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大事临近！A股又不淡定了？

acOS Sequoia 15.1推出苹果AI智能首批功能。本月23日，国产厂商荣耀也正式推出了行业首个搭载智能体的全场景AI个人化操作系统——MagicOS 9.0。业绩方面，多只消费电子龙头股三季报业绩超预期。譬如水晶光电前三季度公司实现营业收入47.1亿元，同比增长32.69%；净利润8.62亿元，同比增长96.77%。值得一提的是第三季度净利润创下4.35亿元的单季新高，甚至超过了上半年的净利润。同时也反映消费电子的景气度随着下游应用创新在逐步提升，随着AI功能对硬件负载的要求提高，手机巨头新品催化不断，换机需求带来的不仅仅是出货量的反弹，还有硬件价值量的提高。华为鸿蒙概念股今天也很强势，润和软件、会畅通讯涨逾15%，诚迈科技、软通动力、科蓝软件、常山北明涨逾10%。近期有消息称，目前华为Mate70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。今天低空经济板块掀起了涨停潮。万丰奥威、山河智能、中信海直、东安动力、光洋股份、川大智胜涨停，上工申贝 8天7板。近日产业链迎来一则重磅催化剂，27日据小鹏汇天消息，小鹏汇天飞行汽车智造基地正式动工，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。接下来将于11月12日在中国航展上进行“陆地航母”全球公开首飞，并在今年年底启动预售，2026年开始大规模交付，并期望年销超过1万台，单台售价不超过200万元。另外，近期随着房地产成交量出现边际好转，验证此前政策有效，地产板块也逐渐回暖。今天再度上涨，盘中一度涨近3%，光明地产、华夏幸福、光大嘉宝、皇庭国际相继涨停。 9月24日以来，央行、住建部、财政部、金融监管总局等多部门针对房地产市场推出一揽子增量政策，10月政策效果有所显现。从新房市场反馈来看，44城商品房成交量在10月初因假期及结构性因素作用而走低，但第42周（10.12-10.18）成交量明显提升，环比提升71%达到2.8万套，第43周（10.19-10.25）成交2.6万套，较9月周均增长约73%。一线城市的二手房成交量环比上涨显著，上海10月1日至28日，全市二手住宅成交已破2万套，环比9月同期上涨52.3%。此前月成交的一个平均水准大概约1.5万套。深圳方面，根据乐有家监测数据，截至10月29日，深圳10月二手住宅累计过户量为5627套，较9月同期上涨76%；深圳出台新政后（9.30-10.28）乐有家门店新房成交量对比新政前上涨501%；截至10月29日，深圳全市新建商品住宅认购量达到11911套，为近年来首次破万套。 02 10月倒数几日，市场回调相比前两周小幅提升，许多关健事件节点的临近对投资有很大的影响。自9月底到10月初那波迅速拉升的行情以来，无论从题材活跃度，个股涨幅，还是市场成交量，都证明了绝大部分资金还留在市场中，虽然表现出来的是普涨的特征，但是轮动速度却非常之快。一些关键事件节点的临近让A股市场处在一种看似缺乏明确主线的状态，而都是基于各自预期进行交易的体现，这些关键事件有： 1）11月4日-8日举行的全国人大常委会议； 2）11月5日美国总统大选投票； 3）11月6日-11月7日美联储议息会议。先看外因，Trump2.0已经在美股市场提前抢跑，华尔街似乎已经相信了特朗普就是他们的下一届总统了。昨晚特朗普概念股“特朗普媒体科技集团”开盘一度大涨14%，中间多次熔断，该股10月以来股价翻了2.2倍。特朗普支持的比特币一夜之间也创出了新高。美债收益率、黄金价格也在同步上涨。从美国赌博网站上押注的胜率来看，特朗普已经遥遥领先哈里斯，加上对手近期表现拉跨，所以市场认为他已经胜券在握。如果未来四年同中国打交道的是特朗普的话，那么我们面对的可能是更为严苛的贸易条件，这几天国内市场的一些板块、以及港股的回调也对此做出了回应，资金在这个时候沉不住气，拖了大盘后腿。在国内市场需要一些利好来对冲特朗普当选的风波时，纷纷把目光放在了紧接着的财政方案，也有相应的传言试图引导市场预期。譬如路透社报道，下周人大常委会议可能会批准在未来几年发行超过10万亿元人民币的额外债务以刺激经济。消息一经传出，前天A50突然拉升，但经不住Trump Trade的挤压，最后又转跌了。而另一方面，10月底又是三季报密集发布的时期，尤其是最后两天，业绩暴雷的，以及并购重组被证伪的，都会给板块炒作浇上一盆冷水。譬如之前提到的莫高股份，不少炒作并购重组，连拉数板的个股开始收割“韭菜”。还有自己证伪，同时业绩又暴雷的。比如今天跌停的澳柯玛，股价已经创下两年新高了，在收获了三个涨停板后，昨日公告声明暂无资产注入重组计划，市场传言不实。同时三季度归母净利润仅剩下283万元，同比减少97.39%。月底，之前增量资金带来的热情效应已经消耗得差不多了，加上诸多尚不明确的关键事件临近，一些资金就会选择落袋为安或者继续观望，所以行情也在慢慢降温。本月ETF这类投资工具的崛起，给市场成交量贡献不少子弹。根据近期公开的统计数据，目前A股市场ETF总规模已高达3.59万亿元，市场上共有802只股票型ETF，规模达2.8万亿元，占整个ETF市场的近80%。但A股主动投资规模自2021年高位后持续回落，目前规模回落至4万亿以下，大致在3.5万亿左右，可能也涉及到10月回本赎回的一股趋势。面对不确定性较高的市场，我们应该如何做？ 03 总的来说，牛市高度并非完全由基本面来决定，政策和外部事件将对震荡行情能否破局走牛产生更加关键的影响。所以，在前面列举的这些关键事件有了结果之前，市场缺乏真正的“主线”，这个时候并不适合激进加注。比较稳健的操作可以是，守住一些低波动，但长期基本面依然乐观，例如有色、能源、船运等板块。同时可以关注回归特朗普交易后，未来我国企业出海投资仍有优势的产业，例如运输设备、电池、特钢等，或者真正受益于基本面改善，估值有望随着流动性修复的板块，譬如保险、消费、电新等。总之，政策对抗通缩，刺激经济的决心已经明显，这意味中长期的基本面趋势开始孕育，A股的资金生态也在经历一场巨变，慢牛更需要耐心。（全文完）

