电消费券2000万元，鼓励家电企业同步开展以旧换新、家电下乡、内购专场等促消费活动，助力家电消费升级。 2.高温和大促之下，家用空调5月产销两旺据产业在线家用空调最新产销月报显示，2023年5月家用空调生产1907.2万台，同比增长19.4%；销售1927.0万台，同比增长20.1%。其中内销出货1263.6万台，同比增长29.1%；出口663.4万台，同比增长6.1%。工业库存同比下降6.4%。家电行业原材料周报详细版即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-06-26
Mysteel钢铁市场周度观察：守望基本面的方向信号
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，原文已于上周日（6月25日）发出。钢材市场的风险无疑正在累积，但市场依旧等待供需基本面发出的方向信号，进而发现钢材价格的拐点：粗钢产量快速回升，有望再创2023年年内新高，叠加钢铁需求季节性走弱，钢材价格上升空间受限，但迄今为止，钢铁需求韧性犹在，螺纹迟迟未出现累库，导致价格涨跌两难。未来数周，市场预期在政策预期冷却后，守望钢材市场基本面发出的方向信号。 1.宏观政策冷却，市场预期转向基本面变化。周初，央行公布一年期、五年期LPR均下调10bp，长短期利率对称下降让市场有点失望。后期，货币政策短期内继续宽松的可能性消失，市场对财政和地产政策的预期也开始降温，回归我们在前几期周报里一再提示的对政策定力的理解。当然，经济恢复预期压力不减，市场预期热度下降但保持温度，尤其是保持对七月下旬的中央高层会议利好政策的期待。但政策空窗期中，市场预期转向对基本面变化的关注，核心是未来数周，钢材需求的走弱的速度和幅度。 2.我们预计螺纹需求或加速下滑。六月迄今，螺纹市场保持持续去库，需求保持韧性得益于螺纹的低供应：出口减压和螺纹低产量增长，伴随今年梅雨季节比往年晚两周，推迟了螺纹淡季累库的拐点。同时，需注意调研显示七月钢铁出口动能开始出现环比回落，供应端“减压”作用降低。我们维持对七月螺纹出现累库的判断：螺纹总库存去库幅度收窄趋势不变，累库时间节点或会推迟，但不会缺席：7月上旬仍是螺纹总库存出现累库的时间窗口。由于受端午假期和市场情绪回落影响，预计螺纹表需下周将从本周294.5万吨/周下滑至285万吨/周，或已临近累库水平。 3.铁水产量持续冲击年内高点，压制钢材价格。本周Mysteel247家钢厂日均铁水产量环比增3.3万吨至245.9万吨，Mysteel前调数据显示下周铁水产量或超今年前高246万吨达到247万吨。同时，短流程钢厂谷电产量仍在回补，预计下周仍有小幅增量：短流程产能利用率已经从前期低点45.8%回升到本周 50.8%。至6月21日，江苏地区长流程钢厂即期利润仍有137元 /吨，华东地区短流程谷电利润为88元/吨，钢厂提产冲动不减。综上，除非有超预期利好政策出台（可能性不大），当下钢材价格在产量快速回升的压力下难以走高，季节性回落不可避免。但短期来看，市场仍在守望库存拐点的信号显示的需求回落速度和幅度。螺纹: 六月螺纹总库存持续去库，我们认为有两点原因： 1. 螺纹产量下滑超过铁水下滑幅度，但反弹幅度慢于铁水反弹：从四月第二周开始到五月第二周的这一轮减产过程中，日均铁水产量从246.7万吨下降至239.4万吨，下降幅度为3%；同期，螺纹产量（239家样本）从433.6万吨下降至373.7万吨，下降幅度为13.8%。而近两周钢厂铁水产量从低点反弹，复产预期渐起，日均铁水产量快速回升，从240.8万吨（六月第二周）上涨至245.9万吨（本周），螺纹产量仅回升10万吨，回升幅度2.6%，产量为386万吨/周，仍处于往年低位水平。 2. 出口和梅雨季节推迟淡季需求特征出现：钢材出口超预期导致淡季需求未能完全体现。今年1-5月建材（棒线材和钢筋）出口529.3万吨，同比去年增加241万吨，增长83.6%。且今年梅雨季节较往年晚来两周左右，推迟淡季特征。从六月去库趋势来看，螺纹总库存去库幅度仍会持续收窄，或在七月上旬出现累库，这是因为： 1. 