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美元决定性一周！通胀见顶“美联储第4次加息敲门” 兑日元、欧元与英镑重磅前瞻
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波动更大，可以修正。美联储首选的潜在通胀指标，即核心PCE平减指数，在第一季度达到5.3%的年度峰值，并在第三季度放缓至4.9%。然而，第三季度的年化通胀率仍处于4.9%的高位，美联储可能会在12月修订其前景时提高其对通胀的近期预测。尽管核心通胀已见顶，但反映价格变化幅度的核心PCE平减指数仍强劲增长，第三季度上涨5.3%，表明大多数商品和服务的价格大幅上涨。同样的，旧金山联储对通胀驱动因素的估计表明，通胀高峰是由供应因素的改善推动的，这与全球供应链的大幅改善相一致，但需求因素对通胀的贡献仍然很高。 (来源:Live Wire) (来源:Live Wire) (来源:Live Wire) (来源:Live Wire) 兑日元、欧元与英镑重磅前瞻美元指数从目前的110.67开始，目标从116.00跌至115.00，因为美元指数的上行空间每周下降约100点。欧元/美元的目标是每77个点和每72个点，这意味着本周预计会有良好的走势。FXStreet分析师布莱恩·多米(Brian Twomey)展望，随着美元指数继续每周下跌，做空美元/加元和美元/日元成为策略，做多欧元/美元和英镑/美元、澳元和纽元。日元交叉货币对布莱恩提到，日元交叉货币对连续3周严重超买，过去3周均走高。作为日元的领头羊，英镑兑日元突破从148.00到168.00的3年区间，并且升至171.00。英镑/日元加速所有日元交叉货币对交易走高，英镑/日元现在从5 至253天的空头均线和5年、10年和14年的多头均线超买。英镑/日元的目标是168.30，因为超卖直到166.00和164.00才开始。由于美元/日元147.43和欧元/日元146.83交易的汇率完全相同，总体策略是做空美元/日元和日元交叉货币对，英镑/日元引领所有货币走低。美元/日元本周交易区间为145.84至148.77，上周为145.35至148.40，148.77上方开始超买。欧元/新西兰元、英镑/澳元、英镑/新西兰元英镑/澳元本月开始于1.7200，欧元/纽元在1.7000。欧元/纽元升至1.7500高位，英镑/澳元突破欧元/纽元1.7500，并在1.8100触及高位。由于英镑/澳元和欧元/纽元争夺主导地位，英镑/纽元作为欧元/纽元的领头羊缺席，唯一的选择是跟随欧元/纽元，但英镑/纽元在10月份交易了200 点。英镑/澳元在1.8099处严重超买，与欧元/澳元超买相匹配，而欧元/纽元在1.7100处严重超卖，英镑/新西兰元紧随欧元/新西兰元。欧元/纽元在必须突破1.6946后大幅下跌。英镑/美元和交叉货币对本周超卖的英镑兑美元在选择交易至1.1700或1.1400时摇摆不定。长期来看，目标位于1.1882、1.2280、1.2538和1.2734。英镑/美元具有轻松交易至1.1800的能力。英镑/美元本周的问题是所有英镑交叉货币对都严重超买，包括英镑/日元、英镑/瑞郎、英镑/加元、英镑/澳元和英镑/新西兰元。英镑作为新兴市场货币也大量超买，如英镑/南非兰特、英镑/土耳其里拉、英镑/菲律宾比索、英镑/瑞典克朗、英镑/挪威克朗、英镑/马币、英镑/福林、英镑/巴西雷亚尔。英镑兑人民币汇率尤其超买。欧元/美元与英镑/美元类似，欧元/美元本周的选择是0.9950和0.9902，然后是0.9814和0.9809，或突破1.0020目标1.0126。欧元/瑞郎位于0.9854的支撑位，而欧元/日元、欧元/加元和欧元/澳元交易严重超买。 “由于美元指数正在失去其上行潜力，我们仅对欧元/美元和英镑/美元的策略保持多头，”布莱恩说道。美元/BGN 保加利亚列弗本周逼近突破1.9538和目标1.9342。澳元/美元交易区间为0.6459至0.6335，纽元/美元交易区间为0.5801至0.5681。仅当美元指数突破111.00时，才属于交易低点。布莱恩最后强调：“美元指数111.00是本周推动地球上所有金融工具的决定性因素。”
小萧2022-10-31
黄金周评：风雨欲来！下周三大风暴将席卷市场黄金或迎来一线生机？
