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手机“巨头”动作不断!消费电子持续走强

2024-10-30 11:44:31
格隆汇
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摘要:行业有望持续复苏

近期,消费电子行业热度不断攀升,各家大厂轮番发布旗下最新成果。

今日消费电子板块继续走强,欧菲光2连板,华映科技4连板,维信诺涨停,格林精密冲击涨停,光弘科技、银邦股份、飞荣达等涨幅靠前。

自10月14日开启新一轮上涨以来,A股消费电子板块已累计涨超22%。


消费电子利好频传


近期消费电子各大手机品牌消息不断发酵,业内预计至少11月份还会继续刺激。

10月以来,手机厂商们都在发力推出新品。不论苹果还是安卓、鸿蒙厂商,正在展开激烈的角逐。

1、华为Mate70或11月上市

记者从供应链相关人士处获悉,目前华为Mate70系列正抓紧投产,为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。

2、小米15系列正式发布

昨晚小米发布会霸屏了,小米15标准版定价公布,4499元起售;该机型搭载骁龙8至尊版芯片,配置5400mAh电池,将于10月31日10时正式开售。雷军说,小米15将是有史以来体验最流畅、外观最精致、手感最好的小屏旗舰” 。

另外,雷军公布小米SU7 Ultra量产车预售价——81.49万元,将于2025年3月正式发布。定位是年轻人的第一辆超跑,据说预订开启10分钟,小订量突破3680台。

3、苹果AI落地

苹果周一(10月28日)宣布推出首批Apple Intelligence,并发布搭载专注AI功能的M4处理器的全新24英寸iMac桌面电脑,标志其设备进入新时代。新款iMac售价与前代相同,起价1299美元,性能提升并配备了增强的神经引擎以处理AI任务。

此外,近日苹果产业链陆续公布三季报业绩,多家公司三季度业绩亮眼,行业景气度的逐渐回升。从目前已公布的A股“果链”公司来看,在四家公司中,有三家实现业绩同比增长,四家净利润同比都实现增长。

4、消费品以旧换新

政策层面,近期工信部宣布,将依据消费品以旧换新政策,贯彻执行《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》及《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025年)》等相关政策措施,旨在加速内需市场潜力的释放,并主动拓展国际市场,以期不断壮大和提升中国消费电子产业的竞争力。


行业有望持续复苏


财达证券指出,2024上半年,消费电子行业上市公司合计营业收入7079.90亿元,同比增长30.27%,净利润合计284.56亿元,同比增长34.70%,从2019年-2024年营业收入及净利润增速可以看出,消费电子行业景气度呈现“V”型反转。未来,在AI、VR等技术创新赋能下,预计2025年消费电子行业将延续复苏趋势,迎来景气度上升周期。

华福证券研报指出,消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。

(1)AI将率先落地手机等成熟消费电子产品,带动量价齐升。

短期来看:硬件变革适配AI负载,催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更,带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上,高存量机型为适配AI功能,将带来巨大换机需求。中长期来看:手机零部件规格进一步提升带来ASP增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期,带动稳态年化出货量增长。

(2)此外,AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景,加速消费电子新硬件形态创新。

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