螺纹供应加速。目前江苏钢厂螺纹即期利润为140元/吨（原料滞后利润230元/吨），钢厂复产动能不减：据Mysteel调研显示，下周螺纹全样本产量预计增加近15万吨，小样本或有6-7万吨增量。 2. 螺纹需求或加速下滑。据调研显示，六月钢材出口可能持平或边际下降，但七月环比下降将较为明显，叠加梅雨和高温对钢材需求的负面影响，螺纹需求走弱趋势可能加速。预计未来两周，在宏观政策的预期真空期下，市场交易逻辑将回归基本面，螺纹去库速度不断放缓，价格或有所回调。热卷：在基建和出口的支撑下，热卷需求韧性犹在：上周热卷总库存从累库转为去库；在热卷产量保持高位的背景下，其表需仍保持稳定（从六月初的高点319万吨仅仅下降至本周的312万吨）。当下，华北地区热卷即期利润亏30元/吨，保持热卷产量稳定，热卷供需矛盾不明显。但市场可能担心随着七月出口下滑加剧国内供需矛盾，考验热卷价格的支撑力度。铁矿：上周青岛港PB粉周均价853元/吨，较前一周上涨2元/吨。端午节前因华南大雨影响，市场交投氛围较为冷清，且铁水产量持续增加，钢厂节前有少量补库行为，铁矿总库存微增趋势，矿价缓慢下行。本周铁水产量继续增加，有望超越前期高点。但由于南方梅雨季节和北方高温影响，钢材需求加速下降，钢价疲态显现，或拖累矿价下跌，但整体跌幅或小于钢价跌幅。双焦：焦炭第一轮提涨仍在博弈：上周铁水产量升至245.9万吨，接近今年前高246.7万吨水平。铁水产量快增导致低库存下钢厂焦炭刚需补库意愿较强，预计这周铁水产量有望刷新年内新高，支撑焦炭需求。焦炭供应端：在焦煤价格抬升100元/吨后焦企平均吨焦处于亏损边缘，焦企焦炭产量难以增长。焦炭第一轮提涨50元/吨钢厂暂未接受，虽然仍有预期，但若本周钢材价格下跌，市场情绪转差，提涨或难以落地。焦煤：随着上周交易情绪回落，焦煤价格上涨后劲乏力。前期宏观预期与资金入场拉高焦煤盘面价格，叠加煤矿事故放大对供应端担心，焦煤现货出货火热，煤价普涨100元/吨左右。但随着预期走弱，贸易商拿货积极性降温。由于焦炭第一轮提涨未能落地，焦企利润下滑甚至亏损，压制焦煤需求。供应上，内矿产量受黄家沟事故影响有限，叠加蒙煤进口近期保持1100车以上高位，焦煤基本面宽松。废钢：上周87家独立电弧炉产能利用率环比加速回升（+2.9%）至50.8%，超过去年同期水平。上周电炉厂利润较前一周持平，但预计本周西南地区丰水期来临后电价下调，电炉厂利润进一步改善，产能利用率继续回升。而长流程钢厂铁废差略微增加21元/吨至148元/吨（废钢价格高于铁水），废钢消耗量保持稳定。上周原料市场情绪略有降温，废钢价格有限下跌。虽然钢厂废钢消耗量已连续两周回升，但由于废钢贸易商担心端午节后钢厂压价，节前加快出货，钢厂废钢库存上周结束连续七周去库转为累库。预计本周废钢到货将继续增加，维持钢厂废钢累库趋势。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦
我的钢铁网2023-06-26
Mysteel：建筑原材料周报（6.19-6.25）
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价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格小幅下降，预计本周价格震荡偏弱运行上周螺纹钢复盘分析上周螺纹钢价格小幅下降，全国螺纹钢均价周环比下降55元/吨，其中华东、华南地区跌幅居前，华中、华北地区跌幅次之。产量方面，上周小样本螺纹产量为273.27万吨，环比增4.77万吨。除西南，其余区域的产量均有不同程度增加，增量省份集中于河北、黑龙江、陕西等，而减产省份集中于吉林、江苏、四川等。上周增量集中于前一周周末期复产，长短流程环比均有增量，整体增产空间符合预期。库存方面，上周螺纹钢总库存环比降24.99万吨至723.11万吨，去库幅度环比微幅收窄。厂库方面，上周厂库降幅有所扩大，主要端午节假日的原因促进了厂库去化；社库方面，上周社库降幅环比有所收窄，其中北方地区去库尚可，而南方地区受降雨影响去库放缓。