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五发布的报告，美联储密切关注的两项重要通胀指标雇佣成本指数(ECI)和个人消费支出(PCE)物价指数稳步上升，凸显持续的压力将令央行继续大幅加息。根据美国劳工部的数据，第三季度雇佣成本指数上涨1.2%，涨幅较前一季度略有放缓，但仍处于历史高位；雇佣成本指数同比上涨5.0%。经济学家普遍认为，雇佣成本指数是衡量劳动力市场疲软的重要指标之一，也是核心通胀的预测指标。另据美国经济分析局当日发布的数据，不含食品和能源在内的PCE价格指数9月份环比增长0.5%。经济分析局还报告称，9月份个人收入增长0.4%，比预期高出0.1个百分点。个人消费支出增长0.6%，高于预期的0.4%。纽约Heraeus贵金属公司高级交易员Tai Wong表示，“有人担心，核心个人消费支出环比增加0.5%或同比增长6%将使美联储保持相对激进的态度，加息放缓将在较晚而非较早出现。” 他补充说，鉴于债券大幅上涨和美元走低，金价本周的表现有点令人失望，其应该朝着1700美元的方向前进。美国经济数据公布后，美元兑其他货币上涨0.1%，令黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。指标美国国债收益率上扬也令金价承压。下周前瞻由于本周金价跌破1650美元，黄金再一次处于危险的边缘，混乱的市场情绪不太可能为下周金价提供任何明确的方向。周五公布的Kitco News黄金调查显示，看涨的分析师和散户投资者略为占优势；然而，没有任何一阵营占据主导地位。 Kitco的每周黄金调查结果显示，华尔街对下周的金价略微看好。在参与调查的17位分析师中，有7位(41%)预计下周金价将上涨。与此同时，有6位分析师(35%)短期看空黄金，有4位分析师(24%)持中性看法。散户投资者的情绪也相对相似。本周，473名受访者参加了在线投票。共有200名受访者(43%)预计金价将上涨。另有169人(37%)预测金价将下跌。其余94名受访者(20%)预计市场将横盘整理。（来源：Kitco）据一些分析师称，许多投资者仍在观望，等待美联储在今年年底前放缓大幅加息步伐的明确迹象。据分析人士称，美联储11月2日的货币政策会议将成为下周金价背后的推动力量。在今年夏天的大部分时间里，投资者在追逐美联储即将转向的传言后，持续遭受损失。Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示，他预计目前的市场预期会消退，就像其他市场传言一样。Lusk说，他预计下周金价会下跌。 “在美联储明确表态之前，黄金涨势将继续被抛售，”他表示。“我不认为我们下周会从美联储那里得到太多明确的信息。我们在过去两年看到的所有印钞行为都有成本，我们应该预期，这种成本的持续时间比大多数人预期的要长。” Lusk补充道，他将密切关注1620美元水平。跌破该水平将触发一个非常看跌的信号。 Blue Line期货首席市场策略师Phillip Streible表示，他短期内对黄金持中性看法，因美联储加息将继续令黄金承压。 “没有什么能阻止金价在短期内跌破1600美元，这并不是一个大胆的声明，”他说。“然而，如果金价真的下跌，我将考虑买入少量头寸。如果银价跌破18美元，我就会考虑买进白银。” 对于大多数乐观的分析师来说，对美联储将从12月开始放慢加息速度的预期日益增强，将在动荡的环境中支撑价格。 “从技术上讲，黄金似乎正在慢慢拐弯。在美联储下周三的决定前后，黄金似乎会出现波动，这可能会影响美元的走势，这取决于美联储的立场是比预期更鹰派还是更鸽派，以及与其他央行的关系，”SIA财富管理公司首席市场策略师Colins Cieszynski表示。 Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom也预计下周市场将出现波动。但他补充称，只要金价能守住1620美元附近的近期低点，中期内就仍将处于上行趋势。下周重要经济数据周一10/31 澳大利亚9月季调后零售销售(月率) 中国10月官方制造业采购经理人指数欧元区10月消费者物价指数初值(年率) 欧元区第三季度GDP初值(季率) 欧元区第三季度GDP初值(年率) 欧元区10月消费者物价指数初值(月率) 周二11/01 澳洲联储现金利率英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国9月营建支出(月率) 美国10月ISM制造业采购经理人指数周三11/02 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1028) 德国9月未季调贸易帐(十亿欧元) 法国10月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国10月季调后失业率(官方) 德国10月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区10月Markit制造业采购经理人指数终值美国10月ADP就业人数变动(千人) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1028) 