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路透:中国央行周五将“降息”
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大幅贬值的部分风险得以缓解。 近年来,
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政策分歧和人民币贬值一直是限制中国放松政策的主要因素。然而,由于本周美联储启动大于预期的50个基点降息周期,分析师和交易员认为,北京在
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政策上有了更大的操作空间。 贷款基础利率(LPR)是商业银行对其优质客户通常收取的利率,每月由20家指定商业银行向中国人民银行(PBOC)提交的利率建议计算得出。 在路透社本周进行的对39位市场观察者的调查中,27位(即69%)受访者预计一年期和五年期的LPR都会下调。其余12位受访者中,两位预测仅五年期LPR会下调,而另外10位认为两项利率都不会变化。 此外,由于七天期逆回购利率已成为央行的主要政策利率,市场参与者预计中国人民银行会先降低短期流动性工具的借款成本,然后再下调LPR。 今年7月,中国出人意料地下调主要的短期和长期利率,这是近一年来的首次广泛降息,表明决策者有意加强经济增长。 8月份的经济数据,包括信贷贷款和经济活动指标,均低于预期,这增加了出台更多刺激措施以提振经济的紧迫性,市场观察人士表示。 中国经济活动的疲软促使全球多家经纪公司将2024年中国经济增长预期下调至低于政府的官方目标(约5%)。 据国家媒体报道,中国国家主席习近平上周敦促各级政府努力实现国家年度经济和社会发展目标。与此同时,外界普遍预计需要采取更多措施来提振疲弱的经济复苏。
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欧罗巴
昨天19:29
重磅!英国央行暂停降息,维持利率在5%不变 英镑大幅跳涨
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.33088。 (图源:FX168)
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政策委员会以 8 比 1 的投票结果决定维持利率不变,只有外部委员斯瓦蒂·丁格拉 (Swati Dhingra) 投票支持进一步将利率降低四分之一个百分点,此前英国央行上个月宣布了自 2020 年以来首次下调借贷成本。 周三,美联储将利率下调0.5个百分点,这一幅度超出预期,反映出美联储对通胀压力正在降温的信心。 英国央行周四的言论显得更为谨慎。 英国央行行长安德鲁贝利表示,通胀压力下降意味着英国央行应该能够在未来几个月逐步降息。 他在一份声明中表示:“但保持低通胀率至关重要,因此我们需要小心,不要降息太快或太多。” 投资者认为,由于通胀压力更为持续,英国央行未来一年降息速度将低于美联储。 英国央行表示,到年底,年度消费者价格通胀率可能从最新数据的 2.2% 升至 2.5% 左右,而之前预测的通胀率约为 2.75%。油价下跌是通胀预期下调的原因之一。 QT 持续 在债券市场的热切期待下,
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政策委员会以 9 比 0 的投票结果决定从 2024 年 10 月开始的 12 个月内维持量化紧缩计划的步伐。 QT 代表着英国政府过去为刺激经济而购买数千亿英镑政府债券的举措被逆转,即通过让这些政府债券到期以及积极销售来购买。 未来 12 个月 1000 亿英镑的量化宽松步伐将与过去一年持平,符合市场预期。 一些投资者曾预测量化紧缩将加速,因为英国央行持有的 870 亿英镑英国政府债券将在未来一年自然到期,按照目前的速度,仅剩下 130 亿英镑可用于主动政府债券销售。 一些议员和智库对量化紧缩政策提出了批评,因为它将英国央行所蒙受的损失提前了,英国央行过去几年购买英国政府债券的价格远高于当前的销售价值,而这些损失都是由纳税人承保的。 英国央行还因支付购买英国政府债券所发行的储备金的利息而蒙受损失,而这一利息目前远远超过了英国政府债券产生的收益。 许多经济学家认为,里夫斯可能会在10月30日公布的首份预算中改变英国的财政规则,以排除英国央行量化紧缩计划的影响,这将为她带来数十亿英镑的额外财政空间。 英国央行坚持认为量化紧缩进程正在顺利推进,对整体
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政策立场仅产生“适度”影响。 英国央行重申,需要实施量化宽松政策,以阻止其债券持有量大幅增加,并确保其能在未来危机中灵活应对。
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埃尔瓦
昨天19:16
黄金投资漫谈一:美联储降息落地,黄金ETF投资还入场吗?