整体来看，总库存去库尚可，主因在于需求韧性推动，节前部分贸易商和下游存在刚需备库。需求方面，上周小样本螺纹表需在298.26万吨，环比增3.8万吨。需求环比略有改善，主因在于节前在途资源的回升，而实际需求受降雨影响却表现平平，此外投机需求的小幅回升也推升了表需。本周展望产量方面，钢厂目前虽有利可图，但由于对淡季市场较为谨慎，叠加原料库存相对较低，因此钢厂提产意愿有限，后期螺纹钢产量回升幅度或低于预期。库存方面，近期南方降雨及高温对需求影响或进一步加剧，随着淡季深入，叠加产量存在回升预期，预计后期螺纹钢总库存去库放缓。需求方面，本周华北、黄淮等地高温天气的强度和范围将有所减小，内蒙古东部、东北地区西部等地仍有高温天气。同时广西南部和东部、广东西部和北部及南部沿海、湖南南部、江西中北部、安徽南部、江苏南部、海南岛西北部、山东半岛南部和东部等地部分地区有大到暴雨。随着高温和降雨的持续影响，螺纹需求将进一步走弱。综合来看，端午节前价格冲高回落，由于需求逐渐进入淡季，市场对于供给回升后的压力较为担忧，部分企业开始考虑高位规避风险。但考虑到政策刺激预期未完全兑现，宏观预期支撑仍在，同时螺纹钢总库存继续保持去库也可对价格形成有效支撑。预计本周螺纹钢价格震荡偏弱运行。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格小幅下跌，预计本周价格震荡偏弱运行上周中厚板复盘分析上周中厚板价格小幅下跌，全国中厚板均价周环比下跌29元/吨，市场成交乏力。供应方面，上周全国中厚板产量为155.97万吨，周环比降0.87万吨，目前因钢厂利润有所改善，生产积极性尚可，因此产量依旧处在高位，整体降幅有限。库存方面，上周全国中厚板库存总量为182.67万吨，周环比增3.03万吨，上周在盘面震荡下行的影响下，市场心态略有转弱，加上端午假期临近，下游采购力度稍有放缓，多数商家全天成交不畅，因此库存出现了止降回升的局面。需求方面，上周中厚板表观需求为152.94万吨，周环比降5.06万吨，目前高温、多雨持续性强，淡季行情下需求难有改观，端午节前投机和补库需求没有亮点，成交一般，节后仅零星刚需补库。叠加市场多空交织，心态以谨慎为主。本周展望整体来看，当前宏观层面的政策调控驱动力不足，仍需关注政策实际落地情况。而心态方面，当前下游主动备货意愿不强，部分商户对后市持谨慎观望情绪。预计本周价格震荡偏弱运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格出现弱势下行，预计本周价格维持弱势上周水泥复盘分析上周全国水泥价格弱势运行，截止6月25日，百年建筑网水泥价格指数为414.13元/吨，周环比降1.08%。从供给端来看，上周全国水泥熟料产能利用率61.68%，周环比下降0.07个百分点。华东山东部分地区停窑结束，库存有所消化，因此开窑补库，因此产能利用率周环比有所上升。华中湖南地区需求难起，熟料企业持续停窑，产能利用率降低。西南地区川渝水泥企业计划停窑推涨水泥价格，因此产能利用率周环比降低。从库存来看，上周全国水泥熟料库容比72.31%，周环比上升1.47个百分点。华东地区江苏、福建、浙江受阴雨停工影响，市场需求受到抑制，熟料库存小幅提升。华南两广地区阴雨天气，市场需求偏淡，所以库存小幅上升。西南地区水泥价格推涨，下游提前补库，因此库存小幅下降。从需求端来看，上周全国水泥出库量517.75万吨，周环比下降0.08%，年同比下降34.55%。管控、农忙的影响因素减弱，局部市场环比回升；北方地区部分项目赶工；南方珠三角、长三角等地雨水影响，需求下降。本周展望上周各区域水泥出库量涨跌互现，整体需求略有所回升，但基建的增量不足以弥补其余部分下滑水泥用量。节假日前，局部地区出现小赶工，多地新开前期略有些零供，基建需求略有回升；房建资金问题尚未得到改善，新开工少，仍以续建和收尾为主，需求偏弱；部分市场农忙结束，部分门店小有囤货，民用需求小有回升。节假日期间，道路管控加上雨水较多，预计本周水泥出库量或稳中偏弱运行，具体数据有待进一步跟进。