央行动态：日本央行公布9月货币政策会议纪要周四11/03 美国联邦基金基准利率中国10月财新综合采购经理人指数中国10月财新服务业采购经理人指数欧元区9月失业率英国官方银行利率加拿大9月贸易帐(十亿加元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1029) 美国9月贸易帐(十亿美元) 美国9月耐用品订单修正值(月率) 央行动态：美联储FOMC公布利率决议及政策声明美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧洲央行行长拉加德发表讲话英国央行公布利率决议和会议纪要英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会周五11/04 澳大利亚第三季度季调后零售销售(季率) 欧元区9月生产者物价指数(年率) 美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 美国10月失业率央行动态：澳洲联储公布货币政策声明欧洲央行行长拉加德发表讲话波士顿联储主席柯林斯就经济和政策前景发表讲话
夏洛特2022-10-30
周评：全靠美联储赏饭吃！黄金跌、白银涨美国GDP粉墨登场最鹰派时间点已过？
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强。” 美国数据显示，按照美联储偏好的通胀指标，即个人消费支出(PCE)物价指数，9月增幅超出市场预估，显示潜在通胀压力依旧存在，巩固了美联储在下周加息3码的预期。尽管如此，美元本周表现依然承压。市场预期美联储下周将连续四度加息3 码，且已开始消化央行放慢加息步伐的可能性。道明证券(TD Securities)经济学家Admir Kolaj表示：“当前关键在于，如果美联储不转向更具前瞻性的立场，将导致更具限制性的货币政策。” 对美联储政策何时转向的臆测削弱美元走势，但在日本央行总裁黑田东彦表示距离升息还很遥远，且未来几年通胀可能都会低于2%目标后，美元兑日元仍走强。日本央行周五宣布继续维持超宽松政策不变，一度带动日元重贬逾1%，黑田东彦还反驳市场上对于收益率上限是最近拖累日元贬值的说法，强化了央行不会利用加息来支撑日元的观点。 SPI Asset Management执行合伙人Stephen Innes指出：“日本央行依然是立场最宽松的七国集团(G7)央行，这使美元兑日元汇率在很大程度上受到美元趋势限制，且这又反过来反映美国国债走势。” 英镑兑美元上涨0.4%至1.1612美元，周线大涨2.7%。英国新任首相苏纳克(Rishi Sunak)本周正式获得任命，激励英镑走强。欧洲央行本周一如预期加息3码，但对利率前景态度偏鸽，继前一日重贬逾1%、再度失守平价水平后，欧元兑美元周五几乎持平在0.9964美元，本周涨约1%。市场认为，欧元多少有受德国经济数据支撑。德国周五公布第三季GDP意外成长，得以暂时避免衰退威胁，但在能源供应危机之下，通胀依旧居高不下。澳元兑美元连两日走低，下跌0.66%至0.6409美元，本周涨约0.5%；纽元兑美元小跌0.22% 至0.5813美元，本周涨近1%。美元兑瑞士法郎涨0.5%，报0.9960瑞郎。欧元兑瑞郎将不受瑞士事态发展的影响，因此汇丰银行的经济学家报告称，欧元/美元的走势将决定欧元/瑞郎的下一步走势。他们提到，欧元兑瑞郎将受到欧元兑美元的推动，而与瑞士相关的推动因素几乎没有发挥作用的空间。原油 12月WTI原油期货收高，使市场在本周收高。多种因素推动看涨的价格走势，包括对创纪录的美国原油出口的乐观情绪、经济衰退担忧正在消退的迹象，以及美元走软，而对中国需求的担忧有助于限制涨幅。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，美国原油出口创历史新高，表明石油需求强劲。该数据也显示上周汽油库存量下降。此外，FOMC会议下周即将召开，交易者可能会消除一些基于美元疲软和美联储转向的多仓，因为许多人认为现在还不到美联储政策转向点。长期交易员指出，石油输出国组织及其盟友(OPEC+)减产的开始，以及欧盟对俄罗斯原油的禁运也支撑了整个一周的价格。美国能源信息署周三报道，尽管出口量创下历史新高，但美国原油库存在最近一周有所增加。截至10月21日当周，原油库存增加260万桶至4.399亿桶，几乎是路透社调查中分析师预测的增加100万桶的3倍。美国总统拜登面临国内油价居高不下的困境，中期选举前仍无法解决石油输出国组织及其盟友(OPEC )坚持大幅减产，现如今拜登将矛头指向石油企业，抨击英国壳牌，获得的丰厚利润只有股东受益，却不用来降低油价，引起原油行业不想再忍受，决定群起反击。