格隆汇2024-10-30

手机“巨头”动作不断！消费电子持续走强

10分钟，小订量突破3680台。 3、苹果AI落地苹果周一（10月28日）宣布推出首批Apple Intelligence，并发布搭载专注AI功能的M4处理器的全新24英寸iMac桌面电脑，标志其设备进入新时代。新款iMac售价与前代相同，起价1299美元，性能提升并配备了增强的神经引擎以处理AI任务。此外，近日苹果产业链陆续公布三季报业绩，多家公司三季度业绩亮眼，行业景气度的逐渐回升。从目前已公布的A股“果链”公司来看，在四家公司中，有三家实现业绩同比增长，四家净利润同比都实现增长。 4、消费品以旧换新政策层面，近期工信部宣布，将依据消费品以旧换新政策，贯彻执行《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》及《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》等相关政策措施，旨在加速内需市场潜力的释放，并主动拓展国际市场，以期不断壮大和提升中国消费电子产业的竞争力。行业有望持续复苏财达证券指出，2024上半年，消费电子行业上市公司合计营业收入7079.90亿元，同比增长30.27%，净利润合计284.56亿元，同比增长34.70%，从2019年-2024年营业收入及净利润增速可以看出，消费电子行业景气度呈现“V”型反转。未来，在AI、VR等技术创新赋能下，预计2025年消费电子行业将延续复苏趋势，迎来景气度上升周期。华福证券研报指出，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。（1）AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。短期来看：硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更，带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，高存量机型为适配AI功能，将带来巨大换机需求。中长期来看：手机零部件规格进一步提升带来ASP增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。