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格弱势运行，预计本周价格小幅反弹上周混凝土复盘分析截至6月25日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为390元/方，周环比降低1元/方。成本支撑方面，百年建筑网水泥价格指数为414.13元/吨，周环比降1.08%。全国砂石综合均价107.00元/吨，年同比下降4.75%，周环比下降0.31%。目前天然砂均价136元/吨，机制砂均价95元/吨，碎石均价90元/吨。从供给端来看，上周混凝土产能利用率为11.05%，周环比降低0.3个百分点；发运量周环比下降2.6%，年同比下降27.7%。南方多地陆续“入梅”后，雨水天气明显增多，尤其是周末多地遭遇暴雨天气影响，混凝土发运量整体回升受阻，随着高温、雨水天气季节到来，混凝土发运量短时间内继续维持小幅调整。从需求端来看，上周发运量周环比降低2.6%，七大地区所调研样本多处于减少趋势。目前接手月付60%-70%的项目为主。年中一些半年度未回款的项目考虑起诉，可能会停供，今年基建项目落地较晚。本周展望随着大型考试陆续结束后，各区域工程进度陆续开始恢复正常，但市场普遍反馈目前新开工项目有限，目前市场仍以老项目支撑混凝土发运量，且主要以市政、基建类项目作为主要供应类型，半年度回款节点来临，部分企业开始控制发运量提高回款比例，供货积极性一般，近期多地陆续发运高温天气预警，对整体施工进度也有一定的影响，预计本周国内混凝土发运量整体小幅回升，但幅度有限。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业世界气象组织警告称，2023年出现厄尔尼诺的可能性正在增加，“可能会导致全球气温升高”甚至打破高温纪录。厄尔尼诺现象形成几率在5月至7月为60%，7月至9月升至80%。易居研究院研究总监严跃进认为，2023年上半年，二手房市场挂牌量激增现象引发热议，这在一定程度上反映出当前存量市场存在供求矛盾恶化、交易堵塞的市场情况。随着二手房变得“愁卖”，二手房市场已从卖方市场开始悄然转变为买方市场。为缓解房企到期债务压力，监管层逐步放开股权融资，近日A股多家房企陆续公告定增事项获得交易所审核通过。 6月20日，最新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉，一年期LPR下调至3.55%，此前为3.65%；五年期LPR下调至4.2%，此前为4.3%。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！
我的钢铁网2023-06-26
每日钢市：14家钢厂跌价，钢坯跌破3500，钢价趋弱运行
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一、钢材期现市场价格 6月25日，国内钢材市场价格小幅下跌，唐山普方坯出厂价跌30报3470元/吨。市场情绪不佳，整体成交偏弱。 25日，14家钢厂下调建筑钢材出厂价20-50元/吨；仅1家钢厂上调出厂价50元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：6月25日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3829元/吨，较上个交易日下跌35元/吨。具体来看，端午假期少数商家报价，受阴雨天气影响，多数城市早盘延续弱势，部分跌幅较大。节后首日，市场反馈整体成交表现较差，成交弱于节前水平。短期来看，尽管近期宏观暖风频吹，但市场过于依赖政策预期。当下市场仍然处于供需双弱的格局，同时在季节性因素影响下，基本面矛盾并未缓解。预计26日现货价格或将继续趋弱调整为主。热轧板卷：6月25日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3880元/吨，较上个交易日下跌22元/吨。