英国石油巨头壳牌(Shell)公布第三季财报，获利94.5亿美元写下历史次高，并宣布年底加码派息及延常股票回购计划。对此，美国总统拜登抨击这丰厚的利润只有股东获益，而不是拿来降低油，然此话一出却引来能源行业的谴责，回呛拜登完全搞错需要关注的焦点。美国石油协会认为，拜登关注的重点完全错误。协会指出，全球能源成本和地缘政治风险持续上升之际，拜登政府应该专注在美国能源的产能，以应对全球能源需求和供应失衡所导致的燃料价格上涨。美国燃料和石化制造商协会主席汤普森(Chet Thompson)表示，炼油厂不会为加油站消费价格或原油定价，目前正极尽所能安全且负责地维持设施运作，尽力确保美国公民和各国所需的汽油、柴油及航空燃料供应。下周重要经济数据：周一10/31 澳大利亚9月季调后零售销售(月率) 中国10月官方制造业采购经理人指数欧元区10月消费者物价指数初值(年率) 欧元区第三季度GDP初值(季率) 欧元区第三季度GDP初值(年率) 欧元区10月消费者物价指数初值(月率) 周二11/01 澳洲联储现金利率英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国9月营建支出(月率) 美国10月ISM制造业采购经理人指数周三11/02 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1028) 德国9月未季调贸易帐(十亿欧元) 法国10月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国10月季调后失业率(官方) 德国10月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区10月Markit制造业采购经理人指数终值美国10月ADP就业人数变动(千人) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1028) 央行动态：日本央行公布9月货币政策会议纪要周四11/03 美国联邦基金基准利率中国10月财新综合采购经理人指数中国10月财新服务业采购经理人指数欧元区9月失业率英国官方银行利率加拿大9月贸易帐(十亿加元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1029) 美国9月贸易帐(十亿美元) 美国9月耐用品订单修正值(月率) 央行动态：美联储FOMC公布利率决议及政策声明美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧洲央行行长拉加德发表讲话英国央行公布利率决议和会议纪要英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会周五11/04 澳大利亚第三季度季调后零售销售(季率) 欧元区9月生产者物价指数(年率) 美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 美国10月失业率央行动态：澳洲联储公布货币政策声明欧洲央行行长拉加德发表讲话波士顿联储主席柯林斯就经济和政策前景发表讲话
小萧2022-10-29
【黄金收盘】通胀连传两大坏消息！美联储下周恐被迫放鹰？黄金大跌近20美元、道指飙升逾800点
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五发布的报告，美联储密切关注的两项重要通胀指标雇佣成本指数(ECI)和个人消费支出(PCE)物价指数稳步上升，凸显持续的压力将令央行继续大幅加息。根据美国劳工部的数据，第三季度雇佣成本指数上涨1.2%，涨幅较前一季度略有放缓，但仍处于历史高位；雇佣成本指数同比上涨5.0%。经济学家普遍认为，雇佣成本指数是衡量劳动力市场疲软的重要指标之一，也是核心通胀的预测指标。另据美国经济分析局当日发布的数据，不含食品和能源在内的PCE价格指数9月份环比增长0.5%。这份报告发布之际，美联储正准备在下周的政策会议上实施今年的第六次加息。为了遏制通货膨胀，美联储一直在加息，迄今已累计加息3个百分点。美国的通货膨胀正处于近40年来的最高水平。市场普遍预期美联储将在下周的会议上连续第四个加息75个基点，但之后可能会放缓加息步伐。经济分析局还报告称，9月份个人收入增长0.4%，比预期高出0.1个百分点。个人消费支出增长0.6%，高于预期的0.4%。纽约Heraeus贵金属公司高级交易员Tai Wong表示，“有人担心，核心个人消费支出环比增加0.5%或同比增长6%将使美联储保持相对激进的态度，加息放缓将在较晚而非较早出现。” 