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士认为,在全球金融市场格局中,美联储的
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政策调整,尤其是降息举措,如同一枚关键棋子,降息如落子,对黄金价格具有重要影响,降息通常会导致美元贬值,进而推高以美元计价的黄金价格。此外,降息还会影响实际利率,降低持有黄金的机会成本,进一步刺激黄金需求。也就是说美联储降息是影响全球资产价格走势的关键因素之一,美联储降息通常会导致黄金价格上涨。 此轮市场对降息的期盼始于加息,2022年3月美联储开启了新一轮的加息,连番加息动作更是让全球经济金融市场疲软,近两年来,市场已苦美联储加息久矣,普遍在期待美联储降息。特别是今年以来,美国的多个宏观经济数据渐显预期不足后,资本市场高度关注美联储每月的议息会议结果。自8月会议内容传递降息信号后,市场对美联储在9月份降息有较高预期。在降息预期下,黄金价格持续走高。从历史来看,黄金价格在美联储降息周期通常会有不错的表现。看看随着降息预期不断升温的金价表现,自8月20日刷历史新高之后,伦敦黄金现货、COMEX黄金期货价格均在2500美元/盎司以上高位震荡。 9月降息预期的加强成为近期黄金走势的重要影响因素。Wind数据显示,9月12日,黄金价格再次打破了高位震荡格局,在欧洲央行宣布降息政策以及美国公布相关宏观经济数据之后,COMEX黄金价格飙升,COMEX黄金于9月12日收盘涨幅达1.76%,收报2587.2美元/盎司。9月13日,COMEX黄金价格连刷新高之势不止,收盘突破2600美元/盎司。9月16日,COMEX黄金价格冲至2617.4美元/盎司后现回调之势。9月19日,美联储宣布降息50基点后,COMEX黄金价格在2500美元/盎司以上震荡。 当市场对美联储降息充满期待或降息政策对市场产生较大影响时,主要黄金现货实盘合约的黄金ETF的交易也更加活跃,资金纷纷涌入,价格波动也会相应增大。以工银瑞信基金旗下黄金ETF基金(518660)为例,据Wind数据统计,截至2024年9月18日,该黄金ETF场内流通份额为0.72亿份,较去年底的0.22亿份增长0.5亿份,份额增长率达227%。 回到文章开头那句话,当前美联储降息已落锤,金价依然在高位震荡,那黄金ETF投资还值得投吗?黄金市场的波动较大,投资者在投资黄金时应保持谨慎态度,并综合考虑多种因素进行决策。梳理市场机构的专业观点发现,美联储降息前在黄金价格一路上扬时,已有机构提醒投资者注意短期风险。 广发期货贵金属周报观点显示,在央行和金融机构购金需求保持强劲的情况下,叠加区域风险等影响难消,短期黄金或存在支撑将保持偏强震荡,若美联储降息落地谨防利多出尽单边多单可适时高位止盈。 华泰证券研报判断,从中长期维度看,区域格局、美国等发达国家债务可持续性问题仍在,央行购金预期持续,叠加美联储降息周期、美国大选增加不确定性,黄金仍具有较高配置价值。 新一轮美联储降息落地后,市场普遍评论降息幅度超预期。工银瑞信黄金ETF基金经理赵栩表示,美联储9月18日宣布降息50bp,为过去四年以来首次,且此轮降息幅度超出一定市场预期。伦敦金价盘中一度触达到历史新高后有所回落,一方面反映市场对于降息预期的落地已经在此前金价上有所体现,另一方面也反映了超预期的降息幅度对黄金价格的短期影响。中信证券认为美联储此次50bps降息是一次提前发力的预防式降息,意在维持当前经济增长和就业市场的状态,同时保持后续政策灵活性,预计年内还有两次25bps降息。 对于黄金的后续走势,赵栩表示,整体来看,前期美国经济及就业数据所反映的问题已经通过降息得到一定程度的确认,黄金短期在预期落地之后可能出现震荡,但后续美国大选及美联储政策以及全球区域政治风险加大的趋势或仍将有利于黄金。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩及其净值高低不预示未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。黄金ETF基金属于交易型开放式基金,主要投资黄金现货投资品种,投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势,预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。根据《工银瑞信基金管理有限公司基金风险等级评价体系》,黄金ETF基金的风险评级为R4,适合风险承受能力在C4及以上的投资者,风险评级为管理人评级,实际购买请以销售机构评级规则为准。基金有风险,投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,基金投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天19:13
9月18日伦敦银行间同业拆借利率(英镑、日元、美元)
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IBOR同时也是很多合同的参考利率。
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隔夜 1个月 3个月 6个月 1年 英镑 日元 美元 5.07534 5.07514 4.87206 更多信息请查看https://www.fx168news.com/data/borrowingrate
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FX168财经集团
昨天19:04
大利好!发改委重磅宣布!