格隆汇2024-10-30

港股收评：恒指涨0.49%，恒生科技指数涨超1%，苹果概念、教育表现活跃

米涨超1%，阿里巴巴、腾讯均有涨幅。苹果AI上线在即，机构看好AI落地带来需求提振，苹果概念股全天维持强势，高伟电子放量涨超8%领跑，舜宇光学、丘钛科技皆上涨；教育股普遍上涨，在线教育龙头新东方涨2.6%；10月汽车销量预计同比增长8.2%，汽车销量增速有望进一步向上，蔚来汽车大涨近9%领衔汽车股上涨。另一方面，昨日大幅飙涨的钢铁股全线回调，重庆钢铁股份大跌超12%，鞍钢股份跌近7%；国际油价短线急挫，“三桶油”盘中均跌超2%；三胎概念股呈现高开低走行情，锦欣生殖收跌8.8%，早盘一度大涨15%；内房股、纸业股、风电股、重型基建股多数走低。具体来看：苹果概念股大涨，高伟电子涨超8%，舜宇光学科技涨超3%，比亚迪电子涨超2%，丘钛科技、瑞声科技涨超1%。消息面上，苹果公司发布配置M4芯片和苹果人工智能的新款iMac，起售价1299美元。iPhone、iPad、以及Mac可以使用Apple Intelligence功能，MacOS Sequoia 15.1版本也可以使用Apple Intelligence。新的Apple Intelligence功能将于12月份发布/上线。教育股上涨，光正教育涨超5%，21世纪教育、新东方-s涨超2%。消息面上，职业教育重磅支持政策发布，机构看好行业长期发展。汽车股大涨，蔚来汽车涨超10%，零跑汽车涨超3%，北京汽车、小鹏汽车、雅迪控股涨超2%，比亚迪股份涨超1%。加密货币概念普涨，OSL集团涨超16%，美图公司涨超12%，新货科技控股涨超7%。消息面上，周二，比特币一度突破7万美元大关，为7月以来首次。三胎概念股呈现高开低走行情，锦欣生殖转跌近9%，盘初曾大涨15%，中国飞鹤、好孩子国际皆转跌。钢铁股大跌居前，重庆钢铁股份跌超12%，鞍钢股份跌超6%，马鞍山钢铁股份跌超5%，中国东方集团跌超2%。绿电概念、电力设备多数下跌，协鑫科技跌超7%，福莱特玻璃跌超5%，龙源电力、天能动力、上海电气跌超3%，哈尔滨电气、金风科技、信义光能跌超2%。内房股走弱，融信中国跌超4%，中国海外发展、富力地产跌超3%，万科企业、龙光集团、建发国际集团、融创中国、新城发展跌超2%。石油股下跌，中石化、中石油跌超2%，中海油田服务、中国海洋石油跌超1%。今日，南下资金净买入67.53亿港元，其中港股通（沪）净买入38.99亿港元，港股通（深）净买入28.54亿港元。展望未来，华泰证券认为，随美国大选进入冲刺阶段，海外扰动或加剧，11月上旬前港股大概率延续震荡格局，或需留意美元走高带来的AH溢价中枢上移风险。配置上，建议稳中求进（公用、电信、互联网）。

格隆汇2024-10-29

苹果AI落地，消费电子开启新周期？果链已“躁动”起来了！

历了大回调，但其累计涨幅仍超47%。苹果AI落地本周，苹果迎来至关重要的一周。周一（10月28日），苹果正式推出首批Apple Intelligence和iOS 18.1。与此同时，全系搭载M4芯片的Mac系列新品也亮相，这也标志其设备进入新时代。此次iOS 18.1引入的Apple Intelligence，将对iPhone 16系列和iPhone 15 Pro系列的用户开放。主要功能包括写作工具、图像清理、通知摘要，以及Siri增强功能。更多Apple Intelligence功能将于12月推出。另外，新款iMac售价与前代相同，起价1299美元，性能提升并配备了增强的神经引擎以处理AI任务。该产品将于11月8日上市。此外据业界消息称，苹果已积极投入下世代M5芯片开发，并持续采用台积电3nm制程生产，最快明年下半年至年底问世。值得关注的是，苹果本周四将公布2024财年Q4财报。华尔街预计苹果Q4营收为943.2亿美元，同比增长5.38%；每股收益为1.53美元，同比增长4.85%。高盛乐观预期，iPhone 16需求强劲，苹果盈利将大幅超出预期。据调研机构Counterpoint数据显示，苹果iPhone 16系列在中国市场的初期销售表现超预期。 iPhone 16在中国开卖三周销量大增20%，Pro和Pro Max机型销量较去年同期增长44%。这对苹果来说，是一个积极的信号，另IDC也预计，尽管由于AppleIntelligence延后推出导致负面影响，但是客户从iPhone12/13及以前的机型换机至支持AI的iPhone将会在较长时间内拉动iPhone增长。其预计，在即将到来的节假日销售旺季继续增长。 “果链”业绩爆发随着一系列苹果利好消息传来之际，A股“果链”们已经迅速热闹起来。近来，苹果概念股三季报业绩大爆发。从目前已公布的A股“果链”公司来看，在四家公司中，有三家实现业绩同比增长，四家净利润同比都实现增长。 “果链”龙头立讯精密前三季度实现营收1771.77亿元，同比增长13.67%；净利润约90.75亿元，同比增长23.06%。蓝思科技前三季度实现营收462.28亿元，同比增长36.74%；净利润23.71亿元，同比增长43.74%。长盈精密前三季度营收达到121亿元，同比增长23.6%；净利润5.94亿元，同比增长381.59倍。歌尔股份虽然前三季度业绩同比下滑5.82%，实现营收696.46亿元，但净利润为23.45亿元，同比增长162.88%。而苹果概念业绩爆发背后，均不约而同地都指出：受益消费电子和AI终端需求回暖。稍早前，苹果库克开启了今年第二轮"中国行"。他实地调研了蓝思科技、立讯精密等几家供应链企业。库克表示，看好苹果在中国市场的长期发展潜力和苹果中国供应链增长，将持续加大对供应链、研发等领域的投入。华福证券指出，消费电子正处在企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带动行业进入景气周期。