他补充说，鉴于债券大幅上涨和美元走低，金价本周的表现有点令人失望，其应该朝着1700美元的方向前进。美国经济数据公布后，美元兑其他货币上涨0.1%，令黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。指标美国国债收益率也上扬。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非孽息黄金的机会成本，同时推高了美元。德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示:“在9月份美国通胀率再次顽固地保持在高位后，人们普遍预期会再次大幅加息75个基点。” “即便如此，如果央行官员暗示，他们将在未来以不那么激进的速度提高关键利率——例如，为了应对经济降温——金价可能会受到一些推动。” 股市方面，尽管在经济数据显示通胀放缓和消费稳定后，亚马逊股价下跌，但周五股市仍强势上涨。道琼斯指数收于32861.80点，上涨828.52点，涨幅约2.6%。标普500指数上涨近2.5%，收于3901.06点。纳斯达克综合指数收于11102.45点，上涨约2.9%。按周计算，主要股指均有显著上涨。这是道琼斯指数连续第四周上涨，为自2021年11月结束的连续五周上涨以来的首次。道指本周上涨5.7%，为今年5月以来的最佳表现。其也势将创下自1976年1月以来表现最好的一个月。标普500指数和纳斯达克指数本周分别上涨3.9%和2.2%。 “通胀数据真的没那么糟糕。收益不算太好，但也不糟糕，”Verdence首席投资官Megan Horneman表示。“当你处于路中间时，这有助于股市。” 持仓方面，美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示，10月25日当周，投机者所持COMEX黄金净空头头寸增加12501手合约，至33134手合约，创最近四周新高。所持COMEX白银净空头头寸降至6062手合约，所持COMEX铜净空头头寸降至3152手合约。所持NYMEX铂金净多头头寸增至7972手合约，创最近七个月新高。所持NYMEX钯金净空头头寸增至891手合约，创最近12周新高。后市展望 1.SMC Global Securities负责大宗商品研究的助理副总裁Vandana Bharti表示，由于美元在美联储会议前上行，金价可能出现一些调整。美联储会议预计将加息75个基点。对利率整体上升的押注，使金价有望连续第七个月下跌。 “然而，随着时间的推移，对衰退的担忧越来越强烈，这可能会给金价提供急需的支持，并限制下行，”Bharti补充道。 2.孟买信实证券(Reliance Securities)高级分析师Jigar Trivedi表示，黄金前景似乎仍看空，投资需求依然疲弱，零售需求也不强劲。 “在美联储公布结果之前，金价应在1640-1660美元区间交投，”Trivedi补充道。 3.Sevens Report Research的分析师表示，当我们真正“达到鹰派立场的峰值时，应该是买入黄金的良机，因实际利率应随着宽松的货币政策立场而回落。” 4.周四，欧洲央行将基准利率上调了一倍，“提醒投资者，尽管利率曲线的轨迹可能已经放缓，但未来几个月它仍将继续攀升，”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在每日市场评论中表示。因此，尽管美联储和全球其他央行“能够比最初担心的更早减少大举升息的前景令金价稍稍松了一口气，但利率仍在上升，”他表示。“因此，缺乏红利的黄金不太可能继续大幅上涨，更有可能在当前1650美元水平附近盘整。” 下一交易日重点关注 09:30 中国10月官方制造业和非制造业采购经理人指数 17:30 英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及英国预算责任办公室（OBR）对经济和公共财政的最新预估 18:00 欧元区10月消费者物价指数初值 18:00 欧元区第三季度GDP初值 21:45 美国10月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数
夏洛特2022-10-29
【美股盘中】美国股市周五大涨道指狂飙770点有望创下1967年1月以来最大单月涨幅