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土地政策、矿产资源、经济圈建设。 央行
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政策司司长邹澜日前在国新办新闻发布会上就已表示,降准降息等政策调整还需要观察经济走势。“年初降准的政策效果还在持续显现,目前金融机构的平均法定存款准备金率约为7%,还有一定的空间”。 今天经济参考报在发布的《央地联动政策加力 四季度稳增长有支撑》报道中提到,记者获悉,为抓好三季度末和四季度经济工作、努力完成全年经济社会发展目标任务,多项政策将进一步加码发力,包括“两新”等政策将进一步落实落细,
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、财政等领域也将酝酿更多增量举措。 在上述多方面的刺激下,市场情绪快速回升,资金开始大量涌入股市,就连大宗商品的玻璃、铜铝锡镍等有色商品期货合约也大幅拉升。 02 多家券商机构分析认为,随着美联储超预期降息,给国内的
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政策工具打开更多空间,国内本身就早于预期9月会降LPR大概20BP,如今有美联储助攻,降LPR就基本毫无悬念了。 同时上半年各大银行已经完成下调存款利率的准备,所以存量房贷利率下调的预期也在不断强化,但对于市场传闻的即将开启转按揭,或许并不会那么快,因为还有很多流程和规范需要讨论清楚,机构预期或许要到2025年一季度才能落地。 但对于销售情况持续不乐观的楼市来说,这已是难得的利好。 日前央行有关部门负责人的表态也证实了这一点:下一步,
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政策将更加灵活适度、精准有效,加大调控力度,加快已出台金融政策措施落地见效,着手推出一些增量政策举措,进一步降低企业融资和居民信贷成本。 另一方面,无论是降存量贷款利率还是转按揭,对存量的贷款买房群体来说都能每月节省一笔现金出来,按照昨天文章《逆势上涨!风格大切换!》提到的,机构测算的如果是通过操作贷款利率可以下调80BP,那么每年可以省下大概3000亿的费用(不一定会有这么多)。对于居民来说,这就是可任意支配的现金。 再加上近年来各地方政府一直在筹划发放各类消费补贴(近期政策层也在讨论更大力度消费刺激方案,并预期很快推出),市场预期两者结合会大幅提振各行业的基础消费。 这或是今天A港股两市传统大消费板块全面爆发的原因。 今天盘后,发改委新闻发布会推出了多方面重磅重磅指示,进一步证实了市场的猜测,重点内容包括: 适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措; 将会同有关部门抓紧完善落实支持新型城镇化的财政、金融、土地等政策; 配合推动相关部门研究提出户籍制度改革、加快保障性住房建设等具体政策措施; 全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行; 发挥政府投资对社会投资的引导带动作用,完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制。 在市场较为关注的消费方面,发改委明确表示,将与各部门各地方一道,深入实施就业优先政策,多渠道增加居民收入,不断提高居民消费能力;用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新,进一步促进文旅、教育、医疗、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容,积极打造消费新场景,培育消费新增长点。 从政策发布的流程来,发改委之后,接下来就是各地方因地制宜推出更具体的措施内容(目前多个城市已有推出部分方案)。结合小作文的“加班开会研讨”相关传言,或许在四季度,我们就会看到更多具体的消费刺激方案出炉,到时候,大消费板块或许还会继续迎来炒作热点。 03 截至目前,上证指数的PE估值跌至12倍,来到了2010年来的新低,沪深300的PE只有10倍出头,中证1000等板块也处于历史低位,甚至一向高估值的创业板PE也只有23倍,无限接近历史最低水平。 行业来看,银行保险、煤炭、有色、医药生物、食品饮料、家电等大板块的PE水平已经普遍处于2010年以来的较低位水平,有些甚至是有史以来最低。从PB的视角看,A股几乎所有一级行业的PB甚至都已经是最低的了。 个股层面,A股目前市盈率大于0且小于20倍的个股高达1500家,甚至其中市值大于100亿且市盈率小于10倍的个股都有超140家,很多的行业茅从2021年的高位至今跌幅超过70%,估值跌至上市以来新低,这是A股历史上都极罕见的情况。 这估值种情况,堪称遍地哀嚎,无一幸免,可说比港股还惨淡得多。 虽然也有不少机构基于当前几大关键宏观数据来研判,依旧得出不容乐观的基调观点。 但当前A股已经严重超跌,如今在美联储大幅降息,以及国内正在一致预期国家在加快推出新一批强刺激政策的强烈情绪下,市场迎来超跌反弹行情也就水到渠成了。 多家券商机构普遍认为,随着美联储开启降息周期,市场风险偏好将逐渐有所提升,而A股后市在