格隆汇2024-10-29

顶级分析师重审苹果股票前景，聚焦关键第四季度财报！

iPhone 的收入将低于预期。” 苹果 AI 引领更新“超级周期” 苹果定于周四收盘后公布第四财季利润。预计每股收益约为 1.55 美元，营收约为 944 亿美元。韦德布什证券公司 (Wedbush) 分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 长期看好苹果，他认为，苹果公司 9 月份当季的业绩不仅将超出华尔街预期，还将对假期期间的业绩前景给出乐观展望。艾夫斯表示：“我们继续看到整个亚洲供应链的进一步迹象表明，这次 iPhone 升级周期可能是一个历史性的周期，为超级周期奠定了基础，因为目前我们估计全球大约有 3 亿部 iPhone 在 4 年多的时间里没有升级过。”他对该股的目标价为 300 美元，评级为“跑赢大盘”。他补充道：“我们认为，随着人工智能驱动的升级周期的到来，苹果本财年 iPhone 销量可能超过 2.4 亿部，这将是苹果历史上 iPhone 销量最高的一年。”

Dan19772024-10-28

10月28日财经早餐：以色列周末“突袭”伊朗！日本选举结果出炉

日国指收市低水28点。全球公司要闻苹果AI功能Apple Intelligence今日正式上线苹果公司宣布，其备受瞩目的Apple Intelligence功能将正式公开上线，具体时间为iOS 18.1版本的发布日期，即10月28日。在iOS 18.1中，Apple Intelligence将引入一系列先进的人工智能功能。周五苹果（AAPL）涨0.36%。台积电明年5nm以下报价或再涨，2nm代工报价飙上3万美元消息称，2025年台积电的5nm、4nm、3nm制程的代工报价涨幅高于先前所预估的约4%。其中，包括AI在内的HPC的业务订单的涨幅约为8-10%。周五台积电（TSM）涨2.78%。微软将于12月考虑是否投资比特币微软计划在12月的年度会议上就“评估投资比特币”的提案进行投票，包括Vanguard、BlackRock和State Street在内的股东将有资格在12月对这一提案进行投票。微软（MSFT）涨0.81%。欧洲车企日子不好过，奔驰利润腰斩，保时捷利润大跌梅赛德斯-奔驰表示，公司现在要想方设法节省成本，原因是第三季度净利润砍半，尤其是中国和欧洲的汽车销量大幅下滑。保时捷降价促销但效果有限，1-9月运营利润同比下滑27%。受此消息影响，奔驰美股（MBGYY）股价跌超1.5%。特斯拉财报周累涨22%，空头损失惨重周五特斯拉（TSLA）涨3.34%，财报周累涨22%。据S3 Partners的报告，空头在周四行情中遭受了约35亿美元的市值损失，将他们今年迄今为止的17亿美元盈利一扫而空，并导致目前的账面损失达18亿美元。今日要闻前瞻美国10月达拉斯联储商业活动指数。欧洲央行管理委员会委员温施讲话。苹果发布Apple Intelligence和iOS 18.1。原文链接