开市首日现货市场早盘报价小幅下跌，跌后市场成交乏力，终端目前采购心理偏谨慎刚需为主，投机需求也较淡。整体来看，近期市场到货尚可，需求维持弱稳，但随着区域价差变动，南方钢厂资源投放转回华南，华东后期预计到货将有所缓解。综合来看，预计26日热轧板卷价格或将弱势震荡为主。冷轧板卷：6月25日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4492元/吨，较上个交易日下跌7元/吨。节后第一天，下游企业接单情况较差，采购需求暗淡。成交方面，受端午节假日影响，贸易商认为下游或许有一定备货需求但不多，市场情绪仍偏谨慎，商家多持观望态度，整体成交暂未有明显改善。综合来看，预计短期冷轧价格或将窄幅震荡运行。中厚板：6月25日，全国24个主要城市20mm普板均价4119元/吨，较上个交易日下跌15元/吨。市场交投氛围冷清，报价窄幅下行。从价差来看，市场低合金资源流通速度放缓，普板资源较前期稍有紧俏，普锰价差逐步收窄；市场供给方面波动不大，而市场表需呈现下滑趋势。宏观环境来看，国家政策不断刺激消费，但处于行情淡季，需求释放仍需时间兑现。综合来看，预计26日全国中厚板价格窄幅震荡调整。三、原燃料市场价格进口矿：6月25日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅波动。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，无盘面参考，贸易商投机需求性较差，远期市场暂无询报盘，市场相对冷清；买盘方面，部分钢厂试探性询价，采购以刚需为主，询盘较少。目前PB粉主流在845-850；超特粉主流在710-715；卡粉主流在940-945，纽曼块主流在950-955。焦炭：6月25日，市场暂稳运行。节前部分焦企提涨焦炭首轮，涨幅50-60元/吨，对此多数钢厂较为抵触，截止目前为止仍未落地执行。焦企多保持前期生产状态，出货较为顺畅，厂内焦炭多保持低库存或零库存运行，但随着近期原料端煤价有所上调，焦企成本压力走强。下游方面，钢坯价格小幅回落，钢厂焦炭库存有所走低，铁水产量高位，补库需求仍存，然成材消费淡季，实际成交疲软，预计短期焦炭价格暂稳运行。废钢：6月25日，市场偏弱运行，主流钢企废钢价格持稳。近期成材价格下行拖累废钢表现，钢厂利润再度收缩，多数钢厂开始新一轮下跌，废钢市场心态逐渐悲观，纷纷加快出货节奏，但是碍于市场资源确实一般，可流转至钢厂的货源有限，钢厂到货增加缓慢。考虑到淡季深入，成材销售面临窘境，钢厂生产积极性不佳，且当前废钢价格高于铁水，暂无性价比优势，利空废钢价格。综合预计短期废钢价格或以震荡趋弱运行为主。四、钢材市场价格预测端午假期后的第一天，从市场反馈看，下游整体需求未有好转，现货价格继续偏弱运行，目前商家恐高情绪较浓，整体囤货积极性偏低，多数商家积极出货减库为主，而雨水天导致出货整体不畅。预计短期全国钢材市场价格延续弱势。
我的钢铁网2023-06-25
Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月22日）—五大钢材供应预期内回升，库存与消费长降板增
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【本周回顾】供应方面，本周五大钢材品种供应933.59万吨，增量6.08万吨，增幅0.7 %。本周增量集中于上周末期复产，长短流程环比均有增量，整体增产空间符合预期。库存方面，本周五大钢材总库存1544.54万吨，周环比降库32.06万吨，降幅2.0%。本周库存长降板增，环比上周收缩，但幅度不大。延续去库主因不仅在于需求韧性推动，也在于贸易商和下游刚需备库。消费方面，本周五大品种周消费量降幅0.13%；其中建材消费环比增幅1.5%，板材消费环比降幅1.3%。本周表观消费除建筑钢材，热轧、冷轧和中厚板品种表观消费环比均有不同程度下滑，主因在于板材品种环比累库，出库节奏略有放缓。