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合预期，市场得到提振。这是美联储首选的通胀指标。数据显示，个人支出增长0.6%，超过预期。主要股指都有望在本周收高。这将是道琼斯指数连续第四周上涨，上涨约5%，这是自2021年11月结束连续5周以来的首次上涨。标准普尔500指数和纳斯达克指数分别在本周上涨约2%和1.5%，道琼斯指数有望创下自1967年1月以来的最大月度百分比涨幅。 SoFi投资策略主管Liz Young在一份报告中表示，她预计本季度和下一季度将进一步向下修正和企业财报将继续不及预期，这可能会进一步挑战市场。然而，从好的方面来说，这意味着投资者可以勾选“收益受到打击”。“随着我们完成这一过程，接下来我们可能会看到经济以比迄今为止以更剧烈的方式下滑，已经出现了几个典型的衰退警告信号，而仍然存在的风险正在让人们更加关注实际衰退的可能性。”
楼喆2022-10-29
本周加拿大央行意外加息50个基点紧缩周期即将结束？听听分析师与经济学家怎么说
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息对经济活动放缓的影响，而更快速的核心通胀指标正朝着正确的方向发展。我们的观点仍然是买入美元兑加元1.34区域的回撤位，欧元兑加元短期内应该会接近1.38。” 加拿大皇家银行资本市场高级经济学家Josh Nye表示：“虽然加拿大央行没有直接提及衰退字眼，但它承认几个季度负增长的可能性与几个季度出现小幅正增长的可能性是一样的。这可能意味着当经济已经陷入衰退时，央行才会承认。虽然加拿大央行将2023年的增长预测下调了一半至0.9%，但仍远高于我们0.2%的预测。央行的鸽派支撑了我们的观点，即加拿大央行将继续缩减其紧缩周期至年底，12月加息25个基点，最终利率为4%。围绕该预测的风险仍偏向上行。事实上，Tiff Macklem似乎将下次会议的辩论定为25个基点对50个基点，我们认为加拿大央行希望看到每月核心通胀指标进一步放缓，通胀预期暂停在4%。”
楼喆2022-10-29
决策分析：“放缓加息”仍有变数！黄金上演高台跳水，重回1640 美股上涨美联储最看重通胀指标PCE仍波动
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周五（10月28日）美市盘中，受到通胀数据利好拉动，股市整体拉升。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨1.95%，标准普尔500指数上涨1.62%，纳斯达克综合指数在最初低开后上涨2.06%。
Dan19772022-10-29
兴业投资：需求希望&衰退担忧缓解，美油日线三连涨
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为4.9%。也就是说，如果美联储青睐的通胀指标更加坚挺，可能会增加收益率和美联储的鹰派押注，进而对原油空头有利。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。此外，全球疫情发展仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘跌至109.52的半月低点后震荡回升，重新收复110.00心理关口，最高触及110.617水平，因美国GDP数据强劲以及美国承诺向乌克兰提供军事援助，提升了美元需求。不过，第三季度GDP 平减指数初值仅上涨4.1%，远低于预期的5.3%，较上一季度的9.0%下降了一半以上，同时美国第三季度PCE物价指数自前值7.9%大幅降至4.2%。这可能被视为通胀压力放缓的第一个迹象，这增加了人们对美联储将软化其鹰派立场的猜测。这导致美债收益率大幅下跌，限制了美元涨势。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，美联储加息 75 个基点的机率已降至 87.4%，这给美国政府债券的回报带来压力。短期价格走势正日益挑战美元走强的观点。汇丰银行经济学家认为，美元估值看起来有些过高，但支撑美元的更广泛因素仍然存在。11月的FOMC会议将至关重要，它将评估美元的这种转变是一种更具结构性趋势的开始，还是价格走势更像是头寸挤压的症状，就像我们在2022年3月、5月和8月已经看到的那样。根据长期实际有效汇率(REER)衡量，美元的估值越来越高，这一点也值得记住。这可能会抑制美元大幅上涨；然而，在美元的更广泛驱动因素——全球增长、风险偏好和相对收益率——显示出更大的变化之前，现在认为美元走软可能还为时过早。美国劳工部周四公布的数据显示，截至10月22日当周，首次申领失业救济人数为21.7万，略好于市场预期的22万，前一周数据为21.4万。四周移动平均水平为21.9万，比前一周未经修正的平均水平增加6750。而截至10月15日当周，续请失业救济金人数为143.8万，比前一周的修正水平增加了5.5万，为七个月来的最高水平。