投资慧眼2024-10-28

ETF市场日报 | 光伏板块或受市场消息提振！ETF市场整体情绪降温

视娱乐批量回调 AI行业内容持续推进，苹果AI助手及GPT5有望催化行业发展。近期AI内容的推出持续推动行业发展，其中苹果AI系统预计10月底上线，另外针对游戏行业，AI陪伴游戏即将落地。目前AI陪伴是人工智能领域增长最快的赛道之一，据Insightrackr，统计，AI陪伴类产品从Q2开始，月下载量环比增加94%。截至年中，国外AI陪伴应用Character.AI移动端累计下载量达3432万，6月网页端的访问量达3.1亿，仅次于ChatGPT。华安证券认为，市场在AI+政策稳定+公司不断推出新游及财务表现良好的外部行业+政策+公司内部三方推动下，游戏行业有望迎来复苏。建议关注自研能力强劲，高成长性公司活跃度方面，股票类ETF成交额继续回落，易方达香港证券ETF(513090)备受市场关注成交额方面，股票型ETF成交额回落，香港证券ETF(513090)成交额达121.64亿元，科创50ETF(588000)成交额回落至百亿元以下。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率居全市场首位，达286.48%。香港证券ETF(513090)换手率达238.48%。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-23

iPhone16系列正式开售一个月,官方渠道就全系降价，面临华为、小米等本土品牌激烈竞争

问题初期销量受限。尽管市场曾担忧，由于苹果AI功能（Apple Intelligence）暂不适用于在中国大陆购买的iPhone 机型，iPhone 16在中国市场的销售表现可能不佳，但从初期销售来看，iPhone 16在中国的需求表现明显超出预期。分析师预计，这一代iPhone的升级周期或将成为“历史性”时刻。不过，苹果仍面临来自华为、Vivo和小米等本土品牌的激烈竞争。 Counterpoint数据还显示，在过去三周内，iPhone在中国的总销量同比下降了2%，原因是老款手机销量下降，以及与华为Mate和Pura系列手机的竞争加剧。市场研究机构Canalys的分析师周乐轩指出，缺乏人工智能服务、消费者支出减少以及竞争加剧等因素都是影响苹果销量的重要原因。尽管如此，iPhone 16系列在中国市场前三周销量增长20%，Pro和ProMax机型销量同比增长44%。销量飙升因同期无竞争对手且硬件升级明显。

金融界2024-10-21

10月08日财经早餐：原油大涨，高盛上调中国股市至“超配”！

efferies下调苹果评级，称市场对苹果AI手机过于乐观，苹果股价一度跌超1.2% Jefferies分析师认为市场对苹果AI手机的期望过高，将苹果评级从买入下调至持有，苹果股价周一早盘一度跌超1.2%。此前市场认为，AI功能将推动消费者升级手机、重新加速苹果收入增长。受此乐观情绪推动，苹果股价自4月低点涨约36%。谷歌在反垄断案中遭遇重挫，安卓应用市场主导地位或被颠覆美国一位法官发布了一项永久禁令，迫使谷歌-C (GOOG.US)提供Google Play商店的替代方案，以供安卓手机下载应用程序。谷歌还将被禁止向公司支付费用或分享收入，以换取他们不与谷歌的应用商店竞争。谷歌跌超2.4%，拖累美股大盘午盘后明显走弱。分析称，最新裁决可能会加速谷歌和苹果对应用商店控制权的减弱。力拓洽购Arcadium Lithium，后者大涨超35% 阿根廷矿业公司Arcadium Lithium (ALTM.US)周一收涨35.39%。公司确认正在与力拓 (RIO.US)商讨潜在并购事宜，不过目前双方的讨论并没有约束性，也无法确认是否会取得进展。今日要闻前瞻美联储理事库格勒、亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯讲话澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 EIA公布月度短期能源展望报告百事可乐财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-10-08

美股盘前要点 |高盛上调标普500指数目标位苹果AI功能或于10月末推出

高盛上调标普500指数2024年末目标位至6000点；苹果AI功能或于10月末推出；亚马逊计划在明年初之前裁减1.4万管理职位；台积电在2nm晶圆价格可能超3万美元。

格隆汇2024-10-07

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