【下周展望】伴随稳增长政策预期落地，钢材价格自上周开始修复性反弹，促使钢厂即期利润有所改善，但近两日受期货回落影响，主要钢材品种现货价格均有小幅回调，市场情绪随之回落，成交水平下滑。进而使得现阶段企业提产信心表现依旧不足，加之原料库存相对较低，钢厂提产意愿相对有限，供应回升水平或低于预期。从近期公布宏观经济数据可见，基建房建继续分化，基建需求“淡季不淡”，制造业表现相对亮眼。其中基建需求的增量主要来自于交通及配套类基建、安置房、旧改和乡村建设等新项目。综合来看，短期盘面在产业、宏观预期下有支撑，但价格反转信号尚未出现，追多需谨慎。【重要关注】【宏观】据上海产业转型发展研究院、上海钢联电子商务股份有限公司联合发布数据显示，2023年5月，中国制造业供给指数（MMSI）为143.9点，同比下降8.59%，环比下降0.35%。【气象】世界气象组织警告称，2023年出现厄尔尼诺的可能性正在增加，“可能会导致全球气温升高”甚至打破高温纪录。厄尔尼诺现象形成几率在5月至7月为60%，7月至9月升至80%。【基建】2023年1-5 月基础设施建设投资同比增长7.50%，增速较1-4 月减少1.0个百分点。其中铁路运输业投资增长16.4%，水利管理业投资增长11.5%，道路运输业投资增长4.4%，公共设施管理业投资增长3.9%。【造船】克拉克森数据显示，5月克拉克森新造船价格指数突破170点，环比增1.7%，同比增6.3%，连续4个月增长，创2009年以来新高。【汽车】中国汽车工业协会数据显示，2023年5月，汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%，同比分别增长21.1%和27.9%。2023年1-5月，汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%。据Mysteel统计，本周建材预期内环比增量。螺纹钢品种除西南，其余区域均有不同程度增加。其中减产省份集中于吉林、江苏、四川等；增量省份集中于河北、黑龙江、陕西等。线盘品种除华北和西北，其余区域环比均有不同程度微增；其中减产省份集中于广东、河南、四川等，增量省份集中于辽宁、山西、陕西等。热卷方面，本周热轧产量有所下降，主要降幅地区在华东地区，本周SGRZ产线调整，但产量有所减少，TG检修继续，产量依旧下降。另SG由于铁水调剂原因，月底前产量相应减少。主要增幅地区在西北地区，JG6月17日复产，另DDH由于铁水由建材流向板材，产量稍有增加。据Mysteel统计，本周建材厂库预期内延续去化。区域方面除华中和东北，其余均有不同程度降库。省份方面，江苏、山西、广东等降库明显，广西、内蒙古、湖北等增库偏多。热卷方面，本周厂库变化不大，基本以正常出货为主。综合来看，本周市场价格略有回调，采购情绪环比小幅回落，钢厂延续降库主要源于跨区域资源流动和厂库前移，以及部分区域内供应水平减量，入库资源量减少，在出库节奏持稳的前提下，厂库维持去化。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方环比分别降库4.39万吨、2.67万吨和6.19万吨；从七大区域来看，除华中，其余区域均有不同程度下降，其中增库城市以南京、柳州、福州等城市为主，降库城市有上海、杭州、广州、成都等。热卷方面，从三大区域来看，华东和北方环比累库0.99万吨和0.79万吨，南方环比降库1.56万吨；从七大区域来看，除华中和西南，其余区域均有不同程度降库，其中降库城市有成都、邯郸、兰州等，增库城市以上海、南京、包头等。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1544.54万吨，周环比降库32.06万吨，降幅2.0%。其中建材库存下降32.7万吨，降幅3.7%；板材库存增加0.7万吨，增幅0.1%。上期库存总量为1576.6万吨，周环比降库39.44万吨，降幅2.4%。其中建材库存下降37.3万吨，降幅4%；板材库存下降2.1万吨，降幅0.3%。