尽管初请和续请失业金人数均出现上升，但劳动力市场仍然是经济不平衡发展中最健康的一部分。美国经济分析局(BEA)周四发布的初次估计数据显示，美国第三季度经济增长年率为2.6%，略好于市场预期的增长2.4%，此前第二季度萎缩0.6%。经济分析局在其报告中解释说：“实际GDP的增长反映了出口、消费支出、非住宅固定投资、联邦政府支出以及州和地方政府支出的增长，这些增长被住宅固定投资和私人库存投资的下降部分抵消了。在GDP计算中作为减法的进口减少了。”GDP在连续两个季度萎缩后恢复增长，提供了经济没有陷入衰退的证据，但随着美联储激进加息以对抗40年来上升最快的通胀，经济下滑的风险已经增加。“尽管总体数据很耀眼，但从分项数据来看，美国经济情况要严峻得多，显然正在失去动能，”蒙特利尔银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri称，“随着美联储过去和未来加息的全部影响仍未显现，经济似乎势将在明年上半年出现轻度衰退。” 美国人口普查局公布的数据显示，美国9月份耐用品订单环比增长0.4%，低于市场预期的增长0.6%，上月为下降0.2%。不包括运输设备的新订单下降0.5%，低于预期的0.2%和修正后前值0%，而不包括国防的新订单增长1.4%，好于预期的0%和前值下降0.2%。运输设备，也连续两个月下降，推动了整体耐用品订单下降。作为备受关注的企业支出计划晴雨表，扣除飞机的非国防耐用品订单9月较前月下降0.7%，远低于预期的增长0.5%，7月数据由增长1.3%下修为增长0.8%，这表明当前的设备支出正在失去动力。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价跌穿中轨；14小时均线试图下穿20小时均线，后者看涨；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在86.50-89.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月28日高点88.70，突破后将上探10月6日高点89.30，然后是10月27日高点89.80和10月12日高点90.05，以及10月10日低点90.55和10月11日高点91.30；而下方支持留意10月27日低点87.30，突破后将下探10月18日高点86.50，然后是10月25日高点86.00和10月23日高点85.60，以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价跌穿中轨；14和20小时均线转跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.35-97.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月28日高点96.80，突破将上探10月27日高点97.25，然后是8月26日低点98.05和10月10日高点98.60，以及8月31日高点98.95和7月18日低点99.40；而下方支持留意10月10日低点95.60，跌破将下探10月27日低点95.00，然后是10月25日高点94.35和10月17日低点90.80，以及10月19日高点92.80和10月26日低点92.05。周五关注：美国9月个人支出美国9月个人收入美国9月PCE物价指数美国10月密歇根大学消费者信心指数终值美国9月季调后成屋签约销售指数贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-10-28
兴业投资2022-10-28
美元强势爆发、黄金重挫失守1650！分析师：金价恐还有大跌风险
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出以及PCE物价指数，作为美联储偏爱的通胀指标，PCE物价指数将受到投资者的高度关注。媒体调查显示，美国9月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升5.2%，此前8月为增长4.9%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标，对于利率决定有重大影响。分析师指出，假如美国PCE通胀指标超出预期，这可能推动美元进一步上涨，并打击金价走势。黄金最新技术分析 Mehta指出，从技术面来看，金价继续在21日移动均线1669美元/盎司下方挣扎。14日相对强弱指数(RSI)保持在50.00水平以下，表明黄金空头可能继续掌控局势。 Mehta表示，在跌破周三低点1650美元/盎司之后，金价可能再次测试本周低点1638美元/盎司。对黄金多头来说，最后一道防线预计是月度低点1617美元/盎司。上行方面，Mehta补充道，黄金多头需要看见金价本周收盘位于21日移动均线上方，以恢复金价从月度低点反弹的动能。在这种情况下，金价目标将瞄准周一高点1671美元/盎司。若突破1671美元/盎司，金价将在10月13日高点1683美元/盎司和1700美元/盎司整数关口遭遇阻力。香港时间16:37，现货黄金报1648.88美元/盎司。