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流动性进一步宽松和多项经济刺激政策的合力刺激下,或许有望加快形成筑底。 对于投资,倾向保守的投资者可以继续关注高确定性且已经完成回调重新具备估值吸引的高股息方向。 而对于长线投资者,也可以关注那些显著超跌同时业绩出现回暖的医疗、消费、科技、材料等行业的龙头。
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格隆汇
昨天19:03
鬼打墙的一夜,市场懵了。。。
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指出:“美联储降息50bp会导致中国的
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供给曲线直接扩张,压低长债利率和推升沪深300指数。” 从昨日的ETF资金数据来看,华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF合计净流入37.94亿元。 虽然目前宏观经济数据仍有待继续观察,但长达四年的加息周期结束,对于流行性匮乏的A股而言,未来两年全球主要央行都处于降息的通道上,叠加目前的低估值,还是可以积极寻找机会。
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格隆汇
昨天18:43
全球上演疯狂行情:股市、美元、黄金和原油都在涨 今日别忘了TA
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曾在亚洲市场一度升至143.95。亚洲
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指数上涨至一年多来的最高水平。 比特币达到三周来的最高点。 债券市场也在重新调整。由于市场押注美联储启动降息周期的激进举动可能意味着长期内降息的幅度会减少,美国国债趋稳。美国10年期国债收益率保持在3.7%以下,而欧洲基准德国10年期国债收益率为2.2%,创下1.5周新高。 “我认为美联储正开始一系列的降息,”Eurizon SLJ Capital首席执行官Stephen Jen表示,“初步的降息幅度并不会产生太大影响,因为股市应该很快会稳定下来,债券收益率可能会由于良性原因(如通缩,而非硬着陆)而逐渐下降。美元兑一系列
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应该会继续走软。” 其他央行决议 除了美联储,挪威央行也宣布维持利率在16年来的最高水平,挪威克朗上涨,因该国央行表示在明年之前不会考虑降息,以应对通胀风险。 英国央行的利率决策预计将在香港时间周四晚19:00公布,可能连续第二次选择不降息,继续保持耐心的态度来应对几十年来最激进的政策紧缩。行长安德鲁·贝利可能会向投资者暗示,央行将在11月再次降息。 尽管英国服务业通胀顽固不下,市场仍然认为英国央行有20%的可能性会降息。 在亚洲,股市本周上涨最多。香港金融管理局自美联储降息后,四年来首次下调基准利率。汇丰控股自2019年以来首次下调香港的关键基准利率,这一举措可能会影响利润率,但会给亚洲金融中心的房主和借款人带来一定的缓解。 在
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政策决策方面,本周的利率决策高潮将由日本央行在周五完成。日本央行行长植田和男将于周五面临一项微妙任务,即确保投资者清楚地意识到未来将加息,但同时不影响市场,尽管他本次预计将保持政策不变。日元在周四的波动交易中来回震荡。 在金属市场上,受美联储降息推动,黄金价格逼近历史高点,铜价攀升至7月中旬以来的最高水平。 随着市场的风险情绪蔓延,油价上涨超过1%,基准布伦特原油期货价格重回每桶74美元以上,美国原油价格升至71.50美元。交易员们密切关注中东地区的紧张局势。
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欧罗巴
昨天18:26
NEIRO币在币安上线后48小时内暴涨1,856% Pepe Unchained预售筹集1,360万美元
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会。 迷因币在2024年显著影响了加密
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的叙事,甚至一度突破600亿美元的市值。 这些代币最初是作为比特币 ($BTC) 的戏仿而诞生,但如今已在行业中牢固确立,值得所有加密投资者的关注。 虽然迷因币通常并不以其实用性闻名,但像$PEPU这样的新贵币种,凭借其专属区块链,正引领下一波迷因币超级周期。 作为一个以Pepe为主题的代币,Pepe Unchained拥有其独特的优势。被称为“贫民窟DOGE百万富翁”的Contessoto在X平台上表示,它可以在2025年利用Pepe叙事大放异彩。 https://twitter.com/ProTheDoge/status/1835502907447513564 这位在X平台拥有超过33.9万粉丝的加密