近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月15日）—五大钢材基本面转为供增库降趋势，消费同比处于偏低水平 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月8日）—市场情绪小幅修复，五大钢材供库双降，消费回升 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月1日）—负利压制企业复产节奏，整体维持供库双降表现 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（5月25日）—五大钢材供应近6周首增，总库存持降，复产引发市场担忧 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（5月18日）—五大品种供需维持负差，供库降幅环比明显收窄研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832
我的钢铁网2023-06-22
Mysteel：图说2023年头五月中国钢铁市场供需特点——减压靠出口增产不增收
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上半年中国钢铁市场的供需特点： 1. 钢材出口是头五个月中国钢铁市场供应端重要的减压阀。粗钢净出口同比上升86%，有利的缓解了国内需求下滑的压力（表一）。钢铁贸易的趋势符合中国整体出口的态势，总体保持增长，但出口扩大，进口下滑。其中，板材出口成为钢材出口的中坚力量（图二），且出口目的地以亚洲为主，占钢材总出口的69%，出口东南亚占出口亚洲的42%（图三）。数据来源：海关总署，统计局，Mysteel 数据来源：海关总署，Mysteel 2. 粗钢消费受房地产市场下滑的拖累表现疲弱，同比下滑1.3%，导致钢材价格一路下滑（图四）。 3. 今年粗钢产量在1-4月份增长明显，同比增长5.3%。但在5月份开始下滑，五月同比下降6.7%。统计局口径的粗钢产量1-5月份只微幅增长2.2%，但钢厂普遍增产不增收，钢厂利润改善有限（图五）。对于后期形势，必须注意在国内钢铁需求难以大幅改善的背景下的风险累积： 1. 钢材出口可能出现环比下滑（《钢材出口“减压阀”能持续多久？》、图六）。2023年五月份钢铁出口已经出现以价换量的变化，钢材出口量同比增加7.7%，但出口收入同比下降22.7%。 2. 在利润改善和对政策预期不断强化的背景下，钢厂产量回升加速，需注意淡季供应端压力累积（图七）。本文作者：黑色产业研究服务部
我的钢铁网2023-06-21
每日钢市：期钢下跌，钢坯降30，钢价延续弱势
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一、钢材期现市场价格 6月21日，国内钢材市场下跌为主，秦皇岛卢龙普方坯含税下调30报3540元/吨。成交方面，端午假期来临，市场提前进入假日模式，午后期货下跌较多，现货继续跟跌，但降价对于成交刺激作用不明显。 6月21日，期螺下跌，收盘价3686，跌1.58%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于45-52，处于布林带上轨与中轨之间运行。 6月21日，3家下调建筑钢材出厂价20-30元/吨，1家上调建筑钢材出厂价50元/吨。此外，沙钢出台6月下旬出厂价，螺纹钢上调70元/吨，高线和盘螺上调100元/吨，现HRB400EФ16-22mm螺纹出厂价格为4100元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：6月21日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3864元/吨，较上个交易日跌12元/吨。端午叠加季节性消费淡季，宏观面暂无实质性利好，供需双弱格局短期内难以改善，预计节后国内建筑钢材价格或将延续窄幅震荡运行态势。