tqttier2022-10-28
美元短线飙升、金价大跌！今晚重磅数据恐引发更大行情欧元、英镑、日元和澳元最新交易分析
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出以及PCE物价指数，作为美联储偏爱的通胀指标，PCE物价指数将受到投资者的高度关注。媒体调查显示，美国9月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升5.2%，此前8月为增长4.9%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标，对于利率决定有重大影响。分析师指出，假如美国PCE通胀指标超出预期，这可能刺激美元进一步走强，并打压其它主要非美货币和黄金。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元昨日收盘位于1.0000下方，可能在未来几个交易日面临看空压力，但我们注意到，随机指标显现明显的正面信号，这推动欧元/美元今日开始上涨。技术因素之间的矛盾之处促使我们倾向于保持观望，直到欧元/美元确认围绕1.0000关口的走势。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 需要指出的是，若欧元/美元保持在1.0000下方整固，这将导致该货币对出现新的跌势，并跌向0.9890以及0.9850；若突破1.0000，这将推动欧元/美元延续看涨走势，下一目标位于1.0150，然后是1.0285。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位0.9900以及阻力位1.0080之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为中性。英镑/美元英镑/美元保持在关键支撑位1.1560上方，随机指标传递正面信号，这支持该货币对日内以及短期内继续看涨趋势的可能性，接下来的目标位于1.1700和1.1855。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)支持英镑/美元延续上涨走势。除非跌破1.1560且保持在该位下方，否则看涨预期仍将有效。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1500以及阻力位1.1680之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元开始今日交易后呈看空倾向，并远离147.17，从而巩固该货币对继续看空趋势的预期。目前等待美元/日元测试下一主要目标144.20。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 随机指标传递负面信号，这支持美元/日元下跌的预期。需要指出的是，若美元/日元跌破146.00，这将帮助推动该货币对跌向上述目标。除非突破147.17且保持在该位上方，否则看空预期仍将有效。预计今日美元/日元交投将位于支撑位145.30以及阻力位146.80之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元跌势止步于0.6425，目前开始反弹，这令看涨趋势情景在未来一段时间仍然有效。随机指标传递正面信号，等待澳元/美元首先测试0.6540，假如突破这一水平，这将推动澳元/美元升至下一目标0.6650。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 另一方面，我们要指出的是，澳元/美元继续看涨走势的条件是该货币对保持在0.6397上方。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6430以及阻力位0.6550之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。
tqttier2022-10-28

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