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Mysteel:船舶原材料周报(6.19-6.25)

2023-06-26 10:09:16
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核心观点:25日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收142.42点,周环比下跌1.21%。供应方面,上周五大钢材品种供应933.59万吨,增量6.08万吨,增幅0.7%。库存方面,上周五大钢材总库存1544.54万吨,周环比降库32.06万吨,降幅2.0%。消费方面,上周五大品种周消费量降幅0.13%市方面,上周电解铜价格继续上行,下游节前备货动作基本完毕,入市询价情绪表现低迷,持货商以促成交连续大幅下调升水出货;铝市方面周国内现货铝价震荡上行,基差走高下市场交投氛围好转。

综合来看,伴随稳增长政策预期落地,钢材价格自上周开始修复性反弹,促使钢厂即期利润有所改善,但近两日受期货回落影响,主要钢材品种现货价格均有小幅回调,市场情绪随之回落,成交水平下滑。进而使得现阶段企业提产信心表现依旧不足,加之原料库存相对较低,钢厂提产意愿相对有限,供应回升水平或低于预期。从近期公布宏观经济数据可见,基建房建继续分化,基建需求“淡季不淡”,制造业表现相对亮眼。其中基建需求的增量主要来自于交通及配套类基建、安置房、旧改和乡村建设等新项目。综合来看,短期盘面在产业、宏观预期下有支撑,但价格反转信号尚未出现,追多需谨慎。

截止2023年6月25日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

 

二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——中厚板:上周中板价格小幅下滑预计本周价格将偏弱运行

供应方面,上周中厚板产量155.97万吨,周环比减少0.87万吨;库存方面,钢厂库存76.52万吨,较上周增加1.7万吨,社会库存105.15万吨,较上周增加0.33万吨,总库存182.67万吨,较上周增加3.03万吨。供给方面,中厚板上周产量略有下降,整体国内订单饱和度也有所下降,但出口尚可,交付期内依旧能缓解部分国内订单下滑的压力;流通方面,主流市场社会库存出现累库,主要原因在于到货量增多,尤其以低合金资源为主,另外调坯轧材企业近期减产较多,普板流通量下降,低合金-普板价差也同步收窄;需求方面,从端午节前终端备货情绪来看,整体表现一般,叠加现货价格下跌,市场成交不及预期。综合来看,预计本周全国中厚板价格预计偏弱运行。

主要内容摘要②——型钢:淡季之下需求难有亮点,预计本周型钢价格弱稳运行。

上周型钢价格趋弱运行,需求方面,上周内期螺呈现震荡下行趋势,一定程度上影响了市场信心,整体出货情况不佳,临近端午节前出货情况稍有改善。当前南方已经迎来雨季,北方高温天气对施工的影响也较为明显,需求近期可能难有亮点;综合来看,目前市场在高预期弱现实的局势下逐渐回归理性,库存和采购均维持在低位水平,刺激性政策的具体落实进度有待考证,短期对现货价格支撑力度不大。预计本周型钢价格或将弱稳运行。

三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要③——铜:上周电解价格继续上行,预计本周价格将承压运行

上周电解铜价格继续上行,下游节前备货动作基本完毕,入市询价情绪表现低迷,持货商以促成交连续大幅下调升水出货。随着现货升水一路下滑,市场流通货源增多,且铜价盘面持续走强,一度冲高至69000元/吨上方,但高价抑制市场消费,下游多按需采购,询价情绪较之前明显走弱。整体来看,节前最后一个交易日,铜价继续走强,下游畏高情绪明显,升水承压回落;节后归来,由于即将临近月底,预计下游消费回升空间有限,叠加部分进口货源流入,现货升水仍将表现承压。

四、船舶行业动态热点信息一览

1.日本船企单月接单量连续三个月下滑

受船价高涨影响,日本船企单月接单量连续第3个月下滑。

6月20日,日本船舶出口商协会(JSEA)发布了日本船企2023年5月的接单量数据,上个月日本船企接单量共计19艘49.917万GT,同比下降57.5%。

以船型分类,4月份日本船企接获的19艘新船订单包括3艘货船、共2.997万GT,以及16艘散货船(11艘灵便型、4艘大灵便型和1艘巴拿马型),共46.92万GT。

今年前五个月,日本船企接单量共计106艘404.104万GT,相比去年同期减少31.1%。按船型分类,前五个月的订单包括9艘货船(含集装箱船和汽车运输船)共23.617万GT,85艘散货船共314.875万GT,13艘液货船共65.612万GT。

2.巴拿马运河区域迎来降雨,将暂缓执行对通行船舶吃水深度的进一步限制

6月24日,巴拿马运河区域预计72小时内迎来70毫米至80毫米降雨,有望缓解本次严重旱情。巴拿马运河管理局表示,将暂缓执行对通行船舶吃水深度的进一步限制。巴拿马运河连接太平洋与大西洋,全长80余公里。船舶通行时要利用水闸升高或降低水位,每次需要大量淡水。这些淡水的重要来源之一是运河流经的加通湖。这个人工湖主要靠降水补充水,目前因干旱水位不断降低。据气象部门先前预测,湖泊水位7月可能刷新最低纪录。

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