热轧板卷：6月21日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3902元/吨，较上个交易日下调13元/吨。市场早盘报价以稳为主，成交一般，午后期货下跌，商户纷纷下调价格，整体成交偏弱。综合来看，虽然库存逐步去化，但钢厂利润改善，产量难有减量，淡季实际需求改变也不容易乐观，节前主动备货意愿不强，部分商户对后市持谨慎观望情绪，预计节后热轧板卷价格或将震荡偏弱运行。冷轧板卷：6月21日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4499元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。黑色系期货盘面持续走弱，现货市场价格多以稳为主，少部分市场价格下调报价，市场整体交投氛围较淡。心态方面，目前南方梅雨天气，多地生产进度放缓，且临近端午节前夕，贸易商备库意愿不强，最近接单情况表现一般，对后市多谨慎观望为主。综合来看，预计节后冷轧价格或将趋稳运行。中厚板：6月21日，全国24个主要城市20mm普板均价4134元/吨，较上个交易日下跌8元/吨。市场心态略有转弱，加上端午假期临近，下游采购力度稍有放缓，因此多数商家全天成交不畅，且报价小幅下探。资源方面，短期内市场主动备货意愿不强，其中部分市场中厚板已出现规格紧缺。综合来看，受下游需求表现不佳的影响，预计端午节后全国中厚板价格或将延续弱势盘整。三、原燃料市场价格进口矿：6月21日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅波动。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，投机需求性较差，远期市场询报积极性尚可，有少量6月底PB粉成交；买盘方面，节前钢厂补库基本完成，个别钢厂招标询货，询盘较少。目前PB粉主流在848-850；超特粉主流在710-715；卡粉主流在945-950，PB块主流在965-970。（单位：元/湿吨）废钢：6月21日，全国45个主要市场废钢平均价2494元/吨，较上一交易日价格下调5元/吨。具体来看，近期期螺价格震荡下行，拖累废钢表现，钢厂生产利润空间压缩，借机下调废钢价格。市场方面，废钢资源依旧偏紧，加上高温多雨天气增多，对废钢加工有一定影响，场地废钢库存持续偏低运行，或在一定程度上支撑废钢价格，综合预计节后废钢价格或维持偏弱运行。焦炭：6月21日，焦炭市场偏强运行。20日河北某大型焦企提涨焦炭首轮，湿熄焦50元/吨，干熄焦60元/吨。现阶段焦煤价格持续走高，个别焦企迫于成本压力有限产现象，多数焦企依旧维持正常生产，厂内焦炭零库存运行。钢厂方面，受钢材传统淡季影响，终端成材市场成交一般，对于本轮提涨钢厂抵触情绪较浓，且焦煤价格的不断反弹，焦炭成本端支撑走强，焦炭供需面向好，不过目前钢厂焦炭库存尚可，仍有一定的博弈空间，预计短期内焦炭市场仍将偏强运行。四、钢材市场价格预测据中央气象台消息，6月21日至25日，江南大部、云贵高原、华南西部将出现大范围持续性强降雨过程，华北黄淮等地将出现持续性高温。在北方高温南方强降雨天气影响下，短期钢材需求延续疲弱态势，库存降幅或进一步收窄。不过，因成本攀升压力，沙钢、中天等主流钢厂上调6月下旬出厂价，厂商博弈加剧。短期钢价或弱势窄幅震荡运行，下跌空间不大。
我的钢铁网2023-06-21
广州港：截至2023年6月20日，公司股东人数为79866
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228）主营业务：集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储,并提供物流、贸易、金融、拖轮、理货等综合性服务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-06-21

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