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影响者认为,明年牛市重新启动时,所有与Pepe相关的加密叙事将成为焦点。 因此,如果你错过了$PEPE的机会,$PEPU提供了一个令人兴奋的机会,可能获得类似甚至更高的回报。 Pepe Unchained冲刺至1500万美元融资里程碑 Pepe Unchained正快速接近1500万美元的融资目标,这一目标预计在下周内即可实现。 目前融资额已达1360万美元,1400万美元的里程碑可能在本周末前就能突破,Pepe主题的Layer 2链的推出也因此更近一步。 对于那些考虑将Pepe Unchained加入投资组合的人来说,官方网站提供了便捷的方式,可以通过连接钱包并使用ETH、USDT或BNB购买$PEPU,还支持信用卡支付。 投资者可以放心投资,因为Coinsult和SolidProof已彻底审计了Pepe Unchained的智慧合约,且未发现任何关键问题。 加入Pepe Unchained小区,通过X和Telegram获取最新动态和发展信息。 访问Pepe Unchained网站
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Business2Community
昨天18:16
美联储大降息50个基点,美元为何还涨了?未来24小时很关键
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松政策铺平了道路,但美元兑几乎所有主要
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上涨。美国、澳大利亚和日本的主权债券受到压力,亚洲多数股指早盘下跌。 “现在市场正进入一个关键窗口期,日本央行是主要风险之一,”新加坡瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示,“市场承认存在不确定性,因此策略是撤掉风险——买入美元,增加美国国债和债券的押注。” 美元指数周四上涨至0.4%,连续第三个交易日走高,而日元和瑞士法郎兑世界储备
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美元则领跌。此外,投资者还需要应对即将到来的美国大选和地缘政治风险,以规划美元的走势。 “本季度美元的下跌有些过度,”Saxo Markets全球市场策略师Charu Chanana表示。 虽然如果其他经济体表现优于美国,美元可能会下跌,但她补充道:“考虑到欧元区、中国,甚至加拿大进入通缩,我现在对美元持续抛售没有太大信心。” 美国10年期国债收益率上升两个基点,达到3.72%,日本同期国债收益率上升三个基点,达到0.85%。澳大利亚三年期国债收益率上升多达11个基点,达到3.57%,因交易员在就业数据强劲后减少了对澳洲联储降息的预期。
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风起
昨天18:14
美联储干了票大的!市场超兴奋,美元“卖事实” 中国泡沫何时复苏?
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申他们的谨慎立场,避免过快或过早地放松
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政策。 尽管如此,股指期货预示着欧洲市场开盘将走强,欧洲斯托克50指数期货和富时指数期货大幅上涨,原因是美联储超大规模降息引发的亚洲市场兴奋情绪扩散到了欧洲。 然而,外汇市场的反应则是“买预期,卖事实”的经典案例。美元收复了对大多数
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的跌幅,兑日元一度上涨超过1%。 随着美联储开启了其宽松政策的第一步,亚洲的其他央行也可能会感到更有信心放松政策。交易员们可能也会在调整仓位,以应对周五日本的通胀数据以及日本央行和中国人民银行的利率决策。 周四的焦点可能不再是英国央行的利率决定,而是它明年计划削减疫情期间膨胀的英国国债资产负债表。市场普遍预计英国央行将在未来12个月内再减少1000亿英镑(约1320亿美元)的资产负债表规模。 这可能对债券市场有利,因为如果重复这一目标,随着大量到期债务自动消化,主动出售的国债数量将减少75%。 同样值得注意的是,周四中国债券收益率普遍下跌,市场预期在美联储行动后,北京很快会宣布更多政策宽松措施以支撑其疲弱的经济。 在此预期下,香港和中国的股市也逆转早盘的跌势,开始上涨。 目前,中国面临的通缩阴云尤其笼罩着房地产市场。全球以往的房地产市场崩盘表明,中国可能需要十年时间才能从当前破裂的泡沫中复苏。而即便如此,房价能否回到泡沫前的高点仍是个未知数。
